Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021/22 - Signal auf Grün für Klimaschutz, Wachstum und Wettbewerb
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7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Signal auf Grün für Klimaschutz,
Wachstum
Headline 1. Teil und Wettbewerb
Headline 2. Teil
7. Wettbewerber-Report
Eisenbahnen 2021/22
7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Vorbemerkung:
EVU-Verkehrsleistung und
Coronakrise trifft die Betriebsleistung
(Personen- / Tonnen- / Zug-Kilomet er prozentual)
Schiene härter als die Straße 108
107 102 106
100 98 93
96
82 85 88 85
• Festhalten an einseitigen Eigenkapitalhilfen 93
91 61 65
71 69 65
durch DB & BMVI verhinderte lange Branchenlösungen 45
49
64
71 66
56
48
für SPFV & SGV 25
25 47
57
47
29 33
10
• Branchenlösung SPNV wirkt marktstabilisierend 100 103 96 100 79 91 96 103 99 101 104 101 101
2019 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
• Die Krise ist noch nicht vorbei! ø Monat
2020
Quelle: Bundesnetzagentur
Hilfen über 2021 hinaus nötig (in allen drei Märkten) Betriebsleistung Verkehrsleistung SPNV
2020 zu 2019 -1 % -38 %
• Eigenkapitalhilfen für DB AG nur teilweise notifiziert Verkehrsleistung SPFV Verkehrsleistung SGV
-47 % -5 %
7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Rahmenbedingungen:
Frischer Wind aus Brüssel
und Berlin?
• Mehr Wort als Tat: trotz Masterplänen • Mehr Ökologie, mehr
kaum Veränderungen in der Schienen- Marktwirtschaft & mehr
und Verkehrspolitik der abgelaufenen soziale Gerechtigkeit
Legislaturperiode muss das Motto der
Verkehrspolitik werden!
• EU-Green Deal und die neue EU-
Mobilitätsstrategie weck(t)en Hoffnungen
7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Güterverkehr:
Wettbewerber bauen ihren Anteil weiter aus
Redak!oneller Hinweis: Abweichungen zur Darstellung auf S. 16 der Print-Broschüre durch nachträgliche
Quellen: Hansea!c Transport Consultancy, DB; Redak!onsschluss 20. Oktober 2021; * Wert aus 2019
Redak!oneller Hinweis: Abweichungen zur Darstellung auf S. 16 der Print-Broschüre durch nachträgliche
Quellen: Hansea!c Transport Consultancy, DB; Redak!onsschluss 20. Oktober 2021; * Wert aus 2019
Captrain Deutschland 6,1 %
SBB Cargo Deutschland 5,5 % Captrain Deutschland 6,1 %
Marktanteile im TX Logis!k 4,2 %SBB Cargo Deutschland 5,5 %
METRANS Rail DE 4,1 % TX Logis!k 4,2 %
Güterverkehr boxXpress 3,2 % METRANS Rail DE 4,1 %
boxXpress 3,2 %
im Jahr 2020 HSL* 2,6 %
HSL* 2,6 %
Crossrail Benelux 2,1 %
RTB Cargo 2,1 % Crossrail Benelux 2,1 %
RheinCargo 2,0 % RTB Cargo 2,1 % Deutsche Bahn
RheinCargo 2,0 % 42,8 % Deutsche Bahn
Lineas 1,7 %
42,8 %
Lineas 1,7 %
Meldungen und Fehlerkorrektur
RCC Germany 1,6 %
Meldungen und Fehlerkorrektur
SETG 1,3 % RCC Germany 1,6 %
Havelländische Eisenbahn 1,2 % SETG 1,3 %
Havelländische
Ecco-Rail 1,2 % Eisenbahn 1,2 %
Hector Rail 1,0 % Ecco-Rail 1,2 %
Sons!ge 17,3 % Hector Rail 1,0 %
Sons!ge 17,3 %7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Güterverkehr:
Steigende Defizite bei sinkendem Marktanteil – DB Cargo
verzerrt den Wettbewerb durch Preise unter Kosten
400
307
242 217
200
87
35 32 50 46
13 12
Schwarze Zahlen gab es
DBCargo EBIT (Mio. EUR)
0
-81 -90 bei DB Cargo zum letzten
-200
-189 -183 -190 Mal 2014
Quelle: Hansea!c Transport Consultancy
-308
-400
-600
-800 -728
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
207. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Schienenpersonennahverkehr:
Wettbewerbsbahnen erfolgreich – Verträge
müssen aber angepasst werden
• Wettbewerb • Herausforde-
BetriebsleistungDB
Betriebsleistung DBund
und 2019//2020:
2019 2020:
We!bewerbsbahnen
We! bewerbsbahnenimimSPNV
SPNV We!bewerb-
We! bewerb- im SPNV sorgt rungen wachsen
(2002––2024;
(2002 2024;ininMio.
Mio.Zugkm)
Zugkm) licheVergaben
liche Vergaben für Qualität jedoch
800
800
800 und sichert sie
700
700
700
600
600
600
We!
We!
We! bewerber
bewerber
bewerber
Quelle: BSL Transporta!on Consultants
Quelle: BSL Transporta!on Consultants
500
500
500
35,3
35,3%%
35,3 % → Flexibilisierungen sind
400
400
400
300
300
300 64,7
64,7%%
64,7 %
nötig, um Verkehrsverträge
DBAG
DB AG
200
200
200 wieder nachhaltig durchführbar
100
100
100
0 00
zu machen – für Fahrgäste und
DB
DB
DB Regio
Regio
Regio
Umwelt
08
12
16
20
20002
2
2 004
04
20006
6
2008
20110
0
2012
20114
4
2016
2018
18
2020
2 022
22
2024
24
We!
We!
We! bewerbsbahnen
bewerbsbahnen
bewerbsbahnen
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
207. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Schienenpersonennahverkehr:
Herausforderungen wachsen
Neujustierung von Verträgen erforderlich
• Umsetzung neuer Personalkostenindex
• EVU und Aufgabenträgern haben neuen PKI gefunden – dieser muss Grundlage für Neuverträge sein und in
Bestandsverträgen angewandt werden
• Angemessene Kostenverteilung Baustellen auf dem Schienennetz
• LuFV stellt deutlich mehr Mittel für Modernisierung des Schienennetzes bereit
• Während der Bautätigkeit leidet der SPNV-Betreiber wegen Fahrplaneinschränkungen & SEV-Kosten
• Umsetzung Ergebnisse Runder Tisch Bau in Bestandsverträgen steht aus
• Erhöhte Pönalezahlungen der EVU wegen schlechter Infrastruktur
• Bestandsnetz weiter anfällig wegen schlechter Qualität, dadurch erhöhte Unpünktlichkeit
• EVU werden verstärkt von den Auftraggebern in Regress genommen für Themen, die außerhalb ihrer Einflusssphäre liegen
• Neuregelung des Pönaleregimes in Verkehrsverträgen erforderlich7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Schienenpersonenfernverkehr:
Warum ist es so schwer mit dem Fernverkehr?
Infrastrukturnutzungskosten We
We!bewerb SPFV in Mrd. Pkm
• Vollkostenprinzip DB Fernverkehr We
We!bewerber
(UKZ teilweise nur 12 %! der Kosten) 45
0,41
0,43
1,8
• Marktsegmentierung macht Expansion schwierig 40
0,4
35
Quelle: BNetzA, Marktuntersuchung Eisenbahnen 2021
30
Rollmaterial 25 0,48
• Neubeschaffungen für Wettbewerber quasi 20
unmöglich – zu kleine Serien 15
• Kein HGV-Gebrauchtfahrzeugmarkt etabliert 10
• Sehr hohe technische Hürden, bspw. 5
36,6 40,59 42,57 43,2 23,52
Begegnungsverbote in Tunnel 0
2016, 1 % 2017, 1 % 2018, 1 % 2019, 4 % 2020, 2 %7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22 Infrastrukturpreise: Absenkung unverzichtbar für Umsetzung der Verkehrswende • mofair bekennt sich zum strategischen Ziel, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln • Dies geht nur mit strukturellen Änderungen; Hauptanliegen ist die Reduzierung Infrastrukturpreise um Zugangshemmnisse zu beseitigen • Dies sieht man besonders deutlich am Wiederentstehen des Produktes Nachtzug: Jeder fordert es, viele EU-Staaten haben Nachtzüge von Infrastrukturentgelten befreit, Deutschland verlangt weiter Vollkostendeckung
7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Deutschlandtakt:
Mehr als ein DB-ICE-Halbstundentakt
Quelle: DB AG, Deutschlandtakt.de7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Energie:
Bundesamtes; DB Energie;
Ausgerechnet die klimafreundlich weit überwiegend mit
kw-Diesel und Bahnstrom Stromkauf und Netzentgelte treiben den Bahnstrompreis
Strom betriebene Eisenbahn
(€ / kwh) wird aus dem Markt gepreist
Bahnstrom Diesel 0,25
Energie;
schen
Betriebsleistung
Kostenentwicklung
Kostenentwicklung
Lkw-Diesel DBBahnstrom
und undund Bahnstrom
Lkw-Diesel 2019 / 2020:
StromkaufStromkauf
und Netzentgelte
und Netzentgelte
treiben den
treiben
Bahnstrompreis
den0,2Bahnstrompreis
des St DB
schen Bundesamtes;
n Prozent; (in
2008 We!
Prozent; bewerbsbahnen
= 100 %)
2008 = 100 %) im SPNV (€We!
/ kwh)bewerb-
(€ / kwh)
liche Vergaben 0,150,25
Bahnstrom Bahnstrom
Diesel Diesel 0,25
(2002 – 2024; in Mio. Zugkm)
St Grundlage
160 160 800 0,2 0,2
0,1
desauf
140 700
Logi k,
140 0,15 0,15
Grundlage
600 0,05
We!bewerber
kehr
120 120 500 0,1 0,1
kehr Logi k, auf
35,3 %
400 0
0,05 0,05
100 100 300 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DB AG 64,7 %
200 0
Netzentgelte (ohne Umlagen im Netzentgelt) 0
eigene Berechnungen
80 80 2015 2016 2015 2017 2016 2018 2017 2019 2018 2020 2019 2021 2020 2022 2021 2022
13
16
17
14
15
18
19
20
100
Quelle: Bundesv
EEG-Umlage (begrenzt) Stromsteuer (reduzierter Satz)
20
20
20
20
20
20
20
20
Netzentgelte (ohne
Netzentgelte
Umlagen im
(ohne
Netzentgelt)
Umlagen im Netzentgelt)
eigene Berechnungen
0
08
20 0108
09
10
02 1
20 01103
20 0019
04 2
20 0141
20 125
3
20 16
147
0115
0116
027
0
20 2 8
9
8
22 19
24 0
2201
01
2001
2001
18201
20 202
20 1
DB Regio
Quelle: Bundesv
EEG-Umlage (begrenzt)
EEG-UmlageStromsteuer
(begrenzt) (reduzierter
Stromsteuer
Satz)(reduzierter Satz)
20
1620
20
20
220
220
220
220
14220
20 20
20 0
102
122
20 2
2
06
08
We!bewerbsbahnen
207. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Infrastruktur und Regulierung
Hemmschuh Nr. 1 im intermodalen Wettbewerb
Bundesrepublik
Bundesrepublik Poli"k Poli"k Poli"k Poli"k
Deutschland
Deutschland (Bund) (Bund) (Bund / Land / Kommune)/ Kommune)
(Bund / Land
100 % 100 % fordert: fordert: fordert: fordert:
• Verschuldungsgrenze • Pünktlichkeit
• Verschuldungsgrenze • Pünktlichkeit
einhalten einhalten • Zuverlässigkeit
• Zuverlässigkeit
Deutsche
Deutsche Bahn AG Bahn AG • Sparsamkeit • Fahren mit Ökostrom
• Sparsamkeit • Fahren mit Ökostrom
• Dividende• Dividende • etc. pp. • etc. pp.
Quelle: Eigene Darstellung
100 % 100 %
DB-Infrastruktur-
DB-Infrastruktur-
gesellscha#gesellscha#
en en7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Bahnreform II:
Quelle links: DB-Geschä!sberichte, Handelsbla"; *Prognose | Quelle rechts: Eigene Darstellung
Warum jetzt?
Schulden des DB Konzerns Vereinfachte Struktur Deutsche
We!bewerbsbereich
des DB-Konzerns
Monopolbereich
(in Mrd. Euro) Bahn AG
40
DB Fern- DB Sta"on
35 verkehr
DB DB DB DB DB
und
DB Ener- DB DB Inter- DB
Regio AG Arriva Cargo Schenker Netz AG Service AG gie GmbH Services na"onal Systel
AG
30
25
Konzernressort
20 DB Reisenden- Personenverkehr Konzernressort für Infrastruktur,
Vertrieb informa"on (Berthold Huber) Poli"k, Sicherheit und Interna"onales
15 (Ronald Pofalla)
10
5
0
„No more w
ords
20 *
*
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
needed …“7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Damit es ein Aufbruch wird:
Unsere Forderungen und Erwartungen für die
20. Legislaturperiode
Bahnreform II
Faire Rahmenbedingungen
Mehr und leistungsfähigere Infrastrukturen
Massive InnovationsförderungVIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
Panelgespräch: EU-Politik und Green Deal – eine Zeitenwende für die Verkehrspolitik und den Schienenverkehr? • Dr. Dirk Stahl, Präsident der European Rail Freight Association (ERFA) • Nick Brooks, Generalsekretär ALLRAIL • Moderation: Hanna Gersmann, Journalistin
Panelgespräch: Die Verkehrspolitik Deutschlands in den kommenden vier Jahren • Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, SPD • Rüdiger Kruse, MdB, CDU • Susanne Menge, MdB, Bündnis90/Die Grünen • Dr. Christian Jung, MdL, verkehrspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg • Thomas Lutze, MdB, Die Linke
7. Wettbewerber-Report Eisenbahnen 2021 / 22
Signal auf Grün für Klimaschutz,
Wachstum
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Headline 2. Teil
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