Coronavirus und die Ostschweizer Wirtschaft - Ergebnisse zur 4. Unternehmensumfrage - IHK-Thurgau
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Coronavirus und die Ostschweizer Wirtschaft Ergebnisse zur 4. Unternehmensumfrage IHK-Research St.Gallen | 1. September 2020
INHALT
Slide 3 Ausgangslage & Umfrageziele
Slides 4-9 Deskriptive Statistik
Slides 10-16 Geschäftsentwicklung
Slides 17-24 Betriebliche Massnahmen
Slides 25-26 Politische Massnahmen
Slide 27 Rückfragen
2
AUSGANGSLAGE & UMFRAGEZIELE
Ausgangslage
Das Coronavirus dominiert weiterhin den Alltag: Für die Bevölkerung, die Politik, die Medienlandschaft
und vor allem für die Wirtschaft. Die Weltwirtschaft und damit auch unsere Ostschweizer Wirtschaft steht
mitten in bislang unbekannten Herausforderungen. Dazu kommt eine massgebliche Unberechenbarkeit
der künftigen Entwicklung, auch im Hinblick auf eine mögliche 2. Welle.
Umfrageziele
Die Umfrage ist Bestandteil einer Umfrageserie zur Coronakrise unter Ostschweizer Unternehmen. Ziel
dieser Umfrageserie ist es, ein systematisches Bild zur Verfassung, der aktuellen Risikoeinschätzung und
der Zukunftsperspektiven der Ostschweizer Wirtschaft zu entwickeln und über den Krisenzeitraum
nachverfolgen zu können. Die Resultate und Analysen zu den Umfragen können hier abgerufen werden.
Diese Auswertung enthält zudem Vergleiche zu den Resultaten der ersten drei Umfragen.
3DESKRIPTIVE STATISTIK
Durchführungszeitraum 24. bis 27. August 2020
Art der Umfrage geschlossene Fragen, zusätzlich Kommentarfunktion
Umfragemedium online, Anfrage via E-Mail
Anzahl Teilnehmer 457
4DESKRIPTIVE STATISTIK
Verteilung nach Sektoren
weiss nicht / keine Antwort;
1.5% Primärer Sektor; 0.2%
Tertiärer Sektor; 47.9% Sekundärer Sektor; 50.3%
5DESKRIPTIVE STATISTIK
Verteilung Sekundärer Sektor
Herstellung von Nahrungs- und (in % aller Teilnehmer)
Genussmitteln, Getränken und
Hoch- und Tiefbau, Vorbereitende Baustellenarbeiten,
Tabakerzeugnissen; 3.1%
Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe; 6.4%
Herstellung von Textilien, Bekleidung,
Leder, Lederwaren und Schuhen;
Wasserversorgung; Abwasser- und 4.6%
Abfallentsorgung und Beseitigung von
Umweltverschmutzungen; 1.3%
Herstellung von Holzwaren, Papier,
Pappe und Waren daraus, Herstellung
Sonstige Herstellung von Waren, von Druckerzeugnissen; 3.5%
Reparatur und Installation von
Maschinen und Ausrüstungen; 2.0% Herstellung von chemischen
Erzeugnissen, Kokerei,
Mineralölverarbeitung; 0.7%
Fahrzeugbau; 1.3% Herstellung von pharmazeutischen
Erzeugnissen; 0.9%
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
sowie von Glas und Glaswaren, Keramik,
Verarbeitung von Steinen und Erden; 3.3%
Maschinenbau; 10.3% Metallerzeugung und -bearbeitung,
Herstellung von Metallerzeugnissen;
8.3%
Herstellung von elektrischen
Ausrüstungen; 1.5%
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen, optischen Erzeugnissen und Uhren; 3.3% 6DESKRIPTIVE STATISTIK
Verteilung Tertiärer Sektor
Erbringung von sonstigen Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur (in % aller Teilnehmer)
Dienstleistungen; 5.3% von Motorfahrzeugen; 1.3%
Grosshandel; 5.0%
Kunst, Unterhaltung und Erholung;
0.7%
Detaillhandel; 2.0%
Sozialwesen; 0.4%
Gesundheitswesen; 1.3%
Erziehung und Unterricht; 0.7% Landverkehr und Transport in
Rohrfernleitungen; 0.9%
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung;
Sozialversicherung; 0.4%
Schifffahrt und Luftfahrt; 1.8%
Vermittlung und Überlassung von Lagerei sowie Erbringung von
Arbeitskräften; 1.1% sonstigen Dienstleistungen für den
Verkehr; 0.4%
Erbringung von sonstigen Beherbergung; 0.4%
wirtschaftlichen Dienstleistungen;
2.6% Gastronomie; 0.9%
Verlagswesen, audiovisuelle Medien
Sonstige freiberufliche, und Rundfunk; 0.7%
wissenschaftliche und technische
Tätigkeiten; 0.2% Telekommunikation; 0.2%
Informationsdienstleistungen und
Werbung und Marktforschung; 2.6% Erbringung von Dienstleistungen der
Informationstechnologie; 3.1%
Architektur- und Ingenieurbüros;
technische, physikalische und Erbringung von
chemische Untersuchung; 4.6% Finanzdienstleistungen; 3.3%
Versicherungen, Rückversicherungen
und Pensionskassen (ohne
Verwaltung und Führung von Unternehmen Sozialversicherung); 1.5%
und Betrieben; Unternehmensberatung; 1.5% Rechts- und Steuerberatung, Grundstücks- und Wohnungswesen;
2.0% 7
Wirtschaftsprüfung; 3.1%DESKRIPTIVE STATISTIK
Unternehmensgrössen
8.8%
21.0%
27.6%
1 bis 9 Mitarbeitende
9 bis 49 Mitarbeitende
50 bis 249 Mitarbeitende
mehr als 250 Mitarbeitende
42.7%
8DESKRIPTIVE STATISTIK
Kantonszugehörigkeit
10.7%
5.7%
3.3%
St.Gallen
Appenzell Innerrhoden
Appenzell Ausserrhoden
Thurgau
80.3%
9UMFRAGEERGEBNISSE
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Wie beurteilen Sie Ihre Geschäftsentwicklung…
100%
8.6%
90%
31.4% 30.0% 33.1%
80%
27.7%
70%
60%
schlecht
50% 38.6% 33.6%
40.0% befriedigend
40% gut
30% 63.7%
20%
31.4% 33.3%
28.6%
10%
0%
im Jan / Feb? im März? im April? im ersten Halbjahr?
(Umfrage vom 23. März) (Umfrage vom 6. April) (Umfrage vom 30. April) (aktuelle Umfrage)
10UMFRAGEERGEBNISSE
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Welche Erschwernisse hatten Sie im ersten
Halbjahr 2020 aufgrund des Coronavirus?
(Mehrfachantworten möglich)
weniger Bestellungseingänge / Aufträge / Nachfrage nach Dienstleistungen 66.7%
zu hoher Personalbestand 34.2%
unterbrochene Lieferketten 24.7%
Erschwernisse verbunden mit Grenzschliessungen 24.7%
Engpässe / Verzögerung in der Lieferung 23.1%
mehr Arbeitsausfälle 13.8%
keine Erschwernisse 10.7%
Wir mussten den Betrieb auf behördliche Anordnung hin schliessen 6.4%
zu tiefer Personalbestand 2.5%
andere (bitte angeben) 13.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
11UMFRAGEERGEBNISSE
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Hatten Sie im ersten Halbjahr aufgrund
der Corona-Pandemie Umsatzeinbussen?
Wenn ja, wie viel Prozent?
4.4%
3.2%
15.9%
8.5%
8.8%
nein, unveränderter Umsatz
nein, mehr Umsatz
19.1%
weniger als 10%
10-20%
20-40%
15.9%
40-60%
60-80%
mehr als 80%
24.2%
12UMFRAGEERGEBNISSE
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Mit welchen Erschwernissen rechnen Sie bis
Ende Jahr?
(Mehrfachnennung möglich)
weniger Bestellungseingänge, Aufträge, Nachfrage nach Dienstleistungen 66.9%
zu hoher Personalbestand 31.9%
keine Erschwernisse 17.0%
Engpässe / Verzögerung in der Lieferung 16.6%
mehr Arbeitsausfälle 14.2%
Erschwernisse verbunden mit Grenzschliessungen 11.2%
unterbrochene Lieferketten 8.9%
zu tiefer Personalbestand 2.8%
andere (bitte angeben) 7.9%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
13UMFRAGEERGEBNISSE
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Was schätzen Sie aktuell, wie lange dass die
Erschwernisse aufgrund des Coronavirus
anhalten werden?
100%
4.8%
8.7%
5.6% 14.5%
90% 5.5%
8.9%
80% 12.2% 10.6% 39.8%
70%
18.0%
60% 44.4% 31.6%
50% 23.0%
länger als 12 Monate
40% 12 Monate
37.5%
9 Monate
30%
28.9% 17.9% 6 Monate
28.2% 3 Monate
20%
weniger als 3 Monate
14.2% 16.0%
10%
13.2%
8.1% 1.1% 2.2%
5.3%
0%
Umfrage vom 23. März Umfrage vom 6. April Umfrage vom 30. April aktuelle Umfrage
14UMFRAGEERGEBNISSE
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Werden Sie im zweiten Halbjahr Ihr
Investitionsverhalten aufgrund der
6.1%
Erschwernisse oder generell anpassen?
26.5%
42.5%
Nein
Ja, wir haben bereits Investitionen zurückgehalten und halten
diese weiterhin zurück
Ja, wir werden gewisse Investitionen zurückhalten
Ja, wir werden mehr investieren
Ja, wir halten weiterhin Investitionen zurück
24.9%
15UMFRAGEERGEBNISSE
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Mit welcher Einbusse beim Umsatz rechnen
Sie aktuell für das zweite Halbjahr?
7.6%
18.1%
16.9%
weniger als 10%
10-20%
1.7% 20-40%
40-60%
2.4%
60-80%
25.9% mehr als 80%
7.6% keine Einbusse, Umsatz unverändert
keine Einbusse, sogar mehr Umsatz
20.0%
16UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Ziehen Sie es aufgrund der Corona-Pandemie
in Betracht Ihre internationale Lieferketten
anzupassen?
12.8% (Mehrfachnennung möglich)
34.9% 9.2%
8.2%
Ja, wir prüfen die bestehenden internationalen Lieferketten
Ja, wir diversifizieren, indem wir zusätzliche Lieferketten aufbauen
6.0%
Ja, regionale (europäische) Lieferketten gewinnen für uns an Bedeutung
Ja, wir fokussieren uns auf inländische Partner
Ja, wir gliedern ausgelagerte Prozesse wieder ein (Backsourcing)
1.2%
Nein, das werden wir nicht machen
Wir haben keine internationalen Lieferketten
42.4% Sonstiges (bitte angeben)
17UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Vergrössern Sie aufgrund der Erschwernisse Ihre
Lagerbestände von Vorprodukten und
1.2% Rohmaterialien, welche für Ihre Geschäftstätigkeit
unerlässlich sind?
11.5%
35.9%
Ja
Nein, wir halten die Lagerbestände auf Vorkrisen-Niveau
Nein, wir bauen unsere Lagerkapazitäten zurück
33.7%
Nein, wir produzieren nach dem Just-in-Time Prinzip
Nein, wir benötigen keine Vorprodukte und/oder Rohmaterialien für unsere
Geschäftstätigkeit
Sonstiges (bitte angeben)
10.5%
7.2%
18UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Rechnen Sie damit, dass Sie Kurzarbeit
beantragen müssen?
5.7%
16.0%
39.5% Nein
Ja, wir werden in den nächsten drei Monaten voraussichtlich Kurzarbeit
3.3% beantragen müssen
Wir haben bereits Kurzarbeit beantragt
Wir haben keinen Anspruch auf Kurzarbeit
Wir haben die Kurzarbeit bereits wieder aufgehoben
weiss nicht / keine Antwort
31.0%
4.5%
19UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Gehen Sie unter den aktuellen Umständen
davon aus, dass Sie bis Ende Jahr Kündigungen
aussprechen müssen?
1.7%
4.8%
26.8%
Nein
Ja, es wird zu Kündigungen kommen
57.2% Wir können Kündigungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausschliessen
Ja, es wird zu Kündigungen kommen, insbesondere aufgrund der
angepassten Regelungen bei der Kurzarbeit
weiss nicht / keine Antwort
9.6%
20UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Haben Sie bei Ihrer Hausbank einen staatlich
verbürgten Überbrückungskredit beantragt?
24.6%
4.1%
Ja, als Vorsichtsmassnahme
Ja, aufgrund Liquiditätsproblemen
71.3% Nein
21UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Erwarten Sie im zweiten Halbjahr aufgrund Ihrer
Kontakte mit Lieferanten und Kunden eine
grössere Konkurswelle?
44.1%
Ja
55.9% Nein
22UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Konnten Sie im Hinblick auf die
Erschwernisse der Coronakrise auch
Chancen in Ihrem Betrieb realisieren?
(Mehrfachantworten möglich)
Ja, in Bezug auf die Digitalisierung von Prozessen 42.8%
Ja, in Bezug auf Prozessoptimierungen (ohne Digitalisierung) 24.0%
Ja, in Bezug auf Kontakte mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner 21.2%
Ja, innovative Produkte und Dienstleistungen entstehen 18.3%
Ja, es erschliessen sich neue Marktfelder 15.1%
Ja, in Bezug auf Marktanteile 9.6%
Ja, in Bezug auf... (bitte angeben) 5.5%
Nein 28.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
23UMFRAGEERGEBNISSE
BETRIEBLICHE MASSNAHMEN
Wären Sie auf eine erneute Lockdown-Phase vorbereitet?
(Mehrfachantworten möglich)
Ja, wir verfügen über die technische Infrastruktur (Inkl. Home-Office) 67.5%
Ja, wir verfügen über ein Schutzkonzept 63.4%
Ja, wir verfügen über die notwendigen liquiden Reserven 48.3%
Nein, es sind keine Massnahmen geplant 10.7%
Nein, wir befinden uns noch in der Vorbereitung 3.4%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
24UMFRAGEERGEBNISSE
POLITISCHE MASSNAHMEN
Wie beurteilen Sie die Unterstützungsmassnahmen
des Bundes für Unternehmen aus heutiger Sicht?
100%
7.0% 9.9% 10.1%
90%
19.4% 13.6% 11.4%
80%
70%
60%
50% Die Unterstützungsmassnahmen
gehen zu weit
40% 78.5%
73.6% 76.5% Die Unterstützungsmassnahmen
gehen zu wenig weit
30%
Die Unterstützungsmassnahmen
20%
sind in Art und Umfang
angemessen und ausreichend
10%
0%
Umfrage vom 6. April Umfrage vom 30. April aktuelle Umfrage
25UMFRAGEERGEBNISSE
POLITISCHE MASSNAHMEN
Wie beurteilen Sie aktuell die Zusammenarbeit
mit den kantonalen Behörden aus Sicht Ihres
Unternehmens?
SG 11.4% 23.7% 35.3% 6.6% 19.5%
3.6%
AR 22.7% 36.4% 40.9%
positiv bis sehr positiv
eher positiv
AI 16.7% 41.7% 33.3% 8.3% neutral
eher negativ
negativ bis sehr negativ
4.4%
Das kann / will ich nicht beurteilen
TG 23.9% 39.1% 15.2% 17.4%
2.9%
Gesamt (alle Kantone) 13.5% 26.6% 33.3% 5.8% 17.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
26RÜCKFRAGEN Alessandro Sgro Chefökonom IHK St.Gallen-Appenzell alessandro.sgro@ihk.ch 071 224 10 15 www.ihk.ch www.ihk-thurgau.ch 27
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