THESEN ZUR ZU LIEFERER INDUSTRIE VON MORGEN - STUDIE ZUR ENTWICKLUNG DER AUTOMOBILZULIEFERINDUSTRIE - PWC
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Thesen zur Zulieferer industrie von morgen Studie zur Entwicklung der Automobilzulieferindustrie
Ziel und Aufbau der Studie
Executive Summary
Analyseumfang der Studie Management Summary
Außensicht • Bereits 2019 endete die Umsatzrekorderally der großen Auto
mobilzulieferer – ein echter Einbruch zeichnet sich aber erst
mit der Corona-Krise 2020 ab
• Die Branche ist ungebremst in die Krise gefahren, offensicht
lich ohne ausreichend vorbereitet zu sein. Wie wird es der
Eingangsgröße Filter Finanzanalyse Industrie nach der Corona-Krise ergehen?
Die 100 umsatz Umsatzanteil Umfang: 83 Automobilzulie
stärksten Auto Automotive ≥ 50%1 ferer (Betrachtungszeitraum • Nach der Finanzkrise 2009 setzten Unternehmen zur Differen
mobilzulieferer1 von 2010-2020 mit Fokus zierung verstärkt auf Forschung & Entwicklung (F&E) –
auf die Jahre 2018-2020) Innovation bleibt weiterhin ein Erfolgsfaktor der Branche
• Innovation allein ist jedoch kein Erfolgsgarant: Nur wenn F&E
rechtzeitig zu Umsätzen führt und Kostenexzellenz nicht
Innenansicht vernachlässigt wird, kann Erfolg entstehen. Vor allem deutsche
Unternehmen scheinen diesen Ansatz noch nicht immer
konsequent genug zu verfolgen
• Die Krisenerfahrung wird wohl kurzfristig zu keiner Neuordnung
bzw. Regionalisierung der Lieferketten führen. Vielmehr zeigen
Umfrage unter Zulieferern die Studienergebnisse, dass sich bestehende Trends hin zu
Gemeinsame Umfrage mit CLEPA für Vereinsmitglieder zur Dynamik in der
globalen Lieferketten weiter fortsetzen
globalen Automobillieferkette
Rückmeldungen von Zulieferern2 aus verschiedenen europäischen Ländern, • Gleichzeitig denken Unternehmen verstärkt über Insourcing
die > 30% des Gesamtumsatzes der europäischen Zulieferer vertreten nach und wenden sich damit von einem langjährigen Industrie-
Paradigma ab
1 Quelle: Sonderausgabe Automobilproduktion, Juli 2020
2 Quelle: CLEPA und Strategy& Umfrage "Dynamics in the Automotive Supply Chain – Impulses for a new tomorrow" 2020
2 Strategy& | Zuliefererstudie 2020
2019 endeten die langjährigen Umsatzrekorde der Zulieferer –
ein echter Einbruch zeichnet sich aber erst durch die Krise ab
Während die OEMs nach einem
ABBILDUNG 1
Umsatzrückgang im Jahr 2018
Umsatz- und Ergebnisentwicklung
wieder leicht zulegen konnten,
endete der langjährige Wachs
∑ Umsatz Top OEMs1 ∑ Umsatz Top Zulieferer
tumstrend der Branche 2019.
Der moderate Rückgang steht
In Mrd. € In Mrd. €
aber in keinem Verhältnis zum
+3%
Corona-bedingten Einbruch
+2%
-13% 2020. Abhängig vom weiteren
Impact
1.508 1.498
1.543 Verlauf der Pandemie, den
1.472
1.423 -24% entsprechend (von den Regie
Deep Impact
rungen) verhängten Maßnah
+4%
-3%
-13% men und der Geschwindigkeit
922
Impact der Markterholung ist ein
899 893
821
856
-24% Umsatzrückgang von 13%
Deep Impact bis 24% zu erwarten.
5,0% 5,7% 6,0% 5,2% 3,8% 7,8% 8,0% 7,8% 7,0% 4,8%
64% 64% 64% 64%
60%
7,0% 6,8% 7,1% 6,4% 5,1%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x% CAGR des Umsatzes EBIT-Marge x% CAGR des Umsatzes gem. PwC Autofacts COVID-19 Szenarien basierend auf Produktionszahlen
Umsatz OEMs1 Umsatz 40 Systemintegratoren2 Umsatz restliche Top-Zulieferer Umsatzindikation gem. PwC Autofacts COVID-19 Szenarien 2019 war ein schwaches
basierend auf Produktionszahlen
Jahr für die Top Zulieferer.
2020 könnte für einige
1 Top OEMs: VW, Toyota, Daimler, GM, Ford, FCA, Honda, BMW Group, Nissan, Hyundai, SAIC Motors
2 U.a. Bosch, Continental, Denso, Faurecia, Hyundai Mobis, Magna sogar existenzbedrohend
CAGR: Compound Annual Growth Rate
Quelle: Bloomberg, Strategy& Analyse, Datenstand 2015-2020 ausfallen.“
Strategy& | Zuliefererstudie 2020 3
Die Branche ist ungebremst in die Krise gefahren, weil wichtige
Hausaufgaben nicht angegangen wurden
In einem schwierigen Markt
ABBILDUNG 2
umfeld verlieren die Zulieferer
Ergebnis-, COGS- und SG&A-Entwicklung nach Region 2018 und 2019
in allen Regionen im zweiten
Jahr in Folge EBIT-Marge.
Besonders drastisch fällt der REGION AMERICAS EUROPA1 DEUTSCHLAND ASIEN
Rückgang bei den deutschen
Top Zulieferern aus. Entspre
chende Gegenreaktionen -0,3
-1,6 -3,7 -1,9
sind aber nur vereinzelt zu
7,7% 7,4%
erkennen. Insbesondere in 6,6% 6,3% 6,7%
5,0% 4,8%
Deutschland und Asien sind 2,6%
EBIT/
die COGS- und SG&A-Anteile Umsatz
angestiegen, weswegen es
vielen Zulieferern nun an
der nötigen Manövriermasse
+0,4 +1,0 +1,2
mangelt, um die Krise zu +2,3
bewältigen. 85,1% 85,5% 78,9% 79,9% 77,9% 80,2% 79,6% 80,8%
Ø COGS/
Umsatz
+0,4 +1,0
-0,1 -0,2 11,4%
11,0% 11,2%
10,2%
6,6% 6,5% 6,5% 6,3%
Mangelnde Kosten- Ø SG&A/
Umsatz
disziplin in guten Jahren 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
könnte in der Krise nun
zur teuren Hypothek der
1 Europa ohne Deutschland; Delta in Prozentpunkten
Zulieferer werden.“ Quelle: Bloomberg, Strategy& Analyse, Datenstand 2018-2019
4 Strategy& | Zuliefererstudie 2020
Zahlreiche Zulieferer haben ihren Kapitaleinsatz nicht
rationalisiert – dies führt nun zu erhöhten Kosten
Der Kapitaleinsatz könnte zur
ABBILDUNG 3
Herausforderung in der Krise
Entwicklung Umsatz und eingesetztes Kapital 2018-2019
werden: 75% der internationa
len Zulieferindustrie geht mit
35% überproportionalem Kapitalein
CAGR-Kapitaleinsatz
2018-2019
~75% Hanon Systems (HVCC) satz in die Krise. Deutsche
30% Magna Toyo Tire & Rubber
Zulieferer sind davon
Dana
25% besonders betroffen und
Autoliv
Aisin Seiki Visteon Martinrea haben ihre Kapitaleinsätze
20% Continental
Tachi-S
Valeo Aptiv
Weichai Power
in der Vergangenheit nicht
Sumitomo Rubber
15%
TI Fluid Systems Cooper Tire & Rubber
Adient Garrett Motion Gestamp rationalisiert.
Nippon Sheet Glass Lear
Sumitomo Electric NGK Spark Plug
Cooper-Standard American Axle & Manufacturing
NSK BorgWarner Yokohama Rubber
10% Bridgestone Mando Michelin
Rheinmetall Automotive Robert Bosch Faurecia NHK Spring Futaba CIE Automotive
TS Tech Goodyear
Stanley Electric
5% Huayu Sungwoo JTEKT Pirelli Toyoda Fuyao Glass Hyundai Mobis
Mahle Hankook Tire Gosei Tokai Rika Webasto
Nemak Delphi Technologies Nexteer
0% Toyota Boshoku
Linamar Leoni Motherson Sumi
Sumitomo Schaeffler
-5% Riko Gruppe Denso Plastic Omnium
Alps Electric Ningbo Joyson Electronics Corp. (Joyson Group)
-10% NTN Grupo-Antolin
-15%
-20% Renesas ~25%
-25%
-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%
CAGR-Umsatz
2018-2019
Americas Asien Deutschland Europa ohne Deutschland Prozentueller Anteil der Zulieferer mit über-/
Durch Überkapazitäten
unterproportionalem Kapitaleinsatz tragen die deutschen
Zulieferer viel Ballast in
Anmerkung: Kapitaleinsatz als betriebsnotwendiges Kapital
Quelle: Bloomberg, Strategy& Analyse, Datenstand 2018-2019 die Krise.“
Strategy& | Zuliefererstudie 2020 5
Zwei Hypothesen stehen im Raum: Bleibt die Innovation auf
der Strecke? Was passiert mit den Lieferketten?
1 2
Thesen zur Industrie von morgen
Ein Trend zur
Regionalisierung
der Lieferketten
Innovation bleibt ein zeichnet sich
wesentlicher Faktor … nicht ab …
… ist jedoch kein … aber Insourcing steht wieder
Erfolgsgarant auf der Agenda
Quelle: Strategy& Analyse
6 Strategy& | Zuliefererstudie 2020
1
Seit der Finanzkrise von 2009 wird global verstärkt in
F&E investiert
Innovation wird von den Top
ABBILDUNG 4
Zulieferern klar als Erfolgs
F&E-Quoten der Zulieferindustrie 2010-2019
faktor und Wachstumstreiber
gesehen. So haben Zulieferer
REGION AMERICAS EUROPA2 DEUTSCHLAND ASIEN aller Regionen ihre F&E-
Ausgaben seit der Finanzkrise
von 2009 zunehmend ge
Durchschnittl. steigert. Dabei bleiben die
jährliche F&E-
Ausgaben1
1,6 2,0 2,7 3,0 3,4 4,5 8,4 11,7 14,8 9,9 10,5 14,1 deutschen Zulieferer mit
[Mrd. €] deutlichem Abstand an der
5,9%
Spitze der Innovationstreiber,
5,8%
5,7% andere Regionen rücken aber
langsam näher.
4,0%
3,8% 3,9%
3,5%
3,2% 3,3%
3,0%
2,8%
2,7%
Durchschnittl.
F&E-Quote1
2010-2013 2013-2016 2016-2019 2010-2013 2013-2016 2016-2019 2010-2013 2013-2016 2016-2019 2010-2013 2013-2016 2016-2019
1 Ohne Unternehmen mit unvollständiger Datenreihe – Americas (13/15), Europa ohne Deutschland (9/18), Deutschland (11/13), Asien (32/37) – Absolute F&E-Ausgaben kumuliert,
prozentuelle F&E-Quoten als Durchschnitt der F&E-Quoten der Einzelunternehmen Innovation war, ist und
2 Europa ohne Deutschland
Quelle: Bloomberg, Strategy& Analyse, Datenstand 2010-2019 bleibt Motor der Branche.“
Strategy& | Zuliefererstudie 2020 7F&E Investitionen konnten nicht immer in Umsätze umgemünzt
werden, vor allem deutsche Unternehmen waren nicht konsequent
Innovationsausgaben tragen
ABBILDUNG 5
nur zum nachhaltigen Unter
Umsatz und F&E-Entwicklung (2010,’13,’16,’19) (Index, 2010=100%)
nehmenserfolg bei, wenn
sie Umsatz nach sich ziehen.
Hier zeigt sich, dass es den AMERICAS EUROPA1
deutschen Zulieferern in den
250% Target 250% Target
letzten Jahren nicht gelungen 2019
ist, die F&E-Aufwendungen in
200% 200%
gleichem Umfang in Umsatz 2019
2016
zu überführen, wie sie es
Umsatz
Umsatz
2016
150% 150%
noch 2010 taten. Die Top 2013
2013
Zulieferer aus Amerika und
100% 2010 100% 2010
Asien haben ihre Entwicklungs
Reference Reference
portfolios im gleichen Zeit
50% 50%
raum erfolgreicher gemanagt. 50% 100% 150% 200% 250% 50% 100% 150% 200% 250%
DEUTSCHLAND ASIEN
250% Target 250% Target
200% 200%
2019
2016
Umsatz
Umsatz
2019
150% 150% 2016
2013 2013
100% 2010 100% 2010
Reference Reference
50% 50%
Insbesondere die 50% 100% 150% 200% 250% 50% 100% 150% 200% 250%
Deutschen müssen F&E Aufwendungen
sicherstellen, dass sich
1 Europa ohne Deutschland
Innovation auch lohnt.“ Quelle: Bloomberg, Strategy& Analyse, Datenstand 2010-2019
8 Strategy& | Zuliefererstudie 2020Und vor allem gilt: Hohe F&E-Quoten allein bieten keine
Garantie für hohe Margen
F&E-Aufwendungen führen
ABBILDUNG 6
nicht automatisch zu hohen
F&E-Quoten und EBIT-Margen in der Zuliefererindustrie 2010-2019
Margen. So gelingt es den
deutschen Zulieferern im
22% internationalen Vergleich
Ø EBIT-Marge
2010-2019
21% Fuyao Glass
kaum, ihre Innovationskraft
NGK Spark Plug etwa durch ein Preispremium
13%
Reifenindustrie Pirelli entsprechend zu monetari
12% Schaeffler
sieren und im EBIT abzubilden.
11%
Stanley Electric
Michelin
Bridgestone
BorgWarner
Auffällig ist, dass sich eine
10% Toyo Tire & Rubber Koito
Gruppe an Technology Settern
9% Cooper Tire & Rubber Yokohama Rubber
mit hoher F&E-Quote hervor
Sumitomo Rubber
Nexteer
Autoliv
Continental Technology Setter hebt. Währenddessen gelingt
7,3% 8% Hyundai Mobis Weichai Power
TS Tech es der Reifenindustrie, trotz
6,8% TI Fluid Systems Ningbo Joyson Electronics Corp. (Joyson Group)
7%
NSK
Plastic Omnium
Goodyear
Rheinmetall Automotive Hella
verhältnismäßig geringer
6,5% Valeo Denso
6% Lear Magna
Dana
American Axle & Manufacturing
NHK Spring Grupo-Antolin Sumitomo Electric
Tokai Rika
Harman Visteon F&E-Quoten, höhere EBIT-
Robert Bosch
5,9%
5% Sungwoo
Huayu Cooper-
Standard
Mitsuba Toyoda Gosei Aisin
Alps Electric
Seiki Webasto
Margen zu erzielen.
Mahle
Martinrea Tenneco NTN JTEKT Draexlmaier ZF Friedrichshafen
4% Faurecia
Toyota Boshoku
Leoni
3% Sumitomo Eberspaecher
Tachi-S Riko Gruppe
Benteler
2% Nippon Sheet Glass
Futaba
1%
0%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5%
Ø F&E-Quote
2,8% 3,2% 3,8% 5,8% 2010-2019
Deutsche Zulieferer dürfen
Americas Asien Deutschland Europa ohne Deutschland xx% Durchschnittl. Region
bei aller Innovationsstärke
nicht ihre Margen
Anmerkung: Für eine bessere Darstellung wurden Ausreißer entfernt
Quelle: Bloomberg, Strategy& Analyse, Datenstand 2010-2019 vergessen.“
Strategy& | Zuliefererstudie 2020 9Es gilt aber auch: Das wurde schon einmal besser beherrscht
und es besteht durchaus Raum für F&E Kostensenkung
Den deutschen Zulieferern ist
ABBILDUNG 7
es in der Vergangenheit im
Entwicklung von F&E-Aufwänden und EBIT-Margen pro Region (2010,’13,’16,’19)
Gegensatz zu jetzt deutlich
besser gelungen, hohe F&E-
Quoten mit hohen Margen 9,0%
Ø EBIT-Marge
zu vereinbaren. Die aktuelle 8,5% 2016
Entwicklung steht in starkem
8,0% Europa1
Kontrast zu den europäischen 2016
2013
Top Zulieferern, denen seit 7,5%
2010 2019
2010 eine Steigerung des 2016
7,0% 2010
EBITs bei stark zunehmender
Americas 2013
F&E-Quote geglückt ist. 6,5% 2013
Sowohl europäische als auch 6,0% 2010
2010
asiatische Zulieferer schließen Asien 2016
2013
zu deutschen Unternehmen in 5,5% Deutschland
puncto F&E-Aufwendungen auf. 5,0%
2019
4,5% 2019
4,0%
3,5%
3,0%
2019
2,5%
2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 6,0% 6,5% 7,0%
Ø F&E-Quote
Die Vergangenheit zeigt, Americas Asien Deutschland Europa ohne Deutschland
dass Innovation und
Ertrag keine Gegensätze Anmerkung: Unternehmen mit unvollständiger Datenreihe nicht enthalten
1 Europa ohne Deutschland
sind.“ Quelle: Bloomberg, Strategy& Analyse, Datenstand 2010-2019
10 Strategy& | Zuliefererstudie 20202
Bekannte Sourcing-Trends bestehen trotz Krise: Deutschland
verliert Anteile, während China gewinnt
Die Umfrage unter den europäischen Zulieferern zu ihrem
ABBILDUNG 8
geografischen Beschaffungsmuster in Vergangenheit und
Proportionale geographische Beschaffungsentwicklung 2005-20251;2
Zukunft macht deutlich, dass sich bestehende Trends in
allen Produktgruppen fortsetzen.
Metalle Nichtmetalle Elektrik/Elektronik
Deutschland ist dabei ein klarer Verlierer. Bei Metallen und
5 6 7 6 5 5 4 4 5 4 5 5 6 5 5
2 4 3 3 3 4 Nichtmetallen verlor Deutschland jeweils etwa 30% relatives
3 3 3 4 6 5 4 4 5
5 5 9 4 6 9
10 2 11 12 13
Einkaufsvolumen bei den europäischen Lieferanten zwischen
12 5
6 11 11 5 2005 und 2020 und wird perspektivisch weiter verlieren. Bei
8 7 8
9
7 7
7 9 20 20 den E/E-Umfängen ist ein Rückgang von 20% zu verzeichnen,
11 11 13 der sich ebenfalls fortsetzen wird.
27 35 34
25 28 Chinas Anteile steigen dagegen im gleichen Zeitraum deutlich.
21 19 16 25 21 26 25 24 21
16 Seit 2005 hat sich der Anteil aus China bezogener Produkte
in allen Gruppen mehr als verdoppelt. Dabei ist es China
gelungen, andere asiatische Staaten bei Elektrik/Elektronik-
Umfängen stark zu verdrängen.
55 56
Europa ohne Deutschland bleibt stärkster Beschaffungsmarkt
52 52 55
47 46 48 50 51 47 49 für die europäischen Zulieferer und kann diese Position
41 41 44
perspektivisch sogar leicht weiter ausbauen.
2005 2010 2015 2020 2025 2 2005 2010 2015 2020 2025 2 2005 2010 2015 2020 2025 2
Europa ohne Deutschland Deutschland Asien ohne China China Americas ohne USA USA
1 Durchschnitt der Antworten in %
2 Ab 2020 geschätzte Entwicklung der Fragebogenteilnehmer
Frage: Bitte geben Sie eine grobe Angabe Ihres proportionalen Beschaffungsvolumens pro Region und Warengruppe in den Globales Sourcing bleibt trotz der Corona-Krise
Jahren 2005, 2010, 2015, 2020 und 2025.
Quelle: CLEPA und Strategy& Umfrage "Dynamics in the Automotive Supply Chain – Impulses for a new tomorrow" 2020 die Prämisse der Stunde.“
Strategy& | Zuliefererstudie 2020 11Die Verlagerung der Beschaffung wird durch eine Abnahme der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland vorangetrieben
Die preisliche Wettbewerbs
ABBILDUNG 9
fähigkeit der Länder und
Preisliche Wettbewerbsfähigkeit pro Region 2005-20251
Regionen ist ein relevanter
Treiber der Sourcing-Trends.
In Deutschland ist diese
USA Deutschland China
insbesondere für E/E-Produkte,
aber auch Nichtmetalle und Hoch
Metalle seit 2005 rückläufig.
Einen schlechteren Verlauf Neutral
nimmt nur die Wettbewerbs
fähigkeit in den USA, die
ohnehin geringerer als in Niedrig
Ausblick Ausblick Ausblick
anderen Regionen ist und
2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025
bis 2025 weiterhin abnehmen
wird.
Americas ohne USA Europa ohne Deutschland Asien ohne China
Dem gegenüber steht eine Hoch
sehr positive Entwicklung in
Asien – insbesondere China –
mit stetig steigender Wett Neutral
bewerbsfähigkeit.
Ausblick Ausblick Ausblick
Niedrig
2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025
Metalle Nichtmetalle Elektrik/Elektronik
Deutschland verliert bei
der Wettbewerbsfähigkeit 1 Ab 2020 geschätzte Entwicklung der Fragebogenteilnehmer
Frage: Bitte beschreiben Sie die Entwicklung der Preis Wettbewerbsposition (TCO inkl. Material, Logistik und Tarife) pro Region in den Jahren 2005, 2010, 2015, 2020 und 2025.
an Boden.“ Quelle: CLEPA und Strategy& Umfrage "Dynamics in the Automotive Supply Chain – Impulses for a new tomorrow" 2020
12 Strategy& | Zuliefererstudie 2020Zusätzlich nimmt die Einkaufsmacht in Asien zu, während sie
in Deutschland abnimmt
Die wahrgenommene Macht des Einkäufers bei
ABBILDUNG 10
der Kaufverhandlung ist ein weiterer Faktor
Durchschnittliche Einkaufsmacht bei lokalen Anbietern 2005-20251
bei der geografischen Einkaufsentscheidung.
Hier zeigt sich, dass die europäischen Zu
USA Deutschland China
lieferer ihre Einkaufsmacht in außereuropäi
schen Märkten historisch als eher schwach
Stark
einschätzen.
Allerdings steigt die wahrgenommene Ein
Moderat
kaufsmacht europäischer Zulieferer in Amerika
und China seit 2010 und auch in Perspektive
Ausblick Ausblick Ausblick stetig an.
Schwach
2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025 Dies steht in Kontrast zu der nachlassenden
bzw. weitgehend stagnierenden Einkaufs
Americas ohne USA Europa ohne Deutschland Asien ohne China macht in Deutschland und Europa.
Geographische und kulturelle Nähe und
Stark
angenommene gegenseitige Abhängigkeiten
scheinen hier keinen Vorteil zu bieten.
Moderat
Ausblick Ausblick Ausblick
Schwach
2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025
1 Ab 2020 geschätzte Entwicklung der Fragebogenteilnehmer Die Europäer kaufen zunehmend
Frage: Wie stark nehmen Sie die Kaufkraft Ihres Unternehmens bei lokalen Lieferanten wahr (bitte wählen Sie aus)?
Quelle: CLEPA und Strategy& Umfrage "Dynamics in the Automotive Supply Chain – Impulses for a new tomorrow" 2020 ungern in Deutschland.“
Strategy& | Zuliefererstudie 2020 13Jedes zweite Unternehmen erwägt, in Zukunft Produkte
intern zu beziehen
Ein signifikanter Anteil der befragten Lieferanten
ABBILDUNG 11
trägt sich mit Insourcing-Gedanken. Dabei sind
Insourcing-Erwägungen von Lieferanten
der Schutz von Intellectual Property (IP), aber
auch die Beschäftigungssicherung
insbesondere für deutsche Lieferanten wichtige
Motivationsquellen.
Darüber hinaus ziehen Unternehmen, für die
Zölle für Kaufentscheidungen ausschlaggebend
sind, Insourcing eher in Betracht. Keine Insourcing- Insourcing-
Erwägungen Erwägungen
Negative Erfahrungen mit Lieferanten spielen
dagegen keine erkennbare Rolle, obwohl 35%
der befragten Unternehmen bereits durch
Lieferanten verursachte Probleme im Serien- COVID-19
anlauf erfahren haben. Die Unternehmen, bei
denen Serienanläufe in der Vergangenheit
48% 52%
aufgrund von Lieferanten scheiterten, ziehen Antworten
Insourcing allerdings nicht öfter in Betracht
als andere.
Jedes zweite Unternehmen
erwägt, in Zukunft bestimmte
Produkte und/oder Produkt-
gruppen intern zu beziehen
Insourcing steht nach langer Zeit Frage: Erwägt Ihr Unternehmen in Zukunft bestimmte Produkte und/oder Produktgruppen intern zu beziehen?
Wenn ja, für welche Produkte wird dies in Betracht gezogen?
wieder auf der Agenda.“ Quelle: CLEPA und Strategy& Umfrage "Dynamics in the Automotive Supply Chain - Impulses for a new tomorrow" 2020
14 Strategy& | Zuliefererstudie 2020Fazit: Keine Strukturveränderung der Zulieferer-Branche,
Restrukturierungsbedarf vieler Unternehmen hingegen besteht
Empfehlungen aus der Analyse
Repair Rethink Reconfigure
Kostendisziplin bleibt Innovation bleibt Outsourcing bleibt
ständige Aufgabe differenzierender Faktor Mittel der Wahl
… aber unrentabler Kapital … aber F&E-Portfolios … aber Insourcing sollte zur
einsatz ist unverzüglich müssen kritisch auf Umsatz- Absicherung von IP und
zu rationalisieren potenzial und time-to-market Lieferkette forciert werden
geprüft werden
Strategy& | Zuliefererstudie 2020 15Strategy& is a global strategy
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