Swisscom Bilanzmedienkonferenz 2014 - Februar 2014, Zürich
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2013
6. Februar 2014, Zürich
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Swisscom
Bilanzmedienkonferenz
2014
CCO
Stefan
Nünlist
2
Swisscom Bilanzmedienkonferenz 2013
Urs
CEO
Schaeppi
3
Swisscom Bilanzmedienkonferenz 2013
Swisscom 2013:
Eine Million als Meilenstein 4
> 1 Mio. TV Kunden, +26,4% Wachstum, jeder dritte Haushalt nutzt Swisscom TV
2014
> 1 Mio. Kunden mit Bündelverträgen: Treiber sind TV und Mobilfunk
> 1 Mio. 4G/LTE Kunden (vierte Generation Mobilfunk)
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
> 1 Mio. verkaufte Smartphones
Weitere Highlights vom Markt:
> 1,7 Mio. Mobilfunk-Kunden profitieren von unbeschränkter Nutzung:
– Sorglos surfen: 144% mehr Datennutzung nach Wechsel auf infinity
> Massive Senkung der Preise für mobiles Surfen im Ausland, deutlich unter das
regulierte EU-Niveau
> Gratis-App iO für Telefonie und Nachrichten übers Internet
> BeSmart: Gewinnt über flexible Steuerung von elektrischen Wärmeerzeugern
Regelenergie für das Schweizer StromnetzSwisscom 2013:
Weitere Highlights 5
Netze:
2014
> Ausbau des neuen 4G/LTE-Netzes geht rasant voran: Abdeckung 85% Ende 2013
> Mehr Tempo: Kunden mit Glasfaseranschluss surfen mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Grossunternehmen:
> Grösster ICT-Anbieter der Schweiz für Grossunternehmen, 4500 Mitarbeitende
> Einer der führenden IT und Business Process Outsourcer für Banken der Schweiz:
200 Kunden, 85 Banken-Plattformen
> Outsourcing-Geschäft: Insgesamt 120’000 Managed IT-Workplaces
> Infrastructure as a Service: 40 teils global tätige Kunden für Unified Communication
aus der Cloud
Finanziell:
> Generelle Preiserosion von CHF 350 Mio. und bei Roaming von CHF 210 Mio. wird
weitgehend von Kunden- und Volumenwachstum von CHF 480 Mio. kompensiert
> Bereinigter EBITDA liegt im zweiten Halbjahr um CHF 44 Mio. über dem Vorjahreswert
> Höhere Investitionen führen zu höheren Abschreibungen und tieferem ReingewinnSwisscom Strategie 2020:
Das Beste bieten
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Vertrauenswürdiger
2014
Begleiter in der
digitalen Welt
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Everything
always on
Beste Infrastruktur bauen
Schneller und sicherer Netzzugang,
immer und überall verfügbar
Internet- Beste Erlebnisse bieten
basiert Innovative und begeisternde
Vertrauenswürdig
Services mit kompetenter Einfach
Begleitung unserer Kunden
Beste Wachstumschancen realisieren Inspirierend
Globaler
Wettbewerb Innovation und nachhaltiges
Wachstum im Kerngeschäft und
angrenzenden GeschäftsfeldernBedarf an mehr Leistung und Tempo ist ungebremst:
Im Festnetz wie auch im Mobilfunk
7
2014
Noch mehr Geschwindigkeit wird auch im Mobiler Datenverkehr wächst seit der
Festnetz gefordert, vor allem für TV und Video Lancierung von Natel infinity von Swisscom
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Mbit/s noch schneller: +116% im Jahr 2013
120 5%
110
100
12%
90 8k
80 95% der 12%
70 Haushalte
mit max. 4
60 Personen 33%
4k
50
38%
40
30 3D
20 +85% +116%
10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020Anhaltende Dynamik im Glasfaserausbau:
Ambitiöser Ausbau bis 2020
8
Glasfaserausbau mit FTTH-Anschlüsse (Glasfaser bis ins Haus)
2014
Technologiemix FTTS
Zahlen in Tausend
(bis ins Quartier) und
FTTH (bis ins Haus) 79% 80%
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
76%
72%
800
60%
600
48% Bis 500 Mbit/s FTTS
g.fast
(52%) 400
34%
200
16% FTTH
Bis 1000 Mbit/s (28%) 0
H1/12
Q1/12 H2/12
Q2/12 H1/13
Q1/13 H2/13
Q2/13
Ende 2013 waren 750’000 Wohnungen und
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Geschäfte mit Glasfaser erschlossen
Rasche Versorgung mit sehr hohen Bandbreiten Stetiges Wachstum der FTTH-Abdeckung
Technologiemix von FTTS und FTTH optimiert Abdeckung und BandbreiteRascher Ausbau des mobilen Breitbandnetzes:
Bestes Netz auch 2014
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2014
2G Abdeckung 3G Abdeckung 4G/LTE Abdeckung
99,8% 99% Über 90%
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
bis Ende 2014 (aktuell 85%)
Abdeckung Geschwindigkeit Qualität
> 15% der Kunden greifen regelmässig > Über 95% des Netzwerks > Seit 2009 Nummer Eins im Netztest
über das 4G/LTE-Netz auf mobile unterstützen HSPA+ mit der Zeitschrift Connect
Datendienste zu Geschwindigkeiten von bis zu > Durchschnittlich über 20 MBit/s
> 1 Mio. Kunden besitzen ein 4G/LTE- 42 MBit/s oder 4G/LTE mit Download-Geschwindigkeit in
fähiges Gerät Geschwindigkeiten von bis zu Städten
150 MBit/s > Erstklassige Sprachqualität
> Europaweit einer der ersten Anbieter,
der LTE Advanced nutzen wird, womit
die Datengeschwindigkeit 2014
erneut gesteigert wird
> Über 2000 WiFi-Hotspots in der CH
Differenzierung zu Mitbewerbern über raschen 4G/LTE-Ausbau, maximale
3G-Abdeckung und Verdichtung des NetzesHöhere Investitionen in der Schweiz:
Folge von Wettbewerb und neuen Technologien 10
Investitionen in CHF Mio.
2014
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
1’750 (geschätzt)
1’994*
1’085
1’409
1’149
1’320
1’376
1’279
1’686
1’315
1’305
1’537
1’311
1’455
1’150
1’125
1’049
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
*inkl. Ausgaben für neue Mobilfunkfrequenzen von CHF 360 Mio.Swisscom TV: Eine Million Kunden erreicht – weiteres
Wachstum in Aussicht
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Digital TV: Anschlüsse in 1’000 und Marktanteile 4’240
2014
4’060
720 17% Satellit/terrestrisch *
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
730
1’010 24% Kabelfernsehnetzbetreiber
und Netzintegratoren */**
2’401 1’052
Analoges Fernsehen 2% Sunrise*
1’920 742 809 19% UPC Cablecom */**
843
1’475 728 481
1’180 628 15% UPC Cablecom*
640 606
893 306 Premium TV
552 570
48% 433 224 465
163 379 1’000 23% Swisscom TV
17% 148 791
359 608
28% 304 421
232 * Schätzungen für 2013
7%
** Migration von Analog auf Digital TV
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 weitgehend nur technischer
Natur, ohne Vertrag für digitales TVFastweb wächst schneller als der Markt
12
> Bereinigt leicht reduzierter Nettoumsatz von EUR 1,6 Mrd.
2014
> Fastweb wächst in Italien schneller als der Markt:
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Wachstum von 9,9% auf 1,94 Mio. Kunden
Marktanteil bei Geschäftskunden stieg in zwei Jahren von 19,1%
auf 23,1%
Gemäss Umsatz Nummer Zwei in Italien hinter Telecom Italia
> Italienischer Markt hat Potenzial:
Durchdringung an Breitbandanschlüssen beträgt knapp über 50% der
Haushalte und liegt deutlich unter dem europäischen Durchschnitt
> Geschäft wird weiter entwickelt:
– Ambitiöser Ausbau mit Glasfaser bis zur Strasse (FTTS) mit Ziel,
Abdeckung bis Ende 2016 von rund 20% der Wohnungen und Geschäfte
– Darum erhöhte Investitionen 2013 um EUR 124 Mio. oder 28,1%
auf EUR 565 Mio.Ausblick 2014:
Moderates Wachstum bei Umsatz und EBITDA
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> Wachstum vor allem bei Bündelangeboten – anhaltender Konkurrenzdruck
2014
> Digitaler TV-Markt bleibt hart umkämpft
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
> Weiter erhöhte Netzabdeckung bis 2014:
– Mobilfunk 4G/LTE: Über 90%
– Festnetz FTTx: 34%
> Neuer Geschäftsbereich Grossunternehmen bündelt Kräfte für Marktauftritt
Finanzieller Ausblick 2014
> Moderates Wachstum:
– Nettoumsatz CHF 11,5 Mrd.
– EBITDA CHF 4,35 Mrd.
> Stabile Investitionen CHF 2,4 Mrd., davon Schweiz CHF 1,75 Mrd.
> Bei Erreichen der Ziele 2014 erneut Dividende von CHF 22 pro AktieCFO
Mario
Rossi
14
Swisscom Bilanzmedienkonferenz 2013Umsatz:
Leicht höherer Nettoumsatz mit CHF 11,4 Mrd.
15
2014
-92
+142 11’434
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
11’384 -21 -424 +381 -35 +7 11’292
Fastweb Firmen-
Übrige
Mobilfunk- käufe,
geräte, Hubbing
Inbound (Fastweb),
(in Mio. CHF)
Roaming, Währungs-
Wholesale effekt
Einzel- Bündel-
angebote angebote
Netto- Netto- Netto-
umsatz umsatz umsatz
2012 2013 2013
(ohne
Sonder-
effekte)Operatives Ergebnis:
EBITDA mit CHF 4,3 Mrd. über Erwartungen
16
2014
4’477 -79
-87
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
4’398 +5 -37
Fastweb -13
Plan- -31
änderung Swisscom
Vorsorge, Swisscom -11 4’311 -9
Restruk-
Schweiz
Schweiz 4’302
Service Swisscom
turierung Direkte Übrige Währungs-
(in Mio. CHF)
Umsatz Schweiz
Kosten effekt,
Indirekte
Kosten Personal-
vorsorge,
Firmen-
käufe
EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA
angepasst 2012 2013 2013
2012 (ohne (ohne
Sonder- Sonder-
effekte) effekte)Erfolgsrechnung:
Reingewinn von CHF 1,7 Mrd. liegt unter Vorjahr
17
2014
4’302 -2’044
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Steuer-Rate Gewinn
16,5% je Aktie
2’258 CHF 32.53
-251
-8 30 -334
(in Mio. CHF)
1’695 -10 1’685
EBITDA Reingewinn Reingewinn
EBIT
2013 2013 der Swisscom
Übriges Aktionäre
Abschrei- Netto- Finanz- Beteili- Steuer- Minder-
bung zinsen ergebnis gungen aufwand heiten
Vorjahr 4’477 -1’950 2’527 -249 -77 32 -418 1,755
1’815 -7 1’808Verwendung des Operating Free Cash Flow:
58% an Aktionäre ausgeschüttet
18
(in Mio. CHF)
2014
CHF 22 je Aktie
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Operating Free
1’978 Cash Flow
Generierter
Cash Flow -251 Nettozinsen
-278 Steuern
-1’140 Dividende
Verwendung
des Cash Flow -50 Übrige Effekte
Reduktion der
-259 Nettoverschuldung
16% 58% 26% % des Operating
Free Cash Flow
16% 74% 100% kumuliertFinanzierungen per 31.12.2013:
Fälligkeitsprofil weiter verbessert
19
2014
Finanzierungsmix Fälligkeitsprofil in CHF Mio.
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
Bankkredite 17% Anleihens-
obligationen
68%
Privatplatzierung
Ausland 11%
Privatplatzierung
Schweiz 4%
Anleihensobligationen Privatplatzierung Schweiz
Privatplatzierung Ausland Bankkredite
› Durchschnittliche Finanzierungskosten 2,4 %
› Durchschnittliche Zinsbindungsdauer 3,6 Jahre
› Aufteilung Fest / Variabel 88,4 % / 11,6%Ausschüttungen:
Attraktive Entwicklung
20
Ausschüttung von Swisscom seit 1998
2014
in CHF pro Aktie
GV/Antrag
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
2.-
8.- 8.- 8.-
11.- 15.- 11.- 11.- 12.- 13.- 14.- 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- 21.- 22.- 22.- 22.- 22.-
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ordentliche Dividende
Sonderdividende
NennwertreduktionSwisscom Aktie 2013:
Im Vergleich zum SMI und Sektorindex
21
2014
+34.1%
Swisscom Bilanzmedienkonferenz
+20.2%
+19.6%22 Swisscom Bilanzmedienkonferenz 2013
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