Technische Details zu combit CRM - T +49 7531 9060-35 Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!
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Technische Details zu combit CRM Hier finden Sie ausführliche technische Details zum combit Relationship Manager. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! T +49 7531 9060-35
Inhalt
Bereitstellungsformen 03
Editionen 04
Benutzeroberfläche 05
Suche, Filter und Assistenten 06
Automatisierung und Benutzerverwaltung 09
Eingabehilfen und Automatismen 10
Druck und Auswertungen 07
Auswahl angebundener Formate 08
Systemvoraussetzungen 11
02Bereitstellungsformen
On-Premises oder Private Cloud
Sie können frei entscheiden, ob Sie unsere CRM Software selbst
betreiben möchten oder ob wir Ihnen diese exklusiv in der combit
Private Cloud bereitstellen. Gut zu wissen: Sie müssen in jedem Fall
nur die Anzahl an Benutzern lizenzieren, die gleichzeitig mit combit
CRM arbeiten möchten (Concurrent User Lizenzen).
Details zu Lizenzierung und Preise
On-Premises Private Cloud
- Daten in der eigenen IT-Infrastruktur - Einfacher Zugriff von überall und jederzeit
- Zugriff auch ohne Internet möglich - Keine eigene IT-Infrastruktur erforderlich
- Vollkommen flexible Integrationsmöglichkeiten - Software automatisch auf dem aktuellen Stand
combit Private Cloud
Datenspeicherung Sicherheit und Zugriff
Ihre Daten inklusive Sicherungen liegen ausschließlich in einem Die combit Private Cloud wird ausschließlich Benutzern von
deutschen Rechenzentrum. Wir sind TERRA Cloud Partner der combit CRM über das Internet bereitgestellt. Dabei hat jede
WORTMANN AG. Am Unternehmenssitz der WORTMANN zugreifende Organisation ihren eigenen, komplett abge-
AG in Hüllhorst (Nordrhein-Westfalen) wird die combit Private schirmten (dedizierten) Server. Mit Internetzugang arbeiten
Cloud unter höchsten Sicherheitsstandards für Sie gehostet. Sie flexibel und unabhängig von Gerät und Betriebssystem.
Erfahren Sie mehr zu Sicherheit und Datenschutz im
WORTMANN Rechenzentrum.
Datensicherung Wartung und Support
Wir kümmern uns um Ihre Backups. Für die letzten vier Wochen Unsere Administratoren übernehmen die gesamte Wartung
kann auf eine tägliche Sicherung und für das letzte Jahr auf (Server, Updates, etc.). Sie müssen sich nicht in die Administration
eine monatliche Sicherung zurückgegriffen werden. Sie einarbeiten und Ihre Software ist immer auf dem neuesten
müssen selbst keine Datensicherung durchführen. Benötigen Stand. Die combit CRM Basis Support Flatrate ist inklusive und
Sie weitere Wiederherstellungspunkte? Sprechen Sie uns an. wir sind bei Fragen für Sie da.
Details und FAQ zu combit CRM in der Private Cloud
Starthilfe
3
Kundenbeziehungsmanagement ist eine hochindividuelle und combit Team:
oft komplexe Angelegenheit. Finden Sie im direkten Gespräch T +49 7531 9060-35
mit uns heraus, wie Sie von den Funktionen unserer CRM
Software profitieren. Wir identifizieren mit Ihnen Heraus-
forderungen und zeigen Ihnen mögliche Lösungen. Lassen
Solution Partner finden:
Sie sich jetzt unverbindlich beraten!
www.combit.net/partner/beratung
03Editionen
Details zu den 3 Editionen
BASIC PROFESSIONAL ENTERPRISE
DSGVO-Unterstützung direkt einsetzbar ✓ ✓ ✓
Frei konfigurierbare Tabellen, beliebige ✓ ✓ ✓
Felder, Relationen und Eingabemasken - max. 25 Tabellen - max. 150 Tabellen - ∞ Tabellen
Datenbanksystem - Microsoft SQL Server - Microsoft SQL Server - Microsoft SQL Server
- PostgreSQL (nicht Cloud) - PostgreSQL (nicht Cloud)
Reporting -B
erichtsdesigner mit Charts, - Berichtsdesigner mit Charts, -B erichtsdesigner mit Charts,
Gantt-Diagramm, Barcodes, Gantt-Diagramm, Barcodes, Gantt-Diagramm, Barcodes,
Etiketten etc. Etiketten etc. Etiketten etc.
- Sofortberichte - Sofortberichte
Landkarten & Geo-Funktionen - PLZ- & Straßenverzeichnisse - PLZ- & Straßenverzeichnisse - PLZ- & Straßenverzeichnisse
(D-A-CH-LI-LU) für Adresseingabe-Assistent für Adresseingabe-Assistent für Adresseingabe-Assistent
- Umkreissuche - Umkreissuche
bei aktiver Softwarewartung:
- Darstellung auf Landkarte
(bis zu Hausnummernebene)
als Pin
- Datenvisualisierung auf
Landkarte als Heatmap,
diverse Detailtiefen
- Zielgruppe auf Landkarte
auswählen
Mobiler Zugriff auf Ihre Installation per - für Smartphone & Tablet - für Smartphone & Tablet - für Smartphone & Tablet
Internet für Miete und Kauf. Bei Cloud - für Notebook - für Notebook
prinzipbedingt permanenter Internet- (Desktop-Variante) (Desktop-Variante)
Zugriff.
Programmoberfläche und - ✓ ✓
Dokumentation in Englisch
Cockpit/Dashboard - ✓ ✓
Frei gestaltbare HTML Ansichten - - inkl. Info-Board/Kanban/ - inkl. Info-Board/Kanban/
Kalenderdarstellungen Kalenderdarstellungen
- frei platzierbares Web-Panel - frei platzierbares Web-Panel
Integration von eMail-Marketing - - Inxmail - Inxmail
Systemen - Mailchimp - Mailchimp
- CleverReach - CleverReach
- Sendinblue - Sendinblue
Automatische Überwachung und - ✓ ✓
Verarbeitung von eMail-Postfächern
Telefonanbindung/CTI - TAPI - TAPI - TAPI
- Skype for Business
Integration von - ELOoffice - ELOoffice - ELOoffice
Dokumentenmanagementsystemen - ELOprofessional - ELOprofessional - ELOprofessional
- DocuWare - DocuWare - DocuWare
- windream - windream - windream
- Microsoft SharePoint
Workflows/Prozesse, - ✓ ✓
4
Datensatzüberwachung
Aggregationsfunktionen: statistische - ✓ ✓
Werte über verknüpfte Datensätze
ermitteln
Kontakte-Synchronisation mit - ✓ ✓
Exchange Server Adressbüchern Lizenzumfang bestimmt Lizenzumfang bestimmt
Anzahl Adressbücher Anzahl Adressbücher
Synchronisation Benutzerverwaltung - - ✓
mit Active Directory
Serverlizenz für Staging/Testsystem € € inklusive
04Benutzeroberfläche
Datenbank: Datenbank erstellen oder bestehende verwenden, automatisch Ansichten inklusive Relationen erzeugen
Tabellen & Ansichten
Datenbankstruktur anpassen, Feldtypen zuweisen und Relationen (1:1, 1:n, n:m) definieren
Eingabemaskendesign Routineaufgaben wie Einzelbriefe, Filter oder Automatismen per Button oder Folgeverknüpfung auslösen
Intelligente Funktionen: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte, …
Dateivorschau für Dokumente1)
Mit Codes hierarchisch gruppieren
Registerbeschriftung, optische Gliederung, Farb- und Design-Elemente
Per Drag & Drop Felder, Schaltflächen, Container unter anderem frei platzieren
Übersichtliche Karteikarten
Rechtschreibprüfung aktivierbar
Listenansichten Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen
& Container
Farben, Schriften, Zebra-Muster, Trennlinien wählbar, Gruppierungen
Zeilen und Spalten inhaltsabhängig per Formel formatieren
Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben
Miniaturansicht für Dokumente1)
Einträge in Listenansichten direkt ändern
Separat konfigurierbarer Detailbereich
Bedarfsgerechte Layouts über Profile
Oberfläche Fenster flexibel per Drag & Drop anordnen
Eingabemaske und Tabellenansicht einzeln oder gleichzeitig
Menüband/Ribbon im Microsoft Office Look-and-Feel mit anpassbaren Tastaturkürzeln, wahlweise klassische Menüs
Touch-Gestensteuerung in Eingabemasken und Listenansichten
Auf Englisch umschalten (ab Professional Edition)
Frei gestaltbare HTML-Ansichten in Info-Zentrale, Info-Board und frei platzierbarem Web-Panel für
Cockpit/Dashboard, Kanban, Ressourcenplanung/Kalender oder Websites.
1) ggf. abhängig von installierter Dritt-Software
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05Suche, Filter und Assistenten
Suchen & Sortieren Profil- und Accountsuche in Social Media- und Online-Verzeichnissen.
Infos: www.combit.net/crm-software/technik/#anbindungen
Suche in Telefonverzeichnissen. Infos: www.combit.net/crm-software/technik/#anbindungen
Sortierkriterien einmal definieren und dann schnell über Symbolleiste umschalten
Über direkte 1:1-Relationen hinweg
Unscharfe eMail-/Rufnummernsuche
In einzelnen, mehreren oder allen Feldern suchen, ansichtenspezifische und ansichtenübergreifende Volltextsuche
Besondere Sucharten: phonetisch (Meier, Mayer oder Meyer?), Wildcard (* und ?)
Schnellsuche in Feld-Kombinationen
Suchtextvervollständigung wie in der Browser-Suche
Filter / Extrakte Infos aller relational verknüpften Ansichten gleichzeitig benutzen
Direktes Filtern in Übersichtslisten und Containern.
Zielgruppen und Auswertungen über Adresse mit Heatmaps, Pins auf Landkarten und Umkreissuche
zusammenstellen (ab Professional Edition)
Bedingungen mit Kommentaren abspeichern und dann per B
utton, Symbolleiste oder Navigation aufrufen;
inkl. interaktiver Benutzereingaben
Filter-Assistent mit UND, ODER, NICHT-Verknüpfungen, auch für Unterrelationen, Formularabfrage
„QBE (Query by E xample)“, Volltextrecherche, manueller Filter, freie SQL-Abfrage
Assistenten Filter-Assistent führt Schritt für Schritt auch durch komplexe Filterabfragen
Assistent für Import, Export, Datenbankabgleich und Druckprojekte
Formelassistent an vielen Stellen, z.B. beim Eingabemasken- und Ausgabe-Design
Datensicherung: Assistent zur Sicherung der CRM Solution und der dazugehörigen Datenbanken und
Konfigurationen
Datenbanksynchronisation: Assistent für die Microsoft SQL Server Replikation bei mehreren Firmenstandorten
oder Mitarbeitern im Außendienst
Assistent für Projektimport aus anderen Solutions: Ansichten inkl. Datenbankstruktur, Relationen, Filter,
Eingabemasken u.v.m.
Adresseingabe-Assistent: Mit Hilfe von auf OpenStreetMap basierenden Geo-Daten korrekte Adressen für
die Länder D-A-CH-LI-LU eingeben
Assistent für die Synchronisation von Kontakten mit Exchange Server Adressbüchern (ab Professional Edition)
6
06Druck und Auswertungen
Druck und Auswertung Reports, Briefe, Serienbriefe, Rechnungen, Etiketten, Listen
Berichte, auch mit Unterberichten oder interaktiver Drilldown-Funktion
Diagramme: Torten, Linien, Flächen, Trichter, Landkarten, Gantt, Radar, Treemap, Shapefiles u.v.m.
Ergebnisse in der Echtdatenvorschau einsehen und Detailbereiche ausklappen
Kreuztabellen mit Pivot-Funktion / Top-N Reports
Datenvisualisierung z.B. als tachoähnliche Messinstrumente
Anpassbarer Arbeitsbereich mit L inealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen,
Projektbausteinen u.v.m.
Objekte per Drag & Drop intuitiv und bis auf 0,01 mm genau platzieren
Daten in der Berichtsvorschau und für den Export durch Berichtsparameter filtern
Ausgabe auf Drucker, als Datei oder per eMail (MAPI, Extended MAPI oder SMTP)
Zum Füllen offizieller Formulare das eingescannte Formular im Hintergrund einblenden
Durch Kooperation mit secrypt und OpenLimit können erstellte Dokumente direkt digital signiert werden
Nahezu 60 Barcode-Formate, z.B. QR-Code und EAN-Codes
Formulare, auch interaktive
Exportformate: PDF (auch verschlüsselt und als PDF/A), Word, Excel, PowerPoint, Text (fast beliebige CSV
Dateien), Bildformate (Bitmap, EMF, PNG, JPEG, TIFF/MultiTIFF, SVG), HTML (auch jQuery Mobile), MHTML, RTF,
TTY, XHTML/CSS, XML, XPS
Internetmarke: Integration der Internetmarke der Deutschen Post - direktes Frankieren beim Drucken des Briefes
Beim PDF-Export können die elektronischen Rechnungsformate ZUGFeRD/XRechnung berücksichtigt werden.
Sicherheit Unterstützung bei DSGVO-konformem Datenschutz
Löschen mit Papierkorb-Funktion schützt vor Datenverlust und ermöglicht leichtes Wiederherstellen
Private Cloud auf dediziertem Server im Rechenzentrum in Deutschland gehostet
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07Auswahl angebundener Formate
Software/Dienst Import inkl. Abgleich Export Synchronisation Sonstige
Access • •
Act! •
Active Directory (Benutzer) • •
Adress PLUS •
ASCII / ANSI / Unicode (z.B. .csv, .txt) • • •
dBase • • •
DocuWare 4.3 - 6.5 / 6.11 / 6.12 / 7 - 7.3 •
ELOoffice 6 - 11 •
ELOprofessional 7 / 2011 / 10 - 12 / 20 / 21 •
EASY ENTERPRISE.x •
eMail-Tools: CleverReach, Inxmail, Mailchimp, Sendinblue
• • • •
(ehemals Newsletter2Go)
ERP Systeme / Warenwirtschaften •
Exchange Server • • • •
Excel • • •
Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF, PNG, EMF, SVG •
HTML •
Lotus Notes •
Mozilla Thunderbird •
ODBC: DB2, Informix, Interbase, Oracle, MS SQL Server, Sybase, u.a. • • •
OpenOffice / Libre Office • •
Outlook • • • •
PDF •
PowerPoint •
RTF • •
SharePoint 2016 / 2019 •
Skype for Business •
Telefonverzeichnisse, Routenplaner, Social Media •
Text mit variablem/festen Spaltenformat • •
Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei •
Tobit David • • • •
8 windream 4.5.0.9 / 6 / 6.5 •
Word inkl. Serienbrief-Steuerdatei • • •
XHTML/CSS, MHTML, HTML (auch jQuery Mobile) •
XML •
Vollständige Tabelle auf www.combit.net/crm-software/technik
08Automatisierung und Benutzerverwaltung
Automatisierung Scripting: Routineaufgaben automatisieren, Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden.
& Zugriff VBScript, JScript oder C# Script. Für C# Script vollständige IntelliSense Nutzung in Visual Studio.
LDAP Server: Kann in vielen Programmen direkt als Adressbuch geladen werden (Outlook, Mozilla, Windows
Personensuche), Datenzugriff auch durch Mitarbeiter ohne combit CRM, auch plattformübergreifend
OLE Automation Server: Direkter Lese- und Schreibzugriff auf die Daten per COM Objektmodell
eMail Autopilot: Automatische Verarbeitung von eMails über POP3 (wahlweise mit SSL/TLS), MAPI, XMAPI
und IMAP
Workflow-Designer: Sequentielle, client-seitig ablaufende Workflows visuell erstellen
cRM-Funktionen aus anderen Anwendungen direkt über Hyperlinks ansteuern
Serverseitige Ereignisse lösen automatisch Scripte oder Workflows aus
Überwachung einzelner Datensätze auf Änderungen
Ansteuerungsmöglichkeit von REST-API Schnittstellen innerhalb der cRM-Oberfläche
Benutzerverwaltung Anbindung an Active Directory: Import und Synchronisation von Benutzerdaten
Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein, zusätzlich können ihm individuelle, prioritäre
Rechte gewährt/genommen werden
Projektübergreifende, gruppenorientierte Benutzerverwaltung, Synchronisation von Benutzerdaten
Benutzerstammdaten hinterlegen und als Felder in Briefen o.ä. verwenden
Einzelnen Benutzern können Lizenzen für einen garantierten Zugang reserviert werden
Zugriffsrechte Feldrechte, heisst Schreib- und Leserechte für bestimmte Felder erteilen
Grundlegende Rechte, z.B. Projekt Neuanlage / Konfiguration Allgemein / Konfiguration Rechte / Termine
für andere Benutzer anlegen …
Ansichtspezifische Zugriffsrechte, z.B. Datensatz ändern / neu anlegen / löschen / Sortierkriterien konfigurieren
Anmeldung mit Benutzerkennwort oder Windows Login
Projektspezifische Zugriffsrechte, z.B. Konfiguration des Projekts ändern / Ansicht neu anlegen …
Über Datensatzrechte per Formel festlegen wer Datensätze sehen, bearbeiten oder löschen darf
Unteradministrator darf unabhängig vom Administrator eingeschränkt Rechte vergeben
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09Eingabehilfen und Automatismen
Eingabehilfen und Auswertungen und B erichte mittels Aggregationsfeldern: Statistische Werte über verknüpfte Datensätze
Automatismen automatisch ermitteln
Buttons in Eingabemaske belegen: Menüpunkte, Routinebrief drucken, eMail
inkl. PDF verschicken, u.v.m.
address pick-up erkennt Adressteile und trägt sie in die passenden Felder ein, z.B. aus Internet, eMail oder
Textdatei (Scanner!)
Combobox-Feld mit v erkettbarer Auswahlliste: Eintrag in Combobox 1 bestimmt Auswahl in Combobox 2,
z.B. für Branchenfelder
Feldspezifischer Autotext macht z.B. aus ub -> Unternehmensberatung
Automatikverknüpfung füllt Feld2 anhand Feld1 z.B. PLZ=7 -> Betreuer=XY
Eingaberegeln und Mindestlängen
UMschaltkorrektur korrigiert das M in m
Globale Funktionen Suchen & Ersetzen, Ergänzen von Feldinhalten, z.B. Kontaktfeldeintrag einer Zielgruppe
ergänzen – auch relational
Verzeichnisse für PLZ/Ort/Straßen/Hausnummern: D-A-CH-LI-LU, BLZ/Bank: D
Autoprotokoll in Containern, z.B. „eMailing gesendet“
Auto-Dublettenprüfung prüft bei Eingabe
Zusammenführen von Datensätzen
Kundennummernautomatik frei definierbar
Voreinstellung gibt Feldern einen (abänderbaren) Standardeintrag
Teilen-Funktion für Filterausdrücke, B
erichte und Favoriten
10
10Systemvoraussetzungen
Fileserver Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz, empfohlen 4 Kerne.
(Anwendungsserver)
Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM.
Festplattenplatz: Mindestens 6 GB für temporäre Setup-Dateien für den Zeitraum der Installation in
%TEMP% und %APPDATA%, 2 GB für Programmdateien im Ziellaufwerk und 2 GB für Geo-Datenbanken in
%PROGRAMDATA%.
Betriebssystem: Auf dem Server wird ein von Microsoft Windows unterstütztes Netzwerk benötigt
(Windows 8.1, Windows 10 (Version 1909 - 21H2), Windows 11 (Version 21H2), Windows Server 2012 - 2022,
Linux/Samba, Novell).
Datenbankserver Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz
Ein separater Datenbank- Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM.
server wird ab 50 Benutzern
empfohlen.
Festplattenplatz: Mindestens 5 GB
Unterstützte Datenbankmanagementsysteme: Microsoft SQL Server 2012 - 2019 (inkl. Express Edition),
PostgreSQL 9-6 - 14.
Remotezugriff Unterstützte Dienste: Microsoft Remotedesktopdienste (Terminaldienste) und Citrix XenApp.
Windows Client Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1 GHz
Arbeitsspeicher: Mindestens 1 GB RAM.
Festplattenplatz: Mindestens 2 GB für Programmdateien im Ziellaufwerk und 4 GB für Geo-Datenbanken
und Update-Prozess in %PROGRAMDATA%.
Betriebssystem: Microsoft Windows 8.1, Windows 10 (Version 1909 - 21H2), Windows 11 (Version 21H2),
Windows Server 2012 - 2022
combit CRM Cloud Zugriff entweder per Browser oder App
-W ebclient im Browser (betriebssystemunabhängig): Aktueller Browser wie Google Chrome, Apple Safari, Mozilla
Firefox, Microsoft Edge oder Internet Explorer 11.
-W indows 8.1 oder höher: Windows Remotedesktopverbindung MSTSC (empfohlen) bzw. RemoteApp über den Browser
- Windows 10 Version 1709 oder höher, Windows 8.1: Microsoft Store-Client
- Android 4.0 oder höher: Remote Desktop App im Google Play Store
- iOS 14.4 oder höher: Microsoft-Remotedesktop App im App Store für iPhone und iPad
- macOS 10.13 oder höher: Microsoft Remote Desktop App im Mac App Store
WebAccess Server Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 2 GHz, empfohlen 4 Kerne.
Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird 50-100 MB je gleichzeitigem Benutzer.
Festplattenplatz: Mindestens 200 MB, empfohlen wird zusätzlich 1 GB je gleichzeitigem Benutzer.
Betriebssystem: Windows 10 (Version 1909 - 21H2), Windows 11 (Version 21H2), Windows Server 2012 - 2022.
Installierte Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 - 10 und installierter Druckertreiber für die Erzeugung von
Druckausgaben.
WebAccess Client Unterstützte Browser: Google Chrome 90, Microsoft Edge 90, Mozilla Firefox 88, Apple Safari 14 für macOS
und iOS, Microsoft Internet Explorer 11.
11 Unterstützte mobile Betriebssysteme: iOS 14, Android 6.0 - 9.0
Hinweis: Versionsnummern können sich rasch ändern. combit versucht, erforderliche Anpassungen bei neuen Versionen nachzuziehen, so dass je-
weils auch die jeweils aktuelle Version unterstützt wird, eine Zusicherung seitens combit erfolgt hierzu jedoch nicht. Ältere, nicht mehr vom jeweiligen
Hersteller unterstützte (“end-of-life”), Versionen können u.U. noch verwendet werden, eine Zusicherung seitens combit erfolgt hierzu jedoch nicht.
Auf schnellstem Weg zu weiteren Infos
Beratung: T +49 7531 9060-10
Technische Beratung: T +49 7531 9060-35
Überzeugen Sie sich im Praxistest: www.combit.net/crm-software/testen
11combit GmbH Bücklestr. 3-5 78467 Konstanz Deutschland
© combit GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine
Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken,
eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller.
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