HERZLICH WILLKOMMEN ZUM BEVH-JAHRESPRESSEGESPRÄCH 2021
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#bevhPK21 HERZLICH WILLKOMMEN ZUM BEVH-JAHRESPRESSEGESPRÄCH 2021 Gero Furchheim, Präsident des bevh und Sprecher des Vorstands der Cairo AG Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh Martin Groß-Albenhausen, Stellv. Hauptgeschäftsführer des bevh
TEIL I:
CORONA – TIPPING POINT
IM HANDEL
#bevhPK21
E-Commerce hat „geliefert“
WACHSTUM WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN
Waren wachsen stark, Dienstleistungen brechen 2020 vs. 2019
ein
Waren + 10,9% + 11,4% + 11,6% + 14,6% BR
UT
Waren
Dienstleistungen + 4,7% + 8,9% + 12,3% - 52,8% TO
83,3
72,6
65,1
58,5
52,7
Dienstleistungen
17,4 19,6
15,3 16,0
9,2
In Mrd. € 2016 2017 2018 2019 2020
3 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP-Käufe von privat #bevhPK21
Dienstleistungsgruppen nach Volumina
2020 vs. 2019
Pauschalreisen 2020 4.945
Reisen Übernachtungen 2019
- 45,8%
9.126
Flug-, Bahn- und 3.039
Mobilität Bustickets, Mietwagen - 62,7%
8.143
Sportveranstaltungen 377
Event-Tickets Konzert, Theater, Kino - 74,5%
1.478
Apps, Telefonie, Internet,
871
Sonstiges Partnerbörsen, Online-Spiele, + 7,6%
nicht zuzuordnen 809
4 | Basis: Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21
E-Commerce hat „geliefert“
Anteil des E-Commerce am Einzelhandel
bevh-interne Berechnung der Netto-Vergleichswerte und
des Anteils am Einzelhandel
NE
TT
O
80
Waren (in Mrd. €)
60
72,7 Mrd. €
72,7
40 63,1 ≙
52,8 57,8 84,4 Mrd. €
48,5
inkl. USt
20
2016 2017 2018 2019 2020
9,7% 10,2% 10,9% 11,5% 13,0%
(geschätzt)
(e)
Basis: HDE, Destatis, eigene Berechnung
5 | Basis: Umsatzangaben exkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP; Anteil am EH nur Waren, ohne Apotheken #bevhPK21E-Commerce hat „geliefert“
Anteil des E-Commerce am Einzelhandel ohne Lebensmittel
bevh-interne Berechnung der Netto-Vergleichswerte und
des Anteils am Einzelhandel OHNE Lebensmittel
NE
TT
80
O
Waren (in Mrd. €)
60
69 Mrd. €
69,0 ≙
40 55,8 60,9
47,0 51,2 80,7 Mrd. €
inkl. USt
20
2016 2017 2018 2019 2020 20,0%
13,9% 14,4% 15,3% 16,1% 18,5%
(e)
(geschätzt)
0,0%
Basis: HDE, Destatis, eigene Berechnung
6 | Basis: Umsatzangaben exkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP; Anteil am EH ohne Lebensmitteleinzelhandel und Apotheken #bevhPK21E-Commerce hat „geliefert“
QUARTALSÜBERSICHT
Das vierte Quartal 2020 zeigt sich mit Abstand am stärksten
+1,5% +16,5% +13,3% +23,9%
30,0
27,2
E-Commerce
25,0
22,0
20,2
20,0 19,3
17,4 17,1
16,2 16,5
15,0
10,0
5,0
0,0
2019 2020
Q1 Q2 Q3 Q4
7 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP-Käufe von privat #bevhPK21E-Commerce ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen
Mehr Parität zwischen den Geschlechtern in der Kundenstruktur
Die Altersgruppe 50+ verzeichnet 2020 ein deutliches Wachstum
2020 2019
E-Commerce
Männlich 47,9% 45,5%
Weiblich 52,1% 54,5%
14 – 29 Jahre 12,4% 20,4%
30 – 39 Jahre 14,4% 16,4%
40 – 49 Jahre 17,6% 22,3%
50 – 59 Jahre 24,7% 18,2%
60 Jahre und älter 30,9% 22,7%
8 | Basis: Käufer ohne OMP-Käufe von privat #bevhPK21E-Commerce ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen
Warengruppe „Unterhaltung“ mit größtem Umsatz
„Täglicher Bedarf“ mit stärkstem Wachstum 2020 vs. 2019
E-Commerce
In Mio. €
28.544
Unterhaltung + 10,5%
25.844
21.177
Bekleidung + 13,2%
18.705
12.676
Einrichtung + 16,1%
10.923
9.670
Freizeit + 11,6%
8.664
6.895
Täglicher Bedarf + 40,9%
4.896
2020
2019
9 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21E-Commerce ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen
Umsatzveränderung je Warengruppe nach Quartalen 2020
Nicht jede Kategorie profitiert gleichmäßig
100%
90%
E-Commerce
80%
60% 57%
53%
51%
42%
40% 34% 33%
26% 20%
22% 21%
17% 14% 19% 17%
20%
13%12% 12%
9%
6%
2% 3%
-3% 1%
0%
Bekl eidung
Bekleidung
Unterhaltung
Unterhaltung Freizeit
Freizeit
Einrichtung
Einrichtung
Täglicher Bedarf
Täglicher Bedarf Gesundheit
Medikamente
-20%
10 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21E-Commerce ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen
Besonderer Blick auf die Warengruppe “Einrichtung“
Der Umsatz hat sich innerhalb von fünf Jahren nahezu verdoppelt
13.000 Mio. €
12.000
E-Commerce
11.000
Einrichtung 10.000
9.000
8.000
Möbel & Lampen 7.000
6.000
5.000
Haushaltswaren
& -geräte 4.000
3.000
2.000
Haus- &
Heimtextilien 1.000
0
2016 2017 2018 2019 2020
11 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21E-Commerce ist „täglich“
Bestellfrequenz stark ansteigend
Mehr als ein Kauf in den vergangenen sieben Tagen
39,7%
Interaktiver Handel
33,2%
2019 2020
12 | Basis: Anteil aller Befragten, die in den letzten 7 Tagen bestellt haben #bevhPK21E-Commerce ist „täglich“
Warengruppen Volumina nach Land/Stadt*
2019 vs. 2020
In Mio. €
E-Commerce
2020 45.080
+ 6,7% **
2019 42.244
Land *
16.109
+ 41,2%
11.412
Stadt *
13 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP; Land = Orte mit ≤ 50.000 Einwohnern I
Stadt = Orte mit ≥ 500.000 Einwohnern ** prozentuale Veränderung zum Vorjahr
#bevhPK21E-Commerce ist „überall“
Top 1000 Händler in Deutschland
Räumliche Verteilung der E-Commerce-Händler
Lesebeispiel: Ein großer
dunkelgrüner Punkt bedeutet,
dass in dem entsprechenden
Postleitzahlengebiet mehr als
10 Shops mit einem Umsatz
von mehr als 50 Mio. Euro
ansässig sind.
Basis: EHI Retail Institute:
E-Commerce-Markt
14 Deutschland 2020 #bevhPK21E-Commerce ist „verlässlich“
Zufriedenheit mit dem Onlinekauf steigt weiter
Starke Branchenleistung in der Pandemie
2020 77,0%
Sehr zufrieden - 5
2019
E-Commerce
76,0%
18,3%
4
18,5%
3,8%
3
4,2%
0,4%
2
0,7%
0,4%
Überhaupt nicht zufrieden - 1
0,5%
15 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, Waren-Bestellungen Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21E-Commerce ist „vielfältig“
Umsätze auf Online-Marktplätzen wachsen am stärksten I
Wachstum liegt bei über 20 Prozent
Online-Marktplätze Multichannel * Internet-Pure-Player
40,8 Mrd. € 28,0 Mrd. € 12,0 Mrd. €
E-Commerce
14%
+ 20,2% 49% + 8,7% + 11,2%
34%
Marktwachstum
Hersteller-Versender Shopping Clubs
1,8 Mrd. € 0,5 Mrd. € 14,6 %
2,2% 0,7%
+ 14,5% + 15,1%
16 | Basis: Umsatz inkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP; * Darin enthalten: Stationär-, Teleshopping- & Apotheken-Versender /
Lesebeispiel: Online-Marktplätze sind in 2020 um 20,2% auf 40,8 Mrd. € gewachsen und machen 49% des gesamten #bevhPK21
E-Commerce-Umsatzes aus.E-Commerce ist „vielfältig“
Multichannel ist…
Die Versendertypologien im Blick
2020
E-Commerce 2020
2019
In Mio. € 2019 %
2017
2020 27.959
Multichannel-Versender MCV + 8,7
2018
2019 25.724
Darin enthalten:
Versender, die Heimat im 10.935
STV + 4,9
Stationärhandel haben 10.429
911
Apotheken-Versender APV + 33,8
681
739
Teleshopping-Versender TVS + 4,2
710
15.374
Katalog-Versender + 10,6
13.905
17 | Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21TEIL II:
DER HANDEL DER ZUKUNFT
#bevhPK21E-Commerce ist der Code der Zukunft – auch im stationären Handel
Tipping Point: Kein Weg mehr zurück
Drei von vier Kunden wollen künftig genauso viel oder mehr kaufen
100%
10,2%
90% 23,6% 21,4%
80% 16,7%
70% 9,9%
21,3% 22,7%
60%
50% 8,0% 8,4%
40%
30% 63,2%
47,1% 47,4%
20%
10%
0%
2018 2019 2020
Wei ß nicht
Plane, weniger Geld für Waren i m Onl ine- und Versandhandel auszugeben
Plane, mehr Geld für Waren im Onli ne- und Versandhandel auszugeben
Plane, gleich viel Geld für Waren im Online- und Versandhandel auszugeben
19 | Basis: Käufe, Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21E-Commerce ist der Code der Zukunft – auch im stationären Handel
Tipping Point: Kein Weg mehr zurück
E-Commerce als Kern des Handelsgeschäfts
„Bislang gilt Douglas vorwiegend als
Einzelhändler mit vielen Filialen. Künftig
drehen wir das Ganze bewusst um und sagen:
Douglas ist ein Onlinehändler, der auch ein
erfolgreiches stationäres Geschäft hat.“
Tina Müller, CEO, Douglas
20 | Basis: Zitat in der WirtschaftsWoche, 12.11.2020 #bevhPK21E-Commerce ist der Code der Zukunft – auch im stationären Handel Der Laden als Touchpoint im E-Commerce E-Commerce Prozesse werden den Handel prägen 21 | Basis: Repräsentative Umfrage durch Civey im Auftrag des bevh, Juli 2020 #bevhPK21
Wie sieht die Zukunft des Handels aus?
Die Zukunft des Handels ist offen für alle
Mobile Commerce auf dem Sprung
60 Jahre und älter 19,2% 80,8%
2020
2019
50 – 59 Jahre 28,3% 71,7%
40 – 49 Jahre 37,1% 62,9%
30 – 39 Jahre 47,0% 53,0%
14 – 29 Jahre 56,3% 43,7%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
mobiile Endgeräte stationäre Endgeräte
22 | Basis: Verkäufe, Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21Wie sieht die Zukunft des Handels aus?
Die Zukunft des Handels ist offen für alle
Social Networks – der unkomplizierte Einstieg
2020
2019
23 | Basis: bevh-Fotos
#bevhPK21Wie sieht die Zukunft des Handels aus?
Die Zukunft des Handels ist sicher
Blick auf den Bezahlweg
E-Commerce
2020 38,8%
Über digitalen Bezahlweg
2019 36,5%
(Paypal, Giropay, Sofortüberweisung)
Per Lastschriftverfahren 19,6%
(Bankeinzug) 21,3%
17,4%
Per Kreditkarte 15,1%
Rechnungskauf nach Erhalt 16,8%
(Überweisung) 19,5%
7,4%
Auf sonstigem Weg 7,8%
24 | Basis: Ohne Verkäufe von privat über OMP #bevhPK21Wie sieht die Zukunft des Handels aus?
Die Zukunft des Handels ist persönlich
Nähe 4.0 durch VR-Anwendungen
2020
2020
2019
2019
25 | Foto: OTTO #bevhPK21Wie sieht die Zukunft des Handels aus?
Smart Devices
Interesse an Smart Digital Assistants nimmt zu
Interaktiver Handel
2019 2020
Ich würde gern digitale
Assistenten, wie z.B.
Google Home, Siri, Amazon 11,4% 14,2%
Alexa oder Cortana auch
zum Bestellen nutzen.
26 | Basis: Befragte, die im 2. Quartal 2020 im Versandhandel bestellt haben #bevhPK21TEIL III:
VOM E-COMMERCE ZUM HANDEL IN
EINER DIGITALEN GESELLSCHAFT
#bevhPK21Auf dem Weg zum Handel in einer digitalen Gesellschaft
Blick auf die nationalen und internationalen regulatorischen Ansätze
Keine Hemmnisse für Innovationen durch Überregulierung
2020
2020
2019 Green New Deal
DSGVO Retourengebühr
2019
Level Playing Field
Digitalsteuer
Paketabgabe
Lieferkettengesetz Regulierung
ePrivacy Digital Services Act
Obhutspflicht
Verpackungsgesetz
Omnibus Directive Umsatzsteuer auf Sachspenden
28 | Basis: bevh-Ausführungen #bevhPK21Auf dem Weg zum Handel in einer digitalen Gesellschaft
Stichwort Retouren
Retourenabsicht sinkt im Vorjahresvergleich
2020
2020
2019 90,9%
Nein
E-Commerce 2019 87,5%
6,1%
Ja, plane einige Waren zurückzuschicken
9,1%
2,2%
Ja, plane alle Waren zurückzuschicken
2,0%
0,9%
Weiß nicht
1,4%
29 | Basis: Befragte, die in den letzten 7 Tagen bestellt und die Ware erhalten haben; bereinigt um Ohne Verkäufe von privat über OMP,
Frage: Haben Sie die Waren zurückgeschickt oder planen Sie dies zu tun? #bevhPK21Auf dem Weg zum Handel in einer digitalen Gesellschaft
Stichwort Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Verhalten der Händler immer stärker im Fokus
2020
2020
2019
2019
Knapp 25 Prozent der Verbraucherinnen und
Verbraucher setzen beim Einkauf im Internet auf
Händler, die ihre Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
30 | Basis: Repräsentative Umfrage durch Civey im Auftrag des bevh, Dezember 2020 #bevhPK21Auf dem Weg zum Handel in einer digitalen Gesellschaft
Stichwort Nachhaltigkeit
Für nachhaltigen Konsum werden Kompromisse eingegangen
2020
2020
2019
2019
31 | Basis: Repräsentative Umfrage durch Civey im Auftrag des bevh, Dezember 2020 #bevhPK21Auf dem Weg zum Handel in einer digitalen Gesellschaft
bevh-Forderungen an die Politik
E-Commerce Branche muss auch weiterhin innovativ bleiben können
Keine Überregulierung 2020
Mehr experimentieren
2020
2019
und beteiligen: Politik
Digitalisierungsfreundliche 2019 aus dem Reallabor
Wirtschaftspolitik
Forderungen des bevh
Unterstützung von Innovative, soziale und
Innovation statt Restauration machbare Konzepte für
Stadt und Land
Europa und internationale
Partnerschaften stärken
32 | Basis: bevh-Ausführungen #bevhPK21Ausblick
Prognose für das Jahr 2021
Was erwarten wir für die Branche in den kommenden 12 Monaten
2020
2020
2019
Der E-Commerce-Umsatz2019
mit Waren wird im Jahr
2021 voraussichtlich ein Wachstum von 12,5 Prozent
erreichen.
Das moderate zweistellige prozentuale Wachstum wird
dazu führen, dass der E-Commerce mit Waren und
Dienstleistungen die Grenze von 100 Mrd. Euro
sicher überspringen wird.
33 | Basis: bevh-Berechnungen
#bevhPK21Sie können auch lesen
