Top Ten Financial Network - Die Fondsplattform
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Top Ten Financial Network
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Zwei erfahrene TOP-Unternehmen bieten für uns umfassende Dienstleistungen!
SOBACO Betax AG, Regensburg Opal Hard- & Software Consulting GmbH
www.sobaco-incore.com Nürnberg
www.opal-consulting.com
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Welche Module bietet die oMS der Opal?
Kunden Doku Box
Dokumenten- Kundenbeziehung-
management Management
Beratungsprozess
MiFID II konform / Depotverwaltung
Taping
Provisions-
Urlaubsverwaltung
Abrechnung
Faktura Eventmanagement
Vertragsverwaltung
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Welche Schnittstellen bieten wir?
Banken
BiPRO Telefonanlagen
Finanzplanungs- Lagerstellen
software
Buchhaltungs-
Maklerpools
programme
Versicherungen Email- und Office Systeme
Versicherungspools
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Das papierlose Büro
Dokumente aus
dem System
erstellen
Papierdokumente Dokumente
einscannen und digital
ablegen unterschreiben
Dokumente Dokumente per
direkt digital im Mail aus dem
System ablegen System versenden
Dokumente aus
dem System digital
zur Post
übertragen
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Standardisierte
Vermögensverwaltung
• Übernahme von Kundenstammdaten aus dem CRM-
Modul
• Beratungsvorgang Möglichkeit zur Festlegung mehrerer
Termine bei jedem Kunden
• Zuführung in die standardisierte Vermögensverwaltung
• Risikoprofilierung des Kunden anhand des festgelegten Entspannt aufsichtsrechtliche
Anlageziels Anforderungen erfüllen
• Automatische Durchführung der Geeignetheitsprüfung
Inkl. aller Formulare der Bank/Lagerstelle
• Systemseitige Erstellung von allen Verträgen und Papierlos durch digitale Unterschrift
Depoteröffnungsanträgen Papierlos durch digitale Übertragung der
• Bereitstellung der Beratungsdokumentation im Lagerstellenformulare/Verträge an die
komfortablen PDF-Format Bank/Lagerstelle/Vermögensverwaltung
• Komplett digitale Abwicklung über integrierte
Schnittstellen
Top Ten Financial Network Wer IT-technisch abhängig von Dritten ist (Cloudlösung), ist zukünftig wirtschaftlich nicht mehr unabhängig! (Sicherung der Datenhoheit)
Disclaimer Dieses Material ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts durch nicht vorgesehene Adressaten ist unzulässig. Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die in der Präsentation enthaltenen Angaben und Mitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Diese Präsentation ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100% vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen der bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch -ohne Mitteilung hierüber -ändern. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials wie aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden, soweit dies nicht unmittelbar durch unser eigenes vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen in dieser Präsentation enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieser Präsentation ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie oder Teile davon werden schriftlich entsprechend bestätigt. Aussagen gegenüber dem Adressaten unterliegen den Regelungen des ggf. zugrunde liegenden Angebots bzw. Vertrags. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Portfolio die dargestellten Gewinne oder Verluste erzielen oder dass ein Portfolio denselben Grad an Genauigkeit früherer Projektionen erreichen wird. Im Gegensatz zu einer wirklichen Wertentwicklung beruhen Simulationen nicht auf tatsächlichen Transaktionen; es kommt ihnen somit nur eine begrenzte Aussagekraft zu. Da Geschäfte nicht wirklich abgeschlossen werden, kann es zu einer nur unzureichenden Berücksichtigung des Einflusses bestimmter Marktfaktoren, wie etwa fehlender Liquidität, kommen. Diese Präsentation stellt eine Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG dar. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger-und anlagegerechte Beratung. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen und unter www.dfp-finanz.de. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an Investmentvermögen sind bei DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, Pilotystraße 3, 90408 Nürnberg und den Vertriebsgesellschaften kostenlos erhältlich. Informationen nur für den Vermittler und zum internen Gebrauch! Keine Weitergabe an Kunden!
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