Automobile Arbeitswelt im Wandel - Jobeffekte in Deutschland 2030 Agora Verkehrswende | August 2021 - Stiftung Mercator
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Automobile Arbeitswelt
im Wandel
Jobeffekte in Deutschland 2030
Agora Verkehrswende | August 2021
Kernergebnisse auf einen Blick
In Summe bleibt die Anzahl der Stellen in der automobilen Arbeitswelt in Deutschland bis 2030 konstant. Im Zuge der
Elektrifizierung kommt es zu signifikanten Verschiebungen der Arbeitsplätze zwischen den beteiligten Industriezweigen
• Manche Industriezweige wie Automobilhersteller und einige Zulieferer werden bis 2030 viele Jobs verlieren (Automobilhersteller:
~ -70.000 Jobs, antriebsstrangfokussierte Zulieferer: bis zu -95.000 Jobs; Instandhaltungsindustrie: ~ -15.000 Jobs)
• Andere Industrien wie Zulieferer von antriebsstrangunabhängigen Komponenten werden Jobs hinzugewinnen (~ +95.000 Jobs)
• Innerhalb der assoziierten Industrien (zum Beispiel Energieinfrastruktur) kommt es zu starken Wachstumsraten (~ +110.000 Jobs )
– sie bleiben insgesamt aufgrund der Neuheit jedoch noch klein im Verhältnis zu den etablierten Industriezweigen Industriezweig
Folge: Es kommt zu starken zeitlichen, industrie und berufsfeldbezogenen sowie regionalen Verschiebungen im Arbeitsmarkt.
• Durch Volumenschwankungen (kommend von einer Reduktion durch COVID) wird auch der Bedarf an Arbeitskräften schwanken
• Für 70.000 Stellen ergibt sich ein komplett neues Berufsfeld, weitere 200.000 Stellen verändern sich deutlich. Für 500.000 Stellen
besteht
• berufsbegleitender Weiterbildungsbedarf. Es entsteht ein erheblicher Aufwand für die betroffenen Unternehmen und
Arbeitnehmer
• In Ostdeutschland entstehen zehn Prozent mehr Jobs, in Süddeutschland bleibt die Stellenentwicklung konstant
Damit die Transformation gelingt, sind Unternehmen und Politik gefordert:
• Mit Bezug auf die zeitliche Perspektive sollten Unternehmen auf Basis ihres eigenen „Zielbilds 2030“ den Qualifikations-,
Umschulungs- und Restrukturierungsbedarf bestimmen und die Umsetzung weiter vorantreiben
• Mit Bezug auf die arbeitsinhaltliche Perspektive sollte die Politik geeignete Rahmenbedingungen schaffen, damit der enorme
Qualifizierungsbedarf gemeistert werden kann
• Mit Bezug auf die regionale Perspektive sollte die Politik Anreize in negativ betroffenen Regionen schaffen, um die Ansiedlung von
aufstrebenden Industrien dort zu forcieren
Quelle: BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 21,7 Millionen Jobs im Mobilitätssektor
auf acht Industrien verteilt
Aktuelle Anzahl Beschäftigter (in Tsd.)
Gesamt 1.690
Automobilhersteller 470
Automobilbranche
Antriebsstrangfokusierte Zulieferer 250
Antriebsstrangunabhägige Zulieferer 525
Wartung und Instandhaltung 210
Angrenzende Industrien
Anlagenbau und Dienstleistungen 210
Energieherstellung 6
Energieinfrastruktur 4
Recycling 15
Quelle: EuroStat; BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 36 Trends wirken auf Beschäftigung in diesen Industrien
Marktvolumen Veränderung der Anzahl an produzierten und verkauften Fahrzeugen
und der daraus resultierenden Fahrzeugflotte auf den Straßen
Technologische Entwicklung Technologische Entwicklung insbesondere mit Hinblick auf steigende
Bedeutung von Software im Fahrzeug
Produktmix Verteilung der produzierten Fahrzeugklassen auf die unterschiedlichen
preislichen Segmente (Einstieg vs. Premium)
Produktivitätssteigerung Steigerung der Produktivität, wodurch eine höhere Ausbringungen mit
gleichbleibender Mitarbeiteranzahl möglich ist
Wandel zur Elektromobilität Steigerung des Anteils an (voll)elektrischen Fahrzeugen innerhalb der
Produktion und des Verkaufes
Abwanderung von Arbeitsplätzen Abwanderung von bestehenden Arbeitsplätzen in andere europäische
Länder
Quelle: BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 4Summe der Trends hält Beschäftigung stabil …
Abbau und Aufbau von Jobs (in Tsd.) durch verschiedene Trends
80
20
105 205
-100
+25
-65
-220 1.715
1.690
Marktvolumen Technologische Produktmix Produktivitäts- Wandel zur Abwanderung von
Entwicklung steigerung Elektromobilität Arbeitsplätzen
2020 Trends 2030
Quelle: BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 5… sorgt aber für deutliche Verschiebung zwischen den Industrien
Aktuelle Anzahl Beschäftigter (in Tsd.)
2020 1.690
Starker Abbau in der Produktion durch geringeren Aufwand
Automobilhersteller -14 %
Automobilb ranche
-70 für Elektrofahrzeuge
Starker Abbau in allen Bereichen durch fallende Nachfrage
Antriebsstrangfokussierte Zulieferer -39 %
-95 der Komponenten
Aufbau in allen Bereichen, besonders getrieben durch neue
Antriebsstrangunabhägige Zulieferer 18 %
95 Zellfertigungen
Abbau durch geringeren Instandhaltungs-aufwand von
Wartung und Instandhaltung -7 %
-15 Elektroautos
Leichter Aufbau durch Umbauten in Fabriken von OEMs und
Anlagenbau und Dienstleistungen
Angrenzend e Industrien
7%
15 Zulieferern
Aufbau durch steigende Kapazitäten und höheren Anteil an
Energieherstellung 471 % 25 erneuerbaren Energien
Aufbau zur Herstellung, Installation und Betrieb der
Energieinfrastruktur 1680 % 70 Ladeinfrastruktur
Gleichbleibend, Lebensdauer der Elektroautos liegt über
Recycling 0% 0 Betrachtungszeitraum
2030 1.715
+25
Quelle: BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 6Arbeitsplätze wandeln sich in drei Dimension
1. Zeit 2. Branchen & Berufsgruppen 3. Region
Beschäftigungsbedarf Für rund 800 Tsd. Stellen Leichte regionale Effekte
verändert sich teilweise hoher zu erwarten, Osten
kontinuierlich Schulungsbedarf profitiert
Quelle: BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 7Beschäftigungsbedarf verändert sich kontinuierlich
Anzahl an benötigten Arbeitskräfte (in Tsd.)
Starker Abfall an Bedarf, Beschä igung jedoch stabiler
durch ausgleichende Maßnahmen der Regierung
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7
1.5 1.5 1.6 1.6 1.5
1.5 1.5 1.5
1.4 24 %
28 %
27 % 9%
15 %
14 %
37 %
31 %
33 %
11 %
12 % 12 %
14 % 2 %
13 % 12 %
3%
0%
’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25 ’26 ’27 ’28 ’29 ’30
Automobilhersteller Antriebsstrangunabhägige Zulieferer Anlagenbau und Dienstleistungen Energieinfrastruktur
Antriebsstrangfokusierte Zulieferer Wartung und Instandhaltung Energieherstellung Recycling
Quelle: EuroStat; IHSMarkit; BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 8Für fast die Hälfte der Stellen (~800 Tsd.)
teilweise hoher Schulungsbedarf
Gleiches Berufsbild Ähnliches Berufsbild Neues Berufsbild
Situation
Verbleib im Unternehmen Wechsel in andere Industrie und/oder
Wechsel in eine ähnliche Industrie
und Beruf mit leicht anderen neues Berufsbild
und/oder ein ähnliches Berufsbild
Anforderungen
Maßnahmen
Berufsbegleitende Trainings Umschulungen und Verlagerungen Neuqualifikation und Verlagerung
erforderlich notwendig notwendig
Betroffene
Stellen
~500 Tsd. ~200 Tsd. ~70 Tsd.
Beispiel
Mitarbeiter Endmontage Automobil- Mitarbeiter Getriebefertigung zur Mitarbeiter Produktion
OEM Elektromotormontage Batteriezellfertigung
Quelle: BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 9Leichte regionale Effekte zu erwarten, Osten profitiert
Regionale Auswirkungen auf Beschäftigung in Deutschland (in Tsd.)
Norddeutschland
360 365 +5
(+1%)
Unterschiede zwischen Regionen aufgrund Jobs
spezi scher Industriestruktur 2019 2030 2030 vs. 2019
Westdeutschland Ostdeutschland
+6 +16
283 289 (+2 %) (+9 %)
179 195
Jobs Jobs
2019 2030 2030 vs. 2019 2019 2030 2030 vs. 2019
Baden -Wür emberg Bayern
452 450 -2 416 414 -2
(~0 %) (~0 %)
Jobs Jobs
2019 2030 2030 vs. 2019 2019 2030 2030 vs. 2019
Quelle: BCG Agora Verkehrswende | August 2021 | 10Unternehmen, & Politik sollten weiter handeln,
um den Wandel zu meistern
Unternehmen Politik
• Status Quo analysieren mit Blick auf • Bewusstsein in Sektoren und Unternehmen (vor
zukünftige Produktentwicklungen und - allem KMUs) über nötigen Wandel schaffen
anforderungen, Operations & Jobprofile (an • Bildungsangebote auf neue Technologien
vielen Stellen bereits geschehen) zuschneiden und Arbeitssuchende speziell
• Unternehmensspezifisches Zielbild für 2030 daraufhin ausbilden
entwickeln, basierend auf einem "Grüne • Strategische Personalplanung auf Landesebene
Wiese"-Ansatz -"Make-or-buy" hinterfragen durchführen, um Angebot und Bedarf aus
(z.B. Batteriezellfertigung) zeitlicher, regionaler und inhaltlicher Perspektive
• Strategische Personalplanung intensivieren, zu verstehen
um den Wandel im Unternehmen zu • Unterstützung beim "Matching" von Angebot
ermöglichen und Bedarf für Arbeitssuchende (z.B. durch den
• Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme Aufbau einer entsprechenden Plattform)
sowie Einstellungs- und Umstrukturierungs-
programme entwickeln
Agora Verkehrswende | August 2021 | 11Automobile Arbeitswelt im Wandel Philipp Prein | Leiter Kommunikation | Agora Verkehrswende philipp.prein@agora-verkehrswende.de +49 30 7001435-305 Anna-Louisa-Karsch Str. 2 | D-10178 Berlin T +49 30 700 1435-000 | F +49 30 700 1435-129 M info@agora-verkehrswende.de Agora Verkehrswende ist eine gemeinsame Initiative der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation.
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