MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy

 
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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN
MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
Unser Leitmotto bei der Entwicklung von Keasy ist „Aus der Praxis – für die Praxis“.

    Die vfm-Gruppe leistet seit mehr als 15 Jahren IT-Support und IT-Consulting für
    hunderte Vermittlerbüros in ganz Deutschland. Durch diese Erfah-
    rungen, unsere hausinterne lokale Maklerfirma und
    verschiedene Anwender-Workshops auch
    außerhalb des vfm-Verbundes kennen wir
    die Bedürfnisse der Anwender aus
    der Praxis heraus besser als jedes
    andere Software-Haus.

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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
DAS NEUE MAKLERVERWALTUNGSPROGRAMM
innovativ · praxisorientiert · komfortabel

Grundvoraussetzung für Digitalisierung ist eine vorgangsbezogene Arbeitsweise und eine zukunfts-
sichere, moderne technologische Plattform.

Damit bietet Keasy die ideale Grundlage für ein vernetztes und möglichst medienbruchfreies
Arbeiten. Mit Keasy können Sie für Ihre Standardvorgänge auf viele praxiserprobte Prozessvor-
lagen zugreifen, mit deren Hilfe die Arbeit deutlich komfortabler, haftungssicherer und effizienter
wird. Selbstverständlich sind alle umfangreich zentral zur Verfügung gestellten Prozesse, Brief-
und E-Mail-Vorlagen, Reports und Auswertungen ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse
anpassbar. In Kombination mit einem einfachen und selbsterklärenden Handling bietet Keasy eine
bisher nie gekannte Arbeitserleichterung für Ihren Büroalltag.

                                                     Das Feedback, das wir regelmäßig von unseren
                                                     Anwendern bekommen, ist eindeutig:
                                                     Begeisterung und das Gefühl, als Anwender
                                                     endlich verstanden worden zu sein.

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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENT
    Für mehr Überblick, Effizienz, Qualität und Vertriebsansätze

    Wie viel Zeitaufwand hatten Sie mit dem Kunden? Welche Vergütungsein­nahmen stehen dem
    gegenüber? Welche Beziehungen hat der Kunde, welche Beratungsbereiche sind noch offen? Wer
    hatte wann und warum zuletzt Kontakt? Mit Keasy haben Sie den perfekten Überblick. Auch die
    spartenspezifischen Vertragsmasken geben bestens Auskunft und können mit allen Details aus­
    gewertet oder z. B. in Beratungsdokumentationen oder Gegenüberstellungen ausgegeben werden.
    Zudem glänzt Keasy durch praxisorientiertes Handling von Bündelverträgen.

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                                                                                 Separates SFR-Handling

                                                                                Bünd
                                                                                        elver
                    SFR

                                                                                                träge
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    Neben den klassischen Kunden- und Vertragsdaten haben Sie mit Keasy auch die Immobilien, Fahr-
    zeuge, Tiere, Boote, Maschinen und Sachwerte Ihrer Kunden im Blick – natürlich mit den entspre-
    chenden Verknüpfungen zu den dazuge­hörenden Verträgen und Schäden. Eine SFR-Verwaltung
    rundet den perfekten Kundenüberblick ab.
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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL
ELO – das professionelle Dokumentenmanagement-System

Der effiziente Umgang mit Dokumenten zählt zu den großen Herausforderungen in den Vermitt-
lerunternehmen. Mit Keasy setzen wir konsequent auf die nahtlose Integration von ELO. Noch nie
war ein Dokumentenmanagement-System so tief in ein Maklerverwaltungsprogramm integriert.
Daraus eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Vereinfachung Ihrer Arbeits-
abläufe.

In ELO gibt es Schränke, Kundenordner, Vertragsregister usw. – übersichtliches und intuitives
Handling wie in der Papierwelt. Haftnotizen einfügen, Textpassagen hervorheben, Ihre Unterschrift
oder Ihren Firmenstempel digital einfügen – mit ELO alles kein Problem. So geht professionelles
Dokumentenmanagement heute!

Sobald Sie eine E-Mail, ein Fax, einen Brief, eine SMS, einen Report, eine Beratungsdokumenta-
tion, etc. erzeugen, wird diese automatisch im Dokumentenarchiv abgelegt und steht bei Bedarf
auf Knopfdruck zur Verfügung. Die Ablagestruktur dazu erstellt Keasy dabei ebenfalls komplett
automatisch.

Natürlich können Sie in ELO auch eigene Ordner anlegen und so all Ihre Unternehmensbereiche,
wie z. B. Ihr Personalmanagement papierlos mit einem sicherem Rechtesystem organisieren.
Gleichzeitig lassen sich alle gesetzlichen Anforderungen an die Aufbewahrung von Dokumenten
(Revisionssicherheit) erfüllen.
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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
AUTOMATISIERTE PROZESSE
    Aktivitäten steuern Ihren Büroalltag

    Absolutes Highlight in Keasy ist die Aktivitäten-Verwaltung. Damit haben Sie zu jedem Vorgang alle
    relevanten Telefonate, E-Mails, Dokumente, Termine, Notizen, usw. auf einen Blick verfügbar.
    Für wiederkehrende Standardvorgänge wie z. B. Kundenneuanlage, Antrags-
    anlage, Umdeckung, Schadensanlage, etc. gibt es Assistenten,
    die Sie anhand einzelner Schritte mit bereits
    komplett vorbereiteten E-Mails, Brie-
    fen, Reports und Abfrage nötiger Infor-
    mationen unterstützen. Diese flexible
    Prozessautoma­tisierung spart viel Zeit und
    sichert gleichbleibende Qualität.

    Wenn Ihnen z. B. Ihr Kunde auf eine E-Mail
    antwortet, die Sie ihm zu einer Aktivität
    geschrieben haben, wird diese E-Mail auto-
    matisch von Keasy abgeholt, der Aktivität
    zugeordnet, im Dokumentenmanagement
    abgelegt und die Aktivität von Status
    „Wiedervorlage“ auf „Offen“ geändert und
    geöffnet.

    Automatisierte Prozessschritte am Beispiel der Vertragskündigung:

                              Fristüberwachung der                           Automatische Verarbeitung der
                              Kündigung                                      Kündigungsbestätigung (BiPRO)

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    Vorbereitete Kündigungs-E-Mail                   Monierung fehlender                             Änderung des
    mit angehängter Vollmacht                        Kündigungsbestätigung                           Vertragsstatus

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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
Der Keasy-Dokumentenservice holt Ihre Post automatisch bei mehr als 70 Gesellschaften ab.
Die hierfür benötigten BiPRO-Schnittstellen werden laufend mit den Gesellschaften abgeglichen
und angepasst. Ein umständliches Einloggen in die Extranets der Versicherer gehört damit ebenso
wie das mühsame Scannen von Papierpost der Vergangenheit an.

Keasy holt aber nicht nur die Dokumente ab, sondern ordnet diese auch automatisch den entspre-
chenden Kunden, Verträgen und Aktivitäten zu. Auf Basis der mit jedem Dokument gelieferten
BiPRO-Kategorie und Beschreibung findet Keasy automatisch den jeweils passenden Dokumen-
tentyp. Die hierfür benötigten Dokumentenregeln werden in Keasy mitgeliefert und regelmäßig
aktualisiert. Dadurch können die Dokumente zuverlässig gemäß vordefinierter (und von Ihnen
anpassbaren) Regeln weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel werden Beitragsrechnungen auto-
matisch dem Vertrag zugeordnet und im Dokumentenmanagementsystem archiviert, ohne dass Sie
noch irgendetwas dazu tun müssen. Bei wichtigen Dokumententypen wie z.B. einer Antragsableh-
nung wird das Dokument der Antragsaktivität zugeordnet und dem Abschlussvermittler als offene
Aufgabe eingestellt.
                                                        Kunde        Vertrag

                                                                                      ggf. neue
                         Keasy                                                        Aktivität
                      Dokumenten-                                                     ggf. geänderter
                         regeln                                                       Vertragsstatus
                                       automatische
                                       Zuordnung zum
                                       Kunden/Vertrag

                                                                               Ablage des
                                                                               Dokuments im
                                                                               Vertragsordner
                                                                                                        7
MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
BERATUNG LEICHT GEMACHT
    Gegenüberstellung & professionelle Ausdrucke

    Beratungsdokumentation funktioniert in Keasy fast von alleine! Durch die Prozessautomatisierung
    wird zu jedem neuen Angebot/Antrag, den Sie anlegen, automatisch eine Beratung erstellt und
    produktabhängig entsprechend mitgelieferte und anpassbare Textbausteine geladen. Dadurch
    haben Sie mit drei Mausklicks eine bereits komplett vorbereitete Vertrags­gegenüber­stellung und
    Beratungsdokumenation erstellt, die sich dann sehr einfach noch individuell für die jeweilige Kun-
    densituation anpassen lässt.

    Neben der Beratung zu einzelnen Verträgen
    können auch individuelle Gesamtberatun-
    gen über mehrere Risikobereiche durchge-
    führt werden.
    Dabei können Sie auch mehrere Alterna-
    tiven anbieten oder bestehende Verträge
    fortführen. Das Gesamtergebnis kann dann
    als umfassende Beratungsunterlagen inkl.
    einer Beitragsgegenüberstellung der ggf.
    bestehenden Verträge, Ihrer empfoh­lenen
    Absicherung und eventueller Alternativan-
    gebote ausgegeben werden.

    Die Beratungsdokumentation oder Ange-
    botsunterlagen können mit skalier­barem
    Umfang und Ihrem Firmen-Briefbogen z. B.
    direkt als PDF-Datei dem Kunden gemailt oder
    über die Keasy-App bereitgestellt werden. Das An-
    schreiben hierfür wird von der Aktivität automatisch vorbereitet.

    Das Beratungssystem verschafft Ihnen zudem die Möglichkeit, auf den ersten Blick erkennen zu
    können, welche Bereiche bereits beraten wurden und wo noch Beratungsbedarf besteht. Diese
    Übersicht zu den verschiedenen Beratungsbereichen kann automatisch bei jeder Beratungsdoku-
    mentation mit ausgegeben werden – haftungsminimierend und vertriebsfördernd zugleich.

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KEASY – DEINE VERSICHERUNGS-APP
Vertragsübersicht, Dokumente und Kundenkommunikation

Mit der Keasy-Endkunden-App sind Sie immer perfekt mit Ihrem Kunden vernetzt.

Sie können Ihrem Kunden neben einer klassischen Vertragsübersicht auch alle relevanten Doku-
mente (Policen, Angebote, Beitragsrechnungen, etc.) in einem digitalen Dokumentenordner zur
Verfügung stellen. Mithilfe einer Aktivitätskontrolle können Sie erkennen, ob und wann die Doku-
mente vom Kunden gelesen wurden.

Hat Ihr Kunde z.B. eine Rückfrage zu einem Dokument, kann er Ihnen direkt in der App eine
Chat-Nachricht übermitteln, die Ihnen in Keasy automatisch in die Aktivität übertragen wird.
Wenn Ihr Kunde über die App einen Schaden meldet und hierzu ein Schadenfoto übermittelt, wird
dieses Nachricht mit Anhang ebenfalls automatisch zum passenden Vertrag zugeordnet und eine
entsprechende Aktivität angelegt.

Kommunikation auf Höhe der Zeit - und das alles DSGVO-konform!

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AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
     Nützliche Funktionen für das Wesentliche: Ihren Erfolg!

     Grundfunktionen                      Weiter enthaltene Funktionen
        Kundenverwaltung                     Provisionsabrechnung inkl.
        Vertragsverwaltung                   Untervermittlerabrechnung
        Risikoverwaltung                     Prozessautomatisierung
        SFR-Verwaltung                       Beratungsdokumentation
        Schadenverwaltung                    Mailing-Verwaltung
        Aktivitätenverwaltung                Auswertungen / Dashboards
        Dokumentenmanagement*                Datenhistorie
        Endkunden-App                        Maskeneditor
                                              Rechte-System

     Schnittstellen
     Kommunikation:                       Datenaustausch:

        Telefonanlage (CTI)                  GDV-Daten-Import
        Exchange/Outlook 365*                BiPRO-Dokumentenabruf
        Clever Reach E-Mailing               (zeitsprung)*
        SignRequest                          vfm Service Dokumentenabruf
        digitale Unterschrift*                VEMA Postbox Abruf
        Whats-App-Web-Client                 PDF///BOX Dokumentenerkennung*
        SMS-Versand                          Provisionsdaten-Import (csv / xls)
                                              Allgemeiner Excel-Import
     Tarifierung / Analyse / Vergleich:

        NAFI-Domino Online*              Portale / Sonstiges:

        Franke & Bornberg fb>xpert-          BiPRO 440 Deeplink Aufruf
        Komposit und AKS*                     VEMA Extranet
        Mr. Money Vergleichsrechner*         [factura] Fakturierung
        Finanzportal24                       Frankierung per Internetmarke*
        Finanzplaner online*
        xbAV Berater
        ThinkSurance (ehem. GV 24)
                                          * Es entstehen weitere Kosten beim Drittanbietern.

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Leistungsmerkmale im Überblick
  Aktivitätenverwaltung für maximalen Überblick über alle Vorgänge
 Automatisierung Ihrer Geschäftsvorfälle – mit perfekter Mitarbeiterführung durch pas-
 send vorbereitete E-Mails, Briefe, Reports, Folgeschritte, Hinweise und Abfragen
 Professionelles und intuitives Dokumentenmanagement inkl. automatischer Abholung,
 Vorgangszuordnung und Verarbeitung der Gesellschaftsdokumente per BiPRO-430-Norm
 und revisionssicherer Ablage der Dokumente
 Vergütungsabrechnung inkl. Vergütungsdaten-Import für mehr als 70 Gesellschaften und
 automatisierter Erstellung und Versand der Abrechnung. Darüber hinaus Unterstützung
 strukturierter Abrechnung, Provisionserwartungsliste und Stornoreservebuchung
 Integrierte, praxisorientierte Kundenberatung mit anpassbaren Reports und Beratungs-
 bereichen für einfache Dokumentation sowie einen professionellen Auftritt beim Kunden
 Integration von Franke & Bornberg fb-xpert für einen komfortablen und medienbruch-
 freien Tarifierungsprozess
 Keasy-App für die Vertragsübersicht und Kommunikation mit Ihren Kunden
  GDV-Datenimport mit flexibler Versicherungsschein-Nr.-Zuordnung
 Anpassbares Masken- und Programm-Layout, inkl. eigener Felder
 Spartenspezifische Vertragsmasken für maximale Effizienz und Übersicht
   Leistungsfähige Risiko- und SFR-Verwaltung mit Verknüpfung zu den Verträgen
   Microsoft Office 365-Integration mit automatischer Vorgangszuordnung und Ablage
   eingehender E-Mails
 Telefon-Schnittstelle für komfortables Wählen und schnellen Aufruf des anrufenden
 Kunden
 Mailingverwaltung für verschiedenste Vertriebsaktionen
 Dynamisches Rechtesystem bis auf Feld-Ebene
   Intuitives und praxisorientiertes Handling in moderner Benutzeroberfläche auf
   Microsoft.NET-Basis
 Umfangreiche Inhalte wie Gesellschaftsdaten, Produkte, Vorlagen, Reports,
 Textbausteine, Prozessvorlagen, Import-Profile, Auswertungen u. v. m.
 Digitale Unterschrift einfach und komfortabel durch integrierte
 SignRequest-Schnittstelle
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                                                                    Haben Sie
                                                                     Fragen?
                                                                   Wir haben die
                                                                    Antworten.

                                           Software-Hersteller:                          Ihr Vertriebspartner:

                                   vfm Konzept GmbH                                      Soft-Trade GmbH
                           Schmiedpeunt · 91257 Pegnitz                                  Arneburger Straße 24 · 39576 Stendal

                                                                                         Telefon: 03931 49044-11
                                                                                         E-Mail: Info@Keasy.de
                                                                                                                                                                    Stand: 09/2020

  Microsoft Gold Partner         Mitglied bei         vfm wurde 2018 erneut als einer    Top-Auszeichnung beim   Top-Maklerverwaltungsprogramm     Bestnote „exzellent“
für Anwenderentwicklung    Brancheninitiative BiPRO   der innovativsten Mittelständler      dvb-Makler-Audit        bei Makler-Champions 2020    im ASSEKURATA-Rating
                                                        Deutschlands ausgezeichnet.
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