Start-up-Barometer Österreich 2021 - EY
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Start-up-Barometer Österreich 2021
Design der Studie
Florian Haas Zahl der Start-ups, die 2021 Finanzierungen erhalten haben, nach Bundesländern
(nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)
Leiter Start-up Ökosystem
EY Österreich
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Telefon +43 1 211 70 1156 Nieder-
florian.haas@at.ey.com 5 österreich
Linz 37
Oberösterreich 16 66
4
Wien
8
Salzburg
Das EY Start-up-Barometer Salzburg
Österreich erscheint 2021 erstmalig
und soll in der Folge halbjährig 3 12
erscheinen Vorarlberg 2 8 6 3 Steiermark
Quellen: Pressemitteilungen der
Startups oder Investoren,
Klagenfurt
Presseberichterstattung, Tirol
Crunchbase
Page 2 Start-up-Barometer ÖsterreichStart-up-Finanzierungsrunden 2021: Rekordinvestitionen von mehr als 1,2 Milliarden Euro in Österreichs
Jungunternehmen – aber: über 50 Prozent der Gesamtsumme gehen an nur zwei Unternehmen
Start-up-Finanzierungen Zahl Wert
in Österreich in Millionen Euro
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden - 20% +371%
in Österreich
1 232
Die Zahl der Finanzierungsrunden ging 2021 153
gegenüber der Rekordzahl des Vorjahres
deutlich zurück: um 20 Prozent bzw. 31
Abschlüsse auf 122. Dennoch bedeutet dies 122
den zweithöchsten Wert seit Beginn der
Erhebungen in 2015.
Der Gesamtwert dieser Investitionen stieg 88
allerdings sprunghaft an: gegenüber 2020 hat 70
er sich mehr als vervierfacht von 262 Millionen
Euro auf mehr als 1,2 Milliarden Euro.
Damit floss 2021 mehr Risikokapital an 35 262
österreichische Jungunternehmen als in allen 184
148
sechs Vorjahren seit Beginn der Erhebung 14 126
10
zusammen. 6
34
Allerdings vereinigten nur zwei Start-ups
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(Bitpanda und GoStudent) mit 53 Prozent bzw.
652 Millionen Euro mehr als die Hälfte des
gesamten Investitionskapitals auf sich.
Page 3 Start-up-Barometer ÖsterreichStart-up-Finanzierungsrunden 2021: Finanzierungsvolumen von 704 Millionen Euro im
zweiten Halbjahr toppt bisheriges Rekordvolumen aus dem ersten Halbjahr
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2015 bis 2021 Zahl und Wert (in Millionen Euro)
Wert (in Mio. €) Anzahl
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden 704
in Österreich nach Halbjahren
Die Zahl der registrierten Abschlüsse wies
zwischen 2015 und 2020 einen deutlich 528
77
ansteigenden Trendverlauf auf. Seitdem aber 76
sinkt die Zahl der Finanzierungsrunden 67
kontinuierlich. So lag sie im zweiten Halbjahr
2021 bereits im dritten Halbjahr in Folge unter 55
52
dem Wert der Vorperiode.
46
Anders verhält es sich mit den
Finanzierungsvolumina, die 2021 geradezu 36
explodiert sind. Allein im zweiten Halbjahr dieses
Jahres wurden mit 704 Millionen Euro 93 Prozent 24
148
der Gesamtsumme der Jahre 2015 bis 2020 in 17 18
92 92
113
den österreichischen Start-up-Sektor investiert. 80 74 74
6 7 7 46
Ein Großteil dieser Investitionen entfiel zuletzt 5
4
2
16 19
allerdings auf einige wenige Deals: So zogen
1. HJ 2015
2. HJ 2015
1. HJ 2016
2. HJ 2016
1. HJ 2017
2. HJ 2017
1. HJ 2018
2. HJ 2018
1. HJ 2019
2. HJ 2019
1. HJ 2020
2. HJ 2020
1. HJ 2021
2. HJ 2021
allein die sechs größten Finanzierungsrunden
2021 mehr als zwei Drittel der
Gesamtfinanzierungssumme an.
Page 4 Start-up-Barometer ÖsterreichStart-up-Finanzierungsrunden 2021 im Jahresverlauf: Mega-Deals verantwortlich für
Rekordsummen – August abschlussstärkster Monat mit Gesamtsumme von 400 Millionen Euro
Start-up-Finanzierungen Zahl Wert
in Österreich in Millionen Euro
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden
in Österreich in den ersten sechs Monaten 400
2021
Die Zahl der Deal-Abschlüsse wies im
Jahresverlauf einen leicht rückläufigen Trend auf;
im Dezember wurden bislang nur 6
Finanzierungsrunden gezählt, das ist der
niedrigste Wert im Jahresverlauf.
226
218
In immerhin fünf Monaten wurden 2021 jeweils
15
Finanzierungssummen von mehr als 100
Millionen Euro verzeichnet, zuletzt im Oktober 13 13 13
12
2021, als Risikokapitalzuflüsse von 110 Millionen 10
11
Euro registriert wurden. 9
103
110
7 7
6 6
50
39
23 29
17 12
5
Jul '21
Jul '21
Mai '21
Mai '21
Jan '21
Jun '21
Aug '21
Sep '21
Jan '21
Jun '21
Aug '21
Sep '21
Dez '21
Feb '21
Apr '21
Okt '21
Nov '21
Dez '21
Feb '21
Apr '21
Okt '21
Nov '21
Mrz '21
Mrz '21
Page 5 Start-up-Barometer Österreich2021: Weniger kleine Deals als im Vorjahr, aber deutlich mehr Deals im Umfang von
mehr als 10 Millionen Euro
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
Nach Größenklassen, Anzahl der 106 0 106
Finanzierungs-runden in der genannten 0 4
6
Größenklasse 3
9
2021 wurden immerhin 16 Deals in der
30
Größenordnung von mehr als 10 Millionen Euro mehr als 100 Mio. €
gezählt, das sind 10 mehr als im Vorjahr. 29
Sieben Abschlüsse übertrafen sogar die Schwelle
50,1 Mio. € bis 100 Mio. €
von 50 Millionen Euro und vier die Grenze von
100 Millionen Euro.
In beiden Größenkategorien wurde 2020 kein 10,1 Mio. € bis 50 Mio. €
einziger Abschluss registriert.
70
Niedriger als im Vorjahr fiel 2021 hingegen vor 61 1,1 Mio. € bis 10 Mio. €
allem die Zahl der Abschlüsse in der Größenklasse
bis eine Million Euro aus.
bis 1 Mio. Euro
2020 2021
Insgesamt wurden 2021 (2020) 122 (153) Finanzierungen gezählt, aber nur bei 106 (106) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.
Page 6 Start-up-Barometer ÖsterreichSoftware & Analytics vor e-commerce mit den meisten Finanzierungsrunden —
Health auf Rang drei mit deutlich weniger Abschlüssen als im Vorjahr
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
Software & Analytics 31
50
Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor 19
e-commerce
in Österreich 18
Health 15
27
Software & Analytics vereinigte auch 2021 die Mobility
6
12
meisten Finanzierungsrunden auf sich, auch wenn 10
FinTech
in diesem Bereich mit 31 Deals deutlich weniger 11
Abschlüsse gezählt wurden als 2020 (50). Mit PropTech 8
5
SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Reality, 7
Media & Entertainment
Blockchain, Cloud, Cyber Security sowie Data 4
Analytics umfasst dieser Bereich Start-ups mit Education 6
7
neuen Technologien.
Professional Services 5
6
Der Bereich e-commerce brachte es auf 19
4
Finanzierungsrunden und damit auf eine mehr als Hardware
8
2020. AdTech 2
2
Trotz Pandemie ging die Zahl der Abschlüsse im 2
Recruitment
Bereich Health auf Rang drei deutlich zurück: 3
Während hier 2020 noch 27 Deals gezählt Energy 1
1
wurden, sank die Zahl 2021 auf nur noch 15 0
AgTech
Abschlüsse. 2
Consumer Good 0
3
2021 2020
Page 7 Start-up-Barometer ÖsterreichVier Sektoren erhalten Zuflüsse von jeweils mehr als 100 Millionen Euro – FinTech Spitzenreiter
gefolgt von Education und Software & Analytics
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
FinTech 394
50
Finanzierungssummen je Sektor 277
Education
(in Mio. Euro) 15
Software & Analytics 194
62
Gleich vier Branchen konnten 2021 AdTech
27
103
Finanzierungssummen jenseits der 100 Millionen 84
e-commerce
Euro-Marke anziehen. 22
PropTech 80
32
Spitzenreiter ist der FinTech-Sektor, der es bei 27
Hardware
10 Finanzierungsrunden auf insgesamt 394 5
Millionen Euro Investitionskapital brachte – und Mobility 22
8
damit annähernd das Achtfache der
20
Vorjahressumme auf sich vereinigte. Health
31
15
Rang zwei belegt der Bereich Education: Hier Media & Entertainment
4
wurden 6 Deals gezählt mit einem Energy 11
Gesamtvolumen von 277 Millionen Euro – das 1
entspricht mehr als dem 18-fachen der Recruitment 3
2
Investitionssumme des Vorjahres. 2
Professional Services
2
Auch die Bereiche Software & Analytics, AdTech, 0
AgTech
e-commerce und PropTech auf den Folgeplätzen 0
konnten 2021 deutlich mehr Investitionskapital Consumer Good 0
1
anziehen als 2020. 2021 2020
Page 8 Start-up-Barometer ÖsterreichWien bei Anzahl der Deals weiterhin unangefochtener Spitzenreiter
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
73
Anzahl der Finanzierungsrunden Wien
97
nach Bundesländern
18
Oberösterreich
18
Wien war auch 2021 wieder der Hotspot der
österreichischen Start-up-Szene: Mit 73 14
Finanzierungsrunden vereinigten die Hauptstadt- Steiermark
16
Startups 60 Prozent der hierzulande gezählten
Finanzierungsrunden auf sich. Das sind fast so 6
Tirol
viele wie im Vorjahr, als der Anteil bei 63 Prozent 9
lag.
5
Auf Rang zwei folgt Oberösterreich, wo wie im Niederösterreich
9
Vorjahr 18 Finanzierungsrunden gezählt wurden,
vor der Steiermark, deren Start-ups es auf 14 4
Finanzierungsrunden brachten. Salzburg
4
2
Vorarlberg
0
2021 2020
Page 9 Start-up-Barometer ÖsterreichWiener Start-ups erhalten 88 Prozent der Gesamtfinanzierungssumme –
Start-ups in der Steiermark mit Marktanteil von rund 6 Prozent auf Rang zwei
Start-up-Finanzierungen
in Österreich 2021 und 2020
1081
Finanzierungssummen je Bundesland Wien
202
(in Mio. Euro)
70
Steiermark
17
Das mit weitem Abstand meiste Kapital konnten
erneut Wiener Start-ups einwerben: Fast neun 63
von zehn hierzulande in Start-ups investierten Oberösterreich
14
Euros wurden 2021 in Wiener Jungunternehmen
investiert. Die 8 landesweit größten Abschlüsse 8
Vorarlberg
betrafen 2021 allesamt Start-ups, die in Wien 0
ansässig sind.
4
Der Standort Steiermark belegt mit einem Tirol
8
Marktanteil von rund 6 Prozent Rang zwei vor
Oberösterreich, das es auf einen Marktanteil von 3
5 Prozent bringt. Salzburg
5
2
Niederösterreich
17
2021 2020
Page 10 Start-up-Barometer ÖsterreichTop 10 2021: Bitpanda vor GoStudent mit der größten Finanzierungsrunde – Top 8-Finanzierungen allesamt bei in Wien ansässigen Start-ups Top 10-Finanzierungen in Österreich 2021 Unternehmen Monat Finanzierungssumme in Mio. Euro Bundesland Bitpanda August 226 Wien GoStudent Juni 205 Wien Bitpanda März 141 Wien Adverity August 103 Wien PSPDFkit Oktober 100 Wien GoStudent März 70 Wien Storebox Juli 52 Wien Refurbed August 46 Wien Tractive Mai 29 Oberösterreich USound Dezember 25 Steiermark Page 11 Start-up-Barometer Österreich
EY | Building a better working world „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle
österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global
Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich
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