Investoren-präsentation - Innsbruck, September 2019 - Hypo Tirol Bank AG
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Investoren- präsentation Innsbruck, September 2019
Inhaltsverzeichnis 01 Hypo Tirol Bank AG 3 02 Kernmärkte 9 03 Geschäftsentwicklung 13 04 Liquidität und Funding 16 05 Pfand- und Kommunalbriefe 19 06 Fazit 24 07 Ihre Ansprechpartner 26
3 Investorenpräsentation
Hypo Tirol Bank AG
Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
4 Investorenpräsentation
Hypo Tirol Bank. Unsere Landesbank
Eckdaten
▪ 515 Mitarbeiter
▪ 20 Geschäftsstellen in Tirol,
eine Zweitniederlassung in
Bozen sowie eine GS in Wien
Ratings
▪ S&P: A-
▪ Moody‘s: Baa1
Kennziffern
▪ Bilanzsumme: € 7.3 Mrd.
▪ CIR: 62,76 %
▪ ROE*: 7,69 %
▪ MREL**: 35,00 %
* ROE per 31.12.2018
** MREL per 31.03.2019
5 Investorenpräsentation
Starker Eigentümer
Landesbank Tirol. Zu 100% in Besitz des Landes Tirol.
Regionale Verbundenheit. Seit 1901 , versteht sich die
Hypo Tirol Bank als Partner des Landes Tirol, in dessen
Mittelpunkt die Menschen der Region stehen
Als Tiroler Traditionsbank steht die Hypo Tirol Bank ihren
Kundinnen und Kunden besonders gut zur Seite:
▪ als Kenner der heimischen Wirtschaft
▪ nahe an Kunden und deren alltäglichen Lebenswelten
▪ der Region, ihren Menschen und ihren Traditionen
verbunden
▪ den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und
wissenschaftlichen Anliegen und
Erfolgen des Landes und seiner Menschen verpflichtet
▪ den acht Hochschulen mit über 47.000 Studierenden,
mehr als 3.000 Lehrbeauftragten und einem jährlichen
Budget von über 400 Millionen Euro
6 Investorenpräsentation
Unsere Kunden
▪ maßgeschneiderte
Versicherungspakete
▪ moderne Kontolösungen
▪ Förderungs-Know-how
▪ flexible Finanzierungs-
für den privaten
varianten
Wohnbau
und für Unternehmen
Privat- Firmen-
kunden kunden
Gehobene
Öffentliche Privatkunden
Institutionen & Freie
Berufe
▪ Land Tirol
▪ Gemeinden & Städte ▪ Betreuung in allen
finanziellen Belangen
▪ Landesnahe Unternehmen
▪ ausgewogene Palette an
▪ Körperschaften Anlageprodukten
▪ Gemeinnützige Wohnbauträger
7 Investorenpräsentation
Kreditportfolio der Bank
Kundenforderungen nach Kundenforderungen nach
Geschäftseinheiten Marktgebiete
Zusatzmarkt AT
30 Außerhalb
Kernmarkt def.
Südtirol Marktgebiet
Privatkunden
197 558
1.579
Firmenkunden
2.744
Kernmarkt Nordtirol,
Leasing und Osttirol und Wien
Immobilien 4.845
279 Öffentliche
1.028
8 Investorenpräsentation
Digitale Lösungen
▪ Internet Banking hypo@home mit
Multibanking
▪ Euro wechseln und Gold- ▪ hypo@mobile / hypoPAY /
bestellen per Mausklick hypoGO
▪ HYPOrtfolio – Online ▪ Online Kontowechsel
Anlagevorschlag Service mit FinReach
▪ Videolegitimierung für Neukunden
9 Investorenpräsentation Kernmärkte Innsbruck
10 Investorenpräsentation
Wirtschaftslage Österreich
Österreich EU28
2017 2018 2019* 2017 2018 2019*
Arbeitslosenquote in % 5,5 4,9 4,7 7,6 6,8 6,5
Staatsschulden in % BIP 78,2 73,8 69,7 83,9 81,5 80,2
Öffentliches Defizit in % BIP -0,8 0,1 0,3 -1,0 -0,6 -1,0
Inflation (HVPI) in % 2,2 2,1 1,8 1,7 1,9 1,6
* Prognosewerte
Österreich Rating Ausblick
Moody‘s Aa1 Stabil
Standards & Poor‘s AA+ Stabil
Fitch AA+ Positiv11 Investorenpräsentation
Tirol im Vergleich
Tirol
▪ Fläche: 12.640 km²
▪ Dauersiedlungsraum: 1.573 km²
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 40.900
▪ Arbeitslosenquote: 2,4 %
▪ Touristenübernachtungen: 33,8 Mio.
Österreich
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 38.100
▪ Arbeitslosenquote: 4,9 %
▪ Touristenübernachtungen: 79,4 Mio.
Südtirol
▪ Fläche: 7.398 km²
▪ Dauersiedlungsraum: 444 km²
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 42.900
▪ Arbeitslosenquote: 2,9 %
▪ Touristenübernachtungen: 22,1 Mio.12 Investorenpräsentation
Bundesländervergleich inkl. Südtirol
Bundesland Rating Regionales BIP je Einwohner in KKS (2017)
Republik Österreich AA1 38.100
Salzburg 45.400
Wien AA1 45.200
Tirol AA1 40.900
Vorarlberg AA1 40.600
Oberösterreich AA1 39.000
Steiermark AA2 34.500
Kärnten AA3 32.600
Niederösterreich AA1 31.100
Burgenland AA2 27.100
Italien BAA3 28.900
Südtirol BAA1 42.900
EU28 30.00013 Investorenpräsentation Geschäfts- entwicklung Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
14 Investorenpräsentation Auszug aus den Unternehmenskennzahlen Unternehmenskennzahlen in Mio. EUR 2017 2018 Jun.19 2019* Bilanzsumme 7.058 7.327 7.324 7.208 Forderungen an Kunden 5.346 5.642 5.580 5.519 Erfolgszahlen in Tsd. EUR 2017 2018 Jun.19 2019* Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 65.889 85.486 33.960 66.612 Provisionsüberschuss 26.367 26.641 13.903 26.092 Verwaltungsaufwand -72.673 -71.506 -33.403 -71.156 Konzernergebnis vor Steuern 22.015 41.458 14.544 26.685 Kennzahlen 2017 2018 Jun.19 2019* Eigenmittelquote gem. CRR/CRD IV 16,30% 16,70% 16,91% 17,33% Kernkapitalquote gem. CRR/CRD IV 14,50% 14,70% 14,67% 15,04% Liquidity Coverage Ratio (LCR) 259% 175% 189% 168% Net Stable Funding Ratio (NSFR) 104% 109% 105% 102% Leverage Ratio gem. CRR/CRD IV (IFRS) 6,47% 7,05% 6,99% 6,72% NPL 5,79% 3,97% 3,65% 3,16% NPL Coverage 2 98,50% 96,80% 97,22% n.a. * Planwerte
15 Investorenpräsentation
Fokusthemen Fokus auf die in den
Teilstrategien
definierten Märkte
Stärkung der Stärkung des
Kernkapitalquote Kundengeschäftes
Die Geschäftsstrategie der
Hypo Tirol Bank sieht bis 2023
ein kontrolliertes Wachstum mit
folgenden Eckpfeilern vor:
Reduktion der NPL Verringerung der
Quote Kapitalbindung
Optimierung der
Verwaltungskosten16 Investorenpräsentation Liquidität und Funding Vogelgesang Klamm, Tirol
17 Investorenpräsentation
Eigenveranlagung
Liquiditätsportfolio Ertragsportfolio
1,047 Mrd. EUR 145 Mio. EUR
Alternative
Investments Aktien
5% 3%
AA1
34%
Rentenfonds
AAA 10%
17%
AA2 oder
schlechter Financials
2% AA1 AA2 54%
4% Unternehmensanleihen
5%
28%
AA3
3%
A1 oder
schlechter
Staatsanleihen AAA 2%
33%
Pfandbriefe18 Investorenpräsentation
Funding
Fälligkeiten eigene Emissionen, SSD und TLTRO II
900 Mio.
Erwartetes Emissionsvolumen
800 Mio.
2019: 600 - 900 Mio. EUR
700 Mio. 2020: 600 - 900 Mio. EUR
2021: 600 - 900 Mio. EUR
600 Mio.
500 Mio.
400 Mio.
300 Mio.
200 Mio.
100 Mio.
0 Mio.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 >2029
Emissionen+SSD 31.07.2019 TLTRO II19 Investorenpräsentation Pfand- und Kommunalbriefe Seebensee, Tirol
20 Investorenpräsentation
Hypothekarischer Deckungsstock Größendistribution
Kennzahlen 30.06.2019 14%
9%
Rating Aa1
Überdeckung 39,0%
Vertragliche Überdeckung 2,0%
Notwendige Überdeckung (Aa1) 8,5%
34%
Anzahl Finanzierungen 12.584 26%
Anzahl Schuldner 9.416
Forderungen im Verzug (90d) 0,3% über 5.000K
1.000K - 5.000K
10 größten Finanzierungen 4,6% 500K - 1.000K
300 - 500K
7% 100K - 300K
Es wurden keine Derivate in der Deckungsmasse gewidmet 10%
unter 100K
Geografische Verteilung Verteilung nach Nutzungsart
12%
4% 0,3%
33%
49%
4%
Tirol Privat genutzt
84%
Wien geförderter Wohnbau
14% Zinshäuser
andere Bundesländer
Deutschland Gewerblich genutzt21 Investorenpräsentation
Immobilienpreisentwicklung Innsbruck
Prochecked Immobilien Index (PIX) *
Ø Preis/m² in EUR
6000
5.467
5000 4.803
4.689
4.468
4.187 4.255
3.944 3.835
4000
3.517 3.432
3.289 3.327
3.206
2.935 3.008
3000 2.785 2.762 2.703 2.731
2.579 2.600
2.370
2.221 2.198
2.060 2.006 2.041
1.839
2000
1000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Erstverkauf Wiederverkauf
Quelle: Immobilienmarktbericht der prochecked Immobilien OG, Innsbruck (www.prochecked.at)
Statistik basiert auf real erfolgten Kauftransaktionen und tatsächlich vertraglich vereinbarten Preisen22 Investorenpräsentation
Währungsanteile im hypothekarischen Deckungsstock
Deckungswerte 30.06.2019
Gesamtbetrag in EUR 2.363.802.943
in EUR 2.220.668.270
14,0%
in CHF 128.457.548
in Yen 14.677.125
12,0%
10,0% Emissionen 30.06.2019
Emissionen 1.728.969.293
8,0% Anzahl der Emissionen 39
6,1%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%23 Investorenpräsentation
Öffentlicher Deckungsstock Geografische Verteilung
2%
Kennzahlen 30.06.2019 7%
Rating Aa1
Überdeckung 43,0%
Vertragliche Überdeckung 9,5%
Notwendige Überdeckung (Aa1) 6,5%
Anzahl Finanzierungen 859
Anzahl Schuldner 318
Forderungen im Verzug (90d) 0,0%
10 größten Finanzierungen 34,8% Tirol
91%
Niederösterreich
10 größten Garanten 15,5% andere Bundesländer
Verteilung nach Typ des Schuldners
Deckungswerte 30.06.2019
Gesamtbetrag in EUR 583.677.156
in EUR 583.677.156
26% 26%
Es wurden keine Derivate in der Deckungsmasse gewidmet
Emissionen 30.06.2019
Emissionen 415.000.000
Anzahl der Emissionen 7
Bundesland
48%
Gemeinde
Haftung Gemeinde24 Investorenpräsentation Fazit Nordkette, Innsbruck
25 Investorenpräsentation
▪ Marktdominierende Position bei gehobenen
Privatkunden, Ärzten, Tourismusbetrieben und
Gemeinden in Tirol
▪ Stabile Eigentümerschaft - Bank des Landes
Tirol seit 1901
▪ Langjährige Erfahrung als Emittentin von
Pfand- und Kommunalbriefen unter Einhaltung
des österreichischen Pfandbriefgesetzes.
▪ Über 80 % des hypothekarischen und
öffentlichen Deckungsstocks bilden Objekte in
der Kernregion Tirol
Nordkette, Innsbruck26 Investorenpräsentation Ihre Ansprechpartner Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
27 Investorenpräsentation Ihre Ansprechpartner Vorsitzender des Vorstandes Johann-Peter Hörtnagl Tel.: +43 (0) 50700-2104 hans.peter.hoertnagl@hypotirol.com Leiterin Treasury Mag. Susanne Endl Tel.: +43 (0) 50700-3200 susanne.endl@hypotirol.com Bankbuchsteuerung Mag. Michael Blenke Tel.: +43 (0) 50700-3210 michael.blenke@hypotirol.com Mag. Gernot Hackspiel Tel.: +43 (0) 50700-3297 gernot.hackspiel@hypotirol.com Robert Stern Tel.: +43 (0) 50700-3296 robert.stern@hypotirol.com Treasury Sales Gernot Zimmermann Tel.: +43 (0) 50700-3280 gernot.zimmermann@hypotirol.com Markus Seeber Tel.: +43 (0) 50700-3284 markus.seeber@hypotirol.com Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hypotirol.com/ir
28 Investorenpräsentation Disclaimer Diese Präsentation dient Ihrer Information. Sie beruht auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir, die Hypo Tirol Bank AG, zum Zeitpunkt dieser Information für zuverlässig erachten. Nicht bestimmt sind die genannten Informationen für den Vertrieb in den Vereinten Staaten von Amerika, weder für amerikanische Staatsangehörige, noch für Personen mit ständigem Wohnsitz in den Vereinten Staaten von Amerika. Trotz aller verwendeten Sorgfalt müssen wir eine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen ausschließen und uns Satzfehler und Irrtum vorbehalten.
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