Ordentliche Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG - Juni 2018 BDO Austria GmbH 1100 Wien, QBC 4 - Am Belvedere 4 13.30 Uhr
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29. Ordentliche Hauptversammlung
der Frauenthal Holding AG
5. Juni 2018
BDO Austria GmbH
1100 Wien, QBC 4 – Am Belvedere 4
13.30 Uhr
Tagesordnung ▪ Eröffnung und Feststellung des Vorsitzenden ▪ Bericht und Präsentation des Vorstands ▪ Präsentation der Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten durch den Vorsitzenden ▪ Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung ▪ Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 2
Tagesordnung & Ablauf
▪ Bericht und Präsentation des Vorstands
➢ Frauenthal Einzelgesellschaft und Gruppe
➢ Frauenthal Automotive
➢ Frauenthal Handel
▪ Präsentation der Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten durch den
Vorsitzenden
➢ TOP2: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
➢ TOP3: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
➢ TOP4: Wahl Abschlussprüfer u. Konzernabschlussprüfer 2018
➢ TOP5: Wahlen in den Aufsichtsrat
➢ TOP6: Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
▪ Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung
➢ Frage der Aktionäre
➢ Pause
➢ Beantwortung der Fragen
▪ Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 3
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 4
Tagesordnung
▪ Eröffnung und Feststellung des Vorsitzenden
▪ Bericht und Präsentation des Vorstands
➢ Frauenthal Einzelgesellschaft und Gruppe
➢ Frauenthal Automotive
➢ Frauenthal Handel
▪ Präsentation der Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten
durch den Vorsitzenden
▪ Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung
▪ Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6
Hauptversammlung 05.06.2018
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Aktienkurs mehr als verdoppelt!
29.12.2017
+107,8% 28,89
07.08.2017
21,90
Schlusskurs in EUR
03.03.2017
17,50
02.01.2017
13,90
01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 6
Strategiekonzept Frauenthal-Gruppe
Stärke durch aktives Investment Management Die Frauenthal-Gruppe ▪ ist ein diversifizierter Mischkonzern, ▪ versteht sich als aktiver Investor mit einem langfristigen Investitionszyklus, ▪ investiert in Wachstum zur Erzielung einer attraktiven Kapitalrendite, ▪ strebt im jeweiligen Geschäftsbereich marktführende Positionen an, ▪ tätigt Akquisitionen zur Erzielung attraktiver Renditen, um Kundenbeziehungen, Produktportfolio, Marktregionen und/oder Schlüsselkompetenzen auszubauen, ▪ erzielt einen verteidigbaren Wettbewerbsvorteil durch Produkt- und Servicequalität, die für Kunden Zusatznutzen generieren, ▪ tätigt Veräußerungen, wenn die erzielbaren weiteren Wertsteigerungen für Frauenthal Holding AG nicht mehr in ausreichender Höhe darstellbar sind. Weitreichende Management-Kompetenzen vor allem in den Bereichen M&A, Restrukturierung und Turnaround-Management, sowie nachgewiesene Expertise in der Entwicklung von Industrie- und Handelsunternehmen ermöglichen die professionelle Durchführung und Integration von nationalen/internationalen Transaktionen. Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 8
Strategischer Investor Investitionsstrategie ▪ Die Frauenthal Holding AG versteht sich als strategischer Investor, der an der nachhaltigen Schaffung von Shareholder Value orientiert ist. ▪ Wenn die Frauenthal-Gruppe aufgrund limitierter Ressourcen und Kompetenzen oder aufgrund von Risikopräferenzen weiteres Wachstum in einem Bereich nicht mehr adäquat unterstützen kann, sind strategische Deinvestments, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage, Optionen, die sorgfältig evaluiert werden. ▪ Die Optimierung der Investitionszyklen ist für die langfristige, kontinuierliche Wertsteigerung des Unternehmens wesentlich. Dabei ist Frauenthal jedoch an keine extern vorgegebenen Kriterien gebunden. ▪ Historisch hat Frauenthal einen sehr langfristigen Investment Ansatz. ▪ Angesichts der Entwicklungen im Private-Equity Markt, der durch steigende Preise bei hoher Liquidität gekennzeichnet ist, wird ab 2018 eine Verkürzung der Investmentzyklen angestrebt. Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 9
Business Development ▪ Akquisition einer Add-on für Gnotec im deutschen Raum wird angestrebt. ▪ Add-ons für Frauenthal Handel ▪ Aktuell schwierige Lage auf dem M&A-Markt aus Käufersicht ▪ Die Akquisition einer „3. Division“ ist aufgrund der limitierten Finanzierungskapazität und der Notwendigkeit den Bereich Powertrain zu verbessern derzeit on hold ▪ Die Beobachtung des M&A-Marktes wird unvermindert fortgeführt. Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 10
Financials Frauenthal-Gruppe
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Financials Frauenthal Holding AG
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Mitarbeiter
Mitarbeiterkennzahlen per 31.12.2017 (Stichtag)
▪ Anzahl der Mitarbeiter getrennt nach Frauen und Männern und nach Ländern? (FTE,
inklusive Leiharbeiter)
Land männlich weiblich Summe
Österreich 1.185 338 1.523
Deutschland 862 96 958
China 79 30 109
Polen 166 18 184
Schweden 291 97 388
Slowakei 107 85 192
Tschechien 256 62 318
Gesamt 2.946 726 3.672
in % 80% 20%
▪ Wie viele Mitarbeiter gingen 2017 mit welchem Durchschnittsalter in Pension?
Land männlich weiblich Summe Durchschnittsalter
Österreich 16 5 21 62
Deutschland 10 2 12 63
Schweden 3 2 5 66
Tschechien 3 1 4 62
Gesamt 32 10 42 63
in % 76% 24%
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 20Mitarbeiterkennzahlen per 31.12.2017 (Stichtag)
▪ Anzahl der Lehrlinge getrennt nach Frauen und Männern und nach Ländern?
Land männlich weiblich Summe
Österreich 43 59 102
Deutschland 29 7 36
Slowakei 2 0 2
Tschechien 2 0 2
Gesamt 76 66 142
in % 54% 46%
▪ Anzahl der freigestellten Betriebsräte, gegliedert Inland – Ausland?
➢ 2 Personen in Deutschland
➢ 2 Personen in Österreich
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 21Personalpolitik – Geschlechterverhältnis
Frauenthal Handel
Eigenpersonal
gesamt Lehrlinge
weiblich
22%
männlich
42%
männlich
78%
weiblich
58%
!
▪ Über alle Bereiche weiterhin deutlich mehr männliche Beschäftigte.
▪ Zentralbereiche wie HR, Finanz, Marketing sind bereits mehrheitlich weiblich.
▪ Vertriebsbereiche sind nach wie vor männerdominiert, steigern aber, v.a. durch
eigene Nachwuchskräfte (59 von 102 Lehrlingen sind weiblich!) kontinuierlich
den Frauenanteil.
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 22Personalpolitik – Geschlechterverhältnis Frauenthal Handel ▪ kaufmännische und technische Berufsfelder weisen einen deutlichen Zuwachs an weiblichen Neueintritten auf. ▪ bei gleicher Befähigung und Eignung für eine Rolle ist in der Aufnahme neuer Mitarbeiter und in der Besetzung von Führungspositionen Kandidatinnen der Vorzug vor männlichen Bewerbern zu geben. ▪ Focus im Employer Branding auf weibliche Interessentinnen (vermehrter Einsatz von Sujets mit Damen; weibliche Testimonials bei Schulbesuchen und Berufsinfo-Veranstaltungen …). ▪ nahezu keine Änderung in männerdominierten Arbeiter-Bereichen (Logistik). Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 23
Die Divisionen
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 25
Airtanks U-Bolts Gnotec Powertrain
aus Stahl, Edelstahl Kalt und warm geformt Stanz, - Press- und Pleuelstangen und
und Aluminium Schweißkomponenten Ausgleichswellen aus
geschmiedeten Stahl
für LKW, Anhänger, für PKW, LKW und für PKW und LKW für PKW und LKW
Dealer, Bahn, industrielle
landwirtschaftliche und Anwendungen
industrielle
Anwendungen
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 26Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 27
FRAUENTHAL
HOLDING AG
U-BOLTS GNOTEC
G. Klecha J. Oldenstedt
AIRTANKS POWERTRAIN
M. Thalheim J. Hessler J. Unterwieser A. Bedi
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 28Kunshan, CN
Gothenburg, SE Reftele, SE
Kinnared, SE
Toruń, PL
Plettenberg, DE
Roßwein, DE Elterlein, DE
Hustopeče, CZ
Cadca, SK
Air Tanks
Gnotec
Powertrain
U-Bolts
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 29Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 30
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 31
Volvo Car, Excellent Performance
EUROPEAN CAR OF THE YEAR 2018
VOLVO XC 40, CMA PLATFORM
WORLD CAR OF THE YEAR 2018
VOLVO XC 60, SPA PLATFORM
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 32Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 33
Volvo Cars and Lynk & Co, China
Luqiao:
Lynk & Co 01, CMA
Volvo XC 40 (2019), CMA Chengdu:
Daqing
Polestar P319, FEV Volvo XC 60 (2019), SPA
(2019), CMA Polestar 1 (2019), SPA
Zhangjiakou
Gnotec China
Chengdu
Luqiao
Zhangjiakou:
Lynk & Co 02 and 03,
CMA
Daqing:
Volvo S 90, SPA
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 34Lynk & Co 01 Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 35
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 36
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 37
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 38
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 39
Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 40
Führungsorganisation FHG
Gesamtverantwortung FHG
Strategieentwicklung und –umsetzung
HR
Thomas Stadlhofer
Category- FI / CO
Vertrieb
Management Logistik & Infrastruktur
Schauräume
Marketing CIP & IT
Legal Affairs Abholmärkte
Business Development
Beatrix Ostermann Wolfgang Knezek Thomas Stadlhofer
Geschäftsführung (Alle Unternehmensbereiche mit Ausnahme des operativen Vertriebs werden im FTS Vorstand verantwortet)
SHT GmbH Frauenthal Handel GmbH
FI / CO, HR, Vertrieb SHT, FI / CO, Vertrieb HAT, FI / CO, Gesamt Konti, FI / CO,
Recht SHT HR SHT HR, HAT HR, Konti
Wolfgang Knezek Christoph Pfarrhofer Alexander Schmeikal Franz Vogelsberger
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 41Frauenthal Handel Strategie: Der Kunde zuerst!
• Wir bieten die beste Leistung der Branche!
Mit mehr als 220 LKW‘s können wir ein Lagersortiment von 35.000 Artikeln in
weniger als 24h österreichweit auf die Baustelle oder ins Lager des Installateurs liefern.
Unsere Verfügbarkeit ist Top! Egal ob in einem unserer 6 Logistikzentren oder in einem
der 83 Abholshops (Installateur Service Zentrum). Wir sind ganz nah beim Kunden!
Unsere Fehlerquote ist minimal. Bei 1.000 Kommissionierungen passieren uns weniger als
2 Fehler. Damit sind wir die besten in der Branche. Aber wir geben uns damit nicht
zufrieden, analysieren jeden Fehler und wollen noch besser werden.
Wir verdoppeln das Leistungsangebot für unsere Kunden, indem wir die Infrastruktur
(B&E und ISZ) für alle Marken öffnen und mit der gemeinsame Eigenmarke ALVA starten.
Diese beste Leistung der Branche bieten wir mit den besten Mitarbeitern, und entwickeln
diese permanent weiter.
• Wir sind die Innovationsführer der Branche. Dabei geht es immer um mehr
Leistungen für unsere Kunden
EXPO als einzigartige Branchenmesse, Digitale Unterstützung in all unseren ProzessenErste Frauenthal EXPO 2018 war ein voller Erfolg!
Hausmesse der FTH Gruppe
• Tritt erfolgreich die Nachfolge der Aquatherm an & schließt somit die
Lücke im Osten
• Österreichs erste innovative Branchenplattform für Sanitär, Heizung
und Installation
• 3.700 m2 Ausstellungsfläche, kurze Wege, übersichtliche Stände
• Rund 80 Aussteller, interessante Fachvorträge
• 3.000 Besucher („Jedes Gespräch ein Fachgespräch“)
• Präsentation der FHG Unternehmensbereiche (SHT, ÖAG,
Kontinentale, FTS, ISZ, Bad & Energie, Passion, Xpress)
• Shuttle zu Standort Perchtoldsdorf mit Besichtigung von Logistik, ISZ,
Bad & Energie
Im Anschluss erstes gemeinsames Vertriebs-Kick-Off mit 400
Vertriebsmitarbeitern topinformiert und motiviert ins neue Jahr!
Hauptversammlung 05.06.2018 43
Seite 43Logistikkosten: Effizienz deutlich gesteigert
Logistikkosten/Umsatz
Logistikkosten/Lieferposition
7,5%
€ 7,4
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 44FTS Logistik: Qualität auf Top-Niveau
OTIF-Quote: On-Time-in-Full = Liefererfolgsquote
2018
2015
2014
2017
2016
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 45ISC & ISZ Standorte alt
45 SHT Installateur Service Centren
46 ÖAG Installateur Zentren
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 46Branding ISC Perchtoldsdorf alt Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 47
Branding IZ Wiener Neustadt alt Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 48
Alle Abholmärkte für alle Marken öffnen Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 49
Installateur Service Zentrum
Standortbranding
Bereits 52 Standorte in 3 Monaten
umgesetzt! Vorarlberg, Tirol,
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark,
teilweise Wien
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 50Installateur Service Zentrum
Standortbranding
Bereits 52 Standorte in 3 Monaten
umgesetzt! Vorarlberg, Tirol,
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark,
teilweise Wien
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 51BP und BC Standorte alt Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 52
EC Standorte alt
10 Energie Center
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 53Branding Bäderparadies Wien 21 alt Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 54
Branding BC/EC Wiener Neustadt alt Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 55
Alle Schauräume für alle Marken öffnen Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 56
Bad & Energie
Gebäudebranding
Bereits 7 Standorte
umgesetzt.
Niederösterreich, Salzburg,
Vorarlberg, Oberösterreich
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 57Bad & Energie www.badundenergie.at
Banner für Intranet, Websites, Shops, Newsletter
Intranet
ÖAG Website
Newsletter
ÖAG/SHT
my SHT SHT Website
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 58Bad & Energie www.badundenergie.at
Landingpages und Website
Bäderparadies
Bad & Energie
BäderCenter
EnergieCenter
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 59Bad & Energie 3D Box
Mini Corporate Design für Folder und Image Video (3D Box)
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 60ALVA
die neue Eigenmarke der FHG
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 61ALVA
Kataloge
ALVA AQUA ALVA ALEA ALVA ACTA
Bad Heizung Installation
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 62ALVA
Mailing
Step 1: Teaser Step 2: Transformation
Step 3: Die Kataloge sind da!
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 63Exklusivmarke – PASSION, seit Ende
März auch für die Kunden der ÖAG
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 64Exklusivmarke – PASSION Modulare, flexible Fokus auf Unterschiedliche Ganzheitliche Produktkombinationen Marken Stilrichtungen Badlösungen Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 65
Exklusivmarke – PASSION 05.06.2018 66 Seite 66
Tagesordnung ▪ Eröffnung und Feststellung des Vorsitzenden ▪ Bericht und Präsentation des Vorstands ▪ Präsentation der Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten durch den Vorsitzenden ▪ Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung ▪ Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 67
Präsentation der Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten durch den Vorsitzenden ▪ TOP2: Entlastung der Mitglieder des Vorstands ▪ TOP3: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats ▪ TOP4: Wahl Abschlussprüfer u. Konzernabschlussprüfer 2018 ▪ TOP5: Wahlen in den Aufsichtsrat ▪ TOP6: Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 68
Tagesordnung
▪ Eröffnung und Feststellung des Vorsitzenden
▪ Bericht und Präsentation des Vorstands
▪ Präsentation der Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten
durch den Vorsitzenden
▪ Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung
➢ Frage der Aktionäre
➢ Pause
➢ Beantwortung der Fragen
▪ Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6
Hauptversammlung 05.06.2018
Seite 69Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung ➢ Frage der Aktionäre ➢ Pause ➢ Beantwortung der Fragen
Tagesordnung ▪ Eröffnung und Feststellung des Vorsitzenden ▪ Bericht und Präsentation des Vorstands ▪ Präsentation der Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten durch den Vorsitzenden ▪ Generaldebatte zu allen Punkten der Tagesordnung ▪ Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 Hauptversammlung 05.06.2018 Seite 71
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