Stadtteilzentrum St. Dionysen - TRAUN (LINZ IN ÖSTERREICH)
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WERBEPROSPEKT
ST AND 07.12. 20 2 0
Attraktive Verzinsung
Kurze Laufzeiten
Professionelle
Immobilienprojekte
IMMOBILIENINVESTMENT
Stadtteilzentrum St. Dionysen
TR AUN (LINZ IN ÖSTERREICH)
WA R NHIN W EIS
Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust
des eingesetzten Vermögens führen.
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” IMPR E S S IONE N E X P OSÉ SEI T E 2
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” ÜB E R S ICH T
IMMOBILIENINVESTMENT
Stadtteilzentrum St. Dionysen
TR AUN (LINZ IN ÖSTERREICH)
IN Z AHLEN DIE KE YFAC T S
Die Exporo Projekt 160 GmbH hält ein nachrangiges Pfandrecht in Darlehenshöhe.
Es wurden bereits drei Mietverträge mit der REWE-Group (Billa AG und Billa AG -
Fester Zinssatz Abteilung Penny) und einer Fahrschule geschlossen: Rund 44 % der vermietbaren
(endfällig) Fläche sind damit bereits vermietet, die ca. 46,3 % der kalkulierten Jahresnetto-
kaltmiete erwirtschaften.
5,5 % Das Projekt wird seitens der Gemeinde und dem Land Oberösterreich befürwortet
und unterstützt.
P. A.
Mit dem Bau wurde bereits Mitte November 2020 begonnen.
DA S PROJEK T
Geplante
Errichtung eines Stadtteil- und Gesundheitszentrum bestehend aus drei barriere-
Minimallaufzeit bis
(ca. 27 Monate) freien Gebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 8.781 m².
Die Gesamtnutzfläche soll sich auf Arztpraxen, eine Apotheke, Gastronomie,
28.02. Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Friseur, Kosmetik- oder Fitnessstudios,
Optiker, Drogeriemarkt und Papier-, Elektro- und Floristik-Fachgeschäfte verteilen.
2023¹
Die Durchführung des Vorhabens wird in zwei Bauabschnitten erfolgen, von
denen Exporo nur den 1. Bauabschnitt begleitet.
Beim 1. Bauabschnitt handelt es sich um die Errichtung des Stadtteilzentrums
Geplante bestehend aus den Gebäuden A und B mit einer vermietbaren Fläche von ca.
Maximallaufzeit bis
(ca. 36 Monate) 5.865 m² sowie 123 PKW-Stellplätzen.
Nach Fertigstellung soll die Immobilie global an einen institutionellen Investor
30.11. veräußert werden.
2023¹
DIE L AGE
Traun ist mit 24.750 Einwohnern (Stand 2020) die fünftgrößte Stadt in Oberöster-
reich und liegt im Bezirk Linz-Land.
Mindest- / Maximal-
anlagesumme Die Stadt zählt zu den zuzugs- und wirtschaftsstärksten Regionen Österreichs mit
positiven Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung.
1€ Das Projektgrundstück ist an die City-Buslinien 631 und 633 angebunden und
befindet sich nahe der Autobahnen A1 und A25.
BIS 25.000 €
Exporo-Klasse2 1
Das Investment der Exporo-Anleger wird bis mindestens 28.02.2023 voll verzinst und längstens bis zum
Laufzeitende am 30.11.2023. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl.
Verzinsung auf ca. 27 Monate bis zum 28.02.2023 verkürzen.
B 2
Die Exporo-Klasse misst das relative Risiko anhand wichtiger Kriterien, die bei einer Investment-Entscheidung
im Immobilienbereich eine große Bedeutung haben. Trotz einer intensiven und sorgfältigen Vorprüfung durch
Fachleute ist die Anlageform jedoch mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust führen.
Weitere Informationen zu den Exporo-Klassen finden Sie unter www.exporo.de/investment-klasse.
E X P OSÉ SEI T E 3
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” DA S PROJE K T
EIN ORT ZUM VERWEILEN
Stadtteilzentrum AUF EINEN BLICK
St. Dionysen PROJEK T N A ME
V ER MI T T L ER
S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN
E X PORO IN V E S T MEN T GMB H
BESTICHT DURCH ARCHTITEKTONISCHE QUALITÄT
IN V E S T I T IONSF OR M A NL EIHE
Die Darlehensnehmerin ist Eigentümerin des Projektgrund- B EGINN DER V ER ZINSUNG 9.12. 2020
stücks mit einer Fläche von 19.098 m². Dort soll ein Stadt- PROJEK T EN T W ICK L ER AVOR IS
teil- und Gesundheitszentrum mit gemischter Nutzung IMMOB IL IENEN T W ICK LUNGS GMB H
bestehend aus drei barrierefreien Gebäudekörpern (zwei DA R L EHENSNEHMER AVOR IS S T Z DION Y SEN GMB H
Gebäude für das Stadtteilzentrum und ein Gebäude für MI T T ELV ERW ENDUNG HO CHB AU
das Gesundheitszentrum) entstehen. GEPL A N T E RÜCK F ÜHRUNG V ER K AUF A N
INSI T U T IONEL L EN IN V E S TOR
( ZUM FA K TOR 21,7 )
Die Durchführung des Vorhabens wird in zwei Bauabschnit-
ten erfolgen, wobei Exporo nur den 1. Bauabschnitt be-
gleitet. Dieser umfasst auf einem Teilgrundstück mit einer
FAK TEN
Fläche von rd. 14.322 m² die Errichtung des Stadtteilzen-
trums bestehend aus den Gebäuden A und B sowie einer
vermietbaren Fläche von ca. 5.865 m² nebst 123 PKW- PROJEK TA R T NEUB AU
Stellplätzen im Freien. Die vermietbare Fläche soll sich NU T ZUNGS A R T(EN) GE WERBE, PR A X EN ,
auf voraussichtlich 9 Geschäftseinheiten, ein Restaurant G A S T RONOMIE, BÜRO
sowie 3 Büroeinheiten aufteilen. Der 2. Bauabschnitt um- GE S A M T NU T ZF L ÄCH 8.799 m ²
fasst die Errichtung des Gesundheitszentrum. Das diesem GRUNDS T ÜCK SGRÖSSE 19.0 98 m ²
Bauabschnitt zuzuordnende, bereits geteilte Grundstück J A HRE SNE T TOK A LT MIE T E (GEPL A N T ) 989.372,76 €
soll an eine Projektgesellschaft der AVORIS Unternehmens-
A NK ERMIE T ER BILL A AG ,
gruppe veräußert werden, um es voraussichtlich anschlie- BILL A AG - A BT EILUNG PENN Y
ßend im Rahmen eines Forward-Deals zu verkaufen. V ERK AUF SFA K TOR 21,7
Der Hochbau des 1. Bauabschnitts hat bereits Mitte No-
vember begonnen und soll bis Ende 2021 fertiggestellt FINANZIERUNGSSTRUKTUR
sein. Aktuell sind bereits drei Mietverträge mit der REWE-
Group für die Ankermieter BIlla AG und Billa AG - Abtei- 20 0.0 0 0 €
EIGENK APITAL
lung Penny, und einer Fahrschule geschlossen worden: Gesellschafterdarlehen
Rund 44 % der vermietbaren Fläche sind damit bereits 150.0 0 0 €
EIGENK APITAL
vermietet, die ca. 46,3 % der kalkulierten Jahresnettokalt- Darlehen Dritter
17.567.000 €
miete erwirtschaften. Für die Gastronomie besteht In-
2 .150.0 0 0 €
teresse von Surace, einer renommierten italienischen EIGENK APITAL
Ankauf Geschäftsanteile
Restaurant-Kette sowie weiteren Gastronomie-Betrieben.
GE S A M T- 1. 367.0 0 0 €
Ferner werden bereits Gespräche mit weiteren Inter- IN V E S T I T ION S - INVESTMENTK APITAL
KOS T E N (Exporo-Anleger)
essenten zur Anmietung der Gewerbefl ächen geführt.
Nach Fertigstellung und nahe vollständiger Vermie- 13.70 0.0 0 0 €
FREMDKAPITAL
tung des Stadtteilzentrums soll die Immobilie global (inkl. kalkulierter Verkaufs-
erlös des Grundstückes für
an einen institutionellen Investor (zum Faktor 21,7) das Gesundheitszentrum)
veräußert werden.
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IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” DIE L AGE
TR AUN (LINZ IN ÖSTERREICH)
TRAUN
Wirtschaftsstärkste
ÖSTERREICH
Region Österreichs
Traun liegt im Bezirk Linz-Land, der zu den zuzugs- und wirtschaftsstärksten Regionen
TR AUN
Österreichs zählt. Mit ihren rund 24.650 Einwohnern ist die fünftgrößte Stadt in Ober-
Österreich
österreich ein beliebter Wohnort. Das Stadtgebiet von Traun umfasst vier Stadtteile:
CA. 24.650 Traun, St. Martin, St. Dionysen und Oedt. Die Stadt verfügt über ein historisches Schloss,
Einwohner (2020) hohe Wohnqualität, sportliche und kulturelle Angebote, zahlreiche schulische Einrich-
15,49 KM² tungen und eine gute Infrastruktur. 3.000 Einwohner leben in unmittelbarer, fußläu-
Fläche
figer Nähe des neuen Stadtteilzentrums. Die Bevölkerungsentwicklung in Traun ist
ANSÄSSIGE UNTERNEHMEN
steigend und auch zukünftig ist von weiterem Zuzug auszugehen.
PEZ-Erfinder und -Hersteller Haas,
Internorm (Fensterproduzent),
Delfort (Papierfabrik, Zigaretten-
papierhersteller), Gabler Band
(Hersteller für Textilzubehör),
HAKA Küche (Küchenhersteller),
Transgourmet Österreich (ehe-
mals C+C Pfeiffer, Lebensmittel-
großhandel, Abholgroßmarkt)
NACHBARSCHAFT VERKEHRSANBINDUNGEN
INFRASTRUKTUR
A1, A25, B139
Das Areal befindet sich inmitten eines be- Das neue Stadtzentrum wird an die beste-
reits dicht besiedelten Gebiets zwischen hende Verkehrsinfrastruktur angeschlossen
dem Nordsaum, der Weidfeldstraße und und ist so mit seiner Umgebung sehr gut
der Wilhelm Anger-Straße. Es ist damit in vernetzt. Ferner wird das Projekt an die
unmittelbarer Nähe der Volksschule St. City-Buslinien 631 und 633 angebunden.
Dionysen, des Zentrums für Betreuung Für den Individualverkehr stehen 38 Fahr-
und Pflege St. Dionysen, des Caritas- und rad-Abstellplätze, 219 PKW- Parkplätze –
des städtischen Kindergartens sowie dem davon 20 mit E-Tankstelle – zur Verfügung.
Sportzentrum. Eine rasche Verkehrsanbindung an die
nahe Landeshauptstadt Linz und an die
Autobahnen A1 und A25 ist gegeben.
LINZ
SANK T DIONYSEN
4 050 T R AUN
TR AUN
E X P OSÉ SEI T E 5
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” DA S INVESTMENT
Keine Chancen ohne Risiken
CHANCEN RISIKEN
5,5 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die
mindestens 27 bis maximal 36 Monaten. künftige Wertentwicklung.
Das Investmentkapital der Exporo Anleger ist
zweckgebunden für das Projekt Stadtteilzentrum
Trotz Sicherheiten ist das Investment mit Risiken
St. Dionysen. Dazu wird das Anleihenkapital nach
verbunden und kann zum Totalverlust führen.
Prüfung der Auszahlungsbedingungen dem Dar-
lehensnehmer zur Verfügung gestellt.
Die Werthaltigkeit des Pfandrechts hängt von
Die Exporo Projekt 160 GmbH hält ein nach- der Höhe des Verwertungserlöses im Verwer-
rangiges Pfandrecht in Darlehenshöhe. tungsfall im Verhältnis zu den Ansprüchen der
fremdkapitalgebenden Bank ab.
Investitionsform ist eine Anleihe über einen Token
Diese Infrastruktur ist neuartig und bisher in
innerhalb der Ethereum Blockchain. Diese Infra-
Deutschland wenig verbreitet. Hieraus resultieren
struktur bietet mittelfristig große Vorteile in Trans-
technologische und regulatorische Risiken.
aktionsgeschwindigkeit und Kostenreduktion.
Beachten Sie auch dazu die besonderen Risikohinweise in den Angebotsunterlagen sowie in dem Wertpapierinformationsblatt.
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IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” S ICHE R HE I T E N
Die Struktur des Investments
ANLEGER
Anleger zeichnen Anleihe über die
Exporo Investment GmbH
EXPORO
PROJEK T 160 GMBH SICHERHEITEN
100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG zugunsten der Emittentin
Die Exporo Projekt 160
erwirbt Forderungen des Raisin GmbH hält ein nachrangiges
Bank-Darlehen von der Raisin Bank. Pfandrecht in Darlehenshöhe.
R AISIN BANK AG AVORIS STZ
Partnerbank DIONYSEN GMBH
Darlehensnehmerin
und Projektgesellschaft
Realisiert das Projekt
Stadtteilzentrum St. Dionysen
Zahlungsfluss
schließen Darlehensvertrag
(Raisin Bank AG-Darlehen)
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IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” E X P ORO - K L A S S E
STADT TEILZENTRUM ST. DIONYSEN
Exporo-Klasse B
Die Exporo-Klasse misst das relative Risiko anhand wichtiger Kriterien, die bei einer Investment-Entscheidung im
Immobilienbereich eine große Bedeutung haben. Für die sechs Kriterien werden Punkte vergeben - je mehr Punkte,
desto höher das hierbei eingeschätzte Risiko. Zu beachten ist, dass die Exporo-Klasse eine starke Vereinfachung
von komplexen Zusammenhängen darstellt und dabei keinesfalls sämtliche Risiken, die eine Immobilie oder ein
Immobilienprojekt mit sich bringt, betrachtet werden können. Ein Anleger sollte daher die Exporo-Klasse
nicht zur Grundlage für seine Entscheidung machen.
A-Standort B-Standort C-Standort 2
STANDORT
Punkte
78,2 % Exporo- 14,3 %
vorrangig Darlehen nachrangig 3
K APITALVERTEILUNG Punkte
ERFAHRUNG < 75 Mio. € 75–150 Mio. € > 150 Mio. € 3
PROJEK TENT WICKLER Punkte
Frühe Reife Bestand Bestand
PROJEK TSTATUS Phase Phase mit Bau ohne Bau 4
Punkte
nicht verkauft / teilweise verkauft / verkauft /
VERK AUFS - / vermietet vermietet vermietet 2
VERMIETUNGSSTAND Punkte
keine Nachrangige Erstrangige
VOR AUSSICHTLICHE Grundschuld Grundschuld Grundschuld -2
GRUNDSCHULD Punkte
Keine weitere Persönliche
WEITERE Garantie vorhanden Bürgschaft 0
SICHERHEITEN Punkte
AA A B C D E F
12 GESAMT-
BEWERTUNGSPUNK TE 21
Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
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IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ S TA DT T EIL ZEN T RUM S T. DION Y SEN ” PROJEK T TR ÄGER
DER PROJEKTENTWICKLER
AVORIS Immobilienentwicklungs GmbH
Die 2014 gegründete AVORIS GmbH besteht aus einem AUF EINEN BLICK
Team von 19 Spezialisten aus den Bereichen Architektur,
Projektsteuerung und Vertrieb. Die vier Gesellschafter
GESCHÄF TSFÜHRER DOMINIK PEHERSTORFER (FINANZEN),
Dominik Peherstorfer (Finanzen), Peter Wiesinger (Archi- PETER WIESINGER (ARCHITEK TUR),
tektur) Hermann Neuburger (Unternehmensentwicklung HERMANN NEUBURGER
(UNTERNEHMENSENT WICKLUNG & MARKE TING)
& Marketing) sowie Christian Sageder (Kommunikation SOWIE CHRISTIAN SAGEDER (KOMMUNIK ATION & PR)
& PR) kennen sich seit rund 30 Jahren. Die AVORIS Unter-
HOMEPAGE W W W. AVORIS. AT
nehmensgruppe wächst seit Gründung gesund und be-
RE ALISIERTES PROJEK T VOLUMEN C A . 53 MIO. €
ständig. Kommend vom Wohnbau liegt der Fokus der
UNTERNEHMENSFOKUS / PROJEK TE MIT MISCHNUT ZUNG IM
AVORIS-Gruppe heute auf gemischt genutzten Projekten SPEZIALISIERUNG R AUM VON WIEN,
im Raum von Wien, Graz und Umgebung. In den vergan- GR A Z UND UMGEBUNG
genen 6 Jahren hat die AVORIS Gruppe ihre Erfahrungen UNTERNEHMENSSIT Z WIEN
in 23 fertig gestellte Projekte eingebracht und mehr als GRÜNDUNG 2014
32.500 m² urbanen Lebensraum entwickelt.
Mit Stand September 2020 sind in der AVORIS Unternehmensgruppe 25 Projekte mit einem kumulierten Volumen
von rd. EUR 217,9 Mio. in Entwicklung.
REFERENZPROJEK TE DER AVORIS IMMOBILIENENT WICKLUNGS GMBH 1
KREMPLHOF VIK TORIAGA SSE 14 HERBSTSTR A SSE 35
L AGE LEOBEN L AGE WIEN L AGE W IEN
PROJEK TA R T S A NIERUNG & PROJEK TA R T S A NIERUNG & PROJEK TA R T S A NIERUNG &
BE S TA NDSOP T IMIERUNG DG - AUSB AU D G - AUSB AU
NU T ZF L ÄCHE 3.079 m ² NU T ZF L ÄCHE 4.420 m ² NU T ZF L ÄCHE 1.0 9 0 m ²
V ERMIE T UNG 95 % V ERMIE T E T F ER T IGS T ELLUNG 2019 F ER T IGS T EL LUNG 2019
PROJEK T VOLUMEN 4 ,6 MIO. € PROJEK T VOLUMEN 13 MIO. € PROJEK T VOLUMEN 2,7 MIO. €
1
Informationen beruhen auf Angaben des Projektentwicklers.
E X P OSÉ SEI T E 9
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W W W.E XPORO.DE
EXPORO PROJEK T 160 GMBH
Am Sandtorkai 70 | D-20457 Hamburg | Tel. Tel. 040 22868699-0 | E-Mail. ir@exporo.com
WARNHINWEIS
Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass
zur Beurteilung der nachrangingen Schuldverschreibung mit vorsinsolvenzrechtlicher Duchsetzungssperre
ausschließlich die Angaben im Wertpapierinformationsblatt der Emittentin maßgeblich sind, der auf der Inter-
netseite der Emittentin (exporo.de/ir-projekt160) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen
werden können.Sie können auch lesen
