HERZLICH WILLKOMMEN! Pressegespräch: Handels-Restart im I. Halbjahr 2021 & Trendreport #1 Servitisation - WKO
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HERZLICH
WILLKOMMEN!
Pressegespräch: Handels-Restart im I. Halbjahr 2021
& Trendreport #1 Servitisation
19. August 2021
Wirtschaftskammer Österreich
Ihre Gesprächspartner*innen
Dr. Rainer Trefelik Univ.-Prof. Dr. Christoph Teller
Bundesspartenobmann Handel IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing (JKU)
Mag. Peter Voithofer Dr. Ernst Gittenberger
Economica Institut für Wirtschaftsforschung IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing (JKU)
2
Restart im I. Halbjahr 2021
➢ Handelsumsätze übersteigen insgesamt das Vorkrisenniveau 2019
➢ ABER nicht in allen Branchen
➢ v.a. modische Branchen müssen weiterhin Umsatzrückgänge hinnehmen
➢ Dynamik im Online-Handel schwächt sich nach Lockdowns ab
➢ Einzelhandelsentwicklung im Vergleich zu Vor-Krise nahe EU-27-Durchschnitt
➢ Arbeitsmarkt erholt sich
➢ Zahl der offenen Stellen steigt kontinuierlich
➢ Inanspruchnahme der Kurzarbeit geht deutlich zurück
➢ Prognosen lassen auf Umsatzzuwächse auch für das II. Halbjahr schließen
➢ Risiko der Entwicklung des Infektionsgeschehens (Delta – Variante)
3
Hohe Umsatzzuwächse im Handel nach
deutlichen Umsatzeinbrüchen im Vorjahr
Nominelle Umsatzentwicklung im Handel - I. Halbjahr 2019 bis Mai 2021
20 (Veränderung in % zum Vorjahr)
%
11,8
10
1,0 1,4
0
-2,2
-10
-8,2
-20
I. Halbjahr 2019 II. Halbjahr 2019 I. Halbjahr 2020 II. Halbjahr 2020 Jänner bis Mai 2021
Nominelle und reale Konjunkturentwicklung im Handel, I. Halbjahr 2019 bis Mai 2021 (in % gegenüber dem Vorjahr)
Datenbasis: Statistik Austria, Konjunkturstatistik
Anmerkung: noch keine Konjunkturdaten für Juni 2021 verfügbar
Berechnungen: Economica
4
Restart im Handel „pusht“ Umsätze über Vorkrisenniveau
Vergleich 2020 / 2021 Vergleich 2019 / 2021
40 40 Nominelle Umsatzentwicklung
Nominelle Umsatzentwicklung
% %
im Handel - I. Halbjahr 2021 im Handel - I. Halbjahr 2021
29,9
30 30
20 20
11,8 11,1
10 6,4 10
4,3
0,8 0,4
0 0
-1,6
-10 -10
Handel Einzel- Groß- Kfz- Handel Einzel- Groß- Kfz-
(gesamt) handel handel Wirtschaft (gesamt) handel handel Wirtschaft
Nominelle Konjunkturentwicklung im Handel, I. Halbjahr 2021 (in % gegenüber 2020 und in % gegenüber 2019)
Datenbasis: Statistik Austria, Konjunkturstatistik
* Anmerkungen:
Handel, Großhandel, Kfz-Wirtschaft: Analysezeiträume jeweils für Jänner bis Mai
Einzelhandel: Analysezeiträume jeweils für Jänner bis Juni
Berechnungen: Economica
Konjunkturentwicklung im Einzelhandel verläuft im I. Halbjahr 2021
nahezu spiegelverkehrt zum Vorjahreszeitraum
Nominelle Umsatzentwicklung im Einzelhandel - I. Halbjahr 2020 & 2021
(Veränderung in % zum Vorjahr)
50 "Ost"-Lockdown #4
% 31 Tage
40 01.04.-02.05.2021
Lockdown #3
25,3
30
38 Tage 21,4
01.01.-07.02.2021
20
8,1
2021
7,4
10 4,0
1,9
0
3,9 3,6
1,0
-10 2020
-11,1
-20
-15,7
-18,5
-30
Lockdown #1
44 Tage Nominelle Konjunkturentwicklung im Einzelhandel, I. Halbjahr 2020
-40
16.03.-01.05.2020 und I. Halbjahr 2021 (in % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr)
Datenbasis: Statistik Austria, Konjunkturstatistik
-50 Anmerkung: vorläufige Daten für Juni 2021
Jänner Februar März April Mai Juni Berechnungen: Economica
6
„Gegenläufige“ Konjunkturentwicklung
zwischen Offline- & Online-Einzelhandel
Nominelle Umsatzentwicklung im Online- & Offline-Einzelhandel - I. Halbjahr 2020 & 2021
(Veränderung in % zum Vorjahr) Online
73,3
80
%
VÄ zu 2020: +10,8%
60 47,6 VÄ zu 2019: +24,2%
40 32,5
25,9 26,7
15,8 17,9 16,8
14,1
Offline
20 5,2
0,8 5,0
13,6
9,3
1,4
6,8 VÄ zu 2020: +0,8%
0
-3,8
1,3
-4,2
0,3 VÄ zu 2019: -3,3%
-20 -9,7
-40 Nominelle Umsatzentwicklung im Online- und Offline-
-35,7 -35,2 Einzelhandel, I. Halbjahr 2020 und I. Halbjahr 2021 (in %
gegenüber dem Vorjahr)
-60
-54,0 Datenbasis: Statistik Austria, Konjunkturstatistik
Anmerkung:
-80 Online: Versand- und Internet-Einzelhandel
Offline: Hauptgruppen im stationären Non-Food-Einzelhandel
Jänner Februar März April Mai Juni (Mode, Sport, Elektro, Bau, Möbel, Bücher, etc. / exkl.
Nonfood-Kurzfristbedarf wie Drogerien, Apotheken,
medizinische Produkte sowie exkl. Tankstellen)
Online 2020 Online 2021 Offline 2020 Offline 2021 Vorläufige Daten für Juni 2021
Berechnungen: Economica
7
Nominelle Umsatzentwicklung in Einzelhandelsbranchen - I. Halbjahr 2021
(Veränderung in % zum Vorjahr 2020 und zum Vorkrisenniveau 2019)
Nicht alle -30 -20 -10 0 10 20 % 30
Einzelhandelsbranchen
Bau- und Heim-
13,1 20,5
werkerbedarf
erreichen Vorkrisenniveau Schmuck -14,0 14,3
Blumen 2,7 13,5
Online 10,8 24,2
Elektro 6,4 10,1
Drogerien/
10,0 10,0
Apotheken
Einzelhandel 4,3 6,4
Möbel 1,7 4,6
Lebensmittel 3,7 13,4
Zeitschriften -1,9 1,3
Bücher -1,7 -0,3
Sport -2,7 -1,6
Nominelle Konjunkturentwicklung in Spiel -4,9 -1,9
ausgewählten Einzelhandelsbranchen,
I: Halbjahr 2021 (in % gegenüber dem Bekleidung -21,7 -2,7
Vorjahr und gegenüber dem
Vorkrisenniveau 2019)
Schuhe -26,1 -6,1
Datenbasis: Statistik Austria,
Konjunkturstatistik -30 -20 -10 0 10 20 % 30
Anmerkung: vorläufige Daten
Berechnungen: Economica I.Halbjahr 2021 zu 2020 I.Halbjahr 2021 zu 2019
8
Deflationierter Umsatzindex im EU-27-Einzelhandel - Jänner bis Mai 2021
(Veränderung in % zum Vorjahr 2020 und zum Vorkrisenniveau 2019, preisbereinigt und kalenderbereinigt)
-10 -5 0 5 10 15 % 20
Einzelhandel in EU-27 Luxemburg
Frankreich
3,9
4,9
16,0
15,1
über Vorjahres- und Litauen 11,2 13,9
über Vorkrisenniveau
Rumänien 13,6 13,9
Kroatien 5,7 12,3
Bulgarien 0,1 11,8
Belgien 9,3 11,1
- aber nicht in allen Estland
Slowenien -1,2
10,7 11,5
10,5
Ländern Italien -4,6 10,2
Zypern 5,0 9,4
Griechenland 3,5 8,8
Spanien -4,2 8,4
Irland 3,2 8,3
EU 27 2,6 7,4
Polen 7,1 7,5
Dänemark 7,2 6,8
Schweden 6,4 6,4
Deflationierter Umsatzindex im EU-27- Österreich 2,5 6,4
Einzelhandel, Jänner bis Mai 2021 Finnland 6,1 8,8
(in % gegenüber dem Vorjahr) Malta -1,4 4,5
Datenbasis: Eurostat (für Österreich
Portugal -2,6 2,5
auf Basis Statistik Austria)
Anmerkungen: Tschechien 0,6 2,3
Im Unterschied zur realen Niederlande 2,2 2,9
Konjunkturentwicklung im Deutschland 1,7 3,3
Einzelhandel in Österreich (von Lettland 0,7 1,4
Statistik Austria) werden die
(preisbereinigten) Konjunkturdaten Ungarn 1,2 2,1
auf Europaebene (von Eurostat) Slowakei -6,8 -1,9
zusätzlich noch kalenderbereinigt. -10 -5 0 5 10 15 % 20
Berechnungen: Economica
Jänner bis Mai 2021 zu 2020 Jänner bis Mai 2021 zu 2019
9Großhandelsumsätze liegen in den ersten 5 Monaten 2021
über dem Vorjahresniveau – aber nicht in allen Branchen
Nominelle Umsatzentwicklung in Großhandelsbranchen - Jänner bis Mai 2021
(Veränderung in % zum Vorjahr und zum Vorkrisenniveau 2019)
Nominelle Umsatzentwicklung im Großhandel - Jänner bis Mai 2021
50 (Veränderung in % zum Vorjahr) -10 -5 0 5 10 15 % 20
%
40 31,8
GH-Fachgroßhandel -2,7 17,9
30 24,1 Jän-Mai 2021
16,9 zum Vorjahr :
20
+11,1% Großhandel (gesamt) 0,4 11,1
10
0
-1,6 Jän-Mai 2021 GH-Gebrauchs- und Verbrauchsgüter 5,3 7,6
-10
zu Vor-Krise
-20 -13,5 2019: +0,4%
-30 GH-Nahrungsmittel -8,8 -4,0
Jänner Februar März April Mai
-10 -5 0 5 10 15 % 20
Jänner bis Mai 2021 zu 2020 Jänner bis Mai 2021 zu 2019
Nominelle Konjunkturentwicklung im Großhandel, Jänner bis Mai 2021 Nominelle Konjunkturentwicklung in ausgewählten Großhandelsbranchen,
(in % gegenüber dem Vorjahr) Jänner bis Mai 2021 (in % gegenüber dem Vorjahr)
Datenbasis: Statistik Austria, Konjunkturstatistik Datenbasis: Statistik Austria, Konjunkturstatistik
Anmerkung: noch keine Konjunkturdaten für Juni 2021 verfügbar Anmerkung: noch keine Daten für Juni 2021 verfügbar
Berechnungen: Economica Berechnungen: Economica
10Umsätze in der Kfz-Wirtschaft steigen zwar von Jänner bis Mai
deutlich an – liegen aber (noch) unter dem Vor-Corona-Niveau
Neu- und Gebraucht-Kraftfahrzeugzulassungen (gesamt) - I. Halbjahr 2021
(Veränderung in % zum Vorjahr)
Nominelle Umsatzentwicklung in der Kfz-Wirtschaft - Jänner bis Mai 2021 200
140 (Veränderung in % zum Vorjahr) 165,9
%
%
120
150
89,4 139,6
100 82,8
80 Jän-Mai 2021 100 82,9
60 zum Vorjahr :
27,9 +29,9% 50
40
14,8 16,0 Neu-
8,7 47,2
20 2,0 zulassungen
0
0 -18,2
0,1 -0,7 Gebraucht-
-5,6
-20 Jän-Mai 2021 zulassungen
-50
-18,7 zu Vor-Krise -33,8
-40 Jänner Februar März April Mai Juni
Jänner Februar März April Mai 2019: -1,6%
Nominelle und reale Konjunkturentwicklung in der Kfz-Wirtschaft, Jänner Kraftfahrzeug-Neu-& -Gebrauchtzulassungen (gesamt), I. Halbjahr 2021
bis Mai 2021 (in % gegenüber dem Vorjahr) (in % gegenüber dem Vorjahr)
Datenbasis: Statistik Austria, Konjunkturstatistik Datenbasis: Statistik Austria, Kfz-Statistik
Anmerkung: noch keine Konjunkturdaten für Juni 2021 verfügbar Berechnungen: Economica
Berechnungen: Economica
11Arbeitsmarkt im Handel erholt sich deutlich und übersteigt
Vorkrisenniveau
Beschäftigungsentwicklung im Handel - I. Halbjahr 2019 bis I. Halbjahr 2021
(Veränderung zum Vorjahr in %)
4,0
%
3,0 2,7 2,6
2,3
1,8
2,0 1,5
1,2
1,0 0,9
1,0 0,6 0,7 0,6
0,0 0,0
0,0
-1,0 -0,6 -0,5 -0,6
-1,2 -1,3
-2,0
-2,3
-3,0 -2,5
-4,0
Handel (gesamt) Einzelhandel Großhandel Kfz-Wirtschaft
1. Halbjahr 2019 2. Halbjahr 2019 1. Halbjahr 2020 2. Halbjahr 2020 1. Halbjahr 2021
Entwicklung der unselbständig Beschäftigten im österreichischen Handel, I. Halbjahr 2019 bis I. Halbjahr 2021 (in % gegenüber dem Vorjahr)
Datenbasis: BaliWeb
Berechnungen: Economica
12Zahl der offenen Stellen steigt kontinuierlich an
Entwicklung der offenen Stellen im Handel - I. Halbjahr 2021
50
%
40
38,0
30 25,0
19,5
20
14,1
10
0
Handel (gesamt) Einzelhandel Großhandel Kfz-Wirtschaft
Entwicklung der offenen Stellen im Handel, I. Halbjahr 2021 (in % gegenüber dem Vorjahr)
Datenbasis: BaliWeb
Berechnungen: Economica
13Kurzarbeit nimmt kontinuierlich ab
Entwicklung des Bestands an Personen in Kurzarbeit
300000 (Mai 2020 bis März 2021)
250000
200000
150000
100000
50000
0
03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021
Handel Einzelhandel Großhandel Kfz-Wirtschaft
Entwicklung des Bestands von Personen in Kurzarbeit, I. Halbjahr 2021
Datenbasis: AMS (vorläufige Zahlen)
Berechnungen: Economica
14Prognosen lassen Umsatzzuwächse im Handel
für das II. Halbjahr 2021 erwarten
Nominelle Veränderungen 2021 Reale Veränderungen 2021
( in % zum Vorjahr) ( in % zum Vorjahr)
10 10 Risiko der
% %
7,4 8
Entwicklung des
8
6,5
6,0
Infektionsgeschehens
6 6 5,0 (Delta-Variante)
4,0
4 4
2 2 1,1
0 0
BIP Konsumausgaben BIP Handel Konsumausgaben Verfügbares
private Haushalte private Haushalte Einkommen private
Haushalte
Nominelle und reale Entwicklungen (Prognose) zentraler Indikatoren, 2021 in % gegenüber dem Vorjahr)
Quelle: WIFO – Juni-Prognose 2021
15Resumée
➢ Entwicklungen stark geprägt von der Covid-19-Krise
➢ unterschiedliche Konjunkturverläufe nach Branchen
➢ Handels-Restart im I. Halbjahr 2021 weitgehend gelungen
➢ Umsätze insgesamt auf Vorkrisen-Niveau
➢ Arbeitsmarkt erholt sich auch im Handel
➢ Kurzarbeit sinkt, Zahl der offene Stellen steigt
➢ zuversichtliche Prognose für II. Halbjahr 2021
➢ Risiko betreffend des Infektionsgeschehens (Delta – Variante)
– etwaige Maßnahmen im Herbst
16Trendreport #1
Servitisation
Univ.-Prof. Dr. Christoph Teller | Dr. Ernst Gittenberger | www.jku.at/ham
Sarah Amsl, MSc. | Kathrin Mayr, MA | Teresa Schwendtner, MSc. | Markus Obermair, MA
17Was ist ein Trend? Was bedeutet Service?
Auftreten
• In jedem Bereich und in jeder Branche
• Einfluss auf Gesellschaft,
Charakteristika von Services
Organisationen und Institutionen
• Service = Dienstleistung
• Nicht greifbar
Entwicklung
• Am selben Ort erstellt und genutzt
• Statistisch nachvollziehbare
Grundrichtung • Schwankungen in Qualität
• Zeitreihe bzw. Bewegungsrichtung • Nicht lagerbar
• Nicht transportfähig
18Ist Service wichtig?
Wie wichtig ist Ihnen Service beim ...
in % der österreichischen Konsument*innen (16-74 Jahre)
Einkauf von Non-Food-Waren
in Geschäften 4 17 49 30
Online-Einkauf 7 22 44 27
Lebensmittelseinkauf
in Geschäften
14 42 32 12
0 20 40 60 80 % 100
Nicht wichtig Eher nicht wichtig Eher wichtig Sehr wichtig
Quelle: IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing
19Servitisation Subtrend #1 Subtrend #2
Return to Experts
Entscheidungshilfe
Trendüberblick
Trendfamilie #1
Premium Services
Subtrend #1
Einkaufserlebnis
Trendfamilie #2
Trendfamilie #5
Subtrend #2
Sensorik Erlebnisshopping
Servitisation Digitale Services
Subtrend #3
Aufmerksamkeit
Trendfamilie #4 Trendfamilie #3
Neue Einkaufsformate Labeling and Proving
Subtrend #1 Subtrend #2 Subtrend #1 Subtrend #2
Vending Machines Unmanned Stores Labels Prove it
20#1 Premium Services: Mehr ist immer besser oder etwa nicht?
Der Mensch steht im Fokus und nicht das zu verkaufende Produkt!
Subtrend #1: Subtrend #2:
Entscheidungshilfen Return to the Experts
▪ Überforderung → Hilfestellung ▪ Gegentrend zu Digitalisierung
▪ Informationsüberfluss rekompensieren ▪ Mensch im Zentrum der Dienstleitung
▪ Limitierte Auswahl von Produkten ▪ Aufwertung der Mitarbeiter*innen
▪ H-2-H-Service
▪ Weltweit relevant ▪ „First Class“-Service
▪ Nutzen 47% der Österreicher*innen
manchmal/häufig in Geschäften ▪ Weltweit relevant
| 21% online ▪ Nutzen 50% der Österreicher*innen
manchmal/häufig in Geschäften | 21% online
21#2 Digitale Services: Immer und überall – informieren, bezahlen oder beschweren
Trends manifestieren sich in allzeit bereiten digitalen Kundendiensten
▪ Digitale Unterstützung in Form einer Dienstleistung
▪ Komplementäre Einkaufsoption
▪ Online und Offline Handel von Konsument*innen
gewünscht und genutzt (23% online in Österreich)
▪ Instant Messaging, Click and Collect,
Self Check In, Self Check out
◦ Neue Kommunikationswege
◦ Beratung, Informationssuche, Zahlungsoptionen, Beschwerdetools
◦ Mehrwert durch zusätzliche Dienstleistung im Sinne
einer zeitunabhängigen Zugänglichkeit
◦ Selbstbedienungstechnologie
22
22#3 Labeling & Proving: Wissen was drin ist!
Steigende Nachfrage nach Qualität & Sicherheit |
vielfältige Lebensweisen
Subtrend #1: Labels Subtrend #2: Prove it
▪ Wissen, was drin ist ▪ Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
▪ Food-Labels + sonstige Produkte ▪ Qualitätsbeweis bereits vor dem Kauf
▪ Früher Nischenprodukte ▪ Transparenz
▪ Zusatzinformationen ▪ Informationsservice
▪ Umweltschutz
▪ V.a. in Europa relevant ▪ Weltweit relevant
▪ Nutzen 68% der
▪ Nutzen 25% der Österreicher*innen
Österreicher*innen
manchmal/häufig in Geschäften manchmal/häufig in Geschäften
| 50% online | 63% online
23#4 Neue Einkaufsformate:
Konsument*innen bedienen sich selbst
– rund um die Uhr einkaufen!
Subtrend #1: Vending machines
▪ Kontaktlos aus dem Automaten
▪ Güter (Produkte) und Services (Entertainment)
▪ International kaum verbreitet
▪ Nutzen 18% der Österreicher*innen
manchmal/häufig
Subtrend #2: Unmanned Stores
▪ rund um die Uhr einkaufen mithilfe von
▪ digitaler Technologie und künstlicher Intelligenz (Apps)
▪ völlig unabhängige Zugänglichkeit
▪ International kaum verbreitet
▪ Nutzen 15% der Österreicher*innen manchmal/häufig
24
24#5 Erlebnisshopping:
Das Kreieren einer exklusiven Customer Experience gilt als Wettbewerbsvorteil
Subtrend #1: Subtrend #2: Subtrend #3:
Einkaufserlebnis Sensorik Aufmerksamkeit
▪ Exklusives Einkaufserlebnis ▪ Bedeutungsgewinn im ▪ Immer mehr Anbieter drängen
im Online- & Offline-Handel digitalen Zeitalter auf die Märkte und wollen die
verschafft Aufmerksamkeit der
▪ Unerwartete Düfte oder
Wettbewerbsvorteile Konsument*innen auf sich lenken
Geschmackskombinationen
sind besonders beliebt ▪ Besonders effizient sind
▪ Weltweit verbreitet Kundenbindungs- bzw.
▪ In Ö 32% der ▪ Kaum verbreitet Loyalitätsprogramme
Konsument*innen ▪ In Ö 35% der
▪ Weltweit verbreitet
Konsument*innen
▪ In Ö 80% der Konsument*innen
in Geschäften | 61% online
25
25Resumée Wichtigkeit der Services in Zukunft
in % der österreichischen Konsument*innen (16-74 Jahre)
Labels offline 70
Labels online 59
▪ Servitisation als Antwort auf Prove it online 68
gesteigerte Erwartungen der
Prove it offline 39
Aufmerksamkeit offline 66
Konsument*innen an… Aufmerksamkeit online 54
− mehr Qualität Return to the Experts offline 62
Return to the Experts online 31
− höhere Sicherheit Entscheidungshilfe offline 55
− mehr Erlebnisse Entscheidungshilfe online 27
Sensorik 38
Einkaufserlebnis 34
▪ Trendseismograph – die wichtigsten Dig. Services offline 31
Trends aus Sicht der österreichischen Dig. Services online 27
Konsument*innen Unmanned Stores 24
Vending machines 21
0 10 20 30 40 50 60 70 % 80
Quelle: IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing
26Fact Sheet & Kontakt
https://my.visme.co/view/mxz0mogn-servitsation
https://www.jku.at/institut-fuer-handel-absatz-und-marketing
https://www.linkedin.com/company/jku-institut-fuer-handel-absatz-und-
marketing/
https://www.facebook.com/jku.ham
27Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! www.derhandel.at
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