Family Office Kompakt - Fachseminare von ...
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Die wichtigsten Aufgaben
eines Family Offices –
bequem in 5 x 3 Stunden
Family Office
vom eigenen
Schreibtisch aus.
Kompakt
Ih r E in s t ie g
h
in d e n B e r e ic Ab dem 04.04. & 04.10.2022 als 5-teilige Webinarreihe
e!
Fa m il y O ff ic
A
DOZENTEN FAMILY OFFICE, PRIVATE OFFICE,
FAMILIENBÜRO – WAS BRINGT DAS?
Prof. Dr. Swen O. Bäuml
Prof. Bäuml hat bereits zahlreiche Familien Nach dem Verkauf eines Unternehmens stellt sich für viele
beim Aufbau ihres Family Office begleitet. Er Familien die Frage nach der Verwaltung des Vermögens.
bringt umfassende Erfahrungen im Bereich Gängige Modelle sind die Gründung eines Single Family
Family Office aus seinen vorhergehenden Office, der Anschluss an ein Multi Family Office oder auch die
Tätigkeiten und seinen wissenschaftlichen Betreuung der Inhaberfamilie aus einer Holding heraus.
Aktivitäten mit.
Unabhängig von der gewählten Organisation gilt es, die
Aufgaben und Arbeitsweisen dieser Einheit genau zu
Nicole Schreiber definieren, eine entsprechende Struktur aufzusetzen und
Frau Schreiber ist als Steuerberaterin bei die richtigen Mitarbeiter dafür zu finden. Eine wesentliche
der INFOB Prof. Dr. Bäuml PartGmbB für die Zielsetzung für die Unternehmerfamilie ist die individuelle
steuerliche Gestaltung von Vermögensstruk- Beratung und Unterstützung durch das Family Office ohne
turierungen zuständig. Zuvor war sie als Interessenskonflikte oder Vertriebsdruck.
Tax Managerin im Family Office der Festo
Beteiligungen GmbH & Co. KG tätig. Helfen Sie ihren Mandanten bei der Auswahl und dem
Aufbau der richtigen Organisationsform für ihr Vermögen!
Dietmar Arzner, LL.M. Durch unsere Webinarreihe verschaffen Sie sich einen
Herr Arzner ist bei der LGT Bank AG in Liech- Einblick in die Aufgaben eines Family Offices und lernen u.a.
tenstein als Leiter der Abteilung Wealth die Leitgedanken etablierter Family Offices („Best Practice“)
Planning tätig und verantwortet die ganz- kennen.
heitliche Finanz-, Vermögens- und Nachfol-
geplanung für vermögende Privatpersonen, Und das alles ganz bequem vom eigenen Schreibtisch aus,
Familien und Stiftungen. an einem Vormittag pro Woche!
TEILNAHMERKREIS
Diese Webinar-Reihe richtet sich unter anderem an:
▶ Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) WAS SIE KONKRET ERFAHREN
▶ Zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT) ▶ Welchen Mehrwert ein Family Office oder eine Familien-
▶ Steuerberater und Juristen mit Bezug zur Vermögensver- holding stiften kann
waltung, Unternehmensnachfolge oder Testamentsvoll-
streckung ▶ Welche Organisationsform für ein Family Office oder eine
▶ Einsteiger in den Bereich "Family Office" Familienholding sinnvoll ist
▶ Erb- und Stiftungsmanager in einer Bank ▶ Welche regulatorischen, rechtlichen und steuerlichen
▶ Berater oder Investmentmanager im Wealth Management Aspekte Sie beim Aufbau nicht außer Acht lassen dürfen
oder Private Banking
▶ Finanzplaner sowie Anlage- und Vermögensberater ▶ Mit welchen Kosten Sie je nach Ausrichtung eines Family
▶ Berater oder Investmentmanager im Bereich Private Office rechnen müssen
Clients oder gleichzusetzende institutionelle Kunden ▶ Typische Merkmale, Strukturen und Zielsetzungen
(Stiftungen, Kirchen u.ä.) erfolgreicher Family Offices
Family Office Kompakt
TERMINE WEBINARINHALTE
Frühjahr 2022
Modul 1 – Einführung
Modul 1 Mo, 04.04.2022 09.00 – 12.15 Uhr Dozent: Prof. Dr. Swen O. Bäuml
Modul 2 Di, 12.04.2022 09.00 – 12.15 Uhr ▶ Bedarf und Zielsetzung von Family Offices / Private Offices /
Familienholdings
Modul 3 Di, 26.04.2022 09.00 – 12.15 Uhr
▶ Grundmodelle, Strukturen und Profile von Family Offices
Modul 4 Mi, 04.05.2022 09.00 – 12.15 Uhr ▶ Kernkompetenzen eines Family Office(r)s
– Governance und Nachfolgemanagement
Modul 5 Di, 10.05.2022 09.00 – 12.15 Uhr
– „Consigliere“ versus neutraler Dienstleister?
– Family Office als Identitätswahrer
Herbst 2022
– Dienen und Führen – der Family Officer im Spannungsfeld
Modul 1 Di, 04.10.2022 09.00 – 12.15 Uhr ▶ Kosten eines Family Offices – ab wann „lohnt“ es sich?
Modul 2 Mo, 10.10.2022 09.00 – 12.15 Uhr
Modul 3 Di, 18.10.2022 09.00 – 12.15 Uhr Modul 2 – Regulatorisches Umfeld für das Family Office
Modul 4 Di, 08.11.2022 09.00 – 12.15 Uhr Dozentin: Nicole Schreiber, LL.M.
Modul 5 Di, 15.11.2022 09.00 – 12.15 Uhr ▶ Regulatorische Rahmenbedingungen für Family Offices als
Chance und Risiko zugleich
Alle Einheiten finden als reine Online-Seminare über die Software ▶ Konfliktfeld Berufsrecht, Konfliktfeld BaFin-Aufsicht
„GoToWebinar“ statt! – Erlaubte Steuerberatung? Steuererklärungen, Compliance--
Themen
– Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends
▶ Risikomanagement und strategische Steuerung: Reporting als
Schlüssel
▶ „Make-or-Buy“? – Outsourcing vs. (strategische) Kernkompetenz
TEILNAHMEBESCHEINIGUNGEN
Modul 3 – Nachsteuerrendite zählt: steueroptimierte
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten am Ende der Webinar-
Vermögensverwaltung
Reihe eine entsprechende Teilnahmebescheinigung.
Dozent: Dietmar Arzner, LL.M.
Darüber hinaus können wir Fachanwälten im Steuerrecht sowie ▶ Vergleich liquider Anlagen in vermögensverwaltenden und / oder
im Handels- & Gesellschaftsrecht beim Besuch aller 5 Module auch gewerblichen Einheiten (GbR, GmbH & Co. KG, GmbH etc.)
gerne einen Nachweis gemäß § 15 FAO ausstellen. ▶ Immobilieninvestments „richtig gemacht“
▶ Steuerrecht: 12 Zeitstunden ▶ Erbschaftsteuer versus Ertragsteuer – ein Widerspruch?
▶ Handels- & Gesellschaftsrecht: 9 Zeitstunden ▶ Best Practice - Beispiele
Modul 4 – Erfolgreiche Family Offices planen langfristig
Dozent: Prof. Dr. Swen O. Bäuml
▶ Family Office als Anlagevehikel oder als beratende Einheit
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN – Unterschiede, Vor- und Nachteile
Zur Durchführung unserer Online-Seminare nutzen wir die – Unterschiede in der Anforderung an Reporting und Personal-
Software „GoToWebinar“, welche sich in den letzten Jahren zu profile
einer Standardanwendung in diesem Bereich entwickelt hat. ▶ Gesellschaftsverträge bei Familienunternehmen als Voraus-
setzung für steueroptimale Nachfolgen und als Instrument der
Die Anwendung funktioniert auf jedem handelsüblichen PC, Laptop Streitvorbeugung
oder Mac. Darüber hinaus können Sie auch mit ihrem Tablet oder ▶ Best Practice - Beispiele
Smartphone an dem Webinar teilnehmen. Bitte installieren Sie dafür
vorher die entsprechenden Apps aus dem Apple Appstore bzw. dem
Google Play Store. Modul 5 – Große Betriebs- und Privatervermögen im Brennpunkt
der Debatten
Über den Audio-Ausgang sowie das (mittlerweile standardmäßig ver- Dozent: Prof. Dr. Swen O. Bäuml
baute) interne Mikrofon können Sie mit den Dozenten interagieren
und ihre Fragen stellen. Für eine bessere Sprachqualität empfehlen ▶ Vermögensteuer, Vermögensabgabe und neuer Lastenausgleich –
wir allerdings ein Headset. quo vadis?
▶ Asset Protection – im Privaten wie Betrieblichen: Wie geht das?
Nach ihrer Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit einem persön- ▶ Stiftung & Co.: Inlands- versus Auslandsstiftung, Familienstiftung
lichen Link zum virtuellen Seminarraum. Klicken Sie diesen Link und Doppelstiftungsmodelle
einfach 5-10 Minuten vor dem Beginn des Webinars an und folgen ▶ Wegzug als Lösung?
Sie den nächsten zwei Schritten. Fertig. ▶ Best Practice - Beispiele
Family Office Kompakt
Anmeldung
Hiermit melde ich mich zu folgendem Lehrgang an:
AGB
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand:
Frühjahr 2022 21.04.2020), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden, und die
im Internet unter www.fachseminare-von-fuerstenberg.de/
Herbst 2022
agb eingesehen werden können.
Die Rechnung begleiche ich nach Erhalt.
Für mich kommt folgende Seminargebühr zum Ansatz
(zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer):
€ 895,– für die Teilnahme an allen 5 Modulen Ich abonniere den monatlichen E-Mail Newsletter, den
ich jederzeit kostenfrei abbestellen kann.
€ 179,– für die Teilnahme an einem Modul
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Bitte informieren Sie mich über den Lehrgang
Modul 4 Modul 5 Zertifizierter Family Officer (FvF). Als TeilnehmerIn
dieser Webinare-Reihe erhalten Sie 10 % Rabatt!
Preisirrtum und -änderung vorbehalten
Per Fax an 0221 93738-968 Anmeldung ▶ Fax 0221 93738-968
info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de
INFOTELEFON
0221 93738-662 / Frau Anja Grunert-Schumacher
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Name/Vorname
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Platz für Ihren Firmenstempel: Beruf/Position
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Kanzlei/Firma
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Straße
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PLZ/Ort
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Telefon
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Fax
Fachseminare von Fürstenberg GmbH & Co. KG ________________________________________________________
Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-08 E-Mail
00 – 02
Fax 0221 93738-968 · www.fachseminare-von-fuerstenberg.de ·
Info@fachseminare-von-fuerstenberg.de
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Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Dr. Otto Schmidt KG Datum/Unterschrift 12/21
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