Halbjahresbilanz 2019 - Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft

Halbjahresbilanz 2019 - Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft
Halbjahresbilanz 2019
Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft

24. Juli 2019
Halbjahresbilanz 2019 - Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft
Zusammenfassung

 > Der weltweite Luftverkehr wächst auch im ersten Halbjahr 2019, allerdings weniger dynamisch. In Deutschland ist
   das Wachstum noch durch Effekte aus den Insolvenzen von Air Berlin und Germania geprägt.

 > Der Wettbewerbsdruck bleibt hoch, deutsche Airlines verlieren weiterhin Marktanteile.

 > Der Luftfrachtverkehr verzeichnet weltweit einen Nachfrageeinbruch.


 Verkehrsentwicklung: Der weltweite Luftverkehr ist im ersten Halbjahr 2019 mit 4,6 Prozent schwächer gewachsen als im
 ersten Halbjahr 2018. Die Verkehrsentwicklung in Deutschland ist von den Folgen der Insolvenzen von Air Berlin und
 Germania geprägt: Die deutschen Fluggesellschaften wuchsen aufgrund der Germania-Insolvenz (Marktaustritt Januar 2019)
 im Schnitt um 4,0 Prozent. Das leicht höhere Passagierwachstum an deutschen Flughäfen in Höhe von 4,2 Prozent rührt vor
 allem daher, dass die weggefallenen Kapazitäten der Air Berlin (Marktaustritt Ende 2017) im ersten Halbjahr 2018 noch nicht
 vollständig wieder aufgefüllt waren, nunmehr aber wieder vollständig aufgefüllt sind.

 Marktanteile: Die deutschen Fluggesellschaften verlieren in Summe Marktanteile in ihrem Heimatmarkt. Seit 2012 ist ihr
 Marktanteil beim Sitzplatzangebot um 11 Prozentpunkte zurückgegangen – von 67 Prozent auf 56 Prozent.

 Konnektivität: Deutschland verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung auf dem Luftweg. Im ersten Halbjahr 2019
 waren 373 internationale Ziele ab deutschen Flughäfen erreichbar. Während diese Zahl seit 2012 insgesamt gestiegen ist, ist
 die Zahl der asiatischen Ziele zurückgegangen, obwohl dies die dynamischste Wirtschaftsregion der Welt ist.

 Luftfracht: Die Luftfrachtnachfrage geht weltweit stark zurück. In Deutschland verstärkt sich diese Abwärtsbewegung 2019.

 Ausblick auf das Gesamtjahr 2019: Nachdem das Sitzplatzangebot an deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr durch den Air
 Berlin-Basiseffekt gewachsen ist, kühlt sich das Wachstum im zweiten Halbjahr deutlich auf 0,4 Prozent ab. Unter dem Strich
 wird das Sitzplatzangebot des Gesamtjahres 2019 um 2,3 Prozent über dem des Vorjahres liegen.

                                                                                                                             2
Halbjahresbilanz 2019 - Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft
Fluggesellschaften: Deutsche Fluggesellschaften nehmen am Wachstum in
Europa insolvenzbedingt nicht gleichwertig teil

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 Entwicklung der Fluggesellschaften nach Region                                                                           Halbjahr 2019 um 4,6 Prozent gewachsen. Dies
                                                                                                                          bedeutet eine deutliche Abkühlung gegenüber dem
                                                                                                                          Wachstum im 1. Halbjahr 2018 mit 6,8 Prozent.
  Wachstum 1. Halbjahr 2019* (verkaufte Passagierkilometer)
                                                                                                                          Die europäischen Airlines haben um 6,4 Prozent
   % 8                                                                                                                    zugelegt und zeigen das dynamischste Wachstum
                                                                                                                          weltweit. Dieses Wachstum ist Ausdruck des starken
      7                                                                    (ohne Germania-Effekt)                         Kapazitätswettbewerbs im reifen, liberalisierten
             6,4
                                                                                                                          Luftverkehrsmarkt Europa. Die großen
      6               5,6                                                        5,8                                      Wachstumstreiber in Europa sind die Punkt-zu-
                                                                                                                          Punkt-Fluggesellschaften Ryanair, easyJet und
      5                               4,7             4,6                                                                 Wizzair.
                                                             4,4
                                                                                                                          Die deutschen Fluggesellschaften wachsen mit
      4
                                                                                                                          4,0 Prozent unter dem europäischen und weltweiten
                                                                                 4,0                                      Schnitt. Dies ist vor allem eine Folge der Insolvenz
      3
                                                                                               2,4                        von Germania im Januar 2019. Rechnet man die
                                                                                                                          insolvente Germania heraus, läge das Wachstum der
      2
                                                                                                                          deutschen Gesellschaften (Lufthansa Group, Condor,
                                                                                                                          TUIfly und Sunexpress Deutschland) in Summe bei
      1
                                                                                                                          5,8 Prozent.
                                                                                                        0,0
      0                                                                                                                   Die Fluggesellschaften im Mittleren Osten wachsen
                                                                                                                          zurzeit nicht (Gründe: sinkende Profitabilität bei
                                                      Welt




                                                                                               Afrika
                                                             Nordamerika


                                                                                 Deutschland
             Europa




                                      Asien-Pazifik
                      Lateinamerika




                                                                                                        Mittlerer Osten


                                                                                                                          Etihad, Qatar und Emirates, lokale Krisen wie Iran).




Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Unternehmensangaben, IATA / * 1. Halbjahr = Deutschland Januar-Juni, Vergleichszahlen Januar-Mai                                       3
Flughäfen: Deutsche Flughäfen gleichen Verlust der Air Berlin-Insolvenz aus

                                                                                                                        Im weltweiten Durchschnitt wuchsen die Flughäfen
 Wachstum an Flughäfen nach Region                                                                                      hinsichtlich des Passagieraufkommens um
                                                                                                                        3,6 Prozent. In Europa lag das Wachstum mit
                                                                                                                        4,1 Prozent leicht über dem weltweiten Durchschnitt.
  Passagierwachstum im 1. Halbjahr 2019*
                                                                                                                        Die deutschen Flughäfen wuchsen im ersten Halbjahr
                                                                                                                        2019 um 4,2 Prozent. Im ersten Halbjahr 2018 waren
   % 7                                                                                                                  es hingegen nur 2,4 Prozent. Diese Wachstumsrate ist
            6,1                                                                                                         im Wesentlichen ein statistischer Basiseffekt, denn im
      6              5,6                                                                                                ersten Halbjahr 2018 waren die aus der Air Berlin-
                                                                                                                        Insolvenz fehlenden Kapazitäten noch nicht vollständig
                                                                                                                        wieder aufgefüllt. Im ersten Halbjahr 2019 waren diese
      5
                                                                                                                        Kapazitäten hingegen wieder voll im Markt. Das erklärt
                                     4,2           4,1      4,1                                                         die hohe Wachstumsrate.
      4                                                                   3,6
                                                                                                                        Insgesamt gab es dabei über 117 Mio. an- und
                                                                                                                        abreisende Fluggäste an deutschen Flughäfen:
      3
                                                                                 2,3                                       23,2 Mio. zu/von einem deutschen Ziel
      2                                                                                                                     (2,4 Prozent gegenüber 1. Halbjahr 2018)**
                                                                                                 1,6
                                                                                                                           73,3 Mio. zu/von einem europäischen Ziel
      1                                                                                                                     (4,9 Prozent gegenüber 1. Halbjahr 2018)
                                                                                                                           20,5 Mio. zu/von einem interkontinentalen Ziel
      0                                                                                                                     (3,7 Prozent gegenüber 1. Halbjahr 2018)
                                                                          Welt
            Afrika




                                                            Nordamerika
                                     Deutschland


                                                   Europa




                                                                                 Asien-Pazifik
                     Lateinamerika




                                                                                                 Mittlerer Osten




                                                                                                                   **   Da ein innerdeutscher Passagiere in den Statistiken der deutschen Flughäfen
                                                                                                                        doppelt gezählt wird (zum Beispiel abfliegend in Berlin und ankommend in
                                                                                                                        Stuttgart), beträgt die Summe der innerdeutschen Passagiere 11,6 Mio.


Quelle: Flughafenverband ADV, ACI / *Deutschland: Januar-Juni und International: Januar-Mai                                                                                                           4
Flughäfen: Deutsche Flughäfen entwickeln sich sehr unterschiedlich

                                                                                                                           Die Großflughäfen Frankfurt, München, Berlin
 Entwicklung der deutschen Flughäfen nach Größenkategorien                                                                 (Tegel und Schönefeld) und Düsseldorf nehmen mit
                                                                                                                           6,2 Prozent am Wachstum teil. Hier wurden auch die
                                                                                                                           wegfallenden Kapazitäten der Air Berlin und Germania
  Passagierwachstum der deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr 2019                                                        vollkommen ersetzt.
                                                                                                                           Auch die großen Flughäfen verzeichnen ein leichtes
  % 8                                                                                                                      Wachstum von 2,0 Prozent. Hier zeigt sich der Air
                      6,2                                                                                                  Berlin-Auffülleffekt nicht so deutlich wie in Düsseldorf
      6
                                                                                                                           und in Berlin, da Air Berlin dort nicht mehr so stark
      4                                                                                                                    vertreten war.
                                                  2,0
      2                                                                                                                    Die Situation der mittleren und kleinen Flughäfen ist
                                                                                                                           angespannt. Häufig stellt hier nur eine einzige
      0                                                                                                                    Fluggesellschaft einen großen Anteil des Angebotes.
                                                                                                                           Insbesondere Germania war an Flughäfen dieser
     -2
                                                                                                                           Kategorie vertreten. Diese Kapazität wurde nach der
     -4                                                                                                -2,5                Insolvenz nicht vollkommen ersetzt. An einer Reihe von
                                                                                                                           weiteren mittleren und kleinen Flughäfen bestimmen
     -6                                                                                                                    Ryanair und Wizzair maßgeblich die Entwicklung.
     -8                                                                                                                    92 Prozent der Fluggäste benutzten die großen
   -10
                                                                            -8,4                                           Flughäfen (also jene über 5 Mio. Passagiere). Die
                                                                                                                           verbleibenden 8 Prozent entfallen auf die kleinen und
             Großflughäfen             Große Flughäfen            Mittlere Flughäfen                 Kleine                mittleren Flughäfen.
               > 20 Mio.                  5-20 Mio.                    1-5 Mio.                    Flughäfen


   Großflughäfen: Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf
   Große Flughäfen: Hamburg, Stuttgart, Köln-Bonn, Hannover.
   Mittlere Flughäfen: Nürnberg, Leipzig-Halle, Dresden, Bremen, Dortmund, Hahn, Weeze
   Kleine Flughäfen: Erfurt, Friedrichshafen, Münster-Osnabrück, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken, Karlsruhe-Baden-Baden



Quelle: Flughafenverband ADV                                                                                                                                                     5
Marktanteile: Ausländische Fluggesellschaften gewinnen weiter
Marktanteile an deutschen Flughäfen

                                                                                Die Insolvenzen mehrerer Fluggesellschaften in
 Sitzangebot und Marktanteile                                                   Deutschland spiegeln sich auch in den Marktanteilen
                                                                                an den deutschen Flughäfen wider: Kamen die
                                                                                deutschen Fluggesellschaften (Lufthansa Group, Air
 Sitzplatzangebot ab deutschen Flughäfen im jeweils 1. Halbjahr (in Mio.)       Berlin, Condor, TUIfly, Germania und Sunexpress
                                                                                Deutschland) im ersten Halbjahr 2012 noch auf
      140                                                                       einen Marktanteil von 67 Prozent, sank dieser bis
                                                                    61,3        zum ersten Halbjahr 2019 auf 56 Prozent. Im ersten
      120                         49,5             56,5
                                                                                Halbjahr 2018 lag der Marktanteil der deutschen
      100         37,1                                                          Fluggesellschaften noch bei 57 Prozent.
       80                                                                       Das heißt, seit 2012 ging fast das gesamte
                              Gesamtwachstum: 3,1% p.a.
                                                                                Wachstum an ausländische Fluggesellschaften.
       60                                                                       Diese wuchsen durchschnittlich um 7,5 Prozent p.a.,
       40                         80,3                                          während die deutschen Gesellschaften in Summe
                  74,9                             76,1             76,9
                                                                                nur um 0,4 Prozent p.a. wachsen konnten.
       20
                                                                                Selbst wenn man Air Berlin und Germania
        0                                                                       herausrechnet, ergibt sich für die verbleibenden
                  2012            2017            2018              2019        deutschen Fluggesellschaften Lufthansa Group,
                                                                                Condor, TUIfly und Sunexpress Deutschland ein
             Deutsche Fluggesellschaften    Internationale Fluggesellschaften
                                                                                Wachstum von 3,9 Prozent p.a., was unter den
  Marktanteil der deutschen Fluggesellschaften                                  Wachstumsraten der ausländischen Fluggesell-
                                                                                schaften liegt.
                33%             38%              43%              44%           Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung sind
                                                                                u.a. einseitige Belastungen durch nationale
                       67%            62%              57%              56%     Alleingänge wie die Luftverkehrsteuer sowie
                                                                                günstigere Kostenstrukturen bei ausländischen
                  2012             2017             2018             2019       Fluggesellschaften (z. B. bei Personalkosten).
             Deutsche Fluggesellschaften    Internationale Fluggesellschaften


Quelle: SRS Analyser                                                                                                                  6
Marktanteile: Die Angebotslücke der Air Berlin-Insolvenz wurde geschlossen,
dabei haben deutsche Unternehmen weiter Marktanteile verloren

                                                                                  Das Wachstum des Sitzplatzangebotes von 4,2 Prozent
 Angebotsentwicklung im Luftverkehr in Deutschland                                im ersten Halbjahr ist v.a. durch den Basiseffekt der Air
                                                                                  Berlin-Insolvenz geprägt. Deutsche und internationale
                                                                                  Gesellschaften haben im ersten Halbjahr 2018 die
  1. Halbjahr 2018 (Sitze)                                                        fehlende Air Berlin-Kapazität nur sukzessive ersetzt. Im
                    Außereuropäische                                              ersten Halbjahr 2019 war dieser Prozess abgeschlossen,
                    Gesellschaften                                                und die Kapazität war das gesamte Halbjahr im Markt
                   Andere
                                        9%                                        verfügbar.
         EU-Gesellschaften
                                                                                  Die Entwicklung der deutschen Fluggesellschaften
                              14%
                                                                 133 Mio. Sitze   wurde dann aber noch durch die Insolvenz der
          IAG                                                                     Germania geprägt. Hier fielen gegenüber 2018
          Air France-KLM     6%
                                             57%                                  nochmals 1,5 Mio. Sitze im 1. Halbjahr 2019 für die
                                                                                  deutschen Fluggesellschaften weg.
                   easyJet        14%
                   Ryanair                                                        Die im Markt verbliebenen deutschen Gesellschaften
                                                Deutsche
                                                Gesellschaften
                                                                                  sind im ersten Halbjahr 2019 um 3,2 Prozent und die
                                                                                  internationalen Fluggesellschaften um 8,5 Prozent
  1. Halbjahr 2019 (Sitze)                                              +4,2%
                                                                                  gewachsen (Sitze). Dabei verläuft die Entwicklung bei
                 Außereuropäische
                                                                                  den ausländischen Gesellschaften unterschiedlich:
                 Gesellschaften         8%                                         Die großen europäischen Netzwerkgesellschaften
                 Andere                                                             IAG (u.a. British Airways und Iberia) und Air France-
       EU-Gesellschaften      16%                                                   KLM nehmen am Wachstum des Marktes in
                                                                                    Deutschland nur mit 1,4 Prozent teil.
         IAG                 6%
         Air France-KLM
                                             56%                                   Die großen Wachstumstreiber in Deutschland sind
                                                                 138 Mio. Sitze     Ryanair (mit Laudamotion), easyJet, Wizzair,
                                  15%                                               türkische Ferienfluggesellschaften und einige
                 easyJet
                 Ryanair                                                            kleinere nationale Unternehmen aus Europa.
                                             Deutsche
                                             Gesellschaften


Quelle: SRS Analyser                                                                                                                    7
Innerdeutscher Verkehr: Der innerdeutsche Luftverkehr hat eine stabile,
nicht wachsende Nachfrage in zwei unterschiedlichen Segmenten

                                                                                         Im ersten Halbjahr flogen 11,6 Mio. Passagiere
  Langfristige Marktentwicklung im innerdeutschen Luftverkehr                            innerdeutsch. Die innerdeutschen Passagiere machen
                                                                                         rund 11 Prozent aller Passagiere Deutschlands aus.
                                                                                         Die Nachfrage ist sehr stabil, unabhängig von
   Innerdeutsche Passagiere (jeweils 1. Halbjahr)
                                                                                         Straßenauslastung und Bahnausbau. Auch die
                                                                                         Entwicklung des Fernbus-Systems in Deutschland hat
   Mio.                                -0,2 % p.a.                                       zu keinem Rückgang geführt. Die Nachfrage wächst
    14                                                                                   aber auch nicht: Während der internationale
           11,7                                  11,6      11,9     11,3      11,6
    12              11,0      11,0     11,2                                              Luftverkehr von 2012 bis 2019 um 4,1 Prozent p.a.
    10
                                                                                         zulegen konnte, stagnierte die Nachfrage im
                                                                                         innerdeutschen Verkehr mit -0,2 Prozent p.a.
     8
                                                                                         Kurzfristig gab es Schwankungen im 1. Halbjahr 2018.
     6
                                                                                         Hier ging die Nachfrage aufgrund der Insolvenz von
     4                                                                                   Air Berlin kurzfristig zurück. Dies wurde aber im
     2                                                                                   ersten Halbjahr 2019 ausgeglichen.
     0                                                                                   Innerdeutscher Luftverkehr bedient zwei Segmente:
           2012     2013      2014     2015     2016       2017     2018      2019
                                                                                          68 Prozent sind Lokalverkehr auf langen
                                                                                           Distanzen: Diese Gäste nutzen das Flugzeug für
   Anteil Umsteiger/Lokalverkehr (2018) Lokalverkehr: Boden-Distanz (2018)                 ihre innerdeutsche Reise ohne umzusteigen. Viele
                                                                                           davon sind Geschäftsreisende. 97 Prozent dieser
                                                                                           Fluggäste legen eine Strecke von mehr als 400 km
  Umsteiger                 Lokalverkehr      400-600 km      61%                          Bodendistanz zurück.
                                                                                          32 Prozent der Passagiere sind Umsteiger: Sie
              32%                                                                          steigen an den Drehkreuzen Frankfurt und
                        68%
                                                                                           München auf einen internationalen Flug um. Die
                                                                     36%                   sehr kurzen Strecken unter 300 km machen nur
                                               unter 400 km
                                                   (3%)                    über 600 km     1,3 Prozent der Flüge ab deutschen Flughäfen aus.


Quelle: Flughafenverband ADV, Statistisches Bundesamt
                                                                                                                                              8
Innerdeutscher Verkehr: Der Korridor Berlin – Nürnberg – München

                                                                                           In der Vergangenheit wurde bereits viel inner-
  Entwicklung der Flugstrecken im Kontext der Bahnverbindung                               deutscher Verkehr auf Bahn und Bus verlagert, und
  Berlin – München                                                                         in der Folge wurden dann auch innerdeutsche
                                                                                           Flugstrecken eingestellt. Eine erfolgreiche
                                                                                           Verlagerung hat immer dann stattgefunden, wenn
                                                                                           ein attraktives Angebot bestand, die entsprechende
                                                                                           Infrastruktur vorhanden war und die Reisezeit bei
                                                                                           der Bahn nicht länger als drei Stunden betrug.
                                                                                           Im Dezember 2017 wurde die Gesamtstrecke Berlin-
                                                                                           München nach 26 Jahren Bauzeit eröffnet. Heute
                                                                                           verkehren zwischen Berlin und München 21 direkte
                                                                                           Züge, fünf davon als Sprinter mit einer Reisezeit von
                                                                                           vier Stunden. Die anderen Züge benötigen zwischen
                                                                                           viereinhalb und fünf Stunden.
                                                                                            Die Flugstrecke Berlin – Nürnberg wurde
                                                                                             aufgrund der attraktiven Reisezeit mit der Bahn
                                                                                             von rund drei Stunden eingestellt.
                                                                                            Auf der Flugstrecke Berlin – München ist kein
                                                                                             Nachfragerückgang festzustellen (+ 2 Prozent),
                                                                                             obwohl sich die Bahnfahrgäste verdoppelt haben.

   Flugstrecke            Passagiere   Passagiere    Umsteiger   Passagiere    Abweich.     Von Nürnberg und Leipzig nach München zeigen
                            2014         2018          2018       1 Hj. 19      1 Hj. 19     sich kaum Effekte, da diese Strecken weitgehend
                                                                                             durch Umsteigeverkehr geprägt sind. Eine
   Berlin – München       1.872.178    1.998.000       22%          966.030      +2%
                                                                                             Verlagerung des Umsteigeverkehrs auf die Bahn
   Berlin – Nürnberg       248.239       90.084          /          Strecke eingestellt      ist dort nicht möglich, da das Drehkreuz München
                                                                                             nicht an das Fernbahn-Netz angebunden ist.
   Leipzig – München       164.508      155.915        71%           82.927       +6%
   Nürnberg – München      121.314      131.887        97%           66.527       0%

Quelle: Flughafen München, Statistisches Bundesamt, Deutsche Bahn
                                                                                                                                                   9
Konsolidierung: Die Marktkonsolidierung in Europa hat leicht zugenommen

                                                                                                         In der ersten Jahreshälfte kam es zu weiteren
 Marktanteile der fünf größten Luftfahrtunternehmen                                                      Insolvenzen von Fluggesellschaften im europäischen
 innerhalb der EU / EFTA*                                                                                Markt. Insbesondere der Marktaustritt von
                                                                                                         Germania und bmi-regional waren für den
  Sitze 1. Halbjahr 2018                                Sitze 1. Halbjahr 2019                           deutschen Markt relevant. Sie standen im Verkehr
                      Lufthansa                                                  Lufthansa               mit Deutschland für einen Sitzanteil von 1,6 Prozent.
                        Group                                                      Group
                       (16,4%)                                                    (16,3%)                Betrachtet man die Marktanteile im europäischen
                                                                                                         Luftverkehr im ersten Halbjahr 2019, dann vereinen
                                            Ryanair
                                            (15,4%)                                                      die fünf größten Luftfahrtunternehmen (inkl.
     Rest                                                Rest
                                                       (35,2%)
                                                                                                         Tochterunternehmen) rund 65 Prozent der
    (36%)
                                                                                                         Kapazität auf sich. Im Vorjahr waren es 64 Prozent.
                    TOP 5:                                                   TOP 5:
                                                                                                         Mit 107 Fluggesellschaften ist die Auswahl für
                    64%                                                      65%                         Verbraucher innerhalb der EU/EFTA vergleichsweise
                                                                                                         hoch. Die Reduzierung der Fluggesellschaften im
                                                                                                         Europa-Verkehr von 131 auf 107 geht im
                                                                                               Ryanair   Wesentlichen auf den Marktaustritt sehr kleiner
                                                                                               (15,9%)
                                                                                                         Regionalfluggesellschaften zurück (u.a. VLM,
                                  International                                         International    Skyworks). Die hohe Anzahl der im Markt
      Air
                                  Airlines Group        Air France/KLM-                Airlines Group
 France/KLM-                                                                                             agierenden Airlines hat aber auch einen intensiven
                     EasyJet          (12,6%)            Gruppe (9,0%)          EasyJet (12,7%)
 Gruppe (9,2%)
                     (10,4%)                                                    (10,9%)                  Wettbewerb in Kapazitäten und Preisen zur Folge.
                                                                                                         Auch der US-amerikanische Markt durchlebte in den
             131 Fluggesellschaften                                107 Fluggesellschaften
                                                                                                         letzten Jahren eine strukturelle Konsolidierungs-
                                                                                                         phase. Im Ergebnis haben sich Marktanteile
  Sitze Inlandsverkehr                                                                                   verschoben: Im ersten Halbjahr 2019 vereinten die
  USA 1. Halbjahr 2019                                                                                   Top-5-Luftfahrtunternehmen über 86 Prozent der
                               Rest (14%)             86%        5 Fluggesellschaften
                                                                                                         gesamten Kapazität im Inlandsverkehr auf sich.
                                                                                                         Dennoch gibt es auch dort weiterhin ein attraktives
                                 47 Fluggesellschaften gesamt                                            Flugangebot mit bezahlbaren Preisen.


Quelle: SRS Analyser, * EFTA = EU und Norwegen, Schweiz, Island                                                                                              10
Ticketpreise: Die Ticketpreise aus Deutschland stiegen im ersten Halbjahr an

                                                                                                 Der Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen
 Entwicklung der durchschnittlichen Ticketpreise                                                 Bundesamtes misst die durchschnittliche
                                                                                                 Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen,
                                                                                                 die von privaten Haushalten für Konsumzwecke
  Veränderung des Verbraucherpreisindex* von 2018 auf 2019                                       gekauft werden. Es handelt sich um Endver-
                                                                                                 braucherpreise einschließlich Steuern und Abgaben.
                                                                                                 Die Ticketpreise für Flüge ab deutschen Flughäfen
 PP 7                                                                                            sind im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum
                                                                                                 Vorjahreszeitraum leicht um 1 bis 2 Prozent
                                                        5,8                                      angestiegen. Im April lagen die Preise aufgrund von
    6
                                                                                                 saisonalen Effekten (Ostern) um 5,8 Prozent über
                                                                                                 dem Vorjahresniveau (Im Jahr 2019 lag die
    5                                                                                            Osterreisezeit mit erhöhter Nachfrage komplett im
                                                                                                 Monat April; andererseits war die Vorjahresbasis
                                                                                                 2018 durch stark fallende Preise gekennzeichnet).
    4


    3
                                                                  1,3

    2       1,7          1,7
                                                                            1,4
                                     1,1
    1


    0
            Jan          Feb         Mrz          Apr          Mai          Jun




Quelle: Statistisches Bundesamt / * Verbraucherpreisindex (VPI, 2015 = 100), enthält Hin- und Rückflug
                                                                                                                                                       11
Flugbewegungen: Das Wachstum der Flugbewegungen schwächt sich im
ersten Halbjahr 2019 deutlich ab

                                                                                              Im ersten Halbjahr 2019 hat die DFS 1,6 Mio. Flüge
 Verkehrsentwicklung bei der DFS Deutsche Flugsicherung                                       kontrolliert, was einem Wachstum von 1,3 Prozent
                                                                                              entspricht. Damit fällt das Wachstum deutlich
                                                                                              schwächer aus als in den Jahren 2016 bis 2018.
  Kontrollierte Flüge und Wachstum der kontrollierten Flüge *                                 Dabei wuchsen die kontrollierten Flugbewegungen
                                                                             Mio. Flüge       vor allem in den ersten Monaten des Halbjahres.
                                                                                     4,0      Im Mai betrug das Wachstum nur noch 0,3 Prozent,
    -1,4%       +0,9%       +1,6%      +2,6%       +3,3%       +4,2%      +1,3%               während die Anzahl der kontrollierten Flüge im Juni
                                                                                              bereits um -0,8 Prozent zurückging. Im Gesamtjahr
                                                                                     3,0
                                                                                              wird die Wachstumsrate voraussichtlich zwischen
                                                                                              0,5 und 1 Prozent liegen.
                                                                                     2,0
                                                                                              38 Prozent der kontrollierten Flüge im deutschen
                                                                                     1,0
                                                                                              Luftraum sind Überflüge. 51 Prozent sind
                                                                                              ankommende und abfliegende internationale Flüge
                                                                                              und nur 11 Prozent innerdeutsche Flüge. Dieses
                                                                                     0,0
                                                                                              Verhältnis ist gegenüber dem 1. Halbjahr 2018
  2013          2014        2015        2016        2017         2018             2019        weitgehend stabil geblieben.
                                                                                              Der deutsche Flugsicherungsraum ist der am
  Struktur der Flüge 1. Halbjahr 2019                                                         stärksten frequentierte in Europa. Im Jahr 2018 lag
                                                                                              er mit 3,3 Mio. kontrollierten Flügen vor Frankreich
                                                                                              mit 3,2 Mio. und dem Vereinigten Königreich mit
                                                            Überflug                          2,6 Mio. kontrollierten Flügen.
                                                              38%


         International (an/ab)
                 51%                                       Innerdeutsch
                                                               11%



Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung / * erfasst sind Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR)
                                                                                                                                                     12
Pünktlichkeit: Der europäische Luftverkehr ist wieder etwas pünktlicher
geworden

                                                                                         Im ersten Halbjahr 2019 ist der europäische
 Verspätungen im europäischen Luftverkehr                                                Luftverkehr pünktlicher geworden, allerdings ist
 (Januar bis Mai 2018 und 2019)                                                          weiter ein vergleichsweise hoher Anteil an
                                                                                         Verspätungen zu verzeichnen. Seit Februar gehen die
   Durchschnittliche Verspätung eines Fluges (in Minuten)                                Verspätungen gegenüber den Vorjahresmonaten
                                                                                         zurück. Auch der Anteil der aus operativen Gründen
                                                              2018      2019             gestrichenen Flüge im europäischen Luftverkehr geht
                                                                                         seit Februar zurück.
                                                                         15,4’
                                          13,8’                                          Die Unternehmen der deutschen Luftverkehrs-
                          12,0’                           11,8’ 11,6’            12,5’
                  11,0’                           11,5’                                  wirtschaft haben die Maßnahmen, die sie im Oktober
        10,4’                     10,4’
                                                                                         2018 mit der Politik vereinbart haben, unter Einsatz
                                                                                         von hohen personellen und finanziellen Ressourcen
                                                                                         umgesetzt. Beispiele dafür:
                                                                                          Die Fluggesellschaften haben u.a. die Zahl ihrer
                                                                                           Reserveflugzeuge in Summe mehr als verdoppelt;
            Jan               Feb            Mrz             Apr               Mai         sie haben ihre Flugpläne überarbeitet und am
                                                                                           Boden und in der Luft zusätzliche
   Anteil Flüge mit mehr als 30 Minuten Verspätung bei Ankunft (in Prozent)                Pünktlichkeitspuffer eingebaut.

                                                              2018      2019              Die Flughäfen haben u.a. über 3.000 Beschäftigte
                                                                                           außer Plan bereit gestellt, um Personalengpässe
                                                                         14,5%
                                          12,7%
                                                                                           auszugleichen und zusätzliche Flächen für die
                          10,6%                   10,8%   10,4% 10,3%
                                                                                 11,4%     staatlich organisierten Passagier- und
                  9,8%
        9,1%                      8,9%                                                     Gepäckkontrollen zur Verfügung gestellt.
                                                                                          Die DFS hat u.a. ihre Ausbildungskapazitäten
                                                                                           erhöht, mit den Mitarbeitern Vereinbarungen für
                                                                                           Mehrarbeit getroffen (freiwillige Zusatzschichten,
                                                                                           längere Verweildauer im Lotsendienst) und Flüge
            Jan               Feb             Mrz             Apr              Mai         auf einigen Strecken auf niedrigere Flughöhen
                                                                                           abgesenkt, um den oberen Luftraum zu entlasten.
Quelle: Central Office for Delay Analysis (CODA), angesiedelt bei Eurocontrol
                                                                                                                                           13
Pünktlichkeit: Die Pünktlichkeit verbessert sich an den meisten
europäischen Flughafenstandorten

                                                                                                                                                                               Die Verbesserung der Pünktlichkeit im ersten
 Pünktlichkeitsentwicklung an einzelnen europäischen                                                                                                                           Quartal 2019 war eine europaweite Entwicklung:
 Flughafenstandorten                                                                                                                                                           An den meisten großen Standorten sind die
                                                                                                                                                                               Verspätungen zurückgegangen, am stärksten an den
  Entwicklung der durchschnittlichen Abflugverspätung Jan-Mai (in Minuten)                                                                                                     Standorten Köln-Bonn, Düsseldorf, Madrid und
                                                                                                                                                                               München. Eine gegenläufige Entwicklung gab es
                                                                                                                                                                               lediglich am Flughafen Amsterdam und minimal in
                                                                                                                                Jan-Mai 2018                                   Berlin-Tegel.

                                                                                                                                Jan-Mai 2019                                   Dabei war die Pünktlichkeit an den deutschen
  23                                                                                   23                                                                                      Flughafenstandorten besser als an vielen großen
                                                                                                                                                                               Standorten im Ausland wie etwa Amsterdam,
                                                                                            20                                                                                 Brüssel und Mailand.
                                                                                                            18
                                                                                                  17                                                                    16
                                                 16                                                              16
                                                                             15                        15                                 15
       14 15                                                                                                                                                       14
                  13                   13                                                                             13                       13
                           13                                                     13                                            12
                                                                                                                                     12
                                11                    11 11 11                                                                                        11
                                            10                                                                             10
                                                                                                                                                            9




   -37%        -8%         -13%        -22%      -33%         +1%            -15%      -15%       -9%       -10%      -25%      -5%       -12%        -13%         +18%
                                                                             Hamburg



                                                                                       Lissabon




                                                                                                                                          Paris-CDG
                                                              Berlin Tegel
   Köln/Bonn




                                                                                                                      Madrid

                                                                                                                                Wien
                                       München




                                                                                                            Brüssel




                                                                                                                                                                   Amsterdam
                                                 Düsseldorf




                                                                                                  Mailand
                           Stuttgart




                                                                                                                                                      London-LHR
               Frankfurt




Quelle: Central Office for Delay Analysis (CODA), angesiedelt bei Eurocontrol
                                                                                                                                                                                                                                 14
Konnektivität: Die Zahl der von Deutschland aus direkt zu erreichenden
Flugziele innerhalb Europas ist leicht rückläufig

                                                                       Deutschland verfügt über eine sehr gute
 Konnektivität in Deutschland und Europa                               Konnektivität zu Zielen in Europa: Fast alle
                                                                       relevanten Ziele werden aus Deutschland heraus
                                                                       bedient. Die Netzentwicklung findet vor allem über
  Anzahl Ziele, die nonstop aus Deutschland angeflogen werden          die Zahl der wöchentlichen Frequenzen und über die
  (jeweils im ersten Halbjahr)                                         Flugzeuggröße statt, weniger über den Ausbau von
                                                                       Destinationen. So gibt es im ersten Halbjahr 2019 nur
                                                                       zwei europäische und deutsche Ziele mehr als im
                                                                       ersten Halbjahr 2012.
                       247          239           255           249
                                                                       Es gibt leichte Schwankungen im Angebot: Nach
                                                                       einem Höchststand im ersten Halbjahr 2018
                                                                       hat die Zahl der ab deutschen Flughäfen direkt zu
                                                                       erreichenden Ziele in Europa im ersten Halbjahr
                                                                       2019 um sechs abgenommen. Damit werden aber
                                                                       immer noch mehr Ziele angeflogen als im ersten
                                                                       Halbjahr 2017, in dem Air Berlin noch am Markt war.
                       218                       232            226    Die Anzahl der innerdeutschen Ziele hat gegenüber
                                   216
        Europa                                                         2012 um sechs abgenommen (weggefallen sind unter
                                                                       anderem Zweibrücken, Hof, Augsburg).




   Deutschland          29          23            23             23

                       2012       2017           2018           2019




Quelle: SRS Analyser                                                                                                      15
Konnektivität: Im Interkontinental-Verkehr entspricht die Konnektivität mit
Asien nicht der dortigen wirtschaftlichen Entwicklung

                                                                              Die Zahl der aus Deutschland heraus direkt zu
 Konnektivität im Interkontinental-Verkehr                                    erreichenden interkontinentalen Flugziele ging im
                                                                              Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um drei zurück,
                                                                              liegt aber noch immer fünf Ziele über dem Stand zur
  Anzahl Ziele, die nonstop aus Deutschland angeflogen werden                 Zeit einer aktiven Air Berlin (2017). Insgesamt sind
  (Jeweils im ersten Halbjahr)                                                die Direktverbindungen ab deutschen Flughäfen seit
                                                                              2012 um sechs Ziele gewachsen.
                       141             142      150         147   ggü. 2012   Dabei verläuft die Entwicklung in den einzelnen
                                                                              Weltregionen höchst unterschiedlich: Während die
                                                                              nordamerikanischen Ziele, die von deutschen
                                                 38
                                                                              Flughäfen aus direkt zu erreichen waren, von 30 auf
                                                            37       (-4)     36 stiegen, sank die Zahl der Ziele in Asien von 41 auf
                                       34
            Asien       41
                                                                              37. Und das, obwohl der asiatische Wirtschaftsraum
                                                                              im genannten Zeitraum die dynamischste
                                                 30                           Entwicklung weltweit zeigte. Die Passagiernachfrage
                                       28                   33       (-1)     von deutschen Flughäfen zu Zielländern in Asien ist
            Afrika      34                                                    seit 2012 beispielsweise um 28 Prozent gestiegen,
                                       18        19                           die Nachfrage nach Nordamerika nur um 12 Prozent.
                                                            19       (+2)
   Mittlerer Osten      17                                                    Der Verlust von Direktverbindungen in den
                                       25        24                           asiatischen Raum trotz dynamischem
                                                            22       (+3)
                                                                              wirtschaftlichen Wachstums und der Nachfrage ist
      Südamerika        19
                                                                              ein deutliches Indiz dafür, dass diese Verkehre
                                                                              zunehmend nicht direkt ab Deutschland abgewickelt
                                       37        39         36       (+6)     werden, sondern über Drehkreuze von
     Nordamerika        30
                                                                              Wettbewerbern etwa in Istanbul (Turkish Airlines),
                                                                              Dubai (Emirates) und Doha (Qatar).
                      2012            2017      2018       2019



Quelle: SRS Analyser, Statistisches Bundesamt                                                                                      16
Luftfracht: Luftfracht verliert deutlich an Wachstumsdynamik

                                                                                                        Der weltweite Luftfrachtverkehr nahm im ersten
 Entwicklung der Frachtfluggesellschaften nach Region                                                   Halbjahr 2019 (Januar bis Mai) um -3,3 Prozent ab
                                                                                                        (zum Vergleich: im ersten Halbjahr 2018 legte die
                                                                                                        Fracht um 5,3 Prozent zu). Besonders groß war der
  Entwicklung der Frachtnachfrage (Frachttonnenkilometer) 1. Halbjahr*                                  Rückgang der Nachfrage für die Fluggesellschaften
                                                                                                        in den Regionen Mittlerer Osten und Asien/Pazifik.
   % 4                                                                                                  Wesentliche Treiber für den Rückgang sind ein
             3,1         3                                                                              insgesamt eher stagnierender Welthandel
                                                                                                        (Wachstum 0,1 Prozent), Handelskonflikte wie der
      2
                                                                                                        zwischen den USA und China sowie Sicherheits- und
                                        0,3                                                             Handelsrisiken (Iran, Brexit etc.).
      0
                                                                                                        Die Nachfrage ist für die europäischen Fracht-
                                                                                                        fluggesellschaften mit -1,5 Prozent nicht so stark
      -2                                              -1,5                                              eingebrochen wie die Nachfrage weltweit. Grund
                                                               -2,7                                     dafür ist, dass die Frachtnachfrage innerhalb
      -4                                                                         -3,3                   Europas im Jahr 2019 leicht gewachsen ist. Zudem
                                                                                                        ist die europäische Wirtschaft im derzeitigen
      -6                                                                                                Handelskonflikt zwischen USA und China noch nicht
                                                                                                        so stark betroffen.
      -8                                                                                                Für die zukünftige Entwicklung der Frachtnachfrage
                                                                                        -7,8
                                                                                                        in Europa wird die weitere Entwicklung der Handels-
    -10                                                                                                 konflikte und insbesondere der deutschen
                                                                                                        Exportnachfrage ausschlaggebend sein. Die
                                                                                 Welt
                                        Nordamerika
              Afrika




                                                                                        Asien/Pazifik
                                                      Europa
                        Lateinamerika




                                                               Mittlerer Osten




                                                                                                        Unsicherheiten bezüglich des Brexit spielen eine
                                                                                                        nachgeordnete Rolle.




Quelle: IATA / *IATA-Daten beziehen sich auf den Zeitraum Januar bis Mai 2019                                                                                17
Luftfracht: Der Abwärtstrend setzt sich mit Unterbrechungen fort

                                                                                                      In Deutschland setzte der Abschwung in der
 Frachtnachfrage an deutschen Flughäfen                                                               Frachtnachfrage im Juli 2018 ein, etwas früher als
                                                                                                      weltweit (Dezember 2018). Dieser Abschwung hält
                                                                                                      mit wenigen Ausnahmen an. Der Juni verzeichnete
  Entwicklung des Frachtaufkommens an deutschen Flughäfen (in Prozent)                                einen Negativrekord in der Entwicklung der
                                                                                                      Luftfrachtnachfrage seit sieben Jahren.
      2018                                                         2019                               Für den Rückgang der Nachfrage im deutschen
                                                                                                      Markt waren vor allem niedrigere Export-/Import-
                                                                                                      Wachstumsraten ausschlaggebend: Wuchs der
                                                                                                      deutsche Außenhandel im Jahr 2017 im Bezugsraum
             2,1                                                                                      Januar-April noch um 6,9 Prozent, betrug dieser
                                        1,7                                                           Wert im Jahr 2019 nur noch 3,0 Prozent.
     1,4
                                                                                                      Die Einladungen (-5,0 Prozent), die für den
                                                                                                      deutschen Export stehen, sind im ersten Halbjahr
                                                                                                      2019 deutlich stärker gesunken als die Ausladungen
                          -0,1                                                          -0,1          (-1,1 Prozent), die eher den Import widerspiegeln.
                                 -0,8                                     -0,7
                                                                                                      Da sich wesentliche Parameter (Handelskonflikte,
                   -1,6                       -1,5
                                                                                                      stagnierender Welthandel, eingetrübte Konjunktur-
                                                     -2,5                                             aussichten in Deutschland, Brexit) nicht absehbar
                                                            -2,8   -2,8
                                                                                                      ändern werden, ist mit einer Fortsetzung des
                                                                                                      negativen Trends zu rechnen.


                                                                                 -5,6

                                                                                               -6,7

                                                                             - 3,1%



Quelle: Flughafenverband ADV
                                                                                                                                                           18
Luftfracht: Luftfracht stagniert an großen Standorten, kleinere Standorte
wachsen über Spezialisierung

                                                                               Deutschland ist mit gleich drei Standorten unter den
 Frachtvolumen an den großen Frachtflughäfen Europas                           Top-Frachtflughäfen in Europa vertreten. Frankfurt
                                                                               bleibt auch 2019 der größte Frachtflughafen
                                                                               Europas, und auch Leipzig/Halle und Köln/Bonn sind
  Frachtaufkommen 1. Halbjahr 2019 (metrische Tonnen)                          große Standorte. Weitere relevante Luftfracht-
                                                                               flughäfen in Deutschland sind München und Hahn.
                                                                               Bis auf Leipzig/Halle und Lüttich verzeichnen die
                                                                               großen Frachtflughäfen in Europa eine sinkende
       1.066                                                                   Nachfrage. Bei den deutschen Flughäfen ist der
               1.033
                                                                               Einbruch etwas geringer als beispielsweise in
                                                                               Amsterdam, Brüssel oder Luxemburg.
                       806                                                     Wachstum gab es vor allem an kleineren Standorten
                               778
                                                                               und an einigen Standorten, an denen Integratoren
                                                                               wie DHL Expressfracht umschlagen. So konnte
                                       610                                     Leipzig/Halle um 0,5 Prozent zulegen.
                                                                               Die sehr hohe Wachstumsrate in Lüttich resultiert
                                               438                             aus dem Engagement neuer Anbieter. Das
                                                       402     401
                                                                               chinesische Unternehmen Alibaba hat mit Lüttich
                                                                       334
                                                                               einen Kooperationsvertrag geschlossen und wird
                                                                               den Standort mittelfristig als europäische Zentrale
                                                                               nutzen.
       -2,8%   -1,9%   -4,2%   -9.2%   +0,5%   +6,8%   -5,1%   -8,6%   -9,3%




Quelle: Unternehmensangaben                                                                                                          19
Ausblick: Das Wachstum im deutschen Luftverkehr schwächt sich im
zweiten Halbjahr ab

                                                                                     Im ersten Halbjahr wuchs das Sitzplatzangebot mit
 Die Entwicklung des Sitzplatz-Angebotes 2019                                        4,4 Prozent stark, dies ist aber vor allem ein
                                                                                     Auffülleffekt aus der Air Berlin-Insolvenz: Im ersten
                                                                                     Halbjahr 2018 wurde das Angebot nur stufenweise
   Entwicklung des Sitzplatzangebotes (in Prozent)                                   durch die Anbieter aufgebaut und war noch nicht
                                                                                     wieder vollständig verfügbar. Das führt im ersten
                                                                                     Halbjahr 2019 zu hohen Wachstumsraten, da das
                  1. Halbjahr                              4,4                       Angebot nun über die gesamte Periode vorhanden ist.
                                                                                     Im zweiten Halbjahr greift dieser Effekt nicht mehr.
                                                                                     Hier wachsen die Anmeldungen im Flugplan
                  2. Halbjahr    0,4                                                 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch marginal
                                                                                     um 0,4 Prozent. Hier zeigen sich die Auswirkungen
                                                                                     einer sich abkühlenden Weltwirtschaft (schwächelnde
                                                                                     Konjunktur, Handelskonflikte, Brexit). Über das ganze
           Gesamtjahr 2019                   2,3
                                                                                     Jahr betrachtet wird die Kapazität im deutschen
                                                                                     Luftverkehr also nur um 2,3 Prozent wachsen.
                                                                                     Dabei entwickeln sich die Verkehrssegmente
   Entwicklung des Sitzplatzangebotes nach Verkehrssegmenten (in Prozent)            unterschiedlich:

                                                           3,0
                                                                                     •   Im interkontinentalen Verkehr fällt das Wachstum
           Interkontinental                                                              nur halb so groß aus wie im ersten Halbjahr, ist
                                                   1,5
                                                                                         aber vergleichsweise noch am höchsten.
                                                                   4,7               •   Im innereuropäischen Verkehr wirkt der
           Innereuropäisch                  0,4                                          Auffülleffekt nach Air Berlin nicht mehr, es zeigt
                                                                                         sich aber in der zweiten Jahreshälfte noch ein
                                                                 4,2
                                                                                         geringes Wachstum.
              Innerdeutsch      -1,1
                                                                                     •   Im innerdeutschen Verkehr schrumpft das Angebot
                                             1. Halbjahr 2019     2. Halbjahr 2019       im zweiten Halbjahr um -1,1 Prozent.


Quelle: SRS Analyser                                                                                                                          20
Zusammenfassung Passagierverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick



    Wachstum von Fluggesellschaften         ASK      RPK        Auslastung         Passagiere an          1. Halbjahr           1. Halbjahr         Veränderung
    im 1. Halbjahr 2019 nach Regionen                             (in %)           dt. Flughäfen             2018                  2019
    (im Vergleich zum Vorjahr in %)*
                                                                                   Gesamt
                                                                                                          112.370.922          117.079.945                     4,2%
    Welt                                     +4,3      +4,6           81,3         (an + ab)
                                                                                     Deutschland           22.620.079            23.152.471                    2,4%
    Europa                                   +6,3      +6,4           82,9
                                                                                            Europa         69.828.336            73.273.785                    4,9%

           Deutsche Fluggesellschaften**     +2,6      +4,0           81,9                Übersee          19.811.211            20.545.454                    3,7%

    Mittlerer Osten                          +0,0      +0,0           75,1         Flugbewegungen            1. Halbjahr        1. Halbjahr        Veränderung
                                                                                   an dt. Flughäfen             2018               2019
    Nordamerika                              +3,6      +4,4           83,1
                                                                                   Gesamt                     1.032.681           1.061.350                    2,8%
    Asien/Pazifik                            +4,7      +4,7           81,4
                                                                                   Kontrollierte             1. Halbjahr        1. Halbjahr        Veränderung
    Lateinamerika                            +4,8      +5,6           82,2         Flüge DFS                    2018               2019
                                                                                   (nach IFR)
    Afrika                                   +1,2      +2,4           70,8         Gesamt                     1.589.717           1.610.716                    1,3%


    Passagiere von          1. Halbjahr     1. Halbjahr       Veränderung
                                                                               *    Die Wachstumsraten für Deutschland beziehen sich auf den Zeitraum Januar bis Juni.
    dt. Unternehmens-          2018            2019                                 Die internationalen Vergleichswerte auf den Zeitraum Januar bis Mai.
    Gruppen*
                                                                               ** Inkl. der kompletten Lufthansa Group (Lufthansa Passage + Regionaltöchter, SWISS +
    Gesamt                  75.135.726      76.253.894                1,5%        Edelweiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines), Condor, Sunexpress
                                                                                  Deutschland, TUIfly und Germania.



Quelle: Flughafenverband ADV, DFS Deutsche Flugsicherung, IATA, eigene Berechnung (Germania)                                                                             21
Zusammenfassung Frachtverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick



    Wachstum von Fluggesellschaften   AFTK     FTK        FLF    Luftfracht an dt.   1. Halbjahr   1. Halbjahr   Veränderung
    Jan. – Mai 2019 nach Regionen                       (in %)   Flughäfen              2018          2019       %
    (im Vergleich zum Vorjahr in %)                              (in Tonnen)

    Welt                                +2,4     -3,3     46,5    Gesamt (an+ab)      2.457.632     2.381.531          -3,1%

    Europa                              +3,7     -1,5     52,1
                                                                  Ausladungen         1.173.049     1.160.583          -1,1%
    Mittlerer Osten                     +2,0     -2,7     46,5
                                                                  Einladungen         1.284.583     1.220.939          -5,0%
    Nordamerika                          2,2     0,3      40,6

    Asien/Pazifik                        0,3     -7,8     50,5

    Lateinamerika                       10,8     3,0      31,9

    Afrika                              11,2     3,1      37,6




Quelle: Flughafenverband ADV, IATA                                                                                         22
Glossar

Abkürzung / Begriff   Bedeutung
AFTK                  Available Freight Tonne Kilometers / angebotene Frachttonnenkilometer
ASK                   Available Seat Kilometers / angebotene Personenkilometer
FLF                   Freight Load Factor / Frachtauslastung
FTK                   Freight Tonne Kilometers / verkaufte Frachttonnenkilometer
IFR                   Instrument Flight Rules / Instrumentenflug (inkl. Überflüge)
RPK                   Revenue Passenger Kilometers / verkaufte Personenkilometer
SLF                   Seat Load Factor / Sitzauslastung
VPI                   Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts




                                                                                              23
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Tel: 030- 520077- 130, norbert.luebben@bdl.aero

Ivo Rzegotta, Leiter Strategie und Kommunikation
Tel: 030- 520077- 165, ivo.rzegotta@bdl.aero

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10117 Berlin

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