Pressegespräch Baden-Baden - Aktuelle Entwicklungen im deutschen Markt 24. Oktober 2022 - E+S Rück
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Pressegespräch Baden-Baden
Aktuelle Entwicklungen im deutschen Markt
24. Oktober 2022
Agenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Inflation Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2023 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
2 Pressegespräch Baden-Baden
Agenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Inflation Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2023 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
3 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
Der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt in Zahlen
Prämieneinnahmen und Anzahl der Kfz-Risiken
Fahrzeuge in Mio. / Beiträge in Mrd. EUR
69,0 69,8 70,7
67,7
65,2 66,1
63 64,2
61 62
59,6 60,2
57,8 55,0
55,6 56,2 56,9 32,1
53,8 54,3 55
29,0 29,2
28,4 28,7
27,8
26,8
25,8
25,1
24,3
23,2
22,5
22,0 21,9
21,2
20,8 20,8
20,4 20,1
20,0
1) 1)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fahrzeuganzahl in Mio. geb. Bruttobeiträge Kraftfahrt gesamt in Mrd. EUR
Basis GDV
1) Prognose E+S Rück
4 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
Veränderung der Durchschnittsbeiträge
Im dritten Jahr in Folge sinkend
Veränderung KH-Durchschnittsbeitrag
2019 2020 2021 2022 0,3 %
Dez Dez Dez Aug
Beteiligung in % 99,74 99,77 99,7 99,8 -0,4 %
Anzahl Risiken KH +1,5 +1,4 +1,7 +1,1 -1,4 % -0,9 %
VK +3,1 +2,5 +2,7 +2,3
TK +0,8 +1,1 +1,9 +1,0 2019 2020 2021 2022
Beitragseinnahmen Insgesamt +2,3 +1,0 +0,6 +0,7
KH +1,8 +1,0 +0,3 +0,2
Veränderung VK-Durchschnittsbeitrag
VK +3,6 +1,1 +1,1 +1,7 0,5 %
TK -0,5 -0,6 +0,4 -0,5
Anzahl Schäden Insgesamt +1,4 -13,9 +5,1 +1,8
-0,6 %
KH -0,9 -16,2 -2,6 +7,6
-1,4 % -1,6 %
VK +4,0 -12,1 +8,7 +1,1
TK -0,6 -12,8 +15,4 -10,3 2019 2020 2021 2022
Schadenzahlungen Insgesamt +5,5 -11,1 +8,2 +8,8
KH +2,0 -10,4 -2,6 +14,6
Veränderung TK-Durchschnittsbeitrag
VK +9,4 -10,9 +16,8 +6,2
TK +11,6 -18,1 +45,8 -9,5
-1,3 % -1,7 % -1,5 % -1,5 %
Quelle: Basis GDV Monatliche Statistische Informationen (MSI)
1) KH = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
2) VK = Vollkasko
2019 2020 2021 2022
3) TK = Teilkasko
5 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
Kraftfahrtsparte 2020/21 geprägt durch Sondereffekt Corona …
... 2022 eher unauffällig / 2023 ohne kräftige Tarifanpassungen deutlich negativ
in Mrd. EUR bzw. in % der gebuchten Beiträge
3 12 %
9,6 %
2,8
2 8%
5,2 %
5,4 %
4,8 % 4,4 %
3,9 % 1,5
1 3,1 % 4%
1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,6 %
1,2 1,0 0,9 % 1,1
0,9 0,8 0,5
0,4 0,5 0,2 0,4 -0,7 %
0 0%
-0,2
-0,4 -0,7 -0,6 -0,1
-1,1 -0,4 %
-1,8 % -1,5 -1,6
-1 -2,7 % -4 %
-3,5 %
-4,6 %
-2,0
-2 -8 %
-7,7 % -7,6 % -7,0 %
-3 -12 %
1) 1)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kalenderjahrergebnis (inkl. Abwicklung Vorjahre) in Mrd. EUR In % der Beitragseinnahmen
Basis: GDV
1) Prognose E+S Rück
6 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
E+S Rück Trendradar
Entwicklung des deutschen Kraftfahrtmarktes 2022 und Ausblick 2023
• Wachstum der Beitragseinnahmen unterhalb des Stückzahlwachstums
• Schadenfrequenzen normalisieren sich weiter und nähern sich dem
Entwicklung 2022 langfristigen Trend
• Deutlich steigende Schadendurchschnitte
• Anziehender Schadentrend trifft auf leicht rückläufige Durchschnittsbeiträge
• Deutliche Tariferhöhungen erwartet
Tarifentwicklungen 2023 • Ähnlich in Ausprägung für KH und VK; für TK etwas niedriger
• Im Mittel bestandswirksame Anpassungen im zweistelligen Bereich
erforderlich
• Beitragseinnahmen steigen stark
• Schadenfrequenzen leicht unterhalb der Trendfortschreibung bis 2019
Ausblick 2023 • Weiterhin kräftige Verteuerung der Schäden (in KH mind. +5 %)
• Deutlich steigender Schadentrend trifft auf steigende Beitragseinnahmen
• Gesamtergebnis sehr stark abhängig von Marktdisziplin
7 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
es|Tmatik – aktuelle Entwicklungen
White Label Telematik-Lösung für unsere Zedenten
• App liefert Anwendern höchste Transparenz und macht
Bewertung verständlich.
• Scoring ist unternehmensindividuell konfigurierbar.
• Gleichzeitige Nutzung der Sensorik von Smartphone und
Beacon sichert hohe Datenqualität.
– u.a. Aufzeichnung der Beschleunigungswerte in drei
Achsen mit bis zu 100Hz im Bereich von -8g bis +8g.
• Neu: Bewertung von Beschleunigungsevents, sowie das
Verhalten beim Bremsen und in Kurven, ist ab sofort im
Subscore Fahrdynamik berücksichtigt.
• Kalibrierung der Scoring-Parameter auf Basis des Test-
Portfolios.
8 Pressegespräch Baden-Baden
| 1 | 2 Kraftfahrt | 3 | 4 | 5 |
es|Tmatik – neues Feature „Schadenmeldung“
Einfache Digitalisierung über die integrierte Schadenmeldung in Q1/23
Dokumenten-
Absprung in App Dokumentation des Unfalls Dokumentation des Schadens Übermittlung an VU
Upload
Standardisierter Meldeprozess führt zu optimierter Schadenbearbeitung
9 Pressegespräch Baden-Baden
Agenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Inflation Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2023 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
10 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 Inflation | 4 | 5 |
Im Fokus - Inflation
Starker Einfluss auf versicherungsrelevante Lebensbereiche
• Inflation in Deutschland seit Juli 2021 auf Rekordniveau
(September 2022: +10,0 % ggü. Vorjahresmonat)
Auswirkungen auf verschiedene Indizes
• Ausblick EZB (vom 08.09.22) für Euroraum: 20%
2022 +8,1 % 15%
2023 +5,5 %
10%
2024 +2,3 %
5%
• Energiekosten sind ein wesentlicher Treiber 0%
2019 Q2 Q3 Q4 2020 Q2 Q3 Q4 2021 Q2 Q3 Q4 2022 Q2 Q3
Verbraucherpreisindex Baupreisindex Kerninflation
• Verstärker der Inflation:
– Anziehende Konjunktur nach Einschränkungen durch
Corona-Pandemie
– Krieg in der Ukraine
– Störungen der Lieferketten
11 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 Inflation | 4 | 5 |
Inflation
Treiber und Auswirkungen auf einzelne Versicherungssparten
Sach Kraftfahrzeughaftpflicht
– Stark gestiegen Bau- und Energiekosten – Deutlicher Anstieg von Ersatzteil- sowie
– Anfällige Lieferketten Personal- und Pflegekosten (mittelfristig)
– Deutliche Anpassungen erforderlich – Spürbarer Anpassungsbedarf bei
normalisierter Schadenanzahl
Allgemeine Haftpflicht Unfall
– Inflationseffekte im Vergleich zu Sach noch – Ggf. erhöhtes Storno infolge steigender
gedämpft und mit zeitlicher Verzögerung Lebenshaltungskosten
– Bei großen Personenschäden – Kaum Inflationseffekte aufgrund
Steigerungen absehbar fester Versicherungssummen
12 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 Inflation | 4 | 5 |
Inflation
Auswirkungen auf die Rückversicherung
• Beispiel „Bernd“
– Verzögerungen in den Wiederaufbaumaßnahmen führen zu Verteuerungen bei bereits eingetretenen Schäden
– 1 Jahr nach dem Ereignis waren rd. 75% der Schäden final reguliert
– Noch offene Schäden sind massiv von der im Nachgang steigenden Inflation betroffen
• Auswirkungen auf Rückversicherung:
– Proportionale RV
2,0
Verteuerung wirkt gleichermaßen auf Selbstbehaltsschaden des EV wie auf RV-Schaden
RV-Anpassungen in Abhängigkeit von Tarifmaßnahmen im Originalgeschäft
3.000.000
– Nicht-proportionale RV
überproportionale Auswirkung auf RV-Schaden, da
Verteuerung nur den RV-Schaden erhöht
2.000.000
deutliche Struktur- und/oder Konditionsanpassungen erforderlich 2,2
Bsp.: 2,0
Ein Schaden von 2 Mio. EUR steigt bei Inflation von 10% auf 2,2 Mio. EUR Priorität
Bei einer Priorität von 1 Mio. EUR erhöht sich der RV-Schaden um 20% 1.000.000
0
13 Pressegespräch Baden-BadenAgenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Inflation Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2023 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
14 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2023 | 5 |
Vertragserneuerung zum 1. Januar 2023
Höhere Preise insbesondere bei Naturgefahrendeckungen erforderlich
• Kraftfahrt-Haftpflicht – Deutlicher Anstieg des Durchschnittsschadens
– Anpassungsbedarf in Abhängigkeit von Tarifmaßnahmen bei proportionalen RV-
Verträgen
– Bei KH-XLs besteht Anpassungsbedarf aufgrund von Inflation,
Zinseffekte wirken entgegen
• Naturkatastrophendeckungen – Gestiegenes Originalexposure durch Inflation
– Zusätzlicher Anstieg des Originalexposures durch erhöhte Anbündelungsraten
Elementar
– Negative Abwicklung von Schäden aus Unwetter „Bernd“
– Knappe Kapazitäten
– Mittelfristige Klimawandeleffekte
15 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2023 | 5 |
Vertragserneuerung zum 1. Januar 2023
Sanierungsdruck im Industriegeschäft hält unvermindert an
• Industrie- und Gewerbegeschäft – Lieferkettenproblematik besteht weiterhin
– Sanierungsdruck im Originalgeschäft hält unverändert an
– Überprüfung der Limite in der Betriebsunterbrechung wegen längerer
Wiederaufbauzeiten
• Cyber – Erhöhte Grundschadenlast
– Definition und Ausschluss von Kriegsrisiken
– Kumulproblematik und eingeschränkter Retromarkt führen zu knappen Kapazitäten
• Transport & Luftfahrt – Monitoring von Folgen des Ukraine-Krieges
16 Pressegespräch Baden-BadenAgenda
1 Begrüßung Dr. Michael Pickel
2 Kraftfahrt Stefan Schmuttermair
3 Inflation Jonas Krotzek
4 Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2023 Dr. Michael Pickel
5 Anhang
17 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Anhang |
E+S Rück
Größter Kraftfahrt-Rückversicherer Deutschlands
Streubesitz Talanx AG1)
49,8 % 50,2 %
8 deutsche VVaG:
• Barmenia
64,8 %
• Concordia
• HUK-Coburg
• Itzehoer Vers.
• LVM
• Mecklenburgische >150 Tochtergesellschaften,
• VHV Niederlassungen und
• WGV Repräsentanzen
35,1 %
weltweit
Inlandsgeschäft Internationales Geschäft
1) Mehrheitseigentümer HDI V.a.G.
18 Pressegespräch Baden-Baden| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Anhang | Haftungsausschluss Diese Präsentation stellt in keiner Weise eine (steuer-)rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar. Obwohl E+S Rückversicherung AG sich bemüht hat, mit dieser Präsentation zuverlässige, vollständige und aktuelle Informationen zu liefern, kann das Unternehmen (einschließlich aller verbundenen Unternehmen) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen. Auch sind sämtliche Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit Entscheidungen und Handlungen, die aufgrund dieser Präsentation vorgenommen wurden, ausgeschlossen. © E+S Rückversicherung AG. Alle Rechte vorbehalten. e+s rück ist das eingetragene Markenzeichen von E+S Rückversicherung AG. 19 Pressegespräch Baden-Baden
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