Visco paydirekt - Ein ernstzunehmender Angriff der Deutschen Banken auf PayPal? - Juli 2015
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visco paydirekt – Ein ernstzunehmender Angriff der Deutschen Banken auf PayPal? Juli 2015 Structures @ Work 2015
Konkurrenz durch Nicht-Banken sowie Unzufriedenheit von
Kunden und Händlern im e-Commerce – Banken reagieren
Marktanalyse
Kunden und Händler sind mit heutigem … und Nicht-Banken greifen den
e-Commerce noch nicht zufrieden… Zahlungsverkehr im e-Commerce an
PayPal Globales Transaktionsvolumen
„Aktuell ist das Fehlen „Mehr als jeder dritte
der gewünschten deutsche Nutzer hat ein in Mrd. USD3 228
Zahlungsart mit Abstand unsicheres Gefühl, 180
die häufigste Ursache wenn er online einkauft 135
119
für einen Abbruch des oder andere Trans- 92
Bestellvorgangs.“ 2 aktionen durchführt.“ 1
„[…] ein zu 2010 2011 2012 2013 2014
komplizierter
Bestellvorgang Umsatzanteil Online-Bezahlverfahren
[schreckt] die in %, Deutschland 20143
Kunden vom
Kauf ab.“ 2 Rechnung
12%
9% 25% Paypal
„So wie eine Vorauszahlung für Kunden das Risiko Lastschrift
birgt, dass sie keine Ware erhalten, riskiert auch der 15% Kreditkarte
Händler beim Verkauf auf Rechnung, dass er nach 20% Vorkasse
Versand der Ware kein Geld bekommt.“ 2
19% Sonstige
Deutsche Banken entwickeln gemeinsam ein neues e-Commerce Verfahren
Quelle: 1 „Online-Banking und -Shopping: Mehr als ein Drittel der deutschen Nutzer fühlt sich unsicher“ (Kaspersky.eu 2014); 2 Online zahlen?
Aber sicher! (Handelsblatt 2014); 3 Statista
paydirekt – Ein ernstzunehmender Angriff der Deutschen Banken auf PayPal? – Juli 2015
visco 2Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes entwickeln deutsche
Banken mit paydirekt ein neues Bezahlverfahren im e-Commerce
Strategische Partnerschaften
Neues Bezahlverfahren für
… gemeinsam von allen deutschen Banken
Online-Einkäufe…
„paydirekt“ wird ein
neues Bezahlverfahren
im e-Commerce, das
durch deutsche Banken
entwickelt wird Gesellschaft für Internet
und mobile Bezahlungen
(GIMB)
Integriert in Online-Shops
als mögliche
Bezahloption (neben
Kauf auf Rechnung,
Vorkasse, Kreditkarte
etc.)
Deutschlandweite institutsübergreifende Partnerschaft von 20
Marktstart zum Privatbanken, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen
Weihnachtsgeschäft – unterstützt durch den Bundesverband deutscher Banken (BdB)
2015 geplant
Zentral koordiniert über die neu gegründete Gesellschaft für
Internet- und mobile Bezahlungen mbH (GIMB)
Quelle: visco research
paydirekt – Ein ernstzunehmender Angriff der Deutschen Banken auf PayPal? – Juli 2015
visco 3So funktioniert paydirekt – Käufer- und Händlerschutz stehen im
Vordergrund
Ausprägungen des Bezahlverfahrens
Zahlungsbestätigung erfolgt analog Online
Banking Verfahren mit Username und
Kennwort
Zahlung erfolgt direkt vom Girokonto mittels
Käufer Lastschriftverfahren – ohne Beteiligung eines
Drittanbieters
Bei Nicht-Lieferung der Ware steht Geld-
Zurück-Funktion zur Verfügung
Händler leitet Kunden während Bezahlvorgang
auf zentrale Webseite von paydirekt
Händler/ (gemeinsame Plattform beteiligter Banken)
Webshop Händler erhält sofortige Zahlungsgarantie von
Käuferbank
Quelle: visco research
paydirekt – Ein ernstzunehmender Angriff der Deutschen Banken auf PayPal? – Juli 2015
visco 4Medien zweifeln schon während Konzeptionsphase am
Erfolg von paydirekt
Medienkompass
Berichtserstattung um paydirekt… … ist von Skepsis geprägt
Deutscher PayPal-Konkurrent droht zu floppen
[…] Gegenüber dem Handelsblatt äußert Jochen Siegert, Chef Fokus der Berichtserstattung liegt auf
des Finanztechnologie-Spezialisten Finleap: „Ein neues Vergleich mit amerikanischem Unternehmen
Verfahren sollte sich an den Bedürfnissen von morgen
orientieren. Die Banken sollten nicht PayPal kopieren, sondern PayPal
die Firmen, die PayPal herausfordern.“
(Handelsblatt, 27.03.2015) PayPal besitzt Vormachtstellung im
deutschen Markt für Zahlungsverkehr: Seit
Deutsche Banken gegen PayPal
diesem Jahr ist PayPal die beliebteste
[…] PayPal ist etabliert, die deutschen Banken dagegen sind spät Zahlungsmethode im deutschen e-
dran. Mehr als eine Kopie des Bezahlvorgangs von PayPal, das Commerce, noch vor Kauf auf Rechnung1
Werben für mehr Datensicherheit und eine angemessene
Nutzerfreundlichkeit werden sie nicht bieten können.
(FAZ, 31.03.2015)
Vormachtstellung durch neue Akteure sei nur
mit klaren Differenzierungsmerkmalen
angreifbar
Pay Direct: Uneinigkeit über deutsche PayPal-
Konkurrenz
[…] Generell ist es fragwürdig welche Chancen ein solcher
Dienst in Konkurrenz zu PayPal haben wird. Immerhin ist die
Ebay-Tochtergesellschaft seit Jahren etabliert und für viele die Kern der Skepsis zielt auf die
erste Option, wenn es um das Bezahlen im Internet geht. äußerlichen Gemeinsamkeiten
(inside-digital, 27.03.2015) zwischen PayPal und paydirekt
Quelle: 1 Institut für Handelsforschung Köln, Feb. 2015; visco research
paydirekt – Ein ernstzunehmender Angriff der Deutschen Banken auf PayPal? – Juli 2015
visco 5Erfolg abhängig von drei wesentlichen Einflussfaktoren –
Kundenakzeptanz ist dabei größter Unsicherheitsfaktor
Einflussfaktoren auf Erfolg von paydirekt
Einflussfaktoren visco Bewertung Fazit
Zusammenschluss fast aller deutschen Banken mit
Plattform zentral koordinierender Plattform
Signifikante Marktpräsenz zum Produktstart
gesichert
Erfolg von
paydirekt noch
Aggressive Pricing-Strategie zur Gewinnung von e-
nicht gesichert.
Commerce Händlern geplant
Größte
Händler Verhandlungspools für Banken und Händler
erleichtert Vertragsschließung Herausforderung
bildet aktuell die
Nach initialer Skepsis wird Implementierung von
paydirekt als Zahlungsoption bei Händlern erwartet Erzeugung einer
Akzeptanz beim
Kundenvertrauen in eigene Hausbank als Endverbraucher
ausreichendes Alleinstellungsmerkmal noch offen
Usebility und Funktionalitäten entsprechen noch
Kunden ? nicht dem Angebot der Konkurrenz
Akzeptanz der Kunden bleibt großer Unsicherheits-
faktor
Quelle: visco research
paydirekt – Ein ernstzunehmender Angriff der Deutschen Banken auf PayPal? – Juli 2015
visco 6Durch verschiedene Maßnahmen lässt sich die Kundenakzeptanz
nachhaltig erhöhen
visco-Vorschläge zur Erhöhung der Kundenakzeptanz
Erweiterung um Zahlung im stationären Geschäft
Erweiterung der (POS), Peer-to-Peer und andere Funktionen, um
Funktionalitäten analog anderer Wettbewerber alle
Zahlungsmethoden aus einer Hand anzubieten.
Technik
Weitestgehend automatische Registrierung aller
Automatische
Online-Konto-Inhaber, um „erste Hürde“ des
Nutzer-
Anmeldevorgangs zu senken. Technische und
registrierung
rechtliche Grenzen im Detail zu prüfen.
Von beteiligten Banken gemeinsam abgestimmte
Gemeinsame Werbekampagne kann größere Wirkung entfalten als
Werbe- einzelne, parallel laufende Maßnahmen. Kartell-
maßnahmen rechtliche Einschränkungen dabei zu
Marketing
berücksichtigen.
Positionierung von paydirekt als EC-Karte des Inter-
EC-Karte des nets, um bereits etabliertes Vertrauen in EC-Karten
Internets System zu nutzen und deutschlandweite Kooperation
der gesamten Bankenlandschaft hervorzuheben.
Quelle: visco research
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visco 7Herzlichen Dank für Ihr Interesse an Structures @ Work 2015
Ihre Ansprechpartner
visco steht für „visuals, structured communication
and consulting“ Nils Beyschlag
Associate Partner
Seit der Gründung im Jahr 2011 liegt der Schwerpunkt Email: nils.beyschlag@visco-consulting.de
unserer Tätigkeit auf der Beratung von Unternehmen im Mobile: +49 173 657 77 40
Finanzsektor.
Für uns steht die Lösung strategischer
Herausforderungen und deren konsequente Umsetzung
im Vordergrund. Unser Angebot umfasst dafür neben Peer Jansli
der Managementberatung den Aufbau und die Leitung Management Consultant
strategischer Projekt Management Offices (sPMO)
sowie Managementtrainings zum Ausbau von Email: peer.jansli@visco-consulting.de
Visualisierungs- und Storylining-Kompetenzen. Mobile: +49 174 713 30 12
Unser Team setzt sich aus ausgewählten Banking
Experten und Unternehmensberatern zusammen,
wodurch methodisches und fachliches Know-how
vereint wird. Über unser Netzwerk sind wir in der Lage,
Kapazitäten bei Bedarf zu erweitern.
visco consulting
Durch unser Verständnis von Business und IT stellen Heussallee 40
wir ein effektives Agieren an der Schnittstelle dieser 53113 Bonn, Deutschland
Bereiche sicher. Tel.: +49 228 850 988 00
www.visco-consulting.de
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