Abgeltungssteuer 2009 - Kunden- und Vermittlererwartung an mittel- und langfristige Kapitalanlageprodukte
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psychonomics Angebot für eine Mehrbezieherstudie
Abgeltungssteuer 2009
Kunden- und Vermittlererwartung an mittel- und
langfristige Kapitalanlageprodukte
Dr. Karsten Schulte (Karsten.Schulte @psychonomics.de)
Senior Projektmanager
0221 / 42 061-457
Stefan Heinisch (Stefan.Heinisch@psychonomics.de)
Senior Projektmanager
0221 / 42 061-574
Köln, im Dezember 2007Agenda 1. Ausgangssituation und Untersuchungsziele 2. Untersuchungskonzept 3. Leistungen und Kosten psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 2
Der Fiskus schlägt zu Die Abgeltungssteuer ist beschlossen und tritt zum 1.1.2009 in Kraft. Noch bevor die Mehrheit der deutschen Kapitalanleger den Aktienmarkt als attraktives Angebot für mittel- und langfristige Anlagen erkannt hat, will der Staat an der Risikobereitschaft des Privatanlegers mitverdienen. Verbraucherschützer, Medien, Finanzdienstleister und Vermittler haben die Bedeutung dieses gesetzlichen Eingriffs in die private Geldanlage bereits erkannt und bereiten sich hierauf vor. Fondsgesellschaften aber auch Versicherer wittern Chancen, ihre Produkte in einer zu erwartenden Abverkaufsstimmung erfolgreich anbieten zu können. Privatanleger und privat vorsorgende Kunden beginnen, sich über die Abgeltungssteuer und die Konsequenzen (Umschichtung zwischen verschie- denen Anlageformen) für ihre Kapitalanlagen Gedanken zu machen. Wie Privatkunden in 2008 genau reagieren werden, auf welche Produkte, Vertriebswege, Beratungsansätze und Marken sie besonders positiv ansprechen werden, ist noch vollkommen offen. Die hier angebotene Studie möchte mit Ihnen dieser Frage auf den Grund gehen. psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 3
Chance für Banken, Versicherungsvertriebe und Fondsgesellschaften
Aus verschiedenen Studien von psychonomics wissen wir, dass bei Geldanlagen
(insbes. bei Aktien, Investmentfonds, festverzinslichen Wertpapieren) Banken die
ersten Ansprechpartner für Anleger darstellen.
Der Kundenberater in der Bankfiliale hat gegenüber dem Versicherungsvertrieb
dabei zwei Vorteile:
Er trifft seine Kunden häufiger und
der Kunde hat bei klassischen Bankprodukten ein etwas größeres Vertrauen
gegenüber dem Berater einer Bank.
Dennoch bestehen auch für den Versicherungsvertrieb große Chancen – jedoch
in unterschiedlichen Zielgruppen mit unterschiedlichen Erwartungen an die
Beratung und die Produkte.
Darüber hinaus suchen auch Fondsgesellschaften derzeit aktiv nach Möglich-
keiten, den Vertrieb von Fondsanlagen zu intensivieren.
Dabei ist auch der Direktvertrieb via Internet sowie über unabhängige Finanz-
berater und Strukturvertriebe ins Visier mancher Kapitalanlagegesellschaft
gerückt.
psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 4Fragestellungen der Untersuchung
Aus Sicht unseres Hauses sind folgende Fragen von besonderem Interesse in dieser Studie:
Welche Kenntnisse haben Kunden über die Abgeltungssteuer und ihre Konsequenzen?
Wo und wie informieren sich die Kunden über mögliche Geldanlagen noch in 2008?
Welche Rolle spielt hierbei das Internet?
Welche Kontaktpunkte/ Vertriebswege kommen für die Kunden in Frage?
Welche Erwartungen haben die Kunden an die Beratung beim jeweiligen Kontaktpunkt?
Welche Produkte und Produktvarianten sind für Kunden attraktiv? Was wirkt möglicherweise
abschreckend?
Welche Risikobereitschaft und welche Sicherheitsorientierung liegt bei Kunden in Anbetracht des
Anlagehorizontes vor?
Welche Argumente sprechen für einzelne Produkte?
Welche Umschichtungen zwischen einzelnen Anlageformen sind vor dem Hintergrund der
Abgeltungssteuer attraktiv/geplant?
Welche Anbieter werden präferiert?
Wie werden sich freie Vermittler (Finanz- und Versicherungsmakler) dieses Themas
annehmen?
Welche Erwartungen haben die freien Vermittler an die Anbieter?
Wie schätzen Vermittler das Marktpotenzial ein? Was sind geeignete Zielgruppen?
...
Weitere Fragen oder Anpassungen der Fragestellungen der Studie werden mit den Beziehern in der
Planungsphase abgestimmt.
psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 5Agenda 1. Ausgangssituation und Untersuchungsziele 2. Untersuchungskonzept 3. Leistungen und Kosten psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 6
Qualitativ-quantitatives Untersuchungsdesign
Zweistufiges qualitativ-quantitatives Untersuchungsdesign:
Qualitative Stufe: Drei Fokusgruppen à 2 Stunden
mit privaten Anlegern (Entscheider / Mitentscheider in Finanzfragen)
Je Fokusgruppe wird eine unterschiedliche Lebensphase rekrutiert:
1. Berufseinsteiger (18-30 Jahre)
2. Aufstiegs- und Etablierungsphase (30-50 Jahre)
3. Best Ager (50+)
Der Leitfaden wird gemeinsam mit den Studienbeziehern im Rahmen des Kick-Off-Workshops
am 24.01.2008 entwickelt.
Quantitative Stufe
1. Repräsentativ-Befragung
Repräsentative Befragung mit n=1.000 Teilnehmern; je nach Detaillierungsgrad der Fragestellungen
und Zielgruppe entweder als Online- oder CATI-Befragung.
Dauer ca. 15 Minuten
Der Fragenbogen wird auf Basis der Fokusgruppen-Ergebnisse und in Abstimmung mit den
Studienbeziehern entwickelt.
2. Makler-Befragung
Online-Befragung mit n=200
Schaltung von ca. 15 Fragen im Rahmen des psychonomics Makler-Absatzbarometers
Die Fragen werden auf Basis der Fokusgruppen-Ergebnisse und in Abstimmung mit den
Studienbeziehern entwickelt
psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 7Zeitplan
Projektschritte KW
Kick-off-Sitzung bei psychonomics: Workshopleitfadenentwicklung 24.01.2008
in den Räumen von psychonomics, 10-15h
gemeinsames Mittagessen
Durchführung der Fokusgruppen in Köln (Beobachtung möglich) 7.-8. KW
Fragebogenentwicklung und Abstimmung mit Studienbeziehern 9.-10. KW
Repräsentativ-Befragung 11.-13. KW
Auswertung und Berichtlegung 13.-16. KW
psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 8Agenda 1. Ausgangssituation und Untersuchungsziele 2. Untersuchungskonzept 3. Leistungen und Kosten psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 9
Gesamtpreis und individuelle Zusatzangebote
(alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.)
Bericht zur gesamten Studie mit den zentralen Ergebnissen der qualitativen und
quantitativen Auswertungen inkl. Tabellenband
(elektronisch als ppt-Version, Tabellenband elektronisch in Excel)
Listenpreis 6.900 €
Frühbucherpreis bei Bestellung bis zum 24.01.2008 5.900 €
Zusatzoptionen
Präsentation der Ergebnisse in Ihrem Haus (zzgl. Reisekosten) 1.900 €
Schaltung von Exklusivfragen inkl. Zusatzauswertung in Repräsentativbefragung
je Frage ca. 550 €
Aufstockung der Stichprobe mit eigenen Kunden Ihrer Gesellschaft im Rahmen der
CATI-Kunden-Befragung (Bereitstellung von Kontaktdaten notwendig) inkl. Auswertung
in tabellarischer Form (Excel)
je 100 Interviews 1.900 €
Aufstockung der Stichprobe mit eigenen (freien oder gebundenen) Vermittlern
Ihrer Gesellschaft im Rahmen der Online-Vermittler-Befragung (Bereitstellung von
Kontaktdaten mit aktuelle E-Mail notwendig) inkl. Auswertung in tabellarischer
Form
je 50 Interviews 950 €
psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 10FAX-Bestellung - Studie „Abgeltungssteuer 2009“
FAX-Nr. 0221–42061–100 z. Hd. Herrn Dr. Karsten Schulte
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen) Listenpreis
Bericht qualitative und quantitative Auswertungen und Tabellenband, Frühbucherangebot bis zum 6.900 €
als ppt-Version, Tabellenband elektronisch in Excel 24.01.08: 5.900 €
Präsentation der Ergebnisse in Ihrem Haus, zzgl. Reisekosten 1.900 €
Weitere Optionen
Schaltung von Exklusivfragen inkl. Zusatzauswertung in Repräsentativ-Befragung je Frage 550 €
(offene Fragen werden als Verbatims geliefert; bis maximal 5 Zusatzfragen)
Aufstockung der Kunden-Befragung mit _____ eigenen Kunden (bitte in 100er- Preis pro 100 1.900 €
Schritten einfügen) Kundeninterviews
Aufstockung der Vermittler-Befragung mit _____ eigenen Vermittler (bitte in 50er- Preis pro 50 950 €
Schritten einfügen) Vermittlerinterviews
Bei weniger als 10 Frühbuchungen behält sich psychonomics vor, die Studie zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.
In diesem Fall entstehen für bereits getätigte Bestellungen keinerlei Verpflichtungen.
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psychonomics Angebot: Mehrbezieherstudie Abgeltungssteuer 2009, Dez 2007 11Sie können auch lesen
