AUTOMATISIERTER GDV-/OMDS-IMPORT* UND BIPRO-POSTABRUF* U.V.M. MIT AUFGABENPLANUNG (VERSION 18.0.7046) - AB-AGENTA

Automatisierter GDV-/OMDS-Import*
und BiPRO-Postabruf* u.v.m. mit
Aufgabenplanung (Version 18.0.7046)

  Automatisierter GDV-/OMDS-
Import*, BiPRO-Postabruf* u.v.m.
     mit Aufgabenplanung

Aufgabenplanung einrichten – Zeit und Geld sparen!

Zeit und Kosteneinsparung wird immer wichtiger im täglichen Maklergeschäft. Beides können Sie
mit der integrierten Aufgabenplanung von aB-Agenta in Verbindung mit der Windows-
Aufgabenplanung realisieren.

Mittels der Aufgabenplanung können Sie ganz einfach zeitgesteuerte Prozesse für aB-Agenta
erstellen, die direkt am Server ausgeführt werden. Es wird dazu eine XML-Datei erzeugt in der alle
erforderlichen Parameter gespeichert sind. Diese wird dann später als neue Aufgabe in der
Windows-Aufgabenplanung importiert.

Hinweis: Da durch diese Funktion Einstellungen an Ihrem Server vorgenommen werden, sollte
dieses auch nur von Ihrem örtlichen EDV-Betreuer vorgenommen werden, der über die
entsprechenden Einstellungen an Ihrem Server informiert ist.

Aufgabenplanung in aB-Agenta erstellen

Um in aB-Agenta eine Aufgabenplanung einzurichten, klicken Sie auf Sonstiges –
„Aufgabenplanung“ und aktivieren Sie die entsprechende Option. Zu jeder Option lassen sich
zusätzlich noch Startzeit und Wochentag einstellen.

Folgende Funktionen lassen sich mittels der Aufgabenplanung automatisieren:

Wichtig: Global muss noch der Windows-Benutzer definiert werden unter dessen
Anmeldung die Aufgabenplanung am Server gestartet wird.

BiPRO-Postabruf

Der Postkorb-Abruf über den BiPRO Client b-OX erfolgt in 4 Schritten, wobei Sie den 2. Schritt über
die Aufgabenplanung automatisieren können.

  1. Im ersten Schritt holt die Postkorb-App rund 600 Geschäftsvorfälle darunter Policen,
     Änderungen, Kündigungen, Beitragsrück- und Schadenstände per BiPRO-Schnittstelle von
     mehr als 40 Risikoträgern elektronisch ab. Das geht vollautomatisch und dank
     Parellelverarbeitung äußerst schnell. In den Einstellungen der b-OX kann dieser Abruf so
     eingestellt werden, dass z. B. einmal pro Tag der Abruf im Hintergrund erfolgt.

2. Im nächsten Schritt werden die Dokumente dann von der Cloud in den temporären Postkorb
     von aB-Agenta importiert. Diesen Schritt können Sie manuell starten oder über die
     Aufgabenplanung. Wenn Sie dieses über die Aufgabenplanung definieren, sparen Sie sich die
     Wartezeit beim Download der Dokumente und können direkt mit dem 3. Schritt beginnen.
  3. Im 3. Schritt müssen Sie dann manuell die Dokumente prüfen, welche abgerufen worden sind
     und ggf. noch manuell zuordnen, falls nicht schon eine automatische Zuordnung z. B. anhand
     der Vertragsnummer erfolgt ist.
  4. Im letzten Schritt erfolgt dann der Import der Dokumente in aB-Agenta.

Datenabgleich

Auch der Datenabgleich mit Notebooks oder Filial-Versionen kann über die Aufgabenplanung
automatisiert zu bestimmten Zeiten erfolgen. Das erspart Ihnen, bzw. den Mitarbeitern die
Wartezeit beim Abgleichen.

Datensicherung

Ein wichtiger Punkt in der Automatisierung ist die Datensicherung. Eine Datensicherung, egal ob
mit oder ohne Automatisierung, sollte auf jeden Fall erfolgen, damit Ihre Daten bei einem System-
Ausfall wiederhergestellt werden können. Die Automatisierung der Datensicherung kann über die
automatische Aufgabenplanung gezielt eingestellt werden. Dabei wird der komplette Daten-Ordner
von aB-Agenta in einen von Ihnen definierten Backup-Ordner gesichert.

GDV-/OMDS-Import

Gerade wenn es darum geht den Import von GDV-/OMDS-Dateien zu beschleunigen, kann Ihnen die
Aufgabenplanung enorm viel Zeit sparen.

Mit Hilfe der Aufgabenplanung wird das Einlesen der GDV-/OMDS-Datei automatisch bis zum 4.
Schritt ausgeführt. Sie starten dann einfach nur noch den 5. Schritt „Automatischen Abgleich
nachbearbeiten“.

Wichtig: Um das Einlesen zu automatisieren, müssen die entsprechenden GDV-/OMDS-Dateien, die
importiert werden sollen, in dem in der Aufgabenplanung angegebenen Verzeichnis z. B.
„C:\Import\GDV-OMDS“ von Ihnen abgelegt werden. Gezippte Dateien müssen dabei vorab entpackt
werden!

Online-Update

Mit dem automatischen Online-Update verpassen Sie kein Update von aB-Agenta mehr und sind
immer auf dem neuesten Programm-Stand.

Import der erstellten Aufgabe in die Windows-
Aufgabenplanung

Um die gewünschten Aufgaben auszuführen, müssen die erzeugten XML-Dateien in die Windows-
Aufgabenplanung importiert werden.

Wenn Sie alle erforderlichen Parameter in der aB-Agenta Aufgabenplanung eingestellt haben,
klicken Sie auf „Erstellen“. Im Anschluss erscheint der Windows-Dialog „Ordner suchen“. Hier
wählen Sie bitte einen entsprechenden Pfad zum Zwischenspeichern der XML-Dateien aus.

Starten Sie nun die „Aufgabenplanung“ unter Windows.

Klicken Sie im Fenster der Aufgabenplanung auf Aktion – „Aufgabe importieren…“. Wählen Sie
anschließend über den Windows-Dialog die zuvor erzeugte XML-Datei aus. Es werden nun gemäß
Ihren Einstellungen automatisch die entsprechenden Aufgaben unter der Windows-Aufgabenplanung
angelegt.

Wichtig: Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob z. B. die „Datensicherung“ ohne
entsprechendes Fehlerprotokoll in der Windows-Aufgabenplanung ausgeführt wurde. Siehe dazu
nachfolgende Beschreibung.

Benachrichtigung über erfolgte Ausführung einer Aufgabe

Um eine Benachrichtigung zu erhalten, ob eine wie oben beschriebene automatische Aufgabe
durchgeführt wurde und ob sie funktioniert hat oder nicht, können Sie sich per E-Mail darüber
informieren lassen. Tragen Sie dazu in aB-Agenta unter Sonstiges – Extras – „Einstellungen
System-Meldungen“ die erforderlichen E-Mail Parameter ein.

*Automatisierter Import der Daten beim GDV-/OMDS-Import bis zum 4. Schritt auf dem Server, z. B. in der
Nacht . Der manuelle Abgleich der Daten muss dann wieder durch den Anwender erfolgen. Beim BiPRO-
Postabruf erfolgt der Abruf der Post über aB-Agenta automatisiert bereits z. B. in der Nacht, so dass nur noch
die Zuordnung der Dokumente geprüft werden muss.

BiPRO Client b-OX: VEMA eG Postkorb-
Abruf mit Unterteilung je Gesellschaft
(Version 18.0.7046)

BiPRO Client b-OX: VEMA eG
 Postkorb-Abruf mit Unterteilung
     je Gesellschaft (Version
           18.0.7045)

Postkorb-Abruf von VEMA eG über den BiPRO Client b-OX
wurde optimiert

Bisher wurden alle abgerufenen Dokumente, egal von welcher Gesellschaft, unter dem Menüeintrag
VEMA eG aufgelistet. Zur besseren Übersicht werden die abgerufenen Dokumente nun auf
die einzelnen Gesellschaften verteilt.

Wenn Sie also z. B. über den VEMA-Postkorb Dokumente von der Allianz abrufen, werden diese
nicht mehr unter dem Eintrag VEMA eG im linken Menü angezeigt, sondern es wird automatisch ein
Eintrag für die Allianz mit dem Zusatz „(Abruf über: VEMA eG)“ erzeugt.

Fehlende Zuordnung zu einer Gesellschaft

Wenn keine Zuordnung zu einer Gesellschaft erfolgen konnte, weil die Gesellschaft evtl. nicht im aB-
Agenta angelegt ist, erkennen Sie dieses daran, dass im Eintrag z. B. „VU-Nummer.: 5163 (Abruf
über VEMA eG)“ steht.

Damit das Dokument dann der VU zugeordnet werden kann, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben
vor.

     Falls die Gesellschaft noch nicht angelegt ist, wechseln Sie zurück zu aB-Agenta und legen die
     entsprechende Gesellschaft als neue Gesellschaft an und tragen im Abschnitt „Sonstiges“ im
     Feld „VU-Nummer“ die entsprechende Zahl ein, die im linken Menü unter dem Eintrag der

nicht gefundenen Gesellschaft angezeigt wird.
     Wenn Sie die Gesellschaft bereits angelegt haben, aber trotzdem keine Zuordnung erfolgen
     konnte, wechseln Sie in aB-Agenta in den Stammdatensatz der Gesellschaft und tragen wie
     oben beschrieben die entsprechende „VU-Nummer“ ein.

Anschließend öffnen Sie erneut den Postkorb. Die Gesellschaft sollte nun korrekt zugeordnet worden
sein.

Dokumente die Sie direkt von der VEMA erhalten, finden Sie unter dem Eintrag VEMA eG.

Datenbank der Gesellschafts-Adressen aktualisiert

Im Zuge dieses Updates wurde auch die Datenbank der Gesellschafts-Adressen aktualisiert. Unter
Zusatzmodule – Import/Export – „Gesellschafts-Adressen“ finden Sie alle bei der BaFin
gemeldeten Gesellschaften mit den entsprechenden Adressen. Hierüber können Sie dann neue
Gesellschaften anlegen oder alternativ auch manuell erfassen.

Protokollfunktion: Anzeige nach Datum
möglich (Version 18.0.7046)
Die Anzeige des Protokolls wurde optimiert.

Über die Protokollfunktion können Sie sich die letzten Änderungen pro Benutzer und Feld anzeigen
lassen. Bisher wurden die letzten Änderungen nur pro Feld angezeigt. Nun kann man die letzten
Änderungen auch übersichtlich pro Änderungsdatum anzeigen lassen. Aktivieren Sie dazu die
Option „Nach Datum“ im Protokoll.

Das Protokoll finden Sie in der Symbolleiste unter Bearbeiten – „Protokoll“.

Versicherungssuchmaschine Snoopr mit
großem Update

        Versicherungssuchmaschine
        Snoopr mit großem Update

Pressemitteilung der Firma b-tix GmbH

Die b-tix GmbH hat ihrer Versicherungssuchmaschine Snoopr ein umfangreiches Update gespendet:
Gleich acht neue Versicherer sind dabei. Außerdem soll ein neuer Publikationsdienst die Anmeldung
von Versicherungen vereinfachen und IT-Aufwände überflüssig machen.

Düsseldorf, 2. April 2019 – Seit ihrem offiziellen Start auf der DKM 2018, erfreut sich die
Versicherungssuchmaschine Snoopr wachsender Beliebtheit. So konnte die Reichweite u.a. durch
die Integration in diverse Maklerverwaltungsprogramme unter anderem auch in unserem aB-Agenta
auf mehrere Tausend Makler erhöht werden. Sie können den Dienst kostenfrei* nutzen. Darüber
hinaus wurden acht neue Innovationspartner für Snoopr gewonnen – darunter die
Versicherungsgruppe die Bayerische, ERGO, HALLESCHE, VOLKSWOHL BUND und rhion.digital.

Ein neuer Dienst mit dem Namen „Snoopr Search Console“ soll die Anmeldung von Produkten ab
sofort deutlich vereinfachen und Versicherern eine Time to Market innerhalb eines Tages
garantieren. Der Publikationsdienst richtet sich an Entscheider und Mitarbeiter aus den Bereichen
Vertrieb, Marketing und Produktmanagement, die mit dem Online-Tool ohne Technikkenntnisse und
ohne Unterstützung der hauseigenen IT selbstständig Produkte anmelden und mit
Informationsmaterial bestücken können. Der Zugang ist für Versicherer kostenfrei.

Aufruf über aB-Agenta

Künstliche Intelligenz macht erste Fortschritte

Fortschritte meldet der Suchmaschinenbetreiber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, die
zur Bestimmung der Relevanz von Produkten eingesetzt wird. Inzwischen könne die KI-Technologie
die Intention des Suchenden immer besser erkennen, was z. B. die manuelle Auswahl einer Sparte
oder Suchkategorie überflüssig mache, und das, obwohl sich die Snoopr-KI noch in einer
Alphaversion befinde, erklärt Markus Heussen, Gründer von Snoopr.

Auch Versicherer wissen die Ausrichtung von Snoopr zu schätzen, wie rhion.digital erklärt: „Wir
stehen für Produkte mit besonderen Highlights und digitale Exzellenz. Das passt zum innovativen
Ansatz von Snoopr: Die Suchmaschine sortiert nach Relevanz und nicht nur nach Preis. So können
wir unsere Stärken hervorheben, gezielt Kundenwünsche ansprechen und unseren Maklern
volldigitale Prozesse anbieten“, betont Lars Fuchs, der das Maklergeschäft verantwortet.

Der Technologie-Anbieter b-tix möchte die Bedingungen zur Teilnahme an Snoopr weiter senken. So
sollen Versicherungsprodukte künftig auch ohne technische Schnittstellen angemeldet werden
können. „Wir wollen für unsere Nutzer auch unvergleichbare Produkte und Deckungskonzepte
auffinden, für die es häufig keine oder zumindest keine standardisierten Schnittstellen gibt“, erklärt
Heussen. In solchen Fällen leitet die Suchmaschine den Makler auf den Folgeprozess beim
Versicherer weiter.

Dadurch ebnet Snoopr einen Vertriebsweg für Produkte, die sich in klassischen Vergleichern nicht
optimal platzieren lassen. Das bestätigt auch Dietmar Bläsing, Sprecher der Vorstände der
VOLKSWOHL BUND Versicherungen: „Wir verstehen uns als innovativen Versicherer, der seinen
Vermittlern immer neue und kundengerechte Produkte an die Hand gibt. Doch in Vergleichsportalen
stoßen innovative Produkte schnell an Grenzen, da sie nicht so ohne Weiteres in die vorhandenen

Strukturen passen. An dieser Stelle ist Snoopr für uns optimal.“

BiPRO Client™ b-OX® – Verpassen Sie nicht den Anschluss
an die Digitalisierung!

Den BiPRO Client können Sie schon ab mtl. 13,00 Euro (Limited-Version)*, bzw. für mtl. 20,00
Euro (Vollversion)* mieten. Alle Preise zzgl. MwSt., die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Jahr.

Nehmen Sie Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf unter Telefon: +49 2676 952 74-20
(Deutschland) oder per E-Mail vertrieb@artbase-software.de

Weitere Infos zum BiPRO Client finden Sie hier.

*Snoopr kann auch über den BiPRO Client™ b-OX® genutzt werden, ohne das dieser als kostenpflichtiges
Modul lizenziert wird.

Vorstellung Kundenportal (Beta) & neue
touch Version (Beta) – VEMAtage
26.03.19

Wie heißt es so schön? Was lange währt, wird endlich gut…

Viel Arbeit, Zeit und Schweiß ist in die Entwicklung des neuen Kundenportals geflossen. Parallel
dazu haben wir uns entschlossen, auch der beliebten aB-Agenta touch Version ein neues „Lifting“
zu verpassen. Beide wurden technisch komplett überarbeitet, optimiert, verbessert und optisch
aufgepeppt.

Exklusiv auf den VEMAtagen am 26.03.19 – Stand 110, stellen wir Ihnen die Beta-Version*
unseres neuen aB-Agenta Kundenportals und der neuen aB-Agenta touch Version vor!

aB-Agenta Kundenportal*

Das aB-Agenta Kundenportal bildet die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Dabei hat
Ihr Kunde von überall Zugriff auf seine Verträge, Dokumente, etc. Die für mobile Endgeräte
optimierte Web-Applikation kann ohne Installation, über einen Link im Browser aufgerufen werden.

Hier ein kurzer Ausblick:

     Optimierte Ansicht für mobile Endgeräte

Intuitive Menüführung und kinderleichte Bedienung
     Startseite mit vereinfachter, übersichtlicher Anzeige aller Verträge (optional auch zu
     Ehepartnern und Kindern)
     Alle wichtigen Daten auf einen Blick – Stammdaten, Verträge, Dokumente, Nachrichten
     Weitere Detaildaten einsehbar, wie z. B. versicherte Risiken zum Vertrag
     Möglichkeit zur Freigabe und Sperrung von bestimmten Objekten über Benutzer-
     Zugriffsrechte (z. B. für Dokumente)
     Verschlüsselte Kommunikation über Nachrichtenfunktion mit Datei-Upload Funktion (z. B. für
     Fotos)

aB-Agenta touch*

Die aB-Agenta touch ist das mobile Verwaltungssystem für den Makler und wurde ebenfalls komplett
überarbeitet. Die touch Version basiert von der Technik, der Bedienung und dem Design auf
Grundlage des neuen aB-Agenta Kundenportals. Beide bilden damit eine Einheit und ermöglichen
eine lückenlose Vernetzung.

Die für Tablets und Smartphones optimierte Web-Applikation kann, ohne Installation, über einen
Link im Browser aufgerufen werden. Sie haben Zugriff auf Ihren gesamten aB-Agenta Datenbestand
inkl. der Dokumente.

Hier ein kurzer Ausblick:

        Optimierte Ansicht für mobile Endgeräte
        Beim Datenzugriff werden die entsprechenden Zugriffsrechte von aB-Agenta berücksichtigt
        (Import-Funktion)
        Daten können neu angelegt, geändert, gesucht oder selektiert werden
        Verschlüsselte Kommunikation mit Kunde über Nachrichtenfunktion
        Kostenlos und unbegrenzt nutzbar (Daten nur ansehen ohne Nachrichtenfunktion), Preise für
        die Vollversion gemäß Preisliste

Bei beiden Versionen handelt es sich um eine Beta-Version. Aus diesem Grund kann es noch zu
geringfügigen Änderungen bis zur endgültigen Freischaltung kommen. Über alles weitere werden
wir Sie auf dem Laufenden halten.

Bis dahin, Ihr artBase! Software Team

*aB-Agenta Kundenportal und die neue aB-Agenta touch Version in Vorbereitung

Kostenloses Schulungsmaterial – Über
40 Videos in unseren YouTube Kanal!
Kennen Sie schon unseren YouTube Kanal? In über 40 Videos finden Sie hilfreiche Tipps rund
um aB-Agenta.

Haben Sie einen neuen Mitarbeiter, der sich schnell mit aB-Agenta vertraut machen soll? Werfen Sie
mal einen Blick unter die Rubrik „Playlists“.

Schulung für neue Mitarbeiter
Das Video „Grundeinweisung Hauptprogramm“ ist das ideale Schulungswerkzeug wenn es
darum geht, neue Mitarbeiter in das Programm einzuweisen. Dort wird unter anderem der generelle
Programmaufbau sowie einige Grundfunktionen erklärt (z.B. Anlegen von
Mitarbeitern/Kunden/Verträgen, Dokumentenverwaltung, Vorlagen-Erstellung uvm.)

Video-Auszug aus unserem YouTube Kanal
     Programmaufbau und Bedienkonzept von aB-Agenta
     Kunde, Bankverbindung und Unteradresse anlegen
     Unteradressen und Verweise
     Dokumente erstellen und Vorlagen bearbeiten
     Aufgaben- und Terminplaner
     Snoopr®
     BiPRO Client b-OX® – Postkorb-Abruf über aB-Agenta
     Manuelle Vertragsanlage
     E-Mail Anhänge verschlüsseln
     Adressänderung per Serienmail
     Datenauszug personenbezogener Daten
     Masken-Designer
     GDV-Import Modul
     Dopplerbereinigung
     Anlegen eines neuen Mitarbeiters mit Zugriffsrechten

Natürlich steht Ihnen unser Support wie gewohnt auch weiterhin telefonisch zur
Verfügung, wenn Sie spezielle Fragen zur Software haben.

Kontakt zum Support
Telefon: +49 2676 952 74-30 (Deutschland)
Telefon: +43 1 349 1012-30 (Österreich)

Verstärkung im Support-Team durch
Herrn Hees!

Verstärkung im Support-Team!

Herr Philpp Hees verstärkt den First-/Second Level Support und steht Ihnen ab sofort für alle
Fragen rund um aB-Agenta gerne zur Verfügung. Mit seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten
ergänzt er perfekt unseren Anwender-Support der somit noch leistungsfähiger wird.

Herrn Hees und generell unseren Support erreichen Sie wie folgt:

Telefon Deutschland: +49 2676 952 74-30
Telefon Österreich: +43 1 349 1012-30
support@artbase-software.de

Wir wünschen Herrn Hees alles Gute und viel Spaß im artBase! – Team!

Öffnungszeiten Fastnacht 04./05.03.19
(Deutschland und Österreich)
Über die Fastnachtstage sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar (Deutschland und
Österreich):

Rosenmontag 04.03.2019 und Veilchendienstag 05.03.2019:
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr – Nachmittags ist unser Büro und der Support geschlossen

Aschermittwoch, den 06.03.2019 sind wir wieder zu den allgemeinen Support- und Geschäftszeiten
für Sie erreichbar.

Dokumentenverwaltung: Über 30 neue
E-Mail Vorlagen verfügbar (Version
18.0.6968)
In der Dokumentenverwaltung wurden über 30 neue E-Mail Vorlagen für verschiedene Vorgänge
eingefügt. Diese Vorlagen können, wie alle anderen Vorlagen auch, bei Bedarf von Ihnen angepasst
werden.

Um eine Vorlage aufzurufen, öffnen Sie entweder den entsprechenden Kunden, Vertrag oder
Schaden und klicken dann auf Bearbeiten – Dokument – „E-Mail“, „E-Mail mit Anlagen“, „E-
Mail beantworten“ oder „E-Mail weiterleiten“.

Wie Sie die Funktion „E-Mail beantworten“ und „E-Mail weiterleiten“ nutzen, finden Sie auch
nochmals hier.

Neue E-Mail Vorlagen für ein Anschreiben an den Kunden
Der Aufruf der Vorlage erfolgt aus dem Kunden heraus. Die Vorlage selbst ist im aB-Agenta
Datenverzeichnis unter z. B. C:\aB-Agenta Daten\Briefe\… gespeichert.

     Aktualisierung Maklerauftrag an Kunde
     Falsche Adresse – Post nicht zustellbar an Kunde

Neue E-Mail Vorlagen für ein Anschreiben zum Vertrag
Der Aufruf der Vorlage erfolgt aus dem Vertrag heraus. Die Vorlage selbst ist im aB-Agenta
Datenverzeichnis unter z. B. C:\aB-Agenta Daten\Briefe\Vertrag\… gespeichert.

<

Antrag – Ablehnung an Kunde
Antrag – Annahme durch VU an Kunde
Antrag – Bankverbindung fehlt an Kunde
Antrag – eingereicht an Kunde
Antrag – einreichen an Gesellschaft
Antrag – fehlende Angaben an Kunde
Antrag – fehlende Police an Gesellschaft
Antrag – fehlende Police an Gesellschaft
Antrag – Widerruf an Kunde
Antrag – Ablehnung an Kunde
Depotauszug an Gesellschaft
Depotauszug an Kunde
eVB-Nummer an Kunde
GDV-Daten fehlerhaft an Gesellschaft
Provision fehlt an Gesellschaft
Provision zu gering an Gesellschaft
Vertrag – Ablauf an Kunde
Vertrag – Ablehnung Kündigung durch Gesellschaft an Kunde
Vertrag – Änderung an Gesellschaft
Vertrag – Änderung Bezugsrecht an Gesellschaft
Vertrag – Ausschluss Dynamik an Gesellschaft
Vertrag – Bankverbindung falsch an Kunde
Vertrag – Beginnverlegung an Gesellschaft
Vertrag – Beitrag nicht gezahlt an Kunde
Vertrag – Beitragsfreistellung an Gesellschaft
Vertrag – Beitragssenkung an Gesellschaft

Vertrag – Bestandsübertragung an Gesellschaft
     Vertrag – Bestätigung Kündigung an Kunde
     Vertrag – Vordruck Kündigung an Kunde

Neue E-Mail Vorlagen für ein Anschreiben zum Schaden
Der Aufruf der Vorlage erfolgt aus dem Schaden heraus. Die Vorlage selbst ist im aB-Agenta
Datenverzeichnis unter z. B. C:\aB-Agenta Daten\Briefe\Schaden\… gespeichert.

     Schadenmeldung – Ablehnung an Kunde
     Schadenmeldung – Regulierung an Kunde
     Schadenmeldung an Gesellschaft
     Schadenmeldung – Formular an Kunde

Um eine Vorlage anzupassen, öffnen Sie einen Kunden, Vertrag oder Schaden je nachdem zu
welchem Vorgang Sie eine bestehende Vorlage anpassen möchten (siehe dazu auch Hinweis oben).
Klicken Sie dann auf den kleinen schwarzen Pfeil unter dem Button Dokument und wählen dann
„Vorlage bearbeiten“. Anschließend wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und öffnen diese.
Sie können nun den Text der Vorlage bearbeiten.

Wenn Sie neue Platzhalter einfügen möchten, dann setzen Sie den Cursor in der E-Mail an die Stelle,
an die der entsprechende Platzhalter eingefügt werden soll. Wechseln Sie nun in der Task-Leiste auf
das inzwischen geöffnete Fenster „Platzhalter einfügen“. Das Fenster mit den alphabetisch
sortierten Platzhaltern erscheint.

Sie haben nun Zugriff auf alle Felder die in der entsprechenden Maske vorhanden sind. Je nachdem
für welche Vorlage Sie neue Platzhalter benötigen, können Sie auch Platzhalter aus Untermasken
über diesen Dialog einfügen. Diese finden Sie dann in den gelben Ordnern. Wählen Sie das
entsprechende Feld aus und klicken anschließend auf „Einfügen“. Um weitere Platzhalter
einzufügen, gehen Sie genauso vor. Die Platzhalter werden dann in der entsprechenden Vorlage an
der ausgewählten Stelle eingefügt.

Um die geänderte Vorlage zu speichern, schließen Sie diese und es erscheint automatisch das
Fenster „Outlook-Vorlage speichern“. Vergeben Sie einen neuen Namen und speichern Sie die

Vorlage anschließend. Das Fenster „Platzhalter einfügen“ wird automatisch geschlossen. Die neue
Vorlage können Sie nun für die Erstellung einer E-Mail über die Schaltfläche „Dokument“
verwenden.

Hinweis:
Mustervorlagen von aB-Agenta sind generell schreibgeschützt und sollten nicht mit
Änderungen gespeichert werden, da diese bei einem Update unter Umständen mit den
Orginal Vorlagen wieder überschrieben werden.
Wenn Sie in Outlook eingestellt haben, dass automatisch eine Signatur eingefügt wird,
darf in der E-Mail Vorlage keine Signatur vorhanden sein, da diese ansonsten doppelt
erscheint.

Öffnungszeiten und
Weihnachtswünsche

Öffnungszeiten über die Feiertage
Unser Büro ist vom 24.12.2018 bis 31.12.2018 geschlossen. Ab 02.01.2019 sind wir wieder zu
den gewohnten Zeiten für Sie erreichbar.

Alle Jahre wieder…Weihnachten steht vor der Tür und wir begrüßen das Jahr 2019.

In dieser vorweihnachtlichen Zeit möchten wir mit Ihnen gemeinsam auf das Jahr 2018
zurückblicken und da ist einiges passiert:

Bereits am Anfang des Jahres gab es viele Neuerungen! Im April haben wir unseren YouTube-Kanal

ins Leben gerufen, dort können Sie sich viele hilfreiche Videos und Tutorials zum Umgang mit aB-
Agenta ansehen. Dazu gab es von Ihnen bereits viel positives Feedback.

Ebenfalls wurde im April auf die neue BiPRO b-OX umgestellt, dadurch kommen Sie durch das
Zusatzmodul BiPRO-Client in den Genuss des automatischen Postkorbabrufs und den Portal-
Komforteinstieg.

Im Mai gab es helles Aufregen als die DSGVO in Kraft trat! Natürlich haben wir uns diesem Thema
angenommen und für Sie viele Änderungen in aB-Agenta implementiert und dieses DSGVO-tauglich
gemacht (z.B. Auszug personenbezogener Daten, E-Mail Anhänge verschlüsseln, Benutzer-
Zugriffsrechte anpassen uvm.)

Als einer der ersten MVP-Hersteller haben wir im August die neue Suchmaschine „Snoopr®“ von
der Firma b-tix implementiert.

Im September bekamen wir ein neues Mitglied in unserer aB-Agenta Familie. Herr Dirk Clemens
unterstützt seitdem unsere Entwicklungsabteilung im Wachstum unserer Software.

Auch im neuen Jahr werden wir am Ball bleiben und aB-Agenta mit innovativen
Weiterentwicklungen weiter vorantreiben.

Natürlich möchten wir Ihnen auch noch Danke sagen!

DANKE…

…an alle Stamm- und Neukunden für Ihre Treue!

…an alle ehemaligen Kunden, die uns erneut Ihr Vertrauen geschenkt haben und auf die neueste
Version upgedatet haben!

…für Ihre Geduld, falls es bei dem ein oder anderen zu erhöhten Wartezeiten in unserer Hotline
kam!

Die artBase! Software GmbH wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr artBase! – Team
(Bernhard und Beate Thomas, Daniel Walscheid, Thomas Mücken, Günter Thomas, Georg Teiher,
Dirk Clemens, Nicole Jost, Holger Burgard, Sarah Gogolok und Heiko Remmert)

Spenden statt Schenken
Anstelle von Weihnachtsgeschenken unterstützen wir nun schon einige Jahre folgende Einrichtung
mit Spenden:

Dr. Annemarie Hofer
Fundacion Cristo Vive Bolivia / Cochabamba

Infos auf Facebook

Des Weiteren unterstützen wir „Die Tafeln“ in Cochem und Daun.

Wir möchten damit Menschen die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen. Wir denken, dass
dieses auch in Ihrem Sinne ist.