Standort Deutschland 2020 - Mai 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa - EY
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Standort Deutschland 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa Mai 2020
Auf dem Weg in
eine neue Realität?
2019 war ein weiteres
65% der im Jahr 2019 angekündigten Projekte wurden nach EY-
Schätzung bereits realisiert oder befinden sich derzeit in der
Umsetzung, 25% werden aufgeschoben und 10% gestrichen. Die in
starkes Jahr für den dieser Analyse genannten Zahlen berücksichtigen die Auswirkungen
der Corona-Krise allerdings nicht.
Investitionsstandort Im Jahr 2020 ist mit einem Rückgang der FDI-Zuflüsse um 35-50%
zu rechnen, wobei dieser je nach Sektor und Land sehr
unterschiedlich ausfallen wird. Fest steht aber: Der Wettbewerb um
Europa – dann kam die Investitionen wird zwischen den europäischen Ländern und Städten
weiter zunehmen.
Corona-Krise. Für Unternehmen gibt es in der aktuellen Lage drei Prioritäten:
die Neukonfiguration der Lieferketten, die Einführung von
Technologien und die Konzentration auf den Klimawandel und
Dekarbonisierung.
65%
Im Jahr 2019 wurden europaweit insgesamt 6.412 FDI-Projekte
angekündigt, etwa so viele wie im Vorjahr. Globale
Handelsspannungen, Brexit-Unsicherheiten und eine schwächelnde
Konjunktur haben Investitionen in Europa gebremst; eine boomende
Digitalwirtschaft sorgte hingegen für neue Impulse.
Angesichts der derzeitigen massiven Marktunsicherheit, der Der 2019 angekündigten Projekte
immensen Kosten der Krise und ihrer dramatischen Auswirkungen sind vor der Corona-Pandemie
auf viele Sektoren werden Investitionsprojekte derzeit jedoch einer
umfassenden Revision unterzogen.. umgesetzt worden.
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Investitionen Auslandsinvestitionen
in Europa in Europa etwa auf Vorjahresniveau
Die wichtigsten Trends
Europaweit stieg die Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
im vergangenen Jahr leicht. In Osteuropa sank sie allerdings Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
deutlich.
Frankreich stieg zum Top-Investitionsstandort auf — vor
Großbritannien und Deutschland.
US-Konzerne weiteten ihr Engagement aus — vor allem in
Großbritannien und Frankreich, nicht jedoch in Deutschland.
Die meisten Projekte wurden europaweit 6.653
in der Digitalbranche registriert. 6.356 6.412
6.041
5.083
4.448
3.721 3.757 3.906 3.797 3.957
3.531 3.712
Die meisten Projekte wurden
3.303
europaweit in der
Digitalbranche registriert.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nach einem Rückgang um vier Prozent im Jahr 2018 stabilisierte sich die Zahl der von ausländischen Unternehmen angekündigten
Investitionsprojekte im vergangenen Jahr. Mit 6.412 wurde der zweithöchste je gemessene Wert registriert.
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Die Top-
Investitionsstandorte
in Europa
Rang (Vorjahr) Zielland 2018 2019 Veränderung 18/19 Marktanteil 2019 Am Investitionsstandort Frankreich setzte sich 2019
der Positivtrend fort: Erstmals wurden in Frankreich mehr Projekte
1 (2) Frankreich 1.027 1.197 17% 19% angekündigt als in Großbritannien. Großbritannien konnte allerdings
trotz der Brexit-Unsicherheiten mehr Projekte anziehen als im
2 (1) Großbritannien 1.054 1.109 5% 17% Vorjahr.
3 (3) Deutschland 973 971 0% 15%
Deutschland war schon 2018 auf den dritten Platz abgerutscht.
4 (4) Spanien 314 486 55% 8% Hier stagnierte die Zahl der Investitionsprojekte.
5 (5) Belgien 278 267 -4% 4% Die Investitionsstandorte Polen und Türkei verzeichneten massive
Einbußen, außerordentlich positiv hat sich 2019 hingegen der
6 (8) Niederlande 229 255 11% 4%
Standort Spanien entwickelt. Auch das Nachbarland Portugal (Platz
7 (6) Polen 272 200 -26% 3% 11 im Europa-Ranking) verzeichnete eine sehr positive Entwicklung:
plus 114% auf 158 Projekte.
8 (10) Irland 205 191 -7% 3%
9 (9) Russland 211 191 -9% 3%
10 (7) Türkei 261 176 -33% 3%
Deutschland
war schon 2018 auf den dritten
Platz abgerutscht.
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Westeuropa legt zu,
Osteuropa verliert
Zahl der Investitionsprojekte Veränderung Zahl der angekündigten neuen Arbeitsplätze Veränderung
Region 2018 2019 2018 2019
Westeuropa 4.758 5.138 +8% 134.827 170.378 +26%
Mittel- und
1.598 1.274 -20% 142.424 104.556 -27%
Osteuropa
Im Osten Europas wurden 2019 deutlich weniger In Westeuropa stieg die Zahl der angekündigten
Investitionsprojekte gezählt als im Vorjahr. Von den größeren Investitionsprojekte um 8%, die Zahl der neu zu schaffenden
osteuropäischen Standorten konnten sich nur Ungarn Arbeitsplätze sogar um 26% – es gab also mehr Großprojekte als
(plus 4% auf 105 Projekte) und die Slowakei im Vorjahr. Besonders hohe Wachstumszahlen wurden im
(plus 110% auf 65 Projekte) dem Negativtrend entziehen. Südwesten Europas (Frankreich, Spanien, Portugal) verzeichnet,
während der Norden – etwa die skandinavischen und baltischen
Der größte Investor in Osteuropa sind übrigens deutsche
Länder – rückläufige Zahlen verzeichneten.
Unternehmen – sie haben 2019 die Zahl der Projekte in den
Ländern Mittel- und Osteuropas um 1% erhöht. US-Konzerne
haben ihre Engagement hingegen um 21% reduziert.
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Die größten
Investoren
in Europa
Zahl der Projekte im Jahr 2019
(in Klammern: Entwicklung zu 2018)
USA 1.483 (+5%)
Deutschland 675 (-3%)
Großbritannien 493 (+3%)
US-Unternehmen weiteten
Frankreich 362 (+6%)
2019 ihr Engagement in China 312 (+23%)
Europa aus. Ihre Schweiz 258 (-12%)
bevorzugten Ziele: Japan 248 (-8%)
Großbritannien, Frankreich Niederlande 203 (-18%)
und Deutschland. Italien 200 (+10%)
Kanada 163 (+26%)
Europaweit wurden die meisten neuen Investitionsprojekte im Deutsche Unternehmen waren erneut die zweitwichtigsten
vergangenen Jahr von US-Unternehmen angekündigt. Während die Investoren, sie fuhren ihr Engagement allerdings leicht – um 3% -
US-Konzerne ihr Engagement in Großbritannien (plus 9%) und zurück. Bemerkenswert ist der starke Anstieg chinesischer
Frankreich (plus 8%) erhöhten, sanken die Projektankündigungen Investitionsprojekte (um 23%), die im Vorjahr um 26% eingebrochen
US-amerikanischer Unternehmen in Deutschland spürbar – um 12%. waren.
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Die wichtigsten
Zielbranchen
64.000
angekündigte neue Arbeitsplätze
in Europa in der Fahrzeugproduktion
Zahl der Projekte im Jahr 2019 Zahl der angekündigten neuen Stellen
Digital 1214 Transportation manufacturers 65.680
Business services 766 Digital 40.927
Transportation manufacturers 532 Business services 25.246
Machinery & equipment 528 Transportation & logistics 20.912
Agri-food business 375 Electronics & IT 16.590
Transportation & logistics 369 Machinery & equipment 16.391
Finance 366 Wholesale, retail & distribution 12.744
Chemicals & Plastic 283 Agri-food business 11.337
Electronics & IT 273 Textile, clothing & leather 8.998
Wholesale, retail & distribution 241 Chemicals & Plastic 6.930
Die Digitalbranche – dazu zählen etwa Digital-Start-ups, Software-Entwickler, Anbieter von Online-Plattformen – war im vergangenen Jahr
für die meisten Investitionsprojekte verantwortlich. Die meisten neuen Stellen wurden hingegen von Industrieunternehmen angekündigt:
Mehr als 64.000 neue Arbeitsplätze sollten europaweit bei Lkw- und Automobilherstellern und –zulieferern, Flugzeugbauern oder in der
Eisenbahnproduktion entstehen.
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Standort Deutschland nur im
Maschinenbau führend
Zahl angekündigter Investitionsprojekte nach Zielbranchen und Ländern
Digital Transportation Manufacturers
Großbritannien 335 Frankreich 86
Frankreich 205 Deutschland 53
Deutschland 145 Großbritannien 52
Spanien 105 Polen 32
Business Services Machinery & Equipment
Frankreich 173 Deutschland 129
Deutschland 134 Frankreich 89
Großbritannien 113 Großbritannien 79
Spanien 55 Spanien 24
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Investitionen Investitionen etwa auf Vorjahresniveau
in Deutschland
im Detail
Anders als in den meisten westlichen Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
Nachbarländern stagnierte die Zahl der
ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland
im vergangenen Jahr.
1.124
US-Konzerne waren zwar erneut die mit Abstand 1.063
946 973 971
wichtigsten Investoren, sie reduzierten ihr 870
Engagement aber im Vergleich zum Vorjahr.
701
Ebenfalls rückläufig waren Investitionen aus den 597 624
560
Nachbarländern Frankreich, Schweiz und
Österreich. 390 418
286 305
Chinesische und türkische Unternehmen kündigten
hingegen deutlich mehr Projekte in Deutschland an
als im Vorjahr.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Die Zahl der Investitionsprojekte in Deutschland stagnierte 2019 – der Abstand
zu Frankreich und Großbritannien vergrößerte sich.
Seite 9Die größten Investoren
in Deutschland: USA weit vorn
nach Zahl der Projekte im Jahr 2019 (in Klammern: Entwicklung zu 2018)
USA 193 (-12%)
Großbritannien 104 (+7%)
China 84 (+27%)
Türkei 77 (+120%)
Schweiz 60 (-15%)
Japan 55 (-2%)
Frankreich 40 (-35%)
Niederlande 39 (-9%)
Österreich 30 (-36%)
Kanada 25 (+67%)
Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland deutlich weniger Am stärksten zugelegt haben Investitionen türkischer
Projekte US-amerikanischer Investoren gezählt, die aber dennoch Unternehmen, die nun auf Rang vier der bedeutendsten Investoren
weiterhin die mit Abstand wichtigste Investorengruppe stellen. in Deutschland stehen. Auch chinesische Unternehmen kündigten
Ebenfalls stark rückläufig waren die Investitionen französische wieder mehr Projekte in Deutschland an.
Unternehmen in Deutschland.
Seite 10Rückzug der Schweizer Investoren
– Comeback der Chinesen
Zahl der angekündigten neuen Stellen im Jahr 2019 in Deutschland
US-Investoren Schweizer Investoren
214 220
192 194 193
161
142
123
99 110
98 98
71 60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Chinesische Investoren Britische Investoren
118 110
105 97 104
74 75 84
68 66 62 68 60
47
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Seite 11US-Unternehmen Die wichtigsten Zielbranchen
kündigen die in Deutschland
meisten neuen
Stellen an
Zahl der angekündigten neuen Stellen Zahl der Projekte im Jahr 2019 Zahl der neuen Stellen im Jahr 2019
im Jahr 2019 in Deutschland
Wholesale, retail & distribution 177 Transportation manufacturers 12.432
USA 19.080 Digital 139 Machinery & equipment 5.394
Business services 126 Wholesale, retail & distribution 4.871
China 3.914
Machinery & equipment 122 Digital 3.027
Schweden 853 Transportation manufacturers 113 Business services 1.825
Frankreich 835 Research & scientific… 45 Research & scientific… 876
Finance 42 Health & Social Work 806
Schweiz 994
Electronics & IT 32 Construction 253
Japan 784 Communication & media Utility supply
26 239
Construction 21 Agri-food business 180
Insgesamt wurden 2019 von ausländischen Unternehmen
32.300 neue Stellen in Deutschland angekündigt, die meisten
von US-Unternehmen (gut 19.000). Chinesische Unternehmen Die meisten Investitionsprojekte verzeichnete deutschlandweit im vergangenen Jahr der Bereich Handel/Logistik,
kündigten die Schaffung von fast 4.000 neuen Stellen an. die meisten neuen Stellen wurden hingegen von der Automobilindustrie angekündigt.
Seite 12Methodik
EY European
Im EIM werden FDI-Projekte erfasst, Investitionsprojekte der folgenden Kategorien ► Einzelhandelszentren, Restaurants und
die zur Schaffung neuer Standorte und neuer werden nicht in der Datenbank erfasst: vergleichbare Aktivitäten, die nur einen lokalen
Arbeitsplätze geführt haben. Da die Bereiche Markt bedienen (außer wenn im Rahmen eines
► M&A und Joint Ventures (soweit sie nicht zur
einzelnen Projekts die Schaffung von mindestens
Portfolio-Investitionen und M&A nicht Erweiterung von Standorten oder zur Schaffung
100 neuen Arbeitsplätzen angekündigt wird)
Investment
berücksichtigt werden, zeigt die Datenbank, neuer Arbeitsplätze führen)
in welchem Umfang ausländische Unternehmen ► Regierungsorganisationen, die einzelne Länder
► Portfolio-Investitionen (Pensionskassen,
tatsächlich in Fertigungs- und vertreten (Botschaften, Konsulate und sonstige
Versicherungen und Finanzfonds)
Dienstleistungsunternehmen auf dem Behörden, die der Vertretung eines einzelnen
Monitor
Lizenzverträge Landes dienen) mit den folgen-
europäischen Kontinent investieren. ►
den Ausnahmen: Handel, Tourismus und
► Partnerschaften für gemeinsame Investitionsförderungsagenturen; neue
Die Zahlen beinhalten aber auch Investitionen in
Geschäftsaktivitäten ohne Schaffung einer neuen Niederlassungen internationaler
Sachanlagen, z. B. technische Anlagen und
(EIM)
Unternehmenseinheit Regierungsorganisationen
Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese
Immobilien- und (unter der Leitung der UN, EU, Weltbank usw.)
Daten lassen wertvolle Rückschlüsse darauf zu, ►
wie FDI-Projekte vorgenommen werden, in Infrastrukturentwicklungsprojekte, bei denen nur
vorübergehend neue Arbeitsplätze entstehen
welche Aktivitäten investiert wird, wo diese
Projekte lokalisiert sind und wer sie ausführt. ► Ersatzinvestitionen in Fertigungsstätten und
sonstige Ersatzinvestitionen für die industrielle
Projekte werden durch die tägliche Sichtung von Produktion (z. B. die Ersetzung vorhandener
über 10.000 Nachrichtenquellen identifiziert. Maschinen ohne Schaffung neuer Arbeitsplätze)
Seite 13EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. © 2020 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. GSA Agency AIS 2003-016 AIS-2005-031 ED None Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ey.com/de
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