Der Wandel der privaten Krankenversicherungen vom Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister - MS&C Studie 2019: Angebot ...
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Shaping the Digital Future Der Wandel der privaten Krankenversicherungen vom Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister MS&C Studie 2019: Angebot digitaler Services privater Krankenversicherungen in Deutschland München, Mai 2019
Die meisten PKVs haben die Bedeutung digitaler Services erkannt und bauen ihr
Serviceportfolio aus. AXA führt das Feld weiterhin an.
Management Summary
Die meisten PKVs setzen die Entwicklung zum ganzheitlichen Gesundheitsversorger
fort, indem sie weiter mit digitalen Services in die Versorgungskategorien Prävention,
Diagnose & Information, Behandlung & Monitoring sowie Administration vordringen.
Digitale Services werden meist als kostenlose Zusatzleistung, aber auch
in Verbindung mit speziellen Tarifen der PKVs angeboten.
Durch das Angebot digitaler Services profitieren PKVs von umfassenderen
Customer Insights, wodurch eine kundenzentrierte Gesundheits- PKV
versorgung ermöglicht wird.
AXA ist wie bereits 2018 die führende private Krankenversicherung, die die
meisten digitalen Services entlang der gesamten Versorgungskette anbietet. Damit
kommt sie unter den PKVs dem Zielbild des holistischen (Gesundheits-)
Versorgers1 am nächsten.
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Angebotene digitale Services der PKV decken über 50% der Servicebereiche innerhalb der Versorgungskategorie ab 1Agenda
1 Studienrahmen
2 Studienergebnisse
3 Ausblick
2Die Studie untersucht das Angebot an digitalen Services von 14 PKVs in
Deutschland und vergleicht es mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2018.
Studieninhalte und Vorgehen
Vom … zum ganzheitlichen
2018 2019 2020
Kostenerstatter … Gesundheitsdienstleister
MS&C Studie 2018 MS&C Studie 20191
Untersuchung der Entwicklung von jeweils Wiederholung der Studie 2018 mit Fokus auf die
PKV
13 PKVs und GKVs in Deutschland zum Untersuchung der Weiterentwicklung der PKVs zum
ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister
Analyse des Angebots digitaler Services Ausweitung der Studie um Analyse der Continentale
und digitaler Servicebereiche entlang der
Vergleich mit Ergebnissen aus der MS&C Studie 2018
Versorgungskette (Prävention – Diagnose &
Information – Behandlung & Monitoring –
Administration)
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Daten auf Stand April 2019 3Entlang der Versorgungskette wurden 44 verschiedene Servicebereiche1
identifiziert. Seit 2018 sind zwei weitere Servicebereiche hinzugekommen.
Digitale Servicebereiche entlang der Versorgungskette
Versorgungskette mit Versorgungskategorien
Diagnose &
Prävention Behandlung & Monitoring Administration
Information
Dermatologie Gesundheits- Allergie Lungen- Pflege Administration
informationen erkrankungen Digitale
Digitales Depression Rückenschmerzen
Digitale Servicebereiche
Bonusprogramm Symptomchecker Migräne / Gesundheitsakte
Diabetes Schlafstörungen
Kopfschmerzen Live Chats
Ernährung Zweitmeinung
Epilepsie Schwangerschaft
Notruf / Notfall Medikamenten-
Impfungen
Essstörungen Sehen
Online-Beratung management
Kinder / Jugendliche
Herzinsuffizienz / chronisch kranker Stottern Patientenverfügung
Reisen Herzerkrankungen Kinder
Sucht Rechnungs-App
Sport, Fitness & Kniebeschwerden Online
Tinnitus / Röntgen-Verwaltung
Bewegung Sprechstunde
Krebs- Hörschäden
Stress / Wohlbefinden erkrankungen Parkinson Suchfunktion &
Terminbuchung
Zähne
Neu (seit 2018): Bluthochdruck Schlaganfall
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Ein Servicebereich kann mehrere digitale Services beinhalten – Services des Servicebereichs „Impfung“ sind z.B. ein digitaler Impfpass oder die
4
ImpfterminverwaltungAgenda
1 Studienrahmen
2 Studienergebnisse
3 Ausblick
5Die PKVs bieten heute durchschnittlich drei Servicebereiche mehr an als im Jahr
2018. AXA führt mit 31 Servicebereichen weiterhin das Feld an.
Digitale Servicebereiche je PKV
31
24
21
19
18
17 17
16 16
15
Ø 15 14 14 14
13 13 13
12 12
Ø 12 11
10
8
7 7
6 6
5 5
1 2
2019 2018
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Zur besseren Vergleichbarkeit wurde für 2018 das Generali Vitality-Programm herausgerechnet; 2Kein Teil der MS&C Studie 2018 6AXA kann ihre Vorreiterposition speziell durch den neuen ActiveMe-Tarif stärken,
welcher die Nutzung ausgewählter digitaler Services im Angebot inkludiert.
Deep Dive ActiveMe-Tarif von AXA
31
AXA ActiveMe-Tarif
Der Tarif umfasst aktuell die Nutzung von vier
ausgewählten Gesundheits-Apps1 bzw.
Webangeboten2. Daneben kann ein Online-Arzt
kostenlos genutzt werden. Zusätzlich erhalten
Versicherte eine finanzielle Förderung3 für
qualitätsgeprüfte Online-Präventionskurse aus
diversen Servicebereichen wie z.B. Ernährung,
Rückenschmerzen oder Stress / Wohlbefinden.
Damit kann AXA den Umfang bestehender
Servicebereiche (d.h. solcher, die auch ohne
ActiveMe von AXA bereits abgedeckt werden)
zusätzlich erweitern.
2019
Erweiterter Umfang bestehender
Servicebereiche
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Apps (v.l.n.r.): Heartbeats, Tinnitracks, TeleClinic/Online-Arzt; 2Nutzung der Apps und Web-Anwendungen werden zu 80% erstattet; 3Bis zu 200€/Jahr 7Die angebotenen digitalen Servicebereiche sind vielfältig. Aktuell wird ca. ein Drittel
der untersuchten Servicebereiche von ≥ 50% der betrachteten PKVs abgedeckt.
Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche
100%
75%
50%
25%
0%
Etablierte Servicebereiche Aufstrebende Servicebereiche Innovative Servicebereiche Keine 8
Quelle: Mücke, Sturm & Company (100% - 80%) (79% - 50%) (49% - 1%) ImplementierungDabei ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung erkennbar: im Vergleich zu 2018
werden zusätzliche sechs Servicebereiche durch ≥ 50% der PKVs abgedeckt.
Entwicklung aufstrebender Servicebereiche (79%-50%)
100% 100%
75% 75%
2018
2019
50% 50%
25% 25%
0% 0%
Etablierte Servicebereiche Aufstrebende Servicebereiche Seit 2018 neu hinzugekommene Servicebereiche in
(100% - 80%) (79% - 50%) der Kategorie „aufstrebende Servicebereiche“
Quelle: Mücke, Sturm & Company 9Ebenso legen die Hälfte der bereits 2018 angebotenen innovativen Servicebereiche
zu. Zudem werden drei Servicebereiche erstmalig angeboten.
Entwicklung innovativer Servicebereiche (49%-1%)
45% 2019
20181
40%
2019 - Erstmalig angebotene
35% Servicebereiche
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Daten wurden um Generali Vitality Programm bereinigt. Dies führt zu Abweichungen gegenüber den Studienergebnissen 2018 bei den
Servicebereichen Impfung und Ernährung 10Viele PKVs decken >50% der Servicebereiche in Diagnose & Information sowie
Administration ab. AXA ist entlang der gesamten Versorgungskette positioniert.
Positionierung entlang der Versorgungskette
PKVs mit über 50% Abdeckung der jeweiligen Versorgungskategorien1
Prävention Diagnose & Information Behandlung & Monitoring Administration
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1über 50% der entsprechenden Servicebereiche innerhalb der an der Versorgungskette angelehnten Versorgungskategorien 11Der größte Zuwachs an Servicebereichen kann in der Kategorie Behandlung &
Monitoring beobachtet werden. Auch die anderen Versorgungskategorien wachsen.
Entwicklung digitaler Servicebereiche je Versorgungskategorie
Durchschnittliche Anzahl angebotener digitaler
Servicebereiche je Versorgungskategorie
2019 24%
31%
2018 5,1 5,1
Mit 31% verzeichnet die Versorgungskategorie
4,1
3,9 Behandlung & Monitoring den stärksten
Zuwachs an angebotenen Servicebereichen.
26% Auch in den Kategorien Administration und
12,5%
2,4 Prävention werden im Schnitt 24% bzw. 26% mehr
1,9 Servicebereiche angeboten.
1,6 1,8
Diagnose & Information wächst moderat und bleibt
damit auf konstant hohem Niveau (ca. 2 von 3
Servicebereichen abgedeckt).
Prävention Diagnose & Behandlung & Administration
Information Monitoring
Quelle: Mücke, Sturm & Company 12Im Bereich Prävention wird ein Drittel der analysierten digitalen Servicebereiche von
der Hälfte der untersuchten PKVs bedient.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Prävention
Prävention … … …
1
Impfung 50%
Reisen 50%
Stress / Wohlbefinden 50%
Ernährung 36%
Sport, Fitness & Bewegung 36%
Kinder / Jugendliche 14%
Zähne 7%
Dermatologie 0%
Digitales Bonusprogramm 0%
Aufstrebende Servicebereiche Innovative Servicebereiche Keine
(79% - 50%) (49% - 1%) Implementierung
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Lesart: „50% der untersuchten PKVs bieten einen oder mehrere digitale Services im digitalen Servicebreich Impfung an.“ 13Alle PKV stellen ihren Versicherten Gesundheitsinformationen digital zur Verfügung.
Auch Zweitmeinungsservices werden von der Mehrheit angeboten.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Diagnose & Informationen
… Diagnose & Information … …
Gesundheitsinformationen 100%
Zweitmeinung 79%
Symptomchecker 0%
Etablierte Servicebereiche Aufstrebende Servicebereiche Keine
(100% - 80%) (79% - 50%) Implementierung
Quelle: Mücke, Sturm & Company 14Die Online-Sprechstunde führt die Kategorie Behandlung & Monitoring an.
Insgesamt zeigt sich hier eine breite Streuung an vereinzelt angebotenen Services.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Behandlung & Monitoring
… … Behandlung & Monitoring1 …
Online Sprechstunde 71%
Pflege 64%
Depression 50%
Rückenschmerzen 50%
Tinnitus / Hörschäden 50%
Diabetes 43%
Herzinsuffizienz / Herzerkrankungen 43%
Notruf / Notfall 36%
Essstörung 21%
Bluthochdruck 14%
Lungenerkrankungen 14%
Schlafstörungen 14%
Schwangerschaft 14%
Sehen 14%
Schlaganfall 7%
Sucht 7%
Aufstrebende Servicebereiche Innovative Servicebereiche
(79% - 50%) (49% - 1%)
Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Ohne 0%-Servicebereiche 15Das bisherige Kerngeschäft decken alle PKVs in Form von administrativen Services
und einer Rechnungs-App ab. Die digitale Gesundheitsakte gewinnt an Popularität.
Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenabschnitts Administration
… … … Administration
Administration 100%
Rechnungs-App 100%
Suchfunktion und Terminbuchung 93%
Digitale Gesundheitsakte 64% (2018: 46%)
Medikamentenmanagement 57%
Live-Chat 43%
Röntgen Verwaltung 43%
Patientenverfügung 14%
Etablierte Servicebereiche Aufstrebende Servicebereiche Innovative Servicebereiche
(100% - 80%) (79% - 50%) (49% - 1%)
Quelle: Mücke, Sturm & Company 16Agenda
1 Studienrahmen
2 Studienergebnisse
3 Ausblick
17Auf dem Weg zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister spielen digitale Services
eine entscheidende und treibende Rolle.
Zentrale Studienerkenntnisse und Ausblick
2018 2019 Ausblick 2020+
GKVs & PKVs dringen mit Kontinuierliche Weiter- Starker Anstieg an digitalen
digitalen Diensten in die entwicklung der PKVs zu Services, digitale Tarife
Versorgungskette vor und 2018: Die meisten weiten ihr kommen zunehmend in den
zeigen erste Entwicklung in digitales Serviceportfolio aus Markt
Richtung holistischer,
Stärkster Zuwachs an PKVs entwickeln sich zur
digitaler Gesundheits-
Servicebereichen in der zentralen Kundenschnittstelle
dienstleister
Kategorie Behandlung & für Gesundheitsthemen
GKVs im Schnitt besser Monitoring
Aufbau von eHealth-
aufgestellt als PKVs: nur eine
AXA ist weiterhin Vorreiterin Ökosystemen
PKV in den Top 5 der
entlang der gesamten
analysierten KVs
Versorgungskette
TK als Vorreiterin der GKVs,
AXA bildet das Pendant bei den
PKVs
Quelle: Mücke, Sturm & Company 18Kontakt und Copyright
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