Hauptversammlung 2021 - Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender der MLP SE Wiesloch, 24. Juni 2021
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Hauptversammlung 2021 Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender der MLP SE Wiesloch, 24. Juni 2021
Überblick Geschäftsjahr 2020
• FY 2020: Die Gesamterlöse steigen um 8,3 Prozent und erreichen einen
neuen Höchstwert – Wachstum im siebten Jahr in Folge
• Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern – EBIT – liegt mit 59,4 Mio. Euro um
26 Prozent über dem Vorjahr – Ursprungsprognose trotz Corona-
Auswirkungen übertroffen
• Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 23 Cent
(2019: 21 Cent) vor – MLP bleibt ein sehr attraktiver Dividendentitel
• Planung 2022 bestätigt: EBIT-Anstieg auf 75 bis 85 Mio. Euro
2 MLP Hauptversammlung 2021FY 2020: Gesamterlöse auf neuen Höchstwert gestiegen
Gesamterlöse FY
In Mio. Euro 767,3
767,3
708,8
800
708,8 730,4
700 666,0 672,9
629,8 610,4 628,2
588,5 595,2
600 563,9 563,6 554,3
745,5
532,1 522,6 545,5 531,1
689,6
499,0
500
400
300
16,6 15,2
19,2 21,8
200
2019 2020
100
Umsatzerlöse Provisionserlöse
0
Erlöse aus Sonstige Erlöse
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dem Zinsgeschäft
* Vorjahreswerte angepasst
3 MLP Hauptversammlung 2021FY 2020: Vermögensmanagement mit dem höchsten
Umsatzanteil
Umsatzerlöse 2020
In Mio. Euro
Erlösverteilung FY 2020:
Altersvorsorge -5,0%
Immobilienvermittlung +67,4
FY: 214,6 (225,8) FY: 39,5 (23,6) %
35,2% 29,4%
Vermögensmanagement +17,3 (32,4%) (32,7%) Finanzierung*
+4,8%
FY: 262,1 (223,5) % FY: 21,8 (20,8)
Sachversicherung Erlöse aus dem Zinsgeschäft
+8,4% -8,4%
FY: 137,2 (126,6) FY: 15,2 (16,6)
2,9% (3,0%)
6,8% 18,4%
(7,0%) (18,4%) 5,3% (3,4%)
Krankenversicherung 2,0% (2,4%) Übrige Beratungsvergütungen
+4,8% +7,0%
FY: 50,6 (48,3) FY: 4,6 (4,3)
0,6% (0,6%)
Vorjahreswerte in Klammern *ohne MLP Hyp
4 MLP Hauptversammlung 2021Wachstum bei Familienkunden sowie Firmen- und
institutionellen Kunden
Familienkunden Firmen- und institutionelle Kunden
575.000 24.000
554.900 22.500
549.600
550.000 541.200 22.000
21.800
20.900
525.000
20.000
500.000
18.000
475.000
2018 2019 2020
16.000
Brutto-
18.300 19.300 18.400 2018 2019 2020
Neukunden
Jeweils zum Stichtag 31.12.
5 MLP Hauptversammlung 2021FY 2020: EBIT deutlich gestiegen
Gewinn- und Verlustrechnung
In Mio. Euro
2019 2020
• Auf Umsatzebene beliefen sich die
erfolgsabhängigen Vergütungen für 2020
Gesamterlöse 708,8 767,3 auf 34 Mio. Euro
EBIT 47,1 59,4
• Einmalige Umsatzsteuererstattung von
Finanzergebnis -2,3 -3,0 3,4 Mio. Euro vereinnahmt
EBT 44,8 56,3 • Investitionen von rund 11 Mio. Euro
brutto in das junge Segment im Jahr
Steuern -7,8 -13,1 2020 erfolgt
Konzernergebnis 36,9 43,2
EPS in Euro
(verwä ssert/unverwässert) 0,34 0,40
6 MLP Hauptversammlung 2021Eigenkapitalrendite legt auf 9,9 Prozent zu
Aktiva 31.12.2019 31.12.2020
In Mio. Euro
Immaterielle Vermögenswerte 183,1 178,9 Eigenkapitalquote: 14,0 %
Finanzanlagen 178,6 197,6
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 872,2 880,6 Eigenkapitalrendite: 9,9 %
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 728,1 751,5
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 168,6 199,8 Eigenmittelquote: 21,3 %
Zahlungsmittel 510,8 859,0
Nettoliquidität: 197 Mio. Euro
Passiva
Eigenkapital 437,4 454,0
Rückstellungen 101,6 115,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.894,8 2.271,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 98,4 107,5
Andere Verbindlichkeiten 250,6 265,7
Gesamt 2.799,6 3.235,0
7 MLP Hauptversammlung 2021Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 23 Cent
pro Aktie vor
Dividende je Aktie Indexierter Kursverlauf
In Euro Cent
140
25 23 MLP SE SDAX DAXsector Financial Services
130
20 20 21
20
120
15 110
10 100
90
5
80
0
70
2017 2018 2019 2020
60
Ausschüttungsquote
64%* 63% 62% 58%**
* Bezogen auf das operative Konzernergebnis. ** Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung.
8 MLP Hauptversammlung 2021Gezielte Verbreiterung des Geschäftsmodells
Vermögens- Massiver Ausbau Industrie-
Betriebliche Vorsorge management Einstieg Immobilien Sachversicherung Immobilien versicherung
2004 2006 2011 2015 2019 2021
Gründung des MLP erwirbt Anteile an Start des Immobilienangebots MLP übernimmt DOMCURA MLP kauft Mehrheits- MLP erwirbt den
Geschäftsbereichs FERI AG anteil an Industrieversicherungs-
2014
“Betriebliche Vorsorge” DEUTSCHLAND.Immobilien makler RVM
2011 Weiterentwicklung des
inkl. Übernahme BERAG
MLP übernimmt alle Immobilienangebots
2008 Anteile an der FERI AG
Akquisition von TPC
FY 2005 FY 2020
Provisionserlöse: 467,9 Mio. Euro Wiederkehrende Erlöse: Provisionserlöse: 730,4 Mio. Euro Wiederkehrende Erlöse:
Anteil an Umsatzerlösen Anteil an Umsatzerlösen
3% Altersvorsorge / betriebliche Vorsorge 36%
7%
10% Vermögensmanagement
30% Krankenversicherung 63%
4%
2% Sachversicherung
Anteil Deckungsbeitrag I an Anteil Deckungsbeitrag I an
1% Verwaltungsaufwendungen Finanzierung 19% Verwaltungsaufwendungen
Immobilienvermittlung
Übrige Beratungsvergütungen 3%
80% 29%
5% 62%
27% 1%
9 MLP Hauptversammlung 2021Positive Entwicklung wichtiger Bestandsgrößen
Betreutes Vermögen Bestände in der Sachversicherung
In Mrd. Euro In Mio. Euro
50 48,2 450
430,8 434,4
42,7
39,2
40
405,5
400
30
20
350
11,4 336,3
10
0 300
2007 2019 2020 Q1 2021 2016 2019 2020 Q1 2021
Jeweils zum Stichtag 31.12., Q1 zum 31.03.
10 MLP Hauptversammlung 2021Deutliche Weiterentwicklung innerhalb des MLP Konzerns
Mehrheitsbeteiligung Vollständige Übernahme durch MLP 41,8
durch MLP
21,8 23,3
19,9
11,3 * 12,4 13,7 14,3
8,4 8,0 • Jedes Konzernunternehmen
5,7 3,4
0,1 -2,1 verfügt über ein starkes eigenes
Geschäftsmodell und darüber
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 hinaus bestehen Potenziale im
EBIT nach Teilkauf nach Kauf In Mio. Euro Zusammenwirken
• Umsatzsynergien durch
Kauf durch MLP 7,5
6,3 Nutzung der MLP
5,7 Wertschöpfung erfolgreich
5,0
gehoben
3,0
2016 2017 2018 2019 2020
EBIT nach Kauf In Mio. Euro
* Einschließlich eines positiven Einmalbeitrags in Höhe von 4,0 Mio. Euro durch den Verkauf der Feri Fund Market Information Ltd und ihrer Tochter FI Datenservice GmbH
11 MLP Hauptversammlung 2021Gezielte Wertschöpfung innerhalb der MLP Gruppe
Fokus: Privat-, Firmen- Zusätzlicher Fokus:
und institutionelle Marktteilnehmer/
Kunden Vermittler
Zusätzliche Wertschöpfung für MLP Privatkundengeschäft:
• Mittelbare Unterstützung durch Brand- und Know-how-Transfer
• Direkte Unterstützung des Beratungsprozesses durch Spezialisten
• Prozessvorteile in der Abwicklung für Berater und Kunden
Zusätzliche Wertschöpfung für Konzerngesellschaften:
• Erhöhung der Kundenbasis
• Erhöhung des Volumens
• Größenvorteile
Greifbare Mehrwerte durch gemeinsame und vertiefte Wertschöpfung
12 MLP Hauptversammlung 2021RVM: Maklergruppe auf Augenhöhe mit den Top Ten
etablieren
Stark fragmentierter Markt* „Buy and build“-Strategie von MLP
RVM Gruppe als wesentlicher Marktteilnehmer
ca. 10 Top 10 Unternehmen mit erheblichem
Unternehmen Abstand zum Gesamtmarkt
mit > 30 Mio.
Euro Umsatz
Breites mittelständisches Segment mit
ca. 40 Unternehmen unabhängigen, größtenteils RVM / MLP: Erschließen
Zukauf weiterer Makler aus dem
mit ca. 10-30 Mio. inhabergeführten Maklern gemeinsamer Potenziale
Bereich Industrieversicherung
Euro Umsatz Fokus überwiegend auf bestimmte • Etablieren des neuen Segments
Regionen und/oder Branchen • RVM als etablierte Plattform
Industrieversicherungsmakler
• Weiterer Kompetenzaufbau und
• Zusammenwirken mit anderen
Vernetzung
Breite Abdeckung durch kleine Konzernteilen
Spezialmakler mit in der Regel hoher
ca. 900 Unternehmen Personenabhängigkeit
mit ca. 1-10 Mio. Euro Umsatz Geringere Margen durch hohe Fixkosten
Synergien innerhalb des neuen Segments und innerhalb des Ökosystems von
im Backoffice und regulatorischen Druck MLP
*Eigene Schätzung MLP
13 MLP Hauptversammlung 2021Prognose 2021 – EBIT im Bereich des hohen
Vorjahreswerts erwartet
Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung Ergebnisentwicklung (EBIT)
sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: -- In Mio. Euro
70
Altersvorsorge + 59,4 55-61
60
50 47,1
Vermögensmanagement +
40
Krankenversicherung 0 30
20
Sachversicherung + +
10
0
Finanzierung 0
2019 2020 2021e
Immobilienvermittlung + + EBIT 2021 nach sehr starker Entwicklung 2020 stabil erwartet
14 MLP Hauptversammlung 2021Wachstumsfelder 2022 im Überblick
1 EBIT-Beitrag aus dem jungen Bereich 3 Vermitteltes Immobilienvolumen
In Mio. Euro In Mio. Euro
10 700
Break-Even
2021
600
5
500
Geplanter 404
Zielkorridor 400 Geplanter
0 294 Zielkorridor
300 256
199
200 137 151
-5
100 57
0
-10
2018 2019 2020 2021e 2022e 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e
2 Umsatzwachstum über verschiedene Beratungsfelder 4 Projektgeschäft DEUTSCHLAND.Immobilien
Wiederanstieg in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) nach
Deutlicher Anstieg des Projektvolumens eingeplant: Ab 2021
Beeinträchtigungen vor allem im Vorjahr (COVID19)
mind. 10 Projekte p. a. in der Pipeline
Kontinuierliches organisches Wachstum Sachversicherung
15 MLP Hauptversammlung 2021Weiterhin EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro für 2022 geplant
EBIT-Entwicklung
In Mio. Euro
90 75-85
4-6
80 9-11
70 7-9
60
59,4
50
40
30
20
10 Straffes Kostenmanagement – Verwaltungskosten steigen nur leicht
0
EBIT 2020 Junges Segment Umsatzwachstum inkl. Industriemakler EBIT-Zielgröße 2022
Immobilien
16 MLP Hauptversammlung 2021Nachhaltigkeit bei MLP
Berücksichtigung ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte genauso wie
die Grundsätze guter Unternehmensführung
Verantwortung Umsetzung Engagement*
Nachhaltiges Handeln als wesentlicher Bestandteil
von Dienstleistungen und Aktivitäten SDG 8
SDG 4
Ökonomisch Hochwertige
Menschenwürdige
Verankerung von Nachhaltigkeit im Kerngeschäft Arbeit und
Bildung Wirtschaftswachstum
…
Strom aus erneuerbaren Energiequellen
Ökologisch
Emissionen reduzieren und vermeiden
… SDG 7
SDG 13
Bezahlbare und saubere
Chancengleichheit, Vielfalt sowie Vereinbarkeit von Maßnahmen zum
Energie
Beruf und Familie Klimaschutz
Sozial &
Verbindung von erfolgreichem Unternehmertum
gesellschaftlich mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement
…
*Die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen umfassen 17 globale Ziele für nachhaltige Entwicklung.
17 MLP Hauptversammlung 2021Q1 2021: Gesamterlöse um 14 Prozent gestiegen
Gesamterlöse Q1 EBIT Q1
In Mio. Euro In Mio. Euro
221,4
193,7 21,8
212,4 Umsatzerlöse
185,3 Provisionserlöse
215,6
189,4
Erlöse aus dem 10,7
Zinsgeschäft
Sonstige Erlöse
4,1 3,3
4,3 5,8
Q1 2020 Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021
18 MLP Hauptversammlung 2021Zusammenfassung
• Hinter MLP liegt ein außergewöhnliches und ein außergewöhnlich
erfolgreiches Jahr
• Im Jubiläumsjahr 2021 ist die MLP Gruppe so stark und so breit
aufgestellt wie nie zuvor
• Fokus liegt auf 2022 – alle Weichen sind gestellt, um MLP beim
Gewinn auf die geplante nächste Ebene zu bringen
19 MLP Hauptversammlung 2021Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Alte Heerstraße 40 06222 • 308 • 8320 investorrelations@mlp.de mlp-se.de
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