Zukunft der Mobilität: Quo vadis Kfz-Versicherung? - September 2014 Professor Dr. Hato Schmeiser
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Zukunft der Mobilität: Quo vadis Kfz-Versicherung? September 2014 Professor Dr. Hato Schmeiser
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 2
Zukunft der Individualmobilität: Aktuelle Studienergebnisse
• Urbanisierung schreitet in allen Regionen der Welt weiter voran
• Motorisierter Individualverkehr besitzt grösstes Gewicht, hat aber ein
Maximum erreicht
• Deutsche Mobilitätsstudien sehen Trend in Richtung öffentlichem
Verkehr und nicht-motorisierten Individualverkehr, Fernlinienbusse
als neue Mobilitätsoption
• Triade-Märkte (NAFTA, EU, industrialisiertes Ostasien): «Green-
novator 2020» als dominantesten Mobilitätstypen und Konsumenten;
umweltbewusst und an intelligenten und nachhaltigen Fahrzeug-
konzepten interessiert
Quellen: Allianz zu Mobilitätstrends, Continental Mobilitätsstudie, ZHAW, Arthur D. Little, TCS
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 3
Zukunft der Individualmobilität: Aktuelle Studienergebnisse
• Intelligente IT-gestützte Mobilität im Vormarsch: Nach Bedarf wird
der schnellste, kürzeste, günstigste oder umweltfreundlichste Weg
über alle Individualverkehrsträger gefunden; der Besitz eines Autos ist
hierfür nicht entscheidend
• Vernetzung des Autos und Medienintegration: Internetzugang und
iPod-Anschluss: «Auto nicht mehr nur Fortbewegungsmittel, sondern
auch Lebensraum»; Telematik, Pay-As/How-You-Drive und weitere
technologische Innovationen
• Demographie und Mobilität: Ältere Menschen nehmen absolut zu und
werden zudem mobiler; bei Jüngeren ist eine leichter Rückgang der
Mobilität zu beobachten (geringere Autoaffinität, gesunkene Führer-
scheinquoten)
Quellen: Allianz zu Mobilitätstrends, Continental Mobilitätsstudie, ZHAW, Arthur D. Little, TCS
Kfz-Versicherung
September 2014
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Zukunft der Individualmobilität: Aktuelle Studienergebnisse
• Veränderung des Wertewandels bei Digital Natives
‒ Neun von zehn Befragten im Alter von 14 bis 29 Jahren können sich ein
Leben ohne Internet und Handy nicht mehr vorstellen – eines ohne Auto aber
sehr wohl
‒ Bei den Digital Natives spielt das Thema «eigenes Auto» erst an vierzehnter
Stelle eine Rolle
‒ «Nutzen statt besitzen»
Quelle: Scherrer 2009 Bitcom / Cebit
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 5
Zukunft der Individualmobilität: Aktuelle Studienergebnisse
• Auto als Statussymbol weniger gefragt, alternative Fortbewegungs-
formen gewinnen an Bedeutung (Carsharing, Fernbusse, Mitfahrzen-
tralen, Call a bike etc.)
• Autokäufe in Europa rückgängig (aber in China steigend)
• Autonome Fahrzeuge als Innovation der Zukunft: Geringerer Ver-
brauch, weniger Unfälle, Fahrzeugassistenten als erster Vorreiter einer
neuer Technologiewelle
Quellen: Allianz zu Mobilitätstrends, Continental Mobilitätsstudie, ZHAW, Arthur D. Little, TCS
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 6
Zukunft der Individualmobilität: Allianz-Studie
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 7
Zukunft der Individualmobilität: Continental-Studie
Quellen: Continental Mobilitätsstudie 2013 / Präsentation Klaus Sommer Continental AG
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 8
Zukunft der Individualmobilität: Continental-Studie
Quellen: Continental Mobilitätsstudie 2013 / Präsentation Klaus Sommer Continental AG
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 9
Zukunft der Individualmobilität: Continental-Studie
Quellen: Continental Mobilitätsstudie 2013 / Präsentation Klaus Sommer Continental AG
Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 10
Studie I.VW / Solution Providers 2014
• Implikationen der veränderten Mobilität und der technologischen
Entwicklung für die Assekuranz?
• Einige Thesen auf Basis der Studie I.VW / Solution Providers 2014Kfz-Versicherung
September 2014
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These 1: Reduktion der Prämienvolumina (I)
«Wenn es keinen Lenker gibt, dann muss auch kein Lenker mehr versichert werden, d. h.
die individuelle Kfz Versicherung wird massive Einbussen erleiden»
Gründe
Technologieunterstützung beim
Autofahren:
Spurhalteassistenzsysteme
Tempomat
Abstandshalter
Einparkhilfen
Elektronischer Fahrtenschreiber
Kollisionserkennungssysteme mittels
GPS
Druck auf Prämienvolumen und ggf.
Marge
Teilweise Kompensation
über ProdukthaftpflichtKfz-Versicherung
September 2014
Seite 12
These 1: Reduktion der Prämienvolumina (II)
«Peak Car ist im DACH-Raum erreicht»
EU DE Gründe
Zulassungen gehen europaweit
tendenziell zurück
Auto als Lifestyle Produkt bei
Jungen nicht mehr so gefragt
Neuzulassungen in Tsd. Neuzulassungen in Tsd.
Führerscheinzulassungen
CH rückläufig
Öffentlicher Verkehr immer
stärker ausgebaut
Neuzulassungen in Tsd.Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 13
These 2: Technologieeinfluss und Digitalisierung
«Telematik wird die Regeln verändern»
Gründe
Regulatorische Veränderung
durch paneuropäischen eCall
Autoindustrie als erster wichtiger
Empfänger von Informationen
Neue Konkurrenten aus anderen
Branchen (Automobilhersteller,
aber auch google u.a.)
Technologiefortschritt bei
Geräten für Wartung und Betrieb
Zusatznutzen deckt Mehrkosten
für Onboard-UnitKfz-Versicherung
September 2014
Seite 14
These 3: Einfluss Regulierung und Kundenwahrnehmung (I)
«Neben der Nutzung des Geschlechtermerkmals zu Tarifierungszwecken könnten Kunden auch noch
weitere Merkmale als diskriminierend wahrnehmen»
Acceptance of diffenciation criteria
Male Gründe
DE Female
Geschlechtermerkmal seit
N=1040
21.12.12 für prämiendifferen-
ziertes Pricing verboten
Regulatorisch wird damit
Diskriminierung verhindert
CH Aus ethischer Sicht keine
N=1038 Diskriminierung, höchstens
Entsolidarisierung
Kunden würden das Tarifie-
rungsmerkmal mehrheitlich
immer noch akzeptieren
Quellen: Schmeiser / Störmer / Wagner: Unisex Insurance Pricing: Consumers’
Perception and Market Implications, Geneva Papers on Risk and Insurance 2014Kfz-Versicherung
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Seite 15
These 3: Einfluss Regulierung und Kundenwahrnehmung (II)
Geschäftsmodell «Drive like a girl»Kfz-Versicherung
September 2014
Seite 16
These 4: Erfolgreiche Kundensegmentierung reloaded
«Was im Durchschnitt richtig ist, ist im Einzelfall oft falsch:
Von der Kundensegmentierung zur Verkaufsfallsegmentierung»
Skeptisch Gleichgültige Distinguiert Unabhängige
Geringe Hoch kompetent
Kompetenz z. B. Flat Fee all Serviceorientiert
Entscheidet in one Lösung Kritische Distanz Gründe
(max. 1 Rabatt-
spontan zum Vertreter
stufe)
Misstrauisch Kundensegmentierung wertvoll für
Marketing-Aktionen
Überforderte Unterstützungssucher Anspruchsvolle Delegierer
Uninformiert Kompetent Ungeeignet für vertriebliche
Sehr einfache z. B. Abgestufte
z. B. Vertreterorientiert
Entscheidungs- Individuelles Kritisch, Kundeninteraktion, weil
Paketlösungen,
muster Angebot, viele wechselbereit Bratungsbedarf je nach
variable Rabatte
Einzelrabatte
Vertreterorientiert Verkaufsvorfall unterschiedlich ist
Treue Vertreterkunden Preisorientierte Rationalisten Prinzipien des Behavioural
Mässig kompetent Kompetent, Pricings können das «Dilemma»
Informiert sich, aber einseitig innovationsfreudig
Vertreterorientiert Geringe Bindung beseitigen
SuchaktivKfz-Versicherung
September 2014
Seite 17
These 5: Zahlungsbereitschaft der Kunden Schlüsselfaktor
«Ablösung des Cost-Based-Pricing: In Zukunft sind die Wettbewerbssituation und die
Zahlungsbereitschaft der Kunden zentrale Einflussgrössen für den Angebotspreis»
• Versicherungsindustrie verwendet traditionell kostenbasierte Preise Gründe
• Preiskommunikation spielt untergeordnete Rolle in der Assekuranz (z. B. Zunehmender Wettbewerbsdruck
Preisaufschlüsselung in Produktkomponenten weitgehend unüblich)
Vorteil Kunde:
• Kaum «Sales»-Kultur Abstimmung von Produkt und
Preis in Einklang mit
• Angebotspreisbestimmende Parameter in anderen Industrien Präferenzen
(Zahlungsbereitschaft der Kunden, Wettbewerbssituation) finden eher über
pauschale Zu- oder Abschläge im Vertrieb der Produkte Berücksichtigung Vorteil Versicherer:
• Schlüsselfaktor: Generierung von mehr Information bzgl. der Generierung gewinnoptimaler
Zahlungsbereitschaft der Kunden Preis-/MengenkombinationenKfz-Versicherung
September 2014
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Zusammenfassung und AusblickSie können auch lesen
