MICHAEL KESSLER & PHILIPP LYDING - HANDWERK DIGITAL - Companisto
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HANDWERK DIGITAL INVESTOREN-PRÄSENTATION MICHAEL KESSLER & PHILIPP LYDING AUGUST 2019
MISSION STATEMENT
Investment Highlights
Key Investment Facts
Starker USP
Einzigartige Cloud-Software, die das Handwerk di-
1 gitalisiert und direkt mit Herstellern/Händlern ver-
netzt.
»Mit seiner einzigartigen Software-Lösung Skalierbares Geschäftsmodell
SaaS-Lizenz-Modell mit Vertrieb über Multiplikato-
steht lyke für digitale & effiziente Prozesse bei 2 ren (z.B. Bosch, Sonepar) sichert langfristige wieder-
kehrende Umsätze
Handwerksbetrieben und für eine 100 % digi-
Expansion
tale Verbindung zwischen Handwerkern und lyke-Software bereits in mehreren Ländern im Ein-
3
Hersteller & Handel.« satz (DE, AT, CH, BE) und auf weitere Branchen an-
wendbar
Starkes Team
4 Breites Spektrum an Erfahrung und Kompetenzen +
exzellente Entwickler
Profitables Geschäft
Positiver EBIT in 2018 mit einem Jahresumsatz von
5 1,1 Mio. EUR. Umsatzsteigerung im Bereich der Soft-
ware-Aktivitäten um 1.240 % von 2017 auf 2019
Seite 2
PROBLEME HANDWERKER
Analog und ineffizient
88 % Analoges 81 %
Arbeiten
▶▶ 88 % benutzen keine Soft- ▶▶ Einer der größten Blocker für ▶▶ 81 % der Handwerker be-
ware zur Planung und Steue- effizientes Arbeiten vor Ort nutzen On Premise-Lösun-
rung von Unternehmensres- und im Büro ist analoges Ar- gen (63 % nur On Premise,
sourcen (ERP-Software) beiten 18 % On Premise- & Cloud-
Lösung) für interne Prozesse
▶▶ 54 % haben nicht einmal eine ▶▶ Fax, Telefon und Brief sind
CRM-Software immer noch primäre Kom-
munikationsmittel
»Trotz aktuell ineffizienter Arbeitsweise stehen 80 % der Handwerksbetriebe
dem Thema Digitalisierung offen gegenüber und sehen die Digitalisierung
als Chance!«
DHZ (Deutsche Handwerks Zeitung)
»Handwerk: Das Jahr 2017 in Zahlen«, 2017
Seite 3
LÖSUNG FÜR HANDWERKER
Einzigartige Software
Digital vernetzte Cloud-Lösung
statt Desktop-Software für die digitale Abwicklung aller innerbetrieblichen
Prozesse eines Handwerksbetriebes:
Projekt- & Kundenverwaltung
Vernetzte Dokumente
Mitarbeiterverwaltung L IVE
Apps
Zeiterfassung
Digitale Plantafel L IVE
Finanzen & Schnittstellen
SHK Elektro Dachdecker Maler Solarteure
Aufträge
Seite 4
KUNDENMEHRWERT
Handwerker
Effizientes und digitales Arbei-
ten unterwegs und im Büro
Einfache, digitale Kommuni-
kation, Dokumentation und
Vernetzung
Perfekte Produktqualität in-
nerhalb der Software (für den
Einkauf)
Digitale Bestellungen ersetzen
analoge Kanäle wie Fax & Tele- HANDWERKER HANDWERKER
fon MOBIL IM BÜRO
Seite 5
DIGITALE RESSOURCENPLANUNG
Dachdeckerhandwerk digital
DACHDECKER
BAUSTELLE
»Durch die Software-Lösung lyke haben
wir die Möglichkeit, Aufgaben digital und
transparent in unserem Unternehmen zu
erledigen. Die Funktionen der digitalen
Plantafel helfen uns täglich bei der Pla-
DACHDECKER
nung und Abwicklung unserer Projekte.« BAUSTELLE
Jan-Frederick van der Velde
Dachdecker- und Klempnermeister
van-der-velde-daecher.de
DACHDECKERMEISTER
BÜRO
DACHDECKER
BAUSTELLE
Seite 6
HERAUSFORDERUNGEN HÄNDLER
Tim Triefenbach
Bei der Kooperation mit Handwerksbetrieben Sonepar Deutschland
(Marktführer im Bereich
Elektrogroßhandel)
»Der Elektrogroßhändler Sonepar Deutschland sucht nach Möglichkeiten, die Kunden
aus dem Bereich Elektrohandwerk beim digitalen Wandel zu unterstützen.
Die White-Label-Software von lyke ist die Basis für weitere digitale Aktivitäten!
Wir werden auch zukünftig in diesem Bereich investieren, um so von der Effizienz
steigerung unserer Kunden als Großhändler direkt zu profitieren.«
50 % Ineffizienz 60 %
bestellen per Fax, haben keine
Telefon, Mail gute Software
▶▶ ca. 50 % der Installateure be- ▶▶ Produktivität: Eine unter- ▶▶ Zukunftstechnologie: Für die
stellen weiterhin per Fax, stützende Software ist eine Handwerksbetriebe steigt
Brief, Telefon oder Mail beim Antwort auf mangelnde Res- die Relevanz, bereits jetzt in
Großhändler sourcen im Elektrohandwerk zukunftsweisende Software
zu investieren
Seite 7
LÖSUNG FÜR HERSTELLER / HÄNDLER
Digitale Verbindung zu Handwerker-
netzwerk über lyke-Software
Digtale Vernetzung des Herstellers / Händlers Custo-
mize
mit angeschlossenen Handwerksbetrieben:
HANDWERKER
WHITE
White-Label Software LABELING
lyke ermöglicht es Herstellern / Händ-
lern erstmals, ihre Kunden mit einer
umfassenden »eigenen« Software-Lö-
sung auszustatten.
Prozessdigitalisierung
So können vormals analoge Prozesse
(wie z.B. Bestellungen mittels Fax) erst- HANDWERKER
mals digitalisiert werden.
HERSTELLER
HERSTELLER //
Aktuelle Produktdaten
HÄNDLER
HÄNDLER
Automatisierte Bereitstellung von Pro-
duktdaten in der Software reduziert die
Fehlerquote und minimiert den Da-
ten-Pflegeaufwand seitens der Kunden
HANDWERKER
Seite 8
KUNDENMEHRWERT
Hersteller / Händler
»Durch Effizienzsteigerung bei angeschlossenen
Handwerksbetrieben können Hersteller / Händ-
ler ihren Absatz um bis zu 20 % steigern.«
Absatzsteigerungspotenzial
Der größte Hebel zur Absatzsteigerung
von Herstellern / Händlern ist die Effi-
zienzsteigerung der angeschlossenen
Handwerksbetriebe durch Digitalisie-
rung
Reduktion von internen
Prozesskosten
Durch digitales und effizientes Bestell-
wesen können Transaktionskosten im
Bereich des Bestellwesens reduziert
werden HANDWERKER
HERSTELLER / HÄNDLER
Performance-Analyse der Kunden
Transparenz über Stärken und Schwä-
chen der Kunden erlaubt zielgerichtete
Unterstützung
TECHNOLOGIE FÜR BOSCH
Buderus setzt auf lyke-Software
BUDERUS
LOGASOFT YOURBUSINESS
Kunden-Insights
»Auch in der Heizungsbranche Bosch Thermotechnik GmbH
(Marke »BUDERUS«)
wird Digitalisierung ein immer
größeres Thema, bei dem lyke Markt
Internationaler Hersteller
mit dem mobilen Handwerker- von Wärmeerzeugern /
Haussystemtechnik
büro ein innovativer Koopera-
tionspartner für Buderus ist.« Financials
3,8 Mrd. € Umsatz Deutschland (2018)
Stephan Thiel
Leiter Vertrieb BUDERUS Deutschland Präsenz
(Bosch Thermotechnik GmbH) 14.400 Mitarbeiter
16 Länder
Kunden
ca. 40.000 Heizungsinstallateure
Seite 10TECHNOLOGIE FÜR SONEPAR
Sonepar Deutschland
setzt auf lyke-Software
SONEPAR
HERO
Watch now:
Sonepar Werbe-Video
für Sonepar HERO Kunden-Insights
Sonepar Deutschland GmbH
Markt
Elektrogroßhandel
Financials
Read now: 22,4 Mrd. € Umsatz weltweit (2018)
3,02 Mrd. € Umsatz Deutschland (2017)
»Wir sparen durch Sonepar
Präsenz
HERO jeden Monat zwischen 2.800 Niederlassungen
20 und 25 Stunden Arbeitszeit 45.000 Mitarbeiter
44 Länder
ein.«
Kunden
Elektromeister Marvin Lichte ca. 100.000 Elektroinstallateure
www.elektro.net
Seite 11MARKT
Enormes Digitalisierungspotenzial
85 % der Handwerksbetriebe
sind KMU
600 m€
pro Jahr
Die Baubranche weltweit ist,
vor allem im Bereich der mitt-
leren und kleinen Handwerks-
unternehmen, noch weitest-
gehend analog aufgestellt.
DEUTSCHLAND WELTWEIT
500.000 500 50.000.000 10.000
Handwerker Hersteller/ Handwerker Hersteller/
Händler Händler
Seite 12UMSATZENTWICKLUNG
Erfolgreicher Pivot im Geschäfsmodell
Umsatz Software-Lizensierung und Individualentwicklung
2013–2015 Umsatz Energieheld-Modell
Lead-Gen-Plattform
www.energieheld.de
1.268 k€
2015–2017
+1.240 %
IN 2 JAHREN
660 k€
Umsatz aus
SaaS-Lösung für Software-Aktivitäten
Handwerker
95 k€
seit 2018 3 k€
Partner-Sales / 439 k€
523 k€
White-Label-Produkt 399 k€ 400 k€
2016 2017 2018 2019 B
Seite 13GESCHÄFTSMODELL
SaaS: Inbound Sales & große Kooperationen
1 Direct-Sales 2 Multiplikatoren-Sales
252 € ARR Handwerker zahlt lyke monatliche
Lizenzgebühr je User
156 k€ ARR Hersteller/Händler bezahlt lyke für
Lizenzpaket
pro User pro White-Label-Kunde
156 k€ ARR
757 € ARR User / Vertrag: 3
12 Monate Mindest-Vertragsdauer
210 k€ AR 54 k€ AR (Individualentwicklung)
Avg. 3 Jahre Vertragsdauer
pro Vertrag* Umsatz in Jahr 1 pro White-Label-Kunde
(Bisher kein Churn!)
* alle Zahlen Vertragsstarts ab 01/2019
ARR: Annual Recurring Revenue Seite 14
AR: Annual RevenueSKALIERUNG ÜBER HERSTELLER / HÄNDLER
Roll-out für EINEN lyke White-Label-Kunden
3.200 User
1
Individual-Entwicklung
Lizenzgebühren für Lizenzpaket
35 k€ MR
2.000 User
25 k€ MR
1.200 User
80 k€ MRR
10 k€ MR
2
400 User
50 k€ MRR
10 k€ MR 30 k€ MRR
10 k€ MRR
2019 2020 2021 2022
Start Skalierung Skalierung Skalierung
DE DE zu 4 weiteren neue Länder
Ländern
1 User-Anzahl x 4 in jeweiligem Startland
MRR: Monthly Recurring Revenue
2 Ausweitung des Erfolgsmodells
in 3 weitere Länder
Seite 15
MR: Monthly RevenueFINANCIAL FORECAST
Business Case
€ 15.000.000
Umsatz
2022
€ 12.000.000 Kosten
▶▶ 14 m€ AR
EbIT Year to Date
Performance ▶▶ 5,6 m€ EbIT
(Jan–Jun 2019) ▶▶ 75 FTE
€ 9.000.000
Umsatzerlöse: 768 k€
20 White-Label-Kunden:
EbIT: 130 k€
2022: Avg. 47,5 k€ MR
2019: 12,9 k€ MR
€ 6.000.000
Bezahlte Lizenzen
im Markt:
2022: 44.000 User
€ 3.000.000 2019: 2.000 User
€ 1.000.000
€0
€ -1.000.000
2016 2017 2018 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P
500 k€ Invest 1 m€ Invest
2016 (BAs & Companisto) Q3 2019
Seite 16Financial Case 2018–2022 2018 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P Anzahl White-Label-Kunden (wie z.B. Bosch, Sonepar) 4 5 10 15 20 Avg. monatliche Umsatzerlöse / White-Label-Kunde (MR) 12.949 € 18.600 € 28.500 € 34.333 € 47.500 € Andere Umsätze (Energieheld), sonstige neutrale Erträge 439.782 € 400.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € Umsatzerlöse Multiplikatoren-Sales (Bosch, Sonepar etc.) 621.574 € 1.116.000 € 3.540.000 € 6.300.000 € 11.520.000 € Umsatzerlöse Direct-Sales 38.016 € 152.064 € 532.224 € 1.292.544 € 2.433.024 € Gesamtleistung 1.099.372 € 1.668.064 € 4.192.224 € 7.712.544 € 14.073.024 € Anzahl MA IT-Entwicklung, Konzeption 7,5 12 20 22 27 Anzahl Mitarbeiter Software-Sales, Customer-Success, Key-Account 1,5 7,5 13 20 27 Anzahl Mitarbeiter Marketing 8 10 12 15 15 Anzahl Mitartbeiter Geschäftsführung, interne Prozesse 5 5 6 6 6 Anzahl Mitarbeiter gesamt 22 34,5 51 63 75 Personalkosten (742.128 €) (1.515.240 €) (2.851.920 €) (4.278.960 €) (5.994.000 €) Marketingkosten (24.321 €) (40.000 €) (727.121 €) (917.121 €) (917.121 €) Weitere Kosten (292.215 €) (378.810 €) (712.980 €) (1.069.740 €) (1.498.500 €) Gesamtkosten (1.058.664 €) (1.934.050 €) (4.292.021 €) (6.265.821 €) (8.409.621 €) EBITDA 40.708 € (265.986 €) (99.797 €) 1.446.723 € 5.663.403 € Abschreibungen (7.225 €) (10.000 €) (10.000 €) (10.000 €) (10.000 €) EBIT 33.483 € (275.986 €) (109.797 €) 1.436.723 € 5.653.403 € Zinsaufwendungen (9.228 €) Steuern, sonstige Erträge (121 €) (174.603 €) (1.696.021 €) Companisto Zinsen (Paritätisches Nachrangdarlehen) (1.990 €) (85.410 €) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 24.134 € (277.976 €) (109.797 €) 1.262.120 € 3.871.972 € Umsatzrendite 3% -17 % -3 % 19 % 40 %
WETTBEWERBER
Handwerker-Software
Digitale Für Hersteller/
Cloud- Branchen Umfangreiches Marktpräsenz
Schnittstellen Ressourcen Händler:
basiert übergreifend Feature-Set (Jahre)
planung White-Label
18
2
36
2
32
45
2
Seite 18LYKE PLATTFORM-SOFTWARE WEB
WEB
CRM
CRM
Für andere Märkte Online-Lead- Projektmanagement-
generierung Software
Zusätzliches Potenzial
außerhalb des aktuellen
Wachstumscases BRM
BRM
Für
Plattformbetreiber
ENERGIEVERSORGER LEAD-GEN-PLATTFORMEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT VERSICHERUNGS- IMMOBILIENMAKLER
ABWICKLUNG
■ Zahlende Kunden ■ Potenziale Seite 19
* Aktuelle Verhandlungen / MeetingUSE OF FUNDS
»lyke wird der #1 Ansprechpartner für die
Digitalisierung von Handwerksbetrieben weltweit.«
1 m€
+ 11 FTE + 4 FTE + 1 FTE + 1,5 FTE
+ 10 k€ monatliches + 25 k€ monatliches
SEA-Budget Sales-Budget
IT-Entwicklung: Direct Software Sales: Sales Key Accounts: Prozessoptimierung:
Schnellere Entwicklung von neu- Verstärkung des Sales-Teams, Fokussierung auf den Vertrieb Verbesserung der Effizienz und
en Features, um Innovationsvor- um interessierten Handwer- unserer großen White-Label- Ausbau der professionellen
sprung beizubehalten & Anforde- kern unsere Lösung bestmög- Partnerschaften an neue Kun- Struktur in allen für die Skalie-
rungen zu Individualentwicklung lich vorstellen zu können und den. rung relevanten Bereichen.
von Industriepartnern zu ent- um die gemeinsamen Digitali-
sprechen. sierungs-Projekte mit großen In-
dustriepartnern effizient und er-
folgsgetrieben umzusetzen.
Seite 20GESELLSCHAFTER & BUSINESS ANGELS
Gesellschafterstruktur*
Gründer (Michael Kessler, Philipp Lyding)
Ausgeschiedene Gründer
Martin Sinner
Martin Sinner
Founder Idealo
Robert Genz
P. Magoulas
Weitere BAs
Stimmrechte Robert Gentz
Vorstand Zalando SE
Gründer (Michael Kessler, Philipp Lyding)
Martin Sinner
Robert Genz
P. Magoulas
Weitere BAs
Philip Magoulas
Founder Shore GmbH
* Liquidationspräferenz zwischen ausgeschiedenen Gründern, Seite 21
Michael Kessler und Philipp Lyding berücksichtigtDAS TEAM
»lyke ist ein Team aus 30 hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am
Standort Hannover. Gemeinsam wollen wir mit Companisto
die nächsten Schritte gehen, in weitere kluge Köpfe investieren und so unser
Software-Produkt und damit lyke noch wertvoller machen.«
Philipp Lyding, Founder lyke
COO CEO CTO CPO
Philipp Lyding Michael Kessler Constantin Schomburg Philipp Masekowitz
Seite 22INVESTIEREN SIE MIT LYKE
IN DIE DIGITALISIERUNG VON HANDWERKSBETRIEBEN
UND EINE INNOVATIVE CLOUD-HANDWERKER-SOFTWARE.
HANDWERK DIGITAL
COO CEO
Philipp Lyding Michael Kessler
philipp@lyke.de michael@lyke.de
m: 0160 925 053 58 m: 0160 923 963 24
Hinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht
gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Dieses Dokument dient der Bewerbung des Wertpapiers. Für dieses Wertpapierangebot ist ein
Basisinformationsblatt veröffentlicht worden. Dieses ist unter www.companisto-trust-service.de/ii/bib abrufbar.Sie können auch lesen
