Excellence in finance - Jahresprogramm 2022 SEMINARE FÜR BERATUNGSPROFIS - FINANZ- UND VORSORGESEMINARE - AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG - Mendo AG
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excellence in finance
SEMINARE FÜR BERATUNGSPROFIS
Jahresprogramm 2022
FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG
Akkreditierungen Unterstützt von
Datum / Ort Veranstaltung Akkreditierungen
Dienstag, 25.01.2022 Gesamtberatungskurs
08.30 – 16.30 Uhr G12 – Finanzberatung in Scheidungsfällen
Fachhochschule Nord- Knapp 50% der Ehen werden im Verlaufe der Zeit geschieden. SAQ: 8 Lernstunden
westschweiz FHNW Somit ist jeder Berater und jede Beraterin in der täglichen Praxis für IK, AF, CWMA
früher oder später mit solchen Kundensituationen konfrontiert.
Riggenbachstrasse 16
Das Bundesgericht modernisiert die Unterhaltsregelung; wel-
4600 Olten ches sind die finanziellen Konsequenzen? Welche Massnah- Cicero: 10 Credits
men können während der Ehe getroffen werden? Was sieht
das Scheidungsrecht vor? Welche Entscheidungen und Rege-
lungen sind bei einer Scheidung zu beachten? SFPO: 10 CEC
Referentin: Simona Liechti
Seminargebühr: CHF 750.-
Dienstag, 08.02.2022 Fachkurs (WEBINAR)
13.15 – 16.45 Uhr F16 – Vorsorgeberatung in unterschiedlichen Lebenssituationen
Die Vorsorgeberatung ist ein zentraler Pfeiler in jeder Finanz- SAQ: 4 Lernstunden
beratung bei Privatkunden. Dabei spielt in der individuellen Be- für IK, AF, CWMA
ratung auch die persönliche Lebenssituation der Kunden und
Kundinnen eine zentrale Rolle. Insbesondere hinsichtlich der
Sozialversicherungen ist die Ausgangslage von Alleinstehen- Cicero: 5 Credits
den, Verheirateten oder auch Konkubinatspaaren sehr unter-
schiedlich.
In der Beratung ist es daher unerlässlich, einen gesamtheitli- SFPO: 5 CEC
chen Blick auf die einzelnen Leistungen aus Sozial- und Privat-
versicherungen zu werfen. Der Kurs hat zum Ziel, die Teilneh-
menden zu befähigen, in unterschiedlichen Lebenssituationen
eine korrekte Vorsorgeberatung zu erlauben. Dabei geht es
auch um methodische Kompetenzen und nicht nur um die rei-
nen fachlichen Kompetenzen.
Referent: Bernhard Marti
Seminargebühr: CHF 360.-
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Datum / Ort Veranstaltung Akkreditierungen
Mittwoch, 16.03.2022 Fachkurs (WEBINAR)
13.30 – 17.00 Uhr F18 - Ärzteberatung
Ärzte sind eine anspruchsvolle Klientel: meist vielbeschäftigt Cicero: 4 Credits
und gutverdienend. Für die finanzplanerische Begleitung von
der Assistenzärztin bis zur Praxisinhaberin ist es ein langer
Weg - über das übliche Fachwissen und Sozialkompetenz hin- SFPO: 4 CEC
aus ist spezifisches Mediziner-Knowhow hilfreich. Hintergrund-
wissen und Best-Practice-Ansätze aus erster Hand.
Referent: Reto Spring
Seminargebühr: CHF 350.-
Dienstag, 26.04.2022 Gesamtberatungskurs
08.30 – 16.30 Uhr G06 – Finanzplanung von der Theorie in die Praxis -
Wie kann ich das Potential nutzen?
Kurs- und Seminarzentrum Mittels einer umfassenden Finanzplanung kann viel Ge- SAQ: 8 Lernstunden
Sälihof schäftspotenzial genutzt werden. Dabei ist es aber wichtig, für IK, AF, CWMA
nicht nur das theoretische Rüstzeug zu besitzen, sondern auch
Riggenbachstrasse 8 die Praxisanwendung zu trainieren.
4600 Olten Grob zusammengefasst ist die Finanzplanung eine dreiteilige Cicero: 10 Credits
Angelegenheit. Im ersten Schritt geht es darum, möglichst
viele Daten, Angaben und Wünsche der Kunden und Kundin-
nen zu erfahren – Sozialkompetenzen sind hier wichtig, damit SFPO: 10 CEC
die Informationen gesammelt werden können. Im zweiten
Schritt geht es um die Verarbeitung all dieser Daten und der
Suche nach Optionen und Optimierungen – Hier sind vorallem
Fach- und Methodenkompetenzen gefragt. Letztlich geht es
um die Präsentation bei den Kunden und Kundinnen und da-
rum, Massnahmen umzusetzen und die Kunden für eine
langjährige Beziehung zu gewinnen.
Referent: Reto Spring
Seminargebühr: CHF 750.-
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Datum / Ort Veranstaltung Akkreditierungen
Dienstag, 24.05.2022 Gesamtberatungskurs
08.30 – 16.30 Uhr G13 – Finanzberatung in der Landwirtschaft
Kurs- und Seminarzentrum In der Schweiz gibt es rund 50'000 Bauernbetriebe. Der Bera- SAQ: 6 Lernstunden
Sälihof tungsbedarf bei Landwirten ist aufgrund des Status «selbstän- für KMU, AF, CWMA
digerwerbend» und aufgrund des spezifischen rechtlichen
Riggenbachstrasse 8 Rahmens sehr hoch.
4600 Olten Wie sieht eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Steuerplanung Cicero: 9 Credits
aus? Wie und wo können sich Betriebsleiter und Angehörige
gut absichern und vorsorgen? Was ist wichtig für eine transpa-
rente Nachfolgeplanung und welche Herausforderungen beste- SFPO: 9 CEC
hen für eine optimale Nachlassplanung?
In diesem Kurs erhalten Sie Kenntnisse über die finanzplane-
risch wichtigen rechtlichen Grundlagen in der Landwirtschaft,
z.B. das Boden- und Erbrecht und die möglichen Änderungen
durch die Agrarpolitik 22+.
Zudem lernen Sie anhand von Praxisbeispielen welcher Absi-
cherungs- und Vorsorgebedarf bei Landwirten besteht und wie
der gedeckt werden kann. Zudem werden Kenntnisse vermit-
telt, wie und ab wann Landwirte unter Berücksichtigung von
steuerlichen und nachfolgetechnischen Aspekten am besten
ihr Vermögen und die Vorsorge aufbauen.
Referent: Beat Schildknecht
Seminargebühr: CHF 750.-
Dienstag, 14.06.2022 Gesamtberatungskurs
08.30 – 16.30 Uhr G09 - Vermögensschutz – Sicherung des Familienvermögens
HWZ Hochschule für Wie können Familien ihr erworbenes Vermögen bestmöglich SAQ: 8 Lernstunden
schützen? Diese Frage stellen sich viele Kunden und Kundin- für IK, AF, CWMA
Wirtschaft Zürich nen ab einem gewissen Alter. Sei es im Zusammenhang mit ei-
Lagerstrasse 5 ner Urteilsunfähigkeit, sei es bei einem Eintritt in ein Alters- oder
Pflegeheim oder bei einem Todesfall. Mit zunehmendem Alter Cicero:13 Credits
8021 Zürich interessieren sich Kunden und Kundinnen für diese Aspekte.
Im Rahmen des Seminars geht der Referent kurz auf die Aus-
wirkungen des Erwachsenenschutzrechts und die individuellen SFPO: 13 CEC
Vorsorgemöglichkeiten ein. Im Fokus steht anschliessend
hauptsächlich der Vermögensschutz im Hinblick auf das Alter
(Pflegefall) und den Tod.
Referent: Christoph Brügger
Seminargebühr: CHF 780.-
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Datum / Ort Veranstaltung Akkreditierungen
Mittwoch, 15. & 22.06.2022 Gesamtberatungskurs (WEBINAR à zwei Halbtage)
je 08.30 – 12.00 Uhr G11 – Finanzberatung in Patch-Work-Familien
Immer häufiger liegen bei Kunden Patchwork-Situationen vor. SAQ: 8 Lernstun-
Die Gesetze und Sozialversicherungssysteme bilden solche Le- den für IK, AF,
benssituationen nur teilweise ab. Entsprechend anspruchsvoll CWMA
ist die Finanzberatung bei dieser Kundengruppe.
Anlässlich der Fachtagung werden diverse Lebenssituationen
anhand von Fallstudien beleuchtet und Lösungsansätze für die Cicero: 8 Credits
Praxis vermittelt. Es ist das Zusammenspiel von vorsorge-,
steuer- und erbrechtlichen Aspekten, das einen grossen Ein-
fluss auf die Beratung hat. Entsprechend gibt es hier wenig SFPO: 8 CEC
Standardlösungen sondern es bedarf massgeschneiderten Fi-
nanzberatungen.
Referent: Bernhard Marti
Seminargebühr: CHF 750.-
Freitag, 19.08.2022 Gesamtberatungskurs
08.30 – 16.30 Uhr G07 - Liegenschaften im Steuerrecht – Fallstricke und Planungsmöglichkeiten
Fachhochschule Nord- Das tiefe Zinsniveau führt dazu, dass immer noch Wohneigen- SAQ: 8 Lernstunden
westschweiz FHNW tum sowohl von Privatpersonen als auch oft von Penisonskas- für IK, AF, CWMA,
sen gekauft wird. Dabei stellt sich die Frage, ob es steuerlich KMU, CCoB
Riggenbachstrasse 16 besser ist die Liegenschaft im Privat- oder Geschäftsvermögen
4600 Olten zu halten. Kann man das überhaupt wählen?
Bei Investoren, die mehrere Liegenschaften kaufen und verkau- Cicero: 10 Credits
fen, besteht zudem die Gefahr, als Liegenschaftenhändler qua-
lifiziert zu werden. Was sind die Voraussetzungen dazu und die
steuerlichen Folgen daraus? Kann das vermieden werden? SFPO: 10 CEC
Wäre allenfalls eine Gründung einer Immobilien-AG sinnvoll um
die Steuern zu optimieren?
Referent: Stefan Fischer
Seminargebühr: CHF 750.-
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Datum / Ort Veranstaltung Akkreditierungen
Dienstag, 13.09.2022 Gesamtberatungskurs
08.30 – 16.30 Uhr G12 – Finanzberatung in Scheidungsfällen
Kurs- und Seminarzentrum Knapp 50% der Ehen werden im Verlaufe der Zeit geschieden. SAQ: 8 Lernstunden
Sälihof Somit ist jeder Berater und jede Beraterin in der täglichen Praxis für IK, AF, CWMA
früher oder später mit solchen Kundensituationen konfrontiert.
Riggenbachstrasse 16
Das Bundesgericht modernisiert die Unterhaltsregelung; wel-
4600 Olten ches sind die finanziellen Konsequenzen? Welche Massnah- Cicero: 10 Credits
men können während der Ehe getroffen werden? Was sieht
das Scheidungsrecht vor? Welche Entscheidungen und Rege-
lungen sind bei einer Scheidung zu beachten? SFPO: 10 CEC
Referentin: Simona Liechti
Seminargebühr: CHF 750.-
Freitag, 28.10.2022 Fachkurs (WEBINAR)
13.30 – 17.00 Uhr F17 – Aktuelle Steuerfragen aus der Beratungspraxis
Nebst den täglichen Arbeiten wie Buchführung und Steuererklä- SAQ: 3 Lernstunden
rungen wird der Treuhänder oft mit konkreten planerischen Fra- für IK, AF, CWMA,
gen konfrontiert. Nebst dem Dauerthema Liegenschaften sind KMU
vermehrt Fragen im Zusammenhang mit veränderten familiären
Verhältnissen oder bezüglich Wahlmöglichkeiten zur Optimie-
rung der Quellenbesteuerung zu beantworten. Cicero: 4 Credits
Das Seminar zeigt anhand von Praxisbeispielen aus der Bera-
tung, wie dem Kunden Möglichkeiten aufgezeigt und Mehrwert SFPO: 4 CEC
in der Beratung geschaffen werden kann.
Referent: Stefan Fischer
Seminargebühr: CHF 350.-
©mendo ag Seite 6Datum / Ort Veranstaltung Akkreditierungen
Donnerstag, 10.11.2022 Gesamtberatungskurs
08.30 – 16.30 Uhr G01 - Pensionsplanung
HWZ Hochschule für Die Pension will geplant sein. Viele Personen setzen sich zwar SAQ: 8 Lernstunden
vor der Pension mit wichtigen Fragen auseinander – aber oft zu für IK, AF, CWMA
Wirtschaft Zürich
spät. Verschiedene Optionen bieten sich heute an:
Lagerstrasse 5 Frühpension, Teilpension, Spätpension etc.
Anlässlich des Präsenzkurses bieten wir einen Überblick über Cicero: 10 Credits
8021 Zürich
die diversen Pensionierungsszenarien und Trends in der
Pensionskassenwelt. Natürlich gehen wir auch auf die zentrale
Frage des Pensionskassenbezugs ein (Rente oder Kapital oder SFPO: 10 CEC
gemischte Lösung). Anhand von Kurzfallstudien werden diverse
Kundensituationen im Zusammenhang mit der Pensionierung
beleuchtet (Alleinstehende, Verheiratete, Patchwork-Familie
etc.).
Referent: Urs Schaffner
Seminargebühr: CHF 750.-
COVID-19
Der physische Besuch von Seminaren ist gemäss Stand heute (6.12.2021) nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat
möglich. Zudem muss während des Unterrichts eine Maske getragen werden.
Weitere Veränderungen bezüglich COVID-19 und Zertifikatspflicht sind schwer vorhersehbar. Bitte beachten Sie
daher, dass ein geplantes Seminar mit physischer Anwesenheit allenfalls kurzfristig durch ein Webinar ersetzt wer-
den muss. Bei Änderungen informieren wir Sie vorgängig per E-mail.
Die einzelnen Seminarausschreibungen finden Sie unter www.mendo.ch/Ausbildungen ® Seminare
«Excellence in Finance»
Anmeldungen nehmen wir gerne direkt auf der Internetseite entgegen.
RABATTBERECHTIGUNGEN
Mitglieder von
• MendoProClub 20%
• FinanzplanerVerband Schweiz 10%
• Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV 10%
©mendo ag Seite 7UNTERSTÜTZT VON AKKREDITIERUNGEN ©mendo ag Seite 8
KURZPORTRÄT DER REFERENTEN
Christoph Brügger,
Selbständiger Notar, Partner bei Schwarz + Neuenschwander Notariat und Steuerpraxis, Bern
Notar, Master of Law, Betriebsökonom FH
Bernhard Marti,
Leiter Ausbildungen Deutschschweiz Mendo AG, Bern
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Senior Financial Consultant CAS FH
Urs Schaffner,
Leiter Ausbildungen berufliche Vorsorge Mendo AG, Bern
Dr. phil., dipl. Pensionsversicherungsexperte, CFA, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Simona Liechti,
Partnerin bei infamiliensachen, Bern
Rechtsanwältin, Kinderanwältin & Fachanwältin SAV Familienrecht
Schildknecht Beat
Spezialist Vorsorge Landwirtschaft, die Mobiliar
Eidg. dipl. Versicherungsfachmann und Eidg. dipl. Verkaufsleiter
©mendo ag Seite 9Reto Spring,
Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS)
®
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP
Stefan Fischer,
Inhaber der Joker Treuhand GmbH, Brugg
Dipl. Treuhandexperte, zugel. Revisionsexperte
Digitale Weiterbildungen mit Akkreditierung
Zeit- und ortsunabhängige Weiterbildungen
https://finanz-elearning.ch/saq/
https://finanz-elearning.ch/ausbildungen/
Mendo AG Glaubwürdig – Praxisnah – Aktuell
Neuengasse 20
3011 Bern
Tel +41 31 380 10 03
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