Versicherungen ERFOLGREICHER ROLLOUT EINER DIGITALEN LÖSUNG FÜR DEN VERSICHERUNGSVERTRIEB - acterience
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Success Story Versicherungen ERFOLGREICHER ROLLOUT EINER DIGITALEN LÖSUNG FÜR DEN VERSICHERUNGSVERTRIEB
1 SUCCESS STORY Erfolgreicher Rollout einer digitalen Lösung für den Versicherungsvertrieb HERAUSFORDERUNG Eine Kundenberatung ohne IT- Unterstützung ist heute aufgrund der Vielzahl der am Markt angebotenen Versicherungsprodukte und der Hetero- genität der einzelnen Policen nicht mehr möglich. Die Kundenanforderungen gehen jedoch weit über die Beratung am PC des Versicherungsfachmanns hinaus: Kunden wünschen individuelle Beratung, flexible Erreichbarkeit und die Vergleichbarkeit von Preis und Angebot. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen komplexe IT-Algorithmen den Versicherungsvertrieb unterstützen. Unser Kunde entschied sich daher für die Implementierung einer zukunftsweisenden Softwarelösung zur Vertriebsunterstützung. Kernbestandteil der Software ist ein individueller Bedarfscheck, welcher anhand verschiedener standardisierter Fragen sowie Informationen über bestehende Verträge, den kundenspezifischen Versicherungs- bedarf errechnet und bewertet. acterience wurde beauftragt, die Software- lösung auszurollen und die Vertriebspartner auf die neuen Absatzkanäle vorzubereiten. PROJEKTLEISTUNG Vor Beginn des bundesweiten Rollouts potenziale gesammelt werden: Diese Anfor- erfolgte eine Pilotphase mit ausgewählten derungen wurden aufgenommen, bewertet Vertriebspartnern. acterience war für die und sind in die technische Weiterentwick- Durchführung und Auswertung dieses lung der Softwarelösung eingeflossen. wichtigen Projektabschnitts verantwortlich. acterience agierte als Schnittstelle In enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb zwischen den vertrieblichen Anwendern konnten wertvolle Erfahrungen aus dem und dem Software-Provider und war für Vertriebsalltag im Hinblick auf Arbeits- die Koordination aller Themen für den abläufe, IT-Prozesse und Optimierungs- anschließenden Rollout verantwortlich.
SUCCESS STORY 2 Erfolgreicher Rollout einer digitalen Lösung für den Versicherungsvertrieb ROLLOUTSTUFEN Phase Phase Phase 1 2 3 Vor Beginn des Rollouts führte acterience band die In Phase 3 wurden acterience eine Pilotierung mit Vertriebspartner sukzessive an die Funktionserweiterungen integriert. ausgewählten Vertriebspartnern Software an und unterstützte die Auch hier war das Team von durch. Die Ergebnisse und das einzelnen Vertriebsgesellschaften acterience für den Rollout Feedback der Pilotteilnehmer während des gesamten Rollouts verantwortlich und bereitete die flossen in die weitere Planung ein. vom Erstkontakt bis zum Vertriebspartner umfangreich auf Regelbetrieb. die Neuerungen vor. Um diesen erfolgreich durchführen zu Überblick können, wurden frühzeitig alle relevanten Stakeholder mit einbezogen und aus dem Leistungen von acterience im Projekt: Projekt heraus die Anforderungen der Betei- Projektleitung des Rollouts im Geschäfts- ligten aufgenommen und priorisiert. Die gebiet der Versicherungsgesellschaft Besonderheit lag dabei in der Koordination der hohen Anzahl der Schnittstellenpartner. Durchführung der Pilotphase inkl. Auswertung und strategische Ableitungen Neben dem operativen Rollout war für den Rollout acterience ebenfalls für die Projektleitung Schaffung der Voraussetzungen und verantwortlich. Hierzu zählten die Koordination der Anbindung der einzelnen klassischen Aufgaben im Projektmanage- ment wie Budgetplanung und -controlling, Vertragspartner Meilenstein- und Ressourcenplanung sowie Analyse und Modellierung von Anforde- die stetige Einschätzung und Bewertung von rungs-/ Fehlermanagementprozessen Projektrisiken. Als steuernde Funktion koordinierte acterience die Einführung der Projekt- und Meilensteinplanung, Software in den jeweiligen Geschäftsstellen, sowie Budgetplanung und -controlling stand dem Vertrieb mit Knowhow zur Seite und unterstützte den Weg in ein neues Vertriebsmodell.
3 SUCCESS STORY Erfolgreicher Rollout einer digitalen Lösung für den Versicherungsvertrieb ERGEBNIS Mit der neuen Softwarelösung wird der Die Pilotphase hat gezeigt, dass das Tool Versicherungsvertrieb weiter digitalisiert. nicht nur bei der Einsparung von Zeit und Durch die Unterstützung von acterience Kosten unterstützt, sondern sich auch konnte die Pilotphase erfolgreich imagefördernd auf das Beratungsgespräch durchgeführt und die Softwarelösung bei und die Organisation auswirkt. den Vertriebspartnern gewinnbringend eingesetzt werden. ERFOLGREICHE DIE ARBEITSABLÄUFE SIGNIFIKANTE DURCHFÜHRUNG DER DER KUNDENBERATER ZEITERSPARNIS IN PILOTPHASE MIT WURDEN DURCH DIE DEN BERATUNGS- AUSGEWÄHLTEN DIGITALISIERUNG GESPRÄCHEN MIT VERTRIEBSPARTNERN OPTIMIERT DEN KUNDEN
Über acterience acterience ist eine eigentümergeführte Managementberatung mit Sitz in München. Mit unseren Beratungsleistungen rund um die Themen Digitalisierung, agile Transformation und Projektmanagement unterstützen wir unsere Kunden ganzheitlich und begleiten Projektvorhaben von der Planung bis hin zur operativen Umsetzung und Implementierung. Unser Ziel: Neues auf den Weg bringen, Wandel bewirken und nachhaltige Erfolge realisieren. Besuchen Sie uns unter: www.acterience.com © 2021 acterience management partners
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