Rückblick 2021 und Ausblick 2022 - Wirkennendas europäischeHotel Business. Und das Hotel-Business kennt - Tageskarte
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Rückblick 2021 und Ausblick 2022
Wo wir stehen und wo wir hinblicken
Wir kennen das europäische Hotel Business.
Und das Hotel-Business kennt
Newsletter Dezember 2021 mrp hotels
Wien Berlin Amsterdam Istanbul
mrp hotels auf einen Blick
In jeder Hotelimmobilie ist noch Platz für Verbesserungen. 3
Jan Hein Simons
Kulturen erfolgreich gearbeitet hat und seine
3
2
2
Olaf Steinhage
Das geht nicht. Wenn ich das höre, tue ich alles, 1
Welche Vertragsart passt zu mir? Wie soll
Strategisches
die Risiko- und Performanceverteilung zwischen 1
Hotel Consulting 2
Eigentümer und Betreiber sein?
Gilbert-André Ghammachi
4
Wir analysieren die Wirtschaftlichkeit eines Hotels,
Hotel Studien stellen es Benchmarks gegenüber und ermitteln den
Ertragswert. 1
2
Wir vertreten die Eigentümer um die Ertrags- und
Hotel Asset Martin Schaffer
Kostensituation des Betreibers zu verbessern,
Management
Business-Mix sowie Qualität zu bemessen. partnerschaftlicher Umgang mit Mitarbeitern, 1
4
Wir nutzen unser umfangreiches Netzwerk um die 4
Merger & geeigneten Betreiber zu finden, unterstützen bei
Acquisitions Vertragsverhandlungen, oder bei der Transaktion
Patrick Adamle
einer Hotelimmobilie auf Käufer und Verkäuferseite.
ein anderer gemacht hat, zu vermeiden. Erfahrungen anderer
Im Rahmen einer CapEx Planung ermitteln wir
Hotel Construction &
nötige Investitionen in der Immobilie, oder vertreten Pogda Demircan
Development Support
den Eigentümer als Bauherr.
man muss auch anwenden. Es ist
Wir übernehmen temporär das Management eines
mrp hotels bringt die Hotelimmobilie nicht genug zu wollen man muss
Hotel Sanierung &
Hotels, oder sanieren durch transparente und auf das nächste Level, liefert individuelle
Interims Management
umfassende Analysen laufende Betriebe. Antworten. Ihre Hotelimmobilie hat Potenzial.
Mit mrp hotels schöpfen Sie dieses aus.
22.12.2021
Newsletter Dez 2021 | mrp hotels © 2021 2Rückblick 2021
Was wir gelernt haben
Die Serviced-Apartment-Betreiber sind mit
Pauschalaussagen funktionieren nicht mehr; Die Performance der Ferienhotellerie hat das neuen Investoren im Hintergrund rasch
die Bewertung und der Recovery Speed sind Hotelbusiness in der Stadt in letzter Zeit überholt gewachsen. Technologie, Digitalisierung sowie
1 abhängig von Konzept, Brand, Standort und 4 und dadurch auch an neuer Investoren- 7 niedriger Break Even überzeugen in
Markt aufmerksamkeit gewonnen. entsprechenden Konzepten im Vergleich zur
konventionellen Hotellerie.
Die Buchungssituation ist abhängig von der Fire Sales sind ausgeblieben. Die von Expansion ist für viele Betreiber die einzige
staatlicher Seite zur Verfügung gestellte Möglichkeit, den in den vergangenen beiden
Pandemie-Entwicklung und den aktuellen Jahren angehäuften Schuldenberg abzubauen.
Reise-Restriktionen. Vorhersagen fallen schwer. Liquidität, geduldige Banken, die Aussetzung
2 5 der Insolvenzantragspflicht und die häufige 8 Es wird Jahre dauern, die Verluste aus den
Konnte man früher Hotelbudgets auf +/- 5 % Neu-Kapitalisierung von Betreibergesellschaften Jahren 20 und 21 aufzuholen. Die
Genauigkeit erstellen, ist es heute kaum haben Pachtzahlungen sichergestellt und jahrelangen Wachstumsraten sind auf
möglich, das nächste Quartal zu budgetieren. dadurch Fire-Sales verhindert. ewige Zeit verloren.
Das Problem des Fachkräftemangels wurde ESG überrollt die Hotellerie und die Investoren-
Grundsätzlich hoher Bedarf der Gäste, reisen
durch die Pandemie noch verstärkt. Gehalts- welt. Die Umsetzung der EU-Taxonomie
3 zu wollen. Sobald Reise-Restriktionen fallen, 6 kosten werden künftig um 5 bis 7 % steigen. 9 macht auch vor der Hotelimmobilienwelt nicht
schnellen Buchungen in die Höhe.
Wir befinden uns im for talent . halt. Es muss in die Umsetzung gehen.
3 7 9
1
5
2
8
4 6
Quellen: AHGZ, tageskarte, hotelvor9, 25hours, booking, numa
22.12.2021
Newsletter Dez 2021 | mrp hotels © 2021 3Marktdisruption auf dem DACH-Hotelmarkt Berlin
Exemplarische Destinationsanalyse 2 Mio ÜN Sept 21 vs.
-35,5% 3 Mio ÜN Sept 19
Ostfriesische Inseln Hotelmarkt geschwächt aufgrund fehlender internationaler Gäste sowie
Ostfriesische 62% MICE Geschäft. Vorsichtige Erholung des Marktes im Herbst 2021 aufgrund
vieler inländischer Reisende; relativ niedrige Infektionszahlen verhindern
+2,1% 664 TSD ÜN Sept 21 vs. Inseln 59% OCC erneuten Lockdown (anders in Bayern) und machen Weihnachtsmärkte etc.
650 TSD ÜN Sept 19 möglich.
OCC 89%
Rekordsommer für den Tourismus in Norddeutschland in 2021.
57% Fehlende Großveranstaltungen sowie geringe Anzahl an internationalen
Gästen erschweren eine Erholung des Marktes in 2022.
Ferienhotellerie profitiert von der hohen Nachfrage für Reisen im
Nahmarkt. Berlin
Starke Performance wird aufgrund internationaler Restriktionen und
Unsicherheiten auch 2022 erwartet; Auslastungen und Preise Leipzig
67%
werden weiter steigen; Saisonverlängerung wird sich weiter
durchsetzen. Leipzig OCC
Frankfurt -3,4% 319 TSD ÜN Sept 21 vs.
78% 330 TSD ÜN Sept 19
-43,2% 546 TSD ÜN Sept 21 vs. 45% Performance von B-Städten überholt bisher starke A-Städte;
961 TSD ÜN Sept 19 Hoher Anteil an Inlandsreisenden und gestärktes Interesse für
OCC Leisure-geprägte Städte lassen z.B. Leipzig in 21 vergleichsweise
Frankfurt 74% gut performen.
Fehlende Messen, Business-Reisende und internationale Gäste lassen die
Hotellerie weit hinter 2019 zurückbleiben. Ähnliche Performance auch in 2022 zu erwarten; deutlich schnellere
Erholung als in A-Städten.
Absagen von Messen, schwaches Airline-Business und weitergehende Home- 53%
Office Pflicht in Großunternehmen erschweren eine Erholung des Marktes in
2022. OCC
Land Salzburg* 84% Wien
1,9 Mio. ÜN Sept 21 vs. 920 TSD ÜN Sept 21 vs.
+8,4% 1,8 Mio. ÜN Sept 19 Wien -42,4%
Sept. 2021 1.6 Mio ÜN Sept 19
OCC Land Salzburg
Starker Sommer mit hohem Anteil an europäischen Reisenden; aufgrund Tourismus 2021 weit von Vorkrisenniveau entfernt;
Sept. 2019 des Lockdowns im 1. HJ 21 nicht existentes Geschäft; in vielen Hotels Internationale Leisure- und Business Reisende fehlen.
Steigerung der KPIs in geöffneten Monaten.
Aufgrund der aktuellen Restriktionen, fehlenden
Hohe Nachfrage aufgrund internationaler Unsicherheiten und Langstreckenflügen und fehlendem MICE Geschäft kann
bevorzugtes Reisen im Nahmarkt auch in 2022 erwartet. Winter sich Wien in 2022 nur langsam erholen.
abhängig von Corona-Restriktionen.
Quellen: OCC - STR AM:PM, ÜN - statistischebibliothek, *salzburg.gv, mrp hotels research
22.12.2021
Newsletter Dez 2021 | mrp hotels © 2021 4Status Quo Dezember 2021
42,7% der weltweiten Bevölkerung sind 2x geimpft Impfen als Phänomen der Nordhalbkugel
70%
62% Deutschland 44% Fehlende einheitliche Regelungen zw. Ländern,
UK 70%
Russland
Europaweit die um internationales Reisen zu ermöglichen.
Freedom Day: strengsten Restriktionen; Geringe Restriktionen;
Infektionszahlen Große Unsicherheit aufgrund 4. Welle und der
USA fallen nach der
steht dennoch Hohe Infektions- und
kurz vor erneutem Todeszahlen als Folge? Omikron-Variante.
Entspannte Lage im Okt Komplettöffnung des Lockdown. 2G ab Feb 22
Landes 71%
und kaum Beschränkungen zu landesweit Impfstoffe wie Sputnik und Sinovac werden
Thanksgiving. Neue weiterhin nicht anerkannt und hemmen die
Einreisebeschränkungen und Österreich Entwicklung des Tourismus.
strikte Testrichtlinien
ab November 2G nach Lockdown.
74% Trotz der Wiederaufnahme des Flugbetriebes in
Gestaffelte Öffnungen
69% Asien Richtung USA ist die weltweite Kapazität in
Niederlande machen Ski-Tourismus
2020 im Vergleich zu 2019 um 40% reduziert.
OCC möglich. Impflicht
Ambivalente Situation:
Hochrisikogebiet mit ab Feb 22.
Teil-Lockdown Grundsätzlich sind Einreisen
63% nur schwer möglich vielen Ländern Europas sowie USA und
In Palm Beach
County zu und mit Quarantäne verbunden. Kanada.
Thanksgiving Touristisch geprägt Länder wie
(73% in 2019) Thailand planen den
88% Neustart für geimpfte Internationales Reisen auch in 2022 mit
Touristen. Einschränkungen zu erwarten.
Portugal als 76%
Impfvorbild? Portugal, Spanien & Italien zeigen mit hoher
Funktionierender Australien Impfquote die Möglichkeit eines
Tourismus durch Harte Lockdowns und funktionierenden Tourismus und die Lösung.
hohe Impfquote Isolation brachten die
+21% +20% Pandemie weitgehend unter Impfen zeigt sich als einzig wirkliche Lösung.
Kontrolle.
Nun protestiert die
Flüge zw. USA Flugangebot der Wirtschaft.
und UK im Lufthansa soll *Als vollständig geimpft gelten Personen, die alle
Nov. 21 geg. 2022 von aktuell % notwendigen Impfungen erhalten haben. Sie haben
Vormonat 60% auf 80% des entweder eine erforderliche Zweitimpfung erhalten
Impfquote* oder wurden mit einem Impfstoff geimpft, der auch bei
Vorkrisenniveaus
wachsen. einmaliger Impfung den vollen Impfschutz bietet.
Quellen: mrp hotels research, STR AM:PM, cdc.gov, etc-corporate, amundi, ourworldindata
22.12.2021
Newsletter Dez 2021 | mrp hotels © 2021 5Outlook 2022 DACH-Region
Langfristig positiver Ausblick aufgrund globalen Wachstums
Aktuelle Diskussionsfelder
Stadthotellerie Investment Themen, die uns bereits 2019
Ferienhotellerie beschäftigt haben, kommen wieder
Eine Rückkehr der ÜN-Zahlen von Positive Prognosen für 2022; Investment-Interesse wird in der
2019 wird frühestens 2024 Ferienhotellerie anhalten und auch zurück
ähnliche Auslastung und Raten wie
erwartet. in 2021 erwartet. in der Stadt zurückkehren; in der
Stadt werden einzelne Conversions
Q1 22 als große Herausforderung. Solange internationales Reisen zu Wohnimmobilien vollzogen Fachkräftemangel / Personalmangel
Die noch im Okt. 21 getätigten erschwert bleibt, profitiert die werden.
Prognosen von 80% der ÜN aus heimische Ferienhotellerie. Bedarf an persönlichen Meetings
2019 können nur schwer gehalten Banken weiter vorsichtig und stellen
werden. Aufgrund der Einschränkungen im höhere Anforderungen an Home Office
Dez 21 werden viele Buchungen Sicherheiten / EK Quote als noch
Interkontinentalreisen sowie MICE auf Q1 22 verschoben; somit wird vor der Krise. Digitalisierung
und Event Business fehlen. eine gute Performance nach
Jahreswechsel erwartet solange Als größte Hindernisse von Overtourism-Diskussion
Erholung in B-, schneller als in A- Omikron keinen Strich durch die Transaktionen gelten
Preisvorstellungen der Verkäufer, ESG-Kriterien
Städten; rasche Erholung dort, wo Rechnung macht.
es kreative, unkonventionelle Unsicherheit pandemischer
Fixpachtvertrag
Produkte gibt; Innenstadtlagen Auswirkungen sowie Konditionen
kommen schneller zurück als der Bankfinanzierung.
Produkte am Stadtrand. Investment im Bestand steigend, da Während Anfangs das Credo lautete:
weniger Development Projekte
realisiert bzw. fertiggestellt wurden. , stellen wir fest, einiges
ist geblieben: Pipelines sind gut gefüllt,
Hotelimmobilien verlieren nicht an Philosophie des Wachstums ist nicht geschwächt,
Wert. beim Einchecken herrscht weiterhin Papierkrieg.
Quellen: mrp hotels research, mrp hotels database
22.12.2021
Newsletter Dez 2021 | mrp hotels © 2021 6MRP Consult GmbH Kontaktpersonen
Getreidemarkt 14/29
1010 Vienna, Austria
+43 1 890 6661
vienna@mrp-hotels.com
Martin Schaffer Interaktive Kommunikation mit mrp hotels
mrp hotels Turkey +43 664 6253 683
Gayrettepe Mah martin.schaffer@mrp-hotels.com
Vefabey Sokagi 9/14
www.linkedin.com/company/mrp-hotels
Besiktas, Istanbul, Turkey
turkey@mrp-hotels.com
www.youtube.com/mrp-hotels
Lea-Sophie Zwoch
MRP Consult Germany GmbH +49 178 34 34 746 www.instagram.com/mrp.hotels
Savignyplatz 9/10 lea-sophie.zwoch@mrp-hotels.com
10623 Berlin, Germany
+49 30 3434 740 www.mrp-hotels.com
berlin@mrp-hotels.com
MRP Consult Benelux BV
Plein 1945 #27
1252 MA, Laren, Niederlande Kooperative Partnerschaften
+31 621 280 532
benelux@mrp-hotels.com
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erstellt, die zum Zeitpunkt der Untersuchung zur Verfügung standen bzw. vom Auftraggeber oder Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Eine Gewähr für
das Eintreten der Annahmen und das Erreichen der prognostizierten Ergebnisse kann nicht übernommen werden. Wie bei auf Marktdaten und aktuellen
Gegebenheiten basierenden Analysen üblich, gelten die Analyseergebnisse nur für einen begrenzten Zeitraum, nach welchem diese anzupassen / zu
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