STRATEGY& EUROPEAN CRYPTO SURVEY 2022 - ERGEBNISSE FÜR DIE SCHWEIZ JUNI 2022 - PWC
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Strategy& European
Crypto Survey 2022
Ergebnisse für die Schweiz
Juni 2022
1
Die Strategy& European Crypto Survey 2022 gibt tiefe Einblicke
in Anlageverhalten und Bedürfnisse europäischer Investor:innen
Einführung: Strategy& European Crypto Survey
Herkunft der Struktur der Teilnehmer:innen
Nicht erst seit gestern haben sich Kryptowährungen und andere digitale Teilnehmer:innen: (Altersgruppen und Geschlecht)
Assets (z.B. Non-fungible Tokens, NFTs) als alternative Anlageklasse
etabliert. Schon heute sind bereits 11% aller Schweizer:innen im Besitz 128
von Kryptowährungen (im Vergleich zu 27% bei Aktien)1), womit
Kryptowährungen bei weitem keine Nische mehr darstellen. 99
Gerade im Licht der steigenden Unsicherheit an den Finanzmärkten, 66
59
u.a. bedingt durch den Krieg in der Ukraine sowie die hohe Inflation in 52 48
weiten Teilen der EU, den USA, und auch in der Schweiz (wenngleich in 35
geringerem Masse) stellt sich die Frage nach dem Anlageverhalten von Schweiz 13
Kryptoinvestor:innen – und welche Konsequenzen die traditionelle
Bankenwelt daraus ziehen sollte. 18-29 30-39 40-49 50-65
Jahre Jahre Jahre Jahre
Strategy&, die Strategieberatung von PwC, hat zwischen dem 24. März
und dem 05. April 2022 das Anlageverhalten von insgesamt 2‘000 Weiblich Männlich
privaten Kryptoinvestor:innen in der Schweiz, Deutschland und der
Türkei untersucht.
Anzahl Teilnehmer:innen: Ø-Alter der Teilnehmer:innen:
Wir freuen uns, Ihnen die Ergebnisse der ersten „Strategy& European
Crypto Survey“ auf den folgenden Seiten präsentieren zu können. 500 34,9 J.
Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
Strategy& 1) Quelle für Angaben zu Aktien- und Kryptobesitz: Umfrage mit 1500 Personen bei moneyland.ch und Ipsos (Anfang 2021) 2
STRATEGY& EUROPEAN CRYPTO SURVEY 2022 Auszug der Ergebnisse Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022 Strategy& 3
Krypto hat sich Bisher investierter Betrag in Kryptowährungen und Digital
Assets Einzelauswahl (Σ der Antworten = 100%)
in der privaten Etwa die Hälfte der
Kryptoanleger:innen
60%
51,0%
Vermögens- investiert zwischen
1‘000 CHF und
40%
31,0%
anlage etabliert
20% 16,8%
10‘000 CHF
1,2%
0%
100’000 CHF
10’000 CHF 100’000 CHF
59% der privaten Vermögensanteil von Kryptowährungen und Digital Assets
Anleger:innen Einzelauswahl (Σ der Antworten = 100%)
investieren mit
Mehr als jede:r 60%
konkreter Anlage-
Fünfte alloziert über 43.4%
absicht in Krypto 40%
10% des Vermögens 33.8%
(primärer Zweck)
in Krypto bzw. 20% 15.2%
digitale Assets 7.6%
0%
20%
Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
Strategy& 4
Investor:innen attestieren Krypto … und blieben auch während der
weiterhin Potential … Baisse in Q4 2021 investiert
Anteilserhöhung an Kryptowährungen und Digital Assets Verhalten während des Einbruchs des Kryptomarktes in Q4 2021
geplant? Einzelauswahl (Σ der Antworten = 100%) Einzelauswahl (Σ der Antworten = 100%)
50% = 80+% 50%
43%
40% 37% 40%
31%
30% 30% 27%
20% 20%
15% 16%
13% 14%
10% 10%
3%
0% 0%
Sehr deutliche Deutliche Geringe Keine Reduktion (Anteilige) (Anteilige) Keine Erhöhung der
Erhöhung Erhöhung Erhöhung Veränderung Reduktion und Reduktion und Veränderung Positionen
(>100%) (50-100%) (
„Buy-and-hold“ von Kryptowährungen stellt weiterhin den häufigsten
Ansatz Schweizer Investor:innen dar
Top-3 meistgenutzte Investmentstrategien Top-5 meistgenutzte Kryptoangebote von Handelsplattformen
Mehrfachauswahl möglich (Σ der Antworten >100%) Mehrfachauswahl möglich (Σ der Antworten >100%)
1
51%
56% Handel von
38%
Wallets Krypto- Kreditkarte
währungen
2 3
22% 21%
Staking u.a.
Handel von
21% 55% 19% NFTs
Earn-
Produkte
Day Trading Buy and Hold Technische Analyse
Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
Strategy& 6
Am häufigsten investieren die Schweizer:innen in Bitcoin und
Ethereum – knapp jede:r vierte Kryptoinvestor:in hält NFTs
Investments in Kryptowährungen und Digital Assets (z.B. NFTs, Security Tokens)
Mehrfachauswahl möglich (Σ der Antworten >100%)
100%
76%
75%
56%
50%
27% 27% 25% 24%
25% 23% 23% 21% 18% 17% 14% 14% 13% 10% 10% 10% 9%
0%
Bitcoin Ethereum Cardano Litecoin Dogecoin Ripple Shiba Inu NFTs Solana BNB Polygon Terra Polkadot Chainlink Cosmos Andere Stable Avalanche
(BTC) (ETH) (ADA) (LTC) (DOGE) (XRP) (SHIB) (SOL) (BNB) (MATIC) (LUNA) (DOT) (LINK) (ATOM) AltCoins Coins (AVAX)
Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
Strategy& 7YouTube, Websites sowie der Bekanntenkreis sind die Top-3
Informationskanäle, gefolgt von Instagram und Twitter
Anmerkungen Informationskanäle zu Kryptowährungen und Digital Assets
Mehrfachauswahl möglich (Σ der Antworten >100%)
52%
• Kryptoinvestor:innen beziehen ihre
Informationen von unterschiedlichen
Kanälen 42%
• Youtube sowie einschlägige Webseiten, 32%
welche sich auf Informationen und
Berichte zu digitalen Assets spezialisiert 27% 26%
haben, stechen unter den Kanälen heraus
• Zahlreiche Anleger:innen geben an, dass
sie sich bessere Informations- und
Lernangebote von Plattformen/
Anlageanbietern wünschen
Youtube Webseiten1) Freundeskreis/ Instagram Twitter
Familien
Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
Strategy& 1) Coin Bureau, Coin Desk, The Block, etc. 8Anleger:innen 27,4% 21,2% 17,4%
sehen deutliche Diebstahl durch Hacker Langfristig niedrige Kurse (z.B. Verlust der Zugangsdaten des
Risiken bei durch kontraktive Geldpolitik) privaten Wallets
digitalen Assets
• Gleichverteilung deutet an, dass
Anleger:innen mehrere Risiken
sehen
• Sicherheitsaspekte stechen
jedoch in der Verteilung deutlich
17,0% 9,6% 7,2%
heraus Generelles Verbot von Krypto- Richtige Versteuerung der Keine wesentlichen Risiken
währungen/ Digital Assets generierten Erträge
Strategy& European Crypto Survey 2022 Frage: „Was ist aus Ihrer Sicht das grösste Risiko beim Investieren in Kryptowährungen und Digital Assets?“; Juni 2022
Strategy& Anmerkung: exkl. 0,2% sonstige Risiken 9STRATEGY& EUROPEAN CRYPTO SURVEY 2022 Fazit der Crypto Survey Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022 Strategy& 10
Krypto ist für Privatanleger:innen ein wesentlicher Bestandteil der
Vermögensanlage – das Potential für die Investmentbranche ist enorm
Kernergebnisse der Crypto Survey (1/2)
• Mehr als Spielgeld: 51% der Befragten haben zwischen 1‘000-10‘000 CHF angelegt.
1.
Aber: 17% haben bereits zwischen 10‘000-100‘000 CHF investiert und 1% sogar mehr als
Kryptowährungen sind 100‘000 CHF
bereits heute eine
• Signifikante Beimischung zum Portfolio: Für die meisten Investor:innen liegt der
relevante Assetklasse Kryptoanteil am Gesamtportfolio zwar unter 5%, bei fast 25% der Befragten liegt der
Anteil aber auch teils deutlich darüber
• Weiterer Ausbau der Investments: Mehr als 80% der befragten Kryptoinvestor:innen
2.
wollen ihre Bestände ausbauen – die Mehrheit dieser 80% wiederum planen sogar eine
Kryptoinvestor:innen Steigerung um mehr als 50%
glauben langfristig an
• HODL1) als Prämisse: 43% der befragten Kryptoinvestor:innen haben ihre Positionen
die Assetklasse während des Crashs im November nicht verändert – 27% haben hingegen zunächst
verkauft, um dann zu günstigeren Kursen wieder einzusteigen, 16% die Positionen erhöht
• Überdurchschnittlich stark in anderen Assetklassen investiert: Etwa die Hälfte der
3.
Kryptoinvestor:innen Kryptoinvestor:innen haben jeweils auch in Aktien investiert – hinzu kommen ETFs,
sind eine Edelmetalle, Immobilien, Rohstoffe, Derivate, Anleihen oder Sachwerte
potentialträchtige • Äusserst aktiv: Während Buy and Hold mit ~55% die häufigste Investmentstrategie ist,
Kundengruppe werden aktive Strategien (Daytrading, Yield-Farming, technische Analysen oder Staking)
gleichzeitig von mehr als 50% der Kryptoinvestor:innen verfolgt
Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
Strategy& 1) Hold on for dear life – Bezeichnung in der Kryptoszene für ein langfristiges Engagement von Investoren in Krypto 11Die Wettbewerbsintensität unter Banken, (Neo-)Brokern und
Kryptobörsen wird zunehmen – die Ertragschancen sind greifbar
Kernergebnisse der Crypto Survey (2/2)
• Insgesamt eher fragmentierte Anbieterlandschaft – internationale Kryptobörsen
4.
führend: Insbesondere Coinbase, Binance und Crypto.com haben eine grosse
Kryptobörsen und Bekanntheit und Nutzungsrate
Neo-Broker teilen sich
• Neo-Broker auf den Fersen: Neben den Kryptobörsen liegen Bitpanda sowie eToro mit
derzeit den Markt auf einer gewissen Marktpenetration vorne – Banken spielen bis auf Revolut bisher kaum
eine Rolle
• #1 Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit : Mit 37% und grossem Abstand ist das für
5.
Vertrauenswürdigkeit Retailinvestor:innen der entscheidendste Faktor bei der Auswahl einer Handelsplattform
und Sicherheit • #2 Auswahl der handelbaren Währungen: Mit 16% stellt dies den zweitwichtigsten
entscheidend für Faktor dar, obwohl sich der Handel primär auf die Top-20 Kryptowährungen fokussiert
Plattformauswahl • #3 Kauf der Kryptowährungen mittels Fiatwährung: Knapp dahinter mit 13% ist der
drittwichtigste Entscheidungsfaktor die Möglichkeit des Kaufs mittels Fiatwährung
• Attraktive Lernangebote vermisst: Mit 35% sehen die Befragten hier eine eindeutige
6.
Lücke auf dem aktuellen Markt und eine klare Chance zur Differenzierung
Das aktuelle Angebot
• ETFs auf Kryptoindizes fehlen: Für Aktien seit längerem allgegenwärtig, werden diese
ist ausbaufähig und im Kryptoumfeld jedoch von 24% vermisst
bietet Chancen • Zugang via Hausbank ausbaufähig: Trotz der Nutzung von Kryptobörsen und Neo-
Brokern fehlt für 21% der Zugang via Hausbank im aktuellen Angebot
Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
Strategy& 12Ihre Ansprechpartner von Strategy&
Dr. Philipp Wackerbeck Felix Becht Daniel Zeiter Jens-Peter Nees Jonas Heydasch
Partner, Strategy&, Global Director, Director, Senior Associate, Senior Associate,
Head of Financial Services Strategy& Strategy& Strategy& Strategy&
+49 170 2238 659 +49 170 2238 409 +41 797790175 +49 160 4076 745 +41 079 1523621
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Strategy& European Crypto Survey 2022 Juni 2022
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