WEITERBILDUNGSSEMINARE 2020 - SEMINARE ZU FINANZEN, VORSORGE UND STEUERN - WWW.FINANZAKADEMIE.CH - IFFP
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Weiterbildungsseminare 2020 Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern www.finanzakademie.ch
Weiterbildungsseminare 2020
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern
30.01.2020 Steuern und Vorsorge: Update 2020
Do, 8.15 - 11.45 h Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne), Stand AHV-Reform
Zürich 21, Erbrechtsreform, Liegenschaftsverordnung, Abschaffung Eigenmietwert
Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich
14.02.2020 Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag und mehr …
Fr, 8.15 - 11.45 h Seit über sieben Jahren gibt es den Vorsorgeauftrag. Update und Praxis: Wo ste-
Zürich hen wir heute?
Andreas U. Hefele, MAS in Financial Consulting, CFP®, Fachexperte Vorsorgeauftrag, PFP
Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
27.02.2020 Früh-, Spät- und gleitende Pensionierung
Do, 8.15 - 11.45 h Die steuer- und vorsorgerechtlichen Folgen
Zürich René Robert Nägeli, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Versicherungsfachmann mit eidg.
FA, Marktverantwortlicher Vorsorge & Finanz, Helvetia Schwyz-Uri & Daniel Stoll, eidg. dipl.
Finanzplanungs-Experte, EMBA FH, Key Account Manager Aussendienst, Marktbereich
Private Vorsorge Schweiz, Helvetia, Basel
13.03.2020 Begünstigen, beschenken, vererben
Fr, 8.15 - 11.45 h Welche rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Welche Fallstricke sind zu
Zürich beachten?
Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IfFP
08.04.2020 Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern
Mi, 8.15 - 11.45 h Digitale Assistenten für Vorsorge und Vermögensaufbau: Konkurrenz oder nützliches
Zürich Werkzeug? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Was heisst das für
die Frage «Provisions- vs. Honorarberatung»?
Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG,
Zürich, Präsident FinanzPlanerVerbandSchweiz FPVS
14.05.2020 Fidleg in der Praxis der Finanzberatung
Mi, 8.15 - 11.45 h Was müssen Beraterinnen und Berater beachten? Erste Erfahrungen mit Fidleg
Webinar im Netz Martin Liebi, Dr.iur. LL.M., Rechtsanwalt, Director, Legal FS Regulatory & Compliance, Pricewater-
houseCoopers AG, Zürich
11.06.2020 Pensionskassen-Lösungen für Unternehmen und Kader
Do, 8.15 - 11.45 h Welche Freiräume und Grenzen gibt es bei der Ausgestaltung? Welche Rolle spielt
Webinar im Netz das Vorsorgemodell? Welche Faktoren bestimmen die Altersleistungen? Wie funkti-
oniert die Vorsorge- und Steueroptimierung?
Roger Rogenmoser, Betriebsökonom FH, Kundenberater bei Qualibroker AG, Zürich
25.06.2020 Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod
Do, 8.15 - 11.45 h Wie hängen Eigentumsform, Finanzierung und Vorsorgeplanung zusammen?
Zürich Thierry Grote, Notar, Honegger & Grote Rechtsberatung und Medation, Wädenswil &
Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Private Finance AG, Zürich, Dozent am IfFP
2Weiterbildungsseminare 2020
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern
09.07.2020 Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel
Do, 8.15 - 11.45 h Einkommenssteuern auf klassischen und neuen Anlageprodukten (u.a. Derivate,
Zürich Strukturierte Produkte, Kryptowährungen) – Rückforderung von ausländischen Quel-
lensteuern – Wertschriftenhandel und andere Quasi-Selbständigkeiten
Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich / Patrik Færber,
Betriebsökonom HWV, Vermögensverwalter, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich
21.08.2020 Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45
Fr, 8.15 - 11.45 h QSt auf Erwerbseinkünften: Was ändert sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Webinar im Netz Michelle Birri, Wirtschaftsjuristin FH, LL.M. / MAS International Individual Taxation, Inhaberin
belle tax gmbh, Wallisellen; Dozentin für Steuerrecht und Lohnadministration
03.09.2020 Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzpla-
Do, 8.15 - 11.45 h nung sie bewältigen kann
Webinar im Netz Mal abgesehen vom Anlagerisiko: Welche noch zu wenig erkannten Risiken können
das Leben und die Finanzplanung durcheinanderbringen? Reicht die Standard-Vor-
sorgeabsicherung gegen IV und Todesfall noch aus? Wie können Sie als Finanzpla-
ner/in für die neuen Risiken sensibilisieren und Ihren Kund/innen Lösungen bieten?
Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG,
Zürich, Präsident FinanzPlanerVerbandSchweiz FPVS
01.10.2020 Beratung von Expats
Do, 8.15 - 11.45 h Was ist bei der Steuer- und Vorsorgeberatung zu beachten?
Zürich Claude Angst, lic.iur., LL.M. in International Taxation, Expat Tax Consulting GmbH, Winterthur
29.10.2020 BVG – Wunsch und Wirklichkeit
Do, 8.15 - 11.45 h Sinkende Zinssätze, steigende Lebenserwartung, neue Regulatorien: Welches sind
Zürich die Auswirkungen auf den Umwandlungssatz? Und auf die Handlungsoptionen der
Versicherten? Was ist steuerlich zu beachten?
Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldex-
perte Iwan Brot, Dozent am IfFP
13.11.2020 Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer mit AG oder GmbH – ein
Fr, 8.15 - 11.45 h Praxisfall
Zürich Wie vernetzen sich für Unternehmer die Themen Vorsorge, Steuern und Unterneh-
mensnachfolge? Welche Handlungsfelder und Lösungsansätze gibt es? Praxisfall:
Unternehmerfamilie mit einer AG
Anita Burtscher, MAS ZFH Financial Consulting, Fachfrau Finanzen und Steuern IVM, Finanz-
planerin bei der Zürcher Kantonalbank sowie Praxis-Dozentin an der ZHAW für den MAS
Financial Consulting
25.11.2020 Update Sozialversicherungen
Mi, 8.15 - 11.45 h Neues von Bundesrat und Parlament: BVG-Reform / Gesetz über die Betreuung
Zürich von erkrankten Angehörigen / Revision FamZG und EOG
Gertrud E. Bollier, eidg.dipl. Sozialversicherungs-Expertin, gebo Sozialversicherungen AG,
Pfaffhausen ZH
3Januar 2020 Februar 2020 März / April 2020
Termin und Thema Termin und Thema Termin und Thema
Donnerstag, 30. Januar 2020 Freitag, 14. Februar 2020 Freitag, 13. März 2020
8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr
Steuern und Vorsorge: Up- Dokumentenvorsorge mittels Begünstigen, beschenken,
date 2020 Vorsorgeauftrag und mehr … vererben
Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Seit über sieben Jahren gibt es Welche rechtlichen Gestal-
Vorsorge, Liquidationsgewin- den Vorsorgeauftrag. Update tungsmöglichkeiten gibt es?
ne), Stand AHV-Reform 21, und Praxis: Wo stehen wir Welche Fallstricke sind zu
Erbrechtsreform, Liegenschafts- heute? beachten?
verordnung, Abschaffung Eigen-
mietwert
Referent Referent
Andreas U. Hefele, MAS in Marc Aebi, lic.iur., Rechts-
Referent
Financial Consulting, CFP, Fa- anwalt, BrunnerAebiPartner,
Roger Iff, lic.iur., Steuerfach- chexperte Vorsorgeauftrag, PFP Solothurn, Dozent am IfFP
mann, Schwarz & Partner Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
Finanzkonsulenten AG, Zürich;
Dozent am IfFP
Termin und Thema Termin und Thema
Donnerstag, 27. Februar 2020 Mittwoch, 8. April 2020
8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr
Früh-, Spät- und gleitende Wie Robo-Advisors und
Pensionierung FinTech-Tools Ihre Finanzbe-
Die steuer- und vorsorgerechtli- ratung verändern
chen Folgen Digitale Assistenten für Vorsorge
und Vermögensaufbau: Konkurrenz
oder nützliches Werkzeug? Wie
Referenten
verändert die Digitalisierung die
René Robert Nägeli, eidg. dipl. Finanzberatung? Was heisst das für
Finanzplanungs-Experte, Versi- die Frage «Provisions- vs. Honorar-
cherungsfachmann mit eidg. FA, beratung»?
Marktverantwortlicher Vorsorge
& Finanz, Helvetia Schwyz-Uri &
Daniel Stoll, eidg. dipl. Finanz- Referent
planungs-Experte, EMBA FH, Reto Spring, Dipl. Finanzpla-
Key Account Manager Aussen- nungsexperte NDS HF, CFP®,
dienst, Marktbereich Private Vor- Partner Academix Consult AG,
sorge Schweiz, Helvetia, Basel Zürich, Präsident FinanzPlaner-
VerbandSchweiz FPVS
4Mai 2020 Juni 2020 Juli / August 2020
Termin und Thema (Webinar) Termin und Thema (Webinar) Termin und Thema
Donnerstag, 14. Mai 2020 Donnerstag, 11. Juni 2020 Donnerstag, 9. Juli 2020
8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr
Fidleg in der Praxis der Fi- Pensionskassen-Lösungen Besteuerung von Kapitalanla-
nanzberatung für Unternehmen und Kader gen und Wertschriftenhandel
Was müssen Beraterinnen und Welche Freiräume und Grenzen Einkommenssteuern auf klassi-
Berater beachten? Erste Erfah- gibt es bei der Ausgestaltung? schen und neuen Anlageprodukten
rungen mit Fidleg Welche Rolle spielt das Vorsor- (u.a. Derivate, Strukturierte Produk-
gemodell? Welche Faktoren be- te, Kryptowährungen) – Rückforde-
stimmen die Altersleistungen? rung von ausländischen Quellen-
Referent
Wie funktioniert die Vorsorge- steuern – Wertschriftenhandel und
Martin Liebi, Dr.iur. LL.M., und Steueroptimierung? andere Quasi-Selbständigkeiten
Rechtsanwalt, Director, Legal
FS Regulatory & Compliance,
Referenten
PricewaterhouseCoopers AG, Referent
Zürich Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann,
Roger Rogenmoser, Betriebs-
Schwarz & Partner Finanzkonsulen-
ökonom FH, Kundenberater bei
ten AG, Zürich & Patrik Færber,
Qualibroker AG, Zürich
Betriebsökonom HWV, Vermö-
gensverwalter, Schwarz & Partner
Finanzkonsulenten AG, Zürich
Termin und Thema Termin und Thema
Donnerstag, 26. Juni 2020 Freitag, 21. August 2020
8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr
Verteilung des Immobili- Quellensteuer-Revision und
en-Mehrwerts bei Scheidung Kreisschreiben Nr. 45
und Tod QSt auf Erwerbseinkünften: Was
Wie hängen Eigentumsform, ändert sich für Arbeitgeber und
Finanzierung und Vorsorgepla- Arbeitnehmer?
nung zusammen?
Referentin
Referenten Michelle Birri, Wirtschaftsjuris-
Thierry Grote, Notar, Honeg- tin FH, LL.M. / MAS Internatio-
ger & Grote Rechtsberatung nal Individual Taxation, Inhaberin
und Medation, Wädenswil & belle tax gmbh, Wallisellen;
Urs Büchler, eidg. dipl. Fi- Dozentin für Steuerrecht und
nanzplanungsexperte, Private Lohnadministration
Finance AG, Zürich, Dozent am
IfFP
5September 2020 Oktober 2020 November 2020
Termin und Thema Termin und Thema Termin und Thema
Donnerstag, 3. September 2020 Donnerstag, 1. Oktober 2020 Freitag, 13. November 2020
8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr
Die neuen Risiken und Ne- Beratung von Expats Finanz- und Vorsorgeplanung
benwirkungen des Lebens für Unternehmer mit AG oder
Was ist bei der Steuer- und
und wie die Finanzplanung GmbH – ein Praxisfall
Vorsorgeberatung zu beachten?
sie bewältigen kann
Wie vernetzen sich für Unter-
Welche zu wenig erkannten Risiken nehmer die Themen Vorsorge,
Referent
können das Leben und die Finanz- Steuern und Unternehmens-
planung durcheinanderbringen? Claude Angst, lic.iur., LL.M. in nachfolge? Welche Handlungs-
Langlebigkeit / Lineares Denken / International Taxation, Expat Tax felder und Lösungsansätze gibt
Scheidung / Cyberrisiken. Lösungs- Consulting GmbH, Winterthur es? Praxisfall: Unternehmerfami-
ansätze für die Finanzplanung. lie mit einer AG
Referentin
Referent
Anita Burtscher, MAS ZFH
Reto Spring, Dipl. Finanzpla-
Financial Consulting, Fachfrau Fi-
nungsexperte NDS HF, CFP®,
nanzen und Steuern IVM, Finanz-
Partner Academix Consult AG,
planerin bei der Zürcher Kantonal-
Zürich, Präsident FinanzPlaner-
bank, Dozentin an der ZHAW
VerbandSchweiz FPVS
Termin und Thema Termin und Thema
Donnerstag, 29. Oktober 2020 Mittwoch, 25. November 2020
8.15 – 11.45 Uhr 8.15 – 11.45 Uhr
BVG – Wunsch und Wirklich- Update Sozialversicherungen
keit
Neues von Bundesrat und Par-
Sinkende Zinssätze, steigende lament: BVG-Reform / Gesetz
Lebenserwartung, neue Re- über die Betreuung von er-
gulatorien: Welches sind die krankten Angehörigen / Revisi-
Auswirkungen auf den Umwand- on FamZG und EOG
lungssatz? Und auf die Hand-
lungsoptionen der Versicherten?
Referentin
Was ist steuerlich zu beachten?
Gertrud E. Bollier, eidg.dipl.
Sozialversicherungs-Expertin,
Referent
gebo Sozialversicherungen AG,
Iwan Brot, eidg. dipl. Finanz- Pfaffhausen ZH
planungsexperte und Bank-
fachmann, Inhaber der Firma
Geldexperte Iwan Brot, Dozent
am IfFP
6Organisatorisches
Gebühren Ort
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF Seminar: KV Zürich Business School, Bildungszentrum
275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen. Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Euro-
paallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)
Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF
200. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen. Webinar: Im Netz
Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen:
ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Su-
Zertifizierung
isse, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Ver-
günstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von
Finanzbranche. diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Wei-
terbildungsverpflichtungen:
Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung
durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. – SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars
Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich. 4 CEC.
– Members von Cicero erhalten 4 Credits.
– Die Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for
Information und Anmeldung Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhal-
tung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanza-
in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar). Mehr dazu hier.
kademie.ch. Dort können Sie sich auch anmelden. Wir ge-
– Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gü-
ben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Schreiben Sie eine
tesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im
E-Mail: info@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800
Finanzbereich.
56 00.
Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.finanzakademie.ch.
7finanzakademie.ch
finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die prak-
tischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes,
direkt anwendbares Praxiswissen.
Organisation und Durchführung Unterstützt von
IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch ASDA Schweizerische Vereinigung der
dipl. Versicherungsfachleute
ASSOCIATION SUISSE DES DIPLÔMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE
COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND
In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch
SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband
Beirat
FPVS FinanzplanerVerband Schweiz
– Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
– Reto Bächinger, ASDA, Aargau
– Bruno Beer, profitax ag, Zug
– Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz,
Credit Suisse, Zürich
– Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich SVVIA Schweizerischer Verband der
– Katja Lagger, SFBV, Zürich Versicherungsvermittler und -Agenten
– Patric Langer, FPVS, Bern
– Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl
– Markus Streule, SFPO, Bern
SFPO Swiss Financial Planners Organization
August 2020. © www.finanzakademie.chSie können auch lesen
