Trends der Zeitungsbranche 2023 - BDZV/SCHICKLER-Trendumfrage Berlin, 7. Februar 2023
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Die BDZV/SCHICKLER-Trendumfrage ist bereits zum neunten Mal das Trendbarometer der Digitalpublisher- und Zeitungsbranche. Anteil Auflage & digitale Zeitungsreichweite Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 56 Geschäftsführer und Verleger 60% verkaufte 83% digitale 131 Auflage Zeitungsreichweite1 48 Chefredakteure (aller Tageszeitungen (Unique User aller Zeitungen in in Deutschland) Deutschland) 27 Digitalpublisher aus Zeitungsverlagen und unabhängigen Digitalpublishern 1) Quelle: ZMG auf Basis der AGOF daily digital facts Dez. 2022 Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 1
Größte Chance ist weiterhin das Wachstum durch digitale Abo-Erlöse. Größtes Risiko sind steigende Kosten in der Zustellung. Wo sehen Sie die größten Chancen? Wo sehen Sie die größten Risiken? Wachstum durch Steigende Kosten in der 1. digitale Abo-Erlöse 1. Zustellung Verschärfung des Wachstum durch 2. digitale Werbeumsätze 2. Rückgangs der Print-Vertriebserlöse Wachstum durch neue 3. journalistische Produkte 3. Fachkräftemangel Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 2
Energie und Zustellung sind die größten Kostentreiber für das operative Geschäft. Insgesamt erwarten die Welche Entwicklung erwarten Sie für Ihre operativen Kosten 2023? Verlage eine Steigerung der operativen Kosten von 5% Verlagskosten und Redaktionskosten +2 % +11 % +4 % Steigender wirtschaftlicher Druck Energiekosten Produktionskosten +9 % Distributions- und Zustellkosten Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 3
Eine Kompensation der Print-Rückgänge durch das Wachstum der Digitalerlöse erwarten die Verlage ab 2026. Wird das Wachstum Ihrer Digitalerlöse die Rückgänge Ihrer Print-Umsätze zukünftig kompensieren können? 100% Zustimmung 78% 80% Ja / 69% 59% eher Ja 50% Zustimmung 22% 20% 41% Nein / 31% eher Nein 0% Zustimmung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 4
Verlage erwarten ein Digitalgeschäft mit großen Wachstumsraten. Dagegen sind die erwarteten Umsätze im Printgeschäft rückläufig. Einschätzung Kerngeschäft 2023 Paid Print E-Paper Content Erwartung: Print Abo-Zahlen -5% +13% +23% Vertriebs- und Werbeerlösen sinken leicht Vertriebserlöse -1% +14% +23% E-Paper und Paid Content wachsen weiterhin stark Werbeerlöse -3% +6% Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 5
Erlösanteile von Vertrieb und Anzeigen bleiben stabil – zwei Umsatz-Standbeine auch für die Zukunft. Wie hoch schätzen Sie den Anteil Ihres Werbegeschäfts am Gesamtumsatz in der Zukunft ein? 100% 72% 64% Vertriebsumsätze 50% 28% Anzeigenumsätze 36% (inkl. Beilagen) 0% 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 BDZV Umsatzerhebung Trendumfrage 2023 Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 6
Wandel mit Verantwortung – Wirtschaftlichkeit im Blick: Trotz steigender Kosten bleiben Verlage ihrem Produktversprechen in Print treu. Sind folgende Maßnahmen geplant, um auf steigende Kosten zu reagieren? Geplant in den nächsten 3 Jahren Seiten-Umfang reduzieren 11% Große Mehrheit der Verlage Erscheinungstage Print reduzieren 17% plant keine Einschränkung des Seiten-Umfangs und will Redaktionelle Produkte einstellen 27% keine Erscheinungstage Ausgabenstruktur überarbeiten 34% streichen Print-Abopreise erhöhen 46% Zustellqualität reduzieren 49% Zustellung in unwirtschaftlichen Bereichen einstellen 63% Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 7
Trotz wirtschaftlicher Anspannung: Verlage wollen weiter investieren – insbesondere im Digitalbereich. Werden Sie 2023 in den folgenden Bereichen mehr oder weniger gegenüber den Vorjahren investieren? Steigerung der Investitionen Digitalredaktion 65% Über die Hälfte Digital-Sales 62% der Verlage möchte Online-Marketing 58% die Investitionen in Webentwicklung 53% digitale Datenanalyse 49% Kompetenzen im Logistik 29% kommenden Jahr Lokalredaktion 18% steigern Redaktion gesamt 18% Druck 4% Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 8
Die drei TOP-Trends des Jahres 2023: Neues Level der Unternehmenskultur und Von Print- zu Customer Experience Arbeitgebermarke Digitalkunden Ganzheitliche Optimierung der Inhalte transformieren Verlage gestalten aktiv den Wandel und Produkte Kampf um die Digital-Talente Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 9
Die drei TOP-Trends des Jahres 2023: Neues Level der Unternehmenskultur und Von Print- zu Customer Experience Arbeitgebermarke Digitalkunden Ganzheitliche Optimierung der Inhalte transformieren Verlage gestalten aktiv den Wandel und Produkte Kampf um die Digital-Talente Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 10
Verlage verfolgen drei Strategien, um steigenden Zustellkosten zu begegnen. Maßnahmen als Reaktion auf steigende Zustellkosten Kosten Zustellung je Exemplar, in Euro Zusatzgebühren für teure 0,70 Zustellgebiete erheben 0,64 0,59 0,54 0,49 0,45 Tageszeitung in 0,41 Maßnahmen 0,38 Briefzustellung integrieren, 0,34 0,36 0,29 Aufweichung der Zustellzeiten Print-Abos auf E-Paper umstellen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Quelle: Standortanalyse der Zustellungen für Tageszeitungen in Deutschland – von SCHICKLER für den BDZV Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 11
Als digitales Einstiegsprodukt für bisherige Printkunden gewinnt das E-Paper an Bedeutung. Bedeutung des E-Papers Print-Abonnenten sind an die Produktcharakteristika gewöhnt – das E-Paper als abgeschlossenes Produkt mit fester Struktur bietet eine adäquate Alternative 75% 93% der Verlage sehen eine gestiegene Bedeutung des E-Papers gegenüber den Vorjahren der Verlage verfolgen Laut 75% der Teilnehmer kann das E-Paper Umsatzrückgänge aktive Strategien, um aus dem Printgeschäft kompensieren Print-Abonnenten für Das E-Paper kann auch ohne Print als Produkt existieren, glauben E-Paper zu gewinnen 67% der Teilnehmer Einschätzung der Verlage: 10% bis 20% Print-Abonnements können in den nächsten drei Jahren auf E-Paper umgestellt werden Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 12
Aktive Umstellung durch eine transparente Kommunikation und Betonung der Produktvorteile des E-Papers. Marktbeobachtung: Ansätze zur aktiven Umstellung Hervorhebung der Produktvorteile des E-Papers Vorabendliche Verfügbarkeit Erweiterter Bedienkomfort Möglichkeit der gleichzeitigen Mehrfachnutzung Preisvorteile gegenüber Print-Abo Multimediale Inhalte und interaktive Rätsel Direkte Ansprache von Lesern in abgelegenen Zustellgebieten mit transparenter Kostenkommunikation der Printzustellung und notwendigen Preiserhöhungen Rabattaktionen, Gewinnspiele und Bundling-Angebote (Bspw. iPad) Beispiel der Ostfriesen-Zeitung Print-Kündiger-Ansprache mit Angebot für das E-Paper Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 13
Die Priorität im Paid-Content-Geschäft liegt hingegen in der Gewinnung neuer Zielgruppen. Für den Erfolg von Paid-Content ist es wichtig, dass … ... Neukunden gewonnen werden, für die unser Print-Angebot nicht passend war 91% stimmen zu Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 14
Die drei TOP-Trends des Jahres 2023: Neues Level der Unternehmenskultur und Von Print- zu Customer Experience Arbeitgebermarke Digitalkunden Ganzheitliche Optimierung der Inhalte transformieren Verlage gestalten aktiv den Wandel und Produkte Kampf um die Digital-Talente Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 15
Verlage setzen auf ganzheitliche Optimierung der Nutzererfahrung als Treiber für Paid Content. Neue Tools in Verbesserte Nutzererfahrung der Redaktion in den Produkten z.B. User-Needs-Modelle z.B. durch Relaunches der Digital-Angebote Angepasste Prozesse Bessere Bessere Optimierte und Strukturen z.B. Cross-funktionale Teams Inhalte Produkte Kommunikation z.B. durch Abonnenten-Onboarding Entwicklung neuer Individueller redaktioneller Inhalte Sales-Funnel z.B. Datenjournalismus z.B. durch dynamisches Pricing Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 16
Digitale Prozesse und Tools gehören bei der Inhalte-Erstellung zum Standard. Planen Sie die Umsetzung folgender Themen? Bereits Geplant in den umgesetzt nächsten 3 Jahren Datenbasierte Optimierung der Digital-Inhalte 54% 40% 94% Tools & Langfristige Themenplanung 69% 25% 94% Instrumente Ausrichtung auf User-Needs-Modelle 53% 36% 89% Cross-funktionale Teams 65% 26% 91% Neue Teamstrukturen Entwicklungsteams für neue redakt. Angebote 44% 32% 76% Verzicht auf Ausrichtung Print-Deadline 64% 28% 92% Digital-First Prozesse Artikelerstellung im Digital-Layout 49% 38% 87% Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 17
Das digitale Inhaltsangebot wird um diverse redaktionelle Innovationen erweitert. Planen Sie die Einführung folgender neuer Inhalte-Formate? Bereits Geplant in den umgesetzt nächsten 3 Jahren Podcast-Angebote 66% 29% 95% Video-Angebote 64% 27% 91% Digitales Storytelling 39% 45% 84% In drei Jahren werden diese Inhalte-Formate Datenjournalismus 32% 50% 82% von mehr als 80% Konstruktiver Journalismus 45% 35% 80% der Verlage angewendet Neue, zielgruppenspezifische Rubriken 30% 45% 75% Vertikale Portale 31% 34% 65% Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 18
Verlage setzen neue Erzähl- und Darstellungsformen für journalistische Inhalte ein. Digitales Daten- Konstruktiver Storytelling journalismus Journalismus Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 19
Nachrichtenportale werden durch Relaunches übersichtlicher, themenorientierter und nutzerindividueller gestaltet. Beispiele für Relaunches im Jahr 2022 „Insbesondere die Nutzerführung „Meinungsbeiträge sind durch wurde optimiert, die nicht nur Überschriften und einfacher, intuitiver und schneller Autorenbilder deutlich von (Dezember 2022) geworden ist, sondern sich zudem nachrichtlichen Texten zu personalisieren lässt.“ unterscheiden“ „Außerdem bündelt die (November 2022) Redaktion viele Themenschwerpunkte, denen 49% der Verlage planen einen „Ziel des Relaunches von über „Meine Nachrichten“ Relaunch ihrer Digital-Angebote in tagesspiegel.de war es, ebenfalls gefolgt werden kann.“ mehr Übersichtlichkeit auf den kommenden drei Jahren die Seite zu bringen […] und die Möglichkeit zu „Wir möchten Ihnen mehr schaffen, Themen stärker Lesefreude bereiten, mehr zu gewichten und zu Orientierung bieten, aber unterscheiden.“ auch Ihre persönlichen (November 2022) Interessen stärker in den (September 2022) Fokus stellen.“ Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 20
Der Registrier- und Bestellprozess und das Abonnenten-Onboarding sind die wichtigsten Stellhebel bei der Optimierung des Sales-Funnels. In welchen Bereichen werden Sie künftig Ihre Aktivitäten verstärken? Strategische Relevanz Personalisierte Inhalte-Ausspielung (Website und App) 87% ENGAGEMENT Social-Media-Strategie 82% Personalisierte Inhalte-Ausspielung (Newsletter) 79% Push-Kanäle 77% Registrierungswall 71% Vereinfachung des Registrier- und Bestell-Prozesses 93% CONVERSION Dynamische Paywall 74% Dynamisches Pricing und personalisierte Angebote 73% Abonnenten-Onboarding 90% RETENTION E-Mail Marketing zur Kündigervermeidung und -rückgewinnung 87% Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 21
Die drei TOP-Trends des Jahres 2023: Neues Level der Unternehmenskultur und Von Print- zu Customer Experience Arbeitgebermarke Digitalkunden Ganzheitliche Optimierung der Inhalte transformieren Verlage gestalten aktiv den Wandel und Produkte Kampf um die Digital-Talente Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 22
Personal mit digitalen Kompetenzen zu finden, ist die größte Herausforderung. Wo sehen Sie die größten Hemmnisse für Ihr digitales Angebot? 29% 35% 80% Reichweite / Leser-Akzeptanz Finanzielle Mittel für Schwierigkeit, geeignetes Investitionen Personal zu finden Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 23
Für 96% der Verlage ist die Unternehmenskultur ein wichtiger Erfolgsfaktor. „Die Unternehmenskultur stellt einen kritischen Faktor für den zukünftigen Erfolg des Verlages dar.“ Nein, stimme Ja, stimme Ja, stimme voll 4% zu. nicht eher zu. und ganz zu. 39% 57% „Mit einer agilen Unternehmenskultur hat sich IPPEN.MEDIA von einer der kleinsten Regionalplattformen zu einem der führenden digitalen Publisher in Deutschland entwickelt.“ - Jan Ippen, Gründer und Geschäftsführer Ippen Digital „The cultural change is the biggest challenge.“ - Øyulf Hjertenes, Direktor Schibsted Kyst, Bergens Tidende Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 24
Die Verlage befinden sich auf dem Weg in Richtung moderner und zukunftsgerichteter Unternehmenskultur – am Ziel sind sie aber noch nicht. „Unser Verlag hat eine moderne und zukunftsgerichtete Unternehmenskultur.“ 9% stimmen voll und ganz zu 67% der Teilnehmer stimmen eher zu, dass ihr Verlag eine moderne und zukunftsgerichtete Unternehmenskultur hat 20% stimmen eher nicht zu 4% stimmen gar nicht zu Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 25
Kulturelle Change-Prozesse kennzeichnen sich durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen in den Häusern. Mission und Ziele Personaloffensiven Moderne Leitlinien, klare und ehrgeizige Ziele, Mitarbeitergewinnung, Employer Branding, gemeinsames Verständnis im Verlag, Diversity, Recruiting-Kampagnen Northstar-Metrik Neue Arbeitsmethoden Crossfunktionale Teams Agile Methoden, Design Thinking, A/B-Testing, Team Audience Development, Digital OKR, KPIs, Sprints Subscription-Hub, Conversion-Unit Neue Job-Profile Neue Arbeitswelten Entwickler, SEO-Spezialisten, Daten-Analysten, Neubau Mediencampus, Mobile Office, moderne Video-Producer, Innovations-Manager, Ausstattung, flexible Arbeitszeiten, Audience-Manager, Podcast-Redakteure dateninformiertes Arbeiten Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 26
Lensing/Bauer/Rubens arbeiten aktiv an der Unternehmenskultur und entwickeln eine attraktive Arbeitgebermarke. Fallbeispiel rumble* Um eine einheitliche und moderne Die Candidate & Employee Journey wird gezielt Unternehmenskultur zu etablieren, wurde der verbessert zum Aufbau einer attraktiven rumble* compass definiert. Er hält die 8 Werte fest, Arbeitgebermarke. die im beruflichen Alltag gelebt werden sollen. ▪ Schnelle Kandidatenprozesse mit Dienstleistungscharakter ▪ Regelmäßige Townhall-Meetings mit Q&As an die ▪ Welcome Box für neue Mitarbeiter, um einen „Wow“-Moment Geschäftsleitung zu schaffen ▪ Netzwerkveranstaltungen für alle Standorte ▪ Onboarding-Checkliste für Führungskräfte zum ▪ Vertrauensperson im Einsatz für alle Mitarbeiter reibungslosen Start ▪ Eigene Akademie mit Weiterbildungsangeboten zur ▪ Beobachtung des kununu-Scores und aktive Reaktion auf Weitergabe von internem Wissen Bewertungen mit dem Ziel, sich zu verbessern ▪ Aufbau einer Zukunftswerkstatt Ergebnis: Lensing Media hat einen für Medienhäuser überdurchschnittlichen kununu-Score von 3,9 und wurde als „Top-Company 2023“ ausgezeichnet * rumble ist die Digitaleinheit von Lensing/Bauer/Rubens Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 27
Die wichtigsten Ergebnisse: Wandel Print zu Verlage forcieren den Wandel durch aktive Maßnahmen Digital Optimierung Kundenzentrierung als Hebel für Paid Content Customer Experience Transformation Kultur und Arbeitgebermarke als entscheidende Faktoren Unternehmenskultur Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 28
Für Ihre weiteren Fragen zur Trendumfrage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Dr. Christoph Mayer Katrin Tischer Holger Kansky Partner und Geschäftsführer Geschäftsführerin Leiter Digitales & Vermarktung c.mayer@schickler.de tischer@bdzv.de kansky@bdzv.de Moritz Goldschmidt Christian Eggert Berater Leiter Verlagswirtschaft m.goldschmidt@schickler.de eggert@bdzv.de www.schickler.de +49 40 3766500 www.bdzv.de +49 30 7262980 @BdzvPresse Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 29
SCHICKLER Unternehmensberatung SCHICKLER: Führende Beratung für Medien, Daten und Künstliche Intelligenz Experten für Medien, Verlage und Digitalunternehmen Medien-Fokus Kombination von Management Consulting und Data Science 1982 in Hamburg gegründet, heute „hidden champion“ der Medienberatung > 250 Über 1.000 Projekte in Medien- und mediennahen Unternehmen Medien-Kunden Fokus auf Deutschland, Österreich, Schweiz Führendes Medien- Strategie-, Wachstums- und Effizienzprojekte und Daten Know- Hohe Kompetenz im Bereich Daten und Künstliche Intelligenz how Know-how in vollständiger Wertschöpfungskette von Medienunternehmens 35 Kollegen am Standort Hamburg Team aus Berater mit mehrjähriger Erfahrung in Medien, Strukturen und Daten Medienexperten Teil der Highberg Group, ein führendes Transformationsberatungsunternehmen in Europa Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 30
Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) vertritt als Spitzenorganisation die Interessen der Zeitungsverlage und digitalen Publisher in Deutschland und auf EU-Ebene. Mit ihren Print- und Digitalausgaben erreichen die deutschen Zeitungen täglich mehr als 57 Millionen Menschen. Damit ist Deutschland der größte Zeitungsmarkt Europas und der fünftgrößte der Welt. Der BDZV hat auf die Transformation der Branche reagiert und sich mit seiner Umbenennung im Jahr 2020 breiter aufgestellt. Insgesamt sind im BDZV rund 300 Medienmarken mit etwa 2800 digitalen journalistischen Angeboten organisiert. Die Geschäftsstelle des BDZV hat ihren Sitz im Haus der Presse im historischen Zeitungsviertel in Berlin-Kreuzberg. Gegründet wurde der Verband 1954 als Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Februar 2023 | Trendumfrage 2023 | Seite 31
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