Bankensektor der Russischen Föderation: Herausforderungen und Perspektiven
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Staatliche Wirtschaftsuniversität St. Petersburg (UNECON)
Internationales Zentrum für Finanzmarktforschung
Abteilung für Banken, Finanzmärkte und Versicherungen
Bankensektor der Russischen Föderation:
Herausforderungen und Perspektiven
Prof. Dr. Tatjana Nikitina
B.Sc. Maria Skalaban
2020 1
Geschichte: Von der Bank zur Universität
Am 29. Dezember 1768 gab Katharina II. ein
Manifest über die Einrichtung von zwei
Assignationsbanken in Moskau und St.
Petersburg heraus, und bereits am 16. Januar
1769 fand in der Stadt an der Newa die erste
Sitzung des Vorstands der Assignationsbank
statt.
Im Jahr 1849 wurde hier die Staatsbank
Russlands gegründet, deren Direktor Baron
Alexander Ludwigowitsch von Stieglitz war.
Am 3. Juni 1930 wurde im Bankgebäude das
Finanz- und Wirtschaftsinstitut eröffnet (später
die Universität für Wirtschaft und Finanzen,
FINEC, heute Staatliche Wirtschaftsuniversität St.
Petersburg).
2
Gliederung
1 Eigenschaften des Russischen Finanzsystems
Aktueller Zustand des russischen Finanzmarktes: Einlagen,
2 Investitionen, Kredite
Entwicklungstrends im Bankensektor der
3 Russischen Föderation
4 Stabilisierungsmaßnahmen gegen COVID-19 im Bankensektor
5 Diskussionsfragen
3
1 Eigenschaften des Russischen Finanzsystems
Aktueller Zustand des russischen Finanzmarktes: Einlagen,
2 Investitionen, Kredite
Entwicklungstrends im Bankensektor der
3 Russischen Föderation
4 Stabilisierungsmaßnahmen gegen COVID-19 im Bankensektor
5 Diskussionsfragen
4
Eigenschaften des Russischen Finanzsystems
Wichtigste Arten von Finanzintermediären:
• Kreditinstitute, Banken
• Versicherungsgesellschaften und
Pensionsfonds
• Investmentfonds
• Börsenmakler, Börsenhändler
Kontinentales Finanzsystem in der Russischen Föderation:
• signifikante Dominanz der Kreditinstitute in der Wirtschaft, Dominanz der
Einlagen bei der Struktur der Ersparnisse der privaten Haushalte
• hohe Konzentration der Vermögenswerte in verschiedenen Segmenten des
Finanzmarktes
• Dominanz der Kreditvergabe als führende externe Finanzierungsquelle für
russische Unternehmen
5
Finanzmarktarchitektur der Russischen Föderation
Kreditgeber/ Intermediär/ Kreditnehmer/
Finanzinstrumente
Investor Infrastruktur Emittent
Bevölkerung • Banken Schuldverpflichtungen: Bevölkerung
• Versicherungs- • Anleihen
R gesellschaften • Darlehen
u • Nichtstaatliche • Einlagen
s Unternehmen Pensionsfonds • Projektfinanzierung
s • Leasing, Factoring
i • Pfandleihgeschäfte Hybride:
s • Treuhänder • Wandelschuld-
c Staat • Anlageberater verschreibungen Unternehmen
h • Börsen • Nachrangige Darlehen
• Zahlungssysteme • Strukturelle Produkte
• Makler, Händler
A
u
Institutionelle • Repositorien Aktienpapiere:
• Registrierstellen
s und private • Verwahrstellen
• Aktien
l
Investoren • Kliring-Organisationen
• Kapitalbeteiligung Staat
ä
n
d • Ratingagenturen Andere:
i • Kreditbüro • Versicherungsprodukte
s • Aktuare • Pensionspläne
c • Auditoren • Sicherungsinstrumente
h • Preiscenter
Quelle: Hauptrichtungen der Finanzmarktentwicklung in 2019-2021, Bank von Russland
6
Anzahl der Finanzmarktteilnehmer, 2019-2020
Quelle: Jahresbericht der Bank von Russland, 2019
7
Vermögenswerte der Finanzmarktinstitutionen
(in Trillionen Rubel), 2019-2020
1.0
Профессиональные участники рынка
Professionelle Teilnehmer ценных бумаг
am Wertpapiermarkt 1.1
Investmentfonds 4.5
Паевые инвестиционные фонды
5.2
4.0
Негосударственные пенсионные
Nichtstaatliche фонды
Pensionsfonds 4.3
Versicherungsgesellschaften 1.5
Страховщики
1.5
Banken 91.6
Банки
96.6
0 20 40 60 80 100 120
01.01.2019 01.01.2020
Quelle: Jahresbericht der Bank von Russland, 2019
8
Aktiv- und Passivstruktur der Kreditinstitute, 2019
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Anforderungen an die Bank von Russland Gelder von Kreditorganisationen
Wertpapiere Darlehen von der Bank von Russland
Firmenkredite Mittel des Unternehmens
Privatkundenkredite Öffentliche Mittel
Interbank-Kredite Beiträge von Einzelpersonen
Sonstiges Reserven nach Anpassung
Sonstiges
Bilanzielles Kapital
Quelle: Jahresbericht der Bank von Russland, 2019
9
Inflation und Zinssätze, 2001-2019
2004
2009
2002
2003
2005
2006
2008
2007
2001
2010
2012
2013
2015
2016
2018
2019
2014
2017
2011
Jahre Ergebnis
Preiser-
Inflation,
18,6 15,1 12 11,7 10,9 9 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,1 höhung um
% das 5,3-fache
Wachstum
Zinssätze für der
jährliche Einlagen 10,2 12 11 9,6 8,2 7,7 7,3 9,6 9,7 5,5 6,5 7,3 7,5 8,3 8,8 6,9 5,4 5,9 5,5 Einlagen-
am Ende des mittel um
Jahres, % das 4,1-fache
Reale Rendite der
Einlagen, -8,4 -3,1 -1 -2,1 -2,7 -1,3 -4,6 -3,7 0,9 -3,3 0,4 0,7 1 -3,1 -4,1 1,5 2,9 1,6 2,4
%
Die Berechnung erfolgt periodengerecht nach der inkrementellen Methode, da die Inflation den prozentualen Preisanstieg gegenüber dem
Vorjahr darstellt.
Beispiel für die Berechnung der Inflationsrate für 2001 und 2002 = 1.186*1.151 = 1.365, d.h. die Preise stiegen um das 1.365-fache oder um
36,5%. Ebenso wird die Rendite der Einlagen berechnet.
Russische Zentralbank, Übersicht über den russischen Finanzsektor und die Finanzinstrumente, Seite 21 -
https://cbr.ru/Content/Document/File/107372/overview_2019.pdf
101 Eigenschaften des Russischen Finanzsystems
Aktueller Zustand des russischen Finanzmarktes: Einlagen,
2 Investitionen, Kredite
Entwicklungstrends im Bankensektor der
3 Russischen Föderation
4 Stabilisierungsmaßnahmen gegen COVID-19 im Bankensektor
5 Diskussionsfragen
11Struktur der Finanzanlagen von Einzelpersonen, 2019
Investitions-volumen,
Art von Investitionen Relative
Trillionen Rubel
Dichte, %
Einlagen bei Geschäftsbanken 30,5 94,60
Reserven nichtstaatlicher Pensionsfonds 0,153 0,47
Investitionen in Wertpapiere (Aktien und Anleihen) 0,945 2,93
Investmentfonds 0,345 1,07
Lebensversicherung 0,298 0,92
Gesamtsumme 32,2 100,00
Quelle: Russische Zentralbank, Übersicht über den russischen Finanzsektor und die Finanzinstrumente, Seite 22
https://cbr.ru/Content/Document/File/107372/overview_2019.pdf
12Einlagen von Privatpersonen bei Banken
zu Beginn des Jahres (Trillionen Rubel), 2012-2020
35
30.5
30 28.5
26
25 23.2 24.2
20 18.6
17
15 14.3
11.9
10
5
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: Statistikdienst des Bundeslandes, Bericht «Sozioökonomische Situation
in Russland» - https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
13Staatliche Maßnahmen zur Unterstützung
privater Investoren
1. Anreize für einzelne Investmentkonten (2 Arten von
Leistungen)
2. Ausgabe von Bundesanleihen für die Bevölkerung
3. Erleichterungen bei Unternehmensanleihen, die nach
dem 01.01.2017 ausgegeben wurden
4. Präferenzen für den langfristigen Wertpapierbesitz
(Befreiung von der persönlichen Einkommensteuer auf
Einkünfte aus dem Verkauf von Wertpapieren mit
einer Haltedauer von mindestens 3 Jahren)
5. Steuerbefreiung für Erträge aus Staatsanleihen
(Bundesanleihen, Euroanleihen des
Finanzministeriums, Regional- und
Kommunalanleihen)
14Dynamik und Struktur der Investitionen
von Einzelpersonen, 2016-2019
Nach Angaben der Sberbank, hat die
Zahl der Personen mit Brokerkonten 3,6 2500
Millionen erreicht, und das Vermögen
auf ihren Handelskonten übersteigt in 2000
monetärer Hinsicht 10 Trillionen Rubel.
Es ist anzumerken, dass die Bürger der 1500
Russischen Föderation sich am
häufigsten für die Eröffnung von 1000
individuellen Anlagekonten
entscheiden, während etwa 2,5
500
Millionen Menschen für die Vermittlung
von Dienstleistungen in Kreditinstituten
0
kamen, d.h. mehr als 70% der Bürger, 2016 2017 2018 2019
die sich entschieden haben, ihre
Investitionen durch Kreditorganisationen, Tausende von
Gelder in Wertpapieren anzulegen, Einzelpersonen
beantragten dies bei
Investieren über unabhängige Broker, Tausende von
Geschäftsbanken. Einzelpersonen
Quelle: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/bankovskoe.pdf
15Dynamik der Vermögenswerte auf einzelnen
Investmentskonten, 2016-2019
Investitionen durch Investmentkonten, Es gibt auch eine Zunahme des Vermögens
Milliarden Rubel auf einzelnen Investmentkonten, d.h.
100 russische Staatsbürger
90 investieren jedes Jahr mehr und mehr in
80 Wertpapiere. Der Hauptgrund für das
70 gestiegene Interesse an Investitionen ist der
60 Rückgang der Zinssätze für Einlagen und
50 folglich der Rückgang des Interesses der
40
Bevölkerung an diesen Einlagen.
30
20
Darüber hinaus haben viele Banken (zum
10
0
Bespiel, „Tinkoff-Bank“) mobile Apps
2016 2017 2018 2019 entwickelt, und jetzt kann man online ein
Brokerkonto eröffnen.
Quelle: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/bankovskoe.pdf
16Dynamik der Verbraucherkredite, 2017-2020
Volumen der Verbraucherkredite, Milliarden Rubel
Wachstumsrate für ein halbes Jahr
Nach Angaben der Zentralbank schulden die russischen Einwohner den Banken zu Beginn des
Jahres 2020 mehr als 17,6 Trillionen Rubel.
Das ist etwas weniger als die jährlichen Haushaltsausgaben des Landes - 19,5 Trillionen Rubel.
17Dynamik der Durchschnittszinssätze für Kredite an
Einzelpersonen, 2018-2020
< 1 Jahr > 1 Jahr Leitzins
Quelle: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/LoansDB/
18Dynamik der Hypothekenkredite, 2018-2020
Hypothekendarlehensvolumen Gewichteter durchschnittlicher
pro Monat, Millionen Rubel Hypothekenzinssatz (rechts)
Der Anteil der Hypothekenkredite beträgt 42,6% der Gesamtverschuldung. Im Durchschnitt hat
ein Russe 119,7 Tausend Rubel Schulden bei Banken, davon 51,1 Tausend Rubel -
Hypothekenkredite und 68,6 Tausend Rubel - Verbraucherkredite.
Quelle: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/ML/
19Dynamik der Immobilienpreise in Moskau, 2000-2020
Preis, Rubel/qm. Preis, Dollar/qm.
Quelle: https://www.irn.ru/gd/?class=all&type=1&period=0&grnum=1¤cy=1&select=currency
20Dynamik und Volatilität der Rubel-Wechselkurse,
2010-2019
Der russische Rubel stieg auf den
80
zweiten Platz in der Rangliste der
volatilsten Währungen der Welt 70
gegenüber dem US-Dollar inmitten
60
einer Coronavirus-Pandemie und
des Zusammenbruchs des OPEC- 50
Deals.
40
Seine kalkulatorische Volatilität (wie 30
der Markt die zukünftige Amplitude
von Währungsschwankungen 20
einschätzt), berechnet aus den
10
Preisen von Dreimonatsoptionen,
beträgt 24,9%. Nur der 0
mexikanische Peso liegt mit einer 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Volatilität von 26,5% vor dem Rubel. Dollar США
Доллар Euro
Евро
21Dynamik und Volatilität der Rubel-Wechselkurse, 2020
Der wichtigste Wachstumshöhepunkt ist
100
Anfang April, da zu diesem Zeitpunkt
90
Einschränkungen angekündigt wurden,
80 die darauf abzielten, die Entwicklung
70 einer COVID-19 zu minimieren.
60
50 Russland ist nicht das einzige Land, in
dem ein deutlicher Rückgang des
40
Wechselkurses der Landeswährung zu
30
verzeichnen ist, denn in der Türkei betrug
die Kursdynamik im Zeitraum August bis
Oktober 2020 -16,4%, in Brasilien -9,1%, in
Russland -6,6%, in Ungarn -7,1%.
доллар
Dollar США Евро
Euro
22Dynamik der überfälligen Schulden (Million Rubel),
2012-2020
Die Bevölkerung der Russischen Föderation
hat das Volumen der sogenannten
uneinbringlichen Forderungen in drei Arten 1,200,000
von Krediten erhöht: Mikrokredite,
Hypotheken und Autokredite. Bei diesen drei 1,000,000
Arten von Krediten belief sich das Volumen 800,000
der notleidenden Kredite mit erheblichen
Zahlungsrückständen auf insgesamt etwa 600,000
208 Milliarden Rubel. Gleichzeitig erreichen
400,000
nach Angaben der Zentralbank zum 1.
August alle überfälligen Schulden von 200,000
Einzelpersonen fast 830 Milliarden Rubel.
0
1/02/16
1/09/16
1/04/17
1/01/12
1/08/12
1/03/13
1/10/13
1/05/14
1/12/14
1/07/15
1/11/17
1/06/18
1/01/19
1/08/19
1/03/20
1/10/20
Die Marktteilnehmer verstehen, dass dieses
Volumen der problematischsten Schulden
sicherlich zu einer Pandemie angewachsen
ist.
Quelle: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/pdko_sub/#a_87396
23Dynamik der einzelnen Indikatoren, die das Kreditrisiko
des russischen Bankensystems charakterisieren, 2008-2020
12.0
Anteil
Доля der
проблемных и
problematischen
безнадежных ссудund
в
10.0
общем объеме ссуд,an
notleidenden Kredite
%den Gesamtkrediten, %
8.0
6.0 Сформированный
Gebildete
резерв на возможные
Risikovorsorge in % der
потери по ссудам
ausgegebenen Krediteв%
от общего объема
4.0 выданных ссуд
2.0
Доля просроченной
Anteil der überfälligen
задолженности
Schulden an den в
0.0 Gesamtkrediten
общем объеме ссуд,
%
241 Eigenschaften des Russischen Finanzsystems
Aktueller Zustand des russischen Finanzmarktes: Einlagen,
2 Investitionen, Kredite
Entwicklungstrends im Bankensektor der
3 Russischen Föderation
4 Stabilisierungsmaßnahmen gegen COVID-19 im Bankensektor
5 Diskussionsfragen
25Globale Entwicklungstrends im Bankensektor
Digitalisierung des Globalisierung des Diversifizierung der Wachsender «Purpose-driven
Bankensektors Bankensektors Bankaktivitäten Wettbewerb zwischen banking»
Banken
Implementierung von IT- Veränderte Natur des Erhöhung des Vermögens, der Die Voraussetzungen dafür Bankgeschäfte auf der
Technologien, Entwicklung von Wettbewerbs und wachsende Devisenreserven, der zu schaffen, ist ein Grundlage von Werten
Bank-API (Application Instabilität auf dem Finanzmarkt Investitionen in Wertpapiere, Schlüsselkonzept für jeden betreiben
Programming Interfaces), Formen und Methoden der entwickelten modernen
Nutzung biometrischer Daten, Mittelbeschaffung durch die Staat
prädiktive Analytik, "Open Bank sowie Ausweitung der
Banking" angebotenen Dienstleistungen
26Entwicklungstrends im Bankensektor der
Russischen Föderation
Technologieentwicklung
Die wachsende Aufmerksamkeit der
Regulierungsbehörden für die
Entwicklung des Wettbewerbsumfelds
T
Änderungen der Erwartungen an die
R Verbraucher von Finanzdienstleistungen Maßnahmenkomplex
E
zur Entwicklung des
N Finanzmarktes
D Globalisierung und geopolitische Risiken
S
Veränderte Ansätze bei der
Beaufsichtigung von Finanzinstituten
Gesamtwirtschaftliche Trends
27Entwicklungstrends im Bankensektor in der Russischen
Föderation: Digitalisierung
Heutzutage gibt es eine Zunahme des
Transfers von Finanzdienstleistungen in
eine digitale Umgebung, was zum
Anstieg der Ausgaben der
Kreditinstitute für die IT-Entwicklung
beiträgt. Alle großen Banken haben
bereits Identifizierungs- und
Authentifizierungstechnologien auf
der Grundlage biometrischer Daten,
schnelle Zahlungssysteme, ganz zu
schweigen vom Internet-Banking
erworben oder arbeiten daran.
28Digitalisierungsgrad der Aktivitäten von Finanz- und
Kreditinstituten
Maßnahmen der Bank von Russland:
• Schaffung und Entwicklung einer digitalen
Finanzinfrastruktur
• Entwicklung von Cybersicherheitsstandards
• Schaffung eines technologiefreundlichen
Umfelds, einschließlich RegTech.
• Entwicklung von SupTech in der Bank von
Russland
• Definition von Ansätzen zur Validierung von
Algorithmen und Programmen
• Entwicklung eines Systems zum Schutz der
Verbraucherrechte von Hightech-
Finanzdienstleistungen
29Entwicklungstrends im Bankensektor in der Russischen
Föderation: Monopolisierung
In Russland führt der wachsende Grad
der Monopolisierung des Bankensystems
zu ungleichen
Wettbewerbsbedingungen. Dies ist auf
eine stärkere Beteiligung des Staates an
der Kontrolle der Banken zurückzuführen.
Dieser Trend lässt sich in der
vergleichenden Analyse der
Vermögenswerte der größten Banken
und ihrer Mehrheitsbeteiligung klar
nachvollziehen.
Nach der Struktur der Aktiva in der
Russischen Föderation lassen sich die fünf
Sberbank VTB Gazprombank Alfa-bank Rosselkhozbank
größten Banken unterscheiden: " Anteil der Anteil der anderen Aktionäre
Sberbank", "VTB", "Gazprombank", "Alfa Öffentlichkeitsbeteiligung
Bank", "Rosselkhozbank".
30Führende Banken in Russland, 2019
nach Gewinnen nach Vermögenswerten
Position Bank Gewinn (Milliarden Position Bank Vermögenswerte
Rubel) (Millionen Rubel)
1 Sberbank 1088,6 1 Sberbank 32 964 268
2 Bank «VTB» 167,1 2 Bank «VTB» 15 669 564
3 Alfa Bank 69,1 3 Gazprombank 6 975 280
4 Gazprombank 62 4 Alfa Bank 4 199 570
5 Bank «Trust» 57,8 5 Rosselkhozbank 3 717 363
6 Kreditbank von Moskau 50,7 6 Kreditbank von Moskau 2 987 001
7 Bank «Otkritie» 48,7 7 Bank «Otkritie» 2 862 849
8 Raiffeisenbank 48,1 8 Sovcombank 1 445 102
9 Sovcombank 45,7 9 UniCredit Bank 1 272 972
10 Tinkoff Bank 34,9 10 Raiffeisenbank 1 268 544
Quelle: https://www.vesti.ru/finance/article/1284146, https://www.vbr.ru/banki/raiting/
31Führende Banken in Russland, 2019
bei Einlagen bei Krediten
Position Bank Einlagen (Milliarden Position Bank Kredite (Milliarden
Rubel) Rubel)
1 Sberbank 10 115,6 1 Sberbank 7 283,7
2 Bank «VTB» 2 471, 1 2 Bank «VTB» 3 207,0
3 Rosselkhozbank 1 093,2 3 Gazprombank 650,4
4 Gazprombank 1 009,2 4 Alfa Bank 610,9
5 Bank „Otkritie“ 590,3 5 Rosselkhozbank 509,2
6 Kreditbank von Moskau 401,1 6 Bank „Otkritie“ 406,5
7 Sovkombank 383,9 7 Potschta Bank 405,5
8 Alfa Bank 326,5 8 Rosbank 344,7
9 Tinkoff Bank 211,0 9 Raiffeisenbank 291,3
10 SMP 186,6 10 Sovkombank 287,6
Quelle: https://www.vesti.ru/finance/article/1284146, https://www.vbr.ru/banki/raiting/
32Entwicklungstrends im Bankensektor in der Russischen
Föderation: Zentralisierung
Es gibt eine aktive Zentralisierung des
Bankensektors, d.h. die Reduzierung der
regionalen Unabhängigkeit der Banken.
Dies ist in erster Linie auf die staatliche
Regulierung der Konzentration von
Bankkapital zurückzuführen, die der
Konsolidierung der Bankenstrukturen
förderlich ist. Der Trend zum Aufbau von
Bankbeteiligungen könnte es größeren
Verbänden erleichtern, aktiver in den
internationalen Finanzmarkt einzutreten.
33Entwicklungstrends im Bankensektor in der Russischen
Föderation: Sanierung
1200
1058
1012
978 956
1000 923
Zu beachten ist die staatliche 834
Politik der Sanierung und 800 733
Wiederbelebung des 600
623
561
Bankensektors, die 2017 ihre 484
442
Höchstgeschwindigkeit erreicht hat 400
und sich nun verlangsamt. In 200
Übereinstimmung mit dem
Bundesgesetz "Über die 0
1/1/2010 1/1/2011 1/1/2012 1/1/2013 1/1/2014 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020
Zentralbank der Russischen
Föderation (Bank von Russland)" Anzahl der tätigen Kreditinstitute, 2010-2020
wurde 2017 ein 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20
Konsolidierungsfonds für den Anzahl der tätigen
834 733 623 561 484 442
Bankensektor zur finanziellen Kreditinstitute
Sanierung insolventer Banken Anzahl der Filialen von
1708 1398 1089 890 709 618
Kreditorganisationen
eingerichtet. Anzahl der internen
41 794 36 994 33 944 33 011 29 783 29 079
Struktureinheiten
34Anzahl der von Banken widerrufenen Lizenzen,
2010-2020
Jahr Anzahl der
Die institutionellen Merkmale des Bankensektors in Banken
der Russischen Föderation hängen direkt von der 2010 18
Sanktionspolitik der Bank von Russland ab. Je 2011 17
schwieriger es ist, desto größer ist die Zahl der 2012 19
widerrufenen Lizenzen für Bankgeschäfte und desto
2013 30
kleiner ist der Bankensektor.
2014 86
Auch die Zahl der Teilnehmer im Bankensektor ist von 2015 94
der Reduzierung der neu gegründeten Kreditinstitute 2016 99
betroffen. Während die Bank von Russland vor 10-15 2017 51
Jahren in einem Jahr etwa 20 Anträge auf staatliche 2018 65
Registrierung einer Kreditorganisation erhielt, gehen 2019 27
heute in einem Kalenderjahr 1-2 Anträge ein. 2020 15
Insgesamt 521
Quellen: Anzahl der Banken mit widerrufenen Lizenzen
1 https://www.vbr.ru/banki/eternalmemory/
2 https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
35Entwicklungstrends im Bankensektor in der Russischen
Föderation: Ökosysteme
Es gibt eine Tendenz der klassischen Banken, sich auf
das Ökosystem mit Angeboten von Nicht-
Bankdienstleistungen für ihre Kunden zu verlagern. Die
letzten anschaulichen Beispiele dafür sind die PJSC
"Sberbank". In den letzten drei Jahren hat das
Unternehmen Vermögenswerte für sein Ökosystem in
Höhe von 70 Milliarden Rubel (3% der Gewinne in
diesem Zeitraum) erworben und plant, in den
nächsten fünf Jahren mehr als 2,5 Milliarden Rubel für
die weitere Umsetzung des Systems auszugeben.
Nichtsdestotrotz berichtete die Zentralbank in ihrem
Bericht "Ansätze zur Entwicklung des Wettbewerbs auf
dem Finanzmarkt", dass die Entwicklung von
Ökosystemen, die sich auf Kreditinstitute stützen, sich
negativ auf das Wettbewerbsumfeld auswirken und
die Position der wichtigsten Marktteilnehmer stärken
kann und dass neue Risiken ihrer Regulierung
entstehen können.
36Praxisbeispiel: Sberbank
In den letzten Jahren ist die Deswegen hält es das
Sberbank nicht nur eine Bank Management der „Sberbank“ für
geworden, wie sie es immer war, notwendig, den Namen in einen
sondern ein echtes IT- anderen zu ändern, in dem die
Unternehmen, das bald in den Worte „Bank“ innerhalb des
globalen Markt eintreten und mit Namens nicht mehr vorkommen.
namhaften Unternehmen wie Die Entscheidung zur
Google und Amazon Namensänderung hat 2020
konkurrieren kann. offiziell getroffen.
„Offensichtlich sind wir im Moment viel mehr als eine Bank, wir sind ein Ökosystem.“ (German Gref, Sberbank)
37Praxisbeispiel: Sberbank
Bestellen Sie Produkte Lassen Sie sich online Wählen Sie einen für Hören Sie Musik
von einem Arzt Sie günstigen Tarif und ohne Grenzen, Kaufen Sie ein
in Ihrem Auto in der
Lieblingsgeschäft, und konsultieren, bezahlen Sie die laden Sie Ihre
vereinbaren Sie einen Verbindung mit einem Lieblingstitel in mobilen
SberMarket liefert Ihre
Termin für die Bonus. der mobilen App Anwendung
Bestellung in wenigen mit einem
Stunden aus. vollständige herunter.
Untersuchung. persönlichen
Assistenten.
Quelle: https://www.sber.ru/ecosystem
381 Eigenschaften des Russischen Finanzsystems
Aktueller Zustand des russischen Finanzmarktes: Einlagen,
2 Investitionen, Kredite
Entwicklungstrends im Bankensektor der
3 Russischen Föderation
4 Stabilisierungsmaßnahmen gegen COVID-19 im Bankensektor
5 Diskussionsfragen
39Volumen der fiskalischen Stimulierung weltweit als
Reaktion auf COVID-19 (in % des BIP)
Die weltweiten fiskalischen Impulse wurden vom IWF auf insgesamt 11,4 Billionen USD geschätzt.
Spitzenreiter in Bezug auf den Umfang der fiskalischen Stimulierung in Prozent des BIP sind
Deutschland, Italien, Japan und das Vereinigte Königreich.
Russland liegt in dieser Bewertung gleichauf mit Indonesien und den Philippinen, da es etwa 7-8%
des BIP als Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft bereitgestellt hat.
Quelle: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31582/OFS_20-2.pdf
40Stabilisierungsmaßnahmen gegen COVID-19 im
Bankensektor
• Budgethilfe (staatliche Garantien, Programme zur
Unterstützung von Unternehmen, direkte Sozialzahlungen an
die Bevölkerung, Steuererleichterungen);
• Geldpolitik und Marktunterstützung (Senkung der Leitzinsen,
Ausweitung der Mechanismen zur Liquiditätsbereitstellung,
Kreditunterstützungsprogramme, Entwicklung von nicht-
traditionellen Unterstützungsmaßnahmen, Unterstützung der
Dollar-Liquidität, Währungsinterventionen);
• Aufweichung der Finanzregulierung (verzögerte Anerkennung
von Schulden als hoffnungslos, Empfehlungen zur
Umstrukturierung der Schulden von kleinen und mittleren
Unternehmen und Haushalten, vorübergehende
Aufweichung der Prämien und Baseler Quoten).
411 Eigenschaften des Russischen Finanzsystems
Aktueller Zustand des russischen Finanzmarktes: Einlagen,
2 Investitionen, Kredite
Entwicklungstrends im Bankensektor der
3 Russischen Föderation
4 Stabilisierungsmaßnahmen gegen COVID-19 im Bankensektor
5 Diskussionsfragen
42Diskussionsfragen
1. Brauchen wir als Verbraucher oder Banken selbst diese Ökosystemen?
2. Wie sicher sind heute die Banken in den Bezug auf neue Technologien
und Online-Produkten?
3. Wo steckt sich Position von Zentralbanken bei dem Aufsicht von solchen
Systemen?
4. Innovationen in Banken - rechtliche Problemen.
43Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
44Sie können auch lesen
