TREND RADAR 2021 - Swisspaex
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TRENDRADAR 2021 Kreislaufwirtschaft, E-Commerce, Digitalisierung – die Verpackungsindustrie steht unter dem Einfluss starker Strömungen, kann aber auch viele Bereiche neu gestalten. Der FACHPACK Trendradar 2021 zeigt, welche der derzeit zu beobachtenden Trends wirklich attraktiv sind und welche die Branche in den nächsten drei bis fünf Jahren verändern werden. WHITEPAPER
TRENDRADAR Inhalt DIE STUDIE 3 Was sind die attraktivsten Trends? Welche bergen das größte Veränderungspotenzial? Die Kernergebnisse der Studie kurz und knapp zusammengefasst. TRENDS DER VERPACKUNGSBRANCHE 4 Die wichtigsten Aspekte und die größten Herausforderungen bei Verpackungsmaterialien, Verpackungsdesign, funktionalisierten Verpackungen sowie P roduktions- und Logistiktechnologien. ATTRAKTIVE VERÄNDERUNGEN 12 Die attraktivsten Trends sind häufig auch die mit dem größten Veränderungspotenzial; sie spiegeln die Bedeutung von Recycling, E-Commerce und Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. DIE METHODIK 15 Aus einer Fülle von Branchentrends wurde eine Auswahl von 21 Trends in vier Kategorien geclustert und Branchenvertretern zur Bewertung vorgelegt. KONTAKT 16 Impressum NürnbergMesse FACHPACK Internet: FACHPACK.DE Postadresse: Messezentrum, 90471 Nürnberg E-Mail: FACHPACK@NUERNBERGMESSE.DE v.i.S.d.P.: Phillip Blass, Director FACHPACK, Telefon: + 49 (0)911 86 06–89 69 Katja Feeß, Director Marketing FACHPACK Art-Direktorin: Julia Majewski 2
TRENDRADAR Management Summary DIE STUDIE Zum zweiten Mal hat der FACHPACK Trendradar insgesamt 21 Trends in vier Kategorien von Vertretern und Kennern der Verpackungsindustrie bewerten lassen. Die Ergebnisse bieten einen Überblick der für die Branche attraktivsten Trends sowie der Trends mit dem größten Veränderungspotenzial. Im Vergleich zu den Ergebnissen des ersten Trendradars 2019 lassen sich auch Fokussierungen erkennen. DIE ATTRAKTIVSTEN TRENDS Es gibt keinen Zweifel: Das Thema Nachhaltig- Das sieht bei künstlicher Intelligenz und dem keit ist zentraler Bestandteil der zehn attraktivsten Internet der Dinge (AI & IoT) in der Produktion und Trends. Ressourcenschonende Verpackung steht an Blockchain in der Lieferkette anders aus: Beide der Spitze, gefolgt vom Trend zu Monomaterial, um Trends sind mit Investitionen in Digitaltechnik und bessere Trennbarkeit zu erreichen, was wiederum die veränderten Prozessen verbunden, was für viele aus Erhöhung des Rezyklateinsatzes ermöglichen würde, der Branche offenbar eine starke Veränderung be- ohne die Kreislaufwirtschaft (#4) nicht denkbar ist. deuten würde. Digitale Wasserzeichen helfen, sortenrein zu recyceln, intelligente Verpackungen und Track & T race ZEITHORIZONT tragen als Instrumente der Qualitätssicherung in der Damit die Kreislaufwirtschaft in drei bis Lebensmittelindustrie dazu bei, Verluste durch Ver- fünf Jahren Realität werden kann, müssen in den derb zu minimieren. nächsten Jahren die erforderlichen Grundlagen ge Aber selbst Trends wie E-Commerce-optimier- schaffen werden. Dementsprechend gehen die für tes Verpackungsdesign und Brand Experience sind den Trendradar befragten Branchenvertreter da- in ihrer Bedeutung nicht zuletzt auch im Kontext des von aus, dass ressourcenschonende Verpackungen, Megatrends Nachhaltigkeit zu sehen. Studien zeigen Mehrwegverpackungen, Monomaterialien, Erhö- die wachsende Tendenz der Verbraucher, Marken hung des Rezyklateinsatzes in den nächsten Jahren nach ihrem Beitrag für die Umwelt zu bewerten und branchenweit umgesetzt werden. Der Zeithorizont hierfür zunehmend auch mehr zu bezahlen. wirkt sich auch auf die heute schon weit verbreitete Mehrweg-Verpackungen schließlich sind integ- Personalisierung aus und sollte auch Standard für raler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft. So gesehen die Optimierung der Verpackungen im E-Commerce kann es nicht verwundern, dass PLA (Polylactid Acid sein. bzw. Polymilchsäuren) am Ende der Skala rangiert. Der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte VERÄNDERUNGEN Kunststoff ist zwar biologisch abbaubar, wird aber 2019 terminierten Experten die weitgehende eben auch zu Einwegprodukten verarbeitet. Verbreitung des Trends sichere Lieferkette etwa in das Jahr 2022. Bei der diesjährigen Umfrage wurde TRENDS MIT DEM GRÖSSTEN spezifisch nach dem Zeithorizont von Blockchain in VERÄNDERUNGSPOTENZIAL der Lieferkette gefragt. Der Durchschnitt der Ant- Durch die Kreislaufwirtschaft wird die Ver worten ist hinsichtlich einer Umsetzung in nächster packungsbranche am weitesten verändert. Unter Zeit eher skeptisch, eine Verbreitung ist etwa für das den zehn Trends, denen der größte Veränderungs- Jahr 2026 zu erwarten. Auch in Sachen intelligente umfang zugeschrieben wird, sind mit zwei Aus- Verpackungen hat sich gegenüber 2019 keine Ver nahmen die attraktivsten Trends vertreten, es feh- änderung ergeben: Der Zeithorizont beträgt nach wie len nur Track & Trace und Brand Experience. Beide vor drei bis fünf Jahre. Die (gesetzlich zu erfüllen- Trends scheinen offenbar schon gut in der Branche de) Kreislaufwirtschaft sehen die Branchenvertreter verbreitet zu sein, sodass ihnen überwiegend wenig näher rücken: Sie wird wie 2019 für das Jahr 2025 Veränderungspotenzial zugemessen wird. erwartet. 3
TRENDRADAR Branchenentwicklungen TRENDS DER VERPACKUNGSBRANCHE Relevanz Attraktivität hoch mittel gering Verpackungsdesign Funktionalisierte Verpackung Intelligente Verpackung Unverpackt- & zur Qualitätssicherung Nachfüll-Stationen Digitale Wasserzeichen – Aktive Holy Grail Verpackungen To-Go- & Out-of-Home-Verpackung Smart Label Kompostierbare Verpackungen Personalisierung Compliance Packaging E-Commerce-optimiertes Trace & Track AI & IoT in der Produktion Verpackungsdesign PLA Polylactid Blockchain in der Lieferkette Mehrwegverpackungen Ressourcenschonende Verpackungsmaterialien Produktions- und Verpackung Brand Experience Besser trennbare Monomaterialien Logistiktechnologien Circular Economy Erhöhung des Neue Farben- Rezyklateinsatzes und Tintentechnologie > 5 Jahre 3 bis 5 Jahre < 3 Jahre Zeitlicher Horizont < 3 Jahre 3 bis 5 Jahre > 5 Jahre Welches sind die wirklich relevanten und wichtigen Trends der Verpackungsbranche? Welche von ihnen haben das größte Potenzial, die Branche zu verändern? Wer weiß, wie Branchenexperten und -insider die Trends bewerten und einordnen, kann sich auf kommende Veränderungen einstellen. ALLGEMEIN Für den zweiten FACHPACK Trendradar wurden dustrie angekommen sein wird; hier konnte zwischen 21 am Markt identifizierte Trends in vier Kategorien „weniger als 3 Jahren“, „3 bis 5 Jahren“, „mehr als geclustert. Diese wurden dann 108 Branchenvertre- 5 Jahren und „gar nicht“ gewählt werden. terinnen und -vertretern zur Bewertung vorgelegt, Die Ergebnisse geben in Form eines Trendr adars die zu über 60 Prozent Positionen in Führungsebenen kompakt eine grafische Übersicht der wichtigsten bekleiden. Etwa ein Drittel der Befragten arbeitet in Trends. Hier lässt sich auf einen Blick erkennen: Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern. Die Branchenvertreter konnten auf einer Ska- → Welche Trends werden in den nächsten fünf Jahren la zwischen 1 und 5 bewerten, wie attraktiv ein Trend im Markt von Bedeutung sein? für die Verpackungsindustrie ist (1: sehr unattraktiv, → Welche Relevanz haben sie für die Branche? 5: sehr attraktiv) und wie stark dieser Trend die → W ie attraktiv werden sie heute bewertet? Verpackungsindustrie verändern wird (1: gar nicht, 5: sehr stark). Auf den folgenden Seiten stellen wir die erwarteten Weiterhin sollte eine Einschätzung abgegeben Entwicklungen im Markt genauer vor und ordnen die- werden, wann der Trend voll in der Verpackungsin- se ein. 4
TRENDRADAR Branchenentwicklungen VERPACKUNGSMATERIALIEN Unter den vier Trends, denen Branchenvertre- Um die Verwendung von Rezyklaten zu erhöhen, ter den größten Veränderungsumfang zuschreiben, müssen darüber hinaus Materialqualitäten definiert stammen drei aus der Kategorie Verpackungsmate- werden, und das natürlich idealerweise auf interna- rialien. Am weitreichendsten werden die Verände- tionaler Ebene. Denn noch fehlt es bei den meisten rungen bewertet, die sich auf dem Weg zur Circular Rezyklaten an klaren Definitionen für verschiedene Economy ergeben, sind hier doch in allen Bereichen Materialeigenschaften oder gesundheitsbezogene tiefgreifende Abweichungen von bisherigen Prozes- Grenzwerte, die Einkäufer nutzen können und die sen und Prinzipien erforderlich. „Unternehmen müs- gleichzeitig für Rechtssicherheit sorgen. sen sich wandeln“, hat Sören Grumptmann, Referent Politik beim Fachverband Abfall und Recyclingtechnik „Gesicherte Rezyklatqualitäten im VDMA, gegenüber Packaging 360° betont und den lassen sich international Umfang so beschrieben: „Um der Kreislaufwirtschaft nur über Normen erreichen.“ Schwung zu verleihen, müssen idealerweise entlang Sören Grumptmann, Referent Politik Fachverband Abfall und Recyclingtechnik im VDMA der gesamten Lieferkette Stoffströme, Produkt- und Produktionsdaten erfasst, analysiert und ausge- tauscht werden – von der Materialzusammensetzung „Besonders in den Bereichen Körperpflege und über die Einsatzdauer bis zur Reparierfähigkeit.“ Beauty, aber auch bei Haushaltsreinigern ist die Beschaf- Die Erhöhung des Rezyklateinsatzes und Mono fung von Verpackungslösungen aus Rezyklat schwierig“, materialien – bessere Trennbarkeit zählen nach An- hat Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation sicht der befragten Brancheninsider mit Werten um und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble, zu Protokoll vier ebenfalls zu den Top-Trends mit hohem Verände- gegeben. Und Bernd Büsing, Leiter Verpackungen bei rungsumfang. Alle drei genannten Trends belegen in der Nestlé Deutschland AG, konstatiert: „Rezyklate im Sachen Attraktivität die Plätze zwei bis vier. Bereich Polyethylen und Polypropylen, die lebensmittel- Diese Fokussierung kommt natürlich nicht von tauglich sind, sind heute nur sehr begrenzt verfügbar.“ ungefähr: Gemäß Verpackungsgesetz müssen schon Bei recyceltem PET sieht die Lage etwas besser heute knapp 60 Prozent aller von der abpackenden In- aus. So bestehen seit Juni 2021 alle von der Schwarz- dustrie für das Duale System lizenzierten Kunststoff- Produktion hergestellten PET-Einwegpfandflaschen verpackungen stofflich recycelt werden – es bedarf der Lidl- und Kaufland-Eigenmarken in Deutschland also entsprechender Konzepte. zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik (rPET), aus- genommen Deckel und Etikett. Jede dieser neuen „Neu produzierter Kunststoff ist Flaschen ist vollständig aus alten Flaschen produ- zwischen 20 und 30 Prozent günstiger ziert. Mit der Erhöhung auf 100 Prozent rPET bei den als ein Rezyklat vergleichbarer PET-Einwegflaschen spart die Schwarz-Gruppe 2021 Qualität. Damit fehlen Anreize, – im Vergleich zu PET-Flaschen ohne Rezyklat – insge- recycelten Kunststoff zu verwenden.“ samt 48.000 Tonnen Neuplastik. Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und So wichtig die Erhöhung des Rezyklatanteils auf Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble dem Weg zur Kreislaufwirtschaft ist, so wichtig sind Monomaterialien für die Erhöhung des Rezyklatanteils: Gerade die Erhöhung des Rezyklatanteils stellt für die „Wichtig ist vor allem, dass wir aus den Verbundstoffen Branche und die FMCG-Hersteller eine der größten herauskommen, möglichst auf Monomaterial setzen“, Herausforderungen dar. Denn noch sind aus Erdöl betont Rudolf Trettenbrein, Geschäftsführer der Inverto hergestellte „Virgin“-Plastiksorten deutlich günstiger GmbH. Verbundstoffe landen im Restmüll oder können als Rezyklate. nur mit hohem Aufwand zum Recyceln getrennt werden. 5
TRENDRADAR Branchenentwicklungen Der erste Schritt besteht also darin, Einwegver- so gut wie unmöglich g emacht, eine zukunftsweisende Lö- packungen so zu gestalten, dass sie sortenrein trennbar sung aus Monomaterial zu entwickeln, bedauert Thomas sind. Sie sollten also nur aus einem e inzigen Material Regenhardt, Head of Packaging bei der HelloFresh SE, im bestehen beziehungsweise sich in einzelne Materia- Magazin P ackaging 360°. Es gibt noch viel zu tun. lien auftrennen lassen. „Eine wichtige Aufgabe der Verpackungsgestaltung ist die Verwendung recycelter Kunststoffe“, hat Bernd Draser, Lehrbeauftragter an Monomaterialien – bessere Trennbarkeit der ecosign / Akademie für Gestaltung, den Designern der Branche ins Stammbuch geschrieben. Wichtig: Glücklicherweise gibt es immer wieder Erfolge → Verbundstoffe vermeiden bei der Materialentwicklung zu vermelden. So hat UPM → Einwegverpackungen so gestalten, Specialty Papers ein beidseitig gestrichenes Papier ent- dass sie sortenrein trennbar sind wickelt, das mit verbesserter Fettbeständigkeit, guter Feuchtigkeitsbeständigkeit sowie Mineralöl-Barriere- Herausforderung: eigenschaften die Sicherheit trockener, fettiger und ge- → Behältnisse müssten sortenrein gesammelt frorener Lebensmittel gewährleistet, darüber hinaus beziehungsweise getrennt werden aber über eine Druckseite verfügt, auf der hochwertige Grafiken gezeigt werden können und somit alle Anfor- derungen an eine Verpackung erfüllt und dazu noch aus Erhöhung des Rezyklateinsatzes leicht recycelbarem Monomaterial besteht. Auch die Rügenwalder Mühle hat sich bei der Wichtig: Verpackungsentwicklung engagiert und umhüllt einige → PE, PET und PP sind international recycelbar Produkte fast komplett mit transparentem Polypropylen (PP), das sich sortenrein aus dem Wertstoffstrom ziehen Herausforderung: und hervorragend werkstofflich verwerten lässt: Der → ausreichende Menge an Kunststoffabfall Monomaterial-Lösung wurde eine Recyclingfähigkeit → Materialeigenschaften und Grenzwerte von 96 Prozent bescheinigt, lediglich das Papieretikett, kaum definiert welches sich im Recyclingprozess problemlos ablöst, → Preis – noch sind neue Kunststoffe günstiger kann nicht in den Materialkreislauf zurückgeführt wer- den, berichtete die Fleischwirtschaft im April 2021. Circular Economy „Kreislaufwirtschaft bezieht sich auf die gesamte Wertschöpfungskette. Wichtig: Dadurch besteht in Zukunft ein hoher → Unternehmen müssen sich wandeln Bedarf an neuen Kooperationen.“ → alle Prozesse wirtschaftlich gestalten Dr. Björn Moller, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI Herausforderung: → entlang der gesamten Lieferkette Stoffströme, In anderen Bereichen ruhen die Hoffnungen weiter Produkt- und Produktionsdaten erfassen, auf Forschung und Entwicklung. Beispiel Tiefziehverpa- analysieren und kommunizieren ckungen: „Leider sind heutzutage so gut wie alle Tiefzieh- → Komplexität bei Materialien, Design und verpackungen im Grunde nicht recycelbar.“ Die Anforde- Verpackungen reduzieren rungen des Endprodukts an das Material hätten es bislang 6
TRENDRADAR Branchenentwicklungen VERPACKUNGSDESIGN Die im Kapitel Verpackungsmaterialien be- Verbraucher aufhören würde, ihre bevorzugten Pro- schriebenen Trends sind ganz eng mit grundsätzli- dukte zu kaufen, wenn sie das Vertrauen in die Marke chen Fragen der Konzeption von Verpackungen ver- verlieren, während ein Drittel bereits im Jahr 2019 kei- knüpft. Damit diese tatsächlich ressourcenschonend ne langjährigen Favoriten mehr kauft. sind, müssen sie hinsichtlich der Materialauswahl ent- Die Studie fand auch heraus, dass durchschnitt- sprechend konzipiert sein. Hierin sehen die befragten lich 70 Prozent der „zweckorientierten“ Käufer einen Branchenvertreter die größte Attraktivität aller Trends, zusätzlichen Aufschlag von 35 Prozent für nachhaltige messen dem Trend aber auch fast den größten Verän- Einkäufe (recycelte oder umweltfreundliche Waren) derungsumfang bei – der Unterschied zur top gewerte- zahlen, schreibt NSPackaging.com. ten Circular Economy beträgt nur 0,02 Punkte. Sowohl E-Commerce-optimiertes Verpackungs- „Je mehr wir einmal verwendete design (4,24) als auch Brand Experience (3,99) zählen Materialien wiederverwenden, mit ihren Werten zu jenen Trends, die als ausgespro- desto weniger müssen wir neu aus chen attraktiv eingeschätzt werden. Der Veränderungs- der Natur ziehen.“ umfang wird eher weniger dramatisch gesehen: Wäh- Bernd Draser, Lehrbeauftragter an der ecosign / Akademie für Gestaltung rend die Optimierung von Verpackungen für E-Com- merce einen Durchschnittswert von 3,83 erhält, bedarf es für Maßnahmen zur Brand Experience im Grunde „Abfall und Verschmutzung sind keine Zufälle, son- keiner großen Veränderungen – der Wert beträgt 3,28. dern die Folgen von Entscheidungen, die in der Design- Ressourcenschonende Verpackungen sind be- phase getroffen werden, wo etwa 80 Prozent der Umwelt- reits in der Praxis angekommen. Der Grund ist einfach: auswirkungen bestimmt werden“, lautet eine richtungs- Die Nachfrage steigt. Zwar hat der global angesetzte weisende Aussage der Ellen MacArthur Foundation. Es Packaging Survey von McKinsey & Company im August gibt mittlerweile bereits zahlreiche Beispiele von Unter- 2020 gezeigt, dass Nachhaltigkeit insgesamt als Kauf- nehmen, deren Redesign auf dieser Einschätzung fußt: kriterium unter den Endverbraucher-Faktoren von rela- So hat Easy2Cool eine gekühlte und gefrorene tiv kleiner Bedeutung ist – in Japan sind Umweltfaktoren Produkte schützende Versandisolierung aus Zellulose- sogar deutlich weniger wichtig (21 Prozent) als in den fasern entwickelt. Die Drogeriemarktkette dm hat bei Vereinigten Staaten (43 Prozent). Allerdings rangieren einigen Produkten die Konstruktion der Verpackung so sie in Deutschland (56 Prozent) etwas höher. verändert, dass Verpackungsmaterial reduziert und Auf die Frage, was sich Verbraucher für die Zu- die Verpackung recycelbar wurde. Und SealPac hat kunft wünschen, geben sie jedoch an, fast gleicher- FlatMAP entwickelt, eine kreislauffähige Verpackung maßen an wiederverwertbaren und recycelten Kunst- für Wurstaufschnitt. Die Verpackung hat einen hohen stoffverpackungen und an Ersatzstoffen auf Faserba- Kartonanteil, 70 Prozent weniger Kunststoff, kleiner sis interessiert zu sein. Unter den Verbrauchern mit und leichter als vergleichbare Referenzprodukte. hohem Verantwortungsbewusstsein planen 68 Pro- Und selbst globale Player wie Samsung und zent, sich verstärkt um Marken zu bemühen, die die McDonald’s haben ihre Verantwortung erkannt: Nach Umweltbelastung reduzieren (Quelle: Forbes). Angaben von Samsung enthält die Verpackung der ak- In diesem Kontext wird die Bedeutung des Mar- tuellen Galaxy-S21-Serie 5G nur noch 4 Prozent des kenzwecks für Konsumenten immer größer: Marken Kunststoffs, der 2016 in einer Galaxy-S7-Verpackung sollen nachhaltig und transparent sein und mit den verwendet wurde. Und die Fast-Food-Kette McDonald’s, Grundwerten ihrer Kunden übereinstimmen. Im Ja- bei der viele Bürger an Berge von Abfällen denken, hat nuar 2020 veröffentlichte IBM eine Studie zu globalen zugesagt, ihre Verpackungen bis 2025 zu 100 Prozent Verbrauchertrends. Diese zeigte, dass ein Drittel aller erneuerbar und recycelt zu gestalten. 7
TRENDRADAR Branchenentwicklungen Bei einem für 2021 prognostizierten E-Com- hat: die verstärkte Verwendung von Logos, die die merce-Umsatz von weltweit 4,89 Billionen US-Dol- Umwelteigenschaften der verwendeten Verpackung lar (101,51 Mrd. US-Dollar in Deutschland, Quelle: hervorheben. Demnach seien im Packhelp-Designer emarketer.com) folgt die Optimierung von Verpackun- die Symbole für recycelt, biologisch abbaubar und um- gen für den E-Commerce sowohl Marketingerforder- weltfreundlich die am häufigsten verwendeten Formen nissen – auch die Versandschachtel sollte zur Marke neben den im E-Commerce unverzichtbaren Social- passen – als auch Nachhaltigkeitserfordernissen Media-Logos von Facebook und Instagram gewesen. – die Dringlichkeit, mit der Konsumenten, Hersteller Da schließt sich der Kreis – über Social Media und Politik das Thema diskutieren, hat, wie bereits bietet die Inszenierung der Marke auf der Versandver- angerissen, deutlich zugenommen. packung auch die Möglichkeit, Reichweite zu steigern: Sei es ein Versandkarton, sei es die Verpackung Viele Online-Käufer haben bereits auf Social Media einer hochwertigen Ware: Die Bedeutung als Kommu- das Bild einer Verpackung geteilt, die einzigartig oder nikations- und Marketinginstrument steht außer Frage. gebrandet war. Und die Zahl derer, die noch kein Bild Zur Brand Experience gehört auch die Versandver geteilt haben, dies aber aufgrund einer schönen Ver- packung als erster physischer Touchpoint, den der packung wahrscheinlich tun würden, wächst in dem Kunde mit seinem bestellten Produkt hat. Und da lau- Maße, in dem E-Commerce wächst. tet die erste Frage: In welchem Zustand erreicht das Paket den Kunden? Gavin Mounce, E-Commerce Design Manager E-Commerce-optimiertes bei DS Smith, sagt, dass zu sehen, was wirklich bei je- Verpackungsdesign dem Schritt in der Lieferkette passiert, entscheidend für lieferkettenspezifische Verpackungslösungen ge- Wichtig: wesen sei. Tests zur Eignung für die Lieferkette seien → Unboxing-Videos können die Reichweite eines der wichtigsten Elemente in der Entwicklung hin signifikant vergrößern zu mehr Nachhaltigkeit gewesen. Neue Generationen von Verbrauchern haben Herausforderung: höhere Erwartungen an die Nachhaltigkeit der Ver → Verpackung der Warengröße anpassen packungen. Dem entspricht ein Trend im Verpackungs- → Schutz gewährleisten und Material design, den das Expertenteam von Packhelp beobachtet minimieren Ressourcenschonende Verpackung Brand Experience Wichtig: Wichtig: → genutztes Material reduzieren → Eine Person braucht 3 Sekunden, um sich → auf einfache Trennbarkeit der Wertstoffe achten eine Meinung über ein Produkt zu bilden → Versandschachtel ist ein Kommunikations- Herausforderung: und Marketinginstrument → bestmöglicher Schutz bei geringstmöglichem → Verpackung ist Teil der Customer Journey Ressourceneinsatz → Design muss Recyclingprozesse im Blick haben Herausforderung: → Industrie muss neue Prozesse implementieren → Kundenbedürfnisse erkennen und verstehen 8
TRENDRADAR Branchenentwicklungen FUNKTIONALISIERTE VERPACKUNG In den Top Ten der attraktivsten Trends wurden Digitale Wasserzeichen – Holy Grail mit Digitale Wasserzeichen – Holy Grail (3,87), In- telligente Verpackung zur Qualitätssicherung (3,83) Wichtig: und Track & Trace (3,80) drei Trends aus der Katego- → „Digitale Wasserzeichen“ können die rie Funktionalisierte Verpackung platziert. Gewisser Sortierung in Recyclinganlagen verbessern maßen lassen sich auch diese drei Trends dem Mega- trend Nachhaltigkeit zuordnen, sorgen sie doch für die Herausforderung: Optimierung des Recyclings und damit für eine Erhö- → für alle Marktteilnehmer muss ein hung des Rezyklatanteils, helfen, den Verderb und die Datenstandard definiert werden daraus folgende Lebensmittelvernichtung zu reduzie- ren, und Lieferungen lückenlos verfolgen zu können. Der diesen Trends immanente Veränderungsum- Intelligente Verpackung zur fang wird insgesamt eher durchschnittlich bewertet: Qualitätssicherung Intelligente Verpackung zur Qualitätssicherung (3,78), Digitale Wasserzeichen – Holy Grail (3,65) und Track Wichtig: & Trace (3,52) scheinen die Branche nach Ansicht der → Optimierte Verpackungen helfen Vernichtung Befragten im Wesentlichen nicht stark zu verändern. von Lebensmitteln zu minimieren „Es geht darum, die Kreislaufwirtschaft bei Ver- → Zeit-Temperatur-Indikatoren (TTI) zeichnen packungen aus Kunststoff voranzubringen“, so könnte den Weg eines Produktes über die gesamte die Motivation der Unternehmen zusammengefasst Lebensmittelkette auf werden, die sich der Anwendung des digitalen Was- → mit NFC- und RFID-Technologie ist noch weiter serzeichens verschrieben haben. Seine Entdeckung reichendes Monitoring möglich erfolgte im Rahmen des New Plastics Economy Pro- grammes der Ellen MacArthur Foundation, das ver- Herausforderung: schiedene Innovationen zur Verbesserung des Post- → hohe Kosten pro Verpackungseinheit Consumer-Recyclings untersuchte und hierbei offen- → wegen EU-Gesetzgebung können intelligente bar auf den Holy Grail gestoßen war. Dieser ist ein Verpackungen aus den USA nur schwer für Menschen unsichtbarer Code, der auf Kunststoff- eingeführt werden verpackungen aufgebracht wird und beispielsweise zeigt, aus welchem Material die Verpackung besteht und was darin verpackt wurde. Das digitale Wasser- Track & Trace zeichen wird von speziellen Scannern der Sortieran- lagen problemlos erkannt. Wichtig: Procter & Gamble (P&G) hat zusammen mit → mit RFID kann Lesen und Schreiben von Tags Partnerunternehmen, darunter Konsumgüterher- ohne direkten optischen Sichtkontakt erfolgen steller, Handelsunternehmen und Recycler, das Pro- → hohe Lesesicherheit jekt „HolyGrail 2.0“ ins Leben gerufen, mit dem die → lückenlose Transparenz und Sortierfähigkeit des Plastikmülls verbessert werden Echtzeitverfolgung soll. Zu den über 120 Unternehmen zählen unter an- derem auch BASF und die Schwarz-Gruppe. Herausforderung: P&G kennzeichnet die Lenor Unstoppables → umfassende Kenntnisse über die Bedürfnisse Wäscheparfum-Flaschen seit Herbst 2020 auf ihren in der Lieferkette Etikett-Banderolen mit einem digitalen Wasser → unter Umständen hohe Entwicklungs- und zeichen, sehr viel mehr praktische Anwendungen sind Realisierungskosten bislang nicht bekannt. 9
TRENDRADAR Branchenentwicklungen Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsor- „Ein verbessertes Recycling wird ganisation der Vereinten Nationen (FAO) wurden im den Wert von Verpackungs Jahr 2019 etwa 30 Prozent aller weltweit produzierten abfall s teigern, was zu höheren Lebensmittel entlang der Lieferkette vernichtet, wobei Sammelraten führt und ihn zu laut FAO der Großteil der Nahrungsmittelverluste auf einer wertvollen kommerziellen unsachgemäße Verpackungen zurückzuführen ist. Der Ressource der Zukunft macht.“ ökologische Rucksack der Lebensmittel ist wesentlich Graeme Smith, Head of Product Sustainability, Mondi Flexible Packaging and Engineered Materials größer als der der Verpackungen. Es lohnt sich also, in diese zu investieren, um beispielsweise mit intelligen- ten Verpackungen den Qualitätsstand der Lebensmittel Der Markt für intelligente Verpackungen wurde auf dem gesamten Weg vom Herstellungsort bis zum von Mordor Intelligence 2019 auf 38,16 Mrd. US-Dol- Kunden überwachen und anzeigen zu können. lar geschätzt; bis 2026 werde er voraussichtlich 48,72 Intelligente Verpackungen zur Qualitätssiche- Mrd. USD erreichen. Der größte Markt ist Nordame- rung liefern ähnlich wie Smart Label Informationen rika. Lange gab es in der EU keinen rechtlichen Rah- über den Zustand eines Produkts, ohne dass eine di- men für intelligente Verpackungen. Deshalb sind die- rekte Aktion erfolgt. Eine der einfachsten Methoden se Systeme hier noch weniger weit verbreitet als in ist die Applikation eines Frische-Indikators. Er wird den USA, in Australien oder Japan. Erschwerend ist, auf der Verpackungsinnenseite angebracht und re- dass wegen der strikteren Gesetzgebung in der EU in- agiert auf chemische Verbindungen, die während des telligente Verpackungen aus den USA nur schwer ein- Lebensmittelverderbs entstehen, mit farbiger Verän- geführt werden können. derung des Etiketts. Weltweit haben Pharmaunternehmen mit A rzneimittelfälschungen, Diebstählen in der Liefer „Wenn Kunststoffe richtig sortiert kette und Verpackungsfehlern zu kämpfen. Die werden, können wir ein geeignetes Branche ist, naturgemäß, in diesen Punkten hoch- Additivpaket bereitstellen, sensibel, nicht zuletzt auch wegen der sehr engen um sie wieder für anspruchsvolle behördlichen Kontrolle. Zum Schutz vor Produkt Anwendungen einzusetzen.“ piraterie und Plagiaten haben Pharmaunternehmen Dr. Achim Sties, Senior Vice President, längst Track & Trace-Lösungen implementiert, wobei Performance Chemicals Europe, BASF es um mehr als nur das Anbringen von Barcodes auf personalisierten Medikamenten geht: Ziel ist, Trans- Der Einsatz von RFID- (Radio Frequency Identifi- parenz für jedes einzelne Medikament aufrechtzu- cation) und NFC-Technologien (Near Field Communica- erhalten. tion) ist in den letzten Jahren kostengünstiger geworden, Branchenbeobachtern zufolge werden bis zum das Spektrum der Anwendungen dürfte sich erweitern. Jahr 2023 weltweit mehr als 90 Prozent der Medika- Timestrip hat eine Lösung, die nicht nur jede mentenlieferungen im Rahmen von Track & Trace- Temperaturüberschreitung des vorgesehenen Be Vorschriften überprüft werden, um die Patientensi- reichs aufzeichnet, sondern auch über einen obe cherheit durch die Bekämpfung von Arzneimittelfäl- ren und unteren Grenzwertalarm verfügt. Mittels schungen zu erhöhen. NFC können die Daten bei Bedarf drahtlos über eine In anderen Bereichen der Verpackungsbranche kostenlose App kommuniziert werden. wird auf Kennzeichnungslösungen auf RFID-Basis ge- Aber die Nutzungsmöglichkeiten reichen viel setzt. Die besonderen Vorteile dieser Technologie für weiter: NFC-fähige Blisterverpackungen können si- diese Anwendung sind unter anderem das Lesen und cherstellen, dass Patienten ihr Medikamentenregime Schreiben von Tags ohne direkten optischen Sichtkon- einhalten und gleichzeitig entfernt lebenden Familien takt, die Identifikation auch über größere Lesereich- mitgliedern entsprechende Rückmeldung geben. weiten sowie die hohe Lesesicherheit. 10
TRENDRADAR Branchenentwicklungen PRODUKTIONS- UND LOGISTIKTECHNOLOGIEN Der Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf 100 Prozent der produzierten Waren ausgedehnt sowie maschineller Vernetzung (IoT) in der Produkti- werden. Mittels KI lassen sich unzählige individuelle on wurde bemerkenswerterweise unterdurchschnitt- Fehlerbilder und Anomalien zuverlässig erkennen. lich große Attraktivität zugeschrieben: der Wert 3,66 Sesotec setzt für ihre Metalldetektoren bei bedeutet Platz 13 unter den attraktivsten Trends. Der der Prüfung von Fleisch- und Wurstwaren künst- Veränderungsumfang wurde geringfügig höher be- liche Intelligenz ein. Hier kam es bislang häufig zu wertet (3,80), was hier Platz sechs bedeutet. falschen Fehlermeldungen. Jetzt lernt die Maschine Diese Einordnung ist insofern erstaunlich, als immer besser, unterschiedliche Signale einzuordnen die Anwendung von KI in vielen Bereichen zu einer und ist dadurch zu einer sehr hohen Differenzierung signifikanten Effizienzsteigerung führt und die damit fähig. verbundenen finanziellen und zeitlichen Investitionen jedes einzelne Unternehmen vor Herausforderungen „In Zeiten, wo immer noch weit mehr stellen werden. als 50 Prozent aller Redesigns Andererseits ist KI längst in der Praxis ange- von Verpackungen daran scheitern, kommen: So hat Amazon mit KI seine Verpackungs- echte Verbesserungen zu erzielen prozesse nachhaltiger gestaltet. Durch die Analyse (...) lohnt es sich, über KI in der Ver- der Daten von Kundenbeschwerden kann heute die packungsforschung nachzudenken.“ jeweils optimale Verpackung für ein Produkt ausge- Christian Dössel, Senior Research Director, PRS IN VIVO Germany GmbH wählt werden. Mit seinem Box-Sizing-Algorithmus hat Amazon Versandschäden um 24 Prozent reduziert und parallel Versandkosten um 5 Prozent gesenkt. In anderen Bereichen kann KI mittels Bilderken- Wollen Unternehmen KI ähnlich erfolgreich nungssystem Pick-and-Place-Aufgaben von Robotern einsetzen, müssen sie zunächst Anwendungsfälle mit steuern: Die Roboter erhalten Informationen über den größten geschäftlichen Auswirkungen identifizie- Position, Lage oder Qualität des zu verpackenden Pro- ren. Dann können sie an diesem Beispiel lernen, wel- duktes und justieren ihre Griffe dann automatisch nach. chen Unterschied KI machen kann. Ein im Maschinenbau bereits weit verbreitetes Ein spezieller Anwendungsbereich ist für künst- Ausstattungselement ist die vorausschauende Wartung. liche Intelligenz besonders gut geeignet: die Quali- Hierfür werden kontinuierlich Sensor- und Maschinen- tätskontrolle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stich- daten analysiert, so lassen sich Rückschlüsse auf mög- probenprüfungen kann mit KI die Qualitätskontrolle liche Leistungsrückgänge oder Wartungsfälle ziehen. AI & IoT in der Produktion Wichtig: → K I erfordert ausreichend spezifische Daten → Datenerfassung ist ein Muss Herausforderung: → Auswahl der richtigen Anwendungsfälle → Investitionen in Sensoren, Konnektivität, Cloud-Lösungen und Bilderkennungssysteme 11
TRENDRADAR Attraktivität ATTRAKTIVE VERÄNDERUNGEN Von den 21 Trends, die den Branchenvertretern zur Bewertung vorgelegt wurden, erhielten 2019 acht einen Durchschnittswert von über 4,0 und wurden somit als tendenziell sehr attraktiv eingestuft. 2021 waren die Teilnehmer kritischer und belegten nur sechs Trends mit entsprechenden Noten. Im Hinblick auf die mit diesen Trends einhergehenden Veränderungen ist das Panel sensibler geworden: Wurde 2019 nur ein Trend mit tendenziell sehr starken Veränderungen in Verbindung gebracht, so sind es 2021 vier. 2019 wurden die Top-Plätze im Ranking der at- Auch beim Veränderungspotenzial ein ähnli- traktivsten Trends von drei Trends aus der Kategorie ches Bild: Die mit der Ausrichtung auf Ressourcen- Verpackungsmaterialien eingenommen. Das ist 2021 schonung einhergehenden Veränderungen werden nicht anders: Die Bewertungen der Trends Monoma- heute tendenziell stärker gesehen – der Wert ist mit terialien – bessere Trennbarkeit (#2, 4,44), Erhöhung 4,19 um 0,3 Punkte höher als 2019. Alles in allem sind des Rezyklateinsatzes (#3, 4,38) und Circular Econo- das Indikatoren, dass das Thema Nachhaltigkeit in der my (#4, 4,32) zeigen, dass die Branche nicht nur aktiv Branche priorisiert und ernst genommen wird. an der Umsetzung der gesellschaftlich und politisch Die beiden anderen für die Branche sehr attrak- gewünschten Nachhaltigkeitsziele mitarbeitet, son- tiven Trends aus der Kategorie Verpackungsdesign dern hierin auch Chancen sieht. konnten bereits 2019 auf den wachsenden E-Com- Diese drei Trends werden nach Einschätzung merce zurückgeführt werden. Die Lockdowns der des Panels die Branche tendenziell aber auch sehr Pandemie haben den E-Commerce-Boom noch mal stark verändern: Circular Economy (#1, 4,21) wird nachhaltig befeuert. Heute sind Fragen der Verpa- das größte Veränderungsmomentum zugeschrieben, ckungsoptimierung und des Marketings für sehr viel die Erhöhung des Rezyklateinsatzes (#3, 4,00) sowie mehr Marktteilnehmer relevant, der Trend hat sich der Trend zu Monomaterialien – bessere Trennbar- stabilisiert. keit (#4, 3,99) bedingt ebenfalls veränderte Abläufe Die unterschiedlichen Faktoren, die für den und die Implementierung neuer Prozesse und Vorga- Konsumenten zu einer positiven Brand Experience ben an allen Stellen der Verpackungskonzeption und gehören, sind weithin bekannt – auf der Customer -nutzung. Journey muss jede Berührung mit der Marke stimmig Auch bei den weiteren Top-Trends hat sich kei- sein. Im E-Commerce ist der Moment des Warenemp- ne Veränderung ergeben: 2019 waren drei Trends fangs oft der einzige physische Touchpoint, der daher aus der Kategorie Verpackungsdesign in Bezug auf von erheblicher Bedeutung ist. Es lohnt sich, in die Attraktivität mit Durchschnittswerten über 4 verse- optische und haptische Gestaltung von Versandkar- hen worden. Daran hat sich im Wesentlichen nichts ton und Produktverpackung zu investieren. Insofern verändert: Brand Experience (#6, 3,99) und E-Com- könnten Neue Farben und Tintentechnologien durch- merce-optimiertes Verpackungsdesign (#5, 4,24) aus interessante Profilierungsmöglichkeiten bieten. werden wiederum tendenziell sehr attraktiv gesehen. Im Durchschnitt aller Befragten wurde die Attraktivi- Bemerkenswert ist, dass Ressourcenschonendes tät aber tendenziell eher niedrig gesehen (#14, 3,62). Verpackungsdesign nunmehr der attraktivste aller Unter jenen, die sich zu diesem Trend als Experten Trends ist; der Wert von 4,48 ist nicht nur höher als bezeichnet hatten, sah das deutlich anders aus: 4,53 2019 (4,13), er ist auch höher als die seinerzeit als lautete hier der Wert. Der Unterschied von 1,08 ge- Top-Trend gewerteten Recycelbaren Verpackungen genüber den Nicht-Experten des Panels (3,45) war (4,37). der größte aller Trend-Bewertungen. 12
TRENDRADAR Attraktivität DIE TRENDS MIT DER GRÖSSTEN (UND GERINGSTEN) ATTRAKTIVITÄT FÜR DIE VERPACKUNGSINDUSTRIE 1. Ressourcenschonende Verpackung 4,48 2. Monomaterialien – bessere Trennbarkeit 4,44 3. Erhöhung des Rezyklateinsatzes 4,38 4. Circular Economy 4,32 5. E-Commerce-optimiertes Verpackungsdesign 4,24 6. Brand Experience 3,99 7. Digitale Wasserzeichen – Holy Grail 3,87 8. Intelligente Verpackung zur Qualitätssicherung 3,83 . . . 17. Blockchain in der Lieferkette 3,44 18. Kompostierbare Verpackungen 3,27 Verpackungsmaterialien Produktions- und 19. Unverpackt- & Nachfüll- Stationen 2,70 Logistiktechnologien Verpackungsdesign Funktionalisierte Verpackung 20. PLA – Polylactid 2,69 Den zweitgrößten Unterschied (1,06) stellte die Die aktuellen Schlusslichter werden von Trends gebil- Einschätzung von AI & IoT in der Produktion dar, die mit det, die 2019 noch nicht zu bewerten waren: Kompos- 3,66 eher durchschnittlich attraktiv bewertet wurde. tierbare Verpackungen (3,27), Unverpackt- & Nach- Experten sehen hier mit 4,50 gegenüber Nichtexperten füll-Stationen (2,70) und Polylactid PLA (2,69). (3,44) deutlich bessere Perspektiven, gerade im Hinblick Auch diese Einordnungen lassen sich leicht auf die Steuerung von Robotern, die immer häufiger ein- nachvollziehen: In einer Branche, die sich gerade gesetzt werden: Bei Nestlé wird im „Chocoladenwerk“ auf Kreislaufwirtschaft fokussiert, können Weg- in Hamburg und dem Thomy-Werk in Neuss schon Seite werfprodukte, selbst wenn sie aus nachwachsenden an Seite mit einem „Cobot“ gearbeitet. Und der Verpa- Rohstoffen hergestellt werden (wie PLA) und kom- ckungsmaschinenhersteller Gerhard Schubert hat jetzt postierbar sind, nicht punkten. „Wir haben für uns den Prototyp eines flexibel einsetzbaren Roboters ent- die Entscheidung getroffen, dass eine nachhaltige wickelt, dessen Steuerung mittels KI erfolgt. Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen her- Cobotik war 2019 mit Autonomer Anlieferung und gestellt werden sollte und in den Wertstoffkreislauf Zero Waste am unteren Ende der Attraktivität. Keiner zurückzuführen sein muss. Das spricht aus unserer dieser Trends wurde 2021 zur Bewertung vorgelegt. Überzeugung gegen ein kompostierbares Material“, 13
TRENDRADAR Attraktivität DIE TRENDS MIT DEM GRÖSSTEN (UND GERINGSTEN) VERÄNDERUNGSPOTENZIAL FÜR DIE VERPACKUNGSINDUSTRIE 1. Circular Economy 4,21 2. Ressourcenschonende Verpackung 4,19 3. Erhöhung des Rezyklateinsatzes 4,00 4. Monomaterialien – bessere Trennbarkeit 3,99 5. E-Commerce-optimiertes Verpackungsdesign 3,83 6. AI & IoT in der Produktion 3,80 7. Mehrwegverpackungen 3,79 8. Intelligente Verpackung zur Qualitätssicherung 3,78 . . . 17. Brand Experience 3,28 . 18. Personalisierung 3,26 Verpackungsmaterialien Produktions- und 19. Kompostierbare Verpackungen 3,24 Logistiktechnologien Verpackungsdesign Funktionalisierte Verpackung 20. PLA – Polylactid 2,85 wird Ritter-Sport-Sprecherin Petra Fix von Pack dass der Verbraucher für die korrekte Entsorgung nicht aging 360° zitiert. mehr mühsam die Folie vom Karton trennen muss. Bei diesen beiden Trends stellt sich wie beim Von den drei Trends, die 2019 ganz unten im Ran- Thema Unverpackt natürlich auch die Frage der ge- king der Trends mit dem größten Veränderungspotenzial schäftlichen Attraktivität: Wie kann hier Geld verdient platziert waren, standen zwei 2021 nicht mehr zur Be- werden? Von insgesamt etwa 348 Millionen Tonnen wertung: Statt Smart Warehousing & Autonome Vehikel Kunststoff, die 2017 weltweit hergestellt wurden, sind im Lagerhandling sowie Autonome Anlieferungen stehen nur etwa 2,3 Millionen Tonnen Biokunststoffe gewe- heute Personalisierung neben Kompostierbaren Ver sen. In Deutschland wird der Marktanteil von Bio- packungen und Polylactid PLA am Ende des Rankings. kunststoffen auf 0,6 Prozent geschätzt. 2019 wurde auch Brand Experience kein Das soll nicht bedeuten, dass Biokunststoffe kei- größeres Veränderungspotenzial zugeschrieben. ne Zukunft haben. Hier gibt es durchaus vielverspre- Was seinerzeit für den Trend galt, gilt heute für Per- chende Entwicklungen: So hat Van Genechten Pack sonalisierung – die Branche hat längst erkannt, dass aging (VGP) eine klare Sichtfensterfolie entwickelt, die Investitionen in personalisierte Verpackungen die wie Papier und Karton aus Cellulose-Fasern her- Investitionen in die Zukunft des E-Commerce sind – gestellt wird und biologisch abbaubar ist. Sie ist voll- die Best-Practice-Beispiele von Amazon bis Zalando, ständig im Verbund mit dem Vollkarton recycelfähig, so von About You bis Otto sind unübersehbar. 14
TRENDRADAR Zusammenfassung DIE METHODIK Für den FACHPACK Trendradar 2021 wurden 21 Trends in vier Kategorien geclustert: Verpackungsmaterialien, Verpackungsdesign, Funktionalisierte Verpackungen und Produktions- und Logistiktechnologien. Diese Trends wurden dann Branchenvertretern zur Bewertung vorgelegt. Unternehmensgröße nach Mitarbeitern Die Befragten konnten auf einer Skala zwischen 1 und 5 bewerten, wie attraktiv ein Trend für die Ver- packungsindustrie ist (1: sehr unattraktiv, 5: sehr at- traktiv) und wie stark er die Verpackungsindustrie 1000 und mehr verändern wird (1: gar nicht, 5: sehr stark). bis zu 49 Weiterhin sollte eine Einschätzung abgegeben werden, wann der Trend voll in der Verpackungsin- dustrie angekommen sein wird; hier konnte zwischen 37 % 19 % „weniger als 3 Jahren“, „3 bis 5 Jahren“, „mehr als 5 Jahren und „gar nicht“ gewählt werden. Insgesamt haben 108 Branchenkenner an der 21 % Befragung teilgenommen: → Über 60 Prozent der Teilnehmer sind in Führungs- 50 – 249 positionen als Geschäftsführer, Manager, Abtei- 23 % lungsleiter oder Teamleiter tätig, → 3 0 Prozent der Teilnehmer sind in der Branche Packstoffe und Packmittel tätig, 250 – 999 → r und 9 Prozent stammen je aus den Bereichen Ser- vices für Verpackungsindustrie, Verpackungsdruck & -veredlung sowie Verpackungsmaschinen. Branchen der an der Umfrage teilnehmenden Organisationen 32 Packstoffe & Packmittel 11 Services für die Verpackungsindustrie 10 Verpackungsdruck & -veredelung 10 Verpackungsmaschinen 7 Medien 2 Intra- & Verpackungslogistik 2 Lebensmittelindustrie 4 Gewerbeverbände oder -netzwerke 4 Forschung, Lehre, Ausbildung 2 Kosmetik 1 Recycling 2 Handel 2 Verpackungsberatung 1 Metallindustrie 13 Sonstige 15
TRENDRADAR Kontakt Messezentrum 90471 Nürnberg E-Mail FACHPACK@NUERNBERGMESSE.DE Web FACHPACK.DE Telefon + 49 (0)911 86 06–8969 16
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