WIK Online Workshop: Elektronische Kommunikationsmärkte in Deutschland vor dem Hintergrund der neuen Märkte-Empfehlung vom 21. Dezember 2020 - Dr ...
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WIK Online Workshop:
Elektronische Kommunikationsmärkte
in Deutschland vor dem Hintergrund
der neuen Märkte-Empfehlung
vom 21. Dezember 2020
Dr. Cara Schwarz-Schilling
Dr. Sonia Strube Martins
21. Januar 2021
Programm
Online Workshop 21. Januar 2021
14:00 Uhr Begrüßung und Keynote: Neue Märkte-Empfehlung 2020
(Dr. Cara Schwarz-Schilling, WIK)
14:15 – 16:15 Uhr Implikationen der Märkte-Empfehlung für ausgewählte
Vorleistungsmärkte in Deutschland: Vortrag mit Diskussion
(Dr. Sonia Strube Martins, WIK)
14:15 Uhr Breitbandvorleistungsmärkte
15:00 Uhr Dedizierte Kapazität
15:20 Uhr PAUSE
15:30 Uhr Regionale Marktabgrenzung
15:50 Uhr Zusammenschaltungsmärkte
Zu jedem Thema findet eine Diskussions- und Fragerunde statt.
16:15 – 16:30 Uhr Zusammenfassung und Schlusswort
(Dr. Cara Schwarz-Schilling, WIK)
1Agenda
1. Zukünftige Trends auf elektronischen Kommunikationsmärkten
2. Breitbandvorleistungsmärkte
3. Dedizierte Kapazität
4. Regionale Marktabgrenzung
5. Zusammenschaltungsmärkte
2Programm
Online Workshop 21. Januar 2021
Zukünftige Trends
auf elektronischen
Kommunikationsmärkten
3Zukünftige Trends auf elektronischen
Kommunikationsmärkten
Digitale Welt, in der elektronische Kommunikation IP basiert stattfindet
und das Internet der Dinge zunehmend an Bedeutung gewinnt
Zunehmende Nachfrage nach VHC-Anschlüssen
Die Abschaltung von Kupfernetzen rückt in den nächsten 5-10 Jahren
näher
Dedizierte Übertragungskapazitäten über Glasfaser bleiben die
leistungsfähigste und flexibelste Lösung
5G-Netze brauchen engmaschige Glasfasernetze
Wertschöpfungskette auf Geschäftskundenmärkten im Wandel
4Programm
Online Workshop 21. Januar 2021
Breitbandvorleistungsmärkte
5Breitbandvorleistungsmärkte
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Markt 1 (ehemals Markt 3a) erfüllt drei-Kriterien-Test. Beim lokalen
Netzzugang weiterhin hohe Marktzutrittsschranken, da Zugangsnetz schwer
zu replizieren
Markt 3b (2014) ist nicht mehr Teil der neuen Märkte-Empfehlung 2020.
Europäische Kommission betrachtet Marktzutrittsschranken beim zentralen
Zugang nicht länger als hoch und dauerhaft:
Lokal zusammengeschaltete Netzbetreiber können zentralen Zugang
anbieten
Alternative Infrastrukturen inkl. Kabelnetze
Situation in den EU –Mitgliedstaaten sehr heterogen.
In manchen Mitgliedstaaten kann es sein, dass nationale Begebenheiten
eine Fortsetzung der Regulierung begründen.
In anderen legt Substitutionsbeziehung zwischen den Zugangsprodukten
die Abgrenzung eines breiten Marktes (lokalen und zentralen Zugang)
nahe.
6Breitbandvorleistungsmärkte
Aktueller Stand der Marktabgrenzung in Deutschland (Markt 3a)
Sachliche Marktabgrenzung
Entbündelter Zugang zur TAL in Form der Kupferdoppelader am HVt
oder einem anderen näher an der Teilnehmeranschlusseinheit
gelegenen Punkt,
Gebündelter Zugang zur hybriden TAL am HVt (die hybride TAL verliert
allerdings zunehmend an Relevanz),
Entbündelter Zugang zur TAL am ODF auf Basis von
massenmarktfähigen FTTH-Infrastrukturen in PtP-Bauweise.
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Quelle: Festlegung zu Markt Nr. 3a (Märkte-Empfehlung 2014) vom 11.10.2019 in der Fassung des Korrigendums vom 26.06.2020, BK1-
19/001 S. 198 (konsolidierte Fassung)Breitbandvorleistungsmärkte
Aktueller Stand der Marktabgrenzung in Deutschland (Markt 3a)
Lokaler virtuell entbündelter Zugang. Hierunter sind die folgenden Layer 2-
Zugangsprodukte zu fassen:
virtuell entbündelter Zugang am MSAN (MSAN-VULA),
virtuell entbündelter Zugang am BNG (BNG-VULA in den Varianten
ADSL, VDSL und SDSL),
virtuell entbündelter Zugang in Form eines Layer 2-Zugangsproduktes
am Switch/BNG bei massenmarktfähigen FTTH/B-Infrastrukturen in
PtP- und in PtMP/PON-Bauweise.
Zudem ist der Markt Nr.3a wegen des indirekten Wettbewerbsdrucks um
die Kabelnetze erweitert.
Geografische Marktabgrenzung: Nationaler Markt
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Quelle: Festlegung zu Markt Nr. 3a (Märkte-Empfehlung 2014) vom 11.10.2019 in der Fassung des Korrigendums vom 26.06.2020, BK1-
19/001 S. 198 (konsolidierte Fassung)Breitbandvorleistungsmärkte
Aktueller Stand der Marktangrenzung in Deutschland (Markt 3b)
Sachliche Marktabgrenzung
Bitstromzugang auf Ebene Layer 3, regional und national, auf Basis der
CuDA-TAL am HVt oder einem anderen näher an der Teilnehmer-
anschlusseinheit gelegenen Punkt, unabhängig davon, ob SDSL, ADSL
oder VDSL/VDSL-Vectoring-Leistungen implementiert werden,
Bitstromzugang auf Ebene Layer 3, regional und national, welcher die
TAL am ODF auf Basis von massenmarktfähigen FTTH/B-Infrastrukturen
in PtP-Bauweise einbezieht,
Bitstromzugang auf Ebene Layer 3, regional oder national, mit auf Basis
von massenmarktfähigen FTTH/B-Infrastrukturen in PtMP/PON-
Bauweise.
9Breitbandvorleistungsmärkte
Aktueller Stand der Marktangrenzung in Deutschland (Markt 3b)
Kabelnetze teil des Marktes
Zudem ist aufgrund des indirekten Wettbewerbsdrucks und der
vorhersehbar künftig am Markt verfügbaren Layer 3-BSA Zugangsprodukte
der Markt Nr. 3b um die Kabelnetze erweitert. Layer 3-BSA
Zugangsprodukte zum Kabelnetz sind daher ebenfalls Teil des Marktes,
unabhängig davon, ob die Verkehrsübergabe eher regional oder national
erfolgt.
Räumliche Marktabgrenzung
Markt A: Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern. Insgesamt fallen 145
Städte mit 31,0 Mio. Einwohnern in diesen Markt A. Darunter sind auch die
20 Städte (mit 4,6 Mio. Einwohnern), die bereits in der letzten Marktanalyse
zum Markt Nr. 3b als wettbewerblich eingestuft wurden.
Markt B: Gemeinden und Städte mit weniger als 60.000 Einwohnern
(einschließlich der dünn besiedelten Gebiete).
10Breitbandvorleistungsmärkte
Implikationen der neuen Märkte-Empfehlung 2020
Zukünftige Entwicklung der Breitbandvorleistungsmärkte
wichtige Einflussfaktoren auf Endkundenebene
Nachfrage nach VHC-Anschlüssen, Substitutionsbeziehungen zwischen
verschiedenen Bandbreiten und zukünftige Preisstruktur auf dem Markt
Rolle von Qualität und symmetrischen Bandbreiten
Substitutionsbeziehung zwischen Bündelprodukten und Stand-alone
Anschlüssen
11Breitbandvorleistungsmärkte
Implikationen der neuen Märkte-Empfehlung 2020
Zukünftige Entwicklung der Breitbandvorleistungsmärkte
wichtige Einflussfaktoren auf Vorleistungsebene
Entwicklung alternativer Glasfaserinfrastrukturen
Entwicklung der Nachfrage nach Kabelanschlüssen auf Endkundenebene
und Vorleistungsebene (in den Städten, die zu Markt B gehören)
An wievielen Übergabepunkten erschließen Wettbewerber zukünftig
Layer 2 Zugang am BNG, und bieten sie Dritten tatsächlich Layer 3
Bitstromzugang an?
Entwicklung von Open-Access (Standardisierung, Transaktionskosten)
Die Regulierungsbedürftigkeit von Zugang auf regionaler/zentraler Ebene
(Markt 3b der Märkte-Empfehlung von 2014) in Deutschland erscheint auch
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in Zukunft wahrscheinlich.Programm
Online Workshop 21. Januar 2021
Dedizierte Kapazität
13Markt für dedizierte Kapazität
Besonderheiten des Geschäftskundenmarktes
Bestimmte Unternehmen benötigen nach wie vor Produkte mit Merkmalen,
die sich von denen der Massenmarktprodukte unterscheiden.
Geschäftskundenfähige Vorleistungsprodukte müssen hohe
Qualitätsanforderungen erfüllen und eine Standortvernetzung von
Unternehmen auf der Grundlage verschiedenster Vorleistungsprodukte
ermöglichen.
Geschäftskunden fragen ein Bündel von Leistungen nach, so dass i.d.R.
ergänzend zur eigenen Infrastruktur ein TK-Vorleistungsportfolio genutzt
wird, um diese Bündel zusammenstellen zu können.
14Markt für dedizierte Kapazität
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Dedizierte Kapazität
Zunehmende Nachfrage nach
dedizierter Kapazität
in hoher Qualität (Verfügbarkeit, Latenz, Paketverlustrate, QoS)
mit hohen und symmetrischen Übertragungsraten
Zunehmende Nachfrage
nicht nur von Großunternehmen, Krankenhäusern, Universitäten,
Schulen und öffentlicher Verwaltung, sondern auch zunehmend von
KMUs und
nicht nur in Ballungsräumen und Gewerbegebieten, sondern auch in
weniger dicht besiedelten Gebieten.
15Markt für dedizierte Kapazität
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Dedizierte Kapazität wird für unterschiedliche Zwecke verwendet, nicht
nur für Geschäftskundenangebote sondern auch von Netzbetreibern, um
Netzkapazitäten aufzubauen oder zu ergänzen
Im Fokus steht die Bereitstellung von Abschlusssegmenten mit dedizierter
Kapazität
Nutzung von dedizierter Kapazität für Backhaul (in Fest- und
Mobilfunknetzen): Einerseits wird befürchtet, dass Anreize für den Ausbau
von eigener Infrastruktur geringer sind, andererseits erfordert der Aufbau
von 5G-Netzen ein engmaschiges Glasfasernetz, das nicht überall
dupliziert werden kann
Dark Fibre:
In manchen Mitgliedstaaten Teil des Marktes. Auch hier können einerseits
Anreize für Infrastrukturwettbewerb verringert werden, aber andererseits
Innovation und der Wettbewerb im Geschäftskundensegment gestärkt
werden
16Dedizierte Kapazität
Aktueller Status
Sachliche Marktabgrenzung
Abschluss-Segmente mit einer Bandbreite von 2Mbit/s bis
einschließlich 10Mbit/s14,
Abschluss-Segmente mit einer Bandbreite von über 10Mbit/s bis
einschließlich 155Mbit/s
Abschluss-Segmente mit einer Bandbreite von über 155Mbit/s
Markt 4 wird als nationaler Markt abgegrenzt
Im Markt für Abschlusssegmente mit einer Bandbreite von über 155 Mbit/s
ist der Drei-Kriterien-Test nicht erfüllt.
Aktuelle Marktanalyse grenzt den Markt unabhängig davon ab, wofür die
Vorleistungsprodukte genutzt werden.
Geografisch wurde ein nationaler Markt abgegrenzt
17Dedizierte Kapazität
Implikationen für Markt 2 (2020) in Deutschland
In der Marktanalyse von Markt 4 (2014) von 2016 hat die BNetzA
argumentiert, dass sehr hohe Bandbreiten vorherrschend in städtischen
Ballungsgebieten und deren Umgebung nachgefragt werden, wo
alternative Netzbetreiber mit ihren eigenen Infrastrukturen präsent sind.
Die Segmentierung des Marktes nach Bandbreiten ist angesichts der
Nachfrageentwicklung zu hinterfragen.
In Markt 2 kommt zum Tragen, dass der Aufbau alternativer Infrastruktur
zwar für den Massenmarkt wirtschaftlich tragfähig sein mag, aber eine
Netzduplizierung von dedizierten Anschlussleitungen wegen der
geringen Größe des bedienbaren Marktes weniger wirtschaftlich wäre.
Standortvernetzung und Bündelung spielen eine wichtige Rolle
(Transaktionskosten und Standardisierung)
Die regionalen Wettbewerbsverhältnisse sollten vor diesem Hintergrund
untersucht werden.
18Programm
Online Workshop 21. Januar 2021
Pause
15:20 – 15:30 Uhr
19Programm
Online Workshop 21. Januar 2021
Regionale Marktabgrenzung
20Regionale Marktabgrenzung
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Regionale Marktabgrenzung wird zunehmend wichtiger
Vorgehensweise bei der regionalen Marktabgrenzung
Unterschiede im Wettbewerb auf der Endkundenebene nach dem
modifizierten Greenfield-Ansatz
Kriterien bei der Wahl der geografischen Einheit (z.B. HVt, Gemeinden
oder andere Verwaltungseinheiten)
- Netztopologie
- Reichweite bestehender infrastrukturbasierter Wettbewerber
(z. B. Kabelnetzbetreiber oder kommunale Anbieter)
- relevanten Gebiete für Investitionsentscheidungen
21Regionale Marktabgrenzung
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Vorgehensweise bei der regionalen Marktabgrenzung (Fortsetzung)
Aggregation von geografischen Einheiten, die ähnliche
Wettbewerbsverhältnisse aufweisen (grenzen nicht
notwendigerweise aneinander an)
Kriterien zur Einschätzung der Wettbewerbsverhältnisse sind z.B.
- Anzahl Netzbetreiber (überlappende Netzabdeckung,
zukünftige Entwicklung, Berücksichtigung von Ko-
Investitionen und Wholesale-only Anbietern)
- Marktanteile
- Geografische Preis- und Produktdifferenzierung
22Regionale Marktabgrenzung
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Anzahl der Netze ist relevant, aber nicht endgültig entscheidend.
Unterschiede in den Wettbewerbsbedingungen stehen im Vordergrund.
Unterschiede in den Wettbewerbsverhältnissen sollten stabil sein,
ansonsten weist die Europäische Kommission auf die Möglichkeit hin,
regulatorische Maßnahmen regional zu differenzieren
Relevanz von Artikel 61 Abs. 3
23Programm
Online Workshop 21. Januar 2021
Zusammenschaltungsmärkte
24Zusammenschaltungsmärkte
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Märkte wurden nicht aufgrund der wettbewerblichen Entwicklung aus der
Liste entfernt, sondern weil SMP-Regulierung durch eine andere
Regulierungsmaßnahme ersetzt wurde:
Artikel 75 des Kodex überträgt der Kommission die Befugnis, unionsweit
einheitliche Anrufzustellungsentgelte festzulegen, die unmittelbar für alle
Anbieter von Festnetz- und Mobilfunkzustellungsdiensten in der Union
gelten.
Durch die Anwendung unionsweiter Anrufzustellungsentgelte wird die
Möglichkeit der Mobilfunk- und Festnetzbetreiber eingeschränkt,
überhöhte Zustellungsentgelte festzusetzen.
25Zusammenschaltungsmärkte
Neue Märkte-Empfehlung 2020
Nationale Begebenheiten können die Regulierung ausgewählter
Aspekte der Zustellungsmärkte in einigen Mitgliedstaaten aber dennoch
rechtfertigen, z.B.
wenn Betreibern die Zusammenschaltung verweigert wurde oder
sie Schwierigkeiten mit der Zustellung von Anrufen aus ihrem Netz
in die Netze anderer Betreiber haben.
Die nationalen Regulierungsbehörden können
SMP-basierte Regulierung anwenden oder
Maßnahmen nach Artikel 61 Absatz 2 des Kodex auferlegen, sofern
die dort festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.
26Zusammenschaltungsmärkte
Implikationen für Deutschland
im Workshop mit Regulierern/BEREC wurden Bedenken geäußert, dass
es auf Zusammenschaltungsmärkten zu nicht preisbezogenen
Wettbewerbsproblemen kommen kann.
Große Marktteilnehmer bzw. Netzbetreiber, die ein
„Zusammenschaltungs-Hub“ für die indirekte Zusammenschaltung
anbieten, verfügen gegenüber kleineren Netzbetreibern über eine
deutlich stärkere Verhandlungsposition. Dies kann dazu führen, dass
es bei der Gewährung von Zusammenschaltung zu zeitlichen
Verzögerungen kommt oder
im Extremfall die Zusammenschaltung verweigert wird.
27Zusammenschaltungsmärkte
Implikationen für Deutschland
Liegen solche nicht-preisbezogenen Wettbewerbsprobleme vor, hat die
Bundesnetzagentur die Möglichkeit
Zusammenschaltungsmärkte weiterhin als regulierungsbedürftige
Märkte zu analysieren (aufgrund nationaler Begebenheiten)
oder sie kann auf der Grundlage des TKG Unternehmen unter
bestimmten Voraussetzungen dazu zu verpflichten, Zugang zu
gewähren (TKG §§ 33, 18-21). Es bleibt abzuwarten, ob sich die
Vorschriften bewähren, da bisher noch keine Erfahrungen damit
gesammelt wurden.
28WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und KommunikationsdiensteGmbH Postfach 2000 53588 Bad Honnef Deutschland Tel.:+49 2224-9225-0 Fax: +49 2224-9225-68 eMail: info@wik.org www.wik.org
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