Msg.Tax Connect Lösung zur Automatisierung von steuerlichen Kommunikationsverfahren
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msg.Tax Connect
Lösung zur Automatisierung von steuerlichen Kommunikationsverfahren
Der Gesetzgeber hat den Finanz- und Versicherungsunter- Darüber hinaus müssen Lebensversicherer für alle Produkte,
nehmen in den vergangenen Jahren zahlreiche neue recht- die möglicherweise kapitalertragssteuerpflichtig sind, den
liche und regulatorische Bestimmungen aufgebürdet. Das Abzug der Kirchensteuer sicherstellen. Hinzu kommen die
gilt auch für das Steuerrecht. Die Vorgaben für den steuer- Anforderungen durch den internationalen Austausch von
lichen Abzug von Beiträgen für Lebensversicherungen und Steuerdaten (AEOI).
Altersvorsorgeprodukte oder die Ermittlung der Kirchen-
steuerabzugsmerkmale (KiStAM) werden immer aufwen- Die Umsetzung dieser Vorgaben nimmt viel Zeit und Geld
diger. So sind die Anbieter von Riester- und Rürup-Renten in Anspruch. Wir haben eine Lösung entwickelt, die all das
sowie privater Krankenversicherungen dazu verpflichtet, höchst effizient für Sie erledigt: msg.Tax Connect. Und Sie
die notwendigen Daten an die Zentrale Zulagenstelle für gewinnen Freiraum, um sich auf wettbewerbsrelevante The-
Altersvermögen (ZfA) elektronisch zu übermitteln. men zu konzentrieren.
msg.Tax Connect I 1
Partner (Optionale Anbindung) Bestandsführung
msg.Tax Connect
CRS/FATCA
Beitragsmeldung
Kranken-/Lebensversicherer
KiStAM
Drucksystem ZfA/BZSt/ACD/BMF/Revenue
CRS = Common Reporting Standard FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act
KiStAM = Kirchensteuerabzugsmerkmal ZfA = Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen
BZSt = Bundeszentralamt für Steuern ACD = Administration des Contributions Directes (Luxemburg)
BMF = Bundesministerium für Finanzen (Österreich) Revenue = Office of the Revenue Commissioners (Irland)
msg.Tax Connect I 2
Regulatorik – vollständig,
schnell und kostengünstig
Automatisierte Abwicklung des msg.Tax Connect schafft sich eine eigene
Beitragsmelde- und KiStAM-Verfahrens Datenbasis
Bei msg.Tax Connect handelt es sich um eine Standard- Die Standardsoftware zeichnet sich durch ein besonderes
software zur elektronischen Übermittlung von Beitragsda- Merkmal aus: msg.Tax Connect führt die für die Behörden
ten an die ZfA und zur Umsetzung des KiStAM-Verfahrens. erforderlichen Daten aus den beteiligten IT-Systemen in einer
Das System ermöglicht eine transparente und vollständig eigenen Datenbasis zusammen. Das vereinfacht nicht nur den
automatisierte Abwicklung des Beitragsmeldeverfahrens Datenzugriff und die Datenverwaltung, sondern macht die
und des KiStAM-Verfahrens. Die Software steuert und pro- Nutzung der Software völlig unabhängig von den Betriebszei-
tokolliert alle Geschäftsprozesse rund um die Übermittlung ten der anderen Systeme.
der relevanten Daten an die zuständigen Behörden. Selbst-
verständlich werden dabei alle gesetzlich geforderten msg.Tax Connect übernimmt auch die vollständige Kom-
Abläufe und Fristen berücksichtigt. munikation zwischen dem Anbieter und der ZfA bzw. dem
BZSt. Damit vermeiden Sie Missverständnisse und Kommu-
Integrierte Lösung für FATCA und CRS nikationsfehler. Zusätzlich bietet es Ihrem Unternehmen ein
maschinelles Anfrageverfahren für die steuerliche Identifikati-
Unsere Lösung unterstützt auch die Meldungen gemäß onsnummer.
den internationalen Abkommen zum automatischen Infor-
mationsaustausch über Finanzkonten Common Reporting
Standard (CRS) und Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).
Die Meldefunktionalitäten für CRS sind zusätzlich auch
für Finanzinstitute, die in Luxemburg, Österreich oder
Irland ansässig sind, verfügbar.
msg.Tax Connect I 3Alle Informationen rund um
die Uhr abrufbar
Außerdem bietet die Komponente ein umfangreiches msg.Tax Connect basiert auf einer hochmodernen Software-
Reporting, sodass alle Vorgänge nachvollziehbar und Architektur. Dadurch lässt sich das System flexibel und pro
überprüfbar sind. Ein weiterer wertvoller Service: Für jeden blemlos in Ihre bereits vorhandene IT-Landschaft integrieren.
Steuerpflichtigen sind alle Informationen rund um das Mel- msg.Tax Connect ist plattformunabhängig und kann über
deverfahren zu jeder Zeit abrufbar. Somit sind Ihre Sachbe- verschiedene Betriebssysteme wie Windows oder LINUX
arbeiter schnell in der Lage, Auskunft zu geben. ausgeführt werden. Dank einer hohen Skalierbarkeit lässt
sich die Leistungsfähigkeit des Systems an Ihre Bedürfnisse
Die Prozesse im Beitragsmeldeverfahren: anpassen. Das heißt: msg.Tax Connect bietet optimale Per-
formance, auch wenn Ihre Bestände wachsen oder die Zahl
• Beschaffung und Verwaltung der Steuer-ID sowie der der Mitarbeiter steigt, die mit dem System arbeiten.
für Beitragsjahre vor 2019 weiterhin erforderlichen
Einwilligung des Steuerpflichtigen zur elektronischen Umfangreiche Plausibilisierungen
Datenübermittlung.
• Erzeugung und Bearbeitung der Beitragsmeldungen Durch eine umfassende automatische Überprüfung der
Daten auf Zulässigkeit, Sinnhaftigkeit und formale Korrekt-
Die Prozesse im KiStAM-Verfahren: heit werden Verarbeitungsfehler bei der Dateneingabe oder
Datenübertragung vermieden. Diese umfangreichen Plausibi-
• Beschaffung und Verwaltung der Steuer-ID lisierungen gewährleisten einen sicheren und reibungslosen
• Erzeugung der Abfrage zur Ermittlung der Ablauf der einzelnen Arbeitsprozesse.
KiStAM-Daten
• Bereitstellung der Rückmeldungen für das Releasefähige Standardsoftware
anfragende System
msg.Tax Connect ist eine releasefähige Standardsoftware.
Die Prozesse für CRS und FATCA: Damit ist sichergestellt, dass die speziell auf Ihre Anforde-
rungen zugeschnittenen Einstellungen bei einem Software-
• Erzeugung der CRS- bzw. FATCA-Meldungen unter Update nicht verloren gehen. msg.Tax Connect hat sich in
Berücksichtigung der steuerlichen Ansässigkeiten der Praxis bewährt und wird von zahlreichen Versicherern er-
des Kontoinhabers und gegebenenfalls vorhande- folgreich eingesetzt. Profitieren auch Sie durch regelmäßige
ner beherrschender Personen Release-Updates kostengünstig von zentralen Weiterentwick-
• Einlesen der Rückmeldungen der jeweiligen natio- lungen.
nalen Steuerbehörde und korrekte Weiterführung
des Prozesses, z.B. bei notwendiger Korrektur oder
Löschung von Meldungen
• Optional: Bereitstellung eines Datenkontrollblatts
zur Information der Kunden
msg.Tax Connect I 4Fit für die Ihre Vorteile
Cloud im Überblick
Die Anwendung steht auch als Cloud-Lösung in einem • Vollständige Umsetzung aller Prozesse aus Beitrags-
leistungsfähigen Rechenzentrum für Sie zur Verfügung. meldeverfahren und KiStAM-Verfahren sowie zur
Der Betrieb läuft nach etablierten Prozessen ab, die den Ermittlung der Steuer-ID
gültigen Datenschutzrichtlinien entsprechen und alle • Unterstützung aller Prozesse bei zwischenstaatlichen
internationalen Sicherheitsstandards erfüllen. msg life Meldeverfahren wie die internationalen Standards
übernimmt die Softwarewartung, die Anpassung an die CRS und FATCA
regulatorischen Anforderungen und den technischen • Vollständige Automatisierung aller Prozesse und
Betrieb. Das Service-Level mit flexiblen Finanzierungs- Abläufe
und Bezahlmodellen kann dabei individuell an die • Investitions- und Zukunftssicherheit durch release-
eigenen Bedürfnisse angepasst werden. fähige Standardsoftware
• Optimale Performance durch hohe Skalierbarkeit
• Hohe Prozesssicherheit durch umfangreiche Plausibi-
lisierungen
• Hohe Servicequalität durch verbesserte Auskunfts-
fähigkeit
• Mandantenfähigkeit
• Schnell und einfach einsatzfähige Software
• Als private Cloud-Lösung verfügbar
Referenzkunden
(Auszug)
msg.Tax Connect I 5rethinking insurance
msg life ag | Humboldtstraße 35
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 94958-0
E-Mail: info@msg-life.com
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