Standort Österreich 2020 - Mai 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Österreich und Europa - EY
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Standort Österreich 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Österreich und Europa Mai 2020
Auf dem Weg in
eine neue Realität?
65% der im Jahr 2019 angekündigten Projekte wurden nach EY-
2019 war ein weiteres Schätzung bereits realisiert oder befinden sich derzeit in der
Umsetzung, 25% werden aufgeschoben und 10% gestrichen. Die in
starkes Jahr für den dieser Analyse genannten Zahlen berücksichtigen die Auswirkungen
der Corona-Krise allerdings nicht.
Investitionsstandort Im Jahr 2020 ist mit einem Rückgang der FDI-Zuflüsse um 35-50%
zu rechnen, wobei dieser je nach Sektor und Land sehr
unterschiedlich ausfallen wird. Fest steht aber: Der Wettbewerb um
Europa – dann kam die Investitionen wird zwischen den europäischen Ländern und Städten
weiter zunehmen.
Corona-Krise. Für Unternehmen gibt es in der aktuellen Lage drei Prioritäten:
die Neukonfiguration der Lieferketten, die Einführung von
Technologien und die Konzentration auf den Klimawandel und
Dekarbonisierung.
65%
Im Jahr 2019 wurden europaweit insgesamt 6.412 FDI-Projekte
angekündigt, etwa so viele wie im Vorjahr. Globale
Handelsspannungen, Brexit-Unsicherheiten und eine schwächelnde
Konjunktur haben Investitionen in Europa gebremst; eine boomende
Digitalwirtschaft sorgte hingegen für neue Impulse.
Angesichts der derzeitigen massiven Marktunsicherheit, der Der 2019 angekündigten Projekte
immensen Kosten der Krise und ihrer dramatischen Auswirkungen sind vor der Corona-Pandemie
auf viele Sektoren werden Investitionsprojekte derzeit jedoch einer
umfassenden Revision unterzogen.. umgesetzt worden.
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Investitionen Auslandsinvestitionen
in Europa in Europa etwa auf Vorjahresniveau
Die wichtigsten Trends
Europaweit stieg die Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
im vergangenen Jahr leicht. In Osteuropa sank sie allerdings Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
deutlich.
Frankreich stieg zum Top-Investitionsstandort auf — vor
Großbritannien und Deutschland.
Österreich verzeichnete zwar mehr Investitionen als im Vorjahr,
klettert im europäischen Standortranking aber nur von Rang 25 auf
Rang 18.
6 653 6 412
Die meisten Projekte wurden europaweit in der Digitalbranche 6 356
6 041
registriert.
5 083
4 448
3 721 3 757 3 906 3 797 3 957
3 531 3 712
Die meisten Projekte wurden
3 303
europaweit in der
Digitalbranche registriert.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nach einem Rückgang um vier Prozent im Jahr 2018 stabilisierte sich die Zahl der von ausländischen Unternehmen angekündigten
Investitionsprojekte im vergangenen Jahr. Mit 6.412 wurde der zweithöchste je gemessene Wert registriert.
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Die Top-
Investitionsstandorte
in Europa
Rang (Vorjahr) Zielland 2018 2019 Veränderung 18/19 Marktanteil 2019 Am Investitionsstandort Frankreich setzte sich 2019
der Positivtrend fort: Erstmals wurden in Frankreich mehr Projekte
1 (2) Frankreich 1.027 1.197 17% 19%
angekündigt als in Großbritannien. Großbritannien konnte allerdings
2 (1) Großbritannien 1.054 1.109 5% 17% trotz der Brexit-Unsicherheiten mehr Projekte anziehen als im
3 (3) Deutschland 973 971 0% 15% Vorjahr.
4 (4) Spanien 314 486 55% 8% Deutschland war schon 2018 auf den dritten Platz abgerutscht.
5 (5) Belgien 278 267 -4% 4% Hier stagnierte die Zahl der Investitionsprojekte.
6 (8) Niederlande 229 255 11% 4% Die Investitionsstandorte Polen und Türkei verzeichneten massive
7 (6) Polen 272 200 -26% 3% Einbußen, außerordentlich positiv hat sich 2019 hingegen der
8 (10) Irland 205 191 -7% 3% Standort Spanien entwickelt. Auch das Nachbarland Portugal (Platz
11 im Europa-Ranking) verzeichnete eine sehr positive Entwicklung:
9 (9) Russland 211 191 -9% 3%
plus 114% auf 158 Projekte.
10 (7) Türkei 261 176 -33% 3%
… Österreich verzeichnete ein starkes Wachstum von 73% - der
17 (21) Schweiz 61 73 +20% 1% Standort Österreich belegt nunmehr mit 69 Projekten Rang 18
18 (25) Österreich 40 69 +73% 1% im Europa-Ranking – direkt hinter dem Nachbarland Schweiz.
Österreich
kletterte 2019 von Rang 25 auf
Rang 18.
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Westeuropa legt zu,
Osteuropa verliert
Zahl der Investitionsprojekte Veränderung Zahl der angekündigten neuen Arbeitsplätze Veränderung
Region 2018 2019 2018 2019
Westeuropa 4.758 5.138 +8% 134.827 170.378 +26%
Mittel- und
1.598 1.274 -20% 142.424 104.556 -27%
Osteuropa
Im Osten Europas wurden 2019 deutlich weniger In Westeuropa stieg die Zahl der angekündigten
Investitionsprojekte gezählt als im Vorjahr. Von den größeren Investitionsprojekte um 8%, die Zahl der neu zu schaffenden
osteuropäischen Standorten konnten sich nur Ungarn Arbeitsplätze sogar um 26% – es gab also mehr Großprojekte als
(plus 4% auf 105 Projekte) und die Slowakei im Vorjahr. Besonders hohe Wachstumszahlen wurden im
(plus 110% auf 65 Projekte) dem Negativtrend entziehen. Südwesten Europas (Frankreich, Spanien, Portugal) verzeichnet,
während der Norden – etwa die skandinavischen und baltischen
Der größte Investor in Osteuropa sind übrigens deutsche
Länder – rückläufige Zahlen verzeichneten.
Unternehmen – sie haben 2019 die Zahl der Projekte in den
Ländern Mittel- und Osteuropas um 1% erhöht. US-Konzerne
haben ihre Engagement hingegen um 21% reduziert.
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Die größten
Investoren
in Europa
Zahl der Projekte im Jahr 2019
(in Klammern: Entwicklung zu 2018)
USA 1 483 (+5%)
Deutschland 675 (-3%)
Großbritannien 493 (+3%)
US-Unternehmen weiteten
Frankreich 362 (+6%)
2019 ihr Engagement in China 312 (+23%)
Europa aus. Ihre Schweiz 258 (-12%)
bevorzugten Ziele: Japan 248 (-8%)
Großbritannien, Frankreich Niederlande 203 (-18%)
und Deutschland. Italien 200 (+10%)
Kanada 163 (+26%)
Europaweit wurden die meisten neuen Investitionsprojekte im Bemerkenswert ist der starke Anstieg chinesischer
vergangenen Jahr von US-Unternehmen angekündigt. Investitionsprojekte (um 23%), die im Vorjahr um 26% eingebrochen
waren.
Deutsche Unternehmen waren erneut die zweitwichtigsten
Investoren, sie fuhren ihr Engagement allerdings leicht – um 3% - Österreichische Unternehmen haben im vergangenen Jahr 107
zurück. Projekte angekündigt – 26 Prozent weniger als 2018. Im
Investorenranking fallen sie daher von Rang 11 auf Rang 16 zurück.
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Die wichtigsten
Zielbranchen
64.000
angekündigte neue Arbeitsplätze
in Europa in der Fahrzeugproduktion
Zahl der Projekte im Jahr 2019 Zahl der angekündigten neuen Stellen
Digital 1214 Transportation manufacturers 65 680
Business services 766 Digital 40 927
Transportation manufacturers 532 Business services 25 246
Machinery & equipment 528 Transportation & logistics 20 912
Agri-food business 375 Electronics & IT 16 590
Transportation & logistics 369 Machinery & equipment 16 391
Finance 366 Wholesale, retail & distribution 12 744
Chemicals & Plastic 283 Agri-food business 11 337
Electronics & IT 273 Textile, clothing & leather 8 998
Wholesale, retail & distribution 241 Chemicals & Plastic 6 930
Die Digitalbranche – dazu zählen etwa Digital-Start-ups, Software-Entwickler, Anbieter von Online-Plattformen – war im vergangenen Jahr
für die meisten Investitionsprojekte verantwortlich. Die meisten neuen Stellen wurden hingegen von Industrieunternehmen angekündigt:
Mehr als 64.000 neue Arbeitsplätze sollten europaweit bei Lkw- und Automobilherstellern und –zulieferern, Flugzeugbauern oder in der
Eisenbahnproduktion entstehen.
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Großbritannien führt bei
Digitalprojekten
Zahl angekündigter Investitionsprojekte nach Zielbranchen und Ländern
Digital Transportation Manufacturers
Großbritannien 335 Frankreich 86
Frankreich 205 Deutschland 53
Deutschland 145 Großbritannien 52
Spanien 105 Polen 32
Business Services Machinery & Equipment
Frankreich 173 Deutschland 129
Deutschland 134 Frankreich 89
Großbritannien 113 Großbritannien 79
Spanien 55 Spanien 24
Seite 8
Investitionen Investitionsrekord in Österreich
in Österreich
im Detail
Deutsche Unternehmen waren erneut die mit Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
Abstand wichtigsten Investoren in Österreich. Sie
steigerten ihr Engagement im Vergleich zum
Vorjahr. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der
Investitionen US-amerikanischer und chinesischer
Unternehmen.
69
Österreichische Unternehmen hielten sich mit 64
Investitionen im europäischen Ausland hingegen 56
49
zurück: Die Zahl der Projekte sank um 24 Prozent. 45
41 39 39 41 40 40
33 32
Wichtigstes Zielland für österreichische 29
Unternehmen blieb Deutschland.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Im vergangenen Jahr erreichte die Zahl der ausländischen Investitionsprojekte
in Österreich ein neues Rekordniveau. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie um 73
Prozent.
Seite 9Deutschland vor den USA größter
Investor in Österreich
nach Zahl der Projekte im Jahr 2019 (in Klammern: Entwicklung zu 2018)
Deutschland 24 (18)
USA 13 (7)
China 10 (1)
Schweiz 6 (2)
Großbritannien 3 (3)
Frankreich 2 (1)
Japan 2 (0)
Im vergangenen Jahr wurden in Österreich deutlich mehr Projekte Auch das Engagement US-amerikanischer und chinesischer
von deutschen Investoren gezählt, die damit die mit Abstand Unternehmen stieg kräftig, während Unternehmen aus anderen
wichtigste Investorengruppe stellen. großen europäischen Volkswirtschaften wie Frankreich, Italien,
Großbritannien oder Spanien den Investitionsstandort Österreich
kaum auf dem Radar zu haben scheinen.
Seite 10Österreichische Unternehmen 2019 investierten seltener im
Ausland
Seit 2016 hielten sich die Investitionen Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
österreichischer Unternehmen im europäischen
Ausland auf stabil hohem Niveau,
Die beliebtesten Zielländer waren Deutschland und
die mittel- und osteuropäischen Staaten.
139 140 141
2019 brachte eine Trendwende: weniger Projekte in
Deutschland und Osteuropa, dafür deutlich mehr 107
Projekte in Frankreich. 91 88
81 81 83 89
73 76 79
66
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Investitionsprojekte österreichischer
Unternehmen im europäischen Ausland deutlich – um fast ein Viertel.
Seite 11Österreichische Unternehmen: weniger
Investitionen in Deutschland
Zahl der Projekte österreichischer Unternehmen im europäischen Ausland 2019
(in Klammern: 2018)
Deutschland 30 (47)
Frankreich 21 (9)
Türkei 10 (8)
Slowakei 8 (6)
Großbritannien 6 (9)
Bosnien Herzegovina 6 (11)
Russland 3 (5)
Während die Zahl der von österreichischen Unternehmen Rückläufig war das Engagement der österreichischen Wirtschaft in
angekündigten Investitionsprojekte in Deutschland im vergangenen den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern. So sank die Zahl
Jahr deutlich zurückging, hat sich die Zahl der Projekte in der Projekte in Mittel- und Osteuropa um 38 Prozent von 63 auf 39,
Frankreich mehr als verdoppelt. während in den Ländern Westeuropas nur ein Rückgang um
17 Prozent von 82 auf 68 zu beobachten war.
Seite 12Österreich: Starker Anstieg im Bereich
Produktion
Der Anstieg der Zahl der
Investitionsprojekte in Österreich im
vergangenen Jahr ist auf ein deutlich
Zahl der angekündigten Investitionsprojekte in Österreich
gestiegenes Interesse am
Produktionsstandort Österreich
zurückzuführen: 27 Projekte
ausländischer Unternehmen – das
sind fast doppelt so viele wie im
Vorjahr – betrafen diesen Bereich.
7
Auch als Absatzmarkt gewann 10 Sonstige
Österreich an Attraktivität: Die 7 Forschung & Entwicklung
Investitionen im Bereich Vertrieb & 8 7 27
10
Marketing haben sich von sieben auf 6 Produktion
16 6
7
15 mehr als verdoppelt. 3 14
10 Firmenzentralen
10
15 3 15 Vertrieb & Marketing
10 7
2016 2017 2018 2019
Seite 13Methodik
Im EIM werden FDI-Projekte erfasst, Investitionsprojekte der folgenden Kategorien Einzelhandelszentren, Restaurants und
EY European
►
die zur Schaffung neuer Standorte und neuer werden nicht in der Datenbank erfasst: vergleichbare Aktivitäten, die nur einen lokalen
Arbeitsplätze geführt haben. Da die Bereiche Markt bedienen (außer wenn im Rahmen eines
► M&A und Joint Ventures (soweit sie nicht zur
einzelnen Projekts die Schaffung von mindestens
Portfolio-Investitionen und M&A nicht Erweiterung von Standorten oder zur Schaffung
Investment
100 neuen Arbeitsplätzen angekündigt wird)
berücksichtigt werden, zeigt die Datenbank, neuer Arbeitsplätze führen)
in welchem Umfang ausländische Unternehmen ► Regierungsorganisationen, die einzelne Länder
► Portfolio-Investitionen (Pensionskassen,
tatsächlich in Fertigungs- und vertreten (Botschaften, Konsulate und sonstige
Versicherungen und Finanzfonds)
Dienstleistungsunternehmen auf dem Behörden, die der Vertretung eines einzelnen
Monitor
Lizenzverträge Landes dienen) mit den folgen-
europäischen Kontinent investieren. ►
den Ausnahmen: Handel, Tourismus und
► Partnerschaften für gemeinsame Investitionsförderungsagenturen; neue
Die Zahlen beinhalten aber auch Investitionen in
Geschäftsaktivitäten ohne Schaffung einer neuen Niederlassungen internationaler
Sachanlagen, z. B. technische Anlagen und
(EIM)
Unternehmenseinheit Regierungsorganisationen
Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese
Immobilien- und (unter der Leitung der UN, EU, Weltbank usw.)
Daten lassen wertvolle Rückschlüsse darauf zu, ►
wie FDI-Projekte vorgenommen werden, in Infrastrukturentwicklungsprojekte, bei denen nur
vorübergehend neue Arbeitsplätze entstehen
welche Aktivitäten investiert wird, wo diese
Projekte lokalisiert sind und wer sie ausführt. ► Ersatzinvestitionen in Fertigungsstätten und
sonstige Ersatzinvestitionen für die industrielle
Projekte werden durch die tägliche Sichtung von Produktion (z. B. die Ersetzung vorhandener
über 10.000 Nachrichtenquellen identifiziert. Maschinen ohne Schaffung neuer Arbeitsplätze)
Seite 14EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick EY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuer- beratung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dynamischen Teams, einer ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zugeschnittenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktionsweise wirtschaftlich relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbessern – für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sowie die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG- Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. © 2020 Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. All Rights Reserved. www.ey.com/at
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