BAV-Akademie 2015 Ihre Ausbildung bei der Nummer 1 - BeraterIn für Betriebliche Altersvorsorge
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Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG BAV-Akademie 2015 Ihre Ausbildung bei der Nummer 1 BeraterIn für Betriebliche Altersvorsorge
BAV-Akademie 2014
Erobern Sie den Zukunftsmarkt
Betriebliche Altersvorsorge!
Nutzen Sie das fundierte Fach- und Praxiswissen jahrzehntelanger
Spezialisten und holen Sie sich Ihren BAV-Vorsprung bei der Nummer 1!
Betriebliche Altersvorsorge –
ein Beratungsfeld mit Zukunft
Die Betriebliche Altersvorsorge (BAV) zählt in Österreich
seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Bereichen
in der Finanzindustrie. Weitere Kürzungen bei den staat- BETRIEBLICHE
lichen Pensionen, ein Mangel an qualifiziertem Personal ALTERSVORSORGE
am Arbeitsmarkt und hohe Lohnnebenkosten bei Bar-
lohnzahlungen weisen den Weg in Richtung Stärkung Allianz Elementar
der 2. Säule des Pensionssystems. Gerade die BAV ist Versicherungs-Aktiengesellschaft
eines jener Felder, in dem der unabhängige Vermittler erhält als Ergebnis einer repräsentativen Befragung von Versicherungsmaklern,
Finanzdienstleistern und Mehrfachagenten zur betrieblichen Altersvorsorge
mit individueller und kompetenter Beratung sowie ent- folgende Auszeichnung:
sprechendem Fachwissen punkten kann. Wer sich recht-
1. Platz
zeitig als Experte und Ansprechpartner für betriebliche
Vorsorgelösungen positioniert, wird von diesem Wachs- Bewertungskriterien waren u.a. Unternehmensführung, Produktmanagement,
Vertriebsunterstützung, Abwicklungsservice
tumstrend auch entsprechend profitieren. Fachkompe-
tenz und Spezialisierung auf dem Gebiet BAV geben
Wien im September 2014
dem einzelnen Berater auch ganz klar die Chance, sich
von seinen Mitbewerbern abzuheben. Franz Waghubinger Dr. Bastian Staub
Herausgeber STAUB | Research & Consult
AssCompact GmbH
Allianz – Ihre Nummer 1 für BAV
Als einziger Komplettanbieter für Betriebliche Vorsorge
in Österreich bietet die Allianz ihren Partnern und Kun-
den alles aus einer Hand und ist klarer Innovations- und
Themenführer für Betriebliche (Alters-)Vorsorge in
Ihre BAV-Ausbildung bei der
Österreich und in Europa. Die Allianz bietet Ihnen zudem
ein flächendeckendes BAV-Spezialistennetzwerk an.
Nummer 1!
Diese mobilen Spezialisten, die sich auschließlich mit
Vertrauen Sie dem mehrfach ausgezeichneten
der BAV-Materie beschäftigen, können Sie in allen Pha-
Spezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung auf
sen des Geschäfts tatkräftig unterstützen: angefangen
dem Gebiet der Betrieblichen Vorsorge.
von der Schulung, über die Terminvorbereitung, wenn
gewünscht auch bei der Terminbegleitung, bis zur lang-
fristigen Wartung bestehender BAV-Modelle.
5BAV-Akademie 2014
BAV-Ausbildung: praktisch und zur Sache!
Die Allianz bietet Ihnen eine umfassende Gesamtausbildung zur
Betrieblichen (Alters-)Vorsorge. Nutzen Sie diese Chance!
BAV-Ausbildung – praktisch, zur Sache
und mit Gütesiegel! Es bestehen 2 Möglichkeiten, sich im Rahmen der
BAV Akademie weiterzubilden.
BAV ist auch eine anspruchsvolle Materie, in der laufend
aktualisiertes Fachwissen zur Voraussetzung wird für 1. Einzelseminaranmeldung
den langfristigen Vertriebserfolg des unabhängigen
Vermittlers. Die Allianz bietet Ihnen ein bewährtes, Besuch einzelner Seminarmodule: Vertiefen Sie sich in den einzelnen
modular aufgebautes BAV-Ausbildungsangebot: Es Fachgebieten der Betrieblichen Vorsorge frei nach Ihrem Bedarf.
reicht vom einführenden Grundlagenseminar über
ein Seminar, in dem die rechtlichen und steuerlichen 2. Anmeldung zur BAV Akademie inkl. Zertifizierung
Grundlagen mit einem Steuerberater und unseren
erfahrenen hausinternen BAV-Spezialisten erarbeitet Bei Absolvierung aller 3 Module ergeben sich folgende Vorteile für Sie:
werden bis zu Expertenseminaren für jedes einzelne
• Coaching und Begleitung durch BAV Spezialisten auch schon während
BAV-Produkt. Ziel aller Seminare ist es, den Teilnehmern
der Ausbildung
fundiertes Fachwissen und sofort umsetzbares
Praxiswissen zu vermitteln. • Abschlussprüfung und Zertifizierung
• Verleihung eines Zertifikates durch einen Allianz Vorstand
• Erhalt des „Weitblick“ (BAV Spezialmedium für Steuerberater)
Pensionszusage
Ihr Mehrwert:
Pensionskasse/Betriebliche Coaching und Begleitung
durch erfahrenen BAV-
Kollektivversicherung
Produktmanager unter-
stützen die Umsetzung
des Gelernten in die Praxis !
Abfertigung Alt
Zukunftssicherung im Rahmen
des §3/1/15a EStG
Abfertigung Neu
2BAV-Akademie 2014
BAV-Akademie: Die einzelnen
Ausbildungsmodule für Sie im Überblick.
Modul A „Basic“ zeigt überblicksmäßig die Durchführungswege der
BAV. In den Modulen B „Advanced“ und C „Expert“ wird das Wissen
vertieft und auch hinsichtlich steuerlicher und bilanzieller Auswirkung
detailliert beleuchtet.
A B
Modul A: Betriebliche Modul B: Betriebliche
Altersvorsorge „BASIC“ Altersvorsorge „ADVANCED“
Dieses Modul bietet einen einführenden Gesamtüber- Aufbauend auf das Modul „BASIC“ tauchen die Teilneh-
blick über Bandbreite, Gestaltungsmöglichkeiten und mer tiefer in die Materie BAV ein.
Motive zur Einführung von BAV-Modellen in Unter-
nehmen. Ziele und Inhalte:
Ziele und Inhalte: • Rechtlicher Rahmen mit detaillierter Betrachtung
von Abfertigung Alt und Neu (Betriebliche Vorsorge-
• Basiswissen über die Gestaltungsmöglichkeiten im kassen)
Rahmen der betrieblichen Vorsorgemaßnahmen • Abfertigung Alt: Aufbau und Grundzüge des Abferti-
erlangen gungssystems „Alt“; Detaillierte Erarbeitung der beste-
• Angebotsrelevante Daten und Fakten erarbeiten henden Produkte zur Vorsorge für diese Verpflichtun-
• Was unterscheidet Direktversicherungen von gen; Darstellung der steuerlichen Behandlung; Mög-
indirekten Versicherungen? lichkeit des Einfrierens bzw. des Übertragens der An-
• Basiswissen Pensionkasse und Betriebliche Kollektiv- sprüche in die Betriebliche Vorsorgekasse.
versicherung • Abfertigungsrückdeckung vs. Abfertigungsaus-
• Abfertigung ALT vs. Abfertigung NEU lagerung
• Wie kann in GmbHs mit Pensionszusagen Firmen- • Bilanzielle Gestaltungsmöglichkeiten durch Abferti-
vermögen in Privatvermögen umgewandelt werden? gungsauslagerung
• Welche Steuervorteile bietet die Betriebliche Alters- • Abfertigung Neu inkl. Selbständigenvorsorge
vorsorge? • Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen von
• Mitarbeiterbindung durch und mit BAV PK, BKV und Zukunftssicherung
• Skizzierung der rechtlichen Einbindung der betriebli- • PKG-Novelle 2012
chen Vorsorgemaßnahmen • Wiederholung des Aufbaus und der Grundzüge der
PK, BKV und Direktversicherung, insbesondere
Zukunftssicherungslösungen gemäß § 3/1/15a EStG
als freiwillige Sozialleistung und auf Basis Gehaltsum-
wandlung; Erarbeitung von Gestaltungsmöglichkeiten
und Vorteilen
• Einbau und Kombination der Durchführungswege zu
einem „Intelligenten Gehalts- & Vorsorgemodell“
• Praxisbeispiele, vertriebliche Umsetzung und
Argumentation
3C
Modul C: Betriebliche Zertifizierung
Altersvorsorge „EXPERT“
Aufbauend auf den Grundlagen des Steuerrechts und Nach positiver Absolvierung der Module der BAV-Akade-
BAV-Akademie: Rechnungswesens werden die wichtigsten Fragestellun- mie folgt ein Zertifizierungstermin in der Generaldirekti-
Ihre BAV-Ausbildung bei gen anhand exemplarischer Aufgaben und Fallstudien on der Allianz in Wien.
der Nummer 1
vermittelt.
Die Rolle des Steuerberaters in der Praxis der BAV-Bera-
tung wird thematisiert und Sie erhalten Detailinformati-
onen zur Pensionszusage – der „Königsdisziplin“ der BAV
Zertifikat
Allianz Gruppe in Österreich
– inkl. Übertragung in BKV/PK.
Ziele und Inhalte:
Maximilian Musterfrau
• Rechtlichen Rahmen für BAV-Produkte (BPG, PKG,
VAG) kennen lernen und Zusammenhänge erkennen hat die 3 Module zur Allianz BAV-Akademie 2015
erfolgreich absolviert.
• Begriff und Rechtsquellen des Steuerrechts; Aufbau
und Grundzüge des Einkommenssteuergesetzes; die Wien, 2015
unterschiedlichen Einkunftsarten; Gewinnermittlung;
Besteuerung von Kapitalgesellschaften, Personen-
gesellschaften und Einzelunternehmern; Grundlagen
des Gesellschaftsrechts Andreas Csurda
Leiter Versicherungstechnik Leben,
Wolfgang Weisz
Leiter Betriebliche Altersvorsorge,
• Grundbegriffe des betrieblichen Rechnungswesens, Vorstand Allianz Pensionskasse AG,
Vorstand BAWAG Allianz Vorsorgekasse AG
Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG
unternehmens- und steuerrechtliche Buchführungs-
pflichten, Grundlagen der Bewertung
• Bestandteile des Jahresabschlusses; Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung
• Details Pensionszusage
• Rechtlicher Rahmen Übertragung Pensionszusage auf
Pensionskasse bzw. Betriebliche Kollektivversicherung
• Auswirkung der einzelnen BAV-Produkte in Bilanz und
Steuerrecht Wir würden uns freuen, auch Sie schon bald im Kreise
• Überblick IAS/IFRS, US-GAAP; Behandlung der BAV- der von der Allianz zertifizierten BAV-Spezialisten begrü-
Produkte nach internationalen Bilanzierungsregeln ßen zu dürfen!
• Praktische Umsetzung
4Änderungen und Druckfehler vorbehalten. (10.14)_wes
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