Verantwortungsvoll Investieren mit Amundi ETFs - Die Fondsplattform
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Stand 11/2018.
Verantwortungsvoll Investieren mit
Amundi ETFs
Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Managemen t und nicht zur öffentlichen Verbreitung
1
Was ist “Socially Responsible Investment”?
SRI = VERANTWORTUNGSVOLL INVESTIEREN
TRADITIONELLES HINZUNAHME VON ENGAGEMENT BEI
INVESTIEREN ESG-FAKTOREN UNTERNEHMEN
Solvabilität Liquidität Environment Governance
+ + Ausübung
Stimmrecht
Dialog
Social
Profitabilität
E S G
ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE
Beispiele für – CO2-Emissionen – Arbeitsbedingungen / – Unabhängige
ESG- – Energieverbrauch Keine Diskriminierungen Unternehmensleitung
Faktoren – Wasserverbrauch – Gesundheit / Sicherheit – Compliance und Kontrolle
– Biologische Vielfalt – Menschenrechte / – Angemessene Vergütung
– Umweltverschmutzung Lokales Engagement – Rechte der Anteilsinhaber
2 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen Verbreitung
Verantwortungsvolles Investieren –
einer der vier Grundpfeiler von Amundi
Amundi spielt eine Vorreiterrolle beim verantwortungsvollen Investieren und integriert ESG-Faktoren
übergreifend in seine Vermögensverwaltungsstrategien
mit einem proaktiven und anreizbasierten Ansatz
auf der Grundlage einer fundierten, stringenten ESG-Analyse
Amundis vier Grundpfeiler
QUALITÄT ENGE EFFIZIENTE ENGAGEMENT FÜR
DER BEZIEHUNGEN ORGANISATIONS- SOZIAL- & UMWELT-
PRODUKTE ZU KUNDEN STRUKTUR VERANTWORTUNG
Integration von Kriterien für eine
nachhaltige Entwicklung und
Sozialverantwortung in die
Anlagerichtlinien
3 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen Verbreitung
Amundi – SRI-Expertise seit 30 Jahren
Amundi ist davon überzeugt, dass ESG-Themen eine immer wichtigere Rolle in Aktien- wie in
Anleiheportfolien spielen werden. Die ESG-Expertise erlaubt die Integration immaterieller
Risiken, die mit Unternehmensaktivitäten verbunden sind.
1989 2006 2010 2013 2015 & 2021
2018
Auflage des Gründungs- Verantwor- SRI–Prozess Höchstnote 100%ige
ersten SRI- mitglied der tungsvolles offiziell von A+ bei PRI2 Anwendung
Fonds UN-PRI2 Investieren – AFNOR1 von ESG-
einer der vier zertifiziert Knapp 300 Kriterien im
Grundpfeiler Mrd. Euro AuM Fondsmana-
von Amundi in SRI- gement und in
Portfolien der Abstim-
mungspolitik
1AFNOR: anerkannte unabhängige Organisation, die Qualität und Transparenz von SRI-Ansätzen garantiert. 2PRI: Principles for Responsible Investments der UN.
Stand: 31.12.2018.
4 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen Verbreitung
276 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen in SRI-Portfolios
€ 1.425 Mrd. AuM
€ 276 Mrd.
AuM in SRI-Portfolios
ESG-Fonds und Mandate Spezifische Initiativen
Umwelt Soziales
€ 267 Mrd. € 8,2 Mrd. € 0,2 Mrd.
- ESG-zertifiziert und gelabelt - Entkarbonisierung - Soziale Projekte
- ESG-Integration - Green Bonds
- Über- und Untergewichtung nach ESG-Kriterien / Ausschluss - Green Equity
nach spezifischen Kriterien / nach Amundi Richtlinien, - Green Private & Real
Benchmark-Vorgaben und/oder Kundenwünschen Assets
Quelle: Amundi. Stand: 31.12.2018.
5 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungSRI ETFs von Amundi
6 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von
Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen VerbreitungMSCI SRI Methodik - Selektionskriterien
Quelle: MSCI. Stand: 31.12.2018.
7 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von
Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi SRI ETF - Aktien und Anleihen
Aktien ETF - SRI Währung TER ISIN WKN Ertragsverwendung
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR* EUR 0,18% LU1861134382 A2JSDA Thesaurierend
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR* EUR 0,18% LU1861137484 A2JSDC Thesaurierend
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR* EUR 0,18% LU1861136247 A2JSDB Thesaurierend
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR* USD 0,25% LU1861138961 A2JSDD Thesaurierend
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON - UCITS ETF DR* - EUR EUR 0,25% LU1602144229 A2DR4H Thesaurierend
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON - UCITS ETF DR* - USD USD 0,25% LU1602144492 A2DR4J Thesaurierend
Anleihen ETF - SRI Währung TER ISIN WKN ETF Ticker Ertragsverwendung
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR* USD 0,16% LU1806495575 A2JH17 UCRP FP Thesaurierend
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR* EUR 0,16% LU1437018168 A2H59D ECRP FP Thesaurierend
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR* EUR 0,16% LU1737653987 A2H9Q5 DECR GY Ausschüttend
Quelle: Amundi Stand: 29/03/19
8 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi
Asset Management und nicht zur öffentlichen VerbreitungAmundi SRI Indexfonds - Aktien und Anleihen
Aktien Indexfonds - SRI ISIN Währung Ertragsverwendung Währungen TER
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - IE LU1861136320 EUR Thesaurierend 0,18%
nur EUR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - IE LU1861136593 EUR Ausschüttend 0,18%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - IE LU1861134622 EUR Thesaurierend 0,18%
USD, Hedged EUR
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - IE LU1861134895 EUR Ausschüttend 0,18%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - IE LU1861133145 EUR Thesaurierend 0,20%
USD
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - IE LU1861133228 EUR Ausschüttend 0,20%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - IE LU1861137724 EUR Ausschüttend 0,25%
USD
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - IE LU1861137997 EUR Thesaurierend 0,25%
Renten Indexfonds - SRI ISIN Währung Ertragsverwendung Währungen TER
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE LU1050468989 EUR Thesaurierend 0,15%
Nur EUR
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE LU1050469011 EUR Ausschüttend 0,15%
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI - IE LU1806494255 EUR Thesaurierend 0,15%
USD, Hedged EUR
AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI - IE LU1806494339 EUR Ausschüttend 0,15%
Quelle: Amundi Stand: 29/03/19
9 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von
Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen VerbreitungMehr Informationen zu Amundi ETFs
ETFs und
Thomas Wiedenmann
Verantwortliches
Deputy Head of ETF, Indexing & Smart Beta Investieren - eine
Germany, Austria & Eastern Europe erfolgreiche
Konbination
Tel: +49 (0) 89 99226-2338
thomas.wiedenmann@amundi.com
www.amundiETF.de
Der Einfluss von
ESG-Faktoren auf
die Performance
bei passivem
Management
10 Verantwortungsvoll Investieren l Q2 2019 l Nur für professionelle Investoren und Vertriebspartner von Amundi Asset Management
und nicht zur öffentlichen VerbreitungRechtliche Hinweise
Alle Angaben Stand 31.03.2019, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen über verschiedene, voneinander getrennte Teilfonds des Amundi Funds, des Amundi
Funds II und des Amundi Responsible Investing. Der Amundi Funds und der Amundi Responsible Investing sind Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV). Amundi Funds II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP), aufgelegt von der Amundi Luxembourg S.A. Der Amundi
Ethik Fonds ist ein Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Dieses Dokument enthält ferner Informationen zu Teilfonds von CPR INVEST, einem
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV).
Schließlich enthält das Dokument Informationen zu Teilfonds von KBI Institutional Fund, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach Irischem Recht in der Rechtsform
eines Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV), das in der Republik Irland unter der der Nummer 387058 eingetragen ist. Dieses Dokument enthält auch Informationen zu ETF von
Amundi, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach luxemburgischen Recht in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), aufgelegt von der
Amundi Luxembourg S.A.
Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich
zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Diese Informationen sind nur für professionelle Investoren und
Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen Verbreitung bestimmt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
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Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Unterlage diskutierten Anlagemöglichkeiten
können, je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition, für bestimmte Anleger ungeeignet sein.
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren,
Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet
entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlage sind Schwankungen
unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar,
sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale der Fonds. Die vollständigen Angaben zu den Fonds sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt bzw. den
jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der
Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und
als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich.
Anteile der hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-
Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein
Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein
solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur
Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt
jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger
dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtliche
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