KNOW YOUR STUFF SO GELINGT DIE DATENMIGRATION IN IHR CRM - Curexus
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DIE REFERENTEN. AXEL SCHMALE Account Manager // Uniserv MARKUS ALEXANDER Business Consultant // curexus ANDREAS KOPPENHÖFER PreSales Consultant // Uniserv 2
WORUM GEHT ES HEUTE? 1 Herausforderungen bei Datenmigrationen ins CRM 2 Das Wichtigste: Die Daten fit for use. 3 Operation am offenen Herzen: Die Live-Demo 4 Fazit | Fragen & Antworten 3
360⁰-Sicht auf den Kunden Alles, was wir über den Kunden wissen, soll in Vertrieb, Service und Marketing auch nutzbar sein. © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 5
Möglichkeiten der Datenmigration ins CRM-System Zeitpunkt: Umfang: Art: DQ: Richtung: vor GO-Live Einzelinfo manuell unbereinigt X2CRM während Cut-Over Einzelsatz Migration teilbereinigt/scored CRM2X unmittelbar nach Go-Live (Teil-)Objekt Integration bereinigt im laufenden Betrieb System Fragestellungen: • Kenntnis Mengengefüge • Regelwerke • Abfolge • Technik • Datenführerschaft • Verantwortung © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 7
Die Realität: schlechte Datenqualität Intern Extern • „Faktor Mensch“ & fehlende Regelwerke 50.000 B2B 8.000.000 B2C Umzüge Umzüge • Import von (ungeprüften) Daten / Datenkauf 50.000 890.000 Unternehmenslöschungen Sterbefälle 40.000 Namens- und 380.000 Rechtsformänderungen Hochzeiten • Integration neuer Systeme 3.000 (CRM, ERP, DW, Marketing Automation) 180.000 Übernahmen Scheidungen • Migrationsprojekte (M&A, Systemablösung) 21.000 Umbenennungen von Straßen • Mehrsystemumgebungen 300 (System- und Medienbrüche, Umbenennungen von Orten manuelle Schnittstellen, inhomogene Datenführerschaft) 3,4% Jobwechsel © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 8
• Auf Basis schlechter, fehlender und/oder falscher Daten fallen suboptimale unternehmerische Entscheidungen. • Der Einsatz von KI und Business Intelligence bringt keinen unternehmerischen Mehrwert. • Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie Cross- und Upselling sind begrenzt. • Fehlerhafte Daten müssen von Error den Mitarbeitern substituiert werden. © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 9
Die Lösung
DER PROZESS BESTIMMT DIE DATENQUAILTÄT. DATEN PROZESS Datennutzung in Prozessen Datendefinition Datenauswertung (für Prozesse) Datenpflege / Metadaten „…we define „data quality“ as data that are fit for use by data consumers.“ (Wang, R. Y. & Strong D. M. 1996. Beyond Accuray: What Data Quality means to data consumers) Der Prozess bestimmt die Datenqualität! 12
DER DATENQUALITÄTSKREISLAUF. ANALYSIEREN BEREINIGEN Erkundung spezifischer Datenbereiche Identity Resolution Analyse der Datenqualität anhand von Kennzahlen Datenmigration / -konsolidierung DATA QUALITY CYCLE ÜBERWACHEN SCHÜTZEN Überwachung und Einhaltung: Vermeidung von fehlerhaften und unvollständigen Geschäftsregeln Daten direkt bei der Dateneingabe Gesetzesvorgaben Anwenderunterstützung bei der Erfassung von Daten Permanente Kontrolle der Datenqualität 13
ANALYSIEREN. HIERARCHIE-LEVEL 1 HIERARCHIE-LEVEL 2 BASIS (FELDER) (GRUPPEN) (DQ DIMENSIONEN) NAME VOLLSTÄNDIGKEIT PERSONEN- TELEFON DATEN DQ SCORE EMAIL GENAUIGKEIT STRASSE ADRESS- PLZ DATEN EINDEUTIGKEIT ORT PRODUKTE „CUSTOMER REGRESSION EXTENDED DATA“ DATEN
UNISERV SMART DATA CHECK Inhalt und Ablauf Geschäftspartnerdaten werden per Upload zur Verfügung gestellt (alternativ vor Ort möglich) Uniserv übernimmt die Daten und bereitet diese auf. Uniserv wertet die Daten im Rechenzentrum aus. Die Auswertung erfolgt mit Standardregelwerken, d. h. es werden keine individuellen Fragestellungen geprüft. Die Ergebnisse der Daten werden in die Scorecard übernommen. Analysen werden in der DQ Scorecard aufbereitet und KPIs generiert (siehe Livedemo). Die Ergebnisse werden in einer Websession gezeigt und an Beispielen erläutert. 15
IHRE VORTEILE? Kein Workshop, kein fachlicher Dialog, keine Klärung von Anforderungen notwendig. Datenqualität wird transparent und messbar! Detaillierter, leicht verständlicher Überblick über den Status Ihrer Daten Einflussfaktoren auf die DQ Qualität werden sichtbar. Ansätze zur Erreichung einer besseren Datenqualität werden deutlich. Sie erkennen die „Stellschrauben“. Die Beratung über die Optimierung der Prozesse und die Festlegung der zu ergreifenden Maßnahmen werden erleichtert. 16
ANALYSIEREN. LIVE 17
Daten sind das digitale Gold des Unternehmens.
Mit hochqualitativem Datenmanagement den Erfolg im Kundenmanagement langfristig sicherstellen. Smart Data Check und Beratung Daten-Bereinigung Daten-Migration Daten-Integration Mitarbeitertraining Langfristige Qualitätssicherung © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 19
Unser Angebot exklusiv für die Teilnehmer des Webinars: kostenfreies ca. 2-stündiges telefonisches Interview Erstgespräch zur Erfassung Ihrer individuellen Herausforderungen in Bezug auf • Datenquellen • Migrationsanforderungen • Qualitätsansprüche • Prioritäten • zukünftige Herausforderungen Jetzt Termin vereinbaren! Ihr Nutzen: Axel Schmale Einschätzung, wo Ihr Unternehmen heute steht axel.schmale@uniserv.com +49 7231 936 1036 erste Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Migration Ihrer Daten Markus Alexander markus.alexander@curexus.com +49 911 99987 308 © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 20
Ihre Checkliste 1. Welche Daten brauche ich? 2. Beurteilung der Datenqualität 3. Maßnahmenplan entwickeln - Werkzeug - Methodik - Ablauf - Verantwortlichkeiten 4. Erfolgskontrolle © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 21
AXEL SCHMALE axel.schmale@uniserv.com VIELEN DANK FÜR IHRE MARKUS ALEXANDER markus.alexander@curexus.com AUFMERKSAMKEIT. ANDREAS KOPPENHÖFER andreas.koppenhoefer@uniserv.com
ANHANG
curexus Daten und Fakten > 20 Jahre Erfahrung CRM > 50 Mitarbeiter an 4 Standorten > 235 zufriedene Kunden auf dem CRM-Gipfel > 700 erfolgreiche CRM-Projekte Nürnberg Karlsruhe Budapest München © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 24
Unsere Kernkompetenzen Von der Strategie bis zur IT begleiten wir unsere Kunden professionell und aus einer Hand. CRM-Beratung CRM-Technologie Datenmanagement • Strategie • Implementierung • Analyse und • Kultur • Integration Beratung • Daten • System-Migration • Bereinigung • Prozesse • Weiterentwicklung • Daten-Migration • Systeme • Betrieb • Qualitätssicherung • Support © curexus GmbH Mittwoch, 27. Mai 2020 Seite 25
145 50 + 900 Mitarbeiter Jahre Erfahrung Kunden DAS SIND WIR. ZAHLEN. DATEN. FAKTEN. Uniserv verbindet Tradition und Innovation: Mit der konsequenten 19,7 Mio. € 72 % 28 % Weiterentwicklung bestehender Umsatz 2019 Umsatz DE Umsatz international und erprobter Lösungen stellt Uniserv die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. 73 % 16 % 11 % Software Cloud Consulting 26
UNSERE LEISTUNGSÜBERSICHT. POSTALISCHE PRÜFUNG DUBLETTENPRÜFUNG DATENANREICHERUNG DATA STEWARDSHIP: SANKTIONS-, PEP- UND KORREKTUR (Eindeutigkeit des (E-Mail, Konzernstruktur, BEREINIGUNG & SCHUTZ LISTENPRÜFUNGEN, (vollständig, richtig, aktuell) Geschäftspartners) IBAN, Geokoordinaten, UStID, (einmalig, regelmäßig, EMBARGO Handelregisternr., …) laufend) (einmalig, regelmäßig, laufend) DATENINTEGRATION DATA GOVERNANCE MONITORING PROZESSOPTIMIERUNGEN CUSTOMER DATA UND -MIGRATION SCORECARD (Auto-Completion, Workflows bei PLATFORM KPI-STEUERUNG Sanktionslistenprüfungen) (360 Grad Kundensicht, Master Data Management) 27
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