Standort Deutschland 2020 - Mai 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa - EY

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Standort Deutschland 2020 - Mai 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa - EY
Standort Deutschland
2020
Ausländische Direktinvestitionen in
Deutschland und Europa
Mai 2020
Standort Deutschland 2020 - Mai 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa - EY
Auf dem Weg in
           eine neue Realität?

            2019 war ein weiteres
                                                                                65% der im Jahr 2019 angekündigten Projekte wurden nach EY-
                                                                                Schätzung bereits realisiert oder befinden sich derzeit in der
                                                                                Umsetzung, 25% werden aufgeschoben und 10% gestrichen. Die in

            starkes Jahr für den                                                dieser Analyse genannten Zahlen berücksichtigen die Auswirkungen
                                                                                der Corona-Krise allerdings nicht.

            Investitionsstandort                                                Im Jahr 2020 ist mit einem Rückgang der FDI-Zuflüsse um 35-50%
                                                                                zu rechnen, wobei dieser je nach Sektor und Land sehr
                                                                                unterschiedlich ausfallen wird. Fest steht aber: Der Wettbewerb um
            Europa – dann kam die                                               Investitionen wird zwischen den europäischen Ländern und Städten
                                                                                weiter zunehmen.

            Corona-Krise.                                                       Für Unternehmen gibt es in der aktuellen Lage drei Prioritäten:
                                                                                die Neukonfiguration der Lieferketten, die Einführung von
                                                                                Technologien und die Konzentration auf den Klimawandel und
                                                                                Dekarbonisierung.

                                                                                   65%
          Im Jahr 2019 wurden europaweit insgesamt 6.412 FDI-Projekte
          angekündigt, etwa so viele wie im Vorjahr. Globale
          Handelsspannungen, Brexit-Unsicherheiten und eine schwächelnde
          Konjunktur haben Investitionen in Europa gebremst; eine boomende
          Digitalwirtschaft sorgte hingegen für neue Impulse.
          Angesichts der derzeitigen massiven Marktunsicherheit, der               Der 2019 angekündigten Projekte
          immensen Kosten der Krise und ihrer dramatischen Auswirkungen            sind vor der Corona-Pandemie
          auf viele Sektoren werden Investitionsprojekte derzeit jedoch einer
          umfassenden Revision unterzogen..                                        umgesetzt worden.

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Investitionen                                                      Auslandsinvestitionen
in Europa                                                          in Europa etwa auf Vorjahresniveau
Die wichtigsten Trends

Europaweit stieg die Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
im vergangenen Jahr leicht. In Osteuropa sank sie allerdings        Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
deutlich.
Frankreich stieg zum Top-Investitionsstandort auf — vor
Großbritannien und Deutschland.
US-Konzerne weiteten ihr Engagement aus — vor allem in
Großbritannien und Frankreich, nicht jedoch in Deutschland.
Die meisten Projekte wurden europaweit                                                                                                                                       6.653
in der Digitalbranche registriert.                                                                                                                                                    6.356       6.412
                                                                                                                                                                    6.041
                                                                                                                                                           5.083
                                                                                                                                                 4.448
                                                                                          3.721              3.757    3.906    3.797    3.957
                                                                        3.531    3.712

   Die meisten Projekte wurden
                                                                                                   3.303

   europaweit in der
   Digitalbranche registriert.
                                                                        2006     2007     2008     2009      2010     2011     2012     2013      2014     2015     2016     2017     2018        2019

                                                                   Nach einem Rückgang um vier Prozent im Jahr 2018 stabilisierte sich die Zahl der von ausländischen Unternehmen angekündigten
                                                                   Investitionsprojekte im vergangenen Jahr. Mit 6.412 wurde der zweithöchste je gemessene Wert registriert.

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Die Top-
Investitionsstandorte
in Europa
Rang (Vorjahr)   Zielland         2018    2019    Veränderung 18/19   Marktanteil 2019   Am Investitionsstandort Frankreich setzte sich 2019
                                                                                         der Positivtrend fort: Erstmals wurden in Frankreich mehr Projekte
1 (2)            Frankreich       1.027   1.197                17%                19%    angekündigt als in Großbritannien. Großbritannien konnte allerdings
                                                                                         trotz der Brexit-Unsicherheiten mehr Projekte anziehen als im
2 (1)            Großbritannien   1.054   1.109                 5%                17%    Vorjahr.
3 (3)            Deutschland       973     971                  0%                15%
                                                                                         Deutschland war schon 2018 auf den dritten Platz abgerutscht.
4 (4)            Spanien           314     486                 55%                 8%    Hier stagnierte die Zahl der Investitionsprojekte.
5 (5)            Belgien           278     267                  -4%                4%    Die Investitionsstandorte Polen und Türkei verzeichneten massive
                                                                                         Einbußen, außerordentlich positiv hat sich 2019 hingegen der
6 (8)            Niederlande       229     255                 11%                 4%
                                                                                         Standort Spanien entwickelt. Auch das Nachbarland Portugal (Platz
7 (6)            Polen             272     200                -26%                 3%    11 im Europa-Ranking) verzeichnete eine sehr positive Entwicklung:
                                                                                         plus 114% auf 158 Projekte.
8 (10)           Irland            205     191                  -7%                3%
9 (9)            Russland          211     191                  -9%                3%
10 (7)           Türkei            261     176                -33%                 3%

                                                                                           Deutschland
                                                                                           war schon 2018 auf den dritten
                                                                                           Platz abgerutscht.

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Westeuropa legt zu,
          Osteuropa verliert

                             Zahl der Investitionsprojekte   Veränderung       Zahl der angekündigten neuen Arbeitsplätze     Veränderung

          Region                   2018             2019                                     2018                   2019

          Westeuropa               4.758           5.138              +8%                 134.827                170.378             +26%

          Mittel- und
                                   1.598           1.274             -20%                 142.424                104.556              -27%
          Osteuropa

          Im Osten Europas wurden 2019 deutlich weniger                     In Westeuropa stieg die Zahl der angekündigten
          Investitionsprojekte gezählt als im Vorjahr. Von den größeren     Investitionsprojekte um 8%, die Zahl der neu zu schaffenden
          osteuropäischen Standorten konnten sich nur Ungarn                Arbeitsplätze sogar um 26% – es gab also mehr Großprojekte als
          (plus 4% auf 105 Projekte) und die Slowakei                       im Vorjahr. Besonders hohe Wachstumszahlen wurden im
          (plus 110% auf 65 Projekte) dem Negativtrend entziehen.           Südwesten Europas (Frankreich, Spanien, Portugal) verzeichnet,
                                                                            während der Norden – etwa die skandinavischen und baltischen
          Der größte Investor in Osteuropa sind übrigens deutsche
                                                                            Länder – rückläufige Zahlen verzeichneten.
          Unternehmen – sie haben 2019 die Zahl der Projekte in den
          Ländern Mittel- und Osteuropas um 1% erhöht. US-Konzerne
          haben ihre Engagement hingegen um 21% reduziert.

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Die größten
Investoren
in Europa
                              Zahl der Projekte im Jahr 2019
                              (in Klammern: Entwicklung zu 2018)

                                         USA                                                                                                      1.483 (+5%)

                                 Deutschland                                                675 (-3%)

                               Großbritannien                                   493 (+3%)
 US-Unternehmen weiteten
                                   Frankreich                          362 (+6%)
 2019 ihr Engagement in                China                       312 (+23%)
 Europa aus. Ihre                    Schweiz                  258 (-12%)
 bevorzugten Ziele:                    Japan                 248 (-8%)
 Großbritannien, Frankreich      Niederlande              203 (-18%)

 und Deutschland.                      Italien            200 (+10%)

                                      Kanada            163 (+26%)

                              Europaweit wurden die meisten neuen Investitionsprojekte im               Deutsche Unternehmen waren erneut die zweitwichtigsten
                              vergangenen Jahr von US-Unternehmen angekündigt. Während die              Investoren, sie fuhren ihr Engagement allerdings leicht – um 3% -
                              US-Konzerne ihr Engagement in Großbritannien (plus 9%) und                zurück. Bemerkenswert ist der starke Anstieg chinesischer
                              Frankreich (plus 8%) erhöhten, sanken die Projektankündigungen            Investitionsprojekte (um 23%), die im Vorjahr um 26% eingebrochen
                              US-amerikanischer Unternehmen in Deutschland spürbar – um 12%.            waren.

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Die wichtigsten
Zielbranchen
                                                                                     64.000
                                                                                     angekündigte neue Arbeitsplätze
in Europa                                                                            in der Fahrzeugproduktion

                  Zahl der Projekte im Jahr 2019                                       Zahl der angekündigten neuen Stellen

                                              Digital                         1214     Transportation manufacturers                                 65.680
                                  Business services                     766                                    Digital                    40.927
                     Transportation manufacturers                 532                              Business services                25.246
                            Machinery & equipment                 528                      Transportation & logistics            20.912
                                 Agri-food business          375                                     Electronics & IT          16.590
                          Transportation & logistics         369                             Machinery & equipment             16.391
                                            Finance          366                      Wholesale, retail & distribution       12.744
                                Chemicals & Plastic         283                                   Agri-food business         11.337
                                    Electronics & IT       273                             Textile, clothing & leather      8.998
                     Wholesale, retail & distribution      241                                    Chemicals & Plastic      6.930

                  Die Digitalbranche – dazu zählen etwa Digital-Start-ups, Software-Entwickler, Anbieter von Online-Plattformen – war im vergangenen Jahr
                  für die meisten Investitionsprojekte verantwortlich. Die meisten neuen Stellen wurden hingegen von Industrieunternehmen angekündigt:
                  Mehr als 64.000 neue Arbeitsplätze sollten europaweit bei Lkw- und Automobilherstellern und –zulieferern, Flugzeugbauern oder in der
                  Eisenbahnproduktion entstehen.

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Standort Deutschland 2020 - Mai 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa - EY
Standort Deutschland nur im
Maschinenbau führend

            Zahl angekündigter Investitionsprojekte nach Zielbranchen und Ländern

                                Digital                                   Transportation Manufacturers

          Großbritannien                                335       Frankreich                86

              Frankreich                          205           Deutschland            53

            Deutschland                   145                 Großbritannien           52

                Spanien             105                               Polen        32

                           Business Services                                   Machinery & Equipment

              Frankreich                        173             Deutschland                      129

            Deutschland                   134                     Frankreich                89

          Großbritannien             113                      Großbritannien                79

                Spanien        55                                   Spanien       24

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Standort Deutschland 2020 - Mai 2020 Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa - EY
Investitionen                                        Investitionen etwa auf Vorjahresniveau
in Deutschland
im Detail
 Anders als in den meisten westlichen                Zahl der angekündigten Investitionsprojekte
 Nachbarländern stagnierte die Zahl der
 ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland
 im vergangenen Jahr.
                                                                                                                                     1.124
 US-Konzerne waren zwar erneut die mit Abstand                                                                               1.063
                                                                                                                      946                    973    971
 wichtigsten Investoren, sie reduzierten ihr                                                                   870
 Engagement aber im Vergleich zum Vorjahr.
                                                                                                        701
 Ebenfalls rückläufig waren Investitionen aus den                                         597    624
                                                                                   560
 Nachbarländern Frankreich, Schweiz und
 Österreich.                                                         390    418
                                                       286    305
 Chinesische und türkische Unternehmen kündigten
 hingegen deutlich mehr Projekte in Deutschland an
 als im Vorjahr.
                                                       2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016    2017    2018   2019

                                                      Die Zahl der Investitionsprojekte in Deutschland stagnierte 2019 – der Abstand
                                                      zu Frankreich und Großbritannien vergrößerte sich.

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Die größten Investoren
in Deutschland: USA weit vorn

 nach Zahl der Projekte im Jahr 2019 (in Klammern: Entwicklung zu 2018)

                  USA                                                                                           193 (-12%)
     Großbritannien                                                     104 (+7%)
                China                                          84 (+27%)
                Türkei                                     77 (+120%)
              Schweiz                              60 (-15%)
                Japan                           55 (-2%)
            Frankreich                  40 (-35%)
           Niederlande                  39 (-9%)
            Österreich              30 (-36%)
               Kanada            25 (+67%)

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland deutlich weniger          Am stärksten zugelegt haben Investitionen türkischer
Projekte US-amerikanischer Investoren gezählt, die aber dennoch     Unternehmen, die nun auf Rang vier der bedeutendsten Investoren
weiterhin die mit Abstand wichtigste Investorengruppe stellen.      in Deutschland stehen. Auch chinesische Unternehmen kündigten
Ebenfalls stark rückläufig waren die Investitionen französische     wieder mehr Projekte in Deutschland an.
Unternehmen in Deutschland.
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Rückzug der Schweizer Investoren
           – Comeback der Chinesen
                  Zahl der angekündigten neuen Stellen im Jahr 2019 in Deutschland

                          US-Investoren                                  Schweizer Investoren
                                        214    220
                          192    194                  193
                   161
            142
                                                                                         123
                                                                            99    110
                                                             98     98
                                                                                                71     60

            2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

                     Chinesische Investoren                              Britische Investoren

                                 118                                                     110
                   105                                                                          97     104
                          74            75            84
            68                                 66                   62      68    60
                                                             47

            2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Seite 11
US-Unternehmen                                                 Die wichtigsten Zielbranchen
kündigen die                                                   in Deutschland
meisten neuen
Stellen an
Zahl der angekündigten neuen Stellen                           Zahl der Projekte im Jahr 2019                                       Zahl der neuen Stellen im Jahr 2019
im Jahr 2019 in Deutschland
                                                                Wholesale, retail & distribution                            177      Transportation manufacturers                           12.432

            USA                                       19.080                             Digital                      139                   Machinery & equipment                   5.394
                                                                             Business services                      126              Wholesale, retail & distribution              4.871
           China         3.914
                                                                       Machinery & equipment                       122                                        Digital           3.027
   Schweden        853                                          Transportation manufacturers                      113                             Business services       1.825

  Frankreich       835                                                    Research & scientific…          45                                   Research & scientific…    876
                                                                                       Finance           42                                    Health & Social Work      806
     Schweiz       994
                                                                               Electronics & IT       32                                               Construction     253
       Japan       784                                                Communication & media                                                            Utility supply
                                                                                                     26                                                                 239
                                                                                  Construction      21                                           Agri-food business     180

Insgesamt wurden 2019 von ausländischen Unternehmen
32.300 neue Stellen in Deutschland angekündigt, die meisten
von US-Unternehmen (gut 19.000). Chinesische Unternehmen       Die meisten Investitionsprojekte verzeichnete deutschlandweit im vergangenen Jahr der Bereich Handel/Logistik,
kündigten die Schaffung von fast 4.000 neuen Stellen an.       die meisten neuen Stellen wurden hingegen von der Automobilindustrie angekündigt.

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Methodik
EY European
              Im EIM werden FDI-Projekte erfasst,                Investitionsprojekte der folgenden Kategorien           ►   Einzelhandelszentren, Restaurants und
              die zur Schaffung neuer Standorte und neuer        werden nicht in der Datenbank erfasst:                      vergleichbare Aktivitäten, die nur einen lokalen
              Arbeitsplätze geführt haben. Da die Bereiche                                                                   Markt bedienen (außer wenn im Rahmen eines
                                                                 ►   M&A und Joint Ventures (soweit sie nicht zur
                                                                                                                             einzelnen Projekts die Schaffung von mindestens
              Portfolio-Investitionen und M&A nicht                  Erweiterung von Standorten oder zur Schaffung
                                                                                                                             100 neuen Arbeitsplätzen angekündigt wird)

Investment
              berücksichtigt werden, zeigt die Datenbank,            neuer Arbeitsplätze führen)
              in welchem Umfang ausländische Unternehmen                                                                 ►   Regierungsorganisationen, die einzelne Länder
                                                                 ►   Portfolio-Investitionen (Pensionskassen,
              tatsächlich in Fertigungs- und                                                                                 vertreten (Botschaften, Konsulate und sonstige
                                                                     Versicherungen und Finanzfonds)
              Dienstleistungsunternehmen auf dem                                                                             Behörden, die der Vertretung eines einzelnen

Monitor
                                                                     Lizenzverträge                                          Landes dienen) mit den folgen-
              europäischen Kontinent investieren.                ►
                                                                                                                             den Ausnahmen: Handel, Tourismus und
                                                                 ►   Partnerschaften für gemeinsame                          Investitionsförderungsagenturen; neue
              Die Zahlen beinhalten aber auch Investitionen in
                                                                     Geschäftsaktivitäten ohne Schaffung einer neuen         Niederlassungen internationaler
              Sachanlagen, z. B. technische Anlagen und

(EIM)
                                                                     Unternehmenseinheit                                     Regierungsorganisationen
              Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese
                                                                     Immobilien- und                                         (unter der Leitung der UN, EU, Weltbank usw.)
              Daten lassen wertvolle Rückschlüsse darauf zu,     ►

              wie FDI-Projekte vorgenommen werden, in                Infrastrukturentwicklungsprojekte, bei denen nur
                                                                     vorübergehend neue Arbeitsplätze entstehen
              welche Aktivitäten investiert wird, wo diese
              Projekte lokalisiert sind und wer sie ausführt.    ►   Ersatzinvestitionen in Fertigungsstätten und
                                                                     sonstige Ersatzinvestitionen für die industrielle
              Projekte werden durch die tägliche Sichtung von        Produktion (z. B. die Ersetzung vorhandener
              über 10.000 Nachrichtenquellen identifiziert.          Maschinen ohne Schaffung neuer Arbeitsplätze)

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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer
Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das
Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens
gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams,
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist
es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere
Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht
unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
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