MLP Hauptversammlung 2017 - Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender MLP AG Wiesloch, 29. Juni 2017 - MLP SE
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MLP Hauptversammlung 2017 Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender MLP AG Wiesloch, 29. Juni 2017
Überblick MLP hat 2016 wesentliche Kennziffern im Vergleich zum Vorjahr steigern können: Gesamterlöse plus 10 Prozent, operatives EBIT plus 14 Prozent. Mit dem Effizienzprogramm hat MLP im abgelaufenen Jahr die Basis für höhere Gewinne in diesem und in den Folgejahren gelegt. Die strategischen Initiativen werden 2017 um zwei wesentliche Punkt ergänzt: die angekündigte gesellschaftsrechtliche Weiterentwicklung des Konzerns sowie die nochmalige Stärkung des Hochschulbereichs. Seite 2 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017
Weiterhin schwieriges Marktterrain
Branchenkennziffern
Vollversicherte Beitragssumme Neuverträge
Private Krankenversicherung Altersvorsorge Neugeschäft Altersvorsorge
Mio. Mrd. Euro in Tausend
160 5.500
9,00 5.114
8,79 8,77 4.933
150 147,7
145,5
8,60
140 4.000
8,20
130
7,80
120 2.500
7,40 110
7,00 100 1.000
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Quelle: PKV-Verband Quelle: GDV Quelle: GDV
Seite 3 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017MLP ist Vorreiter bei neuen Garantieprodukten
Produktmix Markt MLP Produktmix
bei neu vermittelten Verträgen bei neu vermittelten Verträgen
(4%)
(12%)
5%
14%
Rein fondsgebunden (24%)
49% (59%) 14%
2016* Klassik 2016
(37%) 46% Neue Garantien
Vorjahreswerte in Klammer
72%
(64%)
Quelle: GDV
*Vorläufige Werte
Seite 4 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Neue Kundengruppen erschlossen
Die MLP Gruppe
Der Partner in allen Finanzfragen | Privatkunden – Institutionelle Investoren – Firmen
Investmenthaus für
Gesprächspartner Investmenthaus
institutionelle Investoren Assekuradeur Spezialist
in allen Finanzfragen für institutionelle Investoren und mit Fokus auf privaten
und große Privatvermögen im betrieblichen Vorsorge-
große Privatvermögen und gewerblichen management für Unternehmen
Sachversicherungen
Anzahl Privatkunden (Familien): 517.400 Anzahl Firmen- und institutionelle Kunden: 19.200
Seite 5 29. Juni.2017
MLP Hauptversammlung 20172016: Gesamterlöse steigen auf 610,4 Mio. Euro
Gesamterlöse FY
Mio. Euro
610,4
600 568,0 554,3
531,1 Umsatzerlöse
499,0 570,1
518,0 514,3 Provisionserlöse
486,9
457,7
400 Erlöse aus dem
590,6
Zinsgeschäft
544,6
535,7
509,7
480,5
Sonstige Erlöse
200
26,6 22,8 22,9 21,4 20,5
23,5 18,5 21,4 18,7 19,8
0
2012 2013 2014 * 2015 2016
* Vorjahreswerte angepasst
Seite 6 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Zuwächse vor allem in der Sachversicherung
Umsatzerlöse
Mio. Euro
2015 2016 ∆ in % Q4 2015 Q4 2016 ∆ in %
Altersvorsorge 215,7 221,5 2,7 87,8 94,3 7,4
Vermögensmanagement 166,0 166,4 0,2 44,7 43,5 –2,7
Krankenversicherung 45,9 45,8 –0,3 12,3 11,8 –4,6
Sachversicherung 54,9 105,6 92,5 18,1 20,0 10,5
Finanzierung* 16,2 15,4 –4,7 5,1 5,0 –0,9
Übrige Beratungsvergütungen 15,6 15,4 –1,1 5,1 6,6 28,2
Erlöse aus dem Zinsgeschäft 21,4 20,5 –4,2 5,3 4,9 –6,7
*ohne MLP Hyp
Seite 7 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Deutlich stabilere Erlösbasis geschaffen
Provisionserlöse exkl. Altersvorsorge Erlösverteilung FY 2016
Mio. Euro Provisionserlöse FY 2016: 570,1 Mio. Euro (FY 2005: 467,9 Mio. Euro)
600
(2%) 3% 3% (1%)
500
400 (4%) 19%
348,6 39% (80%)
298,6
300
230,9 237,8 247,1
194,7 205,5 ~60%
183,9
200 167,7 161,3 (~30%)
114,4 (10%) 8%
93,3
100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (3%) 29%
Altersvorsorge inkl. Betriebl. Vorsorge Krankenversicherung Finanzierung in Klammern Erlösverteilung FY 2005
Vermögensmanagement Sachversicherung Anteil wiederkehrende Erlöse Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)
Seite 8 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017MLP wächst gegen den Markt
Altersvorsorge Krankenversicherung
Beitragssumme Neugeschäft Markt in Mrd. Euro Anzahl Vollversicherte Markt in Mio.
145,46 1,5% 147,65 8,79 8,77
–0,2%
2015 2016 2015 2016
Quelle: GDV Quelle: PKV-Verband
Beitragssumme Neugeschäft MLP in Mrd. Euro Anzahl Vollversicherte MLP in Tausend
3,69 206,30
3,47 205,51
6,3% 0,4%
2015 2016 2015 2016
Seite 9 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017MLP gewinnt 11 Prozent mehr Familienkunden
Bruttoneukunden (Familien) Kundenberater
+11% 20.500 2.000
1.943 1.925 1.924 1.940
20.000
18.500
1.750
15.000
10.000 1.500
2015 2016 31.12.20015 30.06.2016
30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016
Familienkunden: 510.200 517.400
Seite 10 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Operatives EBIT liegt bei 35,1 Mio. Euro
Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. Euro
Q4 2015 Q4 2016 2015 2016
Gesamterlöse 186,5 191,7 554,3 610,4
2016
Operatives EBIT* 23,3 19,3 30,7 35,1 Effizienzprogramm:
EBIT 23,3 8,2 30,7 19,7 Einmalaufwendungen von 15,4 Mio. Euro
(11,1 Mio. Euro in Q4/2016)
Finanzergebnis -0,4 -0,4 -2,8 -0,9
EBT 22,9 7,7 28,0 18,7
Steuern -6,8 -2,6 -8,2 -4,1
Konzernergebnis 16,1 5,1 19,8 14,7
EPS in Euro
(verwässert/unverwässert) 0,15 0,05 0,18 0,13
*vor einmaligen Sonderbelastungen
Seite 11 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Eigenmittelquote von 14,2 Prozent
Mio. Euro Aktiva 31.12.2015 31.12.2016
Immaterielle Vermögenswerte 174,5 168,4
Eigenkapitalquote: 19,7 %
Finanzanlagen 147,9 162,3
Eigenkapitalrendite: 3,8 %
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 542,7 626,5
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 600,3 591,0 Eigenmittelquote: 14,2 %
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 112,5 122,8
Zahlungsmittel 77,5 184,8
Passiva
Eigenkapital 385,8 383,6
Rückstellungen 86,5 91,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.102,6 1.271,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 23,1 37,7
Andere Verbindlichkeiten 140,2 146,9
Gesamt 1.752,7 1.944,1
Seite 12 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Vorstand schlägt Dividende von 8 Cent vor
Dividende je Aktie Ausschüttungsquote
In Euro Cent in %
20
60
60
56*
15
12
8 40
10
5 20
0 0 * bezogen auf das Konzernergebnis,
2015 2016 2015 2016 das einen Erwerb von DOMCURA
zum 1. Januar 2015 simuliert.
Seite 13 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Seite 14
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Januar 16
29. Juni.2017
[In Euro]
Februar 16
März 16
April 16
Mai 16
Juni 16
MLP Hauptversammlung 2017
Juli 16
August 16
September 16
Oktober 16
November 16
Positive Entwicklung der MLP Aktie
Dezember 16
Januar 17
Februar 17
März 17
April 17
Mai 17
Juni 17Strategische Agenda 2017
Stoßrichtung Umsetzung
1
• Erweiterung der Handlungsspielräume für Zukunfts-
Organisches investitionen durch gesellschaftsrechtliche Neuausrichtung
Wachstum • Stärkung des Hochschulsegments im Privatkundengeschäft
durch Fokussierung auf Kernthemen für junge Kunden und Berater MLP unabhängiger
von kurzfristigen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: vor allem durch weiteren
Ausbau von Vermögensmanagement und Sachversicherung
Markteinflüssen
• Weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: insbesondere machen und wieder
Erweiterung digitaler Informations- und Serviceangebote auf ein deutlich
gesteigertes
2
MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen: Gewinn-Niveau
Anorganisches
− Im Marktsegment von FERI und DOMCURA bringen
Wachstum − Im Privatkundengeschäft von MLP
3
2016 strukturelle Senkung der Kostenbasis initiiert –
Fortsetzung fortlaufendes Effizienzmanagement
Kostenmanagement
Seite 15 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Handlungsspielräume werden durch
neue Konzernstruktur deutlich erweitert
Auswirkungen auf die Eigenmittel
450
Mindestens stabile
Entwicklung erwartet
400 Stabil + 75 Mio. €
350
bis 2021
300
250
200 –20 %
150
100
2012 2013 2014 2015 2016 2021
Eigenkapital Anrechenbare Eigenmittel
Weitere Stärkung des Geschäftsmodells Freiraum für Investitionen, Akquisitionen und
Ausschüttungen
Seite 16 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Regulierte Bankaktivitäten
künftig in einem Unternehmen gebündelt
Bisherige Aufstellung Geplante Aufstellung
MLP AG MLP SE
FERI AG MLP FDL AG DOMCURA AG FERI AG MLP MLP DOMCURA AG
Banking Finanz-
AG beratung SE
Heutiges Leistungsspektrum für Kunden bleibt erhalten
Bessere Möglichkeiten für strategische Kooperationen
Seite 17 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Privatkundengeschäft – Stärkung des Hochschulbereichs
Anzahl erwerbstätiger Akademiker
Mio.
• Steigendes Potenzial für MLP im Hochschulsegment
10,8
10,2
8,6
• Maßnahmen der vergangenen Jahre zeigen Wirkung,
7,1
insbesondere die Einführung einer Weiterbildungs-
6,0 prämie für neue Berater
• Weitere Fokussierung u. a. durch die Einführung eines
eigenen Bereichsvorstands für das Hochschulsegment
• Ziele: Weitere Erhöhung der Präsenz und
2005 2010 2014 2020 2025
beschleunigte Neukunden- und Beratergewinnung
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2016) und Vogler-Ludwig et al. (2016)
Seite 18 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Strategische Agenda 2017
Stoßrichtung Umsetzung
1
• Erweiterung der Handlungsspielräume für Zukunfts-
Organisches investitionen durch gesellschaftsrechtliche Neuausrichtung
Wachstum • Stärkung des Hochschulsegments im Privatkundengeschäft
durch Fokussierung auf Kernthemen für junge Kunden und Berater MLP unabhängiger
von kurzfristigen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: vor allem durch weiteren
Ausbau von Vermögensmanagement und Sachversicherung
Markteinflüssen
• Weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: insbesondere machen und wieder
Erweiterung digitaler Informations- und Serviceangebote auf ein deutlich
gesteigertes
2
MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen: Gewinn-Niveau
Anorganisches
− Im Marktsegment von FERI und DOMCURA bringen
Wachstum − Im Privatkundengeschäft von MLP
3
2016 strukturelle Senkung der Kostenbasis initiiert –
Fortsetzung fortlaufendes Effizienzmanagement
Kostenmanagement
Seite 19 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Online-Produktabschluss bei einfachen Produkten erfolgreich
angelaufen
Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
FinTech-Kooperationspartner:
Online-Produktabschluss
• Mobilschutz seit Januar 2016 online
• Auslandskrankenversicherung seit
August 2016 online
− Mehr Online-Produktabschlüsse als
Abschlüsse im Gesamtjahr 2015
• 15 Prozent der Neukunden im Q1 2017 über
Online-Produktabschluss gewonnen
• Weitere Produkte folgen ab 2017 sukzessive
• Mehr als 50.000 Erstkontakte 2016
online erreicht
Seite 20 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Neues Kundenportal im April 2017 in erster Ausbaustufe
gestartet
FinTech-Kooperationspartner:
Seite 21 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Strategische Agenda 2017
Stoßrichtung Umsetzung
1
• Erweiterung der Handlungsspielräume für Zukunfts-
Organisches investitionen durch gesellschaftsrechtliche Neuausrichtung
Wachstum • Stärkung des Hochschulsegments im Privatkundengeschäft
durch Fokussierung auf Kernthemen für junge Kunden und Berater MLP unabhängiger
von kurzfristigen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: vor allem durch weiteren
Ausbau von Vermögensmanagement und Sachversicherung
Markteinflüssen
• Weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: insbesondere machen und wieder
Erweiterung digitaler Informations- und Serviceangebote auf ein deutlich
gesteigertes
2
MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen: Gewinn-Niveau
Anorganisches
− Im Marktsegment von FERI und DOMCURA bringen
Wachstum − Im Privatkundengeschäft von MLP
3
2016 strukturelle Senkung der Kostenbasis initiiert –
Fortsetzung fortlaufendes Effizienzmanagement
Kostenmanagement
Seite 22 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Ausblick: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro
erwartet
Prognostizierte Entwicklung der Verwaltungskosten Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung
In Mio. Euro
285 2017
~279 Erlöse Altersvorsorge 0
280
275
Erlöse Krankenversicherung +
~270
Erlöse Vermögensmanagement 0
270
Kosten für Einführung der Erlöse Sachversicherung +
265
neuen Konzernstruktur
sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --
260
255
MLP erwartet 2017 ein EBIT
250 von mindestens 36 Mio. Euro
2017e operativ 2017e inkl. Einmalaufwand (operatives EBIT: mindestens 45 Mio. Euro)
Seite 23 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017Erfolgreicher Start ins Jahr 2017
Gesamterlöse Q1
Mio. Euro
Operatives EBIT: 13,3 Mio. Euro
(Q1 2016: 8,8 Mio. Euro)
175 163,0
152,4 Deutliche Erlöszuwächse in den Beratungsfeldern
150
Vermögensmanagement und Immobilien
125
143,6 153,8
Weiterentwicklung der Konzernstruktur zeigt erste
158,9
148,8
100
Effekte: Eigenmittel um 27 Mio. Euro auf rund 240
75
Mio. Euro gestiegen
50
25
5,2 5,1
Umsatzerlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft
3,6
0 4,0
Provisionserlöse Sonstige Erlöse
Q1 2016 Q1 2017
Seite 24 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2016Tagesordnung der MLP Hauptversammlung 1. Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß §§ 176 Abs. 1 Satz 1, 175 Abs. 2 des Aktiengesetzes 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2016 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien einschließlich der Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts 7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien 8. Beschlussfassung über die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) Seite 25 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017
Zusammenfassung MLP ist 2016 deutlich vorangekommen und angesichts des Umfelds ist die Entwicklung zufriedenstellend. Mit der Neuausrichtung der Konzernstruktur und der weiteren Stärkung des Hochschulsegments setzt MLP die Weiterentwicklung im Jahr 2017 fort. MLP ist erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2017 gestartet, das Marktumfeld bleibt aber herausfordernd. Seite 26 29. Juni.2017 MLP Hauptversammlung 2017
MLP Hauptversammlung 2017 Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender MLP AG Wiesloch, 29. Juni 2017
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