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So geht’s…
Nebenzugangsverwaltung bei der FFB
Beschreibung der einzelnen Funktionen
Version 3.0
02.06.2020
Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
2019 DRAFT
Inhalt
1 Nebenzugangsverwaltung VO Ebene
2 Nebenzugangsverwaltung Vermittler Ebene
3 Reporting für Kontrollprozesse
4 PIN Reset „Selfservice“
5 Ihre Ansprechpartner im Vertrieb
2 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
Nebenzugangsverwaltung
Ganz einfach: Jeder Mitarbeiter mit eigenem Zugang
Vermittler können Zugänge für einzelne Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vergeben. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Es können unterschiedliche Berechtigungen erteilt werden.
Jeder eingerichtete Nebenzugang erhält sein eigenes
Passwort, das auch vom Mitarbeiter selbst individualisiert
und zurückgesetzt werden kann. Passwortverluste oder
Falscheingaben betreffen nur jeweils einen Zugang und
können schnell mithilfe eines Aktivierungspassworts
behoben werden.
3 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
1. Nebenzugangsverwaltung - VO Ebene Login B-Kennung > Vermittlertool > Nebenzugangsverwaltung 4 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
Anlegen/Ändern personalisierter User
Nebenzugangsverwaltung > Anlegen
123455
123456
123457
123458
123459
5 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
Anlegen/Ändern personalisierter User
B1234
Pflichtfelder!
Nebenzugangsnummer kann individuell vergeben werden –
max. 4 numerische Zeichen
Freitextfelder –> Inhalt erscheint im csv download
Tipp: (direkte) E-Mail Adresse hinterlegen – für Bestätigung
beim PIN Reset!
Wird kein Akteur ausgewählt, wird initial der
„Basis-Akteur“ hinterlegt. Es können einem
Nebenzugang mehrere Akteure zugeordnet
werden.
-> Details, welche Akteur, welche Rechte
umfasst, auf nächster Folie.
6 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
Akteure auf VO Ebene
Akteur Beschreibung
Implizit immer vorhanden, auch wenn kein Akteur vergeben wurde. Verwaltung des eigenen Zugangs.
Basis
Fondsfinder. Einfache Kundensuche.
Nebenzugang erweitert Erweitere Kundensuche mit Downloadmöglichkeit und Zugriff auf übergreifenden Posteingang
Auswertungen Zugriff auf Bestands- und Sonderauswertungen
Customizing Kunde Ermöglicht Konfigurationseinstellungen für Kunden und Depots
Customizing Vermittler Ermöglicht Konfigurationseinstellungen für Vermittler
Pflege von depotübergreifenden und depotindividuellen Depotkonditionen (Rabatteinstellung und
Depotkonditionen bearbeiten
Entgeltübernahmen)
Ansicht der bestehenden depotübergreifenden und depotindividuellen Depotkonditionen (Rabatteinstellung
Depotkonditionen einsehen
und Entgeltübernahmen)
Reporting Fondskonditionen Zugriff auf das Reporting der Fondskonditionen
Reporting Provisionen Zugriff auf das Reporting der Bestands- und Umsatzprovisionen
Vermittlertool Anzeige und Bearbeiten der Vermittlerstammdaten im Vermittlertool
Zugriff auf das Modellportfolio und Folgeberatungsprotokoll (nur sog. MPTs für 34f Vertriebe, keine
Modellportfolio
Modellportfolios im Rahmen einer VV)
Nebenzugangsverwaltung Verwaltung der Nebenzugänge im Vermittlertool. (Supervisor)
7 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
Übersicht/Suche personalisierter User
Nebenzugangsverwaltung > Suchen
123456 Muster, Maximilian
123457 Muster, Marianne
123458 Muster, Sebastian
123459 Muster, Sabine
8 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
Übersicht/Suche nach Aktivitäten personalisierter User
Nebenzugangsverwaltung > Suchen
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Muster, Sabine B1234
B123459 Muster, Sabine B1234
B123459 Muster, Sabine B1234
B123459 Muster, Sabine B1234
9 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
2. Nebenzugangsverwaltung - Vermittlerebene Anlegen/Ändern personalisierter User Login V-Kennung > Vermittlertool > Nebenzugangsverwaltung 10 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
Übersicht/Suche personalisierter User
Nebenzugangsverwaltung > Suchen (Reiter “Administration”)
12345678901
11 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Übersicht/Suche von Aktivitäten personalisierter User
Nebenzugangsverwaltung > Suchen (Reiter “Aktivitäten”)
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
B123459 Mxxxxx, Sxxxx B1234
V12345678901 V1234567
V12345678901 V1234567
V12345678901 V1234567
V12345678901 V1234567
V12345678901 V1234567
V12345678901 V1234567
V12345678901
12 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Anlegen/Ändern personalisierter User
Nebenzugangsverwaltung > Reiter “Administration” -> Anlegen
Pflichtfelder!
Nebenzugangsnummer kann
individuell vergeben werden – max. 4
numerische Zeichen
Freitextfelder - Inhalt erscheint im
csv download
Tipp: (direkte) E-Mail Adresse
hinterlegen – für Bestätigung beim
PIN Reset!
Wird kein Akteur ausgewählt,
wird initial der „Basis-Akteur“
hinterlegt. Es können einem
Nebenzugang mehrere Akteure
zugeordnet werden.
-> Details, welcher Akteur,
welche Rechte umfasst, auf
nächster Folie.
13 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Akteure auf Vermittlerebene
Akteur Beschreibung
Basis Akteur Implizit immer vorhanden. Verwaltung des eigenen Zugangs. Fondsfinder. Einfache Kundesuche.
Auswertungen Zugriff auf Bestands- und Sonderauswertungen
Customizing Kunde Ermöglicht Konfigurationseinstellungen für Kunden und Depots
Customizing Vermittler Ermöglicht Konfigurationseinstellungen für Vermittler
Pflege von depotübergreifenden und depotindividuellen Depotkonditionen (Rabatteinstellung und
Depotkonditionen bearbeiten
Entgeltübernahmen)
Ansicht der bestehenden depotübergreifenden und depotindividuellen Depotkonditionen (Rabatteinstellung
Depotkonditionen einsehen
und Entgeltübernahmen)
Anlage, Änderung und Löschung von Modellportfolios der Vermögensverwaltung. Zu- und Wegordnung von
Modellportfolio pflegen
Kundendepots zu Modellportfolios.
Nebenzugang erweitert Erweitere Kundesuche mit Downloadmöglichkeit und Zugriff auf übergreifenden Posteingang
Nebenzugangsverwaltung Verwaltung der Nebenzugänge im Vermittlertool. (Supervisor)
Reportingtool Erzeugung, Änderung von Reports und Reportvorlagen
VV Modelportfolio einsehen Ansicht der Modellportfolios der Vermögensverwaltung
Anlage, Änderung und Löschung von Modellportfolios der Vermögensverwaltung. Zu- und Wegordnung von
VV Modellportfolio bearbeiten
Kundendepots zu Modellportfolios.
VV Ordering Erfassung von Orders im Rahmen einer Vermögensverwaltung
Vermittlertool Anzeige und Bearbeiten der Vermittlerstammdaten im Vermittlertool
14 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Löschen personalisierter User Nebenzugangsverwaltung > Reiter “Administration” > Löschbutton 15 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
3. Reporting für Kontrollprozesse
Auswertungen in Form von csv downloads in der „Nebenzugangsübersicht“ (auf VO oder Vermittlerebene)
Aufgeteilt nach administrativen Tätigkeiten und den Nebenzugangstätigkeiten
Report 1 (Übersicht) Report 2 (Aktivitäten)
• Datum Report • Datum Report
• Login ID • Berichtszeitraum von [Startdatum]
• Name, Vorname • Berichtszeitraum bis [Enddatum]
• Telefon • Login ID [des Nebenzugangs, den die
• Telefax Aktivität betroffen hat]
• E-Mail • Name, Vorname [des Nebenzugangs,
• Datum der Anlage den die Aktivität betroffen hat]
• Datum der Löschung • Datum und Uhrzeit der Aktivität
• Letzter erfolgreicher Login [Datum und • Aktivität
Uhrzeit] • Initiert von [LoginID des Zugangs, der
• letzte erfolgreiche Anmeldung [in Tagen] die Aktivität ausgelöst hat]
• Status (aktiv/gelöscht)
• Online-Zugang [nicht vorhanden, aktiv
oder gesperrt]
• Freitext 1
• Freitext 2
• Freitext 3
• Freitext 4
• Freitext 5
• Akteur
16 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.04. PIN Reset “Selfservice” (VO+Vermittler)
(ohne Einschaltung der FFB)
Nebenzugang
VO/VM Nebenzugangs-
verwalter
Passwort vergessen?
1
Erzeugt einmal gültiges
Aktivierungspasswort und
teilt es dem Nebenzugang
mit
Nebenzugang mit aktivem
2 TAN Verfahren:
Freigabe durch TAN / 3
Aufforderung zur
mobile TAN
Login mit Vergabe eines
Aktivierungspasswort neuen Passworts oder
Nebenzugang ohne aktives TAN
Verfahren:
Freigabe durch 2.
4
Nebenzugangsadministrator
Voraussetzung für den Selfservice: 2. Nebenzugangsverwalter oder aktives TAN-
Verfahren.
17 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.01 Erzeugen eines Aktivierungspassworts
Nebenzugangsverwalter > Nebenzugangsübersicht > Nebenzugang auswählen, der neues Passwort braucht
> Nebenzugang PIN/TAN Verwaltung
Das Aktivierungspasswort ist einmal gültig, für 24 Stunden. Es kann beliebig oft neu erzeugt werden.
18 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.02 Vergabe neues Passwort Nebenzugang meldet sich mit Aktivierungspasswort an > kommt automatisch auf die Änderungsmaske 19 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
3 Freigabe neues Passwort mit TAN / mobile TAN
Verfügt der Nebenzugang über ein aktives TAN Verfahren, wird er zur Eingabe einer TAN aufgefordert
Nebenzugang erhält Bestätigung per E-Mail, wenn eine
E-Mail Adresse im der Nebenzugangsverwaltung hinterlegt
ist.
20 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Freigabe neues Passwort durch 2. Nebenzugangsverwalter
Verfügt der Nebenzugang über kein aktives TAN Verfahren, muss das Passwort durch
einen 2. Nebenzugangsverwalter freigegeben werden
Für den PIN Reset sind aus Sicherheitsgründen 2 verschiedene Nebenzugänge mit Administrationsrechten
erforderlich – wenn der Zugang, der sein Passwort vergessen hat, über kein aktives TAN Verfahren verfügt.
Tipp: Statten Sie Ihre Nebenzugänge mit TAN Listen aus.
21 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.04 Freigabe durch 2. Nebenzugangsverwalter (1)
Nebenzugangsübersicht > Reiter “Freigaben”
B1234562 B1234561
Den Absprung zur Freigabe sieht nur ein dazu berechtigter Nebenzugangsverwalter, der das Aktivierungspasswort
nicht erzeugt hat.
22 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Freigabe durch 2. Nebenzugangsverwalter (2)
Nach der Freigabe erhält der Nebenzugang, der das Passwort geändert hat, eine Bestätigung per Mail.
Tipp: Hinterlegen Sie bei allen Nebenzugängen eine (direkte) E-Mail Adresse.
23 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0FFB Partnerbetreuung
E-Mail vertriebspartner@ffb.de
Telefon 069 77060-345
Telefax 069 77060-555
24 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Ihre Ansprechpartner bei Vertriebsfragen
Christian Brandl Tobias Hill
Vertriebsdirektor Vertriebsdirektor
christian.brandl@ffb.de tobias.hill@ffb.de
069 77060-301 069 77060-338
0151 50855241 0172 6105586
Steffen Koop Michael Müller
Vertriebsdirektor – Institutionelle Kunden Vertriebsdirektor
steffen.koop@ffb.de michael.müller@ffb.de
069 77060-344 069 77060-358
0173 3460606 0151 54428521
25 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0Disclaimer Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageberatung. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Fidelity, Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Stand, soweit nicht anders angegeben: Mai 2020 26 Leitfaden: Nebenzugangsverwaltung bei der FFB | Version 3.0
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