INDICATA Market Watch-COVID-19 - Ausgabe 6 - Bestandsknappheit dominiert im Autohandel - Händler verpassen Preischancen
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INDICATA Market Watch- COVID-19 Ausgabe 6 - Bestandsknappheit dominiert im Autohandel – Händler verpassen Preischancen July 2020
Hintergrund Was ist Indicata
Am 24. März veröffentlichte Indicata sein
Market Watch?
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird
der Gebrauchtwagenmarkt betroffen Indicata Market Watch gibt es in 2 Varianten: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
sein (und wie kann man überleben)". webbasierte INDICATA Market
1. Ein regelmäßiges PDF-Dokument
Dieses Dokument untersuchte: Watch-Tool zugreifen möchten
- Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf
den Länderwebsites von Indicata verfügbar sind (und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste (dieses Dokument) Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die
2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur
- Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen INDICATA-Büro.
sozialen Distanzierung. Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Sektoren in Verbindung mit möglichen
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um
Korrekturmaßnahmen. die Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft
unser System umfangreiche
Wir haben uns verpflichtet, den Markt Datenbereinigungsprozesse.
mit aktuellen Daten, Volumen und
Preisen auf dem Laufenden zu halten, Die Verkäufe (Deinstallations-Daten) in diesem
um mit dem sich schnell verändernden Bericht basieren auf Anzeigen anerkannter
Automobilhändler von echten Gebrauchtwagen.
Umfeld Schritt zu halten.
Als solche enthält er keine Daten , die im
Zusammenhang mit privaten (C2C) Anzeigen
Als solches freuen wir uns, “INDICATA stehen.
Market Watch” anzukündigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6 wird, wird sie als "Verkauf" klassifiziert.
2
Zusammenfassung
• Mit Ausnahme Frankreichs sind alle obwohl die, die am schwersten vom Lockdown • Gleichermaßen ist es jetzt an der Zeit, gut
europäischen Märkte nicht nur auf das Niveau betroffenen Märkte die Preise unverändert zuzukaufen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Teams
von vor der Abschottung zurückgekehrt, sie ließen, da schlicht kein Handel über Daten verfügen, um schnelldrehende
liegen jetzt auch deutlich über dem Niveau des stattgefunden hat. Bestände zu identifizieren. Hier wird es
letzten Jahres, wobei der Gesamtmarkt um notwendig sein, ein wenig mehr zu bezahlen
13,2% gestiegen ist. • Angesichts der Veränderungen der (da Sie im Verkauf höhere Preise verlangen
Handelspreise, des Mangels an frischem können). Falls dieser Markttrend jedoch nur
• Der ökologische Wandel setzt sich fort, da (in Bestand und des Mangels an Bestand auf den von kurzer Dauer ist, wird es bei einem
den meisten Märkten) die Verbraucher ältere, Plätzen der Händler werden nach wie vor Abschwung wehtun, überschüssige Bestände
schmutzigere Autos zugunsten von jüngeren Gelegenheiten zur Preisanpassung und zur an sich langsam drehenden Fahrzeugen zu
und saubereren Antrieben aufgeben. Nutzung von Gewinnchancen verpasst. überhöhten Preisen gekauft zu haben.
• Die Nachfrage ist vor allem auf SUVs, • Die Händler sind vorsichtig, aber für den sich • Auch die Verkäufer sollten ihre
Sportwagen und Luxusautos ausgerichtet, was schnell bewegenden, marktbewussten Händler Wiedervermarktungsbestände und Portfolios
darauf hindeutet, dass das wachsende gibt es Möglichkeiten, die Preise des Bestands auf der Grundlage der neuen
Verbrauchervertrauen den Markt ebenso zu überprüfen und sie bei Schnelldrehern zu Marktverkaufsraten im Verhältnis zu den
antreibt wie der Nachholbedarf. erhöhen, wenn auf dem Markt eine Gesamtmarktbeständen eines bestimmten
Angebotsknappheit herrscht. Modells überprüfen. Da viele Segmente
• Die Nachfrage übertrifft das Angebot, da die schwächer werden, wenn sich die Vorlieben
Vorräte der Händler auf den Vorplätzen im • Händler und Verkäufer liegen mit Ihrer der Verbraucher ändern, wird es sich
Vergleich zu Anfang April um 500.000 Vorsicht richtig. Ein Wiederaufflammen des auszahlen, sich jetzt auf den Verkauf dieses
Gebrauchtwagen gesunken sind. Virus könnte den Markt zum Stillstand bringen schwächeren Bestands zu konzentrieren.
und während viele Segmente und
• Diese Nachfrage spiegelt sich in den Alterskategorien von Autos stark nachgefragt
Handelsraten und Preisen unseres werden, haben sich andere deutlich
Schwesterunternehmens (Autorola abgeschwächt.
Marketplace) wider. Verkaufspreise und
Umtauschraten steigen weiter. • Händler sollten anhand von Daten sich
langsam drehende Bestände identifizieren und
• Während des Lockdowns waren die Preise auf diese Marktstärke nutzen, um sicherzustellen,
den meisten Märkten nach unten gerutscht, dass sie diese Bestände verkauft werden.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
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Europäische Märkte
Der Aufschwung gewinnt an Fahrt – Händler verpassen Chancen auf steigende Preise.
Turkey Portugal Austria Italy Denmark Spain Belgium Sweden Poland Netherlands Germany United Kingdom
Country
In unserem letzten Report aus Mai haben wir aufgezeigt, dass sich der europäische Markt zwar erholt hat, aber immer noch 17,7% unter dem
Vorjahresniveau liegt. Alle Länder befanden sich in einer positiven Entwicklung. Dies spiegelt sich nun auch in unseren Juni-Zahlen wider, die
zeigen, dass der europäische Gebrauchtwagenmarkt jetzt 13,2% über dem Vorjahresniveau liegt.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
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Darüber hinaus setzt sich die Entwicklung vom
"schmutzigen Diesel" zu saubereren Antrieben
fort, wobei Elektro- und Hybridfahrzeuge um
123% bzw. 92% zulegen konnten. Während das
Volumen von Dieselfahrzeugen im Vergleich zum
Vorjahr um 6 % gestiegen ist, liegt der
Dieselmotor hinter dem Markt zurück, wobei die
Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr um 17
% zugunsten von Ottokraftstoff gestiegen sind.
Der Schlüsselfaktor auf dem Markt ist jedoch das
massive Ungleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage. Auf jedem Markt sehen wir
Verkaufsraten, die die Zahl der neu auf den
Markt kommenden Gebrauchtwagen
übersteigen. Infolgedessen gibt es im Vergleich
zum Stand von Anfang April jetzt einen
Fehlbestand von über 500.000 Einheiten bei den
europäischen Händlern, der weiterhin
alarmierend ansteigt (Anfang Juni betrug der
Fehlbestand "nur" 330.000).
Wie unsere Berichte zeigen, ist es interessanter,
dass sich das Preisniveau zwar stabilisiert, die
Händler jedoch nicht schnell genug auf diese
Gelegenheit reagieren und die Preise
entsprechend erhöhen.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
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Deutschland Händler lassen Gewinnchancen ungenutzt.
Mit einem Rückgang von 4 % im Mai liegt Deutschland nun
8 % über dem Vorjahresniveau, was zeigt, dass das
Vertrauen der deutschen Händler und Verbraucher
wächst, während sie ihre Haltung zum Umweltschutz, die
sie im Mai eingenommen hatten, beibehalten. Es gibt
einen anhaltenden Umstieg von Diesel- auf Benzin- und
umweltfreundliche Antriebe.
Ein erwarteter Trend in der Welt nach dem Lockdown war,
dass neue Verbraucher, die kein Auto besitzen, beim
Erstkauf in Scharen auf kleinere, ältere Autos
zurückgreifen würden, um das Risiko einer Infektion durch
öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden. Während es
dafür in Italien und Großbritannien Belege gibt, meidet der
deutsche, umweltbewusste Verbraucher ältere Autos und
konzentriert sich auf neuere, unter sechs Jahre alte
Fahrzeuge. Darüber hinaus sind statt Kleinwagen SUVs,
Luxus- und Sportwagen am beliebtesten.
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6
Deutschland
Während die Autohäuser geschlossen waren, kam
es zu einem allgemeinen Preisrückgang bei
Gebrauchtwagen. Seit der Aufhebung des
Lockdown sehen wir jedoch, dass sich die Preise
nun stabilisiert haben. Allerdings reagieren die
Händlerpreisstrategien nicht auf die Chancen, die
der neue Markt bietet.
Die Verkäufe übersteigen mit rund 16.000 Stück
pro Tag bei weitem das Angebot an frischen
Vorräten von rund 13.500 pro Tag, und der
Bestand des Händlers liegt im Vergleich zu Anfang
April bei rund 160.000 Gebrauchtwagen.
Auf dem Wiederverkäufermarkt erleben wir, dass
die großen Verkäufer des Auktionshauses
Autorola Marketplace die Verkaufspreise in den
letzten Monaten um 5-10% erhöht haben. Die
Konversionsraten steigen.
In einem Markt, in dem die Lagerbestände knapp
sind, die Nachfrage das Angebot übersteigt und
die Großhandelspreise steigen, lässt die Tatsache,
dass die Verkaufspreise lediglich stagnieren
darauf schließen, dass vielen Händlern erhebliche
Gewinnchancen entgehen.
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Österreich Händler reagieren zu langsam auf neue
Preisgestaltungsmöglichkeiten.
Der Umsatz in Österreich wächst seit der Aufhebung der
Beschränkungen weiterhin sehr stark. Mit 2.000 Verkäufen
pro Tag liegt der Markt nun um 35% über dem
Vorjahresniveau. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich
dieses Tempo verlangsamt, da jetzt die aufgestaute
Nachfrage befriedigt wird. Ganz im Gegenteil, der
österreichische Verbraucher scheint an Vertrauen
zu gewinnen.
Ebenso ist dieses Vertrauen umweltpolitisch verzerrt, wobei
die Hybridverkäufe mit 200% Wachstum gegenüber dem
Vorjahr am stärksten von allen westeuropäischen
Ländern zunehmen.
Wie in Deutschland gibt es auch hier eine Verzerrung in
Richtung jüngerer Autos, auch wenn diese nicht so stark
ausgeprägt ist.
Während alle Segmente zulegen, sind Luxus-, SUV- und
Sportwagen weiterhin am stärksten vertreten.
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Österreich
Während die Autohäuser geschlossen waren, kam
es zu einer allgemeinen Abwärtsbewegung der
Gebrauchtwagenpreise. Seit der Aufhebung der
Lockdown-Regelungen sehen wir jedoch, dass sich
die Preise jetzt aufgrund der Nachfrage stabilisiert
haben. Allerdings reagieren die Preisstrategien der
Händler nicht auf die Chancen, die der neue
Markt bietet.
Die Verkäufe übersteigen mit rund 2.000 Stück pro
Tag bei weitem das Angebot an frischen Vorräten
von rund 1.350 Stück pro Tag, und die
österreichischen Händlerbestände sind seit
Anfang April um 16% zurückgegangen. Damit ist
Österreich eines der am meisten
lagerverknappten Länder in Europa.
Auf dem Großhandelsmarkt erleben wir, dass die
großen Anbieter unseres Schwesterunternehmens
Autorola Marketplace die Verkaufspreise in den
letzten Monaten um 5-15% erhöht haben.
In einem Markt, in dem die Lagerbestände knapp
sind, die Nachfrage das Angebot deutlich
übersteigt und die Großhandelspreise steigen, um
nur flache Einzelhandelspreise zu sehen, deuten
darauf hin, dass vielen Händlern erhebliche
Gewinnchancen entgehen.
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Italien Eine gestaffelte Erholung mit vielen verpassten
Gelegenheiten zur Preisanpassung nach oben.
Italien hatte einen anfänglichen Aufschwung beim
Verkaufsvolumen, aber nicht auf das Niveau von vor der
Lockdown-Situation. Seitdem ist das Vertrauen der
Verbraucher gewachsen, wobei in den letzten zwei
Monaten ein starker Aufwärtstrend zu verzeichnen war.
Italiens Gebrauchtwagenmarkt war bereits vor der
Marktabschottung stark, verzeichnet jedoch jetzt ein
Wachstum von 32% im Jahresvergleich.
Ein erwarteter Trend in der Welt nach der
Marktabschottung bestand darin, dass sich die
Verbraucher, die kein Auto besitzen, beim Erstkauf in
Scharen zu älteren Kleinwagen greifen würden, um das
Risiko einer Infektion durch die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel zu vermeiden. Während der deutsche
umweltbewusste Verbraucher ältere Fahrzeuge meidet und
sich auf neuere, unter sechs Jahre alte Fahrzeuge
konzentriert, folgt der italienische Verbraucher diesem
erwarteten Trend zu kleineren, älteren Fahrzeugen.
Dennoch besteht nach wie vor eine Nachfrage nach
3-jährigen Autos und den Segmenten MPV, Sport und SUV.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
10Italien
Während die Autohändler geschlossen hatten, kam es
zu einem allgemeinen Rückgang der
Gebrauchtwagenpreise. Seit der Aufhebung der
Lockdown-Regelungen stellen wir jedoch fest, dass
sich die Preisrückgänge zwar verlangsamt haben, aber
nicht völlig zum Stillstand gekommen sind. Es mag
überraschend erscheinen, dass die Preisgestaltung
nicht auf die Chancen reagiert, die die neue Nachfrage
auf dem Markt bietet.
Es geht um das Gleichgewicht von Angebot und
Nachfrage. Die Verkäufe bei ca. 4.500 pro Tag stehen
einem relativ ausgewogenen Verhältnis von frischem
Angebot pro Tag gegenüber, und die Lagerbestände
der italienischen Händler sind seit Anfang April nur
um 2 % zurückgegangen, während sie auf dem
europäischen Markt um 13 % gesunken sind.
Auf dem Großhandelsmarkt sehen wir jedoch, dass
unsere großen Autorola-Händler die Verkaufspreise in
den letzten Monaten um 5-15 % erhöht haben.
Angesichts der starken Nachfrage und der steigenden
Großhandelspreise deutet die Tatsache, dass sich der
Rückgang der Einzelhandelspreise nur verlangsamt
hat, darauf hin, dass viele Händler erhebliche
Gelegenheiten verpassen, die Preise für
schnelldrehende Bestände zu erhöhen.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
11Spanien Eine anfänglich langsame Erholung gewinnt an Fahrt,
aber die Händler verpassen Preiserhöhungen.
Noch kurz vor der Abriegelung erfreute sich Spanien
eines auflebenden Gebrauchtwagenmarktes. Angesichts
der Schwere der Auswirkungen des Virus auf Spanien und
der Tiefe der Lockdown-Maßnahmen ist es nicht
überraschend, dass sich Spaniens Erholung gegenüber
dem Stand vor dem Lockdown nur langsam vollzieht.
Das ist jedoch ein Vergleich mit einer starken Basis, und
obwohl der spanische Gebrauchtwagenmarkt immer
noch schwächer ist als vor der Abriegelung, liegt er jetzt
um 24% über dem Vorjahresniveau.
Der Markt erfährt eine deutliche Verschiebung weg vom
Diesel, wobei Hybrid um 115% und Benzin um 45%
gestiegen sind. Das 3-6-Jahres-Segment ist mit einem Plus
von 39% bemerkenswert stark, wobei ältere Fahrzeuge im
Vergleich dazu eine besondere Schwäche aufweisen. Die
Stärke liegt im A-Mini-Segment sowie in den Segmenten
SUV, MPV und Sport.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
12Spanien
Während die Autohäuser geschlossen waren, kam es
zu einem allgemeinen Rückgang der
Gebrauchtwagenpreise. Anfang Juni schien es jedoch,
als würden sich die Preise aufgrund der Nachfrage
stabilisieren. Beunruhigenderweise gibt es Anzeichen
dafür, dass dies nicht der Fall ist, und die Preise
beginnen wieder zu sinken.
Die Preisstrategien der Händler scheinen nicht auf die
Chancen zu reagieren, die der neue Markt bietet.
Die Verkaufszahlen von 2.000 pro Tag übersteigen bei
weitem das Angebot an frischem Lagerbestand von 1.600
pro Tag, und der Gesamtbestand der spanischen Händler
ist seit Anfang April um 12% zurückgegangen. Auf den
Plätzen fehlen jetzt rund 20.000 Gebrauchtwagen.
Auf dem Großhandelsmarkt erleben wir, dass die
großen Verkäufer unserer Schwestergesellschaft
Autorola Marketplace die Verkaufspreise in den letzten
Monaten um 5-15 % erhöht haben.
In einem Markt, in dem die Lagerbestände knapp sind,
die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt und die
steigenden Großhandelspreise nur eine Abflachung
oder sogar eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends
bei den Einzelhandelspreisen erkennen lassen, deuten
darauf hin, dass vielen Händlern erhebliche
Gewinnmöglichkeiten entgehen.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
13Vereinigtes Königreich Warum reagiert das Preisniveau
nicht schneller?
Die Regierungen in Großbritannien haben die Öffnung ihrer (minus 22%). Wir glauben, dass dieser Rückgang auf das
Händlernetze gestaffelt, England am 1. Juni, Nordirland am Angebot (und nicht auf die Nachfrage) zurückzuführen ist
8. Juni, Wales am 22. Juni und Schottland wartete bis zum und zwar aufgrund fehlender Vorregistrierungen der OEMs,
28. Juni. Daher ist die sofortige Erholung des britischen einer Verlangsamung der Demozyklen und logistischer
Marktes, die sowohl das Niveau von vor der Herausforderungen für OEMs und
Lockdown-Phase, als auch einen Anstieg von 3,7% für den Vermietungsunternehmen, um Rückkauf- und
gesamten Juni im Vergleich zum Vorjahr erreicht hat, Risikofahrzeuge auf den Markt zu bringen.
bemerkenswert.
Sie bietet Händlern und Verkäufern die Möglichkeit, die
Ein erwarteter Trend in der Welt nach der Marktabriegelung Nerven zu behalten und die Preise nach oben zu treiben,
bestand darin, dass neue Verbraucher, die kein Auto auch wenn das Volumen sinkt.
besitzen, sich als Erstkäufer zu kleineren älteren Autos
entschließen würden, um das Risiko einer Infektion durch
öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden. Während der
deutsche Umweltbewusste ältere Autos meidet und sich auf
neuere, weniger als 6 Jahre alte Fahrzeuge konzentriert,
kauft der britische Verbraucher eher ältere Fahrzeuge. Es
sind jedoch nicht die kleineren Segmente, die stark sind, es
sind Luxus-, SUV- und Sportwagen, die den Weg weisen.
Mini- und Kleinwagen sind um 4,7% bzw. 3,6%
zurückgegangen.
Der Rückgang um 7% im Sektor der 0-3-Jährigen ist in erster
Linie auf den Markt der unter 1-Jährigen zurückzuführen
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
14Vereinigtes Königreich
Die Preise im Vereinigten Königreich, die über den
Lockdown hinweg stabil geblieben waren, zeigen
einige Anzeichen einer Erholung. Angesichts der
Marktlage sind diese Erhöhungen jedoch
überraschend langsam. Ja, die starke Nachfrage
nach Luxusautos hat die Preise im Vergleich zum
Juni (dem am schnellsten wachsenden Sektor) um
2,2% steigen lassen, aber diese liegen jetzt nur
noch bei 99,7% des Februar-Niveaus. Auch der
Benzinpreis ist auf 102% des Februar-Niveaus
gestiegen, aber mit einem Anstieg von nur 1% seit
dem 1. Juni hat es trotz der Nachfrage keine
wesentliche Änderung gegeben.
Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage müsste die Preise weitaus schneller
nach oben treiben, als dies der Fall ist.
Seit der Wiedereröffnung der Autohäuser liegen
die Verkäufe mit knapp 12.000 pro Tag deutlich
über der Wiederauffüllungsrate von 10.000 pro
Tag. Und dieses Ungleichgewicht war während der
gesamten Zeit des Lockdown vorherrschend, als
Händler online verkauften, ohne die Möglichkeit,
ihre Lagerbestände aufzufüllen. Der britische
Händlermarkt ist gegenüber dem Stand vom April
um etwa 125.000 beworbene Einheiten
zurückgegangen. Der Markt liegt um 70.000
Einheiten unter dem Niveau vom 1. März, als die
Händler ihre Plätze für die Ankunft der
Neuwagen-Tauschbörsen geräumt hatten.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
15Vereinigtes Königreich
Auf dem Großhandelsmarkt ist das Angebot
schwach, da die traditionellen, physischen
Auktionshäuser Schwierigkeiten haben. Da die
physischen Aktionen geschlossen sind und die
Auktionsstandorte nur noch wenige Tage an
Lagerbeständen halten können, befindet sich ein
Großteil der Bestände auf dem Gelände und auf
Flugplätzen. Während diese traditionellen Akteure
versuchen, zu einer 100-prozentigen
Online-Strategie überzugehen, sind die
Puffer-Compounds logistisch nicht so eingerichtet,
dass ein starker Strom frischer Bestände auf den
Markt gelangen könnte.
In einem Markt, in dem ein Mangel an
Lagerbeständen herrscht, die Nachfrage das
Angebot deutlich übersteigt und die steigenden
Großhandelspreise nur zu einer Wiederaufnahme
des Abwärtstrends bei den Einzelhandelspreisen
führen, deutet darauf hin, dass viele Händler
erhebliche Gewinnchancen verpassen und nicht
mutig genug sind, um ihre
Preisanpassungsmaßnahmen durchzuführen.
Sobald die Nachfrage in Schottland und Wales
vollständig online ist, wird sich das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage verschlechtern und die
Vorräte noch knapper werden. In Europa, wo die
Händler bis zu 40 Tage vor England (und 70 Tage vor
Schottland) geöffnet haben, zeigt sich, dass sich die
Nachfrage nach der Lockdown-Sperre weiter
verstärkt, das Angebot knapper wird und die
Großhandelspreise weiter steigen.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
16Niederlande Aufschwung hält an, aber die Preisgestaltung
könnte kräftiger ausfallen.
Der niederländische Markt war einer der am wenigsten
von Covid-19 betroffenen Märkte, der lediglich auf 60%
des Niveaus vor der Lockdown-Phase zurückging.
Seitdem hat er sich nicht nur erholt, sondern liegt nun
auch 9,6% über dem Niveau des Vorjahres.
Die Dieselschwäche setzt sich mit einer deutlichen
Verschiebung hin zu Hybrid- und Benzinmotoren fort.
Die allgemeine Stärke liegt bei jüngeren Fahrzeugen
(unter 6 Jahre alt).
Während die kleineren Autos stark sind, sind es die
SUV- und Sportwagensektoren, die das größte
Wachstum aufweisen.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
17Niederlande
Die Marktpreise waren seit dem Einfluss von
COVID-19 auf den Markt ständig nach unten
gedrückt worden, aber nun, da wir sehen, dass
der Markt das Niveau von vor der
Lockdown-Phase überschritten hat und im
Jahresvergleich sogar gestiegen ist, gibt es ein
Anzeichen dafür, dass die Preisstabilität
zurückkehrt.
Dennoch ist es überraschend, dass trotz des
Ungleichgewichts zwischen Angebot und
Nachfrage keine wesentlichen Preiserhöhungen
auf den Markt kommen. Die Verkäufe haben mit
4.500 pro Tag ihren Höchststand erreicht, doch
die frischen Bestände sind erst bei 3.600 - 3.800
pro Tag angekommen. Der Marktbestand liegt
jetzt 9% unter dem Niveau vom April und es
fehlen etwa 33.000 Einheiten.
In einem Markt, in dem die Lagerbestände
knapp sind, die Nachfrage das Angebot deutlich
übersteigt und die Großhandelspreise steigen,
so dass sich die Preise lediglich abflachen,
lassen darauf schließen, dass viele Händler
erhebliche Gewinnmöglichkeiten verpassen und
nicht mutig genug sind, um ihre
Preisanpassungen vorzunehmen.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
18Schweden Starke Nachfrage bedeutet, dass Niedrigpreis-Händler
Gewinnchancen verpassen.
Der schwedische Markt war in den Monaten März und
April einer der am wenigsten betroffenen Märkte und
erreichte etwa 80% des Niveaus von vor COVID-19.
Seitdem hat sich der Markt trotz des anhaltenden
Wachstums der Virusfälle nicht nur erholt, sondern
liegt nun sogar 16% über dem Vorjahresniveau.
Mit einer starken Verlagerung zu Benzin- und
Hybridantrieben verlangt der schwedische
Verbraucher nach jüngeren, umweltfreundlicheren
Gebrauchtwagen.
Der Kleinwagen- und Großraumlimousinen-Sektor ist
überraschend schwach, aber es besteht Nachfrage in
fast allen anderen Fahrzeugsegmenten, insbesondere
bei SUVs.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
19Schweden
Im Vergleich zu anderen Märkten war die
Preisgestaltung in Schweden deutlich geschwächt
und seit Februar um 4,3% zurückgegangen. Dies
war überraschend, da der Markt trotz der
Unsicherheit der Verbraucher die stärkste
Nachfrage aller Märkte in Europa aufwies.
Seit Juni sehen wir zwar eine Stabilisierung und in
der Tat kleine Steigerungen, doch der Markt weist
erhebliche Ungleichgewichte auf, was bedeutet,
dass die Preise keinesfalls so niedrig sein sollten.
Das derzeitige Nachfrageniveau von 1.900
Verkäufen pro Tag liegt weit über der Rate, mit der
die Lagerbestände wieder aufgefüllt werden
(durchschnittlich 1.500 pro Tag).
Das Nettoergebnis ist, dass auf dem Markt jetzt
17% weniger Autos beworben werden als noch
Anfang April.
In einem Markt, in dem ein Mangel an
Lagerbeständen herrscht, die Nachfrage das
Angebot deutlich übersteigt und die
Großhandelspreise steigen, bedeutet es für viele
Händler, dass sie erhebliche Gewinnchancen
verpassen und nicht mutig genug sind, um ihre
Preisanpassungen vorzunehmen.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
20Türkei Nachfrage und Preis sind stärker denn je.
Die bemerkenswerte Gebrauchtwagengeschichte der Türkei Im Grunde handelt es sich um einen Markt, der wieder zu 100
geht weiter. Das Volumen in der Türkei ist im Laufe der % von einem mangelnden Angebot an Neuwagen angetrieben
Monate April und Mai auf 60% des Niveaus von vor der wird (der durch Wechselkursprobleme zusammengebrochen
Lockdown-Regelung zurückgegangen und liegt nun nicht nur ist). Da die Käufer keine Neuwagen mehr haben, sehen sie
wieder über dem Niveau von vor der Lockdown-Regelung, Gebrauchtwagen als einen sicheren Vermögenswert an, da die
sondern auch 76% über dem des Vorjahres, da die aufgestaute Preise nach einem kurzen Plateau in der Tiefe der Sperrfristen
Nachfrage die Autos förmlich aus dem Markt saugt. nun wieder auf Wachstumskurs sind.
Während der Hybridmarkt um 372% gestiegen ist, ist die Basis
mit 200 Einheiten sehr niedrig. Gerade im Dieselsektor folgt
die Türkei nicht der derzeitigen europäischen Norm. Der bei
weitem größte Kraftstofftyp in der Türkei (mehr als doppelt so
groß wie der Benzinkraftstoff), der Dieselmarkt ist um etwa 93
% gewachsen, während der Markt für Benzinfahrzeuge nur um
66 % gewachsen ist.
Der türkische Verbraucher folgt dem europäischen
Umweltwandel nicht vollständig. Dies ist potenziell ein
Angebotsproblem, jedoch kein Nachfrageproblem.
Ebenso sieht es so aus, als wäre der Verbraucher auch nicht
wählerisch, welches Modell oder welche Alterskategorie er
kauft, da alle Sektoren und Altersgruppen stark vertreten sind.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
21Türkei
Im Grunde handelt es sich um einen Markt, der wieder zu 100 % durch das mangelnde Angebot an Neuwagen (das durch
Wechselkursprobleme zusammengebrochen ist) angetrieben wird. Die Käufer sehen Gebrauchtwagen als ein sicheres Anlagegut
an, da die steigenden Preise nach einem kurzen Plateau in der Tiefe der Sperrfristen nun wieder auf Wachstumskurs sind.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
22Dänemark Starke Nachfrage, doch Händler verpassen
Preisanpassungen und Gewinnchancen.
Der dänische Markt war ebenso wie der schwedische und
niederländische Markt während der Sperrzeit stark
geblieben. Als der Lockdown aufgehoben wurde, erholte
er sich ebenfalls rasch. Diese Erholung setzt sich nun mit
einem Plus von 31,6% gegenüber dem Vorjahr fort.
Wie in vielen Ländern gibt es einen bedeutenden Wechsel
zu umweltfreundlichen Autos auf Kosten von Diesel, und
der Verbraucher entscheidet sich für jüngere, nicht für
ältere Produkte.
Alle Segmente sind im Aufwärtstrend, aber die Märkte für
Luxus- und Geländewagen sind am stärksten.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
23Dänemark
Trotz der Stärke des Marktes über die
Abschottung hinweg drifteten die Preise
nach unten. Noch überraschender ist, dass
die Preise seit der Aufhebung des
Lockdowns und der Überschreitung der
Nachfrage im vergangenen Jahr nur noch
auf einem Plateau verharrten.
Tatsächlich hat die Nachfrage das Angebot
übertroffen, und die Lagerbestände der
Händler sind seit April um etwa 12%
zurückgegangen.
Auch unser Schwester-Auktionshaus hat
seit der Lockdown-Sperre einen Anstieg der
Auktionspreise um 10 % und einen Anstieg
der Umrechnungskurse verzeichnet, doch
die Reaktion auf die Einzelhandelspreise
war minimal.
Insgesamt entgehen den Händlern viele
zusätzliche Gewinnchancen, da sie auf
einem Markt, der sich rasch zu einem
Verkäufermarkt entwickelt, nicht auf den
Preis reagieren.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
24Portugal Neue Lockdown-Maßnahmen - ein stark genutzter
Markt mit Chance auf höhere Preise.
Portugal ist mit einem jährlichen Wachstum von
36,2% der stärkste Gebrauchtwagenmarkt in
Europa geworden.
Es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung
dieser Entwicklung, trotz der kürzlichen
Wiedereinführung von Lockdown-Maßnahmen in
der Region Lissabon am 26. Juni.
Der allzu häufige Wechsel von Diesel- zu
umweltfreundlicheren Antrieben, den wir auch in
ganz Europa beobachten, geht einher mit einer
Stärke bei den Verkäufen jüngerer Fahrzeuge.
Alle Segmente sind nach wie vor stark, die
meisten Stärken liegen jedoch in den Segmenten
Mini, Luxus, SUV und Sport.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
25Portugal
Die Preise, die während der Lockdown-Phase nach
unten drifteten, haben sich nun auf einem Plateau
eingependelt.
Dies ist zwar positiv, bedeutet aber immer noch,
dass der Preis derzeit 2,4% unter dem Niveau vom
Februar liegt. Dies ist angesichts der radikalen
Ungleichgewichte zwischen Angebot und
Nachfrage, die auf dem Markt bestehen,
überraschend.
Die Verkäufe erreichen jetzt mit 800 Stück pro Tag
einen Höchststand, doch die frischen Bestände, die
auf den Markt kommen, belaufen sich auf
durchschnittlich 400 Einheiten pro Tag.
In der Tat hat die Nachfrage das Angebot so stark
überholt, dass die Lagerbestände der Händler seit
April um etwa 8% gesunken sind.
Ebenso haben wir seit der tief greifenden
Abschottung gesehen, wie die Preise unseres
Schwester-Auktionshauses (Autorola Marketplace)
für einige Anbieter um bis zu 10 % gestiegen sind,
doch gab es bei den Einzelhandelspreisen nur eine
minimale Reaktion nach oben.
Insgesamt entgehen den Händlern viele
zusätzliche Gewinnchancen, da sie auf einem
Markt, der sich rasch zu einem Verkäufermarkt
entwickelt, nicht auf den Preis reagieren.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
26Polen Starke Nachfrage, Bestandsknappheit -
Preiserhöhungen werden weitergehen.
Der polnische Markt erholte sich zunächst rasch,
und nach einer Delle im Aufschwung geht es nun
wieder kräftig nach vorne.
Wie viele andere Märkte folgte er der ökologischen
Verschiebung weg vom Diesel (im Juni um 1 %
gegenüber dem Vorjahr gesunken) hin zu
umweltfreundlicheren Antriebskonzepten (Benzin
um 14,5 % und Hybrid um 112 % gestiegen).
Ebenso gibt es eine Stärke bei jüngeren
Fahrzeugen (0-3-Jahres-Sektor plus 37%),
während ältere Fahrzeuge rückläufig sind
(9-12-Jahres-Sektor minus 5,3%).
Die Nachfrage ist in den Segmenten SUV und
Sportwagen sehr stark.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
27Polen
Polens Preisgestaltung hatte während der
Lockdown-Periode gelitten, aber wir sehen derzeit
Anzeichen einer Erholung.
Allerdings ist das Ausmaß der Erholung weitaus
geringer, als wir angesichts des Ungleichgewichts
zwischen Angebot und Nachfrage erwarten würden.
Die Verkäufe erreichen mit rund 3.000 Fahrzeugen pro
Tag ihren Höchststand, doch die Zahl der neu auf den
Markt gebrachten Autos ist mit rund 1.400 pro Tag
zurückgegangen, ohne dass es Anzeichen für ein
Wachstum gäbe. Betrachtet man unsere
Auktionsaktivitäten, so ist festzustellen, dass die
Bieter ständig überboten werden und die
Konversionsraten in den Himmel geschossen sind,
während sich die Händler um Bestände bemühen.
Der Markt ist im Vergleich zum April um 18%
zurückgegangen, und das bedeutet, dass ca. 35.000
Fahrzeuge aufgestockt werden müssen, nur um die
Händler wieder auf ein normales Bestandsniveau
zu bringen.
Insgesamt verpassen die Händler viele zusätzliche
Gewinnchancen, indem sie nicht auf den Preis in
einem Markt reagieren, der sich rasch zu einem
Verkäufermarkt entwickelt.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
28Belgien Die schweren Zeiten sind vorbei, Zeit für Preiserhöhungen.
Der belgische Markt ist ein Markt, der von COVID-19 stark
betroffen war. Dennoch liegen die Volumina wieder
deutlich über dem Niveau vor der Sperrung und die
Volumina sind im Jahresvergleich um 15% gestiegen.
Mit dem starken ökologischen Trend von Diesel- zu Benzin-
und Hybridfahrzeugen geht der belgische Verbraucher zu
jüngeren Autos über, während der Markt sich erholt.
Vor diesem Hintergrund gibt es eine mangelnde Nachfrage
nach Mittel-, Groß- und Oberklassewagen, die durch den
Verkauf von Klein-, Geländewagen und Sportwagen mehr
als ausgeglichen wird.
INDICATA Coronavirus White Paper July 2020 - Edition 6
29Belgien
Die Preise sind weiterhin rückläufig, was
angesichts des Ungleichgewichts zwischen
Angebot und Nachfrage überraschend ist.
Die Verkaufszahlen erreichen mit ca. 1.550 pro
Tag ihren Höchststand, doch die Zahl der neu
auf den Markt gebrachten Autos geht auf ca.
1.300 pro Tag zurück, und es gibt kaum
Anzeichen für ein Wachstum. Angesichts der
starken Auktionsaktivitäten sowohl im Inland
als auch im Export steigen die
Großhandelspreise.
Der Markt liegt jetzt 5 % unter den
Lagerbeständen im Vergleich zum April, und
obwohl dies weniger ist als in vielen anderen
Ländern, bedeutet das Ungleichgewicht
zwischen Verkauf und Angebot, dass sich diese
Situation noch verschärfen wird.
Insgesamt entgehen den Händlern viele
zusätzliche Gewinnchancen, da sie auf einem
Markt, der sich rasch zu einem Verkäufermarkt
entwickelt, nicht auf den Preis reagieren.
INDICATA Coronavirus Market Watch July 2020 - Edition 6
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