Halbjahresbilanz 2019 - Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft 24. Juli 2019 - Presseportal
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Halbjahresbilanz 2019 Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft 24. Juli 2019
Zusammenfassung
> Der weltweite Luftverkehr wächst auch im ersten Halbjahr 2019, allerdings weniger dynamisch. In Deutschland ist
das Wachstum noch durch Effekte aus den Insolvenzen von Air Berlin und Germania geprägt.
> Der Wettbewerbsdruck bleibt hoch, deutsche Airlines verlieren weiterhin Marktanteile.
> Der Luftfrachtverkehr verzeichnet weltweit einen Nachfrageeinbruch.
Verkehrsentwicklung: Der weltweite Luftverkehr ist im ersten Halbjahr 2019 mit 4,6 Prozent schwächer gewachsen als im
ersten Halbjahr 2018. Die Verkehrsentwicklung in Deutschland ist von den Folgen der Insolvenzen von Air Berlin und
Germania geprägt: Die deutschen Fluggesellschaften wuchsen aufgrund der Germania-Insolvenz (Marktaustritt Januar 2019)
im Schnitt um 4,0 Prozent. Das leicht höhere Passagierwachstum an deutschen Flughäfen in Höhe von 4,2 Prozent rührt vor
allem daher, dass die weggefallenen Kapazitäten der Air Berlin (Marktaustritt Ende 2017) im ersten Halbjahr 2018 noch nicht
vollständig wieder aufgefüllt waren, nunmehr aber wieder vollständig aufgefüllt sind.
Marktanteile: Die deutschen Fluggesellschaften verlieren in Summe Marktanteile in ihrem Heimatmarkt. Seit 2012 ist ihr
Marktanteil beim Sitzplatzangebot um 11 Prozentpunkte zurückgegangen – von 67 Prozent auf 56 Prozent.
Konnektivität: Deutschland verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung auf dem Luftweg. Im ersten Halbjahr 2019
waren 373 internationale Ziele ab deutschen Flughäfen erreichbar. Während diese Zahl seit 2012 insgesamt gestiegen ist, ist
die Zahl der asiatischen Ziele zurückgegangen, obwohl dies die dynamischste Wirtschaftsregion der Welt ist.
Luftfracht: Die Luftfrachtnachfrage geht weltweit stark zurück. In Deutschland verstärkt sich diese Abwärtsbewegung 2019.
Ausblick auf das Gesamtjahr 2019: Nachdem das Sitzplatzangebot an deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr durch den Air
Berlin-Basiseffekt gewachsen ist, kühlt sich das Wachstum im zweiten Halbjahr deutlich auf 0,4 Prozent ab. Unter dem Strich
wird das Sitzplatzangebot des Gesamtjahres 2019 um 2,3 Prozent über dem des Vorjahres liegen.
2
Fluggesellschaften: Deutsche Fluggesellschaften nehmen am Wachstum in
Europa insolvenzbedingt nicht gleichwertig teil
Weltweit sind die Fluggesellschaften im ersten
Entwicklung der Fluggesellschaften nach Region Halbjahr 2019 um 4,6 Prozent gewachsen. Dies
bedeutet eine deutliche Abkühlung gegenüber dem
Wachstum im 1. Halbjahr 2018 mit 6,8 Prozent.
Wachstum 1. Halbjahr 2019* (verkaufte Passagierkilometer)
Die europäischen Airlines haben um 6,4 Prozent
% 8 zugelegt und zeigen das dynamischste Wachstum
weltweit. Dieses Wachstum ist Ausdruck des starken
7 (ohne Germania-Effekt) Kapazitätswettbewerbs im reifen, liberalisierten
6,4
Luftverkehrsmarkt Europa. Die großen
6 5,6 5,8 Wachstumstreiber in Europa sind die Punkt-zu-
Punkt-Fluggesellschaften Ryanair, easyJet und
5 4,7 4,6 Wizzair.
4,4
Die deutschen Fluggesellschaften wachsen mit
4
4,0 Prozent unter dem europäischen und weltweiten
4,0 Schnitt. Dies ist vor allem eine Folge der Insolvenz
3
2,4 von Germania im Januar 2019. Rechnet man die
insolvente Germania heraus, läge das Wachstum der
2
deutschen Gesellschaften (Lufthansa Group, Condor,
TUIfly und Sunexpress Deutschland) in Summe bei
1
5,8 Prozent.
0,0
0 Die Fluggesellschaften im Mittleren Osten wachsen
zurzeit nicht (Gründe: sinkende Profitabilität bei
Welt
Afrika
Nordamerika
Deutschland
Europa
Asien-Pazifik
Lateinamerika
Mittlerer Osten
Etihad, Qatar und Emirates, lokale Krisen wie Iran).
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Unternehmensangaben, IATA / * 1. Halbjahr = Deutschland Januar-Juni, Vergleichszahlen Januar-Mai 3Flughäfen: Deutsche Flughäfen gleichen Verlust der Air Berlin-Insolvenz aus
Im weltweiten Durchschnitt wuchsen die Flughäfen
Wachstum an Flughäfen nach Region hinsichtlich des Passagieraufkommens um
3,6 Prozent. In Europa lag das Wachstum mit
4,1 Prozent leicht über dem weltweiten Durchschnitt.
Passagierwachstum im 1. Halbjahr 2019*
Die deutschen Flughäfen wuchsen im ersten Halbjahr
2019 um 4,2 Prozent. Im ersten Halbjahr 2018 waren
% 7 es hingegen nur 2,4 Prozent. Diese Wachstumsrate ist
6,1 im Wesentlichen ein statistischer Basiseffekt, denn im
6 5,6 ersten Halbjahr 2018 waren die aus der Air Berlin-
Insolvenz fehlenden Kapazitäten noch nicht vollständig
wieder aufgefüllt. Im ersten Halbjahr 2019 waren diese
5
Kapazitäten hingegen wieder voll im Markt. Das erklärt
4,2 4,1 4,1 die hohe Wachstumsrate.
4 3,6
Insgesamt gab es dabei über 117 Mio. an- und
abreisende Fluggäste an deutschen Flughäfen:
3
2,3 23,2 Mio. zu/von einem deutschen Ziel
2 (2,4 Prozent gegenüber 1. Halbjahr 2018)**
1,6
73,3 Mio. zu/von einem europäischen Ziel
1 (4,9 Prozent gegenüber 1. Halbjahr 2018)
20,5 Mio. zu/von einem interkontinentalen Ziel
0 (3,7 Prozent gegenüber 1. Halbjahr 2018)
Welt
Afrika
Nordamerika
Deutschland
Europa
Asien-Pazifik
Lateinamerika
Mittlerer Osten
** Da ein innerdeutscher Passagiere in den Statistiken der deutschen Flughäfen
doppelt gezählt wird (zum Beispiel abfliegend in Berlin und ankommend in
Stuttgart), beträgt die Summe der innerdeutschen Passagiere 11,6 Mio.
Quelle: Flughafenverband ADV, ACI / *Deutschland: Januar-Juni und International: Januar-Mai 4Flughäfen: Deutsche Flughäfen entwickeln sich sehr unterschiedlich
Die Großflughäfen Frankfurt, München, Berlin
Entwicklung der deutschen Flughäfen nach Größenkategorien (Tegel und Schönefeld) und Düsseldorf nehmen mit
6,2 Prozent am Wachstum teil. Hier wurden auch die
wegfallenden Kapazitäten der Air Berlin und Germania
Passagierwachstum der deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr 2019 vollkommen ersetzt.
Auch die großen Flughäfen verzeichnen ein leichtes
% 8 Wachstum von 2,0 Prozent. Hier zeigt sich der Air
6,2 Berlin-Auffülleffekt nicht so deutlich wie in Düsseldorf
6
und in Berlin, da Air Berlin dort nicht mehr so stark
4 vertreten war.
2,0
2 Die Situation der mittleren und kleinen Flughäfen ist
angespannt. Häufig stellt hier nur eine einzige
0 Fluggesellschaft einen großen Anteil des Angebotes.
Insbesondere Germania war an Flughäfen dieser
-2
Kategorie vertreten. Diese Kapazität wurde nach der
-4 -2,5 Insolvenz nicht vollkommen ersetzt. An einer Reihe von
weiteren mittleren und kleinen Flughäfen bestimmen
-6 Ryanair und Wizzair maßgeblich die Entwicklung.
-8 92 Prozent der Fluggäste benutzten die großen
-10
-8,4 Flughäfen (also jene über 5 Mio. Passagiere). Die
verbleibenden 8 Prozent entfallen auf die kleinen und
Großflughäfen Große Flughäfen Mittlere Flughäfen Kleine mittleren Flughäfen.
> 20 Mio. 5-20 Mio. 1-5 Mio. Flughäfen
Großflughäfen: Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf
Große Flughäfen: Hamburg, Stuttgart, Köln-Bonn, Hannover.
Mittlere Flughäfen: Nürnberg, Leipzig-Halle, Dresden, Bremen, Dortmund, Hahn, Weeze
Kleine Flughäfen: Erfurt, Friedrichshafen, Münster-Osnabrück, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken, Karlsruhe-Baden-Baden
Quelle: Flughafenverband ADV 5Marktanteile: Ausländische Fluggesellschaften gewinnen weiter
Marktanteile an deutschen Flughäfen
Die Insolvenzen mehrerer Fluggesellschaften in
Sitzangebot und Marktanteile Deutschland spiegeln sich auch in den Marktanteilen
an den deutschen Flughäfen wider: Kamen die
deutschen Fluggesellschaften (Lufthansa Group, Air
Sitzplatzangebot ab deutschen Flughäfen im jeweils 1. Halbjahr (in Mio.) Berlin, Condor, TUIfly, Germania und Sunexpress
Deutschland) im ersten Halbjahr 2012 noch auf
140 einen Marktanteil von 67 Prozent, sank dieser bis
61,3 zum ersten Halbjahr 2019 auf 56 Prozent. Im ersten
120 49,5 56,5
Halbjahr 2018 lag der Marktanteil der deutschen
100 37,1 Fluggesellschaften noch bei 57 Prozent.
80 Das heißt, seit 2012 ging fast das gesamte
Gesamtwachstum: 3,1% p.a.
Wachstum an ausländische Fluggesellschaften.
60 Diese wuchsen durchschnittlich um 7,5 Prozent p.a.,
40 80,3 während die deutschen Gesellschaften in Summe
74,9 76,1 76,9
nur um 0,4 Prozent p.a. wachsen konnten.
20
Selbst wenn man Air Berlin und Germania
0 herausrechnet, ergibt sich für die verbleibenden
2012 2017 2018 2019 deutschen Fluggesellschaften Lufthansa Group,
Condor, TUIfly und Sunexpress Deutschland ein
Deutsche Fluggesellschaften Internationale Fluggesellschaften
Wachstum von 3,9 Prozent p.a., was unter den
Marktanteil der deutschen Fluggesellschaften Wachstumsraten der ausländischen Fluggesell-
schaften liegt.
33% 38% 43% 44% Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung sind
u.a. einseitige Belastungen durch nationale
67% 62% 57% 56% Alleingänge wie die Luftverkehrsteuer sowie
günstigere Kostenstrukturen bei ausländischen
2012 2017 2018 2019 Fluggesellschaften (z. B. bei Personalkosten).
Deutsche Fluggesellschaften Internationale Fluggesellschaften
Quelle: SRS Analyser 6Marktanteile: Die Angebotslücke der Air Berlin-Insolvenz wurde geschlossen,
dabei haben deutsche Unternehmen weiter Marktanteile verloren
Das Wachstum des Sitzplatzangebotes von 4,2 Prozent
Angebotsentwicklung im Luftverkehr in Deutschland im ersten Halbjahr ist v.a. durch den Basiseffekt der Air
Berlin-Insolvenz geprägt. Deutsche und internationale
Gesellschaften haben im ersten Halbjahr 2018 die
1. Halbjahr 2018 (Sitze) fehlende Air Berlin-Kapazität nur sukzessive ersetzt. Im
Außereuropäische ersten Halbjahr 2019 war dieser Prozess abgeschlossen,
Gesellschaften und die Kapazität war das gesamte Halbjahr im Markt
Andere
9% verfügbar.
EU-Gesellschaften
Die Entwicklung der deutschen Fluggesellschaften
14%
133 Mio. Sitze wurde dann aber noch durch die Insolvenz der
IAG Germania geprägt. Hier fielen gegenüber 2018
Air France-KLM 6%
57% nochmals 1,5 Mio. Sitze im 1. Halbjahr 2019 für die
deutschen Fluggesellschaften weg.
easyJet 14%
Ryanair Die im Markt verbliebenen deutschen Gesellschaften
Deutsche
Gesellschaften
sind im ersten Halbjahr 2019 um 3,2 Prozent und die
internationalen Fluggesellschaften um 8,5 Prozent
1. Halbjahr 2019 (Sitze) +4,2%
gewachsen (Sitze). Dabei verläuft die Entwicklung bei
Außereuropäische
den ausländischen Gesellschaften unterschiedlich:
Gesellschaften 8% Die großen europäischen Netzwerkgesellschaften
Andere IAG (u.a. British Airways und Iberia) und Air France-
EU-Gesellschaften 16% KLM nehmen am Wachstum des Marktes in
Deutschland nur mit 1,4 Prozent teil.
IAG 6%
Air France-KLM
56% Die großen Wachstumstreiber in Deutschland sind
138 Mio. Sitze Ryanair (mit Laudamotion), easyJet, Wizzair,
15% türkische Ferienfluggesellschaften und einige
easyJet
Ryanair kleinere nationale Unternehmen aus Europa.
Deutsche
Gesellschaften
Quelle: SRS Analyser 7Innerdeutscher Verkehr: Der innerdeutsche Luftverkehr hat eine stabile,
nicht wachsende Nachfrage in zwei unterschiedlichen Segmenten
Im ersten Halbjahr flogen 11,6 Mio. Passagiere
Langfristige Marktentwicklung im innerdeutschen Luftverkehr innerdeutsch. Die innerdeutschen Passagiere machen
rund 11 Prozent aller Passagiere Deutschlands aus.
Die Nachfrage ist sehr stabil, unabhängig von
Innerdeutsche Passagiere (jeweils 1. Halbjahr)
Straßenauslastung und Bahnausbau. Auch die
Entwicklung des Fernbus-Systems in Deutschland hat
Mio. -0,2 % p.a. zu keinem Rückgang geführt. Die Nachfrage wächst
14 aber auch nicht: Während der internationale
11,7 11,6 11,9 11,3 11,6
12 11,0 11,0 11,2 Luftverkehr von 2012 bis 2019 um 4,1 Prozent p.a.
10
zulegen konnte, stagnierte die Nachfrage im
innerdeutschen Verkehr mit -0,2 Prozent p.a.
8
Kurzfristig gab es Schwankungen im 1. Halbjahr 2018.
6
Hier ging die Nachfrage aufgrund der Insolvenz von
4 Air Berlin kurzfristig zurück. Dies wurde aber im
2 ersten Halbjahr 2019 ausgeglichen.
0 Innerdeutscher Luftverkehr bedient zwei Segmente:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
68 Prozent sind Lokalverkehr auf langen
Distanzen: Diese Gäste nutzen das Flugzeug für
Anteil Umsteiger/Lokalverkehr (2018) Lokalverkehr: Boden-Distanz (2018) ihre innerdeutsche Reise ohne umzusteigen. Viele
davon sind Geschäftsreisende. 97 Prozent dieser
Fluggäste legen eine Strecke von mehr als 400 km
Umsteiger Lokalverkehr 400-600 km 61% Bodendistanz zurück.
32 Prozent der Passagiere sind Umsteiger: Sie
32% steigen an den Drehkreuzen Frankfurt und
68%
München auf einen internationalen Flug um. Die
36% sehr kurzen Strecken unter 300 km machen nur
unter 400 km
(3%) über 600 km 1,3 Prozent der Flüge ab deutschen Flughäfen aus.
Quelle: Flughafenverband ADV, Statistisches Bundesamt
8Innerdeutscher Verkehr: Der Korridor Berlin – Nürnberg – München
In der Vergangenheit wurde bereits viel inner-
Entwicklung der Flugstrecken im Kontext der Bahnverbindung deutscher Verkehr auf Bahn und Bus verlagert, und
Berlin – München in der Folge wurden dann auch innerdeutsche
Flugstrecken eingestellt. Eine erfolgreiche
Verlagerung hat immer dann stattgefunden, wenn
ein attraktives Angebot bestand, die entsprechende
Infrastruktur vorhanden war und die Reisezeit bei
der Bahn nicht länger als drei Stunden betrug.
Im Dezember 2017 wurde die Gesamtstrecke Berlin-
München nach 26 Jahren Bauzeit eröffnet. Heute
verkehren zwischen Berlin und München 21 direkte
Züge, fünf davon als Sprinter mit einer Reisezeit von
vier Stunden. Die anderen Züge benötigen zwischen
viereinhalb und fünf Stunden.
Die Flugstrecke Berlin – Nürnberg wurde
aufgrund der attraktiven Reisezeit mit der Bahn
von rund drei Stunden eingestellt.
Auf der Flugstrecke Berlin – München ist kein
Nachfragerückgang festzustellen (+ 2 Prozent),
obwohl sich die Bahnfahrgäste verdoppelt haben.
Flugstrecke Passagiere Passagiere Umsteiger Passagiere Abweich. Von Nürnberg und Leipzig nach München zeigen
2014 2018 2018 1 Hj. 19 1 Hj. 19 sich kaum Effekte, da diese Strecken weitgehend
durch Umsteigeverkehr geprägt sind. Eine
Berlin – München 1.872.178 1.998.000 22% 966.030 +2%
Verlagerung des Umsteigeverkehrs auf die Bahn
Berlin – Nürnberg 248.239 90.084 / Strecke eingestellt ist dort nicht möglich, da das Drehkreuz München
nicht an das Fernbahn-Netz angebunden ist.
Leipzig – München 164.508 155.915 71% 82.927 +6%
Nürnberg – München 121.314 131.887 97% 66.527 0%
Quelle: Flughafen München, Statistisches Bundesamt, Deutsche Bahn
9Konsolidierung: Die Marktkonsolidierung in Europa hat leicht zugenommen
In der ersten Jahreshälfte kam es zu weiteren
Marktanteile der fünf größten Luftfahrtunternehmen Insolvenzen von Fluggesellschaften im europäischen
innerhalb der EU / EFTA* Markt. Insbesondere der Marktaustritt von
Germania und bmi-regional waren für den
Sitze 1. Halbjahr 2018 Sitze 1. Halbjahr 2019 deutschen Markt relevant. Sie standen im Verkehr
Lufthansa Lufthansa mit Deutschland für einen Sitzanteil von 1,6 Prozent.
Group Group
(16,4%) (16,3%) Betrachtet man die Marktanteile im europäischen
Luftverkehr im ersten Halbjahr 2019, dann vereinen
Ryanair
(15,4%) die fünf größten Luftfahrtunternehmen (inkl.
Rest Rest
(35,2%)
Tochterunternehmen) rund 65 Prozent der
(36%)
Kapazität auf sich. Im Vorjahr waren es 64 Prozent.
TOP 5: TOP 5:
Mit 107 Fluggesellschaften ist die Auswahl für
64% 65% Verbraucher innerhalb der EU/EFTA vergleichsweise
hoch. Die Reduzierung der Fluggesellschaften im
Europa-Verkehr von 131 auf 107 geht im
Ryanair Wesentlichen auf den Marktaustritt sehr kleiner
(15,9%)
Regionalfluggesellschaften zurück (u.a. VLM,
International International Skyworks). Die hohe Anzahl der im Markt
Air
Airlines Group Air France/KLM- Airlines Group
France/KLM- agierenden Airlines hat aber auch einen intensiven
EasyJet (12,6%) Gruppe (9,0%) EasyJet (12,7%)
Gruppe (9,2%)
(10,4%) (10,9%) Wettbewerb in Kapazitäten und Preisen zur Folge.
Auch der US-amerikanische Markt durchlebte in den
131 Fluggesellschaften 107 Fluggesellschaften
letzten Jahren eine strukturelle Konsolidierungs-
phase. Im Ergebnis haben sich Marktanteile
Sitze Inlandsverkehr verschoben: Im ersten Halbjahr 2019 vereinten die
USA 1. Halbjahr 2019 Top-5-Luftfahrtunternehmen über 86 Prozent der
Rest (14%) 86% 5 Fluggesellschaften
gesamten Kapazität im Inlandsverkehr auf sich.
Dennoch gibt es auch dort weiterhin ein attraktives
47 Fluggesellschaften gesamt Flugangebot mit bezahlbaren Preisen.
Quelle: SRS Analyser, * EFTA = EU und Norwegen, Schweiz, Island 10Ticketpreise: Die Ticketpreise aus Deutschland stiegen im ersten Halbjahr an
Der Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen
Entwicklung der durchschnittlichen Ticketpreise Bundesamtes misst die durchschnittliche
Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen,
die von privaten Haushalten für Konsumzwecke
Veränderung des Verbraucherpreisindex* von 2018 auf 2019 gekauft werden. Es handelt sich um Endver-
braucherpreise einschließlich Steuern und Abgaben.
Die Ticketpreise für Flüge ab deutschen Flughäfen
PP 7 sind im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum leicht um 1 bis 2 Prozent
5,8 angestiegen. Im April lagen die Preise aufgrund von
6
saisonalen Effekten (Ostern) um 5,8 Prozent über
dem Vorjahresniveau (Im Jahr 2019 lag die
5 Osterreisezeit mit erhöhter Nachfrage komplett im
Monat April; andererseits war die Vorjahresbasis
2018 durch stark fallende Preise gekennzeichnet).
4
3
1,3
2 1,7 1,7
1,4
1,1
1
0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
Quelle: Statistisches Bundesamt / * Verbraucherpreisindex (VPI, 2015 = 100), enthält Hin- und Rückflug
11Flugbewegungen: Das Wachstum der Flugbewegungen schwächt sich im
ersten Halbjahr 2019 deutlich ab
Im ersten Halbjahr 2019 hat die DFS 1,6 Mio. Flüge
Verkehrsentwicklung bei der DFS Deutsche Flugsicherung kontrolliert, was einem Wachstum von 1,3 Prozent
entspricht. Damit fällt das Wachstum deutlich
schwächer aus als in den Jahren 2016 bis 2018.
Kontrollierte Flüge und Wachstum der kontrollierten Flüge * Dabei wuchsen die kontrollierten Flugbewegungen
Mio. Flüge vor allem in den ersten Monaten des Halbjahres.
4,0 Im Mai betrug das Wachstum nur noch 0,3 Prozent,
-1,4% +0,9% +1,6% +2,6% +3,3% +4,2% +1,3% während die Anzahl der kontrollierten Flüge im Juni
bereits um -0,8 Prozent zurückging. Im Gesamtjahr
3,0
wird die Wachstumsrate voraussichtlich zwischen
0,5 und 1 Prozent liegen.
2,0
38 Prozent der kontrollierten Flüge im deutschen
1,0
Luftraum sind Überflüge. 51 Prozent sind
ankommende und abfliegende internationale Flüge
und nur 11 Prozent innerdeutsche Flüge. Dieses
0,0
Verhältnis ist gegenüber dem 1. Halbjahr 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 weitgehend stabil geblieben.
Der deutsche Flugsicherungsraum ist der am
Struktur der Flüge 1. Halbjahr 2019 stärksten frequentierte in Europa. Im Jahr 2018 lag
er mit 3,3 Mio. kontrollierten Flügen vor Frankreich
mit 3,2 Mio. und dem Vereinigten Königreich mit
Überflug 2,6 Mio. kontrollierten Flügen.
38%
International (an/ab)
51% Innerdeutsch
11%
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung / * erfasst sind Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR)
12Pünktlichkeit: Der europäische Luftverkehr ist wieder etwas pünktlicher
geworden
Im ersten Halbjahr 2019 ist der europäische
Verspätungen im europäischen Luftverkehr Luftverkehr pünktlicher geworden, allerdings ist
(Januar bis Mai 2018 und 2019) weiter ein vergleichsweise hoher Anteil an
Verspätungen zu verzeichnen. Seit Februar gehen die
Durchschnittliche Verspätung eines Fluges (in Minuten) Verspätungen gegenüber den Vorjahresmonaten
zurück. Auch der Anteil der aus operativen Gründen
2018 2019 gestrichenen Flüge im europäischen Luftverkehr geht
seit Februar zurück.
15,4’
13,8’ Die Unternehmen der deutschen Luftverkehrs-
12,0’ 11,8’ 11,6’ 12,5’
11,0’ 11,5’ wirtschaft haben die Maßnahmen, die sie im Oktober
10,4’ 10,4’
2018 mit der Politik vereinbart haben, unter Einsatz
von hohen personellen und finanziellen Ressourcen
umgesetzt. Beispiele dafür:
Die Fluggesellschaften haben u.a. die Zahl ihrer
Reserveflugzeuge in Summe mehr als verdoppelt;
Jan Feb Mrz Apr Mai sie haben ihre Flugpläne überarbeitet und am
Boden und in der Luft zusätzliche
Anteil Flüge mit mehr als 30 Minuten Verspätung bei Ankunft (in Prozent) Pünktlichkeitspuffer eingebaut.
2018 2019 Die Flughäfen haben u.a. über 3.000 Beschäftigte
außer Plan bereit gestellt, um Personalengpässe
14,5%
12,7%
auszugleichen und zusätzliche Flächen für die
10,6% 10,8% 10,4% 10,3%
11,4% staatlich organisierten Passagier- und
9,8%
9,1% 8,9% Gepäckkontrollen zur Verfügung gestellt.
Die DFS hat u.a. ihre Ausbildungskapazitäten
erhöht, mit den Mitarbeitern Vereinbarungen für
Mehrarbeit getroffen (freiwillige Zusatzschichten,
längere Verweildauer im Lotsendienst) und Flüge
Jan Feb Mrz Apr Mai auf einigen Strecken auf niedrigere Flughöhen
abgesenkt, um den oberen Luftraum zu entlasten.
Quelle: Central Office for Delay Analysis (CODA), angesiedelt bei Eurocontrol
13Pünktlichkeit: Die Pünktlichkeit verbessert sich an den meisten
europäischen Flughafenstandorten
Die Verbesserung der Pünktlichkeit im ersten
Pünktlichkeitsentwicklung an einzelnen europäischen Quartal 2019 war eine europaweite Entwicklung:
Flughafenstandorten An den meisten großen Standorten sind die
Verspätungen zurückgegangen, am stärksten an den
Entwicklung der durchschnittlichen Abflugverspätung Jan-Mai (in Minuten) Standorten Köln-Bonn, Düsseldorf, Madrid und
München. Eine gegenläufige Entwicklung gab es
lediglich am Flughafen Amsterdam und minimal in
Jan-Mai 2018 Berlin-Tegel.
Jan-Mai 2019 Dabei war die Pünktlichkeit an den deutschen
23 23 Flughafenstandorten besser als an vielen großen
Standorten im Ausland wie etwa Amsterdam,
20 Brüssel und Mailand.
18
17 16
16 16
15 15 15
14 15 14
13 13 13 13
13 13 12
12
11 11 11 11 11
10 10
9
-37% -8% -13% -22% -33% +1% -15% -15% -9% -10% -25% -5% -12% -13% +18%
Hamburg
Lissabon
Paris-CDG
Berlin Tegel
Köln/Bonn
Madrid
Wien
München
Brüssel
Amsterdam
Düsseldorf
Mailand
Stuttgart
London-LHR
Frankfurt
Quelle: Central Office for Delay Analysis (CODA), angesiedelt bei Eurocontrol
14Konnektivität: Die Zahl der von Deutschland aus direkt zu erreichenden
Flugziele innerhalb Europas ist leicht rückläufig
Deutschland verfügt über eine sehr gute
Konnektivität in Deutschland und Europa Konnektivität zu Zielen in Europa: Fast alle
relevanten Ziele werden aus Deutschland heraus
bedient. Die Netzentwicklung findet vor allem über
Anzahl Ziele, die nonstop aus Deutschland angeflogen werden die Zahl der wöchentlichen Frequenzen und über die
(jeweils im ersten Halbjahr) Flugzeuggröße statt, weniger über den Ausbau von
Destinationen. So gibt es im ersten Halbjahr 2019 nur
zwei europäische und deutsche Ziele mehr als im
ersten Halbjahr 2012.
247 239 255 249
Es gibt leichte Schwankungen im Angebot: Nach
einem Höchststand im ersten Halbjahr 2018
hat die Zahl der ab deutschen Flughäfen direkt zu
erreichenden Ziele in Europa im ersten Halbjahr
2019 um sechs abgenommen. Damit werden aber
immer noch mehr Ziele angeflogen als im ersten
Halbjahr 2017, in dem Air Berlin noch am Markt war.
218 232 226 Die Anzahl der innerdeutschen Ziele hat gegenüber
216
Europa 2012 um sechs abgenommen (weggefallen sind unter
anderem Zweibrücken, Hof, Augsburg).
Deutschland 29 23 23 23
2012 2017 2018 2019
Quelle: SRS Analyser 15Konnektivität: Im Interkontinental-Verkehr entspricht die Konnektivität mit
Asien nicht der dortigen wirtschaftlichen Entwicklung
Die Zahl der aus Deutschland heraus direkt zu
Konnektivität im Interkontinental-Verkehr erreichenden interkontinentalen Flugziele ging im
Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um drei zurück,
liegt aber noch immer fünf Ziele über dem Stand zur
Anzahl Ziele, die nonstop aus Deutschland angeflogen werden Zeit einer aktiven Air Berlin (2017). Insgesamt sind
(Jeweils im ersten Halbjahr) die Direktverbindungen ab deutschen Flughäfen seit
2012 um sechs Ziele gewachsen.
141 142 150 147 ggü. 2012 Dabei verläuft die Entwicklung in den einzelnen
Weltregionen höchst unterschiedlich: Während die
nordamerikanischen Ziele, die von deutschen
38
Flughäfen aus direkt zu erreichen waren, von 30 auf
37 (-4) 36 stiegen, sank die Zahl der Ziele in Asien von 41 auf
34
Asien 41
37. Und das, obwohl der asiatische Wirtschaftsraum
im genannten Zeitraum die dynamischste
30 Entwicklung weltweit zeigte. Die Passagiernachfrage
28 33 (-1) von deutschen Flughäfen zu Zielländern in Asien ist
Afrika 34 seit 2012 beispielsweise um 28 Prozent gestiegen,
18 19 die Nachfrage nach Nordamerika nur um 12 Prozent.
19 (+2)
Mittlerer Osten 17 Der Verlust von Direktverbindungen in den
25 24 asiatischen Raum trotz dynamischem
22 (+3)
wirtschaftlichen Wachstums und der Nachfrage ist
Südamerika 19
ein deutliches Indiz dafür, dass diese Verkehre
zunehmend nicht direkt ab Deutschland abgewickelt
37 39 36 (+6) werden, sondern über Drehkreuze von
Nordamerika 30
Wettbewerbern etwa in Istanbul (Turkish Airlines),
Dubai (Emirates) und Doha (Qatar).
2012 2017 2018 2019
Quelle: SRS Analyser, Statistisches Bundesamt 16Luftfracht: Luftfracht verliert deutlich an Wachstumsdynamik
Der weltweite Luftfrachtverkehr nahm im ersten
Entwicklung der Frachtfluggesellschaften nach Region Halbjahr 2019 (Januar bis Mai) um -3,3 Prozent ab
(zum Vergleich: im ersten Halbjahr 2018 legte die
Fracht um 5,3 Prozent zu). Besonders groß war der
Entwicklung der Frachtnachfrage (Frachttonnenkilometer) 1. Halbjahr* Rückgang der Nachfrage für die Fluggesellschaften
in den Regionen Mittlerer Osten und Asien/Pazifik.
% 4 Wesentliche Treiber für den Rückgang sind ein
3,1 3 insgesamt eher stagnierender Welthandel
(Wachstum 0,1 Prozent), Handelskonflikte wie der
2
zwischen den USA und China sowie Sicherheits- und
0,3 Handelsrisiken (Iran, Brexit etc.).
0
Die Nachfrage ist für die europäischen Fracht-
fluggesellschaften mit -1,5 Prozent nicht so stark
-2 -1,5 eingebrochen wie die Nachfrage weltweit. Grund
-2,7 dafür ist, dass die Frachtnachfrage innerhalb
-4 -3,3 Europas im Jahr 2019 leicht gewachsen ist. Zudem
ist die europäische Wirtschaft im derzeitigen
-6 Handelskonflikt zwischen USA und China noch nicht
so stark betroffen.
-8 Für die zukünftige Entwicklung der Frachtnachfrage
-7,8
in Europa wird die weitere Entwicklung der Handels-
-10 konflikte und insbesondere der deutschen
Exportnachfrage ausschlaggebend sein. Die
Welt
Nordamerika
Afrika
Asien/Pazifik
Europa
Lateinamerika
Mittlerer Osten
Unsicherheiten bezüglich des Brexit spielen eine
nachgeordnete Rolle.
Quelle: IATA / *IATA-Daten beziehen sich auf den Zeitraum Januar bis Mai 2019 17Luftfracht: Der Abwärtstrend setzt sich mit Unterbrechungen fort
In Deutschland setzte der Abschwung in der
Frachtnachfrage an deutschen Flughäfen Frachtnachfrage im Juli 2018 ein, etwas früher als
weltweit (Dezember 2018). Dieser Abschwung hält
mit wenigen Ausnahmen an. Der Juni verzeichnete
Entwicklung des Frachtaufkommens an deutschen Flughäfen (in Prozent) einen Negativrekord in der Entwicklung der
Luftfrachtnachfrage seit sieben Jahren.
2018 2019 Für den Rückgang der Nachfrage im deutschen
Markt waren vor allem niedrigere Export-/Import-
Wachstumsraten ausschlaggebend: Wuchs der
deutsche Außenhandel im Jahr 2017 im Bezugsraum
2,1 Januar-April noch um 6,9 Prozent, betrug dieser
1,7 Wert im Jahr 2019 nur noch 3,0 Prozent.
1,4
Die Einladungen (-5,0 Prozent), die für den
deutschen Export stehen, sind im ersten Halbjahr
2019 deutlich stärker gesunken als die Ausladungen
-0,1 -0,1 (-1,1 Prozent), die eher den Import widerspiegeln.
-0,8 -0,7
Da sich wesentliche Parameter (Handelskonflikte,
-1,6 -1,5
stagnierender Welthandel, eingetrübte Konjunktur-
-2,5 aussichten in Deutschland, Brexit) nicht absehbar
-2,8 -2,8
ändern werden, ist mit einer Fortsetzung des
negativen Trends zu rechnen.
-5,6
-6,7
- 3,1%
Quelle: Flughafenverband ADV
18Luftfracht: Luftfracht stagniert an großen Standorten, kleinere Standorte
wachsen über Spezialisierung
Deutschland ist mit gleich drei Standorten unter den
Frachtvolumen an den großen Frachtflughäfen Europas Top-Frachtflughäfen in Europa vertreten. Frankfurt
bleibt auch 2019 der größte Frachtflughafen
Europas, und auch Leipzig/Halle und Köln/Bonn sind
Frachtaufkommen 1. Halbjahr 2019 (metrische Tonnen) große Standorte. Weitere relevante Luftfracht-
flughäfen in Deutschland sind München und Hahn.
Bis auf Leipzig/Halle und Lüttich verzeichnen die
großen Frachtflughäfen in Europa eine sinkende
1.066 Nachfrage. Bei den deutschen Flughäfen ist der
1.033
Einbruch etwas geringer als beispielsweise in
Amsterdam, Brüssel oder Luxemburg.
806 Wachstum gab es vor allem an kleineren Standorten
778
und an einigen Standorten, an denen Integratoren
wie DHL Expressfracht umschlagen. So konnte
610 Leipzig/Halle um 0,5 Prozent zulegen.
Die sehr hohe Wachstumsrate in Lüttich resultiert
438 aus dem Engagement neuer Anbieter. Das
402 401
chinesische Unternehmen Alibaba hat mit Lüttich
334
einen Kooperationsvertrag geschlossen und wird
den Standort mittelfristig als europäische Zentrale
nutzen.
-2,8% -1,9% -4,2% -9.2% +0,5% +6,8% -5,1% -8,6% -9,3%
Quelle: Unternehmensangaben 19Ausblick: Das Wachstum im deutschen Luftverkehr schwächt sich im
zweiten Halbjahr ab
Im ersten Halbjahr wuchs das Sitzplatzangebot mit
Die Entwicklung des Sitzplatz-Angebotes 2019 4,4 Prozent stark, dies ist aber vor allem ein
Auffülleffekt aus der Air Berlin-Insolvenz: Im ersten
Halbjahr 2018 wurde das Angebot nur stufenweise
Entwicklung des Sitzplatzangebotes (in Prozent) durch die Anbieter aufgebaut und war noch nicht
wieder vollständig verfügbar. Das führt im ersten
Halbjahr 2019 zu hohen Wachstumsraten, da das
1. Halbjahr 4,4 Angebot nun über die gesamte Periode vorhanden ist.
Im zweiten Halbjahr greift dieser Effekt nicht mehr.
Hier wachsen die Anmeldungen im Flugplan
2. Halbjahr 0,4 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch marginal
um 0,4 Prozent. Hier zeigen sich die Auswirkungen
einer sich abkühlenden Weltwirtschaft (schwächelnde
Konjunktur, Handelskonflikte, Brexit). Über das ganze
Gesamtjahr 2019 2,3
Jahr betrachtet wird die Kapazität im deutschen
Luftverkehr also nur um 2,3 Prozent wachsen.
Dabei entwickeln sich die Verkehrssegmente
Entwicklung des Sitzplatzangebotes nach Verkehrssegmenten (in Prozent) unterschiedlich:
3,0
• Im interkontinentalen Verkehr fällt das Wachstum
Interkontinental nur halb so groß aus wie im ersten Halbjahr, ist
1,5
aber vergleichsweise noch am höchsten.
4,7 • Im innereuropäischen Verkehr wirkt der
Innereuropäisch 0,4 Auffülleffekt nach Air Berlin nicht mehr, es zeigt
sich aber in der zweiten Jahreshälfte noch ein
4,2
geringes Wachstum.
Innerdeutsch -1,1
• Im innerdeutschen Verkehr schrumpft das Angebot
1. Halbjahr 2019 2. Halbjahr 2019 im zweiten Halbjahr um -1,1 Prozent.
Quelle: SRS Analyser 20Zusammenfassung Passagierverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von Fluggesellschaften ASK RPK Auslastung Passagiere an 1. Halbjahr 1. Halbjahr Veränderung
im 1. Halbjahr 2019 nach Regionen (in %) dt. Flughäfen 2018 2019
(im Vergleich zum Vorjahr in %)*
Gesamt
112.370.922 117.079.945 4,2%
Welt +4,3 +4,6 81,3 (an + ab)
Deutschland 22.620.079 23.152.471 2,4%
Europa +6,3 +6,4 82,9
Europa 69.828.336 73.273.785 4,9%
Deutsche Fluggesellschaften** +2,6 +4,0 81,9 Übersee 19.811.211 20.545.454 3,7%
Mittlerer Osten +0,0 +0,0 75,1 Flugbewegungen 1. Halbjahr 1. Halbjahr Veränderung
an dt. Flughäfen 2018 2019
Nordamerika +3,6 +4,4 83,1
Gesamt 1.032.681 1.061.350 2,8%
Asien/Pazifik +4,7 +4,7 81,4
Kontrollierte 1. Halbjahr 1. Halbjahr Veränderung
Lateinamerika +4,8 +5,6 82,2 Flüge DFS 2018 2019
(nach IFR)
Afrika +1,2 +2,4 70,8 Gesamt 1.589.717 1.610.716 1,3%
Passagiere von 1. Halbjahr 1. Halbjahr Veränderung
* Die Wachstumsraten für Deutschland beziehen sich auf den Zeitraum Januar bis Juni.
dt. Unternehmens- 2018 2019 Die internationalen Vergleichswerte auf den Zeitraum Januar bis Mai.
Gruppen*
** Inkl. der kompletten Lufthansa Group (Lufthansa Passage + Regionaltöchter, SWISS +
Gesamt 75.135.726 76.253.894 1,5% Edelweiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines), Condor, Sunexpress
Deutschland, TUIfly und Germania.
Quelle: Flughafenverband ADV, DFS Deutsche Flugsicherung, IATA, eigene Berechnung (Germania) 21Zusammenfassung Frachtverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von Fluggesellschaften AFTK FTK FLF Luftfracht an dt. 1. Halbjahr 1. Halbjahr Veränderung
Jan. – Mai 2019 nach Regionen (in %) Flughäfen 2018 2019 %
(im Vergleich zum Vorjahr in %) (in Tonnen)
Welt +2,4 -3,3 46,5 Gesamt (an+ab) 2.457.632 2.381.531 -3,1%
Europa +3,7 -1,5 52,1
Ausladungen 1.173.049 1.160.583 -1,1%
Mittlerer Osten +2,0 -2,7 46,5
Einladungen 1.284.583 1.220.939 -5,0%
Nordamerika 2,2 0,3 40,6
Asien/Pazifik 0,3 -7,8 50,5
Lateinamerika 10,8 3,0 31,9
Afrika 11,2 3,1 37,6
Quelle: Flughafenverband ADV, IATA 22Glossar
Abkürzung / Begriff Bedeutung
AFTK Available Freight Tonne Kilometers / angebotene Frachttonnenkilometer
ASK Available Seat Kilometers / angebotene Personenkilometer
FLF Freight Load Factor / Frachtauslastung
FTK Freight Tonne Kilometers / verkaufte Frachttonnenkilometer
IFR Instrument Flight Rules / Instrumentenflug (inkl. Überflüge)
RPK Revenue Passenger Kilometers / verkaufte Personenkilometer
SLF Seat Load Factor / Sitzauslastung
VPI Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts
23Kontakt Norbert Lübben, Leiter Wirtschaft und Statistik Tel: 030- 520077- 130, norbert.luebben@bdl.aero Ivo Rzegotta, Leiter Strategie und Kommunikation Tel: 030- 520077- 165, ivo.rzegotta@bdl.aero Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V. Haus der Luftfahrt Friedrichstraße 79 10117 Berlin www.bdl.aero
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