MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN - Keasy
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Unser Leitmotto bei der Entwicklung von Keasy ist „Aus der Praxis – für die Praxis“. Die vfm-Gruppe leistet seit mehr als 15 Jahren IT-Support und IT-Consulting für hunderte Vermittlerbüros in ganz Deutschland. Durch diese Erfah- rungen, unsere hausinterne lokale Maklerfirma und verschiedene Anwender-Workshops auch außerhalb des vfm-Verbundes kennen wir die Bedürfnisse der Anwender aus der Praxis heraus besser als jedes andere Software-Haus. 2
DAS NEUE MAKLERVERWALTUNGSPROGRAMM innovativ · praxisorientiert · komfortabel Grundvoraussetzung für Digitalisierung ist eine vorgangsbezogene Arbeitsweise und eine zukunfts- sichere, moderne technologische Plattform. Damit bietet Keasy die ideale Grundlage für ein vernetztes und möglichst medienbruchfreies Arbeiten. Mit Keasy können Sie für Ihre Standardvorgänge auf viele praxiserprobte Prozessvor- lagen zugreifen, mit deren Hilfe die Arbeit deutlich komfortabler, haftungssicherer und effizienter wird. Selbstverständlich sind alle umfangreich zentral zur Verfügung gestellten Prozesse, Brief- und E-Mail-Vorlagen, Reports und Auswertungen ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. In Kombination mit einem einfachen und selbsterklärenden Handling bietet Keasy eine bisher nie gekannte Arbeitserleichterung für Ihren Büroalltag. Das Feedback, das wir regelmäßig von unseren Anwendern bekommen, ist eindeutig: Begeisterung und das Gefühl, als Anwender endlich verstanden worden zu sein. 3
CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENT Für mehr Überblick, Effizienz, Qualität und Vertriebsansätze Wie viel Zeitaufwand hatten Sie mit dem Kunden? Welche Vergütungseinnahmen stehen dem gegenüber? Welche Beziehungen hat der Kunde, welche Beratungsbereiche sind noch offen? Wer hatte wann und warum zuletzt Kontakt? Mit Keasy haben Sie den perfekten Überblick. Auch die spartenspezifischen Vertragsmasken geben bestens Auskunft und können mit allen Details aus gewertet oder z. B. in Beratungsdokumentationen oder Gegenüberstellungen ausgegeben werden. Zudem glänzt Keasy durch praxisorientiertes Handling von Bündelverträgen. n ge un utz eh h zi ssc ng be ru he en ic nd ers Ku rV nde hle Fe n lücke orge ors V Separates SFR-Handling Bünd elver SFR träge Ku nd en his tor ie K ndu en re nt ab ili tä t Neben den klassischen Kunden- und Vertragsdaten haben Sie mit Keasy auch die Immobilien, Fahr- zeuge, Tiere, Boote, Maschinen und Sachwerte Ihrer Kunden im Blick – natürlich mit den entspre- chenden Verknüpfungen zu den dazugehörenden Verträgen und Schäden. Eine SFR-Verwaltung rundet den perfekten Kundenüberblick ab. 4
PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL ELO – das professionelle Dokumentenmanagement-System Der effiziente Umgang mit Dokumenten zählt zu den großen Herausforderungen in den Vermitt- lerunternehmen. Mit Keasy setzen wir konsequent auf die nahtlose Integration von ELO. Noch nie war ein Dokumentenmanagement-System so tief in ein Maklerverwaltungsprogramm integriert. Daraus eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Vereinfachung Ihrer Arbeits- abläufe. In ELO gibt es Schränke, Kundenordner, Vertragsregister usw. – übersichtliches und intuitives Handling wie in der Papierwelt. Haftnotizen einfügen, Textpassagen hervorheben, Ihre Unterschrift oder Ihren Firmenstempel digital einfügen – mit ELO alles kein Problem. So geht professionelles Dokumentenmanagement heute! Sobald Sie eine E-Mail, ein Fax, einen Brief, eine SMS, einen Report, eine Beratungsdokumenta- tion, etc. erzeugen, wird diese automatisch im Dokumentenarchiv abgelegt und steht bei Bedarf auf Knopfdruck zur Verfügung. Die Ablagestruktur dazu erstellt Keasy dabei ebenfalls komplett automatisch. Natürlich können Sie in ELO auch eigene Ordner anlegen und so all Ihre Unternehmensbereiche, wie z. B. Ihr Personalmanagement papierlos mit einem sicherem Rechtesystem organisieren. Gleichzeitig lassen sich alle gesetzlichen Anforderungen an die Aufbewahrung von Dokumenten (Revisionssicherheit) erfüllen. 5
AUTOMATISIERTE PROZESSE Aktivitäten steuern Ihren Büroalltag Absolutes Highlight in Keasy ist die Aktivitäten-Verwaltung. Damit haben Sie zu jedem Vorgang alle relevanten Telefonate, E-Mails, Dokumente, Termine, Notizen, usw. auf einen Blick verfügbar. Für wiederkehrende Standardvorgänge wie z. B. Kundenneuanlage, Antrags- anlage, Umdeckung, Schadensanlage, etc. gibt es Assistenten, die Sie anhand einzelner Schritte mit bereits komplett vorbereiteten E-Mails, Brie- fen, Reports und Abfrage nötiger Infor- mationen unterstützen. Diese flexible Prozessautomatisierung spart viel Zeit und sichert gleichbleibende Qualität. Wenn Ihnen z. B. Ihr Kunde auf eine E-Mail antwortet, die Sie ihm zu einer Aktivität geschrieben haben, wird diese E-Mail auto- matisch von Keasy abgeholt, der Aktivität zugeordnet, im Dokumentenmanagement abgelegt und die Aktivität von Status „Wiedervorlage“ auf „Offen“ geändert und geöffnet. Automatisierte Prozessschritte am Beispiel der Vertragskündigung: Fristüberwachung der Automatische Verarbeitung der Kündigung Kündigungsbestätigung (BiPRO) 01 02 03 04 05 Vorbereitete Kündigungs-E-Mail Monierung fehlender Änderung des mit angehängter Vollmacht Kündigungsbestätigung Vertragsstatus 6
Der Keasy-Dokumentenservice holt Ihre Post automatisch bei mehr als 70 Gesellschaften ab. Die hierfür benötigten BiPRO-Schnittstellen werden laufend mit den Gesellschaften abgeglichen und angepasst. Ein umständliches Einloggen in die Extranets der Versicherer gehört damit ebenso wie das mühsame Scannen von Papierpost der Vergangenheit an. Keasy holt aber nicht nur die Dokumente ab, sondern ordnet diese auch automatisch den entspre- chenden Kunden, Verträgen und Aktivitäten zu. Auf Basis der mit jedem Dokument gelieferten BiPRO-Kategorie und Beschreibung findet Keasy automatisch den jeweils passenden Dokumen- tentyp. Die hierfür benötigten Dokumentenregeln werden in Keasy mitgeliefert und regelmäßig aktualisiert. Dadurch können die Dokumente zuverlässig gemäß vordefinierter (und von Ihnen anpassbaren) Regeln weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel werden Beitragsrechnungen auto- matisch dem Vertrag zugeordnet und im Dokumentenmanagementsystem archiviert, ohne dass Sie noch irgendetwas dazu tun müssen. Bei wichtigen Dokumententypen wie z.B. einer Antragsableh- nung wird das Dokument der Antragsaktivität zugeordnet und dem Abschlussvermittler als offene Aufgabe eingestellt. Kunde Vertrag ggf. neue Keasy Aktivität Dokumenten- ggf. geänderter regeln Vertragsstatus automatische Zuordnung zum Kunden/Vertrag Ablage des Dokuments im Vertragsordner 7
BERATUNG LEICHT GEMACHT Gegenüberstellung & professionelle Ausdrucke Beratungsdokumentation funktioniert in Keasy fast von alleine! Durch die Prozessautomatisierung wird zu jedem neuen Angebot/Antrag, den Sie anlegen, automatisch eine Beratung erstellt und produktabhängig entsprechend mitgelieferte und anpassbare Textbausteine geladen. Dadurch haben Sie mit drei Mausklicks eine bereits komplett vorbereitete Vertragsgegenüberstellung und Beratungsdokumenation erstellt, die sich dann sehr einfach noch individuell für die jeweilige Kun- densituation anpassen lässt. Neben der Beratung zu einzelnen Verträgen können auch individuelle Gesamtberatun- gen über mehrere Risikobereiche durchge- führt werden. Dabei können Sie auch mehrere Alterna- tiven anbieten oder bestehende Verträge fortführen. Das Gesamtergebnis kann dann als umfassende Beratungsunterlagen inkl. einer Beitragsgegenüberstellung der ggf. bestehenden Verträge, Ihrer empfohlenen Absicherung und eventueller Alternativan- gebote ausgegeben werden. Die Beratungsdokumentation oder Ange- botsunterlagen können mit skalierbarem Umfang und Ihrem Firmen-Briefbogen z. B. direkt als PDF-Datei dem Kunden gemailt oder über die Keasy-App bereitgestellt werden. Das An- schreiben hierfür wird von der Aktivität automatisch vorbereitet. Das Beratungssystem verschafft Ihnen zudem die Möglichkeit, auf den ersten Blick erkennen zu können, welche Bereiche bereits beraten wurden und wo noch Beratungsbedarf besteht. Diese Übersicht zu den verschiedenen Beratungsbereichen kann automatisch bei jeder Beratungsdoku- mentation mit ausgegeben werden – haftungsminimierend und vertriebsfördernd zugleich. 8
KEASY – DEINE VERSICHERUNGS-APP Vertragsübersicht, Dokumente und Kundenkommunikation Mit der Keasy-Endkunden-App sind Sie immer perfekt mit Ihrem Kunden vernetzt. Sie können Ihrem Kunden neben einer klassischen Vertragsübersicht auch alle relevanten Doku- mente (Policen, Angebote, Beitragsrechnungen, etc.) in einem digitalen Dokumentenordner zur Verfügung stellen. Mithilfe einer Aktivitätskontrolle können Sie erkennen, ob und wann die Doku- mente vom Kunden gelesen wurden. Hat Ihr Kunde z.B. eine Rückfrage zu einem Dokument, kann er Ihnen direkt in der App eine Chat-Nachricht übermitteln, die Ihnen in Keasy automatisch in die Aktivität übertragen wird. Wenn Ihr Kunde über die App einen Schaden meldet und hierzu ein Schadenfoto übermittelt, wird dieses Nachricht mit Anhang ebenfalls automatisch zum passenden Vertrag zugeordnet und eine entsprechende Aktivität angelegt. Kommunikation auf Höhe der Zeit - und das alles DSGVO-konform! 9
AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS Nützliche Funktionen für das Wesentliche: Ihren Erfolg! Grundfunktionen Weiter enthaltene Funktionen Kundenverwaltung Provisionsabrechnung inkl. Vertragsverwaltung Untervermittlerabrechnung Risikoverwaltung Prozessautomatisierung SFR-Verwaltung Beratungsdokumentation Schadenverwaltung Mailing-Verwaltung Aktivitätenverwaltung Auswertungen / Dashboards Dokumentenmanagement* Datenhistorie Endkunden-App Maskeneditor Rechte-System Schnittstellen Kommunikation: Datenaustausch: Telefonanlage (CTI) GDV-Daten-Import Exchange/Outlook 365* BiPRO-Dokumentenabruf Clever Reach E-Mailing (zeitsprung)* SignRequest vfm Service Dokumentenabruf digitale Unterschrift* VEMA Postbox Abruf Whats-App-Web-Client PDF///BOX Dokumentenerkennung* SMS-Versand Provisionsdaten-Import (csv / xls) Allgemeiner Excel-Import Tarifierung / Analyse / Vergleich: NAFI-Domino Online* Portale / Sonstiges: Franke & Bornberg fb>xpert- BiPRO 440 Deeplink Aufruf Komposit und AKS* VEMA Extranet Mr. Money Vergleichsrechner* [factura] Fakturierung Finanzportal24 Frankierung per Internetmarke* Finanzplaner online* xbAV Berater ThinkSurance (ehem. GV 24) * Es entstehen weitere Kosten beim Drittanbietern. 10
Leistungsmerkmale im Überblick Aktivitätenverwaltung für maximalen Überblick über alle Vorgänge Automatisierung Ihrer Geschäftsvorfälle – mit perfekter Mitarbeiterführung durch pas- send vorbereitete E-Mails, Briefe, Reports, Folgeschritte, Hinweise und Abfragen Professionelles und intuitives Dokumentenmanagement inkl. automatischer Abholung, Vorgangszuordnung und Verarbeitung der Gesellschaftsdokumente per BiPRO-430-Norm und revisionssicherer Ablage der Dokumente Vergütungsabrechnung inkl. Vergütungsdaten-Import für mehr als 70 Gesellschaften und automatisierter Erstellung und Versand der Abrechnung. Darüber hinaus Unterstützung strukturierter Abrechnung, Provisionserwartungsliste und Stornoreservebuchung Integrierte, praxisorientierte Kundenberatung mit anpassbaren Reports und Beratungs- bereichen für einfache Dokumentation sowie einen professionellen Auftritt beim Kunden Integration von Franke & Bornberg fb-xpert für einen komfortablen und medienbruch- freien Tarifierungsprozess Keasy-App für die Vertragsübersicht und Kommunikation mit Ihren Kunden GDV-Datenimport mit flexibler Versicherungsschein-Nr.-Zuordnung Anpassbares Masken- und Programm-Layout, inkl. eigener Felder Spartenspezifische Vertragsmasken für maximale Effizienz und Übersicht Leistungsfähige Risiko- und SFR-Verwaltung mit Verknüpfung zu den Verträgen Microsoft Office 365-Integration mit automatischer Vorgangszuordnung und Ablage eingehender E-Mails Telefon-Schnittstelle für komfortables Wählen und schnellen Aufruf des anrufenden Kunden Mailingverwaltung für verschiedenste Vertriebsaktionen Dynamisches Rechtesystem bis auf Feld-Ebene Intuitives und praxisorientiertes Handling in moderner Benutzeroberfläche auf Microsoft.NET-Basis Umfangreiche Inhalte wie Gesellschaftsdaten, Produkte, Vorlagen, Reports, Textbausteine, Prozessvorlagen, Import-Profile, Auswertungen u. v. m. Digitale Unterschrift einfach und komfortabel durch integrierte SignRequest-Schnittstelle 11
www.Keasy.de Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten. Software-Hersteller: Ihr Vertriebspartner: vfm Konzept GmbH Soft-Trade GmbH Schmiedpeunt · 91257 Pegnitz Arneburger Straße 24 · 39576 Stendal Telefon: 03931 49044-11 E-Mail: Info@Keasy.de Stand: 09/2020 Microsoft Gold Partner Mitglied bei vfm wurde 2018 erneut als einer Top-Auszeichnung beim Top-Maklerverwaltungsprogramm Bestnote „exzellent“ für Anwenderentwicklung Brancheninitiative BiPRO der innovativsten Mittelständler dvb-Makler-Audit bei Makler-Champions 2020 im ASSEKURATA-Rating Deutschlands ausgezeichnet.
Sie können auch lesen