Alternative Immobilieninvestition - Produktinformation
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Alternative Immobilieninvestition Produktinformation
Wichtige Hinweise Die vorliegende Präsentation ist eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation und dient ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über Investitionsangebote der One Group GmbH geben. Es handelt sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Angaben nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emissionen. Wertentwicklungen der Vergangenheit und Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der verkürzt dargestellten Angaben zu diesen Anlageprodukten wird keine Gewähr übernommen. Die Angaben sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse nicht angepasst und können eine individuelle Anlageberatung in keinem Fall ersetzen. Produkte der ProReal-Serie bieten keinen festen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Kapitals. Auszahlungen an die Anleger können aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin geringer als angenommen ausfallen oder gänzlich entfallen. Diese hängen insbesondere von der Verzinsung und Rückzahlung der Beteiligungen oder der vergebenen Finanzierungen ab, über die die Emittentin in Immobilienprojekte investiert. Maßgeblich für die Zeichnung sind ausschließlich der jeweilige Verkaufs-/Wertpapierprospekt/Investment Memorandum, nebst etwaigen Nachträgen. Diese Unterlagen enthalten detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken einer Investition. Die vollständigen Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache erhältlich und werden bei der One Group GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg und bei Ihrem Berater zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Stand: Juli 2021 ProReal Europa 10 - Produktinformation 2
Wichter Hinweis Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Warnhinweis Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Im Folgenden wird die ProReal Europa 10 nachrangige Namensschuldverschreibung kurz als „der ProReal Europa 10“ bezeichnet, um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen. ProReal Europa 10 - Produktinformation 3
Die Highlights des ProReal Europa 10
» Ab 10.000 € (zzgl. Agio)
» 3 Jahre Laufzeit (geplant) *
» 5,75 % p.a. (bereits in Platzierungsphase)
» geplante Vierteljährliche Zinszahlungen
» geplante Rückzahlung 100 % per 30.06.2025 **
» geplanter Platzierungszeitraum bis 31.03.2022
(max. bis 14.06.2022)
*Die Laufzeit beträgt im Anschluss an die Platzierungsphase rund drei Jahre bis zum Ablauf des 30.06.2025 (Grundlaufzeit) und
kann einmal oder mehrmals um maximal 18 Monate durch die Emittentin verlängert werden. **Die Rückzahlung erfolgt zum
Ablauf des dreißigsten Bankarbeitstags nach Laufzeitende unter Berücksichtigung etwaiger Laufzeitverlängerungen.
ProReal Europa 10 - Produktinformation 4
Marktumfeld
Stabil auch in Krisenzeiten
ProReal Europa 10 - Produktinformation 5
Die 5 Top-Fakten zum deutschen und
österreichischen Wohnimmobilien-Markt
Quellennachweise siehe Folie 28
ProReal Europa 10 - Produktinformation 6
Investitionsangebot
Die Alternative zu klassischen
Immobilieninvestments
ProReal Europa 10 - Produktinformation 7
Ohne Kapital kein Wohnraum
Der Markt für Projektentwicklungen im Wohnsegment boomt. Neuer Wohnraum wird dringend benötigt. Um die gewünschten
Neubauvorhaben umsetzen zu können, benötigen Projektentwickler vor allem eines: ausreichend Kapital. Dabei sind sie
zunehmend auf alternative Finanzierungsmittel angewiesen. Hier kommt der Investitionsansatz der ONE GROUP ins Spiel.
„Mezzanine-Kapital ist zum elementaren Bestandteil von
Immobilienfinanzierungen […] geworden.
Als Finanzierungsform ist es nicht mehr wegzudenken und die Corona-
Krise hat die wichtige wirtschaftliche Bedeutung von Mezzanine-
Kapitalgebern noch einmal verdeutlicht.“
Quelle: FAP Mezzanine Report 2020
ProReal Europa 10 - Produktinformation 8
Alternative Immobilieninvestition
Möglichkeit 2 (ProReal Serie)
Möglichkeit 1 (klassischer Bestand)
KAUFEN, HALTEN UND
ENTWICKELN / FINANZIEREN
VERWALTEN Keine Bestandshaltung
Lange Investitionsdauer
Kurze Laufzeit
Einstieg: Preisniveau? Kein Verwaltungsaufwand
(Zeit)aufwendige Verwaltung
Verkauf: unbekanntes Preisniveau
Verkauf: auf derzeitigem Preisniveau
Sinkende Mietrenditen Attraktive Renditen
2 Engpässe auf einmal nutzen:
Alternative Finanzierung dringend benötigter
Wohnbauvorhaben
ProReal Europa 10 - Produktinformation 9
» Anlageform: nachrangige Namensschuldverschreibung » Verzinsung: 5,75 % p.a. (bereits in Platzierungsphase) » Auszahlungsintervall: vierteljährlich » Mindestzeichnungssumme: 10.000 € (zzgl. 3,5 % Agio) » Laufzeit: rd. 3 Jahre (bis 30.06.2025; Verlängerungsoption max. 18 Monate) » Platzierungszeitraum: von 07/2021 bis 06/2022 (geplant) » Emissionsvolumen: 75.000.000 € (geplant; Erhöhungsoption bis zu 250.000.000 €) » Einkunftsart: Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer) » Besonderheit: verwahrstellenähnliche Mittelverwendungskontrolle! ProReal Europa 10 - Produktinformation 10
Prognose- und Marktrisiken (Auszug) Was könnte passieren (Auszug)? • Keine Investitionen: Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen noch keine konkreten Anlageobjekte fest (Blindpool) • Negative Entwicklung der Immobilien- und Finanzmärkte • Negative Entwicklung der einzelnen Immobilienprojekte Was stabilisiert? • Bestehende Projektpipeline und potenzielle Zielinvestments • Deutscher Wohnungsmarkt in Vergangenheit äußerst krisenstabil • Marktgerechter Investitionsansatz mit kurzen Laufzeiten • Starker Mutterkonzern und gleichgerichtete Interessenslage am Erfolg der Projekte Die vollständigen Risikohinweise finden Sie im Verkaufsprospekt. ProReal Europa 10 - Produktinformation 11
Optimiertes Stabilitätskonzept
Eigenkapital / Haftungsübernahmen
In der SORAVIA-Pipeline aktuell 140 Mio. € - vor etwaigen ProReal-Finanzierungen
Stille Reserven / Projektgewinne
per 30.06. extern ermittelte stille Reserven i.H.v. 100 Mio. € /
600 Mio. € Projektgewinne erwartet
Diversifikation
Streuung über mehrere Projekte, Metropolen, Länder angestrebt
Verwahrstellenähnliche Mittelverwendungskontrolle
durch die CORDES TREUHAND GmbH
Stabiles Marktumfeld
Nachfrage nach Wohnraum und alternativen Finanzierungen steigt stetig
ProReal Europa 10 - Produktinformation 12Investitionsumfeld
ONE GROUP und SORAVIA
ProReal Europa 10 - Produktinformation 13ProReal – Erfolg in Serie *Insgesamt wurden fünf Emissionen mit zusammen rund 230 Mio. € an die Anleger zurückgezahlt und über 70 Mio. € Zinsauszahlungen getätigt. **Geplante Laufzeit ohne Berücksichtigung möglicher Verlängerungsoptionen. ***Geplantes Emissionsvolumen ohne mögliche Aufstockungsoption. ****Musterbeteiligung gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten. Wichtiger Hinweis: Alle Angaben vor Steuern. Die Wertentwicklungen früherer aufgelegter Fonds bzw. Vermögensanlagen sind kein Indiz für die künftige Entwicklung aktuell angebotener Vermögensanlagen. Stand: Mai 2021 ProReal Europa 10 - Produktinformation 14
Kennzahlen SORAVIA
92,8 Mio. € Eigenkapital auf Konzernebene
44,5 Mio. € Konzernergebnis (EBT)
Mehr als 100 Mio. € stille Reserven im Gesamtkonzern
Quelle: SORAVIA Geschäftsbericht 2020
rd. 224 Mio. € Umsatz
3.300 Mitarbeiter (inkl. Beteiligungsunternehmen)
ProReal Europa 10 - Produktinformation 15Kennzahlen SORAVIA
620 Projekte
140 Jahre wurden von SORAVIA realisiert
Erfahrung im Bau- und Immobiliengeschäft
6.500.000.000 €
realisiertes Projektvolumen …
… davon geförderter Wohnungsbau 3,9 Mrd. €
2,3 Mrd. € Projektvolumen in Entwicklung
Quelle: SORAVIA Geschäftsbericht 2020
14.300 Wohnungen
hat die SORAVIA bis heute errichtet und …
… zusätzlich eine Nutzfläche geschaffen von
ProReal Europa 10 - Produktinformation
2,1 Mio. m2 16Kennzahlen ONE GROUP
Über 600 Mio. € eingeworbenes Investorenkapital
100 % Leistungserfüllung
150 Mio. € Kapitaleinwerbevolumen p.a. seit 2019
14 erfahrene Mitarbeiter
Über 350 Mio. € Assets under Management
Quelle: Unternehmensangaben
Aktuell investiert in 18 Neubauvorhaben in neun
Metropolregionen
Ausleihungsquote bzw. Investitionsgrad: 100 %
ProReal Europa 10 - Produktinformation 17Kennzahlen ONE GROUP
Durchschnittlich erzielte Projektrendite
100 % 10 %
Performance auf Projektebene
> 300.000.000 €
Kapital zurückgezahlt
5
Quelle: Unternehmensangaben
Investmentvermögen
> 50 % vollständig zurückgeführt
Mehrfachzeichner
> 20 Einzelinvestments
erfolgreich abgeschlossen
ProReal Europa 10 - Produktinformation 18Investitionsportfolio
(Auszug)
Hamburg
ZLEEP well
Duisburg
Innenhafen
Mühlheim a.d. Ruhr
Parkstadt Mühlheim
Wien
Mainz Danubeflats
Zollhafen Elements Trlllple
Schlosspark Freihof
OAX Vienna
Das Hamerling
The Brick
Fabrik 1230
uvm.
Quartier Tegernsee
Linz
Salzburg Amedia
Klosterpark
Lustenau
Amedia
ProReal Europa 10 - Produktinformation 19Projektbeispiel
Projekt:
Wien bekommt ein neues architektonisches Wahrzeichen. An
der Neuen Donau entsteht mit rund 180 Meter Höhe der
höchste Wohnturm Österreichs – DANUBEFLATS. Österreichs
höchster Wohnturm fasziniert mit überragender Architektur, 48
Stockwerken in High-End-Ausstattung, Wohnkomfort vom
Feinsten und Services, die völlig neue Standards setzen.
Highlights, die genauso ihresgleichen suchen wie die
einzigartige Lage direkt am Wasser, das spektakuläre Wien
Panorama sowie die perfekte Anbindung an City und Flughafen.
Ort: Österreich, Wien
Nutzung: Wohnungen, Gewerbe, Serviced-
Apartments, Gastronomie
Nutzfläche: ca. 42.000 m
Status: im Bau
Projektvolumen: 300 Mio. €
Fertigstellung: Ende 2024
DANUBEFLATS Wien
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die konkreten Investitionsobjekte einer Emission in der Regel noch
nicht fest (Blindpool). Alle Angaben beruhen auf derzeitigem Planungsstand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
ProReal Europa 10 - Produktinformation 20Projektbeispiel
Projekt:
Mit dem Zollhafen Elements entsteht in Mainz direkt am Ufer des
Rheins ein neues Stadtquartier. In zentraler Bestlage werden dort
Wohnen, Arbeiten, Gastronomie, Shopping und Hotellerie perfekt
miteinander verbunden. Die Investition in diese vielversprechende
Lage setzt einen weiteren Meilenstein in der Expansion von
SORAVIA nach Deutschland.
Ort: Deutschland, Mainz
Nutzung: Wohnungen, Hotel
Nutzfläche: ca. 14.200 m
Status: im Bau
Projektvolumen: ca. 84 Mio. €
Fertigstellung: 2022
ZOLLHAFEN ELEMENTS Mainz
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die konkreten Investitionsobjekte einer Emission in der Regel noch
nicht fest (Blindpool). Alle Angaben beruhen auf derzeitigem Planungsstand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
ProReal Europa 10 - Produktinformation 21Projektbeispiel
Projekt:
Direkt am Donaukanal entsteht in Wien ein imposantes und
weithin erkennbares Hochhaus-Ensemble, eingebettet zwischen
der Business-Stadt TownTown und dem grünen Prater – das
TrIIIple. Entworfen vom renommierten Architektenteam Henke
Schreieck setzen wir mit TrIIIple auf eine optimale Kombination aus
Wohn-, Arbeits- und Lebensraum. SORAVIA nutzt die bestehende
Infrastruktur und baut sie im Zuge der Errichtung verstärkt aus. Mit
der Überplattung der Autobahn wird zudem ein direkter und
barrierefreier Zugang zum Donaukanal ermöglicht, der als
Erholungsraum mit parkähnlichem Flair dienen wird. Nicht zuletzt
bietet TrIIIple durch seine innerstädtische Lage im 3. Wiener
Gemeindebezirk eine optimale Verbindung zur Innenstadt und
zum Flughafen. Während die Türme 1 und 2 rein für frei
finanzierten Wohnraum genutzt werden, entstehen in Turm 3 rund
670 Mikroapartments für Studenten und Young Professionals.
Ort: Österreich, Wien
Nutzung: Wohnungen, Studenten-Apartments,
Handel
TRIIIPLE Wien Nutzfläche: ca. 77.000 m
Status: teilweise fertiggestellt und übergeben
Projektvolumen: mehr als 360 Mio. €
Fertigstellung: 2021
ProReal Europa 10 - Produktinformation 22
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die konkreten Investitionsobjekte einer Emission in der Regel noch
nicht fest (Blindpool). Alle Angaben beruhen auf derzeitigem Planungsstand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.Marktführer
Nachhaltigkeit
ProReal Europa 10 - Produktinformation 23ROBIN
Innovative Gebäudeklimatisierung
TrIIIple & AUSTROTOWER Wasserkraft der besonderen Art
THE BRICK
Auszeichnung für höchste
Nutzungsqualität TrIIIple Frische Luft aus dem Orbit
ProReal Europa 10 - Produktinformation 24Wohnraum schaffen in deutschen und
österreichischen Metropolen
ProReal Europa 10 - Produktinformation 25Risikohinweise (1 von 2) Das Angebot ProReal Europa 10 ist eine nachrangige Namensschuldverschreibung mit fester Verzinsung. Es handelt sich dabei um eine mittelfristige schuldrechtliche Beziehung. Das Investitionsangebot ist mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden. Erwerber von Namensschuldverschreibungen (Anleger) werden keine Gesellschafter, sondern Fremdkapitalgeber und damit Gläubiger der Emittentin. Maximalrisiko Das maximale Risiko für die Anleger ist der Verlust des eingesetzten Kapitals. Bitte beachten Sie hierzu die detaillierten Ausführungen im Verkaufsprospekt. Allgemeine Prognose- und Marktrisiken Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung und der Aufstellung des Vermögensanlagen-Informationsblatts stehen die Immobilienentwicklungen sowie die konkreten Investitionsobjekte der Emittentin noch nicht fest. Hieraus ergeben sich besondere Planungsunsicherheiten (Blindpoolrisiko). Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die weltweite, europäische und deutsche Wirtschaftslage oder Konjunktur negativ entwickeln. Insbesondere eine negative Entwicklung der Immobilien- und Finanzmärkte könnte sich negativ auf die Investition des Anlegers auswirken und zur Verringerung oder zum Ausfall geplanter Auszahlungen (insbesondere Zinsen und Rückzahlung) führen. Projektentwicklungs- und Finanzierungsrisiken Es besteht das Risiko, dass sich die Fertigstellung der Immobilien aus diversen Gründen nicht oder nicht planmäßig realisieren lässt. Dies kann zu höheren Baukosten und Schadensersatzansprüchen gegen die Projektgesellschaften sowie zu Haftungsrisiken führen. Auch können die erzielbaren Verkaufserlöse geringer als geplant ausfallen, mit nachteiligen Auswirkungen auf die Ertrags- und Liquiditätslage der Projektgesellschaften. ProReal Europa 10 - Produktinformation 26
Risikohinweise (2 von 2) Liquiditäts- und Auszahlungsrisiko Die Liquidität der Emittentin wird nahezu allein von den Liquiditätsrückflüssen aus den einzelnen Beteiligungen sowie den Zinsrückflüssen der Projektfinanzierungen bestimmt. Daher besteht insbesondere für den Fall, dass die Projektgesellschaften ihren Rückzahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig und/oder unvollständig nachkommen, oder bei höheren als den geplanten Kosten das Risiko, dass Auszahlungen an die Anleger erst später und/oder in geringerem Umfang oder gar nicht erfolgen können. Risiko aus der Nachrangabrede Die Namensschuldverschreibung unterliegt einem sogenannten qualifizierten Rangrücktritt. Die Ansprüche der Anleger, insbesondere auf Zinsen und auf Rückzahlung, sind nachrangig. Die Anleger treten mit ihren Ansprüchen aus diesen Namensschuldverschreibungen im Rang hinter alle anderen Gläubiger der Emittentin, die keinen Rangrücktritt erklärt haben und daher vorrangig befriedigt werden, zurück. Die vollständigen Risikohinweise finden Sie im Verkaufsprospekt. ProReal Europa 10 - Produktinformation 27
Quellennachweise Abgerufen am 07.06.2021: www.zia-deutschland.de/presse-aktuelles/presse-detail/news-single-pfad/herbstgutachten-2020-innenstaedte-in-gefahr/ www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_199_31121.html www.immobilienscout24.de/unternehmen/news-medien/news/default-title/immoscout24-imx-kauf-und-mietpreise-stiegen-im-zweiten-quartal/ www.immobilienscout24.at/unternehmen/presse/presseaussendungen/2020/24-07-2020-nachfrage-haus.html www.wien.gv.at/statistik/pdf/wieninzahlen-2020.pdf BF.direkt Quartalsbericht Q3/2020: www.bf-direkt.de/download_file/force/142/1 ProReal Europa 10 - Produktinformation 28
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