Investmentkonferenz "Mischfonds - Spreu und Weizen" Basispräsentation 07. Dezember 2017 Hyatt Regency Köln Kennedy-Ufer Köln - Spreu und ...
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19. Investmentkonferenz 07. Dezember 2017
„Mischfonds - Spreu und Weizen“ Hyatt Regency Köln
Basispräsentation Kennedy-Ufer Köln
Drescher
Consult & Cie
1
Inhaltsverzeichnis
1. | Idee & Anspruch 2
2. | Thema & Programm 4
3. | Tagungsort 7
4. | Referenten der vergangenen Jahre 8
5. | Angebot 9
6. | Veranstalter 12
7. | Ansprechpartner 14
Disclaimer
Drescher
Consult & Cie
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1. | Idee & Anspruch
• Die Branche stellt seit Jahren ein teilweise schon inflationäres Angebot an
Informationsveranstaltungen bereit. Fast täglich finden irgendwo in Deutsch-
land Seminare und Kongresse zum Thema „offene Publikumsfonds“ statt.
Dieses Überangebot überfordert viele Anleger und Berater.
• Vor diesem Hintergrund haben wir uns 1998 entschlossen, den Marktteil-
nehmern ein andersartiges Event anzubieten. Eine zentrale, jährliche Ver-
anstaltung, die antizyklisch Themen und kritische Fragen erörtert und ein
unabhängiges Podium schafft, auf dem Fondsmanager ihre Gedanken mit
ihren Investoren und untereinander austauschen können.
• Ein „Treffen“, das hochgradig zeiteffizient die wesentlichen Informationen zu
einem Themengebiet oder Sektor liefert, Raum für Diskussionen schafft und
ausschließlich ausgesuchte Fachleute auf der Bühne zu Wort kommen lässt.
Drescher
Consult & Cie
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1.1 | Idee & Anspruch
• Das „Petersberger Treffen“ ist ausdrücklich dem Qualitätsanspruch und der
Unabhängigkeit des Hauses Drescher & Cie verpflichtet. Als Initiatoren be-
trachten wir das Treffen als Beitrag zur Erhöhung der Transparenz der
Investmentfondsindustrie und des zunehmenden Aufklärungsbedarfs der
breiten Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang.
• Die Referenten halten fokussierte 15minütige Vorträge zu ihren Investmen-
tansätzen und Einschätzungen, nicht jedoch zu den von ihnen verwalteten
Produkten.
• Der Referentenkreis ergibt sich dabei nicht aus den volumengrößten oder
renditestärksten Fonds, sondern erläutert das Thema an Hand von verschie-
denen Vorträgen aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
• In zwei Podiumsdiskussionen jeweils am Ende eines Vortragsblocks werden
Gedanken vertieft, wesentliche Punkte diskutiert und auch unbequeme As-
pekte thematisiert. Der Umgang in den Diskussionen ist hart, aber fair.
Drescher
Consult & Cie
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2. | Thema & Programm
„Mischfonds - Spreu und Weizen“
Seit Jahren schon wird die Fondsindustrie von zwei großen Trends dominiert: ETFs und Mischfonds. Von dieser Entwicklung zeugen nicht nur
die Absatzzahlen, sondern auch die Berichterstattung in den Finanzmedien, die beide Aspekte bisweilen in den direkten Zusammenhang stellt
und auf eine Polarisierung passiver und aktiver Anlagelösungen verkürzt.
Inzwischen haben sich die Mischfonds, gleich ob vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen oder alternative Anlagestrategien, zu einem
der wichtigsten Transmissionsriemen im Finanzvertrieb entwickelt. Anscheinend ist es ihnen gelungen, den ursprünglichen Geist der Fonds-
idee in der öffentlichen Wahrnehmung zu beseelen, als pragmatische Lösung regulatorischer Herausforderungen zu dienen, in der Finanzkrise
verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen und der Branche neue Zielgruppen und Absatzmärkte zu erschließen. In der Folge hat sich
in den vergangenen Jahren nicht nur das in Mischfonds verwaltete Vermögen vervielfacht, sondern auch das förmlich ausufernde Produktan-
gebot.
Erreichte der Absatz von Mischfonds in absoluten Zahlen betrachtet im Jahresverlauf 2015 zunächst seinen bisherigen Höhepunkt, zeigten
sich in unserer Wahrnehmung zuletzt auf hohem Niveau gewisse Ernüchterungseffekte und Ermüdungserscheinungen und konzentrieren sich
die Mittelzuflüsse immer deutlicher auf einige wenige Asset-Manager und Produkte. Trennt sich unter dem Druck des anhaltend schwierigen
Finanzmarktumfelds und einer im Zuge der Digitalisierung zunehmend transparenter werdenden Fondswelt die Spreu vom Weizen?
Im Rahmen des „Petersberger Treffen 2017“ nehmen wir diese Entwicklungen und Beobachtungen am 7. Dezember zum Anlass, die Welt der
Mischfonds mit unseren Referenten und Gästen eigehender zu beleuchten und in gewohnt konstruktiv-kritischer Art und Weise zu hinterfragen.
Drescher
Consult & Cie
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2.1 | Thema & Programm
• Jährlich wechselnde Themen - immer am Puls der Zeit.
• 2007 | USA: Stars oder Stripes?
• 2008 | Rohstoffe: Einbahnstraße oder Sackgasse?
• 2009 | Asset-Klasse Immobilien: Risse im Beton?
• 2010 | Absolute-Return 2.0: Lektion gelernt?
• 2011 | Emerging Markets: The director´s cut.
• 2012 | Aktien: Plädoyer für eine Assetklasse.
• 2013 | Anleihen: Rien ne va plus?
• 2014 | Alternativ(los)e Investmentstrategien
• 2015 | „Aktiv, passiv oder smart dazwischen?“
• 2016 | „Antizyklisches Investieren“
• 07. Dezember 2017| „Mischfonds - Spreu und Weizen“
Drescher
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2.2 | Thema & Programm
• 13.00 Uhr | Empfang
• 13.30 Uhr | Begrüßung
• 13.40 Uhr | Vortragsblock 1
• 15.00 Uhr | Pause
• 15.30 Uhr | Vortragsblock 2
• 16.50 Uhr | Diskussion 1
• 17.20 Uhr | Kabarettist
• 17.55 Uhr | Pause
• 18.25 Uhr | Vortragsblock 3
• 19.25 Uhr | Diskussion 2
• 20.00 Uhr | Buffet/Ausklang
Drescher
Consult & Cie
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3. | Tagungsort
Als Kulisse dient uns angesichts einer laufenden Renovierung des
Grandhotel Petersberg in diesem Jahr ausnahmsweise das Gala-Hotel
„Hyatt-Regency“ direkt vor der prächtigen Kulisse des Kölner Doms.
Drescher
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4.| Referenten der vergangenen Jahre
Hans A. Bernecker Dr. Joachim Berlenbach Devan Kaloo J. Henrik Muhle
Karl Fickel Andrew Holliman Christian Thomas Gerhardt Andreas Köster
Michael Fraikin Pachtner Tom Stubbe Olsen Alastair Bishop
Guido Schickentanz Michael Feldmann Manfred Piontke
Jürgen Kirsch John Kelly-Jones John Bennett
Klaus Bockstaller Patrick Meegan Dave Dudding Mit Foto
Jury Ostrowsky John Granholm Allan Conway (von oben links
Hans Berndt Edwin Walczak Sanjiv Duggal nach unten rechts)
Corinna Eller-Stapp Jonathan Blake Stephan Kuhnke
Anko Beldsnijder Catherine Raw Michael Krautzberger Eckhard Sauren
Uwe Röhrig Laura Ambroseno Nicolas J. Gartside Alexander Scurlock
Kim Asgar Olsen Hans Peter Portner Jim Leaviss Asbjørn Trolle Hansen
Christoph Butz Per Kronborg Jensen Poul Callesen Guido Barthels
Manuela von Ditfurth Olivier Catusse Alain Defise Andreas Utermann
Dr. Georg Furger James Cowen Andrew Bosomworth Nick Price
Andreas Knörzer Achim Gräfen Ulrich Sperl Luca Pesarini
Werner Krämer Karl-Heinz Heuß Simon Thorp Miles Geldard
Rob Lake Sebastian Lohmer Max Widmer Hans Jörg Naumer
Klaus Mühlbauer Ralph Petersdorff, Carlos Galvis Dr. Jens Ehrhardt
Dr. Franz Wenzel Bärbel Schomberg Philippe de Weck Dr. Hendrik Leber
Julian Mayo Mario Schüttauf Dr. Bernhard Brunner Rajiv Jain
Adam Matthews Mark Wolter Florian Reibis Frédéric Leroux
Paul Danes Dr. Hermann Wüstefeld Prof. Martin Weber Dr. Christoph Bruns
Charles Lo Sarah Arkle Max Anderl Vincent Strauss
Roger Nightingale Gregor Hirt Mathieu Picard Philippe Oddo
Masato Degawa Robert Mullane Simon Weinberger Lilian Co
Anne Gudefin Gerd Rendenbach Matt Siddle Dr. Bert Flossbach
Daniel K. Nordby Arne Sand Gerfried Krifka Michael Hasenstab
Jeremy Podger Brian Brugman Dr. Stephanie Lang Philipp Vorndran
Claudia Rathgeb Willhelm Schäfer Jørn Linde Andersen Eric le Coz
Harald Staudinger Marcel Schnyder Andrea Nardon Elsa Goldberg
Winfried Walter Mario Zambrino Peter E. Huber Carlos von Hardenberg
Basilius Dahn Michael Keppler Lutz Klaus Klaus Kaldemorgen
Paul Danes Bryan Collings Jeremy Raccio Frank Lingohr
Huw Llewellyn Denise Simon Andrew Wells
Christian Hefti Stefan Böttcher Dr. Harald Preißler
Kiyohide Nagata Simon Lue-Fong
Jeremy Podger Laurentius Harrer
Achim Stranz Dr. Malek Bou-Diab
André Miszczuk William Yuen
Andreas Berndt David Blount
Koji Nakatsuka Olgerd Eichler
Dr. Ulrich von Auer François Gobron
Drescher
Consult & Cie
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5. | Angebot für Investmentgesellschaften
Referenten- & Ausstellerpaket:
• Als Investmentgesellschaft haben Sie die Möglichkeit, sich für einen der
15 Referentenslots zu bewerben und einen Ausstellerplatz zu erhalten.
• Leistungen:
• Moderiertes Roundtable-Gespräch mit allen Referenten im Vorfeld.
• 15-minütiger Slot für Ihren Referenten für einen der 13 Vorträge
• Videoaufzeichnung mit Ihrem Referenten zu „eigene Produkte“
und „eigener Marktausblick 2018“
• Das Video steht Ihnen danach zur eigenen Verwendung frei.
• Teilnahme Ihres Referenten an einer der beiden 30-minütigen
moderierten Podiumsdiskussionen.
• 15 Eintrittskarten für Kunden / Mitarbeiter.
• Ausstellerfläsche für einen Ausstellerstand im Glashaus des Hyatt Regency Köln.
• ausführlicher Nachbericht als PDF-Magazin mit eingebetten Videos. Versand über den
Drescher & Cie-Verteiler (ca. 14.500 Adressen).
• laufende Berichterstattung während der Konferenz im Rahmen sozialer Netzwerke. (Frei nach dem
Motto: “stellen sie ihre Fragen direkt in die Diskussion“)
• Feedback-Auswertung Ihres Referenten
Gesamtpreis auf Anfrage
Drescher
Consult & Cie
95.1 | Angebot für Investmentgesellschaften
Kartenpaket „Nichtaussteller“ für Vertreter von Investmentgesell-
schaften:
• Das Petersberger Treffen soll auch künftig eine Investoren-Kon-
ferenz bleiben und ist insofern ausschließlich den anwesenden
Vertretern der ausstellenden Investmentgesellschaften vorbe-
halten.
• Vertreter von Gesellschaften, die das Petersberger Treffen be-
suchen wollen, aber nicht selbst Aussteller sind, können aus-
schließlich über das sogenannte „1+5-Paket“ teilnehmen.
• Jedes „1+5-Paket“ beinhaltet 6 Eintrittskarten zu je 165 Euro (zzgl. MWSt.).
• Je Gesellschaftsvertreter sind 5 Investoren* einzuladen, die noch nicht auf der Gästeliste stehen.
• Die Abstimmung der Gästeliste erfolgt mit der Veranstaltungsorganisation im Vorfeld.
*Investoren = Vertreter nach §34 f (GewO) oder §32 (KWG)
Drescher
Consult & Cie
105.2 | Angebot für Investoren
Eintrittskarten für Investoren/Besucher:
Sie ...
• ... sind Vertreter nach §34 f (GewO) oder §32 (KWG)?
• ... tragen Portfoliomanagement- oder Research-Verantwortung?
• ... sind Mitarbeiter einer Bank, eines Maklerpools, einer
Fondsplattform?
• ... sind eine Privatperson?
• Dann können Sie Ihre Eintrittskarte zum Einzelpreis von
165 Euro (zzgl. MWSt.) bestellen.
Sie sind Pressevertreter?
• Dann können Sie sich mit Ihrem Presseausweis und Nachweis der Branchenzugehörigkeit für
die Veranstaltung kostenfrei akkreditieren.
*Investoren = Vertreter nach §34 f (GewO) oder §32 (KWG)
Drescher
Consult & Cie
116. | Veranstalter
Wir sind
• Informations-Dienstleister für Kapitalmarktprodukte.
• Spezialist für offene Publikums-Investmentfonds.
• Moderator zwischen allen Marktteilnehmern.
• Lobbyist für die Fondsidee und den Nachhaltigkeitsgedanken.
• Umsichtig, weil es um das Geld anderer Leute geht.
• Unabhängig von Konzerninteressen und beraten objektiv.
• Nur unseren Mandanten verpflichtet und stellen ihnen
• unsere ganze Kompetenz zur Verfügung.
• Seit über 20 Jahren als Marktbeobachter tätig.
• Seit mehr als 15 Jahren Verleger mehrerer Börsenbriefe.
• Jahr für Jahr mit mehr als 150 Fondsmanagern im Gespräch.
• Verantwortlich für mehrere hundert Millionen Euro Kundenvertrauen.
• Exzellent vernetzt in der Branche und immer auf dem aktuellsten Stand.
• Ein gesuchter Gesprächspartner der Investmentindustrie.
Drescher
Consult & Cie
126.1 | Veranstalter
Drescher
Consult & Cie
136.2 | Veranstalter
Drescher
Consult & Cie
147.| Ansprechpartner
Zu allen Fragen rund um das „Petersberger Treffen“:
Drescher & Cie
Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformation mbH
Johannes Krüger Tel. +49 (0)2203 20299 0
Projektleiter ABC-Tower Fax +49 (0)2203 20299 10
Veranstaltungen | Redaktion | Presse Ettore-Bugatti-Strasse 6-14 Mail: kontakt@drescher-cie.de
Mail: j.krueger@drescher-cie.de 51149 Köln www.drescher-cie.de
Drescher
Consult & Cie
15Disclaimer
Die vorliegende Präsentation wurde von der Drescher & Cie GmbH auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren
Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Die Drescher & Cie GmbH hat keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der von Dritten erhalte-
nen Informationen und Daten erhalten. Alle Aussagen und Meinungen stellen die Einschätzung des Teams der Drescher & Cie GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
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dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Daten bzw. Einschätzungen dienen ausschließlich der Information und Illustration. Keine Angaben im Rahmen
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Finanzinstrumenten bzw. zur Vermittlung solcher Geschäfte oder zur Übernahme sonstiger Wertpapierdienst- oder -nebendienstleistungen dar. Diese Präsentation darf ohne
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