Der deutsche Fitnessmarkt - Studie 2018 Sport Business Gruppe - Deloitte
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Der deutsche Fitnessmarkt Studie 2018 Sport Business Gruppe
Investing in Germany | A guide for Chinese businesses 02
Der deutsche Fitnessmarkt |
Studie 2018
Vorwort 05
Expertengespräche 07
Gesamtmarkt 23
Kettenbetriebe 34
Europäischer Fitnessmarkt 46
M&A-Aktivitäten im europäischen Fitnessmarkt 49
Trends und Treiber der Fitnessbranche 54
Kennzahlen-Übersicht 59
Anhang 62
Über Deloitte 65
03Investing in Germany | A guide for Chinese businesses Willkommen zur 15. Ausgabe der Deloitte Studie „Der deutsche Fitnessmarkt”, in der wir jährlich die Entwicklung des nationalen Fitnessmarktes abbilden. Neben den gewohnten Analysen zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung des deutschen Fitnessmarktes haben wir im Rahmen von Experteninterviews Branchenvertreter von FitX, INLINE, FIT/ONE und EuropeActive zu Wort kommen lassen, die einerseits ihre persönliche Einschätzung zur zukünftigen Marktentwicklung darstellen und andererseits Neuigkeiten über ihre Unternehmensausrichtung aufzeigen. Auszüge aus den Gesprächen lesen Sie auf den Folgeseiten.
Der deutsche Fitnessmarkt |
Studie 2018
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen die 15. Ausgabe der Deloitte Studie „Der
deutsche Fitnessmarkt“ zu präsentieren, in der wir wie gewohnt
die wirtschaftliche Situation und die jüngsten Marktdynamiken der
deutschen Fitnessbranche darstellen und kommentieren. Damit soll
die Studie interessierten Marktteilnehmern und -beobachtern einmal
mehr als hilfreiches Informationsinstrument dienen.
Die neuesten Marktdaten zeigen, dass auch in Zukunft ein exzellenter Kundenser- Gemeinsam mit unseren Kooperations-
die Branche ihr Wachstum der vergange- vice stets im Mittelpunkt aller strategischen partnern, dem Arbeitgeberverband deut-
nen Jahre fortsetzen konnte und mit Entscheidungen stehen. scher Fitness- und Gesundheits-Anlagen
10,61 Millionen Mitgliedschaften, 8.988 Fit (DSSV) und der Deutschen Hochschule für
nessanlagen und einem erwirtschafteten Ist der Kunde nicht zufrieden mit dem Prävention und Gesundheitsmanagement
Gesamtumsatz von 5,20 Milliarden Euro in Angebot, hat er heutzutage mehr Trainings (DHfPG), möchten wir mit unserer jährli-
allen Kernkennzahlen neue Höchstwerte alternativen als jemals zuvor. Das Mitglied chen Studie zur Erhöhung der Transparenz
verzeichnete. Das erneute Marktwachstum muss das Gefühl haben, für sein Geld einen und zur weiteren Professionalisierung der
unterstreicht, dass die Bedeutung von fairen Gegenwert zu erhalten. Der Begriff Branche beitragen. Unser Dank gilt daher
Fitness und Gesundheit in der deutschen „Value-for-Money“ steht daher stellvertre- den Betreibern der Einzel- und Ketten-
Gesellschaft weiter zunimmt. Dass ein Wer- tend für zwei der wichtigsten Fitnessforma- betriebe, die uns seit vielen Jahren durch
tewandel in der Bevölkerung im Hinblick te der vergangenen Jahre: Discountfitness ihre aktive Beantwortung unserer Fragen
auf einen gesünderen und aktiveren Le- und Mikrostudios. Während Studios im bei der Erhebung der Daten unterstützen.
bensstil stattgefunden hat, darf zu einem Niedrigpreissegment Fitness massentaug- Ohne diese Unterstützung wäre es nicht
Großteil auch der stationären Fitnessbran- lich gemacht haben, belegt der Erfolg von möglich, diese Studie durchzuführen und
che zugeschrieben werden: Mit innovativen Mikrostudios mit speziellen Angeboten, einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung
Fitnessformaten und einer gestiegenen dass Fitness sich nicht nur über den Preis zu stellen. Nicht zuletzt möchten wir uns
Zahl an Fitnessanlagen in städtischen und definiert, sondern Kunden bereit sind, Geld bei allen Mitwirkenden bedanken, die diese
ländlichen Gebieten hat sie die Nachfrage für Fitness und Betreuung auszugeben, Studie mit ihrem Know-how und Engage-
nach dem Produkt „Fitness“ bedient und sofern das Erlebnis stimmt. ment begleitet haben.
aktiv mitgestaltet.
Aufgrund der großen Bedeutung von Unseren Interviewpartnern gilt selbstver-
Wenn die Branche es weiterhin schafft, Kun- Discountangeboten haben wir in dieser ständlich ein besonderes Dankeschön – für
denbedürfnisse so gut wie in der Vergangen- Ausgabe mit zwei Vertretern dieses Seg- ihre Gesprächsbereitschaft und Auskunfts-
heit zu bedienen und durch neue Angebote ments gesprochen. Während Markus freude sowie für ihre zahlreichen interes-
weitere Zielgruppen zu erschließen, dürfte Vancraeyenest die aktuellsten Expansi- santen Einblicke in aktuelle und zukünftige
sie auch in den kommenden Jahren neue onspläne von FitX präsentiert, fasst Moritz Entwicklungen ihrer Unternehmen.
Wachstumsimpulse verzeichnen. Wie bereits Mühleck zusammen, dank welcher Erfolgs-
in anderen Branchen wird hierbei insbeson- faktoren FIT/ONE ein Wachstum von über Wir wünschen Ihnen eine informative
dere die Digitalisierung eine bedeutsame 100.000 Mitgliedern innerhalb von drei Lektüre mit der 15. Ausgabe der Deloitte
Rolle einnehmen und das Kundenerlebnis Jahren erzielen konnte. Darüber hinaus Studie „Der deutsche Fitnessmarkt“.
auch in der Fitnessbranche grundlegend ver- haben wir Stephan Pfitzenmeier zu seiner
ändern. So erfreuen sich neue Ansätze wie neuen Aufgabe als CEO von INLINE befragt
App-basierte Fitnesskonzepte, digital gesteu- und Herman Rutgers vom europäischen
erte Trainingsgeräte und Cyberfitnesskurse Fitnessverband EuropeActive ordnet die Karsten Hollasch
bereits jetzt großer Beliebtheit. Wenngleich deutsche Fitnesslandschaft im Kontext des Partner Financial Advisory und
Technik an Bedeutung gewinnt, sollte jedoch europäischen Fitnessmarktes ein. Leiter Consumer Business
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Studie 2018
Über Deloitte
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Studie 2018
Deloitte Sport
Business Gruppe
Die Sport Business Gruppe der Prüfungs- en zu den aktuellen Entwicklungen der
und Beratungsgesellschaft Deloitte be- Branche und kooperiert dabei eng unter
schäftigt sich seit mehr als 20 Jahren aus- anderem mit den Fitnessverbänden Arbeit-
schließlich mit der Beratung und Analyse geberverband deutscher Fitness- und Ge-
der nationalen und internationalen Sport- sundheits-Anlagen (DSSV) und Deutscher
und Fitnessindustrie. Im Rahmen unserer Industrieverband für Fitness und Gesund-
Arbeit greifen wir auf das multidisziplinäre heit e.V. (DIFG) sowie mit der Deutschen
Netzwerk von Deloitte zurück und vereinen Hochschule für Prävention und Gesundheit
Fachwissen der Kernkompetenzen mit der (DHfPG). Neben den nationalen Studien
Branchenexpertise der Sport Business veröffentlicht Deloitte als Kooperations-
Gruppe. Insbesondere der multidisziplinä- partner des europäischen Fitnessverban-
re Ansatz unseres Teams ermöglicht eine des EuropeActive Publikationen über den
stringente Ausrichtung unserer Arbeit an europäischen Fitnessmarkt.
den verschiedenen Bedürfnissen von In-
vestoren, Fitnessstudioketten, Verbänden Unsere jahrelangen Erfahrungen in der
und Immobiliengesellschaften. Sportbranche führen zu einem unmittel-
baren Projektstartschuss ohne Vorlaufzeit.
Um die Transparenz in der Sport- und Kontaktieren Sie uns für weitere Infor-
Fitnessindustrie immer weiter zu erhöhen, mationen sowie detaillierte Auskünfte zu
veröffentlicht Deloitte regelmäßig Studi- durchgeführten Projekten.
Kernkompetenzen Branchenkompetenz: Sport Business Gruppe
Wirtschaftsprüfung • Betriebs- und finanzwirtschaftliche Beratung
Financial Advisory • Beratung bei Unternehmenstransaktionen
Consulting
Kunde • Commercial, Financial, Vendor und Tax Due Diligence
• Markt- und Standortanalysen
Steuerberatung • Benchmarking und Unternehmensbewertung
Risk Advisory • Businessplanerstellung und -prüfung
• Machbarkeitsstudien
• Bereitstellung von umfangreichem Branchenwissen
• Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
67Kontakt Karsten Hollasch Fabian Menzel Björn Lehmkühler Partner Manager Senior Consultant Leiter Consumer Business Sport Business Gruppe Sport Business Gruppe Tel: +49 (0)69 75695 6140 Tel: +49 (0)211 8772 4273 Tel: +49 (0)211 8772 2141 khollasch@deloitte.de fmenzel@deloitte.de blehmkuehler@deloitte.de Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat. Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns. Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für rund 263.900 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich. Stand 04/2018
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