BFV BANK FÜR VERMÖGEN AG - VERMÖGENSVERWALTUNG AUF FONDSBASIS DAS STRATEGIE DEPOT FP BASIS DEPOT I'

BfV Bank für Vermögen AG
    Vermögensverwaltung
    auf Fondsbasis

    Das Strategie Depot
    ‚FP Basis Depot I‘

Die Bank für Vermögen AG

 Gründung als BCA Bank AG im Jahr 2005
 Neuausrichtung und Umbenennung in Bank für Vermögen AG in 08/2012
 Status einer Wertpapierhandelsbank
 Eine 100-%-ige Tochter der BCA AG, eines der größten deutschen
 Maklerpools
 Kernkompetenz: Haftungsdach & Vermögensverwaltung & Fonds-Beratung
 Partner-Struktur (Stand 31.12.2012):
  • Über 400 kooperierende Berater
  • Über 500 Mio. Euro verwaltetes Kundenvermögen

Wie kooperiert Ihr Finanzberater und die Bank für
Vermögen AG zu Ihrem Vorteil?

Stichworte
 Objektiv
 Innovativ
 Abwicklungssicher
 Qualität sichernd

… als objektiver Produktanbieter

Ihr Nutzen daraus ist,

 produktneutrale Beratung unabhängig von Provisionen,
Bestandsvergütungen oder anderen unternehmenspolitischen Absatzzielen

… als innovativer Anbieter in der Geldanlage

Ihr Nutzen daraus ist,

 Offenlegung und Erläuterung verfügbarer Vergütungsmodelle und aller
anfallenden Kosten einer Geldanlage
 eine für Sie verständliche und rechtssichere Dokumentation nach dem
Wertpapierhandelsgesetz
 Kreativität und Versorgung mit innovativen und verständlichen Produkten für
jede Lebensphase

… als abwicklungssicherer Anbieter im Markt

Ihr Nutzen daraus ist,

 durch die Bank für Vermögen AG Zugriff auf die marktführenden
Depotplattformen und Abwicklungsmöglichkeiten

Wir sind Ihr Qualität sichernder Unterstützer

Ihr Nutzen daraus ist,

 dass die BfV AG sich gemeinsam mit Ihrem Finanzberater dafür einsetzt, in
der Branche noch höhere Qualitätsstandards durchsetzen.
•Zusammenarbeit mit der Deutsche Makler Akademie
•Verpflichtende Anti-Geldwäscheschulungen
•Berufshaftpflichtversicherung
•Interne Revision
•Jährliches Wirtschaftsprüfertestat

Thema Kapitalmarkt

Welche Situation finden Sie momentan am Markt vor?
 Kapitalmärkte werden mit Geld geflutet!

 Negative Realzinsen!

 Goldabsturz?

 Stimmt das KGV am Aktienmarkt noch?

 Welche Risikoneigung haben Sie als Endkunde?

 Im Gegensatz dazu – ‚die Deutschen sparen sich arm!‘ durch die falsche
 Anlageform

Explodierende Staatsschulden der OECD Länder

Negative reale Renditen am Anleihemarkt
                                          10 jährige Bundesanleihen

                                                                      1,5%    Nominale Zinsen

                                                                      2,0%    - Inflation =

                                                                      -0,5%   Reale Zinsen

 90% aller Gelder sind nach wie vor in zinsgedeckten Anlagen investiert! –Was nun?
Quelle: Deutsche Bundesbank Statistiken

Die Schwankungen an den Kapitalmärkten steigen
 Alte Welt - DAX 1990-2000                     Neue Welt - DAX 2000-2012

                                     vs.

        Fazit: In der heutigen Welt treten Schwankungen häufiger auf; diese
   Extrembewegungen sind weitaus heftiger und Verlustphasen dauern länger an!

Fazit

Der Weg aus dem Labyrinth
 Kapitalanlagen in Sachwerten
 Breite Streuung über alle wichtigen Anlageklassen
 Das Risiko und somit der mögliche Verlust muss begrenzt werden
 Die Anlage muss unbedingt aktiv betreut werden, um Risiken zu
 vermeiden und um Chancen in anderen Anlageklassen erkennen zu
 können

        Wir brauchen einen Risiko-Begrenzer, der breit gestreut in Sachwerte
                      investiert und die Anlage aktiv betreut!

Kann uns eine Vermögensverwaltung hier helfen?

Was ist eine Fonds-Vermögensverwaltung?
 Eine Vermögensverwaltung (VV) ist eine Anlage-Strategie, die aktiv betreut
wird
 Der Vermögensverwalter/ Berater einer Strategie
   • Analysiert täglich den Kapitalmarkt
   • Konzentriert sich ausschließlich auf die Ereignisse und deren Erkenntnisse
   • Kann kurzfristig und schnell auf Marktveränderungen reagieren
   • Vermeidet Risiken und somit unnötige Verluste für den Kunden
   • Erkennt frühzeitig Chancen und kann diese sofort umsetzen

Die Beteiligten
                                                               Depotführende Stelle
                                                               •Eröffnung und Führen der Depots
                                                               •Ausführung der Allokationen
                                                               •Jahressteuerbescheinigung
ANTRETTER GMBH
•Kundenkontakt
•Einordnung in die Risikoklasse
•Vorstellung der Strategie
•Erstellen der
Vertragsunterlagen und
Formulare mit dem Kunden
•Kundenbetreuung

                                                                       PORTFOLIO MANAGER
                                                                       ANTRETTER GMBH
      BANK FÜR VERMÖGEN AG                                             •Markt- und Fondsanalyse
      •Ansprechpartner für Finanzberater des Kunden                    •Erstellen der Musterallokation
      •Prüfung der Vertragsunterlagen                                  •Erstellung von Marktberichten
      •Umsetzung der durch die Fonds-Berater vorgeschlagenen           •Liefert Anlagevorschläge
      Allokationen je Strategie
      •Bereitstellung der Marketingunterlagen
      •Reporting an den Kunden

Ihre persönlichen Vorteile
 Professionelle Vermögensverwaltung schon für Einmalanlagen ab 5.000 Euro und
 Sparpläne ab 100 Euro monatlich möglich
 Optimale Marktbeobachtung und Fondsauswahl durch den Portfolio Manager
 Optimale Kundenbetreuung durch langjährige Kompetenz der Antretter GmbH
 Transparente & Einheitliche Gebühr: 1,50 % p.a. zzgl. Mehrwertsteuer vom
 Depotwert
 Rückerstattung von Retrozessionen führt zur Kostenminderung der Gebühr
 Keine Zusatzkosten wie Transaktionskosten
 Transparentes und regelmäßiges Reporting des Vermögensverwalters BfV AG
 Jederzeitiger Überblick durch Online Depot
 Volle Transparenz
 Hohe Service-Dienstleistung durch die Bank für Vermögen AG

Die Vermögensverwaltung auf Fondsbasis
Das Strategiedepot ‚FP Basis Depot I‘

Ein Lösungsansatz
Risikoneigung = Risikoklasse = passendes Strategie-Depot
Ein Strategiedepot mit verlässlichen Größen - Anlagerichtlinien
Ein VV Vertrag mit Vollmacht zum Umsetzen der Allokation
Ein Profidepot für den realen Gelderhalt mit der Risikoklasse 3
Sie können Sparen, Anlegen und Entnehmen (Auszahlplan)

Wanderer = FP Basis Depot I
                   Risikoklasse 3

  Ihr Anlagebedarf
Diese Strategie empfiehlt sich

  Klare Zielvorgaben mit denen Sie kalkulieren können
Zielrendite 6% p.a.
Schwankungsbreite 15% p.a.
Maximaler Verlust 15% p.a.
Maximale Aktienfondsquote 75%

Disclaimer
Die vorliegende Präsentation wurde von der Bank für Vermögen AG auf der Grundlage öffentlich
zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die
sorgfältig ausgewählt wurden und die von der Bank für Vermögen AG als zuverlässig eingestuft
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gezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die Bank für Vermögen
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