VERHALTENER JAHRESAUFTAKT FÜR DIE LOGISTIKBRANCHE
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
April 2021 LOGISTIKBAROMETER 01/2022 Mai 2012 ember 2010. ember 2010. VERHALTENER JAHRESAUFTAKT FÜR DIE LOGISTIKBRANCHE Der Start in das neue Logistikjahr gelingt auf komfortablem Niveau - insgesamt platziert sich der Indikatorwert des SCI/LOGISTIKBAROMETERS zum Jahresbeginn 2022 jedoch verhalte- ner im Vergleich zum Dezember. Grund dafür ist die zurückhaltende Einschätzung der aktu- ellen Geschäftslage. Auch die Erwartung an die Entwicklung der Geschäftslage in den kom- menden drei Monaten ist weniger dynamisch: Mehrheitlich gehen die Betriebe von einer stabi- len Lage aus. Die Unternehmer erwarten weiterhin Kostensteigerungen. Die in den letzten Monaten sichtbare Tendenz, dass diese moderater ausfallen könnten, setzt sich aktuell nicht fort. Nahezu jeder Betrieb musste im Januar Kostensteigerungen verbuchen. Die Unterneh- mer gehen davon aus, den steigenden Kosten adäquate Preisanpassungen entgegensetzen zu können. 2021 sind die Investitionen der befragten Logistikbetriebe gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Die gesteigerte Investitionsbereitschaft wird sich 2022 laut Aussage der Befragten fortsetzen. Wie bereits in den Vorjahren stehen dabei Investitionen in Logistik-Soft- ware im Focus - die Dringlichkeit der Digitalisierung scheint weiterhin von hoher Bedeutung zu sein. Klimaschutz ist ein zentraler Aspekt im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung und wird die Logistik als verkehrs- und energieintensiver Wirtschaftsbereich massiv tangie- ren. Befragt nach der Bedeutung für das eigene Unternehmen, geben drei Viertel der Unter- nehmen an, dass Klimaschutz eine hohe oder sehr hohe Bedeutung hat. Konkret geplante Klimaschutzmaßnahmen für 2022 finden sich schwerpunktmäßig in den Bereichen Pro- zessoptimierung und in der Fahrzeugflotte wieder. Beide Bereiche öffnen zahlreiche Möglich- keiten im Hinblick auf ressourcen- und umweltschonende Alternativen zu den bisherigen Ver- fahren und Techniken. Abbildung 1: Geschäftsklimaindex © SCI Verkehr GmbH • 0221 931 78-20 • www.sci.de 15. Februar 2022 • gesamt 5 Seiten • SCI/Logistikbarometer Januar 2022 1
April 2021 LOGISTIKBAROMETER 01/2022 Mai 2012 ember 2010. ember 2010. Positive Geschäftslage erwartet Die Geschäftslage im Januar 2022 wird weiterhin größtenteils (43%) als gut beziehungsweise normal Geschäftslage in den schlechter 0% nächsten drei Monaten (41%) eingeschätzt. 17% der Befragten bewerten die gleich bleibend 74% Lage als schlecht. Rückblickend auf die letzten drei günstiger 26% Monate bleibt die Geschäftslage stabil: Drei Viertel Derzeitige geben an, dass es keine Veränderungen gegeben schlecht 17% Geschäftslage habe. 8% der befragten Logistikunternehmer berich- normal 40% ten von einer Verschlechterung, 17% schätzen die gut 43% Lage als verbessert ein. Die Erwartungen an die verschlechtert Geschäftslage des letzten Monats 8% nächsten drei Monate sind weiterhin von Optimis- nicht verändert 75% mus geprägt: mehrheitlich gehen 74% von einer verbessert 17% gleichbleibenden Entwicklung aus (Vgl. Dezember 57%). 26% erwarten eine günstigere Geschäftslage Abbildung 2: (Vgl. Dezember 35%) und keiner der Befragten (Vgl. Geschäftslage Dezember 8%) rechnet mit einer negativen Entwick- lung im kommenden Quartal. Weiterhin Kostensteigerungen erwartet 92% der befragten Unternehmer geben für Januar Kostensteigerungen an. Etwa jeder zehnte Befragte sinken 0% Kosten in den nächsten 3 Monaten berichtet von gleichbleibenden Kosten. Ebenso wie zum Jahresende kann keiner der Befragten sin- unverändert bleiben 22% kende Kosten verbuchen. Damit konnten die Erwar- steigen 78% tungen an eine moderate Kostensteigerung nicht er- füllt werden: knapp jeder zehnte Befragte war im De- zember von sinkenden Kosten ausgegangen. Bei gesunken 0% Kosten im letzten Monat der Betrachtung der kommenden drei Monate sind sich die befragten Transport- und Logistikunterneh- gleich geblieben 8% mer erneut einig: Es wird teurer für die Betriebe. 78% gestiegen 92% kalkulieren mit steigenden Kosten. Etwa jeder fünfte Unternehmer erwartet eine unveränderte Kostensitu- Abbildung 3: ation, die sich seit Monaten auf einem hohen Niveau Kosten befindet (Vgl. Dezember: Kostensteigerung: 74%; Stagnation 15%; Kostensenkung: 11%). Weiterhin Preissteigerungen erwartet Ähnlich zuversichtlich wie bei der Erhebung im De- zember zeigen sich die befragten Logistiker bei der sinken 0% Preise in den nächsten 3 Monaten Frage nach Preisanpassungen: 89% der Unterneh- mer geben an, im Vormonat Preissteigerungen am unverändert bleiben 17% Markt durchgesetzt zu haben. Bei 11% blieben die steigen 83% Preise konstant. Wie ist die Erwartung der Dienstleis- ter an die Entwicklung in den kommenden drei Mo- Preise im letzten Monat nate? 83% rechnen damit, den weiterhin steigenden gesunken 0% Kosten Preiserhöhungen entgegensetzen zu kön- gleich geblieben 11% nen. 17% gehen davon aus, das mittlerweile hohe Preisniveau halten zu können. Mit Blick auf die ge- gestiegen 89% ringer erwartete Kostensteigerungsrate werden ver- mutlich einige Betriebe ein positives Preis-Leistungs- Abbildung 4: Verhältnis am Markt erzielen können. Preise © SCI Verkehr GmbH • 0221 931 78-20 • www.sci.de 15. Februar 2022 • gesamt 5 Seiten • SCI/Logistikbarometer Januar 2022 2
April 2021 LOGISTIKBAROMETER 01/2022 Mai 2012 ember 2010. ember 2010. Gestiegene Investitionsbereitschaft bei den Unternehmern Die befragten Transport- und Logistikunternehmer haben nach eigenen Aussagen 2021 deutlich mehr Investitionen sind 2021 im Vergleich zu 2020 Investitionen im Vergleich zum Vorjahr 2020 getätigt. Demnach hat jeder zweite Betrieb (51%) ein höheres Investitionsvolumen verbucht. Bei einem Drittel der gestiegen 51% Befragten ist das Volumen gleichgeblieben und bei 17% gesunken. Mit Blick auf die vorherige Erhebung gleich geblieben 32% zeigt sich damit eine deutlich gestiegene Investiti- onsbereitschaft. Im Januar 2021 gaben die Befrag- ten mehrheitlich (56%) an, dass sie 2020 weniger in- gesunken 17% vestiert hätten (11% gleichgeblieben; 33% gestie- gen). Ähnlich positiv formulieren die befragten Un- ternehmer ihre Investitionsbereitschaft für das lau- Abbildung 5: fende Jahr 2022. Die Logistiker planen das hohe In- Investitionen I vestitionsvolumen des Vorjahres fortzuführen: 58% der Befragten geben eine entsprechende Steige- rung an, bei jedem vierten Betrieb werden die Inves- Investitionen werden 2022 im Vergleich zu 2021 titionen gleichbleiben und 17% gehen von einem Rückgang aus. Der Pandemie geschuldet wurden 2020 zunächst geplante Investitionsvorhaben mög- steigen 58% licherweise auf Eis gelegt beziehungsweise nur in Teilen realisiert. 2021wurden deren Umsetzungen gleich bleiben 25% dann massiv vorangetrieben. Dieser Trend wird sich nach Meinung der befragten Logistiker 2022 fortset- zen, sodass mit umfangreichen Investitionen in der zurückgehen 17% Branche zu rechnen ist. Die Frage stellt sich: in wel- chen Bereichen werden diese getätigt? Abbildung 6: Investitionen II Weiterhin Großteil der Investitionen in Logistik Software Wie bereits in den Vorjahren stehen bei den Befrag- ten auch 2022 Investitionen in Logistik-Software im Geplante Investitionen 2022 werden hauptsächlich in diesen Bereichen getätigt Fokus der Investitionstätigkeit. Der Anteil derer, die in diesem Bereich investieren möchten, ist zwar von Logistik-Software 58% 69% im Vorjahr auf 58% gesunken, dennoch scheint Lagerhallen 50% die Dringlichkeit der Digitalisierung weiterhin von ho- Fahrzeuge für den Fernverkehr 48% her Bedeutung zu sein. Jeder zweite Unternehmer Flurförderfahrzeuge 44% plant Investitionen in die eigenen Lagerhallen – ana- Fahrzeuge für den Verteilverkehr 25% log der Vorjahreserhebung, bei der 52% dieses Vor- Regale 17% haben angegeben haben. Überraschend ist der Zu- Regalbediengeräte 14% wachs an geplantem Investitionsvolumen für Fahr- Sonstige Materialflusstechnik 8% zeuge im Fernverkehr. Mit 48% ist die Bedeutung ge- es sind keine Investitionen geplant 0% genüber der letzten Erhebung um 9% gestiegen. Mit Abbildung 7: Blick auf die geplanten Klimaschutzmaßnahmen der Investitionen III Unternehmer (siehe Abbildung 10) werden hier ver- mutlich nicht nur quantitative, sondern auch umwelt- relevante Anpassungen an der Fahrzeugflotte Be- rücksichtigung finden. Immerhin 50% der Befragten wollen im Bereich der Fahrzeugflotte 2022 Klima- schutzmaßnahmen umsetzen. © SCI Verkehr GmbH • 0221 931 78-20 • www.sci.de 15. Februar 2022 • gesamt 5 Seiten • SCI/Logistikbarometer Januar 2022 3
April 2021 LOGISTIKBAROMETER 01/2022 Mai 2012 ember 2010. ember 2010. Wachsende Geschäftstätigkeit auf dem Logistikmarkt in den Niederlanden Die Geschäftstätigkeit auf dem Logistikmarkt in den Niederlanden wurde zuletzt im September 2020 er- Logistikmarkt in den Niederlanden / fragt. Seitdem hat sich der Unternehmeranteil, der Geschäftstätigkeit auf diesem Logistikmarkt tätig ist, signifikant erhöht. 34% gehen dort aktuell einer Geschäftstätigkeit 33% 34% nach, bei der letzten Erhebung waren es 25%. Zwar 25% planen auch ähnlich viele Befragte (33%) keine Tä- tigkeit in den Niederlanden, dennoch scheint in Zei- ten gestörter Liefer- und Logistikketten, die Ge- 8% schäftstätigkeit mit dem Nachbarland an Attraktivität gewonnen zu haben. Immerhin 62% der befragten 0% Transport- und Logistikunternehmen spricht den nicht geplant geplant rückläufig konstant wachsend Niederlanden eine wachsende Bedeutung als Lo- Abbildung 8: gistikmarkt zu (Vgl. September 2020: 31%). Logistikmarkt in den Niederlanden Hohe Bedeutung des Klimaschutzes bei den Logistikern Klimaschutz ist ein zentraler Aspekt im Koalitionsver- trag der neuen Bundesregierung und wird die Logis- Bedeutung Klimaschutz tik als verkehrs- und energieintensiver Wirtschafts- bereich massiv tangieren. Wie schätzen die befrag- ten Unternehmer die Bedeutung für ihre eigenen Be- sehr hoch 33% triebe ein? Etwa 40% der Befragten stuft die Bedeu- tung hoch ein, jeder Dritte sogar sehr hoch. Für je- hoch 42% den vierten Unternehmer hat der Klimaschutz im Un- ternehmen nur eine weniger hohe Bedeutung. Kei- weniger hoch 25% ner der Befragten hält das Thema jedoch für irrele- keine Bedeutung 0% vant. Längerfristig wird die Klimapolitik die Gestal- tung der Lieferketten stark beeinflussen, Regularien und Vorgaben werden zunehmen. Wie wollen die befragten Betriebe dieser Entwicklung Rechnung Abbildung 9: tragen? Welche Klimaschutzmaßnahmen sind konk- Klimaschutz I ret für 2022 vorgesehen? Die befragten Logistiker planen mehrheitlich (58%) ihre Prozesse optimieren zu wollen, um durch Effizienzsteigerungen ressour- Geplante Klimaschutz-Maßnahmen für 2022 censchonender zu agieren. Jeder zweite Befragte plant Maßnahmen an der Flotte vorzunehmen: Fahr- zeuge für den Fern- und Verteilerverkehr, Flurförder- Prozessoptimierungen 58% zeuge und Dienstwagen können hinsichtlich des An- Fahrzeugflotte 50% triebs kritisch hinterfragt und auf umweltschonende Gebäudetechnik- und Management 42% Alternativen überprüft werden. Ein Großteil der Lo- Neue Mobilitätslösungen 21% gistik findet hinter den Türen von Logistikzentren statt, daher überrascht es nicht, dass 42% hier Maß- Mitarbeiterschulungen 12% nahmen planen. Bessere Dämmung, Fotovoltaikan- Standorte/Mikrodepots 0% lagen, optimierte Klimatechnik und innovatives Ge- Keine Maßnahmen 0% bäudemanagement sind Bereiche, in denen die Un- ternehmer tätig werden können. Rund jedes fünfte Abbildung 10: Unternehmen planet mit neuen Mobilitätslösungen: Klimaschutz II Der Wechsel auf die Schiene kann hier ein effizienter Baustein im Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz sein. © SCI Verkehr GmbH • 0221 931 78-20 • www.sci.de 15. Februar 2022 • gesamt 5 Seiten • SCI/Logistikbarometer Januar 2022 4
April 2021 LOGISTIKBAROMETER 01/2022 Mai 2012 ember 2010. ember 2010. 2021 besser als erwartet Anfang 2021 gingen die Unternehmer mehrheitlich mit einer positiven Erwartung in das Gesamtjahr. Hat sich die positive Erwartung der Logistiker an das Gesamtjahr 2021 Rückblickend geben 44% der befragten Transport- für Ihr Unternehmen erfüllt? und Logistikunternehmer an, dass das Jahr 2021 das Jahr 2021 war genauso negativ wie erwartet 8% besser als erwartet lief - für 39% war das Jahr nega- tiver. 8% wurden in Erwartung eines negativen Jah- das Jahr 2021 war genauso positiv wie erwartet 6% res bestätigt, 6% in Erwartung eines positiven. Er- freulich stellt sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr das Jahr 2021 war besser als erwartet 44% da: Das Jahr 2020 war rückblickend nur für 27% der Befragten besser als erwartet, für 62% stellte es sich das Jahr 2021 war negativer als erwartet 39% negativer dar. Die deutliche Polarisierung der Werte signalisiert, dass die anhaltenden Beeinträchtigun- keine Meinung 0% gen der Betriebe - ausgelöst durch die Corona-Pan- Abbildung 11: demie, hohe Energiekosten und gestörte Lieferket- Rückblick 2021 ten – ambivalent relevant für die Jahresbewertung der Unternehmer gewesen zu sein scheinen. Das SCI/Logistikbarometer Das SCI/Logistikbarometer ist ein regelmäßig ermittelter Indikator, der die brancheninterne Wirtschaftslage und -zukunft zeigt. Im Juni 2003 startete das Barometer mit der Befragung von 200 in Bezug auf Größe, Produkte und weitere Indikatoren repräsentativer Unternehmen der Lo- gistikbranche. Mit Hilfe von ausgewählten Entscheidern der Logistikbranche hat SCI Verkehr eine schnelle und unkomplizierte Abfragemethode entwickelt. Die Befragung erfolgt mittels eines zweiseitigen Bogens. Innerhalb we- niger Minuten können die kurzen, prägnanten Aussagen bzw. Einschät- zungsabfragen beantwortet werden. Die Analyse erfolgt zum Teil in me- thodischer Anlehnung an den Ifo-Geschäftsklimaindex. Die Zielsetzung des SCI/Logistikbarometers geht jedoch über den Ansatz des Ifo-Institu- tes hinaus. Es werden nicht nur kurzfristige, konjunkturell bedingte Er- wartungen abgefragt; vielmehr verfolgt dieses Barometer darüber hin- aus das Ziel, langfristige, wachstumsbedingte Tendenzen aufzudecken. Die Befragungsergebnisse werden analysiert, interpretiert und in der DVZ Deutsche Verkehrs-Zeitung veröffentlicht. Dies soll interessierten Nicole Heinrichs Unternehmen helfen, die Entwicklungen in der Logistikbranche bei ihrer SCI Verkehr GmbH Planung zu berücksichtigen und dementsprechend zu agieren. Des Wei- Vor den Siebenburgen 2 teren können sich auch Dritte mit Hilfe des SCI/Logistikbarometers über 50676 Köln die aktuelle und die zukünftig erwartete Marktlage der Logistikbranche Tel.: 0221 931 78 - 20 informieren. E-Mail: n.heinrichs@sci.de © SCI Verkehr GmbH • 0221 931 78-20 • www.sci.de 15. Februar 2022 • gesamt 5 Seiten • SCI/Logistikbarometer Januar 2022 5
Sie können auch lesen