Finanzplatz Zürich 2023/2024 - Kanton Zürich
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Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion Finanzplatz Zürich 2023/2024 Medienkonferenz vom 13. Januar 2023 Carmen Walker Späh, Regierungsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich Sabine Döbeli, CEO Swiss Sustainable Finance Michael Grass, Mitglied der Geschäftsleitung BAK Economics AG
Volkswirtschaftsdirektion
Regierungspräsidentin
Carmen Walker Späh
Dr. Silvia Steiner
Volkswirtschaftsdirektorin
Bildungsdirektorin
Volkswirtschaftsdirektion Verändertes Kräfteverhältnis zwischen Banken und Versicherungen
Volkswirtschaftsdirektion Die Finanzbranche als Stütze der Wirtschaft
Volkswirtschaftsdirektion Bedeutung des Finanzplatzes Zürich 2021
Volkswirtschaftsdirektion
Spezialstudie zum Thema
«Sustainable Finance»
− Der Finanzplatz ist ein wichtiger Arbeitgeber,
Ausbildner, Kreditgeber, Auftraggeber, Steuerzahler
und ein wichtiger Förderer von kulturellen Institutionen
und Veranstaltungen
− Nachhaltige Innovationen sind für den Finanzplatz
essentiell, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern
− Die Spezialstudie widmet sich daher diesem
Fokusthema
Finanzplatz Zürich 2023/2024 Michael Grass, Geschäftsleitung Zürich, 13. Januar 2023
Stabilisator in der Coronapandemie
COVID-19-Überbrückungskredite In der Studie: «Region Zürich»
Kreditvolumen in Mrd. CHF | Anteil am Kreditvolumen CH in % = Kantone ZH+ZG+SZ
ZH 17%
VD 11%
BE 9%
TI 8%
GE 8%
AG 6%
SG 5%
LU 4%
VS 4%
ZG 4% 3.9 Mrd.
FR 3%
BS 3% CHF (23%)
BL 3%
TG 3%
GR 2%
SO 2%
SZ 2%
NE 2%
JU 1%
SH 1%
AR 1%
NW 0%
GL 0%
OW 0%
UR 0%
AI 0%
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Quellen: SECO, BAK Economics 9
Der Finanzplatz Zürich in Zahlen
Anteile an der Wachstum
Kennzahlen für 2021 Volkswirtschaft
Wertschöpfung Reale Brutto- Arbeitsplätze
wertschöpfung [FTE]
29.9 Mrd. CHF Region 16%
Zürich
2020 2021 2020 2021
45%
des Schweizer Schweiz
9%
Finanzsektors
7.0%
5.4%
Arbeitsplätze
97’300 Tsd. FTE Region 10%
Zürich
3.4%
2.7% 2.8%
1.0%
0.2%
42% Schweiz
des Schweizer 6% -0.8%
Finanzsektors
Gesamtwirtschaft Region Zürich
Quelle: BAK Economics Finanzsektor Region Zürich 10
Stadt Zürich ist das Zentrum des Finanzplatzes
Anteile der Teilregionen an der Wertschöpfung des Finanzplatzes
Restl. Kantone
Stadt Zürich Kanton ZG&SZ
in der Region 67% 26% 7%
Restl. Schweiz
in der Schweiz 31% 12% 3% 54%
Anteil des Finanzplatzes an der regionalen Volkswirtschaft
Stadt Restl. Kanton ZG&SZ Region Zürich Restl. Schweiz
Schweiz
27% 10% 6% 16% 8% 10%
Quelle: BAK Economics 11Internationale Finanzplätze im Vergleich
Grösse Bedeutung Reales Wachstum
Wertschöpfung in Mrd. CHF Anteil an Gesamtwirtschaft CAGR 2012-2021 Reale Wertschöpfung
Stadt Zürich Stadt
19.9Zürich ch 27.2% 4.0%
Hongkong Hongkong
84.4 ng 26.1% 4.5%
Luxemburg Luxemburg
16.8 rg 23.2% 1.8%
New York New York
332.7 rk 19.6% 3.0%
London London
111.8 on 17.5% 0.5%
Region Zürich Region
29.9Zürich ch 16.5% 3.3%
Singapur Singapur
54.7 ur 16.0% 7.6%
Genf, Waadt 12.6
Genf, Waad dt 10.3% 2.8%
Frankfurt 22.6
Frankfur urt 7.2% -0.1%
München 16.3
München en 4.7% -0.1%
Quelle: BAK Economics 12Die Branchen des Finanzplatzes Zürich
Struktur … und Entwicklung des Finanzplatzes Zürich
Anteil an nominaler Index Reale Bruttowertschöpfung [2011=100]
Bruttowertschöpfung 2021
200
19% Sonstige FDL 190 Sonstige Finanzdienstleister
CAGR 2011-2021: 6.6%
180
160
34% Versicherungen
140 138 Versicherungen CAGR 3.3%
Finanzsektor CAGR 3.3%
124 Banken CAGR 2.2%
120
46% Banken 100
80
2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021
Quelle: BAK Economics 13Strukturwandel von statistischen
Umbuchungen überzeichnet
Sonstige Finanzdienstleister (Beschäftigte in FTE) Veränderung
2011-2020:
18’400 18’200 18’100 18’400 19’200 19’400 27’600 29’500 31’100 32’500 +14’100 (+76.6%)
Sonst. versicherungsnahe
Tätigkeiten Versicherungsnahe
Ausgleichskassen Tätigkeiten:
14% Versicherungsmakler 2011: 5'900 FTE
14% 2020: 7'200 FTE
13% Börsen
14%
26% Fondsbranche
26%
25%
26%
19% 19%
19% 20% 20% 20% Bankennahe
Tätigkeiten:
2011: 12'500 FTE
37% 36% Sonst. bankennahe 2020: 25'300 FTE
36% 36% 37% 36% 50% 49% 49%
49% Tätigkeiten
25% 24% 24% 25% 28% 28%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quellen: BAK Economics, BFS STATENT 14Strukturwandel von statistischen
Umbuchungen überzeichnet
Banken inkl. bankennahe Sonstige FDL (Beschäftigte in FTE) Veränderung
2011-2020:
65’800 63’900 62’500 62’400 62’900 63’800 64’200 65’600 66’000 67’700 +1’900 (+2.9%)
19% 19% 20% 20% 21% 21% 33% 35% 37% 37%
79% 76% 74% 74% 73% 75% 63% 63% 62% 63%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Veränderung
Versicherungen inkl. versicherungsnahe Sonstige FDL (Beschäftigte in FTE)
2011-2020:
25’300 25’700 26’200 26’500 27’700 25’600 25’700 25’800 26’000 26’900 +1’600 (+6.3%)
23% 23% 22% 23% 22% 24% 24% 26% 26% 27%
70% 71% 74% 74% 78% 70% 70% 69% 69% 71%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quellen: BAK Economics, BFS STATENT 15Ausblick
Beschäftigung [FTE] Reale Wertschöpfungsentwicklung
3.3%
3.1%
2.6%
2.0%
1.8% 1.8%
1.5%
1.2% 1.1%
0.9% 0.7% 0.6% 0.8%
0.5% 0.5%
-0.1%
Ø 2012-2021 2022 2023 Ø 2024-2028 Ø 2012-2021 2022 2023 Ø 2024-2028
Finanzsektor Region Zürich
Gesamtwirtschaft Region Zürich
Quelle: BAK Economics
16Sustainable Finance
«Finanzunternehmen können bei der Transformation von
Wirtschaft und Gesellschaft in eine nachhaltige Zukunft
als Katalysator fungieren.»Sustainable Finance | Nachhaltiges Finanzwesen
Katalysatorfunktion von Finanzunternehmen Definition Sustainable Finance
Finanzunternehmen können ihre Kundinnen und Nachhaltiges Finanzwesen bezieht sich auf
Kunden ermuntern, nachhaltige Strategien jede Form von Finanzdienstleistung, die
umzusetzen und entsprechend anzulegen. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien
(ESG) in die Geschäfts- oder Investitions-
Dies geschieht
entscheidungen zum dauerhaften Nutzen
einerseits über den Beratungsprozess und die sowohl der Kunden als auch der
Produktpalette im Anlagegeschäft sowie Gesellschaft als Ganzes integriert.
andererseits über Aktivitäten im Bereich der
Finanzierung, sei es über die Kreditvergabe Ein nachhaltiger Finanzplatz ist ein
oder in Form von kapitalmarktbezogenen Finanzmarkt, der in seiner Gesamtheit
Dienstleistungen (bspw. Green Bonds, etc.). zu einer nachhaltigen Entwicklung und
Wertschöpfung in wirtschaftlicher,
ökologischer und sozialer Hinsicht beiträgt.
Quelle: Swiss Sustainable Finance 18Globale Entwicklung
Assets under management
in reporting regions* [Mrd. USD]
98.4 Total AUM Durch das Pariser Klimaabkommen 2015 erfuhr
91.8
Sustainable Finance einen kräftigen
81.9
Entwicklungsschub.
63.1 AUM other In den vergangenen Jahren wurden im Finanzsektor
61.1 zahlreiche Nachhaltigkeitsinitiativen und Netto-Null-
59.1 Allianzen ins Leben gerufen.
Das Volumen nachhaltiger Anlagen lag in den fünf
AUM sustainable weltgrössten Märkten (Europa, USA, Kanada,
30.7 35.3 investments only Australasien, Japan) 2020 bei 35 Billionen US Dollar.
22.9
Der durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen an
2016 2018 2020 den gesamten Assets under Management lag 2020
*Europe, US, Canada, Australia, New Zealand and Japan bei 36 Prozent.
Quelle: Global Sustainable Investment Alliance (2021)
19Entwicklung in der Schweiz
Nachhaltige Anlagen in der Schweiz nach Regionen 2021
(Erfasste Volumen in Mrd. CHF) (Anteil am Total in der Schweiz in %)
1'982.7
1'520.2 619.5 Asset Owner
1'163.3 Total: Region Zürich
555.9 Übrige Kantone 48% 52%
1'982.7 1'038.9 Mrd. CHF
563.7 Mandate
Mrd. CHF
716.6 483.7
269.8
390.6 208.9
215.0 694.5 799.5 Fonds
141.7
41.2 47.6 56.1 71.1 470.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Quelle: Swiss Sustainable Finance 20Hohe Relevanz von Sustainable Finance für
den Finanzplatz Zürich
«Wie schätzen Sie die Relevanz von Sustainable Finance für die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Zürich (ca. 10 Jahre) ein?»
5% Sehr relevant
62%
19%
31%
Relevant 77%
Eher relevant
Eher nicht relevant
Nicht relevant
15%
31%
Quellen: BAK Economics, Swiss Sustainable Finance 21Stakeholderbefragung
Online-Befragung bei mehr als 500 Institutionen und
Unternehmen: im Zeitraum 27.09-28.10.2022. 108
Institutionen und Unternehmen haben an der Befragung
teilgenommen.
In der Befragung wurden die Teilnehmenden zu ihren
Nachhaltigkeitsmassnahmen sowie zu konkreten Produkten
und Dienstleistungen befragt.
Das Hauptziel der Umfrage bestand
nicht darin, die generelle Verbreitung von nachhaltigen
Finanzdienstleistungen zu erheben,
sondern zusätzlich auf der Basis von festgelegten
Kriterien das Angebot von innovativen nachhaltigen
Finanzprodukten und -dienstleistungen zu erfassen.
Zudem wurden die Chancen und Herausforderungen im
Zusammenhang mit Sustainable Finance erhoben.
Quellen: BAK Economics, Swiss Sustainable Finance 22Innovative und nachhaltige Finanzprodukte
und –dienstleistungen
Anlageprodukte mit spezifischen
Nachhaltigkeitszielen
30
Rund jedes dritte Unternehmen, darunter Banken,
Versicherungen, Vermögensverwalter und Fintechs,
Prozent bietet Anlageprodukte an, für welche quantitative
Nachhaltigkeitsziele gesetzt wurden.
der Unternehmen bieten Anlageprodukte mit
quantitativen Umwelt-, Klima- oder sozialen Die Unternehmen bieten eine breite Palette von
Zielen an. Anlageprodukten mit spezifischen Nachhaltigkeitszielen
an. Am häufigsten werden Fonds mit einem CO2-
Absenkungspfad angeboten.
70 Prozent
Um die Wirkung der Investitionen aufzuzeigen, braucht es
dieser Unternehmen informieren in einem Transparenz hinsichtlich dem Grad der Zielerreichung
jährlichen Report über den Grad der der Anlageprodukte. Sieben von zehn Unternehmen
Zielerreichung der Anlageprodukte. kommen dem mit einem jährlichen Reporting nach.
Quellen: BAK Economics, Swiss Sustainable Finance 23Innovative und nachhaltige Finanzprodukte
und –dienstleistungen (Fortsetzung)
ESG-Engagement
43 Prozent Ein wichtiger Beitrag der Finanzdienstleister zur
Förderung der Nachhaltigkeit besteht im direkten
der Unternehmen führen einen direkten Dialog mit Portfoliounternehmen, um ESG-
Dialog mit Portfoliounternehmen, um konforme Aktivitäten zu fördern. Bei vier von
ESG-konforme Aktivitäten zu fördern. zehn Unternehmen wird ein solcher Dialog
geführt.
50 Prozent
Bei jedem zweiten dieser Unternehmen werden gezielt
dieser Unternehmen verfügen über ein Kompetenzen und Kapazitäten für den ESG-Dialog
eigenes, internes Team, das den aufgebaut und bereitgestellt. Dort führt ein eigenes,
Unternehmensdialog führt. internes Team den Unternehmensdialog.
Quellen: BAK Economics, Swiss Sustainable Finance 24Innovative und nachhaltige Finanzprodukte
und –dienstleistungen (Fortsetzung)
Nachhaltige Bonds Fintechs
27 Prozent
21 Prozent
der Banken waren bereits bei
einer Green, Social oder der Fintechs berücksichtigt bei ihren
Sustainability Bond Emission beteiligt. Finanzdienstleistungen Nachhaltigkeit.
Fintechs bieten eine Vielzahl verschiedener Dienstleistungen
Jede vierte Bank war bereits im Lead oder Konsortium bei an, bei welchen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden.
der Emission eines nachhaltigen Bonds beteiligt. Die Diese reichen von Nachhaltigkeitsanalysen und -
research über digitale Lösungen für nachhaltige
Finanzierung von grünen Projekten (z.B. Energieeffizienz)
Investments bis hin zu einem grünen Bankkonto.
sind dabei am häufigsten. Anwendung finden aber auch
Bonds die zur Finanzierung von sozialen Projekten (z.B.
bezahlbarer Wohnraum) verwendet werden. Das Angebot erfolgt dabei hauptsächlich über digitale
Plattformen. Daneben kommt je nach Anwendung auch die
Distributed-Ledger-Technologie (z.B. Blockchain) oder
Künstliche Intelligenz zum Einsatz.
Quellen: BAK Economics, Swiss Sustainable Finance 25Chancen und Herausforderungen
«Wie stark stellt Sustainable «Wie herausfordernd sind folgende
Finance eine Chance dar, bezüglich Aspekte im Zusammenhang mit
folgender Ziele?» Sustainable Finance?» (ohne öff. Institutionen/Hochschulen)
Anteil der Antworten «bedeutend» oder sehr bedeutend» Anteil der Antworten «herausfordernd» oder «sehr herausfordernd»
Stärkung der Reputation 50% Politische und regulatorische 50%
Rahmenbedingungen
Kundenbindung und -gewinnung 48% Offenlegung der Klimarisiken und 48%
Nachhaltigkeitsreporting
Beitrag der Organisation zu globalen Glaubwürdigkeit 36%
Nachhaltigkeitszielen 36%
(Vermeidung von Greenwashing)
Organisation kann Vorreiterrolle Rekrutierung von Fachkräften 35%
einnehmen
35%
Preis- und Wettbewerbsdruck
(u.a. Innovation) 35%
Quelle: BAK Economics, Swiss Sustainable Finance 27Fazit
Der Finanzplatz Zürich zählt zu den bedeutendsten Finanzzentren weltweit. Er ist das Rückgrat des Schweizer
Finanzplatzes und eine zentrale Stütze der Zürcher Wirtschaft. In der Coronapandemie erwies sich der
Finanzsektor als Stabilisator der Zürcher Wirtschaft.
Der Finanzplatz Zürich umfasst neben dem international wichtigen Bankenzentrum auch einen international
bedeutenden Versicherungsstandort. Diese ausgewogene Struktur ist eine grosse Stärke des Finanzplatzes.
Trotz des gegenwärtig sehr herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Umfelds sind die Wachstums-
aussichten für den Finanzsektor insgesamt positiv. Der Finanzsektor wird auch in Zukunft substanziell zur
Wirtschaftskraft der Region beitragen.
Nachhaltiges Wirtschaften gewinnt bei Unternehmen aus allen Branchen zunehmend an Bedeutung.
Finanzunternehmen können bei der Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft als Katalysator fungieren.
Das Volumen der nachhaltigen Anlagen hat in der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen.
Die Hälfte des Anlagevolumens ist Unternehmen am Finanzplatz Zürich zuzurechnen.
Sustainable Finance ist für den Finanzplatz Zürich eine Chance um die Markpositionierung zu stärken. Es gibt
bereits einige Unternehmen, die Produkte/Dienstleistungen mit innovativen und nachhaltigen Ansätzen anbieten.
Dennoch gibt es noch grosse Unterschiede und Raum zur Verbesserung.
Die zunehmend komplexen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die zunehmend
geforderte Transparenz zu Klimarisiken und Nachhaltigkeitsmassnahmen werden als grösste Herausforderung
angesehen.
28FINANZPLATZ ZÜRICH 2023/2024 FOKUS SUSTAINABLE FINANCE SABINE DÖBELI, CEO SWISS SUSTAINABLE FINANCE SWI SS SUSTAI NABLE FI NANCE | 13. JANUAR 2023
SSF VISION UND MISSION
SSF Vision
Der Schweizer Finanzplatz ist führend in
nachhaltigen Finanzen und fördert damit die
Transition in eine nachhaltige, prosperierende
Wirtschaft.
SSF Mission
SSF unterstützt den Schweizer Finanzplatz
dabei, eine führende Position in nachhaltige
Finanzen zu erreichen, durch
— Die Förderung geeigneter
Rahmenbedingungen
— Den Dialog mit wichtigen Stakeholdern
— Die Information über Best-Practice und
— Die Bereitstellung nützlicher Instrumente
SWISS SU ST AINAB LE FINANCE | 13. JANUAR 2023 Fokus Sustainable Finance 30NACHHALTIGE ANLAGEN AUF WACHSTUMSPFAD – DOCH WIE ERREICHEN WIR WIRKUNG? SWISS SU ST AINAB LE FINANCE | 13. JANUAR 2023 Fokus Sustainable Finance 31
RESULTATE IM KONTEXT
— Zürich ist wichtigster nachhaltiger Finanzplatz der Schweiz – internationale
Konkurrenz wächst
— Innovationskraft ist vorhanden – Potential für breitere Anwendung
— Kunden legen zunehmend Wert auf Wirkung – neue Ansätze sind gefragt
— Stärkung der Glaubwürdigkeit setzt ausreichendes Know-How voraus
— Regulatorische Anforderungen nehmen im In- und Ausland zu
SWISS SU ST AINAB LE FINANCE | 13. JANUAR 2023 Fokus Sustainable Finance 32NACHHALTIGER FINANZPLATZ ZÜRICH – WIE FÖRDERN?
Mehr Transparenz basierend Mehr Ausbildung auf
auf einheitlichen Standards Sichtbarkeit und allen Ebenen
(von Unternehmen und Vernetzung
Finanzdienstleistern)
SWISS SU ST AINAB LE FINANCE | 13. JANUAR 2023 Fokus Sustainable Finance 33VIELEN DANK! SWI SS SUSTAI NABLE FI NANCE | 13. JANUAR 2023
KONTAKT
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Grossmünsterplatz 6
8001 Zurich
@SwissSustFin
Tel. 0041 44 515 60 50
info@sustainablefinance.ch Swiss Sustainable Finance
www.sustainablefinance.ch
SWISS SU ST AINAB LE FINANCE | 13. JANUAR 2023 Fokus Sustainable Finance 35Volkswirtschaftsdirektion
Corine Mauch
Stadtpräsidentin ZürichVolkswirtschaftsdirektion
Regierungspräsidentin
Carmen Walker Späh
Dr. Silvia Steiner
Volkswirtschaftsdirektorin
BildungsdirektorinIhre Fragen?
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