STS: Die Neue Verbriefungswelt - True Sale International
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Donnerstag, 23. August 2018
8.45–17.30 Uhr
STS: Die Neue Verbriefungswelt
Mövenpick Hotel Frankfurt City
Verbriefungen sind ein Kernelement der europäischen Strategie zur Stärkung der Ka-
Den Haager Str. 5
pitalmärkte und der Unternehmensfinanzierung. Bereits ab dem 1. Januar nächsten
60327 Frankfurt
Jahres gelten die neuen Verbriefungsregeln für alle Marktakteure gleichermaßen. Eine
neue Welt kommt auf uns zu, denn die gute Absicht kommt in über tausend Seiten Regu-
lierungstext daher. Und nicht nur die qualitativen Anforderungen ändern sich, es bleibt
auch nicht bei den bisherigen Eigenkapitalunterlegungen für Investoren – seien es nun
Banken oder Versicherungen.
Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, dass die neuen Bestimmungen tief in bisher eta-
blierte Prozesse und Verfahren eingreifen werden. Ergänzt wird das Regelwerk mit
neuen Pönalisierungen, sofern die Bestimmungen nicht eingehalten werden. Doch das
Werk ist komplex und nicht selbsterklärend. Zumal erschwerend hinzukommt, dass
manche der neuen Regelungen mit anderen Regulierungen – neu oder alt – konfligie-
ren können.
Im Rahmen der TSI Fachtagung am 23.8.2018 wollen wir uns, da davon auszugehen ist,
dass die Level 1 - 3 Regulierungen dann abschließend vorliegen bzw. die abschließen-
den Fassungen absehbar sind, mit hinreichendem zeitlichen Abstand vor der Erstan-
wendung der neuen Verbriefungsverordnung über ihre Interpretation und Umsetzung
verständigen.
Die Tagung ist interessant für Mitarbeiter aus Banken, darüber hinaus aber auch für
Aufsicht, Kanzleien, Ratingagenturen, Investoren und Regulatoren.STS: Die Neue Verbriefungswelt | 23. August 2018 Agenda, 23. August 2018 8.45-9.00 Uhr Registrierung 9.00-9.10 Uhr Begrüßung durch die TSI Geschäftsführung 9.10-9.45 Uhr Was ist nunmehr eigentlich eine Verbriefung? Dr. Michael Frese, Landesbank Hessen Thüringen Dr. Arne Klüwer, Dentons Europe neue Verbriefungsdefinition Ausnahmen für Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen von Banken und Versicherungen 9.45-10.50 Uhr Neue Transparenzanforderungen, Funktion des Data Repository und Datenschutzanforderungen Basak Aktay, European DataWarehouse Dr. Holger Lutz, Baker McKenzie Hohe Transparenzanforderungen bei Verbriefungen Funktion des Repository Gibt es Konflikte mit der DSGVO und wie löst man sie? 10.50-11.20 Uhr Kaffeepause 11.20-12.05 Uhr STS Anforderungen für Term-ABS und ihre Interpretation Dr. Sven Brandt, Hogan Lovells International Verordnung, RTS und Guidelines Was ist klar, was ist schwierig zu interpretieren 12.05-12.45 Uhr STS Anforderung für ABCP’s Dr. Martin Kaiser, Ashurst Volker Meissmer, LBBW Was ist machbar auf Transaktionsebene? Ist STS auf Programmebene und für ABCPs machbar? Wie ist der Weg von Verordnung über RTS zu den Guidelines zu bewerten? 12.45-13.10 Uhr Prozess der STS-Wertung & Third Party Zertifizierung Dr. Sven Brandt, Hogan Lovell International Jan-Peter Hülbert, True Sale International Wo hilft die Zertifizierung; warum macht sie Sinn? 13.10-14.30 Uhr Mittagspause
STS: Die Neue Verbriefungswelt | 23. August 2018 Agenda, 23. August 2018 14.30-15.10 Uhr Die Zukunft der Syntheten nach STS Matthias Korn, Caplantic Alternative Assets Stefan Krauss, HENGELER MUELLER Bedingungen für Originatoren und Investoren unter dem neuen Regelwerk Erreichbarkeit des STS-Status 15.10-15.40 Uhr Kaffeepause 15.40-17.10 Uhr Die neue Eigenkapitalunterlegungen für Banken und Versicherungen Moderation: Stefan Henkelmann, Allen Overy Referenten: Eberhard Hackel, Fitch Ratings Volker Meissmer, LBBW Bert Staufenbiel, KfW Hierarchie der Ansätze Vergleich alte vs. neue Regeln Werden den Standardansatz nutzende Versicherungen zurückkommen? 17.10-17.30 Uhr Marktausblick TSI-Geschäftsführung nächste Schritte 17.30-17.40 Uhr Schlusswort der TSI-Geschäftsführung ab 17.40 Uhr Umtrunk
STS: Die Neue Verbriefungswelt | 23. August 2018
Referenten
Basak Aktay ist verantwortlich für den Vertrieb und das Marketing beim European
Data Warehouse (ED). ED ist die zentrale europäische Plattform für ABS-Daten auf
Einzelkredit-Ebene. ED wurde als Marktinitiative ins Leben gerufen, um das Vertrau-
en der Investoren in den europäischen ABS-Markt wiederzubeleben.
Zuvor war sie bei der DZ Bank als Produktmanagerin im Bereich deutscher Kapi-
talmarkt tätig. Weiterhin hatte sie unterschiedliche Positionen in Technologie- und
E-Commerce-Abteilungen der Commerzbank AG und Isnet A.S. inne.
Basak studierte MSc Computer Engineering an der Universität Duisburg-Essen und
absolvierte ein MBA bei der Manchester Business School.
Dr. Sven Brandt ist Partner am Frankfurter Standort von Hogan Lovells und leitet die
deutsche Debt Capital Markets Praxis. Zuvor war er Partner der mit Ernst & Young as-
soziierten Anwaltskanzlei Luther. Weiterhin war er fünf Jahre in der Rechtsabteilung
der Deutschen Bank sowie drei Jahre bei der Commerzbank tätig. Sven Brandt ver-
fügt über weitreichende Erfahrung im Bereich der Kapitalmärkte (sowohl bei Zins- als
auch bei Dividendenpapieren), Structured Finance (einschließlich derivativer Instru-
mente), Repackaging und der Verbriefungen. Schwerpunkte seiner Beratung liegen in
Transaktionen im Bereich strukturierte Finanzierungen, bei Kapitalmarktprodukten
sowie den aufsichtsrechtlichen Aspekten des Wertpapierhandels. Sven Brandt war
auch Mitglied der Verbriefungsarbeitskreise bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht und des Bundesverbands der deutschen Banken. In diesem Bereich
ist er auch Dozent der IREBS Immobilienakademie der Universität Regensburg.STS: Die Neue Verbriefungswelt | 23. August 2018 Dr. Michael Frese ist stellvertretender Chefsyndikus bei der Landesbank Hessen- Thüringen. Michael Frese wechselte im Januar 2006 als stellvertretender Chefsyn- dikus zur Helaba. Dort verantwortet er u. a. die rechtliche Begleitung von Securi- tisation- und Kapitalmarkttransaktionen sowie die rechtliche Strukturierung des Derivategeschäfts. Zuvor war Michael Frese bei der DZ BANK AG im Investmentban- king (ABS-Strukturierung) sowie als Internal Counsel tätig. Vor seinem Wechsel zur DZ BANK AG hat Michael Frese bei Gleiss Lutz als Rechtsanwalt M & A-Transaktionen betreut. Eberhard Hackel ist Senior Director in Fitch Ratings’ European Structured Finance und Covered Bond Gruppe und leitet das Frankfurter Structured Finance Team. Das Team ist verantwortlich für Ratings von ABS, RMBS und SME CLOs in Deutschland, Österreich und der Schweiz aber auch für osteuropäische Verbriefungen und Covered Bonds. Vor Beginn seiner Tätigkeit bei Fitch im Jahr 2008 arbeitete er sieben Jahre im Risikocontrolling der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zu seinen Aufgaben gehörten dort die Messung von Marktpreisrisken und die Betreuung des Zinsrisiko- modells der Bank. Eberhard Hackel hat Betriebswirtschaftslehre in Göttingen stu- diert und den FRM Titel der Global Association of Risk Professionals erworben. Dr. Stefan Henkelmann ist Partner im Bereich Internationales Kapitalmarktrecht im Frankfurter Büro von Allen & Overy LLP. Dr. Stefan Henkelmann verfügt über umfang- reiche Erfahrungen in der Beratung zu deutschen und internationalen Kapitalmarkt- transaktionen, mit einem Schwerpunkt bei Verbriefungen und Strukturierten Finan- zierungen sowie der Restrukturierung im Kapitalmarktsektor. Außerdem berät er zu strukturierten Schuldverschreibungen und Unternehmensanleihen sowie zu allen da- mit im Zusammenhang stehenden Fragen des Bankaufsichts- und Insolvenzrechts. Er doziert am Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
STS: Die Neue Verbriefungswelt | 23. August 2018 Jan-Peter Hülbert ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der True Sale International GmbH. Davor war er als Head of Asset Based Finance – Corporates der Raiffeisen Bank International AG verantwortlich für den Bereich Consumer Assets und Trade Receivables. Die Asset-Klassen beinhalten Auto-Kredite, Auto-Leasing, Equipment Leasing und unbesicherte Konsumentenkredite sowie Handelsforderungen. Seit 2002 hat er zahlreiche öffentliche ABS Bonds sowie diverse bilaterale oder syndizierte Ver- briefungstransaktionen für Firmenkunden, Leasinggesellschaften und Konsumen- tenfinanzierer strukturiert. Herr Hülbert hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der LMU München. Dr. Martin Kaiser, LL.M. ist Partner im Bereich Finance in Frankfurt und Mitglied unserer globalen Securities and Derivatives Group (SDG). Er ist spezialisiert auf Ver- briefungen und berät vor allem Banken und Unternehmen, insbesondere im Zusam- menhang mit True-Sale-Transaktionen in verschiedenen Assetklassen, einschließlich Automobildarlehen, Leasing, Verbraucherkredite, NPL und Handelsforderungen. Vor seinem Eintritt bei Ashurst war Martin Kaiser Partner bei einer anderen führen- den internationalen Kanzlei, zuletzt als Leiter der Banking & Finance-Praxisgruppe in Deutschland und Österreich. Dr. Arne Klüwer ist Rechtsanwalt und Partner bei Dentons Europe LLP tätig und leitet dort den Bereich Banking und Finance in Deutschland und bekleidet gleichzeitig die Rolle des Head of Structured Finance Europe. Er ist spezialisiert auf strukturierte Finanzierungen und Restrukturierungen mit einem Schwerpunkt im Bereich von Ver- briefungs- und Factoring Transaktionen, Asset-Based Lending, innovative Finanzie- rungen, sowie Loan Trading Transaktionen. Daneben liegt ein wesentlicher Schwer- punkt auch in der Beratung von Kreditgebern und Gläubigern in Workout-Situationen sowie bei der Restrukturierung von notleidenden Transaktionen. Seine Dissertation befasst sich mit einer rechtsvergleichenden Analyse der rechtlichen Rahmenbedin- gungen der Forderungsverbriefung in den USA und in Deutschland.
STS: Die Neue Verbriefungswelt | 23. August 2018 Matthias Korn ist bei der Caplantic u.a. zuständig für Kapitalmarkttransaktionen und vergleichbare Dienstleistungen auch im institutionellen Bereich. Vorher war er 20 Jahre im Bankenbereich tätig und hatte unterschiedliche Positionen bei der NORD/ LB, Dekabank, Allianz und Dresdner Bank sowohl auf der Kapitalmarkt- als auch auf der Risikoseite inne. Im Bereich Verbriefungen arbeitet Herr Korn seit etwa 15 Jahren. Dr. Stefan Krauss ist Partner von HENGELER MUELLER und seit 1995 im Bereich Structured Finance, Capital Markets und Banking tätig. In zahlreichen Transaktio- nen und als Berater der TSI war er maßgeblich an der Entwicklung des deutschen ABS-Marktes beteiligt. Weitere Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen De- rivate, Zahlungssysteme (Euro1, Step2, MyBank) sowie Pfandbriefe und Pfandbrief- banken. Dr. Holger Lutz, Rechtsanwalt bei Baker McKenzie, Partnerschaft von Rechtsanwäl- ten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern mbB. Holger Lutz ist Co-Leiter der deutschen Praxisgruppe Informationstechnologie und arbeitet am Standort Frankfurt/Main von Baker McKenzie. Er studierte Rechtswissen- schaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und an der University of Edin- burgh, wo er den Titel eines „LL.M. in Innovation, Technology and the Law“ erhielt. Im Jahr 2008 wurde er mit einer Arbeit zum Softwarerecht in Frankfurt/Main promoviert und leitet seit 2013 die deutsche Cybersecurity Taskforce von Baker McKenzie. Außer- dem leitet er den Fachausschuss Internet & eCommerce der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI).
STS: Die Neue Verbriefungswelt | 23. August 2018 Volker Meissmer ist Leiter Gruppe Securitisation Grundsatzfragen & Conduit Ma- nagement in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Nach Tätigkeiten im Fir- menkreditbereich und der Betreuung institutioneller Großkunden bei einem der Vor- gängerinstitute der LBBW übernahm Herr Meissmer Anfang 1998 den Aufbau eines Kompetenz-Centers für Asset-Backed Finanzierungen und leitete anschließend für mehrere Jahre die Verbriefungsaktivitäten der LBBW. Angesiedelt am Hauptsitz in Stuttgart ist Herr Meissmer zuständig für alle Grundsatz- themen rund um die Verbriefung (insbesondere Regulatorik) sowie das Management und die Struktur des Multi-Seller ABCP-Programmes „Weinberg“. Er führt einen Titel als Diplom-Sparkassenbetriebswirt der Deutschen Sparkas- sen-Akademie und ist in zahlreichen Gremien und Ausschüssen der Verbriefungslob- by in Deutschland und Europa vertreten. Bert Staufenbiel, Senior Manager, arbeitet seit 2010 bei der KfW, wo er sich hauptsäch- lich mit Verbriefungen von europäischen KMUs beschäftigt. Zudem ist er verantwort- lich für ausgewählte aufsichtsrechtliche Fragestellungen u.a. Basel III/IV und Solvency II. Von 2007 bis 2010 war er als Portfoliomanager in der Einheit Structured Credits der Deka Investment tätig. Sein Berufseinstieg erfolgte bei Fitch Ratings im Bereich Ver- briefung, wo er hauptsächlich für RMBS und KMU Transaktionen verantwortlich war. Herr Staufenbiel ist Diplom-Kaufmann (Universität Potsdam) und hat in 2015 zusätzlich den Master-Studiengang „Risk Management and Regulation“ bei der Frankfurt School of Finance & Management absolviert.
Anmeldung
TSI Fachtagung Ja, ich nehme an der „TSI Fachtagung:
STS: Die Neue Verbriefungswelt“ am 23. August 2018
„STS: Die Neue Verbriefungswelt“ im Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Str. 5,
60327 Frankfurt teil.
Veranstaltungstermin
Reguläre Teilnahmegebühr p.P. 780 Euro*
23. August 2018 für nicht Partner
Veranstalter
Ermäßigte Teilnahmegebühr p.P. 550 Euro*
True Sale International GmbH (TSI) für TSI Partner
Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main (*Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% Mwst.)
Veranstaltungsort Ja, ich will über weitere Veranstaltungen der TSI
Mövenpick Hotel Frankfurt City informiert werden.**
Den Haager Str. 5, 60327 Frankfurt
Teilnehmer/Rechnungsanschrift
Die Teilnahmegebühr für die eintägige Fachtagung beträgt inkl. Mittag-
essen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen für TSI Partner
550 Euro und für alle anderen Teilnehmer 780 Euro zuzüglich der gesetz- Anrede/Titel/Vorname/Name
lichen Mehrwertsteuer. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des
Unternehmen
Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am
Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhin-
Position
derungsfall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteil-
nehmer.
Bereich
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax oder laden Sie das
Anmeldeformular herunter und senden die ausgefüllte PDF-Datei per Straße
E-Mail. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebe-
stätigung sowie eine Rechnung.
Ort und PLZ
Es gelten unsere nachstehenden AGBs.
Vielen Dank!
Telefon/Telefax
Ihre Ansprechpartnerin E-Mail
Evelyne Denis
Veranstaltungsmanagement
Ort, Datum
Assistenz der Geschäftsleitung
Tel: +49 (0) 69 2992 1744
Fax: +49 (0) 69 2992 1717
E-Mail: evelyne.denis@tsi-gmbh.de
Rechnungsanschrift (falls abweichend)
** Die Einwilligung, über weitere Veranstaltung der TSI informiert zu werden, kann ich jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen widerrufen und diesen Widerruf formlos an die TSI richten.
Anmelden
Datenschutz
Meine Daten werden von der True Sale International GmbH (TSI) zu Zwecken der Anmeldungs-
abwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt und werden in diesem Zusammenhang auch an
Dritte weitergeleitet, die im Rahmen der Veranstaltungsdurchführung beauftragt sind und auf
die Einhaltung der DSGVO und der technisch-organisatorischen Maßnahmen gemäß Art 32
verpflichtet sind.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Alle Daten werden bei Weiterleitung durch
die TSI sicher übertragen und sind dank moderner Verschlüsselungstechnologie vor unbefugten
Zugriffen Dritter geschützt.Sie können auch lesen
