Baader Bank AG Unternehmenspräsentation
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www.baaderbank.de
Baader Bank AG
Unternehmenspräsentation
m:access Analystenkonferenz 17. Oktober 2018
1
Baader Bank
Wesentliche Daten und Fakten*
Kennzahlen Anzahl Mitarbeiter*
/ Baader Bank Gruppe 451
Bilanzsumme ≈ EUR 747,5 Mio.
/ Baader Bank AG 401
Marktkapitalisierung ≈ EUR 92,7 Mio.
Eigenmittel ≈ EUR 117,0 Mio.
Eigenkapitalquote (modifiziert) ≈ 15,7 %
52-Wochen-Hoch/-Tief 2,720 Euro / 1,680 Euro Aktionärsstruktur**
31,29%
Heimatbörse München / m:access
62,98%
Standorte
0,30%
Kontinentaleuropa Nordamerika Großbritannien
Streubesitz 5,43%
Düsseldorf Montreal London
Frankfurt New York Uto Baader
München (HQ) Ubtrend GmbH & Co. KG
Stuttgart Baader Beteiligungs-GmbH
Zürich
2 * Stand 30.06.2018 ** Stand 31.12.2017
Baader Bank Gruppe
Beteiligungen – Überblick
Baader Bank AG
Unterschleißheim, Deutschland
100,00% 75,00% 66,07% 100,00% 50,00% 30,00%
Baader Helvea AG Baader & Heins Conservative Concept Selan Holding GmbH
Zürich, Schweiz Capital Management AG Portfolio Management AG Unterschleißheim, Deutschland
Unterschleißheim, Deutschland Frankfurt/Main, Deutschland
100,00% 100,00% 24,90% 9,639% 100,00% 100,00%
Baader Helvea Ltd. Skalis Asset Management AG Trading Systems Portfolio Selan d.o.o.
London, UK Unterschleißheim, Deutschland Management AG Senj, Kroatien
Bad Homburg, Deutschland
Baader Helvea Inc. Vjetropark Vratarusa d.o.o.
New York, USA Senj, Kroatien
Ophirum ETP GmbH
Verbundene Unternehmen Frankfurt/Main, Deutschland
Strategische Beteiligungen
Finanzbeteiligungen
Gulf Baader Capital Markets S.A.O.C.
Maskat, Oman
3
Unsere 6 Geschäftsfelder
Produkte und Dienstleistungen
/ Multi Asset Brokerage
Durchführung von Wertpapier- / Market Making
orders im Kundenauftrag
Bereitstellung verbindlicher Geld-
und Briefkurse für Finanzinstrumente
/ Capital Markets
Beratung und Betreuung
bei Eigenkapital-
transaktionen
Baader Bank
/ Research
Unternehmens-,
Sektoren- und
Marktanalysen
/ Asset Management Services
Dienstleistungen
auf Fondsvermögen / Banking Services
Dienstleistungen
auf Konto- und Depotvermögen
4
Börsenumsatzentwicklung seit 2001 (Deutschland)
Bil. €
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5 * Quelle: Monatsstatistiken Kassamarkt Deutsche Börse, Stand 30.09.2018Vergleich der Börsenumsätze
Mrd. €
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Börsenumsatz 2016 Börsenumsatz 2017 Börsenumsatz 2018 Mittelwert 2016 Mittelwert 2017 Mittelwert 2018
6 * Quelle: Monatsstatistiken Kassamarkt Deutsche BörseVergleich der Börsenumsätze FWB
Mrd. €
6
5
4
3
2
1
0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Börsenumsatz 2017 Börsenumsatz 2018 Mittelwert 2017 Mittelwert 2018
7 * Quelle: Monatsstatistiken Kassamarkt Deutsche BörseTransaktionsvolumina IPO
Überblick
10
9,3
9 8,7 8,6 8,7
8
7
6 5,8
5,5
5
4 3,6
2,8 2,9
3
2
1
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IPO Volumen
8 2018 Ohne Westwing & Knorr BremseHighlights 1. Halbjahr 2018
Wir entwickeln uns weiter: Marktpositionen gestärkt, neue Produkte gelaunched, Maßnahmen ergriffen und abgeschlossen
Baader Bank hat sechs Skontren bei IPOs an der FWB erhalten
Wertpapiertechnik mit Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2018
Baader Bank als Research-Partner der Euronext im Programm „Trade & Leverage“ gestartet
Aufbau eines eigenen Research-Portals für Kunden der Baader Bank
Herausragende Ergebnisse in den wichtigen Branchenvotings Thomson Reuters Analyst Awards 2018 und Extel
Survey 2018
Bei der Baader Bank geführte Konten und Depots wachsen von 10.500 im ersten Halbjahr 2017 um 87,6 %
auf 19.700 im ersten Halbjahr 2018
Verwaltete Vermögen steigern sich im Konto/Depot-Geschäft um 36 % auf EUR 3,0 Mrd.
Im Asset Management-Geschäft nehmen die verwalteten Vermögen um 35 % auf EUR 7,5 Mrd. zu
9Zusammensetzung Rohertrag 1. Halbjahr 2018
In TEUR
Zinsergebnis: Laufende Erträge:
-573; -1% 678; 1%
Umsatzerlöse:
6.415; 12%
Provisionsergebnis:
20.088; 39%
Ergebnis des
Handelsbestands:
25.118; 49%
10Rohertrag 1. Halbjahr 2018
In TEUR
61.135
51.726
Vorjahr IST 2018
Zinsergebnis Laufende Erträge Provisionsergebnis Ergebnis des Handelsbestands Umsatzerlöse
1112
In TEUR
Rohertrag
51.726
Personalaufwand
- 24.955
anderer
Verwaltungs-
- 20.949
aufwand
Ergebnis 1. Halbjahr 2018
Abschreibungen
- 5.369
Teilbetriebsergebnis
453
Sonstiges Ergebnis
- 2.032
und Risikovorsorge
Ergebnis
der normalen
- 1.579
Geschäftstätigkeit
Steuern
- 466
Jahresergebnis vor
konzernfremden
- 2.045
GesellschafternKumuliertes Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 1. Halbjahr 2018
In TEUR
Vorjahr IST 2018
2.959
-1.579
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
13Provisionsergebnis 1. Halbjahr 2018
In TEUR
25.791
20.088
Vorjahr IST 2018
14Handelsergebnis 1. Halbjahr 2018
In TEUR
28.894
25.118
Vorjahr IST 2018
15Verwaltungsaufwand 1. Halbjahr 2018
In TEUR
55.287
51.273
Vorjahr IST 2018
Personalaufwand Anderer Verwaltungsaufwand Abschreibungen
16Operativer Cash Flow 1. Halbjahr 2018
In TEUR
Vorjahr IST 2018
11.974
6.318
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
17Halbjahresergebnis 2018
Kostenkonstanz, durch den Markt bedingt rückläufige Erträge
18Highlights 2. Halbjahr 2018
Wir entwickeln uns weiter
Baader Bank hat bisher 2 Skontren bei IPOs an der FWB erhalten
Unterzeichnung eines Memorandum of Understandings mit der BOC International
Bekanntgabe einer Research-Kooperation mit AlphaValue; die gemeinsame Plattform bietet eine Coverage von ca.
600 Aktientitel und schafft damit eines der umfassendsten Research-Angebote Europas
Baader Investment Conference mit Rekordzahlen: >750 Investoren & 194 börsennotierte Unternehmen
Erfolgreiches Vermögensverwalterforum
Market Making in offene Orderbüchern begonnen
Verwaltete Vermögen steigern sich im Konto/Depot-Geschäft um 28 % auf EUR 3,2 Mrd. im Vergleich zum
September 2017 (2,5 Mrd.).
Im Asset Management-Geschäft nehmen die verwalteten Vermögen um 29 % auf EUR 7,5 Mrd. im Vergleich zum
September 2017 (5,8 Mrd.) zu.
19Enable Change in Banking.
www.baaderbank.de
Baader Bank AG
Vision 2022
20Our Vision
THE VISION
of Tomorrow:
Die Baader Bank. Investment Bank der Zukunft.
Führend in ihren Märkten. Kapitalstark. Technologiefokussiert.
21Our Mission
ENABLE
Change in Banking
Wir sind die Bank zum Kapitalmarkt. Wir ermöglichen unseren
Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das
Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise.
Dabei generieren wir für unsere Kunden einen Mehrwert durch das
Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche – bei Produkten,
in den Prozessen, in der Technik.
22Our Strategy
Stärken, kontrollieren und vorantreiben
Kontrolliert
profitabel
wachsen
Digitalisierung
vorantreiben
Kerngeschäft
stärken
Umfassendes
Handeln auf
Sicherheits- und
höchstem
Risiko-
Qualitätsniveau
management
23Unser Geschäftsmodell: bauen, betreiben und beladen
Integriertes Geschäftsmodell und Cross Selling
Geschäftsvolumen von
Unternehmenskunden Volumen aus
verwaltetem Vermögen
Handels-,
Sonstiges Volumen aus
Ordervolumen aus Abwicklungs- und
Bankinfrastruktur Kreditgeschäft
Wertpapierhandel
Volumen aus
Transaktionen
+ regulatorische Dienstleistungen für Dritte
24Wie wir arbeiten: Heute
Unsere Produkte und Dienstleistungen werden durch 6 Geschäftsfelder dargestellt
/ Multi Asset Brokerage
Durchführung von Wertpapier- / Market Making
orders im Kundenauftrag
Bereitstellung verbindlicher Geld-
und Briefkurse für Finanzinstrumente
/ Capital Markets
Beratung und Betreuung
bei Eigenkapital-
transaktionen
Baader Bank
/ Research
Unternehmens-,
Sektoren- und
Marktanalysen
/ Asset Management Services
Dienstleistungen
auf Fondsvermögen / Banking Services
Dienstleistungen
auf Konto- und Depotvermögen
25Unsere Kernkompetenzen und Geschäftsfelder
Alleinstellungsmerkmale, Markt- und Technologieführerschaften und Potenziale nutzen
Market Multi Asset Capital Markets
Making Brokerage
Corporate
Asset Finance
Management Asset Management Research
Service Service
Banking &
Service
Banking Service
26 Unternehmenspräsentation • September 2018Kampagne
#WeEnable
Change in Banking.
27Kontakt So erreichen Sie uns – wir sind gerne für Sie da! Name Telefon E-Mail Florian E. Schopf +49 89 5150 1013 florian.schopf@baaderbank.de Katharina A. Beyersdorfer +49 89 5150 1016 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de Baader Bank AG / Group Strategy & Communication, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland www.baaderbank.de
Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Baader Bank AG nur zu Informationszwecken erstellt. Eine andere Verwendung oder Vervielfältigung des Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Dieses Dokument gilt ohne den Verweis auf die Baader Bank AG als unvollständig und sollte nur in Verbindung mit der mündlichen Präsentation der Baader Bank AG betrachtet werden. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen wurden von der Baader Bank AG sorgfältig zusammengestellt und beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. Die Baader Bank AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist keine Anlageempfehlung im Sinne des Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 9. März 2016 und genügt deshalb nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlageempfehlungen und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handelns im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen. Durch das Bereitstellen dieser Informationen wird der Empfänger weder zum Kunden der Baader Bank AG, noch entstehen der Baader Bank AG dadurch irgendwelche Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten dem Empfänger gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen der Baader Bank AG und dem Empfänger dieser Informationen zustande. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen dem Kenntnisstand der Baader Bank AG zum Zeitpunkt der Drucklegung und unterliegen möglichen Änderungen. Die Baader Bank AG ist nicht dazu verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf einem aktuellen Stand zu halten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen weder der Rechts- oder der Steuerberatung dienen noch diese ersetzen. Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der Baader Bank AG sind unter http://www.baaderbank.de/Kundenservice/Rechtliche_Dokumente_Baader_Bank abrufbar. Weder die Baader Bank AG noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder die Geschäftsführer oder Mitarbeiter ihrer verbundenen Unternehmen haften für Verluste oder Schäden, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch den Zugriff auf die Präsentation oder die darin enthaltenen Informationen oder deren Verwendung entstehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Der Versand oder die Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Baader Bank AG nicht gestattet. Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Hinweise auf die Webseiten von Dritten, welche von der Baader Bank AG nicht kontrolliert werden können. Die Baader Bank AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt von solchen Webseiten Dritter oder darin enthaltenen weiteren Links. Copyright © 2018: Veröffentlicht von Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland. Baader Bank AG ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptgeschäftssitz in Unterschleißheim. Baader Bank AG ist beim Amtsgericht in München unter der Nummer HRB 121537 eingetragen und wird beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main und Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Die Umsatzsteueridentifikationsnummer von Baader Bank AG ist DE 114123893. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Dr. Horst Schiessl. Die Mitglieder des Vorstands sind Nico Baader (Vorsitzender), Dieter Brichmann (Stellvertretender Vorsitzender), Christian Bacherl und Oliver Riedel. Weitere Informationen über Baader Bank AG finden Sie auf der Website www.baaderbank.de. Wenn Sie Fragen zu dieser Publikation haben, kontaktieren Sie uns bitte unter Telefon: +49 89 5150 0 oder Telefax: +49 89 5150 1111. www.baaderbank.de
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